傅磊,祝文琪,韓萌,劉浩，董曉霞

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

0 引 言

乳制品貿(mào)易在農(nóng)業(yè)部門扮演著重要的角色[1]。在大部分經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）國家中，牛奶生產(chǎn)帶來的收益超過了20%農(nóng)場現(xiàn)金收益[6]。在過去的25年中，世界乳制品總產(chǎn)量增長了37.5%，從1992年的3 302萬t增長到2017年的4 539萬t。20世紀(jì)末以來，各類乳制品消費(fèi)在相當(dāng)長的時間內(nèi)保持穩(wěn)步增長，主要表現(xiàn)在乳制品貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)張，以及各類乳制品的進(jìn)出口貿(mào)易量的逐步增長。隨著全球化經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展，乳制品貿(mào)易全球化是必然趨勢，中國是奶粉進(jìn)口大國，隨著人口老齡化以消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，奶粉市場蘊(yùn)含巨大潛力，但因消費(fèi)者信心不足，導(dǎo)致國產(chǎn)奶粉市場競爭力不強(qiáng)，市場占有率低[2]，深入探討全球貿(mào)易格局的演變規(guī)律和相應(yīng)的市場結(jié)構(gòu)變化趨勢，對于保障國內(nèi)奶粉自給率、提升奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力、增強(qiáng)國際競爭力具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1 全球乳制品貿(mào)易格局分析

1.1 全球乳制品出口市場布局

1.1.1 全球乳制品出口具有集中性特征

近年來，東亞、東南亞、拉丁美洲等地區(qū)的居民收入增加以及人口增長導(dǎo)致全球乳制品消費(fèi)需求增加。2017年，世界人口擴(kuò)張至75.5億（International Dairy Federation,2018），全球人均乳制品消費(fèi)量達(dá)到113 kg，為平衡全球巨大的乳制品需求，乳制品貿(mào)易也隨即擴(kuò)張[3]。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2018年全球乳制品貿(mào)易量為6162.56萬t，其中出口量3412.99萬t，年均增長率分別為2.58%和2.18%（2008年-2018年）。乳制品出口國主要集中在歐盟和大洋洲，2008年至2018年，歐盟年平均出口量為2292.43萬t，占世界乳制品出口市場的比重在69.1%～73.1%之間變動，歐盟其他地區(qū)平均年出口量為109.79萬t，市場份額在1.59%～4.16%之間變動，大洋洲出口量在235.51萬t與1643.96萬t之間變動，市場份額在8.56%～46.15%之間變動，亞洲、中東、非洲等其他地區(qū)乳制品出口量較小。從出口來源國來看，乳制品的出口主要來源于奶業(yè)生產(chǎn)大國，如歐盟的德國、法國、比利時等，大洋洲的新西蘭和澳大利亞，以及處北美洲的美國。

1.1.2 歐盟是鮮奶出口最主要的來源地

如圖1所示，各類乳制品的全球出口市場份額相對穩(wěn)定。其中，鮮奶在乳制品出口中占比最大，均在30%以上。歐盟是主要的鮮奶出口來源地，2008年至2018年，歐盟鮮奶出口量從911.06萬t增加至2018年的936.88萬t，在全球鮮奶出口市場中的比重分別為91.2%和84.4%。在歐盟28國中，德國、法國、比利時以及奧地利是重要的鮮奶出口國，上述四國在歐盟鮮奶總出口量中占比達(dá)到40%以上，德國長期位居第一，其市場份額在20.36%～52.89%之間變動，其次是法國（9.21%～20.43%），最后是奧地利（5.21%～15.28%）。

