聶世坤周海云

（1.遼寧大學(xué) 國(guó)際關(guān)系學(xué)院，遼寧沈陽(yáng) 110036；2.蚌埠學(xué)院 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院，安徽蚌埠 233030）

隨著“一帶一路”建設(shè)深入推進(jìn)，我國(guó)與沿線國(guó)家的雙邊合作由快速發(fā)展階段轉(zhuǎn)向提質(zhì)升級(jí)階段，無(wú)論合作對(duì)象、合作內(nèi)容，抑或合作形式都將發(fā)生深刻變化，勢(shì)必影響我國(guó)外貿(mào)出口態(tài)勢(shì)。在此背景下，我國(guó)對(duì)沿線國(guó)家的外貿(mào)出口呈現(xiàn)出哪些新變化新亮點(diǎn)，筆者將圍繞這一問(wèn)題展開(kāi)討論。

一、初級(jí)產(chǎn)品成為我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口新的增長(zhǎng)點(diǎn)

2008年全球金融危機(jī)導(dǎo)致美歐發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口大幅下降，為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，避免引起社會(huì)動(dòng)蕩，我國(guó)政府積極引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)減少對(duì)傳統(tǒng)市場(chǎng)的依賴，轉(zhuǎn)向新興市場(chǎng)，拓展發(fā)展空間。受益于政策支持，對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的出口一度呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2013年，習(xí)近平主席提出“一帶一路”倡議，指引外貿(mào)企業(yè)將海外新興市場(chǎng)開(kāi)拓的戰(zhàn)略重心聚焦至與我國(guó)地理位置更為接近的歐亞非三洲國(guó)家。在其推動(dòng)下，2014年我國(guó)對(duì)沿線國(guó)家的出口延續(xù)上升勢(shì)頭，較上年增長(zhǎng)11.95%。受全球貿(mào)易緊張局勢(shì)影響，2015年、2016年兩年我國(guó)對(duì)沿線國(guó)家的出口貿(mào)易小幅萎縮，但其占我國(guó)出口總值的比重依然小幅攀升，不過(guò)增速明顯放緩。

圖1 中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口態(tài)勢(shì)（2008年～2017年）

雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)的日漸頻繁雖然促進(jìn)了我國(guó)對(duì)沿線國(guó)家出口的快速增長(zhǎng)，但這一態(tài)勢(shì)在初級(jí)產(chǎn)品與工業(yè)制成品上的表現(xiàn)存有差異。根據(jù)圖2，我國(guó)初級(jí)產(chǎn)品出口中沿線國(guó)家所占份額不僅高于制成品出口中的沿線國(guó)家所占份額，更呈現(xiàn)出明顯上升趨勢(shì)。2015年～2017年對(duì)沿線國(guó)家工業(yè)制成品的出口規(guī)模雖有擴(kuò)大，但其比重提升極為有限。與之不同，同期初級(jí)產(chǎn)品出口中沿線國(guó)家所占比重從32.99%增至35.61%。

圖2 中國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家的初級(jí)產(chǎn)品與制成品出口情況（2012年～2017年）

相對(duì)增速即為某類產(chǎn)品對(duì)沿線國(guó)家出口的增速比上該產(chǎn)品對(duì)外總出口的增速，相對(duì)增速大于1，比值上升，反之，比值下降。相對(duì)增速越大，比值上升越快。根據(jù)這一原理考察圖2，初級(jí)產(chǎn)品與制成品出口中沿線國(guó)家占比均有上升，說(shuō)明兩者相對(duì)增速都大于1，但由于初級(jí)產(chǎn)品的比值上升得更快，可知對(duì)沿線國(guó)家初級(jí)產(chǎn)品出口的相對(duì)增速高于制成品出口的相對(duì)增速。參照出口優(yōu)勢(shì)變差指數(shù)的原理，相對(duì)增速越大，產(chǎn)品出口優(yōu)勢(shì)越大。由此可見(jiàn)，相較制成品，初級(jí)產(chǎn)品在“一帶一路”貿(mào)易往來(lái)中更具優(yōu)勢(shì)，成為我國(guó)對(duì)沿線國(guó)家出口的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

表1數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)初級(jí)產(chǎn)品出口中沿線國(guó)家占比上升主要緣自食品（SITC0）、非食用原料（SITC2）和礦物燃料、潤(rùn)滑油及原料（SITC3）的出口增長(zhǎng)。眾所周知，中國(guó)被譽(yù)為“世界工廠”，加工制造能力突出，而“一帶一路”沿線國(guó)家多為經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后但資源較為豐富的發(fā)展中國(guó)家，雙方經(jīng)貿(mào)合作似乎應(yīng)是中國(guó)出口制成品，而沿線國(guó)家出口初級(jí)原料及加工品。但“一帶一路”倡議提出后，2014年～2017年我國(guó)貨物出口中沿線國(guó)家占比提升的除機(jī)械運(yùn)輸設(shè)備（SITC7）與未分類商品（SITC9）而外，均為初級(jí)產(chǎn)品。中國(guó)與沿線國(guó)家在初級(jí)產(chǎn)品上的密切合作有悖比較優(yōu)勢(shì)假說(shuō)。

