發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過2000萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司本次實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部投資于以下項目：研發(fā)中心建設(shè)項目、全國支撐服務(wù)體系建設(shè)及升級項目、總部房產(chǎn)購置項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是一家面向互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，以IT設(shè)備銷售、運維為核心的IT服務(wù)商，公司主營業(yè)務(wù)為大中型互聯(lián)網(wǎng)公司和云廠商提供IT設(shè)備銷售及運維服務(wù)。公司致力于通過“C+4S（顧問Consultant、銷售Sale、運維Service、備件Sparepart、反饋Survey）”的模式，為客戶IT設(shè)備提供涵蓋測試選型、運營維護、售后維保的全生命周期專業(yè)服務(wù)。憑借長期的技術(shù)、實踐積累，公司形成了為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶同時服務(wù)的能力，形成了完善的服務(wù)體系。

核心競爭力：公司自成立以來始終專注于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，以滿足客戶需求為核心。在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)跨越式發(fā)展過程中，逐步形成了對速度的極致追求，并導(dǎo)致其對硬件供應(yīng)商的響應(yīng)速度、服務(wù)質(zhì)量的嚴格要求。公司在長期服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)客戶中，不僅熟悉了行業(yè)的需求特點，對特定業(yè)務(wù)場景也積累了大量的實踐經(jīng)驗，并形成了與客戶需求相匹配的業(yè)務(wù)體系。針對互聯(lián)網(wǎng)客戶需求時間緊迫、要求多樣、配置靈活并追求性價比等特點，公司自建了測試選型團隊，通過模擬實際業(yè)務(wù)場景測試主流產(chǎn)品性能，在精準把握客戶需求的基礎(chǔ)上，進一步增加了對供應(yīng)商產(chǎn)品性能的熟悉度。通過多年積累的行業(yè)經(jīng)驗，公司在需求把握準確性、交付及時性、價格競爭性等多方面占據(jù)競爭優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)將大幅提高，但募集資金投資項目需要一段時間才能產(chǎn)生效益，加之新增固定資產(chǎn)折舊、房租、人員費用的影響，公司凈資產(chǎn)收益率指標短期內(nèi)將有所下降。隨著募集資金投資項目逐步正常實現(xiàn)收益，凈資產(chǎn)收益率指標將有所回升，盈利能力將恢復(fù)增長。

風(fēng)險因素：喪失代理資質(zhì)風(fēng)險、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險、人力成本上升風(fēng)險、國際貿(mào)易政策變動風(fēng)險、無法適應(yīng)行業(yè)需求風(fēng)險、公司服務(wù)不達標導(dǎo)致客戶丟失的風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、客戶行業(yè)相對集中風(fēng)險、供應(yīng)商相對集中風(fēng)險、行業(yè)需求下降風(fēng)險、稅收優(yōu)惠政策變化風(fēng)險、公共衛(wèi)生事件風(fēng)險、資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)規(guī)模擴大可能引致的管理風(fēng)險、業(yè)務(wù)規(guī)模擴大可能引致的毛利率降低的風(fēng)險、經(jīng)營業(yè)績下滑風(fēng)險、凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險、人力資源風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、實際控制人控制不當?shù)娘L(fēng)險、募集資金投資項目未能實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、股票市場波動風(fēng)險、公司售后維保、交付實施毛利率高于同行業(yè)上市公司平均綜合毛利率。

（數(shù)據(jù)截至9月30日）