陜西省保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展分析

仇新宇 李俊紅

2018年2月召開的十九屆三中全會(huì)正式將中國保監(jiān)會(huì)“撤并”，“一委一行兩會(huì)”架構(gòu)正式推出，同時(shí)也代表我國的金融監(jiān)管開啟“新銀保時(shí)代”。保險(xiǎn)業(yè)是金融界的“三駕馬車”之一，但卻是其中起步最晚發(fā)展最慢的一個(gè)。隨著現(xiàn)代化進(jìn)程的發(fā)展，生活水平的不斷提高，保險(xiǎn)業(yè)已成為地方經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要支柱部門。囿于區(qū)域限制，陜西雖作為西北地區(qū)經(jīng)濟(jì)金融中心，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展卻仍然與國內(nèi)較發(fā)達(dá)地區(qū)存在著顯著的差異，更是與世界平均水平之間有著不小的差距。

一、保費(fèi)收入

2017年陜西保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入868.69億元，同比增長(zhǎng)21.54%，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也從2000年的17家增長(zhǎng)到現(xiàn)在的59家，保險(xiǎn)從業(yè)人員合計(jì)約39萬余人，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)于地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮以及對(duì)社會(huì)的穩(wěn)定均有著不可替代的作用。 [1]

表1.1 陜西省近年保費(fèi)收入 位：萬元

表1.2 陜西省近年保費(fèi)收入增長(zhǎng)率 單位：百分比

由表1.1和表1.2可知近年來陜西保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模逐步增大，保費(fèi)收入總體增長(zhǎng)率均保持在20%以上，2015-2016年更是增長(zhǎng)了24.85%，保險(xiǎn)業(yè)已經(jīng)成為了陜西省經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快的行業(yè)之一，由表1.2可以看出尤其是在2012-2017這六年間陜西省保費(fèi)收入由365.32億元增長(zhǎng)到868.69億元，增長(zhǎng)了近一倍。而健康險(xiǎn)保費(fèi)收入更是由2012年的12.08億元增長(zhǎng)為2017年的94.96億元，實(shí)現(xiàn)了近5倍增長(zhǎng)，說明人們?cè)诨旧蠈?shí)現(xiàn)了物質(zhì)需求之后轉(zhuǎn)而更關(guān)注自身健康問題，將更多地資金投入到身體健康保障上面。財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入由115.78億元增長(zhǎng)為214.21億元，增長(zhǎng)近一倍。壽險(xiǎn)和意外險(xiǎn)保費(fèi)收入也分別從223.58億元和8.87億元增長(zhǎng)到542026億元和17.24億元增長(zhǎng)了一倍。

二、保險(xiǎn)密度

近幾年陜西省的保險(xiǎn)密度如下：2009年694.66元，2010年893.73元，2011年918.3元，2012年973.43元，2013年1109.06元，2014年1262.92元，2015年1509.22元，2016年1874.47元，2017年達(dá)到2265.17元，由這些數(shù)據(jù)可知陜西省保險(xiǎn)密度逐漸上升，從2009年的人均保費(fèi)694.66元增長(zhǎng)到2017年的人均保費(fèi)2265.17元，增長(zhǎng)了2倍有余。

三、保險(xiǎn)深度

根據(jù)表3.1近年來陜西省保費(fèi)深度不斷增加，雖然中間幾年有波動(dòng)，但總體趨勢(shì)是增加的。

表3.1 陜西省保險(xiǎn)深度

四、保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)

（一）保費(fèi)收入地區(qū)結(jié)構(gòu)

從圖4.1可以看出陜西省各地區(qū)原保費(fèi)收入差異較大，其中西安市作為省會(huì)城市，同時(shí)其保費(fèi)收入占陜西保費(fèi)總收入的近一半。咸陽、渭南、榆林所占份額相當(dāng)，而銅川所占份額較小各類保險(xiǎn)保費(fèi)收入都尚沒有突破10億元關(guān)口。各區(qū)域保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展極不均衡，當(dāng)然這也和當(dāng)?shù)厝丝跀?shù)量，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距密切相關(guān)?？偟膩碚f因?yàn)殛P(guān)中地區(qū)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，保險(xiǎn)業(yè)也更發(fā)達(dá)，保費(fèi)收入明顯較陜北和陜南地區(qū)高，占比達(dá)到了77%，陜北兩市占比10%，陜南三市占比12%。陜北和陜南地區(qū)的保險(xiǎn)業(yè)亟待發(fā)展。

