李艷芬 陳燕鳳 林明鳳

摘?要：隨著RCEP協(xié)定正式生效，廣東與泰國的經(jīng)貿(mào)合作前景更加廣闊。研究發(fā)現(xiàn)，泰國市場具有較強的區(qū)位優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，泰國消費者購買力較強，可借助華人經(jīng)濟在泰國的影響力進入泰國市場，但需警惕營商環(huán)境中的不穩(wěn)定因素。目前廣東與泰國在貿(mào)易、投資等領(lǐng)域的經(jīng)貿(mào)合作穩(wěn)步提升，建議要用足用好RCEP協(xié)定，繼續(xù)拓寬粵泰雙方在貨物貿(mào)易、雙向投資、服務(wù)貿(mào)易、人文旅游等方面的合作與交流。

關(guān)鍵詞：泰國?市場特點?粵泰合作

2020年11月15日，涵蓋東盟10國、中、日、韓、澳、新等15個國家的區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）正式簽署，標志著全球最大的自由貿(mào)易協(xié)定正式達成。成員國內(nèi)完成法定程序后，協(xié)定正式生效，這將給廣東帶來較大的貿(mào)易投資效應(yīng)。泰國是東盟重要成員國，也是廣東在東盟的第三大貿(mào)易國，僅次于馬來西亞和越南，合作前景廣闊。

一、泰國市場特點

泰國是東盟第二大經(jīng)濟體，知名的旅游大國，人口接近7000萬。除地理位置優(yōu)越外，泰國實行自由經(jīng)濟政策，營商環(huán)境相對自由和寬松，文化豐富多元，科技不斷進步，許多企業(yè)把泰國作為東盟市場的切入點。由于面臨勞動力不足、生產(chǎn)技術(shù)落后、中等收入陷阱、貧富差距嚴重、制造基地往低成本國家轉(zhuǎn)移等挑戰(zhàn)及問題，近年來，泰國政府相繼推出“泰國4.0”發(fā)展戰(zhàn)略和“東部經(jīng)濟走廊”發(fā)展規(guī)劃，旨在推動技術(shù)和創(chuàng)新活動，發(fā)展汽車、智能電子、食品深加工、飲料以及先進農(nóng)業(yè)等10個目標產(chǎn)業(yè)，以升級現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)和發(fā)展新產(chǎn)業(yè)，帶動泰國經(jīng)濟升級轉(zhuǎn)型。

（一）出口導向型的農(nóng)業(yè)和制造業(yè)，旅游優(yōu)勢明顯

據(jù)世界銀行統(tǒng)計，2019年，泰國GDP構(gòu)成中，農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)占GDP的比重分別為8.0%、33.4%、58.6%。農(nóng)業(yè)是泰國的傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)，在泰國經(jīng)濟中占有重要地位。泰國是世界主要的稻米、橡膠、木薯、甘蔗、水產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口大國，農(nóng)產(chǎn)品出口是泰國外匯收入主要來源之一。2019年，泰國農(nóng)產(chǎn)品出口約363.2億美元，占出口總額的10.08%。泰國的農(nóng)業(yè)機械化程度低，農(nóng)機產(chǎn)業(yè)不是泰國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，其中40%的農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品需要依靠進口滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求。目前，泰國主要對四輪拖拉機、收割前的機械、收割后用的機械和農(nóng)產(chǎn)品加工機械等機械產(chǎn)品需求最大。制造業(yè)在泰國國民經(jīng)濟中占比日益增大，約為27.5%，主要是出口導向型行業(yè)，如汽車、電子產(chǎn)品、家用電器、紡織品等。泰國是東盟的汽車制造中心，全球各大汽車廠商先后在泰國投資建廠，是全球前十大汽車出口國。泰國也是全球家電、電子產(chǎn)品出口大國，但泰國本地缺乏自主生產(chǎn)的家電品牌，大多由國際大廠提供生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)所需的零配件亦多依賴進口，且需要大量進口國外產(chǎn)品滿足本地消費者的需求。旅游業(yè)是泰國服務(wù)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，是外匯收入重要來源之一。泰國有500多個景點，如曼谷、普吉、清邁等，海島等旅游資源豐富，是亞洲重要的旅游國家之一。據(jù)泰國國家旅游局數(shù)據(jù)，2019年到泰國的外國游客總計3900萬人次。

