2019年中國奶業(yè)市場分析與未來10年展望

王東杰

（1.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081；2.農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100081；3.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院智能化農(nóng)業(yè)預(yù)警技術(shù)與系統(tǒng)重點(diǎn)開放實(shí)驗(yàn)室，北京 100081；4.北京市農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警工程技術(shù)研究中心，北京 100081)

奶業(yè)是健康中國、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)[1,2]。奶業(yè)一頭連著養(yǎng)殖，一頭連著加工，不僅關(guān)系到生產(chǎn)者的收入，還維系著消費(fèi)者的健康。在奶業(yè)振興、消費(fèi)升級和擴(kuò)大開放的大背景下，2019年中國奶業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢如何，未來中國奶業(yè)將向何處發(fā)展？對此本文基于中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所研發(fā)的中國農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)[3]，對未來10年我國奶業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、價格等情況進(jìn)行了分析展望，并對存在的不確定性進(jìn)行了分析，以期對中國奶業(yè)中長期宏觀調(diào)控提供有益建議。

1 2019年市場形勢回顧

1.1 牛奶產(chǎn)量增速創(chuàng)近5年新高，奶制品加工量繼續(xù)增加

2019年，在奶業(yè)振興背景下，中國優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)和中小奶牛養(yǎng)殖場改造不斷推進(jìn)，養(yǎng)殖效益增加明顯，助推中國奶業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長[4]。全年奶類產(chǎn)量估計為3 305萬t，較上年增長4.0%。其中，牛奶產(chǎn)量3 201萬t，較上年增長4.1%（圖1），增長率創(chuàng)近5年新高。2019年，中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；€(wěn)步推進(jìn)、機(jī)械化水平逐步提高，存欄100頭以上的奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重估計達(dá)到64.0%，規(guī)?；B(yǎng)殖場實(shí)現(xiàn)100%機(jī)械化擠奶，泌乳牛年均單產(chǎn)水平有望達(dá)到7.8t[5]。

奶制品加工量繼續(xù)增長，液態(tài)奶加工量增長快于干奶制品。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年全國奶制品加工量2 719.40萬t，較上年增長5.6%。其中液態(tài)奶產(chǎn)量2 537.67萬t，較上年增長5.8%，干乳制品產(chǎn)量181.7萬t，較上年增長2.5%，奶粉產(chǎn)量105.24萬t，較上年增長2.4%。分省來看，河北奶制品加工量排名第一，占全國的13.1%，其次分別為內(nèi)蒙古（10.6%）、山東（8.0%）、河南（7.3%）、黑龍江（6.0%），排名前10位的?。▍^(qū)、市）合計占全國奶制品加工總量的67.3%，奶制品加工集中度進(jìn)一步提高。

圖1 2009-2019年中國牛奶產(chǎn)量和奶制品加工量變化

1.2 奶制品消費(fèi)量穩(wěn)步提升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

隨著中國奶制品質(zhì)量安全水平的提高，消費(fèi)者對國產(chǎn)奶制品信心不斷提升，科學(xué)飲奶習(xí)慣逐步培養(yǎng)，含乳快消品消費(fèi)增長，推動奶制品消費(fèi)總量穩(wěn)步增長。2019年中國奶制品消費(fèi)總量（折生鮮乳，下同）達(dá)到4 949萬t，較上年增長4.9%。其中，城鄉(xiāng)居民食用消費(fèi)量（含乳飲料、冰淇凌、蛋糕等食品中奶制品消費(fèi)量，下同）為4 475萬t，較上年增長5.3%。2019年中國人均奶制品消費(fèi)量為35.35kg，較上年增長4.5%。奶制品產(chǎn)品種類日益豐富，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，消費(fèi)向營養(yǎng)化、個性化、高端化方向發(fā)展。常溫奶在液態(tài)奶中依然占據(jù)絕對優(yōu)勢，但低溫鮮奶、低溫酸奶呈現(xiàn)擴(kuò)張態(tài)勢，奶粉消費(fèi)依然穩(wěn)健，奶酪消費(fèi)逐步被大眾認(rèn)可，成為兒童消費(fèi)的熱點(diǎn)品種。

1.3 奶制品進(jìn)口繼續(xù)增長，鮮奶進(jìn)口增幅明顯

據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，2019年中國累計進(jìn)口奶制品（含嬰幼兒配方奶粉）297.34萬t（折生鮮乳1 660萬t，較上年增6.5%，自給率降至66.4%），較上年增長12.8%，進(jìn)口額111.28億美元，較上年增長10.8%。奶制品出口量5.42萬t，較上年增1.4%；出口額4.31億美元，較上年增加23.9%。進(jìn)口來源國以新西蘭、德國、澳大利亞、法國和美國等為主，分別占奶制品進(jìn)口總量的41.9%、12.6%、7.6%、6.4%、6.1%。

