發(fā)行概覽：公司擬在境內(nèi)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4856萬(wàn)股，本次發(fā)行募集資金到位后，將募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額用于投資以下項(xiàng)目：年產(chǎn)100萬(wàn)輛成人自行車項(xiàng)目、研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目、供應(yīng)鏈體系升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：公司主要從事自行車整車及其零部件和相關(guān)衍生產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過(guò)二十年的發(fā)展，公司成為國(guó)內(nèi)主要的自行車產(chǎn)品出口商之一，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球五大洲80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，致力于將自行車產(chǎn)品的“中國(guó)制造”銷往世界各地，為全球客戶“一站式”提供全尺寸、多系列的自行車及相關(guān)產(chǎn)品。公司以“綠色運(yùn)動(dòng)、健康生活”為企業(yè)宗旨，以環(huán)保、安全、符合力學(xué)原理及人體機(jī)能構(gòu)造工學(xué)的產(chǎn)品為核心，以實(shí)現(xiàn)用戶身體機(jī)能得到健康鍛煉，滿足消費(fèi)者的健身休閑、代步出行、競(jìng)技娛樂(lè)等綠色低碳的工作生活需求。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司深耕自行車行業(yè)二十余年，現(xiàn)已形成較為完整的產(chǎn)品體系，產(chǎn)品種類按使用對(duì)象可分為兒童自行車和成人自行車，其中兒童自行車包含10寸至20寸的自行車產(chǎn)品，能夠滿足不同年齡段兒童的騎行需求;成人自行車按照使用場(chǎng)景可分為城市自行車、山地自行車、公路自行車和表演自行車等，基本覆蓋了所有自行車應(yīng)用領(lǐng)域。公司的各類自行車根據(jù)材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、大小和配置的不同，可有效滿足不同消費(fèi)群體的多元化需求。此外，公司還會(huì)根據(jù)不同國(guó)家或地區(qū)的路況與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的騎行習(xí)慣，有針對(duì)性地推出符合當(dāng)?shù)芈窙r及騎行者審美喜好的自行車產(chǎn)品，利用產(chǎn)品的差異化優(yōu)勢(shì)，吸引更多終端消費(fèi)者購(gòu)買。

募投項(xiàng)目匹配性：公司年產(chǎn)100萬(wàn)輛成人自行車項(xiàng)目將提高公司成人自行車的生產(chǎn)能力并優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，提高自動(dòng)化水平，有效降低單位成本，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模。研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目提升公司自行車研發(fā)與設(shè)計(jì)能力，有利于公司靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的快速多變，實(shí)現(xiàn)多元化、小批量的生產(chǎn)模式，增強(qiáng)公司訂單承接能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，有利于公司進(jìn)一步提升公司研發(fā)設(shè)計(jì)的創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意能力。供應(yīng)鏈體系升級(jí)項(xiàng)目將打造專業(yè)化、集約化的自行車行業(yè)垂直電商平臺(tái)，助力公司形成“拉動(dòng)式”供應(yīng)鏈管理體系，有利于推動(dòng)公司形成新業(yè)態(tài)、新模式，進(jìn)而提高公司業(yè)務(wù)協(xié)同能力、提升市場(chǎng)份額。補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目將增加公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金，有助于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月23日）