（二）中等收入國家，市場潛力大

泰國是個中等偏高收入國家，1996年就被列入為中等收入國家，近年來經(jīng)濟持續(xù)增長，人民生活水平相應(yīng)提高，家庭消費隨之不斷增加。根據(jù)世界銀行統(tǒng)計，泰國人均GDP為7808美元，在東南亞排名第四，位列于新加坡、文萊以及馬來西亞之后。一方面，收入的穩(wěn)步上升推動消費者的需求升級，泰國群眾對高科技產(chǎn)品需求激增，智能手機、平板電腦、智能電視機、游戲主機、智能手表等電子產(chǎn)品消費迅速普及。泰國有9233萬臺手機，平均每個人擁有1.33個手機，因此泰國對于耳機、充電器、個人穿戴式設(shè)備等電子產(chǎn)品及其零配件需求激增。另一方面，收入的穩(wěn)步上升以及科技的發(fā)展也推動消費者購買方式的轉(zhuǎn)變，電子消費品的普及以及不斷增長的互聯(lián)網(wǎng)用戶，為電子商務(wù)的發(fā)展提供了良好的土壤。泰國電子商務(wù)以年均雙位數(shù)的速度迅猛增長，泰國電商用戶人數(shù)約為3750萬，占總?cè)丝诘?4%左右，且規(guī)模還在不斷擴大，主要電商網(wǎng)站有Shopee、Lazada和JD?Central等。

（三）文化多元，華人影響力廣

泰國文化多元，包容性較強。佛教是泰國宗教和文化的重要組成部分，對當?shù)卣巍⒔?jīng)濟、社會生活和文化藝術(shù)等領(lǐng)域有重大影響，約95%的人口信奉佛教，因此泰國民眾普遍性情溫和，被譽為“微笑國度”。泰國還是一個多民族的國家，全國共有30多個民族。泰族是第一大民族，占總?cè)丝诘?5%;華人在人數(shù)上僅次于泰族，占總?cè)丝诘?4%左右，主要來自于廣東潮汕和福建地區(qū)。華人華裔在泰國政治、工商、金融、旅游、傳媒等領(lǐng)域中有著舉足輕重的位置和影響，如創(chuàng)立了世界上最大的華人跨國公司正大集團的謝氏家族，經(jīng)營零售業(yè)Central百貨的鄭氏家族，紅牛集團的許氏家族，大象啤酒的蘇旭明家族等。

（四）區(qū)位優(yōu)勢突出

泰國位于東南亞中心地理位置，是全球多條繁忙航路的必經(jīng)之地，與緬甸、老撾、柬埔寨和馬來西亞等多國接壤。泰國與鄰國海陸空交通便利，與鄰國運輸成本較低，泰國內(nèi)河運輸條件優(yōu)越，能夠連接老撾、柬埔寨、緬甸、越南及中國。泰國進行邊境貿(mào)易的口岸有40個，很多國家選擇把泰國作為生產(chǎn)基地，以方便把產(chǎn)品銷往周邊國家。據(jù)泰國商業(yè)部統(tǒng)計，2018年，泰國邊貿(mào)約1.4萬億銖（約427.7億美元），同比增長5.6%。同時，泰國積極打造亞洲交通樞紐，促進區(qū)域國家經(jīng)貿(mào)往來，目前東南亞最大的火車站、泛亞鐵路樞紐、中泰高鐵總站Bangsue?Grand?Station已正式完工，未來將成為東南亞最大最現(xiàn)代化的綜合交通樞紐中心。

