□ 羅艷托 高魯營(yíng) 邢治河

在“雙碳”目標(biāo)下，我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快向清潔低碳轉(zhuǎn)型。LNG作為較為清潔的化石能源，在車用領(lǐng)域主要應(yīng)用于重卡等重型商用車，較燃油車具備一定經(jīng)濟(jì)性。在環(huán)保與經(jīng)濟(jì)性雙重推動(dòng)下，近年來國(guó)內(nèi)LNG汽車銷量、保有量增長(zhǎng)較快，車用LNG對(duì)汽柴油的替代愈加明顯。

國(guó)內(nèi)車用LNG市場(chǎng)不斷走高

國(guó)內(nèi)LNG汽車銷量總體震蕩走高，結(jié)構(gòu)變化明顯。2016—2020年銷量年均增幅32.4%，2020年國(guó)內(nèi)銷量高達(dá)14.05萬(wàn)輛，比上年增長(zhǎng)24.2%。2021年上半年國(guó)內(nèi)銷量4.4萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)全年銷量在9萬(wàn)～10萬(wàn)輛。

從銷量結(jié)構(gòu)來看，乘用車、客車、輕型貨車和中型貨車占比逐漸降低；重卡（重型貨車和半掛牽引車）占比快速提升，從2016年的17%提高到2020年的98%，2021年重卡銷量占比也高達(dá)92.4%。近年國(guó)內(nèi)LNG汽車銷量增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)變化情況詳見圖1。

圖1 近年國(guó)內(nèi)LNG汽車銷量增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)變化情況

圖2 近年國(guó)內(nèi)LNG汽車保有量增長(zhǎng)情況

在銷量的拉動(dòng)下，國(guó)內(nèi)LNG汽車保有量快速攀升，從2016年的26萬(wàn)輛攀升到2020年的74萬(wàn)輛，年均增幅29.9%，重卡氣化比例達(dá)到10%。從LNG汽車保有量分布來看，山西、河北均超過10萬(wàn)輛，新疆、山東、四川、陜西、內(nèi)蒙古、寧夏等?。ㄗ灾螀^(qū)）緊隨其后，主要是受政策倒逼和氣價(jià)經(jīng)濟(jì)性推動(dòng)。近年國(guó)內(nèi)LNG汽車保有量增長(zhǎng)情況和國(guó)內(nèi)LNG汽車保有量分布情況分別見圖2和圖3。

LNG汽車對(duì)柴油車的替代愈加明顯，主要體現(xiàn)在貨運(yùn)車輛中LNG汽車運(yùn)行里程占比。北方礦業(yè)大省替代最為明顯，山西、寧夏和新疆LNG汽車運(yùn)行里程占比均超過了40%；陜西、內(nèi)蒙古LNG汽車運(yùn)行里程占比也超過了30%；甘肅、海南、青海LNG運(yùn)行里程占比超過20%；四川、京津冀LNG運(yùn)行里程占比均在10%左右。而且，除黑龍江、吉林、遼寧、西藏、北京五個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)及政策影響LNG汽車運(yùn)行里程增速較慢以外，其余26省份均呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。各省份貨運(yùn)車輛中LNG汽車運(yùn)行里程占比情況詳見圖4。

圖3 國(guó)內(nèi)LNG汽車保有量分布情況

圖4 各省份貨運(yùn)車輛中LNG汽車運(yùn)行里程占比情況

從LNG加氣站增長(zhǎng)趨勢(shì)來看，未來仍有一定發(fā)展空間。2012年之后，國(guó)內(nèi)LNG加氣站呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2020年達(dá)到4200座左右（包括L-CNG加氣站和LNG、CNG雙氣源加氣站），較2012年增長(zhǎng)了8倍。由于LNG汽車保有量增速高于LNG加氣站增速，平均單站服務(wù)車輛不斷上升，2020年達(dá)到176輛，增長(zhǎng)11.4%。近年國(guó)內(nèi)LNG加氣站和平均單站服務(wù)車輛變化情況詳見圖5。

圖5 國(guó)內(nèi)LNG加氣站和平均單站服務(wù)車輛變化情況

發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

為了加快建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系，將天然氣培育成為我國(guó)現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，我國(guó)發(fā)布了一系列政策，以此支持LNG汽車行業(yè)的發(fā)展。

國(guó)家政策以倡導(dǎo)和鼓勵(lì)為主。2017年3月，生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，禁止環(huán)渤海港口接收柴油貨車運(yùn)輸?shù)募勖禾?，協(xié)同加強(qiáng)柴油車管控。2017年7月，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，強(qiáng)調(diào)加快天然氣車船發(fā)展，提高天然氣在公共交通、貨運(yùn)物流、船舶燃料中的比重。天然氣汽車重點(diǎn)發(fā)展公交出租、長(zhǎng)途重卡，以及換位、場(chǎng)區(qū)、港區(qū)、景點(diǎn)等作業(yè)和擺渡車輛等。2018年6月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)（打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃）的通知》，強(qiáng)調(diào)積極調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色交通體系，加快車船結(jié)構(gòu)升級(jí)，推廣使用新能源汽車或清潔能源汽車。2018年7月，財(cái)政部出臺(tái)《關(guān)于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》，明確LNG輕型和重型商用車減半征收車船稅。

部分省份對(duì)LNG汽車及車用天然氣發(fā)展支持力度較大。如新疆、四川、內(nèi)蒙古、黑龍江、山西、云南、江蘇、江西等地，在車用天然氣價(jià)格、車輛油改氣及年檢、減征或免征車輛購(gòu)置稅、加氣站建設(shè)等方面鼓勵(lì)車用LNG的推廣應(yīng)用，詳見表1。

