淺析地方商業(yè)銀行發(fā)展困境和策略

周 琪 林承鐸

（中國人民大學(xué) 中法學(xué)院，江蘇 蘇州 215123）

一、背景

互聯(lián)網(wǎng)科技的迅速發(fā)展，使企業(yè)得以將金融服務(wù)融入到人們的日常生活中，借助互聯(lián)網(wǎng)提供客戶及時(shí)便利的服務(wù)。各大金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)公司開始逐步涉足場景金融領(lǐng)域。疫情劇增的線上客戶流量和復(fù)工復(fù)產(chǎn)的巨大資金需求催生了商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展機(jī)遇。通過第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)銷售存款產(chǎn)品，增加銀行攬存力度和獲客渠道的方案成為許多地方性商業(yè)銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型重要手段之一。部分銀行的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款增長迅速，導(dǎo)致銀行存款結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變動(dòng)：儲(chǔ)蓄存款占各項(xiàng)存款的比例飆升至85%，且83%為平臺(tái)儲(chǔ)蓄[1]。大量地方性中小銀行通過非自營平臺(tái)的流量吸收全國范圍內(nèi)的客戶，已將互聯(lián)網(wǎng)渠道作為攬存的主要手段來解決資金不足的問題。目前國內(nèi)外研究者對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融的研究主要在于其有利方面，缺乏對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的全面研究。以互聯(lián)網(wǎng)存款這一網(wǎng)絡(luò)金融新模式為核心，以地方性商業(yè)銀行為對(duì)象，深入分析風(fēng)險(xiǎn)問題。

二、互聯(lián)網(wǎng)存款帶來的風(fēng)險(xiǎn)問題

2021 年1 月15 日銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，其第四條明確了“商業(yè)銀行不得通過非自營網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開展定期存款和定活兩便存款業(yè)務(wù)”，銀保監(jiān)局叫停第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)存款出于多方面的考慮。首先，通過提供互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品，部分中小銀行突破了作為地方性銀行的地域限制。其次，由于互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)高度依賴于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)導(dǎo)流，因此負(fù)債端穩(wěn)定性差。第三方平臺(tái)的存款集中“比價(jià)—競價(jià)”的模式會(huì)擾亂存款市場競爭秩序，導(dǎo)致大量銀行采取“高息攬儲(chǔ)”的方式參與競爭并最終導(dǎo)致資產(chǎn)端的高風(fēng)險(xiǎn)。此外，互聯(lián)網(wǎng)存款的存在加大了客戶信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)，一些互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)可在客戶不了解全貌的情況下獲取授權(quán)，接觸并利用客戶的個(gè)人信息。

（一）打破現(xiàn)行監(jiān)管體制

城市商業(yè)銀行在支持地方中小企業(yè)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展上發(fā)揮著不可替代的作用。其作為地方金融機(jī)構(gòu)，實(shí)行單一城市制經(jīng)營的特點(diǎn)一方面減少了銀行跨區(qū)經(jīng)營的管理成本和風(fēng)險(xiǎn)控制難度，但另一方面又使其陷入客戶獲取渠道狹窄，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模困難，負(fù)債成本高的窘境[2]?；ヂ?lián)網(wǎng)存款的出現(xiàn)使得部分地方銀行在借助第三方金融平臺(tái)的流量優(yōu)勢(shì)下得以從全國范圍的客戶吸收大量存款。無疑，互聯(lián)網(wǎng)存款的出現(xiàn)使中小銀行通過與第三方平臺(tái)合作，突破了其本應(yīng)遵守的地域限制。