國(guó)內(nèi)學(xué)界普遍認(rèn)為，對(duì)外直接投資能促進(jìn)我國(guó)商品出口[1]，這一規(guī)律同樣適用于我國(guó)與“一帶一路”國(guó)家的貿(mào)易往來(lái)。[2]為何對(duì)外直接投資的出口創(chuàng)造效應(yīng)隨著時(shí)間發(fā)展越發(fā)突出？[3]究其原因，我國(guó)對(duì)外直接投資很大部分是出口引致型。對(duì)東道國(guó)的投資是為了節(jié)約倉(cāng)儲(chǔ)、配送、營(yíng)銷、售后等成本的考慮，又或者以東道國(guó)為平臺(tái)，對(duì)來(lái)自母國(guó)的中間品加工組裝后，再出口至周邊地區(qū)市場(chǎng)，以規(guī)避貿(mào)易壁壘。[4]隨著時(shí)間推移，投資逐漸形成實(shí)際生產(chǎn)力，對(duì)相關(guān)產(chǎn)品出口的拉動(dòng)效應(yīng)也愈發(fā)明顯。劉清杰（2019）的研究證實(shí)，中國(guó)對(duì)沿線國(guó)家的直接投資表現(xiàn)為出口平臺(tái)型特征，尤其對(duì)東南亞和南亞地區(qū)的直接投資最為明顯。[5]近年來(lái)，全球貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，加之我國(guó)勞動(dòng)低成本優(yōu)勢(shì)喪失，低端制造業(yè)正加速向周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移，從而帶動(dòng)魚(yú)蝦制品（037）、蔬菜制品（054、056）、水果堅(jiān)果（057）、紡織纖維（266、267）、石棉（278）、植物原料（292）等初級(jí)產(chǎn)品出口平穩(wěn)增長(zhǎng)。

表1 按SITC分類的我國(guó)各類產(chǎn)品出口中沿線國(guó)家所占比重變化（2012年～2017年） 單位:%

值得注意的是，2013年前我國(guó)礦物燃料、潤(rùn)滑油及有關(guān)原料（SITC3）出口中沿線國(guó)家所占份額在29%～35%的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，但此后數(shù)年該比例明顯提高，從2012年的29.06%升至2017年的45.62%。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，我國(guó)出口SITC3的主要目的地中歸屬“一帶一路”沿線國(guó)家的有印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞、菲律賓、阿聯(lián)酋、俄羅斯等國(guó)，其中不乏一些石油輸出國(guó)。在本國(guó)石油工業(yè)發(fā)達(dá)的情況下，仍從我國(guó)大量進(jìn)口石油、瀝青和石蠟（334、335）等產(chǎn)品，顯然無(wú)法以前述出口引致投資的理論邏輯對(duì)此做出詮釋。我國(guó)向外轉(zhuǎn)移的企業(yè)多從事勞動(dòng)密集型產(chǎn)品生產(chǎn)，會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的食品、紡織纖維存在一定的需求，但不需要石油和瀝青。這一變化意味著我國(guó)對(duì)外直接投資的行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

2008年～2013年我國(guó)對(duì)外投資主要以商貿(mào)服務(wù)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)為主，相較而言，本輪海外投資（2014年～2017年）最大的變化是制造業(yè)對(duì)外投資增長(zhǎng)迅猛，躍居第二。此外，房地產(chǎn)、建筑與信息技術(shù)領(lǐng)域投資緊隨其后?？紤]到2013年后我國(guó)海外投資的增長(zhǎng)主要受 “一帶一路”倡議強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)，因而制造業(yè)中的化工行業(yè)、建筑業(yè)、信息技術(shù)業(yè)對(duì)外投資的增加亦得益于沿線國(guó)家在交通、油氣管道、輸電網(wǎng)、跨境光纜、公共設(shè)施、移動(dòng)通信網(wǎng)等領(lǐng)域的建設(shè)力度加大。除新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)因出口導(dǎo)向型戰(zhàn)略需要較重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)外，其余各國(guó)或因經(jīng)濟(jì)落后無(wú)力投資基建，又或已有設(shè)施年代久遠(yuǎn)，老化嚴(yán)重，均存有較大的基建需求。然而，東道國(guó)工業(yè)體系的不完整與技術(shù)水平的不足導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)施工時(shí)難以就地取材，往往會(huì)增加對(duì)母國(guó)初級(jí)產(chǎn)品（如瀝青、石蠟、焦油等石油副產(chǎn)品）、零部件、加工品、機(jī)械設(shè)備及部分制成品的進(jìn)口需求，以致對(duì)沿線國(guó)家初級(jí)產(chǎn)品與工業(yè)制成品的出口呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且由于初級(jí)產(chǎn)品體量較小，增長(zhǎng)勢(shì)頭更為明顯。鑒于投資流量在東道國(guó)形成實(shí)際作業(yè)能力，再對(duì)雙邊貿(mào)易發(fā)揮影響需要一定時(shí)間，沿線國(guó)家基建投資規(guī)模的擴(kuò)張對(duì)我國(guó)產(chǎn)品尤其初級(jí)產(chǎn)品出口的促進(jìn)效應(yīng)預(yù)計(jì)仍將持續(xù)數(shù)年。

