發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過1720萬股人民幣普通股（A股）。公司實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目，不涉及與他人合作情況，具體投資項目按輕重緩急排列如下：安防數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴建項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷運營平臺建設(shè)項目、補充營運資金。

基本面介紹：公司自成立以來專注于安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品軟硬件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是我國安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的重要制造商之一。公司經(jīng)營以O(shè)DM模式為主，產(chǎn)品外銷率高，以北美、歐洲、亞洲市場為主。公司主要產(chǎn)品為前端攝像機和后端硬盤錄像機，在面向消費類市場如家庭、社區(qū)、企業(yè)、商鋪、車輛等用戶時，主要以套裝形式銷售;在面向工程類市場如政府機關(guān)、公共安全、金融、電力、教育、公用事業(yè)、大型商業(yè)綜合體等用戶時，主要以單品形式銷售。

核心競爭力：公司在各項產(chǎn)品上均擁有獨立自主的核心技術(shù)，構(gòu)建了較為完整的視頻監(jiān)控技術(shù)體系，在與視頻監(jiān)控產(chǎn)品相關(guān)的核心技術(shù)方面，公司與行業(yè)龍頭企業(yè)保持同步，具有行業(yè)先進水平。公司在消費類市場的競爭力主要體現(xiàn)為快速研發(fā)能力，即消費類新產(chǎn)品的開發(fā)速度和量產(chǎn)能力。

公司一直專注于全球安防視頻監(jiān)控市場，并基于客戶個性化、定制化的需求持續(xù)創(chuàng)新，現(xiàn)已擁有網(wǎng)絡(luò)高清攝像機、同軸高清攝像機、網(wǎng)絡(luò)高清硬盤錄像機、同軸高清硬盤錄像機等多個系列完整的產(chǎn)品線，滿足了客戶對產(chǎn)品系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、可操作性以及多樣化需求。報告期內(nèi)，發(fā)行人年平均開發(fā)一千多個不同規(guī)格型號的新產(chǎn)品。發(fā)行人通過產(chǎn)品創(chuàng)新滿足了客戶的差異化需求，增強了產(chǎn)品的市場競爭力，因而也提高了公司與品牌商客戶的議價能力。

募投項目匹配性：通過安防數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴建項目的實施，將擴大安防視頻監(jiān)控系列產(chǎn)品的產(chǎn)能，完成現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升公司的主營業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合競爭實力。通過安防數(shù)字監(jiān)控產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴建項目的實施，將擴大安防視頻監(jiān)控系列產(chǎn)品的產(chǎn)能，完成現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升公司的主營業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合競爭實力。通過營銷運營平臺建設(shè)項目的實施，可以進一步加強公司市場及品牌的推廣，提升公司的品牌影響力和市場競爭力，實現(xiàn)公司中長遠期的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。通過補充營運資金項目的實施，公司資產(chǎn)負債率將進一步降低，能夠增強公司的償債能力，能夠緩解公司進一步發(fā)展面臨的資金壓力，有利于保證公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)拓展，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，進而提升公司的市場競爭力。

風(fēng)險因素：創(chuàng)新風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、法律及內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至7月23日）