為何中國(guó)稀土賣(mài)出了“土”價(jià)格？

李波

“我們稀土沒(méi)賣(mài)出‘稀的價(jià)格，賣(mài)出了‘土的價(jià)格，就是因?yàn)閻盒愿?jìng)爭(zhēng)、競(jìng)相壓價(jià)，使得這種寶貴的資源浪費(fèi)掉了?！?/p>

3月1日，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)肖亞慶在國(guó)務(wù)院新聞辦發(fā)布會(huì)上談及稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題。同時(shí)，他也指出，現(xiàn)在高水平稀土產(chǎn)品比較少，不利于技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步。

稀土是17種金屬元素的總稱(chēng)，可分為輕、中、重稀土三類(lèi)，素來(lái)有“工業(yè)黃金”“工業(yè)維生素”之稱(chēng)，被廣泛運(yùn)用在各行各業(yè)中。作為不可再生的重要戰(zhàn)略資源，稀土行業(yè)在國(guó)際貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)中亦有著微妙的地位。

很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)稀土價(jià)格的確處于較低的價(jià)位，行業(yè)發(fā)展混亂。但近年以來(lái)，稀土行業(yè)正逐步走向規(guī)范化、有序化發(fā)展，部分稀土價(jià)格也有了大幅上漲。對(duì)稀土發(fā)展的關(guān)切不能再停留在“白菜價(jià)”上，如何提升行業(yè)下游的技術(shù)水平和附加價(jià)值才是關(guān)鍵所在。

稀土價(jià)格仍在暴漲之中

我國(guó)是稀土資源較為豐富的國(guó)家之一。目前全球探明稀土總儲(chǔ)量約為1.2億噸，中國(guó)儲(chǔ)量約占37%。中國(guó)稀土產(chǎn)量為全球第一，滿足全球多個(gè)國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求。

1980年代后期，中國(guó)成為稀土出口的主要國(guó)家。2000年以后，我國(guó)稀土供應(yīng)量占全球95%以上，在國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，多年來(lái)雄踞最高供應(yīng)量。

“稀土產(chǎn)業(yè)如此重要，但在現(xiàn)實(shí)中，卻和大家‘稀缺‘金貴的印象大有不同?！?全國(guó)人大代表、深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司丹霞冶煉廠副廠長(zhǎng)羅振稱(chēng)，以最便宜的輕稀土原料氧化鑭、氧化鈰為例，目前每噸市場(chǎng)報(bào)價(jià)不到一萬(wàn)元，折算一斤不到五元錢(qián)，甚至比淘寶上種花的營(yíng)養(yǎng)土更便宜。

對(duì)于我國(guó)稀土長(zhǎng)期以來(lái)的低價(jià)，中國(guó)稀土學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)張安文分析認(rèn)為：“首先是供需關(guān)系，這是鐵律，供應(yīng)多了就賣(mài)不上好價(jià)格。由于國(guó)內(nèi)需求偏少，對(duì)外供應(yīng)量也是供大于求，必然帶來(lái)價(jià)格下降。其次，產(chǎn)大于銷(xiāo)的格局形成后，我們也缺乏集體議價(jià)能力，被外商各個(gè)擊破，一個(gè)訂單滿天飛，行業(yè)自律不足，挨個(gè)壓價(jià)。這就是惡性競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家卻表示，稀土價(jià)格不能一概而論為“土”價(jià)。我國(guó)稀土產(chǎn)品豐富，個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)很高，應(yīng)當(dāng)區(qū)別來(lái)看。

分元素來(lái)看，鑭鈰產(chǎn)品產(chǎn)量占70%到75%，鐠釹產(chǎn)量占20%，其它元素占10%。鑭鈰產(chǎn)品最大市場(chǎng)是石油催化裂化、汽車(chē)尾氣凈化等領(lǐng)域，全球需求不過(guò)3萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)有限，價(jià)格大概在1萬(wàn)元/噸，實(shí)際成交價(jià)可能更低。供大于求，因此價(jià)格低廉。

從技術(shù)角度而言，每個(gè)稀土元素都有獨(dú)特的應(yīng)用，都很重要；但從經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)角度而言，鐠、釹、鋱、鏑等元素更為關(guān)鍵。由于國(guó)內(nèi)有總量控制計(jì)劃管理，企業(yè)有一定銷(xiāo)售指標(biāo)，更傾向于銷(xiāo)售附加值高的稀土產(chǎn)品。