二、工業(yè)制成品中勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口下降而高新技術(shù)產(chǎn)品出口保持較快增長(zhǎng)

國(guó)際上對(duì)國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)品的分類標(biāo)準(zhǔn)有兩種，SITC（國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類）和HS（海關(guān)協(xié)調(diào)制度）。勞動(dòng)密集型產(chǎn)品主要集中在SITC6、SITC8[6]或HS第8類、11類、12類及第9類中的46章、第20類中的94 章、95 章目錄中所列商品。[7]參照俞升（2007）[8]、王寶榮（2015）[9]等人的研究，筆者采用SITC Rev.4國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)品分類。實(shí)際研究中通常以SITC前兩位編碼劃分產(chǎn)業(yè)，將前三位編碼相同的產(chǎn)品歸屬同一行業(yè)。先依據(jù)要素密集度相對(duì)差異將出口產(chǎn)品劃分為勞動(dòng)密集型產(chǎn)品、資本密集型產(chǎn)品及技術(shù)密集型產(chǎn)品3類，再根據(jù)前述規(guī)則，對(duì)3類產(chǎn)品的SITC編碼聚類。最終，將勞動(dòng)密集型產(chǎn)品分屬為17個(gè)產(chǎn)業(yè)共計(jì)55個(gè)行業(yè)，涵蓋顏料、涂料、香料、肥料、塑料、消毒劑、殺蟲(chóng)劑、淀粉、皮革制品、木材制品、紙制品、紡織品、非金屬礦產(chǎn)品、家具、箱包、服裝服飾、鞋類、鐘表、印刷品、玩具、體育用品、辦公用品、文具等。

通常將高新技術(shù)分為9類:生物技術(shù)、生命科學(xué)技術(shù)、光電技術(shù)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)集成制造技術(shù)、材料技術(shù)、航空航天技術(shù)、計(jì)算機(jī)與通信技術(shù)和其他技術(shù)。[10]借鑒湯碧（2012）[11]、張冰（2018）[12]、范愛(ài)軍（2010）[13]等人的研究，先從HS2002編碼中選取116種產(chǎn)品，再根據(jù)編碼轉(zhuǎn)換表將全部產(chǎn)品六分位HS編碼與SITC Rev.4編碼一一對(duì)齊，并提取SITC前三位編碼合成25個(gè)高新技術(shù)行業(yè)，以便能與勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)比較。

除去上述80個(gè)行業(yè)，第9大類產(chǎn)品、891（武器彈藥）、896（藝術(shù)品、古董）、897（珠寶制品）、898（樂(lè)器、唱片）與899（其他雜項(xiàng)制品）因出口量較少而被剔除，其余83個(gè)行業(yè)所涉商品被劃為資本密集型產(chǎn)品。

表2 基于要素密集度差異我國(guó)對(duì)沿線國(guó)家主要工業(yè)制成品出口結(jié)構(gòu)變化（2008年～2017年） 單位:百億美元；%

表2的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)對(duì)沿線國(guó)家出口的工業(yè)制成品主要為資本密集型產(chǎn)品，約占4成。但“一帶一路”倡議提出前（2008年～2013年），對(duì)此類國(guó)家出口增長(zhǎng)最快的卻是勞動(dòng)密集型產(chǎn)品，年均增速15.05%，其次為資本密集型產(chǎn)品，年均增速9.67%，最后為高新技術(shù)產(chǎn)品，年均增速8.82%。相較發(fā)達(dá)國(guó)家，金融危機(jī)對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的影響更多體現(xiàn)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)受創(chuàng)較重。為減輕外需不足的影響，大部分國(guó)家會(huì)以寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策擴(kuò)大內(nèi)需，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)盡快走出泥沼，重回增長(zhǎng)軌道。通過(guò)向市場(chǎng)注入更多流動(dòng)性，既可以提高居民收入，增強(qiáng)消費(fèi)意愿，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，又可促進(jìn)經(jīng)營(yíng)者借助資產(chǎn)價(jià)格下跌的有利時(shí)機(jī)購(gòu)置更多生產(chǎn)資料，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。表3顯示2008年～2013年我國(guó)出口的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品主要為服裝鞋帽和家具家紡，而資本密集型產(chǎn)品多集中于各類機(jī)械設(shè)備、電器及相應(yīng)的零部件，證實(shí)沿線國(guó)家存有旺盛的消費(fèi)需求與投資需求。與此同時(shí)，位于發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司母公司因金融市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩而資金鏈緊張，被迫收縮海外投資，無(wú)法滿足東道國(guó)日漸增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。借助這一有利形勢(shì)，我國(guó)企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)，使出口產(chǎn)品更貼合沿線國(guó)家市場(chǎng)需求，有力地推動(dòng)了勞動(dòng)密集型產(chǎn)品與資本密集型產(chǎn)品對(duì)沿線國(guó)家出口的快速增長(zhǎng)。

