張立峰，程娟，劉利明，劉長(zhǎng)亮

（250100 山東省 濟(jì)南市 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院）

0 引言

經(jīng)過(guò)近60 年發(fā)展，山東省農(nóng)機(jī)工業(yè)從無(wú)到有，由小變大，農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)已形成門(mén)類較為齊全、配套相對(duì)完備的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品涵蓋種植業(yè)、畜牧業(yè)、林果業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)用運(yùn)輸、可再生能源利用機(jī)械等7 大門(mén)類3 500 多個(gè)品種，可基本滿足主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化和部分新興領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)械化作業(yè)需求，市場(chǎng)遍布全國(guó)各地，并銷往世界120 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。山東省農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)雖一直國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，但近年來(lái)，這一發(fā)展優(yōu)勢(shì)正在逐漸減弱。2006 年山東省農(nóng)機(jī)工業(yè)銷售收入為663.5 億元，在全國(guó)的比例達(dá)到51.6%，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位；2013 年銷售收入834.15 億元，占全國(guó)比重22.56%，近幾年基本維持在23%-24%，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)繁重。隨著農(nóng)機(jī)裝備供給與市場(chǎng)需求矛盾的日益加劇[1]，成本壓力增大，產(chǎn)業(yè)整體增速持續(xù)下滑。在當(dāng)前形勢(shì)下，對(duì)山東省農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)情況開(kāi)展深入調(diào)研分析，對(duì)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)山東省2025 年農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)有非常重要的作用。

1 產(chǎn)業(yè)基本情況

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

山東省農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全國(guó)的1/4（不包括農(nóng)用三輪汽車、低速貨車、內(nèi)燃機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)據(jù)），主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)連續(xù)20 多年位居全國(guó)同行業(yè)首位。近幾年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，山東省農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)占全國(guó)19%～20%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占全國(guó)的23%～24%，利潤(rùn)占全國(guó)22%～23%。山東省農(nóng)機(jī)制造企業(yè)有2 000 余家，規(guī)模以上企業(yè)約450 家，2019 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為600 億元左右。2019 年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)顯示，山東省拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)有90 家，銷量約占全國(guó)的51%；小麥機(jī)生產(chǎn)企業(yè)15 家，銷量占全國(guó)的65%以上，占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；玉米機(jī)生產(chǎn)企業(yè)25 家，銷量約占全國(guó)的50%；植保機(jī)械產(chǎn)量及技術(shù)水平占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

1.2 主要產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)

1.2.1 拖拉機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

有主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)40 余家，是全國(guó)拖拉機(jī)的最大生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)山東農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019 年山東省骨干企業(yè)生產(chǎn)拖拉機(jī)11.63 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.7%，約占全國(guó)總產(chǎn)量的51.27%，其中，大中型拖拉機(jī)67 131 臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.71%。

1.2.2 谷物聯(lián)合收獲機(jī)械數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

有主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)50 余家，是全國(guó)谷物聯(lián)合收獲機(jī)械的最大生產(chǎn)基地，。2019 年骨干企業(yè)生產(chǎn)聯(lián)合收割機(jī)25 149 臺(tái)，其中自走式谷物收獲機(jī)9 326 臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.1%，約占全國(guó)總量的50%；自走式玉米收獲機(jī)1.1 萬(wàn)臺(tái)，約占全國(guó)總量的50%。

1.2.3 農(nóng)用運(yùn)輸機(jī)械數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

全國(guó)最大的農(nóng)用運(yùn)輸機(jī)械生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)份額占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品主要包括三輪汽車和低速貨車。三輪汽車產(chǎn)量約占全國(guó)85%，低速貨車約占60%。

1.2.4 植保機(jī)械

擁有各類植保機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)70 余家，是全國(guó)最大的植保機(jī)械生產(chǎn)基地，產(chǎn)量占全國(guó)的30%以上，位居全國(guó)同行業(yè)首位。

2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展問(wèn)題

2.1 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，自主創(chuàng)新能力偏弱

目前，山東省農(nóng)機(jī)制造企業(yè)有2 000 余家，規(guī)模以上企業(yè)有450 家左右，涌現(xiàn)出了雷沃、五征、時(shí)風(fēng)等知名農(nóng)機(jī)企業(yè)。但整體來(lái)看，省內(nèi)農(nóng)機(jī)制造企業(yè)約80%是中小企業(yè)，資源配置分散。研發(fā)能力及技術(shù)水平與國(guó)外存在一定差距，農(nóng)機(jī)裝備核心技術(shù)匱乏，總體技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有30～40 年的差距，只有少數(shù)產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到或超過(guò)了20 世紀(jì)末國(guó)際技術(shù)水平，特別是在智能控制和信息化技術(shù)應(yīng)用方面差距尤為明顯。

