包容性設(shè)計(jì)方法的多維分析及其可視化

徐潔瓊

關(guān)鍵詞：包容性設(shè)計(jì) 方法研究 定量與定性 雙鉆模型 分類可視化

引言

21世紀(jì)以來，全球都在努力建設(shè)一個(gè)更具包容性的社會(huì)，了解人們的需求、愿望和能力，以便更好地解決公共環(huán)境中存在的問題。在人口老齡化和更多殘疾人的雙重人口結(jié)構(gòu)的背景下，包容性設(shè)計(jì)被認(rèn)為是產(chǎn)品、服務(wù)和環(huán)境設(shè)計(jì)中無障礙和社會(huì)平等的驅(qū)動(dòng)力，為全體人民提供平等的未來發(fā)揮著重要作用。

一、包容性設(shè)計(jì)的歷史溯源

包容性設(shè)計(jì)思維在世界各個(gè)國家和地區(qū)出現(xiàn)和發(fā)展始于1984年，理查德哈奇（Richard Hatch）提出有關(guān)包容性設(shè)計(jì)的理念。1994年8月，羅杰·科爾曼（Roger Coleman）介紹包容性設(shè)計(jì)的概念，并與通用設(shè)計(jì)區(qū)分開來。2003年，羅杰·科爾曼（Roger Coleman）與 約翰·克拉克森（P. John Clarkson）共同出版名為《包容性設(shè)計(jì)：面向全體人民的設(shè)計(jì)》的書籍。同年，約翰·克拉克森（P. John Clarkson）與西蒙·基茨（Simeon Keates）合著《反對設(shè)計(jì)排斥》。2004 年，《斯德哥爾摩宣言》通過的歐洲全民設(shè)計(jì)（DfA）和新加坡的無障礙方案等倡議，鼓勵(lì)為具有各種能力和處于不同經(jīng)濟(jì)狀況的人提供無障礙的產(chǎn)品、服務(wù)和環(huán)境設(shè)計(jì)。

2006年，聯(lián)合國通過《殘疾人權(quán)利公約》，明確保護(hù)殘疾人的人權(quán)，殘疾人應(yīng)被視為有權(quán)自主決定和作為社會(huì)成員積極參與的積極主體。從產(chǎn)品要求和用戶能力出發(fā)，提出有效的評估框架（圖1）即產(chǎn)品的使用對用戶的能力提出要求。當(dāng)用戶能力與產(chǎn)品要求的能力無法匹配時(shí)，用戶可能會(huì)被排除在外而無法使用產(chǎn)品[1] 。

同濟(jì)大學(xué)是國內(nèi)最早接觸包容性設(shè)計(jì)理念的學(xué)校，在2010年創(chuàng)立國內(nèi)首家包容性設(shè)計(jì)研究中心。董華學(xué)者十幾年來一直致力于包容性設(shè)計(jì)的研究，她在文獻(xiàn)[2] 中通過對EQUAL項(xiàng)目進(jìn)行分析，探究人、殘障人士與建筑環(huán)境的關(guān)系，希望能夠推動(dòng)中國多學(xué)科領(lǐng)域的合作和研究項(xiàng)目的開展。2012年，趙超[3] 學(xué)者從人口老齡化的角度出發(fā)，提出在滿足用戶的生理、社會(huì)、文化需求的同時(shí)全方位考慮不同用戶的生理變化和能力差異。從2014年開始，同濟(jì)大學(xué)每年都會(huì)舉辦以包容性設(shè)計(jì)為主題的研究國際研討會(huì)，旨在為學(xué)者提供交流的機(jī)會(huì)，促進(jìn)國內(nèi)多學(xué)科領(lǐng)域的合作。

2016年，黎昉學(xué)者在包容性設(shè)計(jì)中引入效用價(jià)值概念能更好地滿足不同人群的多方面需求，最大程度上提高設(shè)計(jì)方案的包容性[4] ;2019年，包容性設(shè)計(jì)研究中心發(fā)布新書《包容性設(shè)計(jì)：中國檔案》，這本書系統(tǒng)總結(jié)了包容性設(shè)計(jì)現(xiàn)有的研究成果、設(shè)計(jì)方法、核心理論、工具以及應(yīng)用，同時(shí)匯總了2014年以來包容性設(shè)計(jì)研究中心研究者的主要學(xué)術(shù)成果和項(xiàng)目成就。