2014年～2017年我國(guó)對(duì)沿線國(guó)家工業(yè)制成品出口的商品結(jié)構(gòu)已悄然改變，勞動(dòng)密集型產(chǎn)品與資本密集型產(chǎn)品出口額下滑明顯，尤其勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口降幅達(dá)10.2%。造成這種局面的原因主要有:

首先，隨著時(shí)間推移，政策刺激內(nèi)需的邊際效應(yīng)不斷遞減。一方面，沿線國(guó)家大多經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后，消費(fèi)能力有限，在滿足基本生活需求外，短期內(nèi)居民無(wú)消費(fèi)升級(jí)動(dòng)力。另一方面，在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，消費(fèi)者與經(jīng)營(yíng)者對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)期趨于謹(jǐn)慎，進(jìn)而抑制其消費(fèi)需求與投資需求的持續(xù)增長(zhǎng)。例如，2008年～2013年出口靠前的紡織服裝在2014年～2017年間的出口表現(xiàn)則不盡如意。

其次，俄羅斯、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓、印度等是進(jìn)口我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品較多的國(guó)家（表4）。此類國(guó)家自身工業(yè)基礎(chǔ)較好，在資金和政策的支持下相關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速，得以在部分產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，俄羅斯等部分新興工業(yè)化國(guó)家2014年～2017年對(duì)鞋類、家具家紡、針織女裝、男裝等產(chǎn)品的進(jìn)口額均有2.6%～16.7%不同程度的下降。

表3 我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口前10位的產(chǎn)品比較 單位:%

再次，迫于經(jīng)濟(jì)下行壓力，發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)調(diào)整市場(chǎng)策略，積極開(kāi)發(fā)中低端產(chǎn)品，謀求下沉市場(chǎng)存在的紅利，而越南、菲律賓、馬來(lái)西亞等新興市場(chǎng)國(guó)家憑借較低的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)逐漸在低端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，兩者對(duì)我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口構(gòu)成較大壓力。以俄羅斯和馬來(lái)西亞為例，盡管我國(guó)仍是兩國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品進(jìn)口的最大貿(mào)易伙伴國(guó)，但意大利、印度尼西亞、越南等國(guó)商品在兩國(guó)的市場(chǎng)份額已從2013年的20.1%、43.15%增至2017年的40.36%、47.89%。

最后，鑒于勞動(dòng)、土地、融資、環(huán)保等生產(chǎn)成本不斷提高，我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正逐漸喪失，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)資本從此類產(chǎn)業(yè)撤離。2011年～2017年中國(guó)制造業(yè)吸引外商直接投資從521.01億美元降至335.06億美元，減少35.69%。同期，我國(guó)制造業(yè)對(duì)外直接投資總額從70.41億美元飆升至295.07億美元，增幅319.07%，低技術(shù)產(chǎn)業(yè)向外轉(zhuǎn)移在加快。有學(xué)者研究表明，制造業(yè)外商直接投資減少的原因是工資上漲削弱了勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)吸引外商直接投資的能力[14]，結(jié)果一部分原先由在華外企組裝生產(chǎn)再出口至發(fā)達(dá)國(guó)家的貿(mào)易路徑因資本撤離而不復(fù)存在，加劇我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的出口壓力。僅2019年上半年，服裝、玩具等7大類勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口合計(jì)1.5萬(wàn)億元，占我國(guó)出口總值的18.8%，比重進(jìn)一步下降。由此可見(jiàn)，低技術(shù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是構(gòu)成我國(guó)與新興工業(yè)化國(guó)家勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口此消彼長(zhǎng)格局的一大動(dòng)因。

類似的原因使我國(guó)資本密集型產(chǎn)品出口同樣承受較大壓力，但“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)加強(qiáng)了我國(guó)與沿線各國(guó)在交通、能源、通信等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的產(chǎn)能合作，帶動(dòng)了相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的出口。2014年～2017年加熱冷卻設(shè)備、賤金屬制品、電路開(kāi)關(guān)、印刷電路、空氣壓縮機(jī)、特種機(jī)械和配電設(shè)備等產(chǎn)品的出口比重均有提高（表3）。此外，從出口目的地排名看（表 4），俄羅斯、印度、巴基斯坦、伊拉克、越南等國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)仍處起步期，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需工程機(jī)械的需求較為迫切。受益于此，資本密集型產(chǎn)品在2014年～2017年間出口雖有下滑，但降幅有限，僅為3.56%?？紤]到制成品出口中比重最大的是資本密集型產(chǎn)品，其出口形勢(shì)的穩(wěn)定成為我國(guó)與沿線國(guó)家貿(mào)易穩(wěn)步發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

表4 不同類型產(chǎn)品下我國(guó)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口額排名前10位的國(guó)家比較 單位:%

