發(fā)行概覽：本次公司擬公開發(fā)行新股2668萬股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后全部用于發(fā)行人主營業(yè)務(wù)相關(guān)的以下項(xiàng)目：智能硬件柔性制造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、電子電路柔性工程服務(wù)數(shù)字化中臺(tái)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

基本面介紹：金百澤專注電子產(chǎn)品研發(fā)和硬件創(chuàng)新領(lǐng)域，聚焦電子互聯(lián)技術(shù)，致力成為特色的電子設(shè)計(jì)和制造的集成服務(wù)商，主營印制電路板、電子制造服務(wù)和電子設(shè)計(jì)服務(wù)。公司不斷強(qiáng)化印制申路板樣板業(yè)務(wù)的行業(yè)領(lǐng)先地位，并以樣板制造為入口，滿足客戶的產(chǎn)品研發(fā)對電子制造和電子設(shè)計(jì)的需求。公司具備樣板和中小批量的柔性制造和快速交付能力，通過開展方案設(shè)計(jì)、高速電路板設(shè)計(jì)、印制電路板制造、電子裝聯(lián)、元器件齊套和檢測等全價(jià)值鏈服務(wù)，為客戶的產(chǎn)品研發(fā)和硬件創(chuàng)新提供垂直整合的一站式解決方案。

核心競爭力：公司具有全面的電子產(chǎn)品化技術(shù)服務(wù)能力，為客戶研發(fā)提供方案設(shè)計(jì)、PCB設(shè)計(jì)、PCB制造、電子裝聯(lián)、BOM服務(wù)、檢測服務(wù)的一站式服務(wù)，因此在設(shè)計(jì)、制造、測試的產(chǎn)品化關(guān)鍵階段擁有技術(shù)優(yōu)勢。公司具有超過二十年的樣板、快板和小批量制造經(jīng)驗(yàn)，屬于國家級高新技術(shù)企業(yè)，建有廣東省工程技術(shù)研究中心，已獲授權(quán)發(fā)明專利45項(xiàng)，實(shí)用新型專利100項(xiàng)，已獲92項(xiàng)軟件著作權(quán)。在特高壓基建領(lǐng)域，發(fā)行人與多家電力龍頭企業(yè)合作，采用雙系統(tǒng)設(shè)計(jì)、光纖對插結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、電源時(shí)序設(shè)計(jì)加FPGA邏輯控制設(shè)計(jì)、自取能功率及三極管負(fù)反饋式恒壓源設(shè)計(jì)等技術(shù)，成功研制了多款閥基控制和監(jiān)測系統(tǒng)、晶閘管控制單元，并應(yīng)用于多個(gè)國家高壓直流輸電工程項(xiàng)目。公司在特高壓基建領(lǐng)域的技術(shù)積累已經(jīng)成為了公司的核心技術(shù)之一，所開發(fā)的產(chǎn)品技術(shù)助力客戶完成關(guān)鍵部件的進(jìn)口替代，為國家特高壓基建核心部件的國產(chǎn)化和基礎(chǔ)技術(shù)積累貢獻(xiàn)了一份力量。

募投項(xiàng)目匹配性：發(fā)行人募投項(xiàng)目符合行業(yè)發(fā)展情況和發(fā)行人現(xiàn)有產(chǎn)能情況，面向行業(yè)較為短缺的高密度、高層數(shù)、高頻混壓和剛撓結(jié)合等高端產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足中高端客戶多品種、小批量、高可靠性與快速交付的PCB和電子產(chǎn)品組件裝聯(lián)制造需求，符合醫(yī)療、軍工、工業(yè)控制、電力、通信等領(lǐng)域技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，具有較高的可實(shí)施性，項(xiàng)目收益測算基礎(chǔ)翔實(shí)、測算準(zhǔn)確、依據(jù)充分，同時(shí)“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”確保PCB產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值提升帶來主營PCB業(yè)務(wù)增量和提高毛利率，“電子電路柔性工程服務(wù)數(shù)字化中臺(tái)項(xiàng)目”建設(shè)，加速發(fā)行人的數(shù)字化專項(xiàng)，數(shù)字原生業(yè)務(wù)的增加將提升客戶服務(wù)、工程服務(wù)、技術(shù)服務(wù)和交付的效率，提升人均銷售額。

風(fēng)險(xiǎn)因素：創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至7月23日）