2.2 關(guān)鍵零部件產(chǎn)品落后，部分高端部件依賴進(jìn)口

山東省農(nóng)機(jī)零部件產(chǎn)量占全國(guó)總量的50%左右，是國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)裝備制造業(yè)配套能力最強(qiáng)、體系最全的省份，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的專業(yè)化配套企業(yè)，但基礎(chǔ)配套能力不足，關(guān)鍵零部件產(chǎn)品落后，部分依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)零部件品種規(guī)格不全、質(zhì)量和可靠性不高，尤其是智慧農(nóng)業(yè)裝備核心控制部件，如農(nóng)業(yè)裝備專用傳感器件、控制器核心元器件、高壓比例閥及高端設(shè)施農(nóng)業(yè)水肥一體化系統(tǒng)和環(huán)境控制裝備基本依賴進(jìn)口，已成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

2.3 省內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)供應(yīng)鏈成本壓力大，結(jié)構(gòu)不合理

農(nóng)機(jī)產(chǎn)品整體附加值較低，對(duì)供應(yīng)鏈成本壓力較大。高端供應(yīng)鏈尤其是國(guó)際高端品牌，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提升及整機(jī)品牌推廣幫助較大，但受利潤(rùn)影響，開(kāi)發(fā)合作難度大。附加值相對(duì)較高的電器、液壓、齒輪傳動(dòng)類零部件供應(yīng)商主要集中在江浙地區(qū)，采購(gòu)半徑較大，運(yùn)輸成本較高，相對(duì)江浙同行業(yè)交付風(fēng)險(xiǎn)及成本較高。同時(shí)，電液供應(yīng)鏈與國(guó)際農(nóng)機(jī)企業(yè)供應(yīng)鏈相比，無(wú)論是品牌知名度還是產(chǎn)品質(zhì)量，差距較大。

2.4 產(chǎn)品制造自動(dòng)化、智能化水平較低，質(zhì)量與可靠性不高

近年來(lái)農(nóng)業(yè)裝備制造能力取得較大提升，但與國(guó)際標(biāo)桿相比，制造自動(dòng)化及信息化建設(shè)規(guī)模較小，自動(dòng)化設(shè)備大多為單機(jī)控制，尚未與生產(chǎn)系統(tǒng)全部互聯(lián)，制造自動(dòng)化、智能化整體水平不高。農(nóng)機(jī)裝備企業(yè)制造工藝和水平落后，整機(jī)可靠性和關(guān)鍵零部件質(zhì)量亟待提升，可靠性指標(biāo)與國(guó)外同類產(chǎn)品差距巨大。如水稻聯(lián)合收割機(jī)平均無(wú)故障工作時(shí)間約50 h，而日本產(chǎn)品在200 h 以上；拖拉機(jī)平均故障間隔時(shí)間僅為國(guó)外產(chǎn)品的30%～50%；液壓翻轉(zhuǎn)犁平均無(wú)故障工作面積約為70 hm2，而德國(guó)雷肯產(chǎn)品約為400 hm2。

2.5 農(nóng)機(jī)裝備關(guān)鍵材料存在強(qiáng)度低、耐磨耐蝕性差等問(wèn)題，關(guān)鍵材料依賴進(jìn)口

農(nóng)機(jī)裝備具有服役環(huán)境復(fù)雜、應(yīng)用季節(jié)性強(qiáng)、短時(shí)操作強(qiáng)度大、新產(chǎn)品試用驗(yàn)證周期長(zhǎng)等特點(diǎn)。目前國(guó)際上正朝著輕量化、長(zhǎng)壽化、高端化、成本適量化方向發(fā)展，而山東省甚至國(guó)內(nèi)的農(nóng)機(jī)整體產(chǎn)品還處于中低端水平，存在質(zhì)量可靠性偏低問(wèn)題。農(nóng)機(jī)裝備關(guān)鍵材料存在著高強(qiáng)化、耐磨性、耐蝕性、軸齒輪材料一致性和自主率不足等問(wèn)題，甚至脫棉指、脫棉盤(pán)、大豆收割機(jī)彈簧過(guò)渡板、重載變速齒輪鋼、高端刀具和犁鏵等關(guān)鍵材料仍需要大量進(jìn)口。