（五）營商環(huán)境存在不穩(wěn)定因素

與東盟其他國家相比，泰國的營商環(huán)境相對自由和寬松，泰國鼓勵吸收外資，發(fā)展出口導向型產(chǎn)業(yè)，從行業(yè)分布看，制造業(yè)、金融業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)是泰國利用外商直接投資最主要的行業(yè)。世界銀行近日發(fā)布的《2020年營商環(huán)境報告》顯示，泰國營商環(huán)境全球排名第21位，較去年上升了6位，在東盟排名第3，位列于新加坡和馬來西亞之后。但泰國政治風險仍是不容忽視的風險因素之一，2008年以來，由于政局問題，泰國持續(xù)發(fā)生黨派沖突，大規(guī)模游行示威，泰國執(zhí)政黨內(nèi)部利益斗爭以及政治動蕩等不穩(wěn)定因素，影響營商環(huán)境的穩(wěn)定。

二、粵泰經(jīng)貿(mào)合作情況

（一）粵泰貿(mào)易呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭

泰國是廣東在東盟的第三大貿(mào)易國，近年來，廣東與泰國貿(mào)易額穩(wěn)步增長，2019年廣東與泰國進出口額為1600.5億元，增長1.2%，占同期中泰貿(mào)易總額的27.4%，出口進口比例約為2：3。廣東對泰國進出口商品互補性強，廣東對泰國的主要出口商品是手機，紡織服裝，陶瓷產(chǎn)品、塑料制品等。廣東自泰國進口商品主要是集成電路，自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其部件，初級形狀的塑料，鮮、干水果及堅果等農(nóng)產(chǎn)品。

（二）粵泰投資合作潛力大，主要覆蓋能源資源、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域

截至2019年，泰國是東盟在廣東的第四大外資來源地，泰國在粵投資主要以制造業(yè)為主，主要投資領(lǐng)域包括能源科技、汽車零配件制造、房地產(chǎn)開發(fā)、聚合物材料生產(chǎn)等。同時泰國也是廣東對東盟的第四大投資國，廣東在泰國投資主要涉及橡膠及橡膠加工、電子及通信設(shè)備制造、糧食加工、酒店等領(lǐng)域。

三、進一步促進粵泰經(jīng)貿(mào)合作的建議

（一）充分用好RCEP協(xié)定，拓寬雙邊經(jīng)貿(mào)合作

指導企業(yè)充分利用RCEP優(yōu)惠政策和貿(mào)易便利化措施，深化與泰國在貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、雙向投資、數(shù)字經(jīng)濟等領(lǐng)域的合作。充分利用原產(chǎn)地區(qū)域累計規(guī)則帶來的貿(mào)易擴大效應(yīng)，擴大粵泰雙方的貿(mào)易規(guī)模;認真研究RCEP項下電子商務(wù)免關(guān)稅、推進無紙化貿(mào)易、消費者權(quán)益保障等政策利好，促進與泰國跨境電商發(fā)展，推動廣東跨境龍頭企業(yè)加速在物流、倉儲等配套服務(wù)布局泰國市場。泰國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)較發(fā)達，移動通信普及，在線零售市場的巨大消費潛力日益凸顯，廣東企業(yè)可借助Lazada（阿里巴巴收購）和shopee（騰訊第一大股東）電商平臺，不斷提升貿(mào)易合作水平。

