國內(nèi)南極磷蝦產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)狀況分析

龍麗娜 劉晃

摘 ?要：為探討國內(nèi)南極磷蝦產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題，運(yùn)用文獻(xiàn)計(jì)量法和文本挖掘法對在中國申請的南極磷蝦專利信息進(jìn)行挖掘和分析，包括總體概況、申請趨勢與技術(shù)生命周期分析、專利空間和技術(shù)分布、申請人以及專利價(jià)值分析等。結(jié)果表明，國內(nèi)南極磷蝦專利技術(shù)研發(fā)處于發(fā)展期，專利技術(shù)層級有所提高，但國外申請人擁有的南極磷蝦專利價(jià)值較高。應(yīng)注重提高國內(nèi)南極磷蝦專利的質(zhì)量，開展南極磷蝦產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及戰(zhàn)略的研究，從而為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供參考。

關(guān)鍵詞：南極磷蝦;文獻(xiàn)計(jì)量法;專利分析;專利布局;戰(zhàn)略

中圖分類號：G306 ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A ? ?論文編號：cjas2020-0063

Abstract： The paper aims to discuss the current status and existing problems of patent technology development of Euphausia superba industry in China. Using bibliometrics and text mining methods， this paper analyzed E. superba patent applications in China， including overview， application trends and technology life cycle， patent space and technology distributions， applicants and patent value analysis. The results show that the research and development of Chinas E. superba patent technology is in the development stage， and the level of patent technology has been improved. However， the value of E. superba patents owned by foreign applicants is high. Attention should be paid to improving the quality of Chinas E. superba patents， and carrying out research on E. superba industry planning and strategy， so as to provide reference for the development of the entire industrial chain of E. superba in China.

Keywords： Euphausia superba; Bibliometrics; Patent Analysis; Patent Layout; Strategy

0 ?引言

近年來近海漁業(yè)資源的不斷衰退，推進(jìn)深藍(lán)漁業(yè)建設(shè)，積極開發(fā)極地海洋漁業(yè)資源，成為國內(nèi)海洋漁業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向[1-2]。南極磷蝦是地球上數(shù)量最大的單體生物資源之一，年捕撈量可達(dá)1億t，隸屬于節(jié)肢動(dòng)物門磷蝦屬，主要分布于南緯50°以南的南極海域中，具有維持南極生態(tài)系統(tǒng)平衡與穩(wěn)定的重要作用[3-5]。南極磷蝦營養(yǎng)價(jià)值極高，除含有豐富的蛋白質(zhì)外，亦含有多不飽和脂肪酸、蝦青素、類胡蘿卜素、低溫活性酶、礦物質(zhì)等多種人體所需的營養(yǎng)物質(zhì)[6-7]，如何高效開發(fā)利用南極磷蝦資源已成為世界各國研究的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。

據(jù)研究表明，專利信息涵蓋技術(shù)、法律和經(jīng)濟(jì)信息，是一種重要的戰(zhàn)略資源，在發(fā)布時(shí)間、新穎性和價(jià)值性等方面明顯優(yōu)于其他技術(shù)刊物，且部分信息僅在專利文獻(xiàn)中出現(xiàn)[8-10]。歐洲專利局的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，70%的創(chuàng)新者將專利信息作為信息資源;世界知識產(chǎn)權(quán)組織的統(tǒng)計(jì)亦發(fā)現(xiàn)，充分挖掘?qū)＠畔⒛軌蚩s短60%的研發(fā)時(shí)間、節(jié)約40%的研發(fā)經(jīng)費(fèi)[11-12]。南極磷蝦的有效開發(fā)及高值化加工是當(dāng)前各海洋強(qiáng)國競相追逐的目標(biāo)，并在醫(yī)藥及化工等領(lǐng)域形成了多種專利產(chǎn)品[13]，通過對該領(lǐng)域?qū)＠閳?bào)的研究，能夠較好地掌握南極磷蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和現(xiàn)狀。

筆者采用文獻(xiàn)計(jì)量法和文本挖掘法對國內(nèi)南極磷蝦的專利信息進(jìn)行分析，明確專利申請趨勢、專利空間及技術(shù)分布情況、申請人情況以及專利價(jià)值等內(nèi)容，以期為制定南極磷蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方案及相關(guān)決策提供支撐。