圖1 世界乳制品出口市場份額

1.1.3 奶粉供給市場高度集中

奶粉的生產(chǎn)地主要集中在歐盟、美國和大洋洲，1992年至2017年，排名前十的國家（地區(qū)）奶粉產(chǎn)量總和占世界奶粉總產(chǎn)量的比重在64.70%以上。全球奶粉主要出口源集中在大洋洲的新西蘭、澳大利亞，北美洲的美國以及部分歐洲國家，如德國、法國以及荷蘭等。同期，排名前10的國家（地區(qū)）出口總量占世界奶粉總出口量的比重在54.4%～93.9%之間。中國是乳制品進(jìn)口大國，亦是奶粉需求大國，尤其2008年奶粉安全事件之后，奶粉進(jìn)口量“井噴式”增長，從2008年的10.1萬t增加至2015年的54.72萬t[4]。2018年，我國奶粉進(jìn)口量下跌至379.07萬t[5]。

1.1.4 歐盟奶酪出口保持領(lǐng)先地位

奶酪是次于鮮奶和奶粉的第三大出口乳制品。2008年至2018年，世界奶酪年均出口量為561.41萬t，在全球乳制品出口市場中的份額在15%左右變動[7]。歐盟是奶酪出口主要來源地之一，其中，德國、荷蘭以及法國是主要的出口國，也是世界奶酪出口前10國中的重要出口國。近10年，德國奶酪年均出口量88.87萬t，占全球奶酪出口市場份額在13.96%～28.05%之間；荷蘭年均出口量61.97萬t，法國年均出口量59.34萬t，市場份額分別在7.56%～15.47%和10.23%～15.84%之間變動。美國、新西蘭以及澳大利亞是歐盟奶酪出口的主要競爭對手，隨著墨西哥報復(fù)性關(guān)稅的取消，美國奶酪出口在2019年比2018年增長8%[10]。歐盟與日本和墨西哥簽訂的自由貿(mào)易協(xié)定也會增加其競爭籌碼，再加上與加拿大簽訂的全面經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)定，以及俄羅斯在2018年貿(mào)易禁令的解除，歐盟奶酪的出口在未來十年有望進(jìn)一步增加。

1.1.5 乳清的出口量大幅躍升

20世紀(jì)末，世界乳清出口量遠(yuǎn)低于奶粉和奶酪[9]，根據(jù)圖1可知，1998年乳清出口量占世界乳制品出口量的比重為10%，但21世紀(jì)前10年其出口量大幅增加，其市場份額基本與奶粉相當(dāng)。美國、荷蘭、法國、德國、比利時等國家出口位于前5位，乳清出口前5國所占份額逐年遞減，從1998年的76%降至2018年的54%，但前5國出口總量逐年擴(kuò)張，從1998年的139.9萬t增加至2018年的220.27萬t，年增長率為4.64%。奧地利、新西蘭、澳大利亞位于第5～10位，且排名較為穩(wěn)定。同期，出口前10國所占市場份額在72.5%～90.9%之間變動，年均增長率為5.98%，可見，乳清出口前5位國家占據(jù)了絕大部分市場份額。

1.1.6 其他乳制品出口來源地分布

相比之下，酸奶、奶油和煉乳出口量遠(yuǎn)低于其他乳制品。新西蘭和澳大利亞是黃油的主要出口國，荷蘭、愛爾蘭、比利時、法國、德國等歐洲國家也是主要出口黃油國家，這些國家也是煉乳和酸奶重要的出口國。煉乳的出口量近年來有所增加，從2008年310.94萬t增加至2016年的412.75萬t，年均增長率為3.6%，黃油的出口量從2008年的148.51萬噸增加至2016年的196.57萬t，年均增長率為3.6%。同期，酸奶的出口量從250.34萬t下降至196.16萬t，年均增長率為-2.4%。