特別值得注意的是，2014年～2017年高新技術(shù)產(chǎn)品出口額逆勢(shì)增長(zhǎng)236億美元，增幅16.38%，且所占比重逐年提高。近年來(lái)，我國(guó)大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，科技投入持續(xù)增加，研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出從2008年的4616.02億元增至2018年的19677.93億元，10年增長(zhǎng)326.3%，年均增速17.48%。充足的經(jīng)費(fèi)保障有力地提升了企業(yè)自主創(chuàng)新能力，產(chǎn)品技術(shù)含量與質(zhì)量不斷提高，逐漸在高新技術(shù)領(lǐng)域建立起市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。“中國(guó)創(chuàng)造”的超高性價(jià)比正成為吸引發(fā)展中國(guó)家進(jìn)口高新技術(shù)產(chǎn)品的殺手锏。另一方面，印度、越南、泰國(guó)、阿聯(lián)酋、俄羅斯等國(guó)進(jìn)口我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品最多，此類新興工業(yè)化國(guó)家不僅經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，經(jīng)濟(jì)前景較好，更早已意識(shí)到移動(dòng)通訊、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)是推動(dòng)新一輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量，其不滿足于承接低技術(shù)制造業(yè)的跨國(guó)轉(zhuǎn)移，更期望通過(guò)引進(jìn)技術(shù)，發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)趕超，故而進(jìn)口的高新技術(shù)產(chǎn)品多集中于電信、集成電路、計(jì)算機(jī)、光學(xué)儀器等領(lǐng)域（表 3）。

基于以上分析，對(duì)沿線國(guó)家工業(yè)制成品出口的增速放緩已成定局，但其結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的質(zhì)量效益提升不容忽視，尤其高新技術(shù)產(chǎn)品出口的快速增長(zhǎng)，既反映我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)在不斷加快，又折射出中國(guó)在全球分工體系中的地位逐漸上移，這一特點(diǎn)在東亞分工體系的調(diào)整中體現(xiàn)得更為明顯。

三、對(duì)東盟的中間品出口與最終消費(fèi)品進(jìn)口保持較快增長(zhǎng)

東盟不僅是空間上距離中國(guó)最近的區(qū)域經(jīng)濟(jì)體，亦是我國(guó)最重要的貿(mào)易伙伴之一，在“一帶一路”建設(shè)中具有突出的戰(zhàn)略地位。中間產(chǎn)品進(jìn)出口通常能反映一國(guó)參與國(guó)際分工的程度與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。考察我國(guó)與東盟中間品貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)，總體呈現(xiàn)以下特點(diǎn)（表5）:從出口結(jié)構(gòu)看，由初級(jí)產(chǎn)品、加工品、零部件構(gòu)成的中間品比重上升，資本品比重下降，而最終消費(fèi)品比重變化平穩(wěn)；從進(jìn)口結(jié)構(gòu)看，則表現(xiàn)為中間品與資本品比重同步下降，最終消費(fèi)品比重上升。這一變化趨勢(shì)既與東亞分工體系的重塑密切相關(guān)，也與中國(guó)在其中的角色轉(zhuǎn)變相關(guān)聯(lián)。

表5 中國(guó)對(duì)東盟進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（2008年～2017年） 單位:%

如今的東亞分工體系是從“雁型模式”發(fā)展來(lái)的東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)模式，其核心特點(diǎn)在于沒(méi)有任何一個(gè)國(guó)家能覆蓋所有產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈，中間品在這一生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中被往復(fù)轉(zhuǎn)運(yùn)于各國(guó)，歷經(jīng)多段加工組裝后，再出口至發(fā)達(dá)國(guó)家。這種將產(chǎn)品價(jià)值鏈分解至極致的生產(chǎn)方式雖使跨國(guó)公司獲得最大化經(jīng)濟(jì)效益，但由于各節(jié)點(diǎn)只專注于自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的充分發(fā)揮，而將大量非核心業(yè)務(wù)外包，導(dǎo)致價(jià)值鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理不再是某個(gè)企業(yè)、某個(gè)產(chǎn)業(yè)或某個(gè)國(guó)家所能掌控，相較雁型模式，其抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力更加不足。尤其將這一模式置于全球分工體系中觀察，其實(shí)質(zhì)是“美日設(shè)計(jì)-東亞生產(chǎn)-中國(guó)組裝-美歐消費(fèi)”的閉環(huán)，一旦美歐進(jìn)口大幅下降，整個(gè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)都會(huì)因內(nèi)部某一鏈條斷裂而危及所有經(jīng)濟(jì)體。2008年后，東亞經(jīng)濟(jì)的整體衰退就已證實(shí)這一點(diǎn)。面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的大規(guī)模調(diào)整，時(shí)下東亞分工體系再次踏上重組之路，未來(lái)調(diào)整方向可從供給側(cè)與需求側(cè)兩方面窺視。