分品種看，2019年鮮奶和原料奶粉增長迅猛，分別進(jìn)口89.07萬t和101.48萬t，比上年分別增加32.3%和26.6%；酸奶、嬰幼兒配方奶粉和奶酪小幅增加，分別進(jìn)口3.37萬t、34.54萬t和11.49萬t，比上年分別增加9.3%、6.9%和6.1%；乳清粉和黃油均大幅減少，進(jìn)口量分別為45.36萬t和8.56萬t，比上年分別減少18.6%和24.5%（圖2）。

圖2 2016-2019年奶制品進(jìn)口情況

1.4 生鮮乳收購價創(chuàng)近5年新高，鮮奶和奶粉零售價明顯上漲

表1 2018-2019年生鮮乳、鮮奶和奶粉價格變化單位：元/kg，%

受奶制品消費(fèi)需求旺盛和生產(chǎn)成本上升影響，生鮮乳收購價持續(xù)上漲。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2019年我國生鮮乳平均收購價為3.65元/kg，較上年增5.5%，創(chuàng)近5年新高。全年價格呈現(xiàn)2～5月份跌，6～12月份漲的走勢。鮮奶零售價小幅上漲，國產(chǎn)奶粉零售價大幅上漲。據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，2019年全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價為10.73元/kg，較上年漲1.3%。其中，袋裝鮮奶和盒裝鮮奶平均零售價均漲1.3%。同期，三段幼兒配方牛奶粉平均零售價為208.92元/kg，較上年漲5.4%。受生鮮乳收購價上漲、消費(fèi)者對國產(chǎn)奶粉信心恢復(fù)以及國內(nèi)外奶粉品質(zhì)差距縮小等多重因素影響，國產(chǎn)三段幼兒配方牛奶粉平均零售價上漲10.8%，遠(yuǎn)高于進(jìn)口三段幼兒配方牛奶粉上漲幅度（表1）。

2 未來10年市場走勢判斷

國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》提出，到2025年，奶業(yè)實(shí)現(xiàn)全面振興，基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，奶源基地、產(chǎn)品加工、乳品質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)競爭力整體水平進(jìn)入世界先進(jìn)行列。總體來講，未來10年是奶業(yè)振興的攻堅期，是消費(fèi)升級的轉(zhuǎn)型期，是內(nèi)外互動的開放期，生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易三量齊增，機(jī)遇與挑戰(zhàn)將并存。

2.1 生產(chǎn)展望

生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)同發(fā)展，奶業(yè)轉(zhuǎn)型升級效果將逐步顯現(xiàn)。2020年，各省將積極落實(shí)奶業(yè)振興計劃，積極實(shí)施奶業(yè)提質(zhì)增效行動，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)苜?；亟ㄔO(shè)和家庭牧場建設(shè)，但新冠肺炎疫情突發(fā)給一季度中小牧場飼料供應(yīng)和生鮮乳交售造成了不利影響[6]，預(yù)計2020年我國奶類產(chǎn)量達(dá)到3 390萬t，較上年增長2.6%，但增速較上年（4.0%）有所放緩。展望未來10年，在奶業(yè)振興和綠色發(fā)展的推動下，中國將在優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)、生產(chǎn)布局優(yōu)化、優(yōu)質(zhì)飼草料供給、糞污資源化利用、養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)型升級等方面取得積極進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)奶業(yè)生產(chǎn)和生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。到2025年預(yù)計奶類產(chǎn)量4 000萬t，與基期相比增長24.6%。展望后期，中國奶業(yè)將在規(guī)?；C(jī)械化、集中度等方面取得更大進(jìn)步，奶源安全將更有保障。預(yù)計到2029年中國奶類產(chǎn)量將達(dá)到4 300萬t，與基期相比增長34.0%（圖3）。經(jīng)過過去10年的發(fā)展，中國奶業(yè)已經(jīng)走出三聚氰胺事件的影響，未來10年將進(jìn)入穩(wěn)步健康發(fā)展軌道，奶類產(chǎn)量年均增長率預(yù)計將達(dá)到2.7%，明顯高于過去10年0.5%的增長水平。