（二）擴大優(yōu)勢互補產(chǎn)品出口和進口，提升貿(mào)易規(guī)模和層次

一是繼續(xù)擴大泰國優(yōu)質(zhì)農(nóng)海產(chǎn)品、機電產(chǎn)品及各類原材料進口。泰國的大米、天然橡膠、熱帶水果、漁業(yè)等農(nóng)業(yè)資源豐富，廣東進口的榴蓮、椰子、龍眼、鮮蝦等農(nóng)產(chǎn)品主要來源于泰國，建議繼續(xù)擴大進口。二是推動廣東的電子產(chǎn)品、家用電器、農(nóng)業(yè)機械、紡織品、陶瓷等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品出口泰國。據(jù)IDC統(tǒng)計，vivo、OPPO、Realme等廣東手機品牌在泰國銷量排名前五位，建議繼續(xù)擴大手機出口，鞏固在泰國手機市場份額。泰國家電市場上日韓、歐美品牌占據(jù)主流但價格昂貴，而廣東擁有價廉物美且優(yōu)質(zhì)的家電品牌，可較好適應(yīng)當?shù)刂械投讼M者的市場需求。泰國農(nóng)機產(chǎn)品需求較大，廣東企業(yè)可瞄準需求缺口擴大出口。

（三）加強廣東與泰國產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補的合作，持續(xù)擴大與泰國雙向投資

一是利用泰國在農(nóng)業(yè)、海洋漁業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品深加工，以及旅游業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，加大對這些領(lǐng)域企業(yè)的招商引資力度，吸引他們到廣東投資，促進廣東的農(nóng)業(yè)、海洋漁業(yè)和旅游業(yè)向多元化發(fā)展。二是加強與泰國“東部經(jīng)濟走廊”發(fā)展規(guī)劃和“泰國4.0”發(fā)展戰(zhàn)略對接，在其重點扶持和鼓勵發(fā)展的十大產(chǎn)業(yè)，尤其是智能電子、新能源汽車、數(shù)字經(jīng)濟、食品深加工、橡膠及橡膠加工等產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域加大投資和合作，同時發(fā)揮廣東在5G基站，電力設(shè)施、高鐵等基建工程領(lǐng)域的優(yōu)勢，推動廣東企業(yè)走出去。

（四）做大做強服務(wù)貿(mào)易，深化人文旅游交流合作

一是加強粵泰在文化內(nèi)容產(chǎn)業(yè)上的合作，擴大廣東動漫游戲等文化產(chǎn)品出口。廣東文化產(chǎn)品和服務(wù)出口約占全國四成，連續(xù)多年位居全國首位，且已形成較為完備的文化出口體系，在出版、動漫游戲、創(chuàng)意設(shè)計、文化設(shè)備制造等領(lǐng)域培育了一批具有國際競爭力的重點出口企業(yè)和品牌。特別是游戲領(lǐng)域，據(jù)《2018年廣東省游戲產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展報告》統(tǒng)計，廣東游戲出口應(yīng)收規(guī)模達到270億元，同比增長23.8%。二是深化粵泰旅游合作，擴大出入境旅游規(guī)模。2018年，廣東組團赴泰國旅游人數(shù)約132.6萬人次，廣東接待泰國游客22.6萬人次，彼此互為重要旅游目的地。要積極加強粵泰雙方旅游深度合作，為雙方旅游企業(yè)搭建交流合作平臺，加強旅游信息、旅游產(chǎn)品交流與共享，推出海島休閑度假、醫(yī)療旅游購物等細化的主題旅游項目。

（五）依托泰國華人開展商務(wù)活動，擴大兩國經(jīng)貿(mào)交流

一是開展政府間的經(jīng)貿(mào)交流。依托友好城市、友好港口，推動與泰國深化各領(lǐng)域務(wù)實合作。目前廣東與泰國已締結(jié)三對友好城市，二對友好港口，可作為粵泰雙方經(jīng)貿(mào)合作的重要平臺。二是擴大民間交流。利用惠州及潮汕地區(qū)的僑鄉(xiāng)僑力優(yōu)勢，發(fā)揮泰國華僑作用，通過加強與泰國社會組織、民間團體、商協(xié)會等深入溝通交流，增進互相了解，促進民心相通。

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〔李艷芬（通訊作者）、陳燕鳳，廣東省國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展中心。林明鳳，廣州城建職業(yè)學院〕