二、包容性設(shè)計(jì)相關(guān)定義

隨著包容性設(shè)計(jì)研究的不斷深入，包容性設(shè)計(jì)的定義受到國內(nèi)外學(xué)者的關(guān)注。從研究對象來看，從環(huán)境、產(chǎn)品逐漸向服務(wù)、用戶拓展;從關(guān)鍵詞來看，包容性設(shè)計(jì)開始從對殘疾用戶的關(guān)注延伸到全體用戶和人口老齡化。包容性設(shè)計(jì)的定義梳理見表 1。

三、包容性設(shè)計(jì)的研究內(nèi)容

根據(jù)對包容性設(shè)計(jì)的國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和定義梳理，不難發(fā)現(xiàn)包容性設(shè)計(jì)的研究對象集中于環(huán)境、產(chǎn)品、服務(wù)和用戶等。在包容性設(shè)計(jì)發(fā)展的進(jìn)程中，研究內(nèi)容十分廣泛?？煞譃橐韵氯齻€(gè)類別：

（1）以人為中心，包括能力包容、文化包容、需求包容、性別包容、情感體驗(yàn)包容、心理社會(huì)包容[5] 等。國內(nèi)現(xiàn)階段對能力的研究較多，董華[6] 等學(xué)者對認(rèn)知能力的分類、測量以及影響因素進(jìn)行詳細(xì)闡述以及寧維寧[7] 學(xué)者等對中國老齡人群的能力收集。心理社會(huì)包容[5]指的是將心理和社會(huì)方面應(yīng)用于設(shè)計(jì)，來提高個(gè)人的生活質(zhì)量。

（2）以產(chǎn)品為中心，包括使用空間包容、尺度包容、功能包容、界面包容等。智能產(chǎn)品的功能趨于多樣化和復(fù)雜化，對使用者的認(rèn)知能力要求越來越高，部分用戶在與產(chǎn)品交互時(shí)受到阻礙。通過優(yōu)化產(chǎn)品界面，可擴(kuò)大產(chǎn)品的包容性。張凱[8] 等學(xué)者提出需要從實(shí)體設(shè)計(jì)向虛擬設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)變，在關(guān)注產(chǎn)品和服務(wù)的包容性的同時(shí)，解決虛擬交互設(shè)計(jì)和數(shù)字化設(shè)計(jì)中存在的“數(shù)字鴻溝”。

（3）以環(huán)境為中心，包括可持續(xù)包容、場景包容、情景包容等。設(shè)計(jì)更具包容性的空間和建筑能夠減少對改造的需求和經(jīng)濟(jì)成本，促進(jìn)社會(huì)互動(dòng)的項(xiàng)目、過程和產(chǎn)品的發(fā)展，尊重社會(huì)多樣性。情景包容意味著用戶在不同階段會(huì)遭遇不同的情景障礙，出現(xiàn)暫時(shí)“失能”的情況。外界環(huán)境和不同情境的影響會(huì)限制用戶的能力，通過解決個(gè)體問題而能輻射更廣的用戶群體，讓更多人受益。

四、包容性設(shè)計(jì)的方法

（一）包容性設(shè)計(jì)方法的數(shù)據(jù)來源

在谷歌學(xué)術(shù)中搜索關(guān)鍵詞“Inclusive design”、“包容性設(shè)計(jì)”，主題詞“Inclusive design”、“包容性設(shè)計(jì)”獲取國內(nèi)外相關(guān)書籍和文獻(xiàn)，并通過知網(wǎng)和WoS進(jìn)行篩選和整理，并提取涉及的方法和工具，最終本文選取來自國內(nèi)外的六本書籍與十五篇文獻(xiàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。書籍類，包括《包容性設(shè)計(jì)：面向全體人群的設(shè)計(jì)》[9] 《反對設(shè)計(jì)排斥》[10] 《在人機(jī)交互中實(shí)現(xiàn)通用訪問面向所有人的設(shè)計(jì)和共融》[11]《一種面向可訪問計(jì)算的多通道端到端方法》[12] 《為包容而設(shè)計(jì)》[13]《包容性設(shè)計(jì)：中國檔案》。

