劉少廣，馮 強，吳孟樺

(無錫中糧工程科技有限公司，江蘇 無錫 214035)

小麥制粉是小麥產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)鍵紐帶，聯(lián)通著小麥種植和居民消費、面制品食品工業(yè)以及飼料行業(yè)，是大力發(fā)展我國糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的重要引擎，直接影響著小麥流通市場及其產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展，在國家糧食安全保障方面具有重要的戰(zhàn)略地位[1]。2000年以來，小麥制粉行業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)能規(guī)模急劇膨脹，部分小麥加工企業(yè)也逐漸實現(xiàn)了從產(chǎn)量擴大、產(chǎn)能擴張發(fā)展到產(chǎn)業(yè)集聚的轉(zhuǎn)變，發(fā)展成為集團化公司。然而，小麥制粉行業(yè)依然面臨著“從業(yè)數(shù)量多，領(lǐng)軍企業(yè)少；產(chǎn)品同質(zhì)化度高，品牌認同度偏低；通用粉產(chǎn)能過剩，專用粉供應(yīng)不足；資金需求大，利潤空間小”[2]等問題困擾，產(chǎn)能過剩日益嚴重，市場競爭激烈加劇，利潤空間不斷被壓縮，當前，小麥制粉產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級以及供給側(cè)改革步伐也在加快，落后的產(chǎn)能加速被淘汰出局，新工藝新技術(shù)得到持續(xù)加碼，產(chǎn)品策略和品牌戰(zhàn)略日益加深，小麥制粉行業(yè)的發(fā)展轉(zhuǎn)入新的階段。

1 國內(nèi)小麥制粉行業(yè)的基本情況

我國是世界上最大的小麥生產(chǎn)國和消費國，近五年的小麥產(chǎn)量均維持在1.30億t左右[3]，近三年每年小麥的消耗量維持在1.20億t[3]，而這其中有將近0.90億t(約占75%)的小麥經(jīng)制粉生產(chǎn)進入食品消費領(lǐng)域[3]，詳見表1。截止2018年，全國小麥制粉加工企業(yè)5 300家以上[4]，產(chǎn)能約為3.5億t/年(以加工小麥計)[4]，行業(yè)平均開工率不足40%[4]。

表1 近五年小麥種植及消耗量表

2 國內(nèi)小麥制粉行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 產(chǎn)能嚴重過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化

小麥制粉行業(yè)自2006至2018年的12年間，小麥粉的產(chǎn)能從0.94億t[2]增至3.5億t[5]，產(chǎn)能翻了近兩番。但在此期間，小麥粉作為口糧消費不但沒有增加，反而逐年遞減。另外，從2004年以來的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，小麥制粉行業(yè)平均開工率均在50%以下，小麥制粉行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題日益嚴重，小麥加工企業(yè)的“去產(chǎn)能”壓力依然很緊迫。

另一方面，由于專用粉對企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、原糧調(diào)配以及市場推廣等方面要求高，具有一定的技術(shù)瓶頸，大多數(shù)中小面粉企業(yè)仍只生產(chǎn)等級粉和通用粉。加之，專用粉的市場有限，受產(chǎn)品輻射范圍消費量的制約，對于體量龐大的集團性面粉企業(yè)，等級粉和通用粉仍然占據(jù)著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的大部分比例。當前小麥粉的產(chǎn)品標準偏低，且等級粉和通用粉市場的價格敏感度高，企業(yè)往往通過提高該部分產(chǎn)品的出率而非提高產(chǎn)品質(zhì)量獲得更多收益，因此導(dǎo)致市場上的產(chǎn)品差異不明顯，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高。

2.2 行業(yè)洗牌將進一步加速

由于小麥制粉行業(yè)屬于微利行業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，行業(yè)平均凈利潤僅為1.6%[2]。因此行業(yè)內(nèi)各企業(yè)的經(jīng)營狀況差別甚大，有相當一部分企業(yè)處于虧損狀態(tài)。但另一方面，以五得利、中糧、益海等行業(yè)巨頭以其規(guī)模和成本優(yōu)勢得到快速發(fā)展，截止目前，五得利產(chǎn)能為4.6萬t/d，益海嘉里產(chǎn)能為2.4萬t/d，中糧糧谷產(chǎn)能為2.2萬t/d，三巨頭的小麥粉市場占有量約占30%[6]。另一方面，一些大的面粉集團公司(諸如：河北今麥郎，河北金沙河，克明面業(yè)，山東發(fā)達，陜西陜富，古船面粉，南順集團等數(shù)十余家)也因其良好的經(jīng)營策略實現(xiàn)了規(guī)模的快速擴大。但上述兩部分企業(yè)市場的總占有率不超過60%[6]。而在美國，產(chǎn)能前十的面粉集團公司約控制了行業(yè)總產(chǎn)能的84%[7]，其中最大的阿登特面粉公司(由嘉吉和康尼格拉公司合并組建)，以日加工小麥2.6萬t，占據(jù)美國面粉市場的30%左右[7]。在我國，五得利面粉集團有限公司日加工小麥為4.6萬t，約占中國面粉市場的18%～20%[7]。以上兩組數(shù)據(jù)可見未來我國面粉市場的整合空間有多大。