（二）互聯(lián)網(wǎng)存款相比于普通儲(chǔ)蓄給流動(dòng)性帶來更大壓力

互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品的出售極度依賴網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)導(dǎo)流，導(dǎo)致了銀行難以確保其負(fù)債穩(wěn)定性。面對(duì)大量理財(cái)產(chǎn)品的選擇，投資人往往會(huì)更加理性地選擇更高更穩(wěn)定的產(chǎn)品，對(duì)單個(gè)銀行存款產(chǎn)品的粘性遠(yuǎn)不如線下銀行售賣的存款產(chǎn)品，也難以成為銀行的長期客戶。中小銀行缺乏吸收存款的穩(wěn)定性會(huì)造成后續(xù)償還本息和提供客戶貸款的能力下降，即銀行流動(dòng)性下降。同時(shí)，作為互聯(lián)網(wǎng)金融的新產(chǎn)物，當(dāng)下的流動(dòng)性指標(biāo)難以確切評(píng)估存款的不穩(wěn)定性，更增加了中小銀行流動(dòng)性管理的難度。

（三）銀行負(fù)債成本增加，資產(chǎn)端風(fēng)險(xiǎn)提高

第三方平臺(tái)給全國客戶與眾多地方性中小銀行搭建了便利的橋梁，但在多種互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品集中展示時(shí)，由于產(chǎn)品之間高度的可替代性以及消費(fèi)者對(duì)存款粘性不足，各銀行間為了更多吸收存款展開了激烈的競爭。為了吸引更多客戶，銀行往往采取“高息攬儲(chǔ)”、發(fā)放利息券、紅包獎(jiǎng)勵(lì)等方式提高存款產(chǎn)品的收益。同時(shí)，為了在平臺(tái)獲得更多的導(dǎo)流和曝光量，銀行往往需要給平臺(tái)提供一部分導(dǎo)流費(fèi)，使中小銀行的負(fù)債成本增加，如果更高的不良貸款率出現(xiàn)，無疑使中小銀行的穩(wěn)定經(jīng)營雪上加霜。

（四）客戶信息泄露風(fēng)險(xiǎn)增加

隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)的開放性和共享性也帶來了客戶信息安全隱患。絕大多數(shù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)通過禁止使用服務(wù)等方式強(qiáng)迫客戶同意其用戶協(xié)議。消費(fèi)者往往不會(huì)認(rèn)真閱讀用戶協(xié)議。并且，用戶協(xié)議中的信息收集范圍含糊不清等情況也屢次出現(xiàn)。在這樣的情況下，消費(fèi)者在完全知情下的同意才有效的“知情—同意”原則被弱化，在以第三方平臺(tái)為橋梁的情況下，這一要求往往難以保證。不僅如此，通過利用客戶的相關(guān)信息，線上平臺(tái)能夠憑借大數(shù)據(jù)針對(duì)不同客戶進(jìn)行精準(zhǔn)投放，使得客戶容易掉入消費(fèi)陷阱。

三、對(duì)策建議

互聯(lián)網(wǎng)存款存在不合理之處，體現(xiàn)了當(dāng)下銀行之間嚴(yán)峻的競爭和地方性商業(yè)銀行發(fā)展的困境。如何改善地方性商業(yè)銀行的經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營方式，引導(dǎo)其從互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品下架帶來的沖擊中恢復(fù)并降低自身風(fēng)險(xiǎn)水平，就成了值得研究的課題。一方面，地方性中小銀行要明確自己服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)的定位，并同時(shí)豐富存款競爭手段[5]。另一方面，監(jiān)管部門也在不斷完善相關(guān)的規(guī)定以防止類似的監(jiān)管漏洞，并積極推動(dòng)中小銀行的金融創(chuàng)新來脫離困境。

（一）對(duì)地方中小銀行的建議

地方性商業(yè)銀行應(yīng)清晰自己的定位。地方性銀行聚焦本地中小企業(yè)和個(gè)人的金融需求，依托于本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。做到普惠金融和更“接地氣”是地方性中小銀行能夠與大型商業(yè)銀行競爭的優(yōu)勢(shì)，因此在與其他銀行進(jìn)行競爭時(shí)應(yīng)始終從本地客戶的需求出發(fā)，結(jié)合地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，以當(dāng)?shù)乜蛻魹橹饕?wù)對(duì)象，推出地方性的特色金融服務(wù)和產(chǎn)品以服務(wù)大眾。通過在本地密集的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)和對(duì)本地居民企業(yè)需求的掌握，地方性銀行可以通過細(xì)致入微的服務(wù)保證客戶粘性，使其真正成為當(dāng)?shù)鼐用竦氖走x銀行。