文獻(xiàn)類，蓋伊·迪斯伯里（Guy Dewsbury）等學(xué)者使用文化探測器和協(xié)同設(shè)計(jì)框架，將用戶置于設(shè)計(jì)的中心從而提升設(shè)計(jì)的包容性;卡多索（C.Cardoso）等學(xué)者對產(chǎn)品包容性進(jìn)行量化并提出六種評估方法。國內(nèi)文獻(xiàn)包括陳汗青等學(xué)者針對設(shè)計(jì)過程提出的“三七律”的設(shè)計(jì)方法;白仲航等學(xué)者應(yīng)用多元邏輯回歸分析方法對產(chǎn)品包容性進(jìn)行評價(jià);劉斐學(xué)者基于端點(diǎn)思維結(jié)合包容的界限進(jìn)行了設(shè)計(jì)嘗試;寧維寧[14] 等學(xué)者通過分析互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程，列舉部分包容性設(shè)計(jì)方法。此外，筆者通過各類網(wǎng)站搜索并了解其他的包容性設(shè)計(jì)方法和資料介紹，其中包括許多實(shí)踐案例所涉及到的方法。

（二）包容性設(shè)計(jì)方法的分類原則

包容性設(shè)計(jì)作為一個(gè)設(shè)計(jì)過程，將以人為中心的設(shè)計(jì)理念融入理論和實(shí)踐研究。因此，筆者將典型的以用戶為中心的方法納入包容性設(shè)計(jì)的范疇。主要分為以下幾種：

（1）以用戶為中心的設(shè)計(jì)方法，通過分析用戶需求和能力獲得更廣泛的用戶視角。

（2）以設(shè)計(jì)師為中心的方法，能夠幫助設(shè)計(jì)師們準(zhǔn)確了解用戶真實(shí)想法和使用產(chǎn)品的狀態(tài)。

（3）以包容性設(shè)計(jì)理論為中心的方法，借鑒包容性設(shè)計(jì)的核心理論或者模型。

（三）包容性設(shè)計(jì)的系統(tǒng)總結(jié)

本文篩選得出包容性設(shè)計(jì)方法共51條，在設(shè)計(jì)過程中引入雙鉆模型的概念，厘清設(shè)計(jì)過程中不同階段的實(shí)際需求和可能會(huì)運(yùn)用到的方法和工具。從中英文名、屬性、流程以及理論來源進(jìn)行梳理，具體方法見表2。

五、包容性設(shè)計(jì)方法的信息可視化以及多維分析

（一）單維數(shù)據(jù)分析

根據(jù)上述包容性設(shè)計(jì)的分類原則，發(fā)現(xiàn)以用戶為中心的設(shè)計(jì)方法有39種，占比為76.4%。在包容性設(shè)計(jì)的研究中，從用戶角度出發(fā)，考慮身體機(jī)能是尤為關(guān)鍵的;以設(shè)計(jì)師為中心的方法有6種，占11.7%，設(shè)計(jì)師通過這些方法能夠快速了解哪些用戶會(huì)被產(chǎn)品排除在外，從而設(shè)計(jì)出匹配邊緣用戶能力的產(chǎn)品;以包容性設(shè)計(jì)理論為中心的設(shè)計(jì)方法有6種，占比為11.7%。雖然數(shù)量不多，但是已經(jīng)形成以理論-原則-模型相關(guān)的重要體系。比如說從“用戶金字塔”的理論出發(fā)，確定極端用戶的需求，會(huì)讓金字塔底層用戶受益。

在設(shè)計(jì)流程維度中發(fā)現(xiàn)問題的階段，設(shè)計(jì)方法為11種，占比為21.5%。設(shè)計(jì)師們能夠通過現(xiàn)有方法在初期進(jìn)行完整的問題研究，了解用戶特征和使用習(xí)慣等;在定義問題階段，設(shè)計(jì)方法為17種，占比為33.3%，可以運(yùn)用大量方法厘清待解決的核心問題。比如說移情設(shè)計(jì)幫助設(shè)計(jì)師親身體驗(yàn)用戶在不同階段使用產(chǎn)品的感受;在構(gòu)思方案的階段，設(shè)計(jì)方法為10種，占比為19.6%。在設(shè)計(jì)過程中，尋找具體的解決辦法幫助產(chǎn)出設(shè)計(jì)方案;在交付方案階段，設(shè)計(jì)方法為13種，占比為25.4%，運(yùn)用現(xiàn)階段的方法能夠?qū)υO(shè)計(jì)方案的包容性進(jìn)行有效評估，以此確定此次研究的最佳方案。