隨著面粉企業(yè)規(guī)?；\行的優(yōu)勢效應(yīng)逐漸放大，加之這些巨頭企業(yè)在新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝以及研發(fā)、運營等方面的投入，市場優(yōu)勢更加明顯。據(jù)三巨頭五年的擴產(chǎn)計劃，日加工能力將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻一番，計劃新建產(chǎn)能約9萬t/d，行業(yè)的洗牌速度將明顯加快，整合力度將持續(xù)加大。

2.3 企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸

小麥制粉行業(yè)是小麥產(chǎn)業(yè)鏈條的紐帶，但“麥強面弱”的產(chǎn)業(yè)局勢一直影響和制約著小麥制粉行業(yè)的發(fā)展。盡管我國是世界上最大的小麥生產(chǎn)國，但小麥品質(zhì)結(jié)構(gòu)一般，優(yōu)質(zhì)小麥比例少，且高筋不強，低筋不弱，優(yōu)質(zhì)小麥資源稀缺，品質(zhì)不理想也是直接影響著專用粉的生產(chǎn)。農(nóng)業(yè)種植成本高和小麥的托市收購政策形成了對小麥價格的硬性支撐。另外，小麥種植受氣候影響較大，存在一定的不確定因素。因此，原糧主產(chǎn)區(qū)的大型小麥加工企業(yè)紛紛將產(chǎn)業(yè)鏈條向上游原料延伸，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)、合作化種植；在小麥粉銷區(qū)的小麥加工企業(yè)則更多的是興建倉儲設(shè)施，開設(shè)糧食代儲業(yè)務(wù)；兩者均可穩(wěn)定原糧供應(yīng)、降低原料波動帶來的風(fēng)險，同時收獲產(chǎn)業(yè)鏈條接口利潤，進而增強市場競爭優(yōu)勢。

有實力的小麥制粉企業(yè)積極發(fā)展主食工業(yè)化，投資興建利潤率更高、技術(shù)瓶頸有限的掛面、饅頭等生產(chǎn)線；同時，大力發(fā)展專用粉、營養(yǎng)面粉、預(yù)拌粉等準入門檻高、技術(shù)瓶頸明顯的產(chǎn)品，利用產(chǎn)品的品質(zhì)優(yōu)勢提升附加值；更有些小麥制粉企業(yè)向小品種、高利潤的雜糧加工業(yè)務(wù)靠攏。

2.4 資金及技術(shù)投入加大

伴隨著制粉行業(yè)巨頭企業(yè)的規(guī)模不斷擴大，巨頭優(yōu)勢企業(yè)的競爭日益加劇，為確保不在橫向競爭中失去優(yōu)勢，各企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模的同時，日漸在新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、研發(fā)等方面加大投入，淘汰落后產(chǎn)能，改造生產(chǎn)線，逐步從擺脫機械化實現(xiàn)自動化向智能化發(fā)展，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。依托新技術(shù)安全生產(chǎn)逐漸實現(xiàn)可視化、可追溯化，生產(chǎn)更平順，質(zhì)量更穩(wěn)定，產(chǎn)品品質(zhì)不斷改善，產(chǎn)品的附加值進一步提高。資金和技術(shù)投入帶來的經(jīng)營改善和競爭優(yōu)勢更加明顯，可支撐企業(yè)提高高端產(chǎn)品的市場進入門檻。

