劉聰
種子一直被稱為農(nóng)業(yè)的“芯片”。小小一粒種子,事關中國人的飯碗安全,事關每個人的“菜籃子”和“米袋子”
在2020年中央經(jīng)濟工作會議上,“解決好種子和耕地問題”引人注目,這是種子第一次被放到如此高度。
種子一直被稱為農(nóng)業(yè)的“芯片”。小小一粒種子,事關中國人的飯碗安全,事關每個人的“菜籃子”和“米袋子”,其重要性不言而喻。然而,中國每年卻要從近50個國家和地區(qū)進口7萬噸洋種子,進口額達4.35億美元。甚至洋種子可以按粒賣,而國產(chǎn)種子只能論斤賣。
國外種企巨頭林立
我國種業(yè)與國外種業(yè)相比如何?
我國種業(yè)整體科技含金量確實與國外差距很大。更痛心的是很多種質(zhì)資源原產(chǎn)于我國,卻被國外引進后各種改良,再高價賣回我國。例如,獼猴桃在19世紀引入新西蘭,被改良后的品種抗性更強、口感更佳,使得我國反而要從新西蘭進口種子,有些黃心品種甚至達到每千克100元以上。
目前,全球種子行業(yè)每年的市場規(guī)模在500億美元左右,其中商業(yè)種子規(guī)模占了6成,約300億美元。全球排名靠前的種業(yè)巨頭有美國的杜邦、孟山都、道化工、Delta&Pine Land,瑞士的先正達,法國的利馬格蘭,墨西哥的圣尼斯,荷蘭的埃德瓦塔等。
杜邦是全球最大的種業(yè)公司,其玉米種子銷售規(guī)模占全球雜交玉米市場的43%;孟山都在棉花、大豆、玉米種子方面則占有很強的業(yè)務優(yōu)勢;先正達主要業(yè)務為蔬菜種子類,值得一提的是,2017年先正達(當時的全球第三大種子農(nóng)化高科技公司)被中國化工集團以430億美元收購,約合3000億人民幣的價格,創(chuàng)造了中國種業(yè)海外并購的最高紀錄;利馬格蘭是法國農(nóng)業(yè)合作組織,也是全球最大的蔬菜種子公司之一,以玉米和大豆種子業(yè)務為主;圣尼斯是墨西哥最大的種子公司,主要的種子業(yè)務是瓜果和蔬菜,其中蔬菜種子在全球市場的占比達到了20%,種子的銷售額每年也都在數(shù)十億美金左右。
種子關系到一個國家的飯碗,因此不論種業(yè)規(guī)模是大是小,事實就是哪國企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢地位,哪國在全球競爭中就會更硬氣,更不怕被“卡脖子”。
國內(nèi)千億市場待挖掘
近些年,我國種業(yè)進步很快。水稻和小麥種源能夠做到完全自給自足且有競爭力;玉米和大豆種子基本自給,但受育種及栽培等因素影響,單產(chǎn)與世界先進水平還有差距;少數(shù)蔬菜品種還不能很好滿足市場的多樣化需求,尤其是一些適宜設施栽培、加工專用的蔬菜品種仍需要進口。在高端蔬菜領域,外國公司控制了50%以上的種子市場,而西蘭花、甜菜、青花菜等高端品種,洋種子占比超過80%。
作為世界第二大種子大國,我國種業(yè)市場規(guī)模接近千億元。然而,國內(nèi)的種子企業(yè)上市數(shù)量并不算多,主要有大北農(nóng)、北大荒、豐樂種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)、隆平高科、神農(nóng)科技等。目前,種業(yè)里市值最大的大北農(nóng)也才410億元(圖1-1),市值在100億元以上的僅有6家。
2020年前三季度,大北農(nóng)實現(xiàn)營收152.66億元,利潤總額10.39億元;北大荒業(yè)績相比于2019年全面回升,實現(xiàn)營收25.21億元,凈利潤10.38億元;蘇墾農(nóng)發(fā)實現(xiàn)營收58.88億元,凈利潤5.23億元;隆平高科實現(xiàn)營收9.44億元,但同期公司凈利潤為-3.4億元,為市值排名靠前的3家企業(yè)中唯一虧損的企業(yè)。
雖然我國種業(yè)市場規(guī)模達千億,但是所有上市的種業(yè)公司在2020年的全年營收估值仍不足500億元,可以看到種業(yè)市場的缺口仍然巨大。目前,我國缺少世界級種業(yè)巨頭。
我國種業(yè)的問題和發(fā)展
我國種企具有“小而散”的特點,市場規(guī)模較大的品種同質(zhì)化嚴重。此外,我國種企是2000年左右才走上自主研發(fā)育種、“育繁推”一體化的道路,起步晚,具備“育繁推”一體化能力的種子公司占比極低,種子公司普遍實力較弱。
國內(nèi)的種業(yè)公司與全球巨頭的差距還體現(xiàn)在研發(fā)經(jīng)費方面,國內(nèi)所有上市的種業(yè)公司中,隆平高科的科技研發(fā)投入相對較高,2019年隆平高科的研發(fā)費用高達4.12億元,是A股上市的種子生產(chǎn)公司中唯一一家研發(fā)投入破億元的企業(yè)。但是,我國50強種業(yè)企業(yè)在種子研發(fā)上的總投資也僅為15億元,而早在10年前美國孟山都一家的研發(fā)經(jīng)費就在12億美元。
以上種種原因,導致我國種業(yè)在國際上的話語權極弱,“卡脖子”事件時有發(fā)生。
2020年是我國種業(yè)的轉(zhuǎn)折之年。
2020年疫情期間,A股種植產(chǎn)業(yè)鏈便受到了投資者的普遍關注。一年下來,糧食種植、種子生產(chǎn)板塊的漲幅更是分別達到了100.90%、92.42%,股價表現(xiàn)頗為強勢。
民眾在關注,國家也在關注。2020年底,中央經(jīng)濟工作會議明確指出要解決好種子和耕地問題、保障糧食安全,關鍵在于落實“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略??萍假x能品牌將是下一步我國種企高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的重中之重,未來幾年的種業(yè)人勢必要不斷開展種源“卡脖子”技術攻關,才能打贏這場種業(yè)翻身仗。