1.2 全球乳制品進(jìn)口市場布局

1.2.1 乳制品進(jìn)口國主要集中在東亞和北亞

相比于乳制品出口，乳制品進(jìn)口更傾向于集中在發(fā)展中國家或地區(qū)，例如中國、東南亞、中東以及北非，發(fā)達(dá)國家偏好進(jìn)口奶酪和奶油。如圖2所示，鮮奶、奶粉和奶酪是重要的進(jìn)口乳制品，在全球乳制品進(jìn)口市場中占據(jù)較大的份額。鮮奶主要的進(jìn)口國為意大利、德國、比利時、荷蘭等。鮮奶的市場份額變動穩(wěn)定，沒有太大的增加和降低，1998年至2018年，其市場份額34.04%～40.19%之間波動。奶酪的主要進(jìn)口國為位于東亞的中國和日本，歐洲的俄羅斯，北美洲的墨西哥，同期，奶酪的市場份額低于鮮奶，且波動幅度較小，僅在16.06%～18.96%之間變動。奶粉是中國進(jìn)口的重要乳制品，主要進(jìn)口源包括位于大洋洲的新西蘭、澳大利亞，以及部分歐洲國家。奶粉的市場份額在部分年份低于奶酪，其市場份額僅在12.49%～17.73%區(qū)間變動[14]。

圖2 世界乳制品進(jìn)口市場份額

1.2.2 鮮奶貿(mào)易具有“內(nèi)部消化”特征

歐盟是鮮奶主要的出口地區(qū)，同時也是主要的進(jìn)口地區(qū)。德國、法國以及比利時是重要的鮮奶出口國，而意大利、德國、法國、比利時以及荷蘭是鮮奶主要的進(jìn)口國家。鮮奶具有易變質(zhì)的特點(diǎn)，不適合長距離運(yùn)輸，所以向鄰近國家進(jìn)口鮮奶是一個明智的選擇[8]。因此在盛產(chǎn)鮮奶的歐盟，大部分鮮奶的出口和進(jìn)口均源于歐盟內(nèi)部國家。1998年至2018年，世界鮮奶進(jìn)口前5位均為歐盟國家，進(jìn)口總量在464.09萬t至1005.22萬t之間變動，所占市場份額在56%～74.6%之間，排名前10的國家進(jìn)口總量在568.35萬t至1231.04萬t之間，所占市場份額在73.1%～90.8%波動。由此可見，鮮奶進(jìn)口前5國占據(jù)了絕大部分市場。

1.2.3 中國和墨西哥是奶粉進(jìn)口大國

近20年來，中國乳制品進(jìn)口量大幅上升，2017年我國乳制品進(jìn)口量達(dá)到217.45萬t，是1998年進(jìn)口量（10.79萬t）的20倍，是2008年進(jìn)口量（34.72萬t）的6.3倍。其中，奶粉的進(jìn)口量占據(jù)較大的進(jìn)口份額，尤其在2008年奶粉安全事件以后，中國進(jìn)口奶粉量大幅上升，2017年為71.74萬t，是2008年的7.1倍。墨西哥對奶粉的進(jìn)口近年來增長強(qiáng)勁，2018年進(jìn)口量高達(dá)36.75萬t，相較于2008年的17.57萬t增長1.09個百分點(diǎn)。墨西哥的奶粉進(jìn)口主要來源于歐盟和美國，歐盟在墨西哥奶粉進(jìn)口市場的平均份額為5.87%（2008年-2018年），2017年的市場份額高達(dá)11.96%，美國的市場份額在25%～95%之間，同期，墨西哥向兩國進(jìn)口量的年均增長率分別為77.5%和9.6%。