一方面，日本在東亞分工體系中的核心地位因其經(jīng)濟(jì)衰退無(wú)法維系。東亞各國(guó)中，日本是受2008年金融危機(jī)沖擊最嚴(yán)重的國(guó)家。原因之一，從出口的商品結(jié)構(gòu)與地理方向看，日本主要向美歐發(fā)達(dá)國(guó)家出口汽車、電器、機(jī)械工具等高端耐用消費(fèi)品及資本品。2008年日本外貿(mào)出口中高收入國(guó)家所占比重已升至64.63%，其中7成為中、高技術(shù)制成品，此類產(chǎn)品具有較高的需求彈性。金融危機(jī)期間，發(fā)達(dá)國(guó)家居民收入下降，債務(wù)壓力增大，消費(fèi)偏好轉(zhuǎn)向更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的中低端產(chǎn)品，導(dǎo)致日本消費(fèi)品出口價(jià)量齊跌。2009年日本出口價(jià)值指數(shù)（Export value index）下跌41.87，其中出口商品單位價(jià)值指數(shù)（Export unit value index）下跌 1.19，出口量指數(shù)（Export volume index）下跌 39.8，可見(jiàn)高彈性商品對(duì)外部需求變化極為敏感。第二個(gè)原因是日本老齡化嚴(yán)重，2009年65歲以上老年人口比重已至21.83%，同期出生率僅為8.5%。人口老化造成社會(huì)消費(fèi)水平下降及消費(fèi)結(jié)構(gòu)改變，無(wú)法形成足夠的購(gòu)買(mǎi)力消化滯留于國(guó)內(nèi)的過(guò)剩商品。原因之三是中國(guó)為日本在東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的出口平臺(tái)，許多中低端產(chǎn)品是以中間品形式出口至中國(guó)，再由日資企業(yè)完成最后的加工組裝，并出口至發(fā)達(dá)國(guó)家，因此中國(guó)成為日本經(jīng)濟(jì)的“減震器”。金融危機(jī)期間，美歐對(duì)中國(guó)最終產(chǎn)品的需求下降導(dǎo)致在華日資企業(yè)處境艱難，部分企業(yè)選擇撤離中國(guó)。日本在面對(duì)美歐直接進(jìn)口下降的同時(shí)，更要承受來(lái)自中國(guó)進(jìn)口減少的雙重打擊。在此背景下，未來(lái)日本對(duì)東亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)力勢(shì)必減弱。

另一方面，東盟將成為東亞分工體系中的生產(chǎn)組裝中心。金融危機(jī)后，東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的一個(gè)調(diào)整趨勢(shì)是中低技術(shù)制造業(yè)開(kāi)始從中國(guó)向東南亞轉(zhuǎn)移。鑒于日本對(duì)華投資最多，筆者以其為例，觀察日資企業(yè)動(dòng)向。根據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu) (JETRO)發(fā)布的《2018年日本企業(yè)在亞洲和大洋洲經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查報(bào)告》，在華受訪者中有6.6%選擇“減員”或“轉(zhuǎn)至第三國(guó)/地區(qū)或退出當(dāng)前本地市場(chǎng)”，轉(zhuǎn)移的方向主要集中于越南、緬甸、馬來(lái)西亞、菲律賓、印度尼西亞等東南亞國(guó)家。尤其2013年面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的突然減速，日本對(duì)東盟的直接投資已超過(guò)在華投資。不僅如此，57.4%的東盟日資企業(yè)表現(xiàn)出進(jìn)一步擴(kuò)張的意愿。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，撤離制造業(yè)的意愿更強(qiáng)，特別是紡織、金屬、電器及電氣行業(yè)的投資者表現(xiàn)得最為明顯。在被問(wèn)及為何收縮經(jīng)營(yíng)或撤離中國(guó)時(shí)，“成本增加”的比例最高，為41.7%，緊隨其后的是“本地市場(chǎng)銷量下降”(37.5%)和“勞動(dòng)保障困難”(31.3%)。進(jìn)一步的調(diào)查顯示，導(dǎo)致成本增加的原因主要緣自工資上漲（75.7%）和原材料及中間品采購(gòu)成本的增加（53.5%）。由于中國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)吸引外商直接投資能力下降，同期東盟正重新獲得跨國(guó)公司的青睞，未來(lái)東南亞新興市場(chǎng)國(guó)家有極大可能取代中國(guó)成為新的組裝中心。這一趨勢(shì)已經(jīng)影響到中國(guó)與東盟的貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。由于東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)是國(guó)際分工體系的重要一環(huán)，起初中國(guó)從東盟進(jìn)口加工品、零部件，在國(guó)內(nèi)經(jīng)過(guò)深加工后，以半成品、資本品或最終消費(fèi)品出口全球，但近年?yáng)|盟對(duì)華出口的產(chǎn)品中不但中間品占比下降，反而從全球進(jìn)口大量中間品，意味著“世界加工廠”的角色開(kāi)始從中國(guó)向東盟轉(zhuǎn)移。