以目前最重要的稀土永磁材料之一釹鐵硼為例，與之相關(guān)的元素對(duì)稀土行業(yè)的產(chǎn)值貢獻(xiàn)高達(dá)90%。稀土永磁材料是磁性材料一大重要分支，指能對(duì)磁場(chǎng)作出某種方式反應(yīng)的材料。這種材料廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)、節(jié)能家電、電動(dòng)工具、工業(yè)機(jī)器人等行業(yè)。

“終端市場(chǎng)對(duì)稀土永磁材料的需求，決定了前端的供應(yīng)狀態(tài)?！痹搶?zhuān)家介紹，在2000年以前主要以鑭鈰產(chǎn)品拉動(dòng)市場(chǎng)；之后，國(guó)內(nèi)永磁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，年均增長(zhǎng)超過(guò)20%，鐠釹產(chǎn)品也發(fā)揮更大貢獻(xiàn)。鐠釹價(jià)格在2000年前后只有3萬(wàn)～5萬(wàn)元/噸，重要性提升以后，價(jià)格上漲為30萬(wàn)元/噸。經(jīng)過(guò)最新一輪漲價(jià)，價(jià)格又翻了倍。

中國(guó)稀土網(wǎng)的稀土產(chǎn)品走勢(shì)圖顯示，以2011年為分水嶺，2011之前處于低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期，之后進(jìn)入了較為公平的合理競(jìng)爭(zhēng)階段。

稀土價(jià)格仍在最新一波的暴漲中。

北方稀土3月稀土產(chǎn)品掛牌價(jià)格顯示，產(chǎn)品掛牌價(jià)均環(huán)比上月大幅上調(diào)。氧化鑭報(bào)1.08萬(wàn)元/噸，氧化鈰報(bào)1.08萬(wàn)元/噸，氧化鐠釹報(bào)價(jià)58.32萬(wàn)元/噸，氧化釹報(bào)價(jià)69.58萬(wàn)元/噸。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)專(zhuān)家卻表示，稀土價(jià)格不能一概而論為“土”價(jià)。我國(guó)稀土產(chǎn)品豐富，個(gè)別產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)很高，應(yīng)當(dāng)區(qū)別來(lái)看。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從去年4月份到今年1月18日為止，金屬鋱、氧化鋱漲幅分別為112.8%、117.8%；鐠釹合金、氧化鐠釹漲幅分別為66.7%、70.2%；金屬釹、氧化釹漲幅分別為 85.2%、96.6%。有研報(bào)指出，稀土行業(yè)處于供不應(yīng)求的局面，行業(yè)前景看好，預(yù)計(jì)2021年前三季度稀土價(jià)格維持強(qiáng)勢(shì)上漲態(tài)勢(shì)。

遠(yuǎn)超預(yù)期的高漲甚至已經(jīng)引發(fā)了業(yè)內(nèi)的擔(dān)憂。一位稀土行業(yè)分析師表示，如果稀土價(jià)格漲得太高，會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈造成壓力?！叭绻麧q價(jià)傳導(dǎo)到下游都能接受，產(chǎn)業(yè)鏈通順就沒(méi)問(wèn)題。但如果終端不接受，成本壓力就可能轉(zhuǎn)嫁到其中某個(gè)環(huán)節(jié)上。長(zhǎng)期虧損，產(chǎn)業(yè)鏈就斷了?！?h3>稀土行業(yè)之變

長(zhǎng)期的惡性競(jìng)爭(zhēng)，最終體現(xiàn)為稀土價(jià)格一度只賣(mài)出了“土”的價(jià)格。但經(jīng)過(guò)多年治理，稀土行業(yè)的生產(chǎn)秩序發(fā)生了很大改變。

2016年底，中國(guó)稀土行業(yè)完成了由六大國(guó)有企業(yè)集團(tuán)的整合，資源開(kāi)采利用率和環(huán)境治理水平也得以提高。中國(guó)絕大部分稀土產(chǎn)業(yè)在原有采礦權(quán)的基礎(chǔ)上形成并劃分地盤(pán)，向中鋁公司、中國(guó)北方稀土、中國(guó)南方稀土、中國(guó)五礦、廈門(mén)鎢業(yè)、廣東稀土等六大稀土集團(tuán)集中。

最顯著的是在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，稀土冶煉分離企業(yè)從99家壓縮到59家，還整合了全國(guó)23家稀土礦山中的22家、59家冶煉分離企業(yè)中的54家，扭轉(zhuǎn)了“多、小、散”的局面?！傲笙⊥良瘓F(tuán)主導(dǎo)市場(chǎng)的格局逐漸形成，大大提高產(chǎn)業(yè)集中度，有利于技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保治理成本降低，有利于國(guó)家稀土發(fā)展戰(zhàn)略的執(zhí)行?！睆埌参姆Q(chēng)。