在屬性維度中，定性方法為36種，占比為70.5%。說明對研究對象采用質(zhì)化研究方法進(jìn)行文獻(xiàn)分析和用戶研究的比重較大，能夠深度挖掘用戶需求，消除對邊緣用戶的偏見;定量方法為4種，占比為7.8%。在文獻(xiàn)中，通常采用數(shù)據(jù)研究和公式計(jì)算來準(zhǔn)確考究產(chǎn)品的包容度，希望能結(jié)合更多的數(shù)據(jù)或者公式進(jìn)行計(jì)算，就可以清晰對比包容性設(shè)計(jì)方案的提升程度;混合方法有11種，占比為 21.5%。定性與定量研究混合，從質(zhì)和量的角度綜合把握，才能做出更全面的決策。

（二）二維分析

在“屬性+流程”維度中，從圖2不難看出，在設(shè)計(jì)的前期通常采用大量定性方法對用戶進(jìn)行研究并挖掘核心需求，包括邀請極端用戶參與共創(chuàng)、進(jìn)行多樣化的用戶測試等。在設(shè)計(jì)過程中引入端點(diǎn)思維或效用價(jià)值的概念，側(cè)面反映出包容性設(shè)計(jì)需要多學(xué)科共同合作能迸發(fā)更多靈感;以數(shù)據(jù)和計(jì)算為主的定量方法使用較少，設(shè)計(jì)初始階段能夠計(jì)算出有效用戶被被排斥的百分比和測量相關(guān)指標(biāo)的權(quán)重，可以直觀反映存在的設(shè)計(jì)問題;在設(shè)計(jì)后期尋找解決方案和評估設(shè)計(jì)方案，靈活運(yùn)用定量與定性的方法。通過定性研究將問題具體化，定量研究中的排除計(jì)算器或者視力走查等對方案進(jìn)行有效評估，意味著包容性設(shè)計(jì)的過程逐漸成熟。

在“流程+理論”維度中，如圖3。以用戶為中心的設(shè)計(jì)方法分布在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段，定義問題和交付方案階段相對多一點(diǎn);在以設(shè)計(jì)師為中心的設(shè)計(jì)方法在構(gòu)思方案階段缺失相關(guān)的方法，主要存在于交付方案的階段，設(shè)計(jì)師從多角度對上一階段的產(chǎn)品或者設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評估和驗(yàn)證;以包容性設(shè)計(jì)理論為中心的方法缺少在發(fā)現(xiàn)問題和交付方案階段的方法，主要分布于定義問題和構(gòu)思方案，目的是聚焦設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵問題并構(gòu)思初步的解決方法。

在“理論+屬性”維度中，如圖4。定性研究在以用戶為中心的設(shè)計(jì)方法發(fā)展較完善，以設(shè)計(jì)師和包容性設(shè)計(jì)理論為中心的數(shù)量較少，缺少對核心方法的探索;在定量方法的研究中，以設(shè)計(jì)師為中心的方法存在空白，其他兩個(gè)部分較為平均。設(shè)計(jì)師作為用戶與產(chǎn)品的媒介，需要考慮用戶的能力和需求以及產(chǎn)品對用戶的需求。因此定量研究是至關(guān)重要的，否則依靠主觀猜測來對產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)創(chuàng)新是不準(zhǔn)確的;在混合方法研究中，多數(shù)從用戶角度出發(fā)，或者從包容性設(shè)計(jì)的核心理論進(jìn)行深層次分析，從設(shè)計(jì)師展開研究的較少。如果能夠設(shè)計(jì)師能掌握核心的設(shè)計(jì)方法，就能從根源上解決部分設(shè)計(jì)迭代的問題。