再來(lái)看，中國(guó)正從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。一方面，相比勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)外資流入的減少，中國(guó)在高新技術(shù)領(lǐng)域吸收的外商直接投資急劇增長(zhǎng)，尤其醫(yī)藥、電子及通信設(shè)備制造業(yè)成為最受外資青睞的行業(yè)。另一方面，本土企業(yè)的自主創(chuàng)新能力在不斷提升。截至2014年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)投入到技術(shù)提升的資金中，11%用于引進(jìn)和消化國(guó)外技術(shù)，5%用于購(gòu)買(mǎi)和消化國(guó)內(nèi)其他企業(yè)的技術(shù)，84%用于技術(shù)的自主研發(fā)。[15]大量資金的投入有力推動(dòng)了科研成果的產(chǎn)出，2018年中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局收到的專利申請(qǐng)已達(dá)414萬(wàn)件，并以19%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)增加。兩相綜合，反映在外貿(mào)出口上就是我國(guó)對(duì)東盟出口的產(chǎn)品中中間品比重在上升。結(jié)合前文論述，此類產(chǎn)品應(yīng)多為資本密集型與技術(shù)密集型產(chǎn)品，意味著中國(guó)成為東亞中高技術(shù)產(chǎn)品主要輸出地?？梢灶A(yù)見(jiàn)，勞動(dòng)力低成本優(yōu)勢(shì)的消失使中國(guó)作為“全球組裝工廠”的角色不復(fù)存在。但隨著技術(shù)進(jìn)步對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的推動(dòng)作用越發(fā)顯著，我國(guó)將以東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，通過(guò)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)力高端制造業(yè)，專注于高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)，借以提升在全球價(jià)值鏈中的地位，并最終成為全球制造中心。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變將為東亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供最終消費(fèi)品市場(chǎng)。過(guò)去中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)主要依靠生產(chǎn)要素低成本下的投資與出口拉動(dòng)，但這一模式在“三期疊加”的新常態(tài)下已難以為繼。出口對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)從金融危機(jī)前的8.62%（2007）降至 0.84%（2018），而投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)雖從2007年的38.66%小幅升至2018年的43.05%，但隨著資本投入的增加，其邊際效率亦在下降，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式勢(shì)在必行。一方面，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力。另一方面，培育消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)，推進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式從投資、出口拉動(dòng)型向國(guó)內(nèi)消費(fèi)導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，將通過(guò)影響外資外貿(mào)結(jié)構(gòu)進(jìn)而介入東亞分工體系的重塑。值得關(guān)注的是，2013年后中國(guó)從東盟大量進(jìn)口最終消費(fèi)品，且所占比重不斷上升，表明中國(guó)正從世界工廠角色向消費(fèi)大國(guó)轉(zhuǎn)變。一個(gè)更加開(kāi)放的消費(fèi)市場(chǎng)將能吸收更多消費(fèi)品,帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2017年中國(guó)從東亞主要經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口的消費(fèi)品份額平均達(dá)8.30%，與日本的8.32%大體相當(dāng)。相較美國(guó)的22.6%雖有一定差距，但不可否認(rèn)，中國(guó)已成為東亞的一個(gè)重要的區(qū)域消費(fèi)中心。

綜上所述，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型將是東亞生產(chǎn)體系重塑的重要推動(dòng)力。一方面，低成本優(yōu)勢(shì)的喪失會(huì)迫使部分資本從低端制造業(yè)撤離，轉(zhuǎn)移至東盟主要經(jīng)濟(jì)體。在資本、技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)等多重輸出下，東南亞各國(guó)將獲得加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善工業(yè)體系、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)振興的發(fā)展良機(jī)。另一方面，產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)的雙重升級(jí)驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)我國(guó)不僅將從東南亞進(jìn)口更多的中低技術(shù)產(chǎn)品用于高端制造，同時(shí)，不斷提高的收入水平亦能滿足東南亞各國(guó)消費(fèi)品外銷所需，從而推動(dòng)?xùn)|亞擺脫不可持續(xù)的 “東亞生產(chǎn)-美歐消費(fèi)”的分工模式，走向內(nèi)需與外需、生產(chǎn)與消費(fèi)更加均衡的發(fā)展道路。

四、結(jié)論與政策建議

“一帶一路”倡議提出后，我國(guó)對(duì)沿線國(guó)家出口雖不斷增長(zhǎng)，但增速放緩，呈現(xiàn)三大態(tài)勢(shì):其一，初級(jí)產(chǎn)品與工業(yè)制成品出口雙增長(zhǎng)，尤其初級(jí)產(chǎn)品出口中沿線國(guó)家所占比重快速走高；其二，工業(yè)制成品出口中勞動(dòng)密集型產(chǎn)品的 “三降”（出口額、增速與占比）與高新技術(shù)產(chǎn)品的“三升”同現(xiàn)；其三，對(duì)東盟出口的中間品占比與從其進(jìn)口的最終消費(fèi)品占比同步上升。