如今，以資源開(kāi)采、冶煉分離和初級(jí)產(chǎn)品加工為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快向以中高端材料和應(yīng)用產(chǎn)品為主的方向轉(zhuǎn)變，80%以上的初級(jí)加工品被用于制造磁性、催化、儲(chǔ)氫、發(fā)光、拋光等功能材料。近年稀土磁性、催化材料產(chǎn)量年均增幅超過(guò)15%，稀土發(fā)光、儲(chǔ)氫等主要功能材料產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量70%以上，稀土永磁材料占全球的85%以上。

雖然我國(guó)稀土行業(yè)取得了很大進(jìn)步，但行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)也是切實(shí)的問(wèn)題。另外，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，上游冶煉分離產(chǎn)能過(guò)剩，下游高端應(yīng)用產(chǎn)品相對(duì)不足。

2021年1月15日，工信部公開(kāi)征求對(duì)《稀土管理?xiàng)l例（征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)?！跋⊥潦菓?zhàn)略性資源。發(fā)布這個(gè)條例，主要是根據(jù)稀土長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略和市場(chǎng)需求，以及我們?cè)趯?shí)際發(fā)展中存在的問(wèn)題來(lái)進(jìn)行一些規(guī)范。這個(gè)規(guī)范的目的，就是讓市場(chǎng)在配置資源中起決定性作用?！毙啈c部長(zhǎng)稱(chēng)。

條例提出，國(guó)家對(duì)稀土開(kāi)采、稀土冶煉分離實(shí)行總量指標(biāo)管理?？偭恐笜?biāo)引起很多討論。事實(shí)上，業(yè)內(nèi)一直有聲音呼吁“逐年地、穩(wěn)妥地、適當(dāng)?shù)卦黾涌偭俊?，因?yàn)槿缃駪?yīng)用發(fā)展很快，稀土用量很大，總量控制數(shù)量不足。

事實(shí)上，稀土價(jià)格暴漲的原因，除了國(guó)內(nèi)需求的變化以外，正是由于總量控制計(jì)劃管理導(dǎo)致多年來(lái)存在的供應(yīng)不足。我國(guó)稀土資源分布有“北輕南重”的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)輕稀土資源和產(chǎn)能都很充裕，但重稀土偏緊張，一些南方省份的礦山因環(huán)保等原因沒(méi)有及時(shí)開(kāi)采，導(dǎo)致供應(yīng)欠缺。

前述專(zhuān)家介紹，總量控制計(jì)劃誕生于2006年，當(dāng)時(shí)行業(yè)發(fā)展較亂，市場(chǎng)供大于求，于是希望通過(guò)控制總量來(lái)控制供求關(guān)系?！斑@是一個(gè)卡企業(yè)脖子的。最典型的是2009年到2015年，非法開(kāi)采現(xiàn)象嚴(yán)重，總量控制和市場(chǎng)需求不契合。有需求就有供應(yīng)，過(guò)去是非法開(kāi)采，管理嚴(yán)格以后變成了進(jìn)口。在2015年之后稀土進(jìn)口量大幅增加，過(guò)去進(jìn)口量約在兩三千噸，2015年漲到了一萬(wàn)噸。”

缺口仍然存在。2019年，我國(guó)稀土永磁材料行業(yè)對(duì)稀土礦的需求至少為18 萬(wàn)噸，而當(dāng)年稀土礦總量指標(biāo)僅12萬(wàn)噸。從2006年到2018年，12年間稀土配額年復(fù)合增速僅2.8%，整體行業(yè)合規(guī)供給增速不大。

“自從實(shí)施總量控制計(jì)劃以后，很少對(duì)南方礦頒發(fā)探礦證、采礦證，而緬甸稀土政策又不穩(wěn)定。因此南方礦的供應(yīng)問(wèn)題成為我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)一個(gè)關(guān)鍵性問(wèn)題?！痹搶?zhuān)家認(rèn)為，從稀土行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同角度而言，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)南方礦的管理、增加南方礦合規(guī)產(chǎn)品的供應(yīng)，輕重分開(kāi)、區(qū)別管理。

全球稀土新格局

全球稀土供應(yīng)格局已然發(fā)生了顯著變化：從中國(guó)幾乎獨(dú)自承擔(dān)近乎全部的稀土供應(yīng)，慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾袊?guó)為主的多元供應(yīng)格局。