1 ?數(shù)據(jù)來源與方法

寧寶英等[14]指出，對某一技術(shù)領(lǐng)域的專利進(jìn)行分析的重要因素為專利數(shù)據(jù)的可靠性。智慧芽專利數(shù)據(jù)庫因可操作性強(qiáng)、數(shù)據(jù)完整可靠，已成為較好的專利分析工具[15]。筆者綜合運(yùn)用關(guān)鍵詞和國際專利分類號IPC，基于智慧芽專利數(shù)據(jù)庫，于2019年8月5日，對申請日為2019年1月1日之前、受理局為中國的南極磷蝦相關(guān)專利進(jìn)行檢索。后期經(jīng)過人工篩選、整理以及檢全與檢重處理后，獲得了841件專利數(shù)據(jù)。

專利申請日是申請人尋求專利保護(hù)的日期，能夠客觀反映某一專利申請技術(shù)的發(fā)展規(guī)律[16]。本次分析主要采用專利申請數(shù)據(jù)做分析。通過文獻(xiàn)計(jì)量法對南極磷蝦專利的總體概況、申請趨勢與技術(shù)生命周期、空間分布與申請人情況、技術(shù)構(gòu)成和重點(diǎn)專利進(jìn)行分析。采用文本挖掘法提取南極磷蝦領(lǐng)域的關(guān)鍵詞形成旭日圖，進(jìn)一步分析該領(lǐng)域的技術(shù)焦點(diǎn)。此外，借助智慧芽專利分析平臺(tái)的專利市場價(jià)值分析功能，對南極磷蝦領(lǐng)域的最有價(jià)值專利進(jìn)行分析。

2 ?結(jié)果與分析

2.1 ?總體概況

本次分析共檢索到南極磷蝦申請專利841件，其中，已獲得授權(quán)的專利為275件。從專利類型看，發(fā)明專利786件，占申請總量的比例高達(dá)93.46%，是南極磷蝦專利技術(shù)主要的專利類型;實(shí)用新型專利46件，占比5.47%;外觀設(shè)計(jì)專利9件，占比1.07%（圖1）。從受理局的角度看，中國大陸、中國香港、中國臺(tái)灣地區(qū)以及世界知識產(chǎn)權(quán)組織的申請量分別為821、12、5、3件，占申請總量的比例分別為97.62%、1.43%、0.59%和0.36%。

此外，從法律狀態(tài)看，處于審中的專利430件、有效專利194件、失效專利214件、未確認(rèn)3件（圖2）。專利失效的主要原因中，未交年費(fèi)而失效的專利為79件、撤回專利74件、駁回專利54件、放棄專利4件、避重授權(quán)專利3件。涉及的法律事件主要包括權(quán)力轉(zhuǎn)移專利28件、復(fù)審專利11件、許可專利2件、質(zhì)押專利2件、訴訟專利1件、保全專利1件。

2.2 ?申請趨勢與技術(shù)生命周期分析

圖3為南極磷蝦領(lǐng)域?qū)＠暾埖淖兓厔荩梢钥闯?，國?nèi)申請人專利申請量的變化基本可分為3個(gè)階段。（1）緩慢起步階段（1993—2009年），專利申請總量為7件，其中，2002年首次開展南極磷蝦專利的申請，申請量為3件，隨后2006年、2008年和2009年分別申請了1件、1件、2件，該階段專利保護(hù)總體上處于起步階段。（2）低速增長階段（2010—2014年），2010年專利申請量首次超過10件，有了一定程度的提高，但創(chuàng)新水平仍有待提高，年平均申請量不超過44件。（3）高速增長階段（2015—2018年），專利申請量高速增長，2015年申請量達(dá)到126件，且4年時(shí)間專利申請總量達(dá)到556件，占國內(nèi)申請人申請總量的比例高達(dá)70.83%。

此外，國外申請人的申請也具有明顯的時(shí)間分布特點(diǎn)。2002年之前，南極磷蝦專利只有國外申請人申請，國外申請人于1993年就開始在中國布局南極磷蝦專利技術(shù)，但每年的申請量較少，2012年達(dá)到申請高峰，專利申請量為9件。自2002年中國開始申請?jiān)擃I(lǐng)域的專利后，南極磷蝦領(lǐng)域的專利申請量不斷提高，國外申請人專利申請所占的比例也逐漸下降，甚至達(dá)到0。

專利技術(shù)生命周期分析是專利定量分析中比較常用的方法之一，其定義為在專利技術(shù)發(fā)展的不同階段，專利申請量與申請人數(shù)量呈現(xiàn)的一般性和周期性的變化及發(fā)展規(guī)律，通常被劃分為萌芽期、發(fā)展期、成熟期、衰退期和復(fù)蘇期等階段[11，17]。圖4為中國南極磷蝦專利技術(shù)的生命周期，通過技術(shù)生命周期理論可以看出，中國南極磷蝦專利技術(shù)的萌芽期大致為1993—2009年，隨后在2010年開始進(jìn)入第二階段，即發(fā)展期，專利申請數(shù)量和申請人數(shù)量增長迅速，且2018年仍處于發(fā)展期，表明該專利技術(shù)仍有較大的發(fā)展空間。