此外，銀行應(yīng)繼續(xù)改善服務(wù)質(zhì)量來加大吸存力度，加緊自建渠道的運(yùn)營和產(chǎn)品創(chuàng)新，維護(hù)銀行客戶。當(dāng)前，地方性中小銀行失去了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引流的一大渠道，在愈發(fā)激烈的銀行存款競爭中更加需要合理合法的手段來吸引客戶的存款。銀行一方面需要及時(shí)與第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)溝通，了解原有儲(chǔ)戶的需求，保障購買了互聯(lián)網(wǎng)存款的客戶的利益。另一方面銀行需要加大優(yōu)惠福利，將原本的互聯(lián)網(wǎng)存款客戶吸引到自建渠道上來，鞏固已有的存款來源。在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)不能依靠的情況下，中小銀行應(yīng)加快數(shù)字化發(fā)展，充分利用手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行及微信平臺(tái)等自建平臺(tái)，提供并不斷完善便利的功能來滿足客戶線上存款的需求，增加客戶粘性。

同時(shí)，地方性銀行應(yīng)加緊采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。面對(duì)高額的負(fù)債成本，銀行只能追求高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，極大的提高了銀行的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。而當(dāng)下銀行應(yīng)及時(shí)掌握?qǐng)鼍昂献骰锇榈馁J款資金使用情況，盡快排除風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和做好不良貸款處置。注重貸后管理，及時(shí)了解企業(yè)的生存、發(fā)展能力，在充分判斷分析企業(yè)的可持續(xù)經(jīng)營能力及盈利能力后把握信貸退出的關(guān)鍵時(shí)機(jī)[6]。對(duì)于與之合作的第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，各商業(yè)銀行應(yīng)保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，加強(qiáng)客戶信息安全的保護(hù)意識(shí)，始終將客戶信息安全放在首位，通過加強(qiáng)構(gòu)建信息安全管理體系，提高信息保障的技術(shù)水平等方式維護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益[7]。長期來看，中小銀行可以向大型銀行尋求風(fēng)控方法和技術(shù)，進(jìn)一步提升自己穩(wěn)健經(jīng)營的能力。

（二）對(duì)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

監(jiān)管部門要適應(yīng)其迅速發(fā)展的趨勢(shì)，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和商業(yè)銀行需要推行更加嚴(yán)格的規(guī)則。其次對(duì)地方性中小銀行的困境需要進(jìn)一步指引疏解，從源頭上解決銀行資產(chǎn)不足的問題。

監(jiān)管部門需要繼續(xù)完善相關(guān)商業(yè)銀行及對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的規(guī)范。商業(yè)銀行的數(shù)字化是當(dāng)下趨勢(shì)，數(shù)字金融的發(fā)展一方面使銀行擴(kuò)大了客戶渠道、提高了經(jīng)營效率，另一方面客戶也因此獲得了更加便利的服務(wù)和更高的收益。監(jiān)管部門面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融始終保持嚴(yán)格的監(jiān)管態(tài)度，不斷加強(qiáng)完善對(duì)金融活動(dòng)的監(jiān)督管理。同時(shí)面對(duì)由互聯(lián)網(wǎng)存款引發(fā)的存款競爭也要進(jìn)行限制，嚴(yán)禁平臺(tái)的集中競價(jià)行為。當(dāng)前，人民銀行已經(jīng)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行通過互聯(lián)網(wǎng)開展個(gè)人存款業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，及時(shí)地對(duì)互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)進(jìn)行了限制規(guī)范，叫停了于第三方平臺(tái)售賣的定期存款以及定活兩便存款業(yè)務(wù)。