稀土雖然珍貴，但我國(guó)并非處于絕對(duì)壟斷地位。根據(jù)2019 年美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局稀土報(bào)告，以全球稀土年產(chǎn)量18.5萬(wàn)噸REO來(lái)測(cè)算，采儲(chǔ)比為650年，整體稀土不缺。全球稀土資源分布在中國(guó)（38%）、美國(guó)（19%）、越南（19%）、俄羅斯（10%）等。

數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)的進(jìn)口量約為2015年之前的10倍。如今，我國(guó)不僅是世界上最大的稀土生產(chǎn)、應(yīng)用和出口國(guó)，也成為了世界上最大的稀土資源產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)。

事實(shí)上，稀土價(jià)格暴漲的原因，除了國(guó)內(nèi)需求的變化以外，正是由于總量控制計(jì)劃管理導(dǎo)致多年來(lái)存在的供應(yīng)不足。

中國(guó)稀土協(xié)會(huì)行業(yè)協(xié)會(huì)一份報(bào)告顯示，2009 年以來(lái)，世界范圍出現(xiàn)稀土探礦熱潮，除了美國(guó)和澳大利亞，格陵蘭、巴西、加拿大、越南、緬甸、老撾、挪威以及非洲國(guó)家也發(fā)現(xiàn)大量稀土資源。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)外37個(gè)國(guó)家的261家公司開(kāi)發(fā)了共計(jì)429個(gè)稀土項(xiàng)目。

在張安文看來(lái)，全球稀土供應(yīng)的多元化格局已經(jīng)形成，新的產(chǎn)業(yè)鏈在國(guó)外不斷建成。澳大利亞稀土礦商萊納公司在馬來(lái)西亞建設(shè)的關(guān)丹工廠產(chǎn)能逐漸從2萬(wàn)噸提升到3萬(wàn)甚至4萬(wàn)噸。目前印度、俄羅斯、巴西等國(guó)家都有稀土礦的出口，經(jīng)過(guò)不同渠道的加工來(lái)滿足發(fā)達(dá)國(guó)家下游產(chǎn)業(yè)的需求。

面對(duì)全球稀土供應(yīng)劇烈變化的格局，提高稀土相關(guān)產(chǎn)品的附加值、走高水平發(fā)展之路成為行業(yè)內(nèi)的共識(shí)。

我國(guó)稀土價(jià)值仍有巨大的上升空間。目前，我國(guó)稀土行業(yè)年產(chǎn)值僅1100億元左右，但與其相關(guān)的下游終端產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則高達(dá)20萬(wàn)億，甚至40萬(wàn)億。張安文強(qiáng)調(diào)：“稀土行業(yè)是個(gè)小行業(yè)，但應(yīng)用是大領(lǐng)域、大市場(chǎng)。稀土為中下游產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)高附加值的高端產(chǎn)品提供了支撐?！?/p>

稀土雖然不可或缺，但終究是原材料。其最終價(jià)值要通過(guò)風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車(chē)、電子通訊、白色家電等終端產(chǎn)品市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)。

一個(gè)有力的例子是，廣東稀土企業(yè)在全國(guó)而言規(guī)模并不算大，但是下游終端的市場(chǎng)價(jià)值卻相當(dāng)高。廣東的風(fēng)華高科是國(guó)內(nèi)知名的新型電子元器件行業(yè)大公司，陶瓷電容器產(chǎn)品里面只用少量稀土，但做成大規(guī)模集成電路卻有很高的產(chǎn)值，手機(jī)、電腦等電子設(shè)備都離不開(kāi)大規(guī)模集成電路。

前述專(zhuān)家認(rèn)為：“一個(gè)國(guó)家對(duì)高端的稀土永磁材料的消耗量，可以說(shuō)，標(biāo)志著它的先進(jìn)制造業(yè)水平。”以制造業(yè)發(fā)達(dá)的日本為例，每年生產(chǎn)一萬(wàn)八至兩萬(wàn)噸的高性能稀土永磁體來(lái)滿足本國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈需求；德國(guó)每年消耗六千噸左右；美國(guó)每年的消耗量約在四五千噸。

稀土常常被認(rèn)為是一張王牌，但要打出好牌也是一門(mén)技術(shù)活兒。要真正實(shí)現(xiàn)稀土資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的轉(zhuǎn)化，必須大力發(fā)展稀土材料相關(guān)的終端產(chǎn)業(yè)。只有促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向高端產(chǎn)品延伸，才能真正推動(dòng)我國(guó)從“稀土大國(guó)”邁向“稀土強(qiáng)國(guó)”。