研究表明，導(dǎo)致上述趨勢(shì)的原因是結(jié)構(gòu)性改革下我國(guó)對(duì)外投資轉(zhuǎn)型與東亞分工體系的調(diào)整。從調(diào)整方向看，針對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)需求的整體下降，通過(guò)擴(kuò)大對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的直接投資，可帶動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出口，化解產(chǎn)能過(guò)剩壓力，尤其是對(duì)東盟直接投資的增長(zhǎng)，有利于推動(dòng)我國(guó)深度參與東亞分工體系的重塑。在將低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移至東盟主要經(jīng)濟(jì)體的同時(shí)，以產(chǎn)業(yè)升級(jí)促使我國(guó)成為未來(lái)東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的制造中心，又以消費(fèi)升級(jí)將中國(guó)打造成重要的區(qū)域消費(fèi)市場(chǎng)，進(jìn)而深化中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)合作。

從出口視角考察“一帶一路”的戰(zhàn)略意義，體現(xiàn)在兩方面:其一，推動(dòng)外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)平衡發(fā)展。2008年后對(duì)開(kāi)拓新興市場(chǎng)的政策支持主要促進(jìn)了制成品的出口，而“一帶一路”倡議通過(guò)擴(kuò)大海外直接投資，帶動(dòng)了初級(jí)產(chǎn)品與制成品出口的雙增長(zhǎng)，政策激勵(lì)效果更佳。其二，擴(kuò)大高技術(shù)中間品的出口優(yōu)勢(shì)。工業(yè)制成品出口中高新技術(shù)產(chǎn)品與中間品所占比重上升趨勢(shì)明顯，但資本品占比逐漸下降，表明我國(guó)在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈上雖成品優(yōu)勢(shì)有限，但局部加工品、零部件競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。在“一帶一路”倡議指引下，與沿線國(guó)家在基建、通信、3C產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的合作將充分發(fā)揮這一優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而使我國(guó)成為區(qū)域尤其東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中高技術(shù)產(chǎn)品輸出地。

鑒于東亞新興工業(yè)化國(guó)家的經(jīng)濟(jì)崛起已成定局，與其作壁上觀，不如借助經(jīng)貿(mào)合作積極參與，在分享發(fā)展紅利的同時(shí)，通過(guò)技術(shù)、資本及產(chǎn)能合作，引領(lǐng)東亞分工格局朝著有利我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方向演進(jìn)。當(dāng)然這一演進(jìn)過(guò)程并非一帆風(fēng)順，尤其這一改變會(huì)影響到中國(guó)與相關(guān)國(guó)家的利益分配，未來(lái)不確定性風(fēng)險(xiǎn)增大。對(duì)此，我國(guó)政府需在國(guó)內(nèi)和對(duì)外政策兩方面做好前瞻性準(zhǔn)備:

一是對(duì)外直接投資既能推動(dòng)初級(jí)產(chǎn)品出口，有效化解相關(guān)行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能，又能帶動(dòng)資本密集型產(chǎn)品出口，防止外貿(mào)形勢(shì)再度惡化，還能擴(kuò)大高技術(shù)產(chǎn)品的出口優(yōu)勢(shì)，故而政府應(yīng)做好政策扶持工作，堅(jiān)定國(guó)內(nèi)企業(yè)出海信心。尤其沿線各國(guó)國(guó)情有別，發(fā)展各異，海外投資面臨較大風(fēng)險(xiǎn)，政府應(yīng)加強(qiáng)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)研究，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，積極穩(wěn)妥地引導(dǎo)企業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)。

二是要素成本的提升勢(shì)必導(dǎo)致我國(guó)在中低復(fù)雜度產(chǎn)品上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，未來(lái)出路只有加大研發(fā)力度，謀求高端制造業(yè)核心技術(shù)突破。目前，我國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)已取得一定的技術(shù)積累，但整體競(jìng)爭(zhēng)力尚不足，政府應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，引導(dǎo)社會(huì)資本合理布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)發(fā)展，在提升制造業(yè)整體優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，維護(hù)我國(guó)產(chǎn)業(yè)安全。

三是東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)調(diào)整的大幕已經(jīng)拉開(kāi)，地方政府可根據(jù)區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工變化趨勢(shì)，結(jié)合地區(qū)稟賦優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，采取適應(yīng)性政策措施，整合內(nèi)部資源，引導(dǎo)地方企業(yè)找準(zhǔn)自身定位，通過(guò)參與東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的重塑，獲取新興工業(yè)化國(guó)家發(fā)展紅利。

四是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)勢(shì)必對(duì)有關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)造成競(jìng)爭(zhēng)性沖擊，我國(guó)更應(yīng)以開(kāi)放包容的姿態(tài)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與合作。一方面，通過(guò)制度性區(qū)域合作加強(qiáng)各國(guó)政策協(xié)調(diào)，提高解決問(wèn)題的效率。另一方面，優(yōu)化制度環(huán)境，推進(jìn)科技進(jìn)步與消費(fèi)升級(jí)。龐大的消費(fèi)市場(chǎng)能為外資企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的機(jī)遇，也有利于化解其對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的負(fù)面態(tài)度。