2.3 ?專利空間分布情況

2.3.1 ?國別分布 ?南極磷蝦專利國內(nèi)申請人申請的專利量為790件，占專利申請總量的比例為93.94%。而國外在中國開展南極磷蝦專利技術(shù)布局的國家共有12個(gè)，專利申請量為51件，占南極磷蝦專利申請總量的比例為6.06%。從圖5可以看出，申請量排名第一的國家為挪威，其次為美國、加拿大和日本，申請量分別為11、10、9、9件，占國外申請人申請專利總量的比例為76.47%，具有較明顯的優(yōu)勢。其他國家的申請量較少，占比不高。綜合來看，國外的南極磷蝦申請人對中國市場重視度較高。

2.3.2 ?區(qū)域分布 ?南極磷蝦專利申請總量排名前10位的省份如圖6所示。從區(qū)域發(fā)展來看，排名前5位的均為沿海省份，分別為山東省、上海市、廣東省、浙江省和遼寧省，其申請總量為587件，占南極磷蝦專利總量的比例高達(dá)69.60%，說明沿海地區(qū)南極磷蝦專利技術(shù)發(fā)展較好，基礎(chǔ)雄厚。此外，從省份的層面來看，山東省的南極磷蝦技術(shù)優(yōu)勢最顯著，專利申請量遙遙領(lǐng)先，共256件，占專利申請總量的比例也較高，為30.44%。上海市、廣東省、浙江省的專利申請量居于第二梯隊(duì)，申請量低于100件?？梢钥闯觯蠘O磷蝦技術(shù)專利分布呈現(xiàn)明顯的地域性。

2.4 ?申請人分析

國內(nèi)南極磷蝦技術(shù)專利的主要申請人如圖7所示，排名前5位的機(jī)構(gòu)均為大專院校和科研院所。其中，排名前3位的為山東師范大學(xué)（申請量最多，為73件）、中國水產(chǎn)科學(xué)研究院東海水產(chǎn)研究所（47件）和中國海洋大學(xué)（41件），其專利申請量之和（161件）占南極磷蝦專利申請總量（841件）的比例為19.14%，具有一定的集中度。大連工業(yè)大學(xué)和浙江海洋大學(xué)分別位居第四和第五，申請量均超過20件。

此外，國外主要申請人為日本水產(chǎn)株式會(huì)社（日本，申請量為9件，占國外申請人申請專利總量的比例為17.65%）、捷通國際有限公司（美國，申請量為6件，占比11.76%）、海王星技術(shù)&生物資源有限公司（加拿大，申請量為5件，占比9.80%）、阿克爾海洋生物南極股份公司（挪威，申請量為5件，占比9.80%）等。

2.5 ?專利技術(shù)分析

采用國際專利分類（IPC）法對南極磷蝦技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠腎PC小類構(gòu)成進(jìn)行分析[18-19]。圖8列出了IPC小類排名前10位的技術(shù)領(lǐng)域，其中申請量最為集中的為A23K（以南極磷蝦為基礎(chǔ)的飼料），專利申請量高達(dá)284件，占申請總量的比例為33.77%。排名第2的IPC小類是A23L（磷蝦相關(guān)產(chǎn)品的制備），共計(jì)191件，占比22.71%。其次是IPC小類C11B（南極磷蝦油制備方法與工藝），申請量為116件，占比13.79%。其他比較集中的IPC小類分別是A61K（醫(yī)藥領(lǐng)域;申請量為86件，占比10.23%）、A61P（化合物或藥物制劑的特定治療活性;申請量為68，占比8.09%）和A01K（南極磷蝦捕撈網(wǎng)具或養(yǎng)殖;申請量為60件，占比7.13%）。申請量低于50件的IPC小類為A23D（南極磷蝦油;申請量為40件，占比4.76%）、G01N（南極磷蝦相關(guān)產(chǎn)品檢測與測定;申請量為39件，占比4.64%）、C12P（利用南極磷蝦發(fā)酵或合成;申請量為32件，占比3.80%）和A23P（南極磷蝦加工;申請量為27件，占比3.21%）。