3 產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策

實(shí)施鄉(xiāng)村振興必須轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、增強(qiáng)農(nóng)村生產(chǎn)力、提升要素利用率，而農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備是其實(shí)現(xiàn)的重要基礎(chǔ)支撐[5]。新形勢(shì)下，農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)體系的安全穩(wěn)定和完善事關(guān)我國(guó)糧食安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全大局，必須更加注重結(jié)構(gòu)改善、質(zhì)量提高和效益提升，打造研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造相銜接、整機(jī)企業(yè)與零部件企業(yè)相配套、大中小企業(yè)集群協(xié)同共生的產(chǎn)業(yè)體系。

3.1 政府主導(dǎo)，做好頂層設(shè)計(jì)

圍繞中國(guó)制造2025、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“一帶一路”和科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等國(guó)家戰(zhàn)略和山東省關(guān)于加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、推進(jìn)“兩全兩高”農(nóng)機(jī)化發(fā)展等相關(guān)規(guī)劃意見(jiàn)，按照“關(guān)鍵核心技術(shù)自主化，主導(dǎo)裝備產(chǎn)品智能化，薄弱環(huán)節(jié)機(jī)械化”發(fā)展思路，圍繞“智能、高效、環(huán)保”等要求，重點(diǎn)推動(dòng)數(shù)字化、信息化、智能化等前沿技術(shù)與農(nóng)機(jī)裝備制造技術(shù)深度融合[2]，著力填空白、補(bǔ)弱項(xiàng)、提質(zhì)量，重點(diǎn)攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，促進(jìn)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝有機(jī)融合，從而實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)“引進(jìn)、吸收、創(chuàng)新”等舉措，在關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵工藝上實(shí)施重大突破，推動(dòng)農(nóng)機(jī)工業(yè)新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用和變革，扶持高端產(chǎn)業(yè)鏈，培植全產(chǎn)業(yè)鏈能力。

3.2 政策引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)體系

針對(duì)行業(yè)企業(yè)規(guī)模小、資源分散、同質(zhì)化嚴(yán)重等現(xiàn)狀，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，集聚優(yōu)勢(shì)資源，重點(diǎn)培育一批占有較高市場(chǎng)份額、具有較大國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、具備較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的大型企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和專業(yè)化分工協(xié)作水平，培優(yōu)壯大一批專業(yè)化協(xié)作配套能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群，逐步構(gòu)建起以龍頭企業(yè)為主體、中小企業(yè)配套協(xié)作，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益更加凸顯的農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。重點(diǎn)扶持和培育資源與技術(shù)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)明顯的大中型整機(jī)企業(yè)和“專、精、特”突出的零部件企業(yè)，引導(dǎo)整機(jī)企業(yè)和關(guān)鍵零部件企業(yè)共同致力創(chuàng)新，做到供應(yīng)鏈自主可控[3]。引導(dǎo)高校培養(yǎng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型、復(fù)合型農(nóng)業(yè)機(jī)械化人才，通過(guò)農(nóng)林人才、工程師教育等培養(yǎng)計(jì)劃提升農(nóng)機(jī)人才專業(yè)水平，鼓勵(lì)農(nóng)機(jī)人才國(guó)際交流合作。

