馮智慧 胡小勇

在經濟放緩和疫情沖擊的雙重夾擊下，教育信息化產業(yè)即將重新洗牌，賽道內的存量企業(yè)市場競爭加劇。與此同時，新技術的賦能，帶動“教育信息化”朝“教育智能化”方向發(fā)展，從現(xiàn)有狀態(tài)邁向新常態(tài)，從校內邁向家庭和社會。

我國教育信息化經歷了幾大發(fā)展階段，1978–2000年為前教育信息化階段，2001–2017年為教育信息化1.0階段，2018年以后，我國教育信息化進入2.0時代。教育信息化2.0時代，“互聯(lián)網(wǎng)+”教育初步實現(xiàn)優(yōu)質資源共享、基礎數(shù)據(jù)互通、管理效率提升的目標，嘗試變革教育服務供給方式。與此同時，由網(wǎng)絡運營商、產品供應商（技術提供商、內容提供商、信息化應用軟件工程師）、集成渠道商、政府、使用者組成的上、中、下游的教育信息化產業(yè)鏈，也正在逐步形成。

格局：教育信息化產業(yè)的分布形態(tài)

新冠肺炎疫情發(fā)生前，根據(jù)各大研究報告預測，教育信息化財政預算逐年穩(wěn)步提升，2019年已突破3300億元，2020年相關經費投入預估達到3800億元。政策紅利、前沿技術和當前的社會現(xiàn)狀，尤其是疫情的催化，驅動著教育信息化產業(yè)來到歷史發(fā)展機遇的“新春天”。

教育信息化市場從業(yè)方包含了基礎服務提供企業(yè)、傳統(tǒng)教育信息化企業(yè)、傳統(tǒng)教育企業(yè)、新興教育信息化創(chuàng)業(yè)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)（涉足教育領域）等。教育信息化2.0時代，產業(yè)鏈漸成規(guī)模，服務面向體制內外客戶，產業(yè)形態(tài)迥然不同。

教育信息化產業(yè)鏈漸成規(guī)模，服務得以拓展：教育信息化產業(yè)的發(fā)展離不開國家政策的支持、新興技術的發(fā)展和用戶需求的升級。產業(yè)鏈上、中、下游均有不同程度的拓展，日漸成熟，形成規(guī)模。上游市場原以提供電信運營、網(wǎng)絡基礎設施與服務為主，具有極大的壟斷優(yōu)勢，如騰訊、阿里、科大訊飛等企業(yè)參與提供云服務、數(shù)據(jù)服務、人工智能技術支撐服務。中游市場對渠道依賴強，產品類型豐富，垂直領域眾多，覆蓋教學、教研、教務、辦公、服務等場景，代表企業(yè)有硬件設備供應商希沃、應用軟件供應商曉羊教育、內容服務供應商洋蔥數(shù)學等。產業(yè)在發(fā)展的過程中高度依賴渠道能力，系統(tǒng)集成、分級代理、行業(yè)協(xié)會等的渠道競爭發(fā)展成熟。

服務面向體制內和體制外客戶，產業(yè)形態(tài)迥然不同：教育信息化產業(yè)的下游面向不同的客戶群體（體制內、體制外），兩者的產業(yè)形態(tài)、業(yè)務特色、服務需求大有不同。體制內的客戶群體，其費用來源為政府財政，付費決策者與產品使用者分離，主流產品也受政策影響，關注管控和服務。體制外的客戶群體，付費內容更多為課程資源、輔導資源/課程、訂閱服務等，對產品服務、資源質量要求高。近年，個別教育信息化企業(yè)也在積極探索在B端覆蓋的情況下，逐步面向C端客戶擴張，拓展業(yè)務收費模式。

寒冬：教育信息化產業(yè)的變與不變

教育信息化產業(yè)中，各類企業(yè)結合自身所在細分賽道和運營方式的特點，存在不同的行業(yè)風險、痛點死法，如政策變化、同質嚴重、資源儲備、技術更替等。同時，疫情的暴發(fā)也加速教育信息化產業(yè)的優(yōu)勝劣汰，如資金實力、布局戰(zhàn)略、響應速度等都極大地影響著企業(yè)的生存與發(fā)展。