3 國內(nèi)小麥制粉行業(yè)的發(fā)展趨勢

3.1 規(guī)?；?、高質(zhì)量、低成本

規(guī)?；l(fā)展不單單是簡單的產(chǎn)能集聚，單條生產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)模由過去最大的500、600 t/d已發(fā)展到750、830 t/d；單個車間的生產(chǎn)規(guī)模由過去最大的2 000 t向如今的3 000、5000 t發(fā)展。盡管單線及單車間生產(chǎn)規(guī)模急劇擴大，但伴隨著新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備的投入，生產(chǎn)人員僅小幅增加。對于每噸平均毛利僅不過百余元的產(chǎn)業(yè)，人員工資成本大幅下降帶來的利潤空間相當可觀。另一方面，伴隨規(guī)模擴大，局部工序錯峰生產(chǎn)、包裝成品在線裝車等技術(shù)進一步降低了生產(chǎn)成本。此外，規(guī)模擴大也帶來了生產(chǎn)分工細化，生產(chǎn)管理標準化、規(guī)范化，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量均得到了提高。規(guī)?；⒏哔|(zhì)量、低成本提高了企業(yè)的利潤空間，增強了競爭力，拓展了市場生存空間，助力企業(yè)良性發(fā)展。

3.2 大力研發(fā)專用粉

當前等級粉、通用粉市場的競爭相當激烈，利潤空間也一再被競爭對手壓縮，單純生產(chǎn)等級粉、通用粉已很難保障企業(yè)有長足發(fā)展。另外，隨著消費觀念逐步趨向美味、安全、營養(yǎng)、健康，大力發(fā)展附加值高的專用粉已成為行業(yè)從業(yè)者的共識。專用粉有著較高的技術(shù)瓶頸，并且對原糧的要求非常高，對于食品添加劑和改良劑的性能把握和安全性要求嚴格，因此，專用粉業(yè)務(wù)發(fā)展的好壞在一定程度上也是企業(yè)優(yōu)良的分水嶺。作為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)都在積極大力發(fā)展專用粉，以免在產(chǎn)品升級過程中處于下峰。

3.3 走品牌化、特色化發(fā)展戰(zhàn)略

當前小麥粉市場的區(qū)域化品牌優(yōu)勢明顯，但巨頭企業(yè)(五得利、中糧、益海等)的品牌優(yōu)勢在全國范圍內(nèi)的優(yōu)勢正在逐步顯現(xiàn)。品牌化戰(zhàn)略將帶來更大的市場和更大的利潤空間，但同時也意味著更多的技術(shù)、資金等投入，這也是普通從業(yè)企業(yè)難以做到的。另外，利用獨特的區(qū)位優(yōu)勢(河套面粉)或差異化產(chǎn)品定位(幼兒食品用面粉、功能性食品用粉、石磨面粉)走特色化發(fā)展道路為一些優(yōu)秀的中小型小麥制粉企業(yè)提供了不同的發(fā)展道路。

3.4 融合新技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)升級

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)的日漸成熟和普及，小麥制粉企業(yè)正在逐步與新技術(shù)融合，生產(chǎn)設(shè)備逐步實現(xiàn)自動化、智能化，全自動原糧抽驗檢測定價系統(tǒng)、全自動包裝碼垛系統(tǒng)、智能生產(chǎn)監(jiān)控、生產(chǎn)數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)處理、一體化生產(chǎn)運營平臺等新技術(shù)的運用和支持，提高了生產(chǎn)效率，降低了生產(chǎn)成本，穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量，增強了市場應(yīng)變能力，新技術(shù)持續(xù)推動著小麥制粉產(chǎn)業(yè)升級。

4 國內(nèi)小麥制粉行業(yè)展望

由小麥制粉在小麥產(chǎn)業(yè)鏈條的特殊作用來看，未來小麥制粉產(chǎn)業(yè)與上下游的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系將更加緊密，產(chǎn)業(yè)間拓展將更加廣泛。同時，隨著小麥制粉行業(yè)整合力度的加大，未來必將會出現(xiàn)更多的大而全的面粉集團公司；另一方面，結(jié)合面粉的差異化消費特性，未來也將轉(zhuǎn)變出現(xiàn)更多小而美的制粉企業(yè)。面粉的差異化將變得明顯，伴隨著消費結(jié)構(gòu)的升級，追求營養(yǎng)、美味的同時，有綠色、健康、功能性等消費理念的面粉及面制品有可能成為新的利潤增長點。借助于新技術(shù)的應(yīng)用，有助于解決當前小麥制粉企業(yè)面臨的一些痛點問題，智能化倉庫、無人工廠或許在不久的將來將成為現(xiàn)實。小麥制粉企業(yè)的產(chǎn)業(yè)印象或許會被重繪，體驗式工廠、花園工廠結(jié)合愛國節(jié)糧教育將吸引更多的消費者的目光。