3.3 協(xié)同創(chuàng)新，提升行業(yè)技術(shù)能力

以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以自主創(chuàng)新為核心，以省內(nèi)高校、科研院所和行業(yè)龍頭企業(yè)為依托，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研深度融合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系和產(chǎn)業(yè)鏈一體化的創(chuàng)新組織模式[4]，推動(dòng)基礎(chǔ)前沿技術(shù)、關(guān)鍵共性、重大戰(zhàn)略裝備等協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)以價(jià)值共同創(chuàng)造為導(dǎo)向的協(xié)同、融通、共贏的農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加速向高效智能精細(xì)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。加快推動(dòng)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、虛擬仿真、區(qū)塊鏈等先進(jìn)技術(shù)手段引入農(nóng)機(jī)裝備制造環(huán)節(jié)，提升農(nóng)機(jī)裝備在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料研制和加工工藝中智能化和信息化技術(shù)水平，提升農(nóng)機(jī)裝備行業(yè)企業(yè)智能制造能力。建立農(nóng)機(jī)裝備設(shè)計(jì)、研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)等數(shù)據(jù)庫(kù)，創(chuàng)建國(guó)家級(jí)農(nóng)機(jī)裝備創(chuàng)新平臺(tái)，面向行業(yè)提供研發(fā)設(shè)計(jì)、科技服務(wù)、專利標(biāo)準(zhǔn)、鑒定檢驗(yàn)、應(yīng)用推廣、信息服務(wù)等公共技術(shù)服務(wù)。加強(qiáng)重大裝備、關(guān)鍵零部件及核心技術(shù)研發(fā)，突破動(dòng)力換擋與無(wú)級(jí)變速傳動(dòng)、精密排種、高效脫粒與清選、自主導(dǎo)航、作業(yè)監(jiān)控、精準(zhǔn)作業(yè)等關(guān)鍵核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自主可控。

3.4 扶優(yōu)扶強(qiáng)，壯大龍頭整機(jī)企業(yè)

加快濰坊、聊城、日照、臨沂、濟(jì)寧、青島等6 個(gè)在全國(guó)同行業(yè)中具有較大影響力的特色產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，支持行業(yè)龍頭企業(yè)整合資源做大做強(qiáng)。依托行業(yè)龍頭企業(yè)多年自主研發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作和技術(shù)儲(chǔ)備優(yōu)勢(shì)以及國(guó)際化研發(fā)體系能力，整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源，以集群主導(dǎo)產(chǎn)品為核心，推動(dòng)全省農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)鏈條式發(fā)展。圍繞重點(diǎn)企業(yè)及主要產(chǎn)業(yè)集群，以行業(yè)技術(shù)改造為核心抓手，重點(diǎn)支持企業(yè)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)專業(yè)化、智能化生產(chǎn)線及相關(guān)質(zhì)量監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)系統(tǒng)等檢測(cè)設(shè)施的建設(shè)。以優(yōu)勢(shì)企業(yè)為龍頭帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，發(fā)展一批專業(yè)化特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，形成3-5 家具有國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的農(nóng)機(jī)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

3.5 深耕細(xì)作，培優(yōu)關(guān)鍵零部件企業(yè)

以集聚區(qū)的運(yùn)作模式，培育液壓電控、傳動(dòng)系統(tǒng)等重點(diǎn)核心零部件供應(yīng)商，形成上下游協(xié)同配套的產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效應(yīng)[6]，完善產(chǎn)業(yè)配套體系。依托省內(nèi)優(yōu)秀的零部件企業(yè)，集中力量，增強(qiáng)零部件配套能力，引導(dǎo)零部件行業(yè)提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)“抱團(tuán)發(fā)展”。針對(duì)電控高壓共軌噴射技術(shù)及產(chǎn)品、液壓控制及傳動(dòng)產(chǎn)品、專用傳感器、精量排種器等進(jìn)口依存度較高的零部件，依托重點(diǎn)企業(yè)打破技術(shù)壁壘，集中力量突破一批行業(yè)發(fā)展急需的核心零部件關(guān)鍵技術(shù)，解決產(chǎn)品空白；針對(duì)行業(yè)集中度過(guò)低問(wèn)題，支持培育一批具有影響力與話語(yǔ)權(quán)的零部件龍頭企業(yè)，形成一批國(guó)內(nèi)外知名的優(yōu)勢(shì)零部件品牌，引導(dǎo)零部件行業(yè)健康發(fā)展。

4 結(jié)語(yǔ)

農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式、提高農(nóng)村生產(chǎn)力的重要基礎(chǔ)，是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要支撐。當(dāng)前形勢(shì)下，農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)體系的安全穩(wěn)定和完善，事關(guān)我國(guó)糧食安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全大局，必須聚力解決農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問(wèn)題，更加注重結(jié)構(gòu)改善、質(zhì)的提高和效益提升，打造研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)制造相銜接、整機(jī)企業(yè)與零部件企業(yè)相配套、大中小企業(yè)集群協(xié)同共生的產(chǎn)業(yè)體系，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)裝備產(chǎn)業(yè)成功轉(zhuǎn)型升級(jí)。