文 / 本刊記者 鄭雪芹

一邊是整體汽車市場的兩位數(shù)下滑，一邊是新能源汽車市場的逆市暴漲，“冰火兩重天”的局面使得全球新能源汽車受到空前關(guān)注。接下來，屢創(chuàng)新高的新能源汽車將走向何方？

全球新能源汽車發(fā)展極不均衡

經(jīng)歷了疫情的洗禮，進(jìn)入2021年以來，全球新能源汽車銷量出現(xiàn)了逆市增長的態(tài)勢，大部分國家新能源汽車滲透率大幅提升，進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。

據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹收集整理的數(shù)據(jù)顯示，從全球平均水平來看，今年前7個月新能源汽車滲透率已經(jīng)達(dá)到5.8%的水平，比去年提升了2.1個百分點(diǎn)，創(chuàng)下歷史新高。而今年1-7月全球新能源汽車的累計銷量亦達(dá)到284萬輛，同比大幅增長152%，表現(xiàn)強(qiáng)勁。

但從各個不同國家來看，新能源汽車滲透率有高有低，各國發(fā)展極為不均衡。目前滲透率超過兩位數(shù)的國家均位于歐洲，包括挪威、瑞典、德國、奧地利、英國、葡萄牙、荷蘭、法國，其中挪威達(dá)到62.6%的滲透率，為全球最高水平；其次瑞典和德國也超過20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家。

而從中美兩個汽車大國來看，中國新能源汽車滲透率已達(dá)到9.1%，位居世界前列；但美國僅有3.2%，尚未達(dá)到全球平均水平。不過，隨著今年拜登政府上臺后美國加大新能源汽車的政策扶持，美國的新能源汽車滲透率將會大幅提升，從而也會帶動世界新能源汽車進(jìn)入強(qiáng)勢發(fā)展的新階段。(見表1)

歐洲領(lǐng)先全球，中國獨(dú)秀亞洲

部分國家的新能源汽車在近幾年實(shí)現(xiàn)了市場滲透的飛躍。其中，BEV和PHEV的市場表現(xiàn)強(qiáng)勢，主要原因是它們被認(rèn)為是交通減碳的主要抓手。從2020年到2021年（截至7月），美國BEV和PHEV輕型車市占率從2.2%提升至3.2%，同期中國的比例從4.7%大幅躍升至9.1%，而歐洲則從9.5%提升至12.7%，這一表現(xiàn)一改2018年之前新能源汽車的低谷。業(yè)界觀點(diǎn)認(rèn)為是因?yàn)殇囯x子動力電池成本的持續(xù)下降所致。

尤其是進(jìn)入2021年以來，歐洲乘用車銷量的增量主要由新能源汽車貢獻(xiàn)，電動車滲透率持續(xù)提升。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年8月份，在整體市場較大幅度下降超過20%的背景下，歐洲十國電動車銷量為13.5萬輛，同比增長57%；1-8月累計銷量為118.9萬輛，同比大幅增長122%，電動化滲透率達(dá)17.4%。

從歐洲各國數(shù)據(jù)可以看出，在全球汽車行業(yè)受到芯片短缺影響導(dǎo)致整體銷量普遍下滑的情況下，電動車銷量仍保持堅挺，部分國家滲透率甚至大幅提升，反映出在供給端車企在燃油車與電動車的選擇上已傾向于后者，電動化轉(zhuǎn)型決心較大。

中國汽車工程學(xué)會常務(wù)副理事長兼秘書長張進(jìn)華認(rèn)為，新能源汽車在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，主要有兩個原因，首先是技術(shù)基本成熟，第二個方面是推廣應(yīng)用的環(huán)境已經(jīng)大大改善。

在亞洲，除了中國以外，韓國、日本、印度等國家的新能源汽車滲透率均不高。張進(jìn)華認(rèn)為，目前我國的新能源汽車已經(jīng)到了完全市場化的拐點(diǎn)，2025年前新能源汽車滲透率將會超過15%。在補(bǔ)貼持續(xù)退坡的背景下，今年我國新能源汽車滲透率反而不斷創(chuàng)歷史新高，由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動的邏輯得到再次驗(yàn)證。

從目前的發(fā)展趨勢來看，我國及歐洲新能源汽車市場均來到一個新的發(fā)展階段，將在未來短期內(nèi)維持較穩(wěn)定的增長，長期空間將逐漸打開。2021年將成為全球新能源汽車高速增長的一年，優(yōu)質(zhì)車型的競爭力正逐漸凸顯。

新能源汽車市場自發(fā)性需求已被激發(fā)，消費(fèi)端對高端乘用車的接受度顯著提高。隨著新能源汽車滲透率不斷打破歷史記錄，各大機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)新能源汽車的銷量預(yù)期，根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，預(yù)計2021年中國新能源汽車銷量將達(dá)280萬輛，全球600萬輛；2025年中國新能源汽車銷量將達(dá)750萬輛，全球1900萬輛。

滲透率15%后的全球市場演化

據(jù)預(yù)計，電動化率從15%起，新能源汽車市場將邁入快速發(fā)展通道，到2025年之后將超預(yù)期發(fā)展，即輕型乘用車電動車型銷量占50%（全球來看），比之前預(yù)測2030年要提前4年。

經(jīng)過2020年以來的疫情、北緯40度的新氣候問題，都喚起了應(yīng)對氣候變化的急迫感。全球降碳目標(biāo)明確，交通全面電動化被視為是重要手段，而電動化進(jìn)程明顯比2019年的預(yù)期有所加速。全球主要經(jīng)濟(jì)體— —中、美、歐都在持續(xù)加碼電動化。

從全球主要經(jīng)濟(jì)體的政策來看，歐盟明確2050年實(shí)現(xiàn)汽車行業(yè)的零碳，并寫入European Green Deal。美國總統(tǒng)拜登也強(qiáng)調(diào)重返《巴黎協(xié)定》，并提出了《清潔能源革命和環(huán)境正義計劃》，而加州將在2035年全面禁止燃油車。截止目前，全球已有超過15個國家將燃油車的禁售時間表定在了2035年。

同時，從OEM廠商來看，政策意志已經(jīng)傳導(dǎo)至商業(yè)層面，包括通用汽車、沃爾沃汽車、捷豹路虎、大眾汽車、奔馳汽車、雷諾汽車、豐田汽車等都紛紛加碼電動化，提出逐步淘汰燃油發(fā)動機(jī)（純?nèi)加万?qū)動汽車）的計劃，并提出了配套的電動化行動方案。

在全球范圍內(nèi)，政策仍然在電動化進(jìn)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用，未來幾年仍然不變。如果從政策的角度來預(yù)測（即政策的邊際效應(yīng)），極限作用在于促成2500萬輛的電動車銷量規(guī)模。從全球的OEM廠商來看，到2023年，將有超過300款的電動化車型（含BEV和PHEV）上市，將極大豐富C端客戶的選擇。

到2025年，預(yù)計新車銷量的一半輕型車是電動車（純電和混動），在美國和中國主流電動化市場，將會更激進(jìn)，而由于政策的不確定性，在巴西和印度的電動化進(jìn)程將會比較緩慢。盡管全球的電動化發(fā)展并不同步，但總而言之，扶持政策的大力推動、動力電池成本的持續(xù)下降，以及電動化車型產(chǎn)品的不斷推出，都將推動電動化進(jìn)程持續(xù)加速。