存強去弱，疫情之下誰在裸泳？新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，教育市場、教育信息化市場的變化有目共睹。新聞多次報道部分企業(yè)“欠薪、裁員、倒閉”等消息：V學教育集團旗下的松鼠AI品牌宣布全體員工“縮緊開支，降薪求生存”，職教領域的IT兄弟連2月7日宣布破產，聚焦少兒在線語文教育的明兮大語文2月16日宣告資金鏈斷裂停止運營……在經濟放緩和疫情沖擊的雙重夾擊下，教育信息化產業(yè)即將重新洗牌，賽道內的存量企業(yè)市場競爭加劇。值得注意的是，所謂的“強企業(yè)”，并非指全面、體量大的企業(yè)，而是指在某一方面特別強，有突出的競爭優(yōu)勢。例如，疫情之下互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)、教育培訓巨頭迅速搶占市場和機會，傳統(tǒng)信息化教育企業(yè)快速響應市場需求打造差異化產品。可想而知，沒有足夠的抗風險能力、缺乏市場產品競爭力、產品響應速度遲緩等企業(yè)都將被淘汰。最終，擁有優(yōu)秀團隊實力、自身基因沉淀和良好作戰(zhàn)能力的企業(yè)，轉危為機，產業(yè)內新的獨角獸由此誕生。

AI賦能，從信息化邁向智能化。人工智能（AI）的發(fā)展，是我國國家層面的發(fā)展戰(zhàn)略。2015年起，國家出臺的系列政策有效推動人工智能發(fā)展落地，國家人工智能技術的產業(yè)應用逐漸步入快速發(fā)展期。新技術的賦能，帶動著“教育信息化”朝“教育智能化”方向發(fā)展。人工智能等技術在教育領域的深度應用，為管理評價、師資建設、學習分析等提供了更多可能，給未來的教育理念、方式和內容帶來革命性的變化。積極探索大數(shù)據(jù)、云計算、計算學習與推薦、語音識別、自然語言處理等新一代信息技術，貫穿在備課、教學、教研、考試、評價、管理等教育流程環(huán)節(jié)，促進更精準、更個性化的教育模式出現(xiàn)。根據(jù)產業(yè)研究分析，教育信息化未來產業(yè)發(fā)力的方向包括智能硬件設備的升級，數(shù)據(jù)分析服務的推進、開放平臺與優(yōu)質內容的生態(tài)構建、人工智能技術的拓展應用等。

模式創(chuàng)新，從現(xiàn)有狀態(tài)邁向新常態(tài)。教育信息化因服務對象、服務內容的不同，運營方式也大有不同。體制內的學校有著完善的運作體系，即使沒有信息化工具也能很好地開展學校教學和管理工作。因此，教育信息化產品在融入學校場景時，時常遇到阻力，導致使用率不高。常見的運營方式包括駐校模式、賽事模式、服務外包等，以伴隨服務、以點帶面、比賽驅動等方式盤活。而體制外的教學包含了豐富的作業(yè)練習、學情記錄、付費輔導等環(huán)節(jié)，付費與否十分依賴優(yōu)質課程、優(yōu)質師資、跟蹤服務等。因此，常見的運營方式包括平臺模式、直播模式、題庫模式等。隨著各類運營方式的發(fā)展，市場中也出現(xiàn)個別模式的交叉、融合等新形態(tài)。疫情的出現(xiàn)，不僅打破了教學固有的慣性和圍墻，還因在線教學的經驗改變了更多教師、學生、家長的觀念。未來，服務模式將繼續(xù)往“你中有我，我中有你”的方向創(chuàng)新發(fā)展。教師利用網(wǎng)絡技術可以實現(xiàn)網(wǎng)上聯(lián)合備課，同步課堂促進了跨區(qū)域的教研協(xié)同。教學打通線上線下環(huán)節(jié)，獲取學生的學習數(shù)據(jù)，做到精準記錄、學情分析，形成深度融合的新常態(tài)。

藍海拓荒，從校內邁向家庭和社會。面對疫情，教育部及時發(fā)布了延遲開學和“停課不停學”的通知，體現(xiàn)了非常時期我國的臨場應戰(zhàn)能力，也折射出一些不盡完美的問題。在線教育抗擊疫情，教育行政主管部門統(tǒng)籌資源托底，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)給予技術支持，家長和學校協(xié)同共渡難關。疫情發(fā)生前，國家對教育信息化已持續(xù)多年投入，建設工作卓有成效，建設投入側重在區(qū)域、學校和課堂，如“三通兩平臺”“智慧校園”等。可是，疫情期間在線教育的服務終端不在校內，而在家庭。學校教室里建設的各類終端、一體機等，無法在疫情期間發(fā)揮原有的作用。教師、學生、家長受限在家里，教育信息化的服務場景從體制內徹底變?yōu)榱恕凹凅w制外”。恰恰因為疫情，體制外的教育信息化短板被充分暴露出來。以往，我國信息化基礎設施建設對教育的校外公共服務部分，沒有充分重視社會教育信息化與家庭教育信息化的建設。未來，應加快推動家庭教育的信息化服務，以網(wǎng)絡構建立體化的家庭教育信息化公共服務體系，并考慮將其納入在線教育公共服務平臺，以MOOC等形式為抓手大力推動家庭教育信息化落地。

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