1.2.4 日本、俄羅斯、墨西哥是重要的奶酪進(jìn)口國

根據(jù)OECD-FAO的預(yù)測，2027年俄羅斯、日本、中國、美國以及墨西哥將成為世界奶酪進(jìn)口前5位國家，奶酪在發(fā)展中國家的進(jìn)口增長率（2.4%）高于發(fā)達(dá)國家的增長率（1.0%）[11-12]。日本進(jìn)口乳制品以奶酪為主，其在乳制品進(jìn)口總量中的份額高達(dá)71.5%，對鮮奶的進(jìn)口幾乎為“免疫”狀態(tài)。2008年至今，墨西哥從美國、歐盟進(jìn)口奶酪逐年增加，2018年，兩國在墨西哥進(jìn)口奶酪的市場份額分別為78.3%和11.2%，而新西蘭和澳大利亞在墨西哥奶酪進(jìn)口的市場份額處于下降趨勢，分別從2008年的3.6%下降至2018年的3.4%，2.8%減少為0.1%。俄羅斯一直是主要的乳制品進(jìn)口大國，2003年以前，乳制品進(jìn)口以奶油和奶酪為主，雖近年來兩者的市場份額分別被鮮奶、奶粉所擠占，但是奶酪的進(jìn)口份額仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他乳制品。近年來中國奶酪進(jìn)口以13%的年增長率增長，在2018年達(dá)到10.8萬t，新西蘭向中國供應(yīng)了約50%的進(jìn)口量。

1.2.5 荷蘭、比利時、中國是乳清的主要進(jìn)口國

乳清的出口主要集中在荷蘭、法國、德國、比利時和美國，荷蘭、德國、法國同時也是重要的進(jìn)口國家，常位于乳清進(jìn)口前5位，且歷年排名順序較為穩(wěn)定。1998年至2018年，全球乳清總進(jìn)口量從166.56萬t增長至326.79萬t，乳清出口前5位國家出口總量從106.57萬t增加至162.09萬t，年增長率為4.28%，年均市場份額為56.14%[13]。中國對乳清的進(jìn)口近年來大幅上升，乳清在中國各類乳制品進(jìn)口中僅次于奶粉，1998年至2009年，乳清的進(jìn)口量高于奶粉，其后，兩者的進(jìn)口量均大幅上升，但奶粉安全事件效應(yīng)使得中國進(jìn)口大量奶粉，且奶粉的增量遠(yuǎn)高于乳清。荷蘭雖是重要的乳清出口國，但是其進(jìn)口量大于出口量，凈進(jìn)口量呈遞減態(tài)勢，從1998年的37.53萬t減少為2016年的28.08萬t。相較于荷蘭，比利時對乳清的進(jìn)出口量較低，且近年來，比利時乳清的出口量大于進(jìn)口量，貿(mào)易逆差轉(zhuǎn)為順差。從貿(mào)易順差角度看，法國是乳清的凈出口國，凈出口量從1998年的16.59萬t增加為2016年的33.33萬t。1998年至2010年，德國的乳清進(jìn)口量低于出口量，而2011年至2018年，其對乳清的進(jìn)口量大于出口量，且凈進(jìn)口量逐年增加，從13.15萬t增加為2018年的18.66萬t。

1.2.6 其他乳制品進(jìn)口市場分布

酸奶、煉乳和奶油的全球進(jìn)口市場份額相對較低，且近20年來，市場份額均無過大的變動，三類乳制品的年均市場份額分別為8.8%，5.2%和5.8%。酸奶的主要進(jìn)口國分布在英國、西班牙、意大利、荷蘭等歐盟國家，歐盟和亞洲是煉乳進(jìn)口的主要地區(qū)，主要進(jìn)口國包括希臘、荷蘭、法國、沙特阿拉伯等，奶油的主要進(jìn)口國集中在俄羅斯、埃及、中國和沙特阿拉伯。