圖4.1 陜西各地區(qū)保費(fèi)收入占比

（二）保費(fèi)收入的保險(xiǎn)公司結(jié)構(gòu)

陜西省保險(xiǎn)市場(chǎng)分配不均衡，統(tǒng)計(jì)資料顯示陜西省大型保險(xiǎn)公司占據(jù)著大量的市場(chǎng)份額而中小保險(xiǎn)公司所占比重較小。其中中國人壽保費(fèi)收入占陜西整個(gè)市場(chǎng)的18.08%，排名前七的保險(xiǎn)公司保費(fèi)總收入454億元，占全省保費(fèi)收入的74%，而其余數(shù)十家保險(xiǎn)公司只能獲取極小的市場(chǎng)份額，且沒有屬于本土的保險(xiǎn)公司，市場(chǎng)屬于寡頭壟斷市場(chǎng)。

五、陜西省保險(xiǎn)規(guī)模與全國的比較

圖5.1 陜西保費(fèi)收入占全國比例

表5.1 我國保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度

根據(jù)圖5.1以及表5.1可知2017陜西省保費(fèi)收入占全國總保費(fèi)收入的比重有2.37%，整體水平偏低，且波動(dòng)較大，幾乎沒有連續(xù)的兩年是連續(xù)增長(zhǎng)的，比重雖然有升有降，總體上來看近幾年還是上升趨勢(shì)，但仍然較低。

由表1.1．圖5.1以及表5.1對(duì)比可知陜西省保險(xiǎn)業(yè)雖發(fā)展較為迅速但和全國保險(xiǎn)密度4.42%仍然有0.4%的差距。其特點(diǎn)是整體波動(dòng)較大，但兩者地變化趨勢(shì)相對(duì)一致。

六、陜西省保險(xiǎn)市場(chǎng)與上海的對(duì)比分析

從表6.1可以看出2017年上海保費(fèi)收入為158.71億元是陜西的兩倍，從2009年至2015年每年均超過陜西的兩倍有余，但雖然基數(shù)較大但發(fā)展勢(shì)頭卻不如陜西迅猛，由表6.1可以看出2009-2017陜西保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入增長(zhǎng)了234.63%而反觀上海卻只有138.65%。雖然受各種條件所限陜西與上海差距懸殊，但卻也恰恰說明了其發(fā)展的空間仍然很大。

表6.1 上海和陜西各年保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度對(duì)比

而就保險(xiǎn)密度和保費(fèi)收入來說上海均大幅超過全國平均水平，表6.1反映了上海各年的保費(fèi)收入和保險(xiǎn)深度及密度，其中2017年保險(xiǎn)深度超全國平均水平的一倍有余，超陜西達(dá)到了驚人的4297.83占同年陜西保險(xiǎn)深度的189.73%，而保險(xiǎn)密度與陜西的3.97%有著1.21%的極大差距，但是與陜西相似，都是在2010年達(dá)到頂峰，隨后幾年波動(dòng)較為平緩，直到2016年才有著較大的增長(zhǎng)。這樣的差距不僅僅在于兩地經(jīng)濟(jì)之間的巨大鴻溝，更反映了兩地居民之間保險(xiǎn)意識(shí)以及政策導(dǎo)向的區(qū)別。上海作為一個(gè)老牌的大都會(huì)城市中國金融中心，其發(fā)展的重心在于金融服務(wù)業(yè)以及輕制造業(yè)，保險(xiǎn)市場(chǎng)和保險(xiǎn)機(jī)制較為健全，相比于陜西這個(gè)農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)占比較大的內(nèi)地大省來說具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。其次，上海作為我國四大一線城市之一，擁有著充足的資源和發(fā)展機(jī)遇，更能集聚人才，這對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展來說有著極大的便利。由表6.2可以看出陜西省保險(xiǎn)深度與密度均小于全國平均水平且與上海這種發(fā)達(dá)地區(qū)有著巨大差距，可見我國現(xiàn)今的當(dāng)務(wù)之急還是以大力發(fā)展中西部地區(qū)的保險(xiǎn)業(yè)，縮小東西部差距為主。

綜上所述，陜西省保險(xiǎn)業(yè)近年來依托國家政策的春風(fēng)，擁有著不錯(cuò)的發(fā)展速度和發(fā)展?jié)摿Γw水平也保持在全國中游，但相較于發(fā)達(dá)地區(qū)仍然存在著很大的差距，還需要陜西省抓住機(jī)遇，找出問題，大力發(fā)展保險(xiǎn)業(yè)。