（三）三維分析

通過流程-理論-屬性維度的分析（圖5），包容性設(shè)計(jì)研究內(nèi)容較廣并涉及多門學(xué)科。從設(shè)計(jì)過程來看，設(shè)計(jì)方法分布較為平均。每個(gè)設(shè)計(jì)階段都能運(yùn)用多種方法，以保證研究的準(zhǔn)確性;在設(shè)計(jì)方法理論分類上，可以發(fā)現(xiàn)包容性設(shè)計(jì)從用戶、設(shè)計(jì)師、核心理論三方面切入，全方位對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行考量。但是比較集中于用戶，從用戶入手進(jìn)行痛點(diǎn)挖掘和需求分析，質(zhì)化方法用的較多。量化方法多運(yùn)用于交付方案，通過數(shù)據(jù)和測評來判斷設(shè)計(jì)方案是否對用戶產(chǎn)生排斥。以包容性設(shè)計(jì)理論為核心形成特色方法還比較少，但是呈現(xiàn)出以定性方法進(jìn)行深入研究以響應(yīng)不同人群需求，定量方法進(jìn)行評估方案包容性的趨勢。伴隨人口老齡化的日益嚴(yán)重，許多老齡用戶的需求不再單純局限于基礎(chǔ)的生理需求和安全需求，設(shè)計(jì)師們需要考慮人在認(rèn)知、情感和社會(huì)層面上被排斥的現(xiàn)象。

六、討論與結(jié)論

當(dāng)前的包容性設(shè)計(jì)方法研究圍繞以用戶為中心、以設(shè)計(jì)師為中心和以包容性設(shè)計(jì)理論為中心三方面進(jìn)行分析，反映出設(shè)計(jì)師們在考慮用戶需求和行為的同時(shí)，學(xué)會(huì)從自身角度和理論維度入手，才能實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)方案的創(chuàng)新。結(jié)合“雙鉆模型”進(jìn)行設(shè)計(jì)流程的劃分并將其可視化，挖掘包容設(shè)計(jì)的過程中不同階段的潛在聯(lián)系。

時(shí)代更迭和現(xiàn)實(shí)需求將影響設(shè)計(jì)方法的發(fā)展趨勢。技術(shù)力量的提升，意味著在質(zhì)化研究的基礎(chǔ)上，越來越多量化研究工具將會(huì)出現(xiàn)在設(shè)計(jì)過程的各個(gè)階段。在前期設(shè)計(jì)評估和后期進(jìn)行相關(guān)原型測試時(shí)，能夠借助輔助工具獲得用戶能力的測量數(shù)據(jù)和產(chǎn)品對用戶的排斥程度并以圖像、視頻等可視化的方式進(jìn)行呈現(xiàn)。

包容性設(shè)計(jì)從能力視角，逐步向情感認(rèn)知再到可持續(xù)發(fā)展過渡。多學(xué)科領(lǐng)域的交叉使得許多學(xué)者在基于包容性設(shè)計(jì)理念來開展設(shè)計(jì)研究時(shí)，靈活引入許多其他學(xué)科的核心概念來進(jìn)行更客觀的思考并提出新的方法和工具，讓包容性設(shè)計(jì)的方法更加多元化的同時(shí)，豐富了包容性設(shè)計(jì)的理論。在設(shè)計(jì)前期雖然仍集中于主流的設(shè)計(jì)方法，但是涌現(xiàn)出許多以用戶金字塔、能力排除等包容性設(shè)計(jì)核心理論為基礎(chǔ)的特有方法來確定極端用戶的數(shù)量和被排除的用戶范圍。如果長期依賴于以用戶為中心的設(shè)計(jì)方法而不進(jìn)行完善更新，就會(huì)導(dǎo)致包容性設(shè)計(jì)發(fā)展處于停滯不前的狀態(tài)，核心的設(shè)計(jì)方法也無法繼續(xù)增加。

結(jié)語

本文以包容性設(shè)計(jì)理念為研究起點(diǎn)，梳理了包容性設(shè)計(jì)的歷史發(fā)展脈絡(luò)、現(xiàn)有定義。從人-產(chǎn)品-環(huán)境三個(gè)角度推進(jìn)，明確包容性設(shè)計(jì)的研究內(nèi)容。在此次研究中，雖然搜集了國內(nèi)外現(xiàn)有關(guān)于包容性設(shè)計(jì)的專著和文獻(xiàn)，但是對有關(guān)方法的英文資料搜集不夠全面，對部分設(shè)計(jì)方法的理解存在不足，還需要進(jìn)行更深層次的梳理和完善。通過信息可視化的方式，聚焦設(shè)計(jì)方法來理解包容性設(shè)計(jì)的內(nèi)涵，希望能夠?yàn)楹罄m(xù)的研究工作帶來新的啟發(fā)。