2 全球乳制品貿(mào)易格局變化

2.1 全球乳制品市場布局及演變

近20年來，全球乳制品的出口、進(jìn)口量均大幅增加。如圖3所示，乳制品出口、進(jìn)口量變動均呈現(xiàn)先增后減的趨勢。1998年至2014年，出口量逐年遞增，從2120.29萬t增加至3492.28萬t，年均增長率為3.2%，1998年至2016年，乳制品進(jìn)口量逐年上升，年增長率為5.3%。其后，乳制品出口、進(jìn)口量均有所下降，2018年，出口量為2396.59萬t，進(jìn)口量跌至2204萬t。乳制品出口主要集中在德國、法國、新西蘭、荷蘭、比利時、澳大利亞等國家，進(jìn)口主要集中在意大利、荷蘭、德國、法國以及比利時等國家。德國常居出口國排名首位，法國緊跟其后，荷蘭、新西蘭以及比利時常位于第3～5位，而美國、奧地利以及英國常位于第6～8位，且前8位國家的排名較為穩(wěn)定，無較大的進(jìn)入和退出。德國和意大利也是重要的乳制品進(jìn)口國，兩國常位于第1～3位，其次便是比利時和荷蘭，雖在大部分年份兩國的乳制品進(jìn)口量稍次于德國和意大利，但其排名常在第2～3位變動。1998年至2018年，乳制品進(jìn)口排名前4位國家所占份額總和在34.3%～49.1%之間變動，且近年來呈上漲趨勢，前8位國家所占市場份額變動幅度較小，僅在51.9%～65.2%之間變動。由此可見，乳制品進(jìn)口主要集中在排名前4位國家。相較之下，乳制品出口市場集中度更甚于進(jìn)口市場，同期，出口前4國的份額在41.5%～55.8%之間變動，而排名前8位國家的市場份額則在59.1%～75.5%之間變動，出口前4國、前8國的市場份額總和均高于相應(yīng)的進(jìn)口國，且出口前4國占據(jù)了絕大部分市場份額。

圖3 乳制品進(jìn)口、出口量歷年走勢

2.2 全球乳制品市場集中度測算

本文采用赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)計算全球乳制品市場集中度并根據(jù)貝恩市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)判斷全球乳制品市場結(jié)構(gòu)。赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（Hinfindahl Hirschman Index,HHI）是反映某一產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)的相對集中度指標(biāo)。其公式如下：

其中，N表示出口來源國總數(shù)，Xi表示在出口規(guī)模在第i位國家的乳制品出口總量，X表示乳制品總共出口量，Si表示出口規(guī)模位于第i位國家的市場份額。根據(jù)公式可知，HHI值等于某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有企業(yè)市場份額的平方和。HHI值實(shí)際數(shù)介于0與1之間，但通常的計算法是將其值乘以10000而予以放大，故本文中的值屆于0與10000之間。HHI值為基準(zhǔn)的分類法中，HHI值在區(qū)間[3000,+∞)，市場結(jié)構(gòu)為為高寡占I型，在區(qū)間[1800,3000）為高寡占II型，屬于區(qū)間[1400,1800）為低寡占I型，位于區(qū)間[500,1400）為低寡占II型。

如圖4所示，1998年至2018年，全球乳制品出口市場的值經(jīng)歷了逐年遞減而后增加的變化過程，但根據(jù)貝恩市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，乳制品的出口市場結(jié)構(gòu)的變化并不顯著，一直為低寡占II型。乳制品進(jìn)口市場集中度的HHI值變動趨勢與出口市場集中度的大致相同，僅在近年來有所上升，但仍然低于20世紀(jì)初期水平。根據(jù)貝恩市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，乳制品進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)在大部分年份仍為低寡占II型，僅在少數(shù)年份表現(xiàn)為競爭型。

圖4 乳制品進(jìn)口、出口市場集中度

同樣的，本文采用HHI對主要貿(mào)易乳制品的全球進(jìn)口、出口市場集中度進(jìn)行了測算，以探究各類乳制品的市場結(jié)構(gòu)變動特征，結(jié)果如圖5所示。從進(jìn)口市場來看，雖近年來鮮奶和奶酪的HHI值具有“抬頭”趨勢，然而各類乳制品的市場集中度大體處于下降態(tài)勢。根據(jù)貝恩市場結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，1998年至2018年，鮮奶的進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)從低寡占II型演變?yōu)榈凸颜糏型，奶酪的市場結(jié)構(gòu)從競爭型演變?yōu)榈凸颜糏I型。同期，乳清的市場集中度逐年下降，但市場結(jié)構(gòu)一直為低寡占II型，相較之下，奶粉的進(jìn)口市場集中度較低，市場結(jié)構(gòu)在競爭型和低寡占II型之間變動，且在大多數(shù)年份表現(xiàn)為競爭型。