加速推進(jìn)適度規(guī)模養(yǎng)殖是擴(kuò)大我國奶業(yè)生產(chǎn)和提升我國奶業(yè)競爭力的關(guān)鍵。2020年，中國將通過奶業(yè)提質(zhì)增效建設(shè)工程，培育適度規(guī)模奶牛養(yǎng)殖主體，推進(jìn)養(yǎng)殖設(shè)施改造，提升奶牛綜合生產(chǎn)率，預(yù)計100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_(dá)到65%，泌乳奶牛年均單產(chǎn)水平有望達(dá)到8t。展望中期，將逐步形成以奶農(nóng)規(guī)?；B(yǎng)殖為基礎(chǔ)的生產(chǎn)經(jīng)營體系，良種繁育及推廣、高產(chǎn)奶牛核心育種群打造、優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)等供給側(cè)問題有望逐步得到解決[7,8]。到2025年，預(yù)計100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化率將達(dá)到70%，奶業(yè)機(jī)械化水平將達(dá)到95%。展望后期，智能化飼喂、精準(zhǔn)化管理等技術(shù)將應(yīng)用到奶業(yè)生產(chǎn)中，奶牛全要素生產(chǎn)率將大幅提升，到2029年，預(yù)計100頭以上奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；蕦⑦_(dá)到75%，奶業(yè)機(jī)械化水平保持在95%以上。

2.2 消費(fèi)展望

奶制品消費(fèi)總量穩(wěn)步增長，消費(fèi)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。2020年新冠肺炎疫情造成一季度奶制品銷售階段性下滑和消費(fèi)很難回補(bǔ)，預(yù)計2020年奶制品消費(fèi)增速放緩，消費(fèi)量為5 090萬t，僅比上年增長2.8%，小于2019年4.9%的增速。研究表明，收入增長對人均奶類消費(fèi)具有正向影響。預(yù)計在本展望期間，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入的增長將帶動奶制品消費(fèi)快速增加，特別是農(nóng)村居民消費(fèi)和學(xué)生奶消費(fèi)有望成為拉動奶制品消費(fèi)的重要引擎。到2025年預(yù)計奶制品消費(fèi)量將達(dá)到6 116萬t，比基期增長29.0%。其中食用消費(fèi)量5 571萬t，比基期增長30.5%，人均奶制品消費(fèi)量將達(dá)到42.97kg，比基期增長26.5%。展望后期，低溫奶對常溫奶的替代趨勢將明顯加速，黃油、奶酪等干乳制品消費(fèi)習(xí)慣有望逐步養(yǎng)成，推動“喝奶”向“吃奶”轉(zhuǎn)變，奶制品消費(fèi)預(yù)計進(jìn)一步提升，2029年奶制品消費(fèi)量預(yù)計達(dá)到6 596萬t，比基期增長39.1%，其中食用消費(fèi)量5 974萬t，比基期增長39.9%，人均奶制品消費(fèi)量將達(dá)到45.92kg，比基期增長35.1%（表2）。從增速看，2019-2029年奶制品消費(fèi)量年均增速預(yù)計為2.9%，略低于過去10年3.0%的年均增速。

表2 2019-2029年中國奶制品供需平衡表 單位：萬t

2.3 貿(mào)易展望

進(jìn)口增速將逐步趨緩，進(jìn)口來源更加多元。2020年，受新冠肺炎疫情影響，物流運(yùn)輸受阻，終端消費(fèi)下降，企業(yè)奶粉庫存增加，對進(jìn)口形成一定抑制，預(yù)計2020年奶制品進(jìn)口量（折生鮮乳）將有所放緩。展望未來10年，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和貿(mào)易便利化的推進(jìn)，中國奶業(yè)市場將更加開放，進(jìn)口量仍會增長，但增幅會進(jìn)一步放緩，預(yù)計到2025年中國奶制品進(jìn)口量將增至2 134萬t，比基期增長38.2%。到2029年奶制品進(jìn)口量將達(dá)到2 315萬t，比基期增長49.9%。整體看，未來10年奶制品進(jìn)口量年均增速預(yù)計為3.4%，將明顯低于過去10年12.3%的年均增速（圖4）。從進(jìn)口產(chǎn)品來看，奶粉仍將是主要的進(jìn)口產(chǎn)品，但得益于跨境電商的推動和海關(guān)監(jiān)管措施的創(chuàng)新，鮮奶、酸奶、奶酪等產(chǎn)品的進(jìn)口增速將維持高速增長。從進(jìn)口來源看，根據(jù)中國-新西蘭和中國-澳大利亞自由貿(mào)易協(xié)定，2021年起中國對新西蘭鮮奶、黃油、奶酪的關(guān)稅將降至為0，2023年中國對新西蘭奶粉的關(guān)稅將降至為0。2024年中國對澳大利亞酸奶、黃油、奶酪的關(guān)稅降至為0，2026年中國對澳大利亞所有奶制品關(guān)稅降至為0，零關(guān)稅的成本優(yōu)勢將使得新西蘭和澳大利亞繼續(xù)保持主要進(jìn)口來源地優(yōu)勢。隨著中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)定的實(shí)施，美國的“延長貨架期乳”“強(qiáng)化乳”“超濾液態(tài)乳”“乳滲透物粉”等將輸入中國。此外，歐盟以及 “一帶一路”國家對華奶制品出口也將增加。未來中國奶制品的進(jìn)口來源將更加多元，市場競爭將更加激烈。