表1 部分省份車用天然氣推廣應(yīng)用支持政策

目前LNG加氣站等配套設(shè)施規(guī)模和布局相對(duì)完善，遠(yuǎn)優(yōu)于充電基礎(chǔ)設(shè)施，有利于LNG汽車和車用LNG加氣業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

在經(jīng)濟(jì)性方面，由于成品油的“地板價(jià)格”和管道天然氣的“天花板價(jià)格“政策，柴油與LNG之間的油氣價(jià)差有望長(zhǎng)期保持在1∶0.8左右的合理區(qū)間。同時(shí)，國(guó)際LNG低價(jià)常態(tài)化和長(zhǎng)期化或?qū)槲覈?guó)LNG汽車發(fā)展帶來新機(jī)遇。

在技術(shù)方面，LNG汽車新車生產(chǎn)和改裝技術(shù)成熟。隨著絕熱技術(shù)的進(jìn)步，氣瓶靜態(tài)蒸發(fā)率已低于0.2%/天，進(jìn)一步減少靜態(tài)損耗，提高車用LNG銷售和使用過程中的經(jīng)濟(jì)性。反觀國(guó)內(nèi)氫燃料重型商用車，在全生命周期內(nèi)，綜合購(gòu)置成本和使用成本、經(jīng)濟(jì)性仍低于傳統(tǒng)燃油車和LNG汽車。因此，未來10-15年內(nèi)重型商用車主要轉(zhuǎn)型方向仍是LNG汽車，期間如果氫燃料電池汽車技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性取得明顯突破，將快速替代燃油車和LNG汽車。

車用LNG市場(chǎng)也面臨著諸多挑戰(zhàn)

第一，電動(dòng)力競(jìng)爭(zhēng)。汽車電動(dòng)化和氫動(dòng)力轉(zhuǎn)型是乘用車和商用車的發(fā)展目標(biāo)，對(duì)LNG汽車和車用LNG加氣業(yè)務(wù)的發(fā)展構(gòu)成一定威脅。根據(jù)2020年10月27日發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，至2035年節(jié)能汽車與新能源汽車銷量各占50%，汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型；氫燃料電池汽車保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右，商用車實(shí)現(xiàn)氫動(dòng)力轉(zhuǎn)型。氫燃料電池汽車的發(fā)展領(lǐng)域主要為重型商用車，與LNG汽車基本重合，對(duì)LNG汽車的發(fā)展構(gòu)成威脅。

第二，使用經(jīng)濟(jì)性。如果長(zhǎng)期低油價(jià)將削弱車用天然氣使用經(jīng)濟(jì)性。2021年，預(yù)計(jì)布倫特原油均價(jià)在65～70美元/桶?！笆奈濉逼陂g，受全球需求不振的影響，預(yù)計(jì)布倫特原油均價(jià)仍在65～70美元/桶震蕩。

第三，資源供應(yīng)。我國(guó)天然氣對(duì)外依存度超過40%，季節(jié)性供氣不足不利于天然氣汽車良性發(fā)展。每年冬春取暖季階段性出現(xiàn)的“氣荒”和“排隊(duì)加氣”現(xiàn)象在一定程度上遏制了天然氣汽車的良性有序發(fā)展。

第四，環(huán)保要求。碳達(dá)峰和碳中和背景下，為了減少化石能源消費(fèi)和污染排放，必然調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。車用LNG雖然是比較清潔的車用燃料，但仍然屬于化石能源。

抓住發(fā)展機(jī)遇期加快布局

綜合考慮國(guó)內(nèi)LNG汽車發(fā)展基礎(chǔ)、增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、發(fā)展機(jī)遇和面臨的挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2025年LNG汽車保有量將達(dá)到120萬(wàn)輛左右。結(jié)合LNG汽車結(jié)構(gòu)的變化，預(yù)計(jì)“十四五”期間車用LNG需求量將從2020年的194億立方米增長(zhǎng)到2025年的314億立方米，年均增速10%左右。增量主要集中在LNG汽車保有量高、使用運(yùn)行基礎(chǔ)好和增速較高的地區(qū)，例如西北和環(huán)渤海地區(qū)。北京和上海等地由于地方政策原因，車用LNG需求將有所下降，其他地區(qū)需求多有不同程度增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)車用LNG需求預(yù)測(cè)詳見圖6。

圖6 國(guó)內(nèi)車用LNG需求預(yù)測(cè)

結(jié)合國(guó)內(nèi)車用LNG需求預(yù)測(cè)、LNG加氣站平均單站服務(wù)車輛和盈利情況，預(yù)計(jì)“十四五”國(guó)內(nèi)LNG加氣站仍有一定發(fā)展空間。

建議能源行業(yè)抓住2020—2035年國(guó)內(nèi)LNG汽車發(fā)展機(jī)遇，積極穩(wěn)妥布置LNG加氣站。密切關(guān)注國(guó)家和地方關(guān)于節(jié)能減排、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和新能源汽車發(fā)展規(guī)劃等相關(guān)政策，靈活調(diào)整投資規(guī)模、節(jié)奏和布局。綜合考慮站點(diǎn)間距、銷量水平、進(jìn)銷差價(jià)、資源保障等因素，合理布局LNG加氣站點(diǎn)。優(yōu)化LNG站建設(shè)模式。盡量采取油氣/氣電/油氣電/油氣氫電服等合建或增設(shè)模式，降低投資成本，提高整體經(jīng)濟(jì)效益。