通過對南極磷蝦專利技術(shù)主題的分析，可進(jìn)一步明確該領(lǐng)域的具體研究內(nèi)容。筆者采用文本挖掘法[20-21]，基于智慧芽專利分析平臺(tái)，對檢索到的841件專利信息中的標(biāo)題和摘要字段進(jìn)行挖掘，提取出南極磷蝦專利領(lǐng)域的主題詞并進(jìn)行聚類，形成如圖9所示的圓形旭日圖，其中內(nèi)層關(guān)鍵詞進(jìn)一步分解后形成外層的關(guān)鍵詞，關(guān)鍵詞所占面積越大，字體越大，說明該詞出現(xiàn)的頻率越大，反之則越小。近年來南極磷蝦專利技術(shù)比較集中的領(lǐng)域?yàn)槟蠘O磷蝦粉、南極磷蝦油和南極磷蝦提取物等。

2.6 ?專利價(jià)值分析

利用智慧芽專利分析平臺(tái)的專利市場價(jià)值分析功能，通過對各指標(biāo)進(jìn)行賦分和權(quán)重定量分析[22-23]，獲得如表1所示的中國南極磷蝦技術(shù)專利價(jià)值排名前10位的專利數(shù)據(jù)。其中，智利塞拉斯有限責(zé)任公司申請的專利（CN102638998B，用于獲取富含磷脂和中性油脂的磷蝦油的無溶劑提取法）價(jià)值最高，為7580000美元;其次為挪威瑞莫福羅斯特技術(shù)公司申請的專利（CN102170795B，從磷蝦生產(chǎn)蛋白質(zhì)濃縮物時(shí)減少氟含量的方法），價(jià)值為6400000美元;排名第三的為加拿大海王星技術(shù)&生物資源有限公司申請的專利（HK1165729A1，用于預(yù)防和/或治療心血管疾病、關(guān)節(jié)炎、皮膚癌、糖尿病、經(jīng)前綜合癥和透皮轉(zhuǎn)運(yùn)的磷蝦和/或海產(chǎn)提取物），價(jià)值為4240000美元?？梢钥闯觯诵＠膶＠麢?quán)人均為國外機(jī)構(gòu)，且有9件專利均處于有效狀態(tài)，無中國專利權(quán)人，說明國外機(jī)構(gòu)的南極磷蝦專利質(zhì)量較高，中國在重視專利數(shù)量的同時(shí)，還需要加強(qiáng)專利質(zhì)量的提高。

3 ?結(jié)論與建議

3.1 ?國內(nèi)南極磷蝦專利技術(shù)研發(fā)仍處于發(fā)展期

通過對中國南極磷蝦專利的申請趨勢與技術(shù)生命周期進(jìn)行分析研究，發(fā)現(xiàn)國外申請人在中國的專利布局勢頭明顯下降，但國內(nèi)申請人的專利申請量在近幾年增長迅速，且專利技術(shù)發(fā)展處于技術(shù)生命周期分析所劃分的萌芽期、發(fā)展期、成熟期、衰退期和復(fù)蘇期中的發(fā)展期，這與岳冬冬等[24-25]的研究結(jié)果相似，主要原因可能是近幾年政府高度重視南極磷蝦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不僅加大了國家級、省部級等多層次的科研項(xiàng)目的支持，還制定了相應(yīng)的政策，刺激了國內(nèi)申請人對該領(lǐng)域?qū)＠牟季趾桶l(fā)展，研究力量明顯加強(qiáng)。今后應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)南極磷蝦相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究，以及捕撈及加工設(shè)備的研發(fā)，提高國內(nèi)南極磷蝦捕撈及船載加工能力和核心競爭力。

3.2 ?國內(nèi)南極磷蝦專利質(zhì)量有待進(jìn)一步加強(qiáng)

盡管國內(nèi)南極磷蝦專利技術(shù)層級有所提高，即通過對IPC小類和旭日圖的分析發(fā)現(xiàn)南極磷蝦專利技術(shù)主要分布在蝦油和蛋白提取等方面，并逐漸向中高端產(chǎn)品市場布局，A61K等醫(yī)用領(lǐng)域的產(chǎn)品和技術(shù)亦位居IPC小類第4位，但通過本研究的分析發(fā)現(xiàn)，最有價(jià)值的10件專利均為國外申請人所有，說明國外申請人擁有的南極磷蝦專利價(jià)值較高，可能因?yàn)槠湓谥袊蠘O磷蝦領(lǐng)域的專利布局較早，部分專利技術(shù)成為國內(nèi)申請人專利布局的技術(shù)壁壘。今后應(yīng)注重國內(nèi)南極磷蝦專利質(zhì)量的發(fā)展，積極開展國際相關(guān)領(lǐng)域的交流與合作，在系統(tǒng)梳理全球南極磷蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢的基礎(chǔ)上，制定該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃，避免低層次的研發(fā)和浪費(fèi)，加強(qiáng)高端產(chǎn)品的開發(fā)，從而對國內(nèi)南極磷蝦產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展起到較好的推動(dòng)作用。

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