發(fā)行概覽：公司本次發(fā)行實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于年產(chǎn)5萬噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和1萬噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目。

基本面介紹：公司主要從事鋰電池三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于鋰電池和鎳電池的制造，并最終應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的鋰電池NCA正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)商，以有色金屬資源綜合利用為基礎(chǔ)，以現(xiàn)代分離技術(shù)和功能材料制備技術(shù)為核心，生產(chǎn)NCA/NCM前驅(qū)體和鎳電池正極材料球形氫氧化鎳，主要產(chǎn)品為高端電動(dòng)汽車用NCA三元正極材料前驅(qū)體。

核心競爭力：公司通過持續(xù)的研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，形成多項(xiàng)核心工藝技術(shù)。公司以“萃雜不萃鎳”技術(shù)為代表的專利，改進(jìn)了國內(nèi)鎳濕法冶金行業(yè)的工藝流程、降低了高純硫酸鎳的制造成本。公司自主研發(fā)的均相共沉淀技術(shù)、一次顆粒形貌調(diào)控技術(shù)和粒度分布調(diào)控技術(shù)，構(gòu)建了完備的功能材料合成技術(shù)體系，提高三元前驅(qū)體的電化學(xué)性能、燒結(jié)活性、一致性和穩(wěn)定性，提高鋰電池產(chǎn)品的能量密度、安全性能及循環(huán)性能。

公司以“萃雜不萃鎳”濕法冶煉技術(shù)為核心，實(shí)現(xiàn)了對黃渣、粗制硫酸鎳、鎳鈷礦濕法冶煉中間品等鎳鈷資源的高效綜合利用。公司通過對萃取槽的結(jié)構(gòu)優(yōu)化、萃取級數(shù)的合理選取、不同萃取劑的組合運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)低成本、高效率去除雜質(zhì)，可獲得高品質(zhì)的高純硫酸鎳、高純硫酸鈷、高純硫酸錳、高純硫酸鋅、高純硫酸銅和高純硫酸鎂等硫酸鹽溶液。相比傳統(tǒng)工藝使用硫酸鎳、硫酸鈷結(jié)晶作為原材料，“萃雜不萃鎳”技術(shù)降低了對原材料的要求，降低了鎳鈷原材料的采購成本，有效降低三元前驅(qū)體的生產(chǎn)成本;同時(shí)，該技術(shù)還充分利用鎳鈷資源中其他有效組分，萃取得到NCM和球形氫氧化鎳所需的硫酸錳和硫酸鋅，最大限度保證原材料自給，進(jìn)一步提升了公司產(chǎn)品的核心競爭力。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金用于年產(chǎn)5萬噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和1萬噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目。年產(chǎn)5萬噸高端三元鋰電前驅(qū)體（NCA、NCM）和1萬噸電池氫氧化鋰項(xiàng)目，一方面用于擴(kuò)大高鎳三元正極材料前驅(qū)體產(chǎn)能、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，有助于公司解決未來產(chǎn)能不足的問題;另一方面，可充分發(fā)揮公司在有色金屬資源綜合利用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，從鋰電池正極廢料中提取電池級氫氧化鋰、供下游客戶制備三元正極材料，有助于公司提高資源利用效率、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、為下游客戶提供更全面的服務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、部分租賃及自有房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)存在瑕疵的風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際控制人持股比例較低的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月23日）