同時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)也要支持商業(yè)銀行在合法合規(guī)的范圍內(nèi)開展互聯(lián)網(wǎng)渠道存款業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行仍可以保持與非自營網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的合作，為客戶提供購買支付等方面的便利。而由于各個(gè)銀行的線上存款業(yè)務(wù)在規(guī)模和經(jīng)營現(xiàn)狀上存在巨大差別，對(duì)今后中小銀行的整改需要根據(jù)不同的銀行風(fēng)險(xiǎn)水平提出整改方案，避免一刀切，引導(dǎo)并監(jiān)督商業(yè)銀行穩(wěn)妥有序地進(jìn)行整改。互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)這種新業(yè)務(wù)模式仍在研究規(guī)范之中。對(duì)于已經(jīng)購買互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品的消費(fèi)者，銀保監(jiān)會(huì)依法保障其查詢、提現(xiàn)的權(quán)利。

中小銀行爭奪優(yōu)質(zhì)大客戶難以與國有大行競爭，其客戶群體主要集中在當(dāng)?shù)氐闹行∑髽I(yè)，在服務(wù)中小企業(yè)的同時(shí)也需承擔(dān)中小企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。以上的問題根植于地方銀行在我國金融體系中的獨(dú)特定位，短期之內(nèi)難以得到根本性改變。監(jiān)管部門可以通過支持中小銀行多渠道補(bǔ)充資本金以緩解當(dāng)前疫情緩和期以及銀行線上平臺(tái)攬存導(dǎo)致的短時(shí)間資金短缺困難。雖然當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品在監(jiān)管部門的嚴(yán)格規(guī)定下已經(jīng)下架，但是“堵不如疏”，要真正防止類似現(xiàn)象的發(fā)生還需要解決地方性中小銀行面臨的資本補(bǔ)充困難。在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下國家要結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展繼續(xù)合理引導(dǎo)調(diào)控鼓勵(lì)銀行在符合監(jiān)管規(guī)則的條件下對(duì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新，增強(qiáng)資本實(shí)力[8]，同時(shí)需要明確創(chuàng)新界限，為市場公平競爭創(chuàng)造良好的環(huán)境[9]。

四、結(jié)語

在線上金融的快速發(fā)展中，急于緩解資金短缺壓力的地方性銀行選擇與各個(gè)第三方線上平臺(tái)合作售賣互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品。對(duì)監(jiān)管部門嚴(yán)格采取互聯(lián)網(wǎng)存款下架處理的原因做了簡要分析，得出互聯(lián)網(wǎng)存款極大的增加了地方性銀行的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，然而合理的利用互聯(lián)網(wǎng)科技的數(shù)字化轉(zhuǎn)型能使銀行擺脫高負(fù)債成本、高經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的困境，最后對(duì)監(jiān)管部門及地方性中小銀行提出了相關(guān)對(duì)策建議。

互聯(lián)網(wǎng)存款的存在首先使地方性商業(yè)銀行得以依靠線上平臺(tái)在全國范圍內(nèi)攬存并實(shí)際上突破了作為地方性銀行的地域限制；其次，線上存款相比線下更難獲得用戶粘性，因此具有較差的穩(wěn)定性。同時(shí)，平臺(tái)集中展示的特性促成了供過于求的“高息攬儲(chǔ)競爭”，最終導(dǎo)致銀行需要追求高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)以彌補(bǔ)競爭帶來的高負(fù)債成本，增加銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)[10]；最后，由于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅速，相關(guān)安全保障技術(shù)難以跟進(jìn)，客戶對(duì)信息安全了解不足等原因，網(wǎng)上平臺(tái)存在泄露或利用客戶個(gè)人信息獲利,損害消費(fèi)者權(quán)益的可能[11]。

在互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)下架后,短期銀行需要積極開發(fā)線上自營平臺(tái)，盡量保留原有客戶。同時(shí)要及時(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，排除風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。而地方性中小銀行由于受到地域限制且難以與大型銀行競爭，長期處于客戶來源少，資金不足的被動(dòng)局面，更應(yīng)明確服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)的定位，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況推出特色金融產(chǎn)品，增加客戶粘性并提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，保障消費(fèi)者權(quán)益。而監(jiān)管部門要繼續(xù)完善互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提供多樣性的資本補(bǔ)充方案并積極鼓勵(lì)中小銀行進(jìn)行金融創(chuàng)新來脫離困境。