圖4 2009-2029年中國奶制品進(jìn)口量變化趨勢

2.4 價格展望

2020年中國生鮮乳收購價將保持上漲態(tài)勢。受新冠肺炎疫情影響，一季度國內(nèi)生鮮乳生產(chǎn)和飼料供應(yīng)受到一定的沖擊，終端銷售下滑，生鮮乳、鮮奶和奶粉等價格均出現(xiàn)下行趨勢，隨著疫情防控的好轉(zhuǎn)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速推進(jìn)，主產(chǎn)省采取了一定的補(bǔ)救措施，價格趨于平穩(wěn)。從全年來看，新冠肺炎疫情全球蔓延，國外進(jìn)口可能受阻，預(yù)計下半年國內(nèi)生鮮乳產(chǎn)需將處于偏緊狀況，預(yù)計生鮮乳收購價將穩(wěn)步回升。從中長期看，高成本依然是推動中國奶價剛性上漲的主要因素。隨著中國經(jīng)濟(jì)邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，除了進(jìn)口飼草料成本上升外，國內(nèi)環(huán)保成本、人工成本、土地成本、資金成本上漲的不可逆性也將顯著增強(qiáng)，將推動中國奶價持續(xù)上漲。但由于我國奶業(yè)生產(chǎn)的分布不均衡，南北之間的價格差異將長期存在，不同生產(chǎn)規(guī)模、不同等級的奶制品之間的價格分化也將更加明顯，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征將長期存在。

3 不確定因素

3.1 國際貿(mào)易和投資環(huán)境變化

中國已經(jīng)成為全球最大的奶制品進(jìn)口國。中國進(jìn)口量占世界貿(mào)易量的1/5，占國內(nèi)生鮮乳總供給的1/3，中國乳企的海外投資和跨境并購也越來越多，因此穩(wěn)定的國際貿(mào)易和投資環(huán)境對中國奶業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的作用日益凸顯。但近年來國際貿(mào)易保護(hù)主義逐漸抬頭，逆全球化趨勢有所增強(qiáng)，2018-2019年的中美經(jīng)貿(mào)摩擦，造成苜蓿等飼草料成本大幅上漲，給中國奶業(yè)發(fā)展帶來了巨大的風(fēng)險。展望期內(nèi)，隨著中國全方位擴(kuò)大農(nóng)業(yè)對外開放，預(yù)計中國生鮮乳自給率將繼續(xù)下降，對外依存度將進(jìn)一步上升。若未來逆全球化浪潮再起，國際貿(mào)易和投資環(huán)境的變化，將給中國奶制品進(jìn)口以及國內(nèi)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)安全帶來極大的不確定性。

3.2 新冠肺炎疫情對國際供應(yīng)鏈的沖擊程度

歐洲和美洲是中國奶制品進(jìn)口的主要來源地。隨著新冠肺炎疫情在全球的擴(kuò)散蔓延，作為奶業(yè)主產(chǎn)地的歐洲和美洲都成了此次疫情的重災(zāi)區(qū)，德國、法國、意大利以及美國等國紛紛采取了關(guān)閉邊境、減少航運(yùn)等措施，短期內(nèi)物流受阻、成本上漲、運(yùn)輸時間延長，可能造成奶制品國際供應(yīng)鏈的斷裂。若此次新冠肺炎疫情是短期性的，那么后續(xù)生產(chǎn)和貿(mào)易有望逐步恢復(fù)，若新冠肺炎疫情演化為常態(tài)化，甚至是周期性的疫病，那么其對全球奶制品供應(yīng)鏈將產(chǎn)生重大沖擊，因此未來新冠肺炎疫情的發(fā)展演化態(tài)勢及其對國際奶業(yè)的影響尤為值得關(guān)注。