圖5 主要貿(mào)易乳制品的市場集中度

從出口市場來看，各類乳制品的出口市場集中度具有不同的變動趨勢。奶粉的出口市場集中度大體呈上升趨勢，且近年來市場集中度增勢明顯，而鮮奶和乳清的出口市場集中度大致處于下降狀態(tài)，奶酪的市場集中度相較之下變化并不顯著，且在近年來有所上升。1998年至2017年，奶粉的出口市場結(jié)構(gòu)在大部分年份表現(xiàn)為低寡占II型，而在2018年其市場集中度的突增使得出口市場結(jié)構(gòu)演變?yōu)楦吖颜糏I型。鮮奶的市場結(jié)構(gòu)變化較為穩(wěn)定，具有明顯的階段性特征。1998年至2004年，其市場結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為低寡占I型，2005年至2018年，市場結(jié)構(gòu)歷年均表現(xiàn)為低寡占II型。1998年至2002年，乳清的出口市場結(jié)構(gòu)在高寡占II型與低寡占II型之間變化，其后，其市場結(jié)構(gòu)并未發(fā)生變化，歷年均表現(xiàn)為低寡占II型。奶酪的市場結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，雖近年來市場集中度有所上升，但其市場結(jié)構(gòu)一直為低寡占II型。

3 結(jié) 論

近年來，歐盟、歐洲其他地區(qū)、大洋洲為主要乳制品出口地區(qū)，2018年3個地區(qū)在全球乳制品出口市場的份額分別為69.2%、1.6%和10.9%,中東，非洲等地區(qū)乳制品出口份額較少。世界乳制品進(jìn)口地區(qū)主要集中在東亞和北亞，如中國、日本、俄羅斯等國家。

新西蘭、澳大利亞、美國和部分歐洲國家是三大貿(mào)易乳制品（鮮奶、奶粉和奶酪）貿(mào)易的重要參與國。鮮奶貿(mào)易主要發(fā)生在歐盟內(nèi)部，德國、法國和意大利既是鮮奶主要出口國也是主要進(jìn)口國；歐盟、美國、新西蘭、澳大利亞是重要的奶酪出口國，主要進(jìn)口國則包括日本、俄羅斯和墨西哥；奶粉的出口和進(jìn)口市場具有明顯的集中性特征，出口國主要為新西蘭、澳大利亞和美國，進(jìn)口國主要包括荷蘭、墨西哥和中國；乳清的貿(mào)易量相比較低，但近年來增加明顯，荷蘭、法國、德國是重要的乳清出口國，同時也是重要的進(jìn)口國家，從貿(mào)易逆差的角度看，荷蘭是乳清的凈進(jìn)口國，而德國和法國是凈出口國。

主要貿(mào)易乳制品市場結(jié)構(gòu)與整體乳制品市場結(jié)構(gòu)不同。1998年至2018年，乳制品整體出口市場結(jié)構(gòu)一直為低寡占II型，而進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)僅在少數(shù)年份為競爭型，在大部分年份仍為低寡占II型。同期，鮮奶的出口市場結(jié)構(gòu)先是表現(xiàn)為低寡占I型，而后為低寡占II型；奶粉的出口市場結(jié)構(gòu)在大部分年份表現(xiàn)為低寡占II型，進(jìn)口市場結(jié)構(gòu)則為競爭型；近年來乳清的進(jìn)出口市場結(jié)構(gòu)都表現(xiàn)為低寡占II型。