全球種業(yè)巨頭發(fā)展及其對(duì)我國(guó)的啟示

◎柳蘇蕓 郝曉燕

引言

2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議和2021年中央一號(hào)文件均將種業(yè)發(fā)展的重要性提到了前所未有的高度，強(qiáng)調(diào)種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，要打好種業(yè)翻身仗。近幾年我國(guó)種業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)居世界第二，種質(zhì)資源保護(hù)力度不斷加強(qiáng)，育種攻關(guān)能力不斷提高，在水稻和小麥的種源方面已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)自給自足，且在全球范圍內(nèi)有一定競(jìng)爭(zhēng)力。但不可否認(rèn)的是，與國(guó)際先進(jìn)水平比較，我國(guó)種業(yè)仍存在不少短板和弱項(xiàng)。我國(guó)種子貿(mào)易常年處于逆差，2019年逆差為2.24億美元。玉米、大豆、部分蔬菜品種的育種創(chuàng)新水平不高，大豆、西蘭花、甜菜等依賴進(jìn)口，且進(jìn)口較為集中。當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，不穩(wěn)定不確定性因素增多，如果歐美以種子作為戰(zhàn)略博弈手段，將對(duì)我國(guó)糧食安全構(gòu)成威脅。立足新發(fā)展階段，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，在更高層次上保障國(guó)家糧食安全的背景下，打贏“種業(yè)翻身仗”責(zé)任重大。

全球種業(yè)巨頭的發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)

從19世紀(jì)50年代開(kāi)始，西方發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始重視種子工作，歐美國(guó)家種業(yè)公司憑借起步早、種質(zhì)資源豐富、技術(shù)工藝領(lǐng)先和成熟一體化經(jīng)營(yíng)模式等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)著國(guó)際種業(yè)市場(chǎng)大部分市場(chǎng)份額。近年來(lái)，全球種業(yè)市場(chǎng)發(fā)生深刻變革，大型種業(yè)公司通過(guò)長(zhǎng)期投入研發(fā)，建立起高技術(shù)壁壘；近年來(lái)，其通過(guò)大規(guī)模外延并購(gòu)，迅速搶占全球市場(chǎng)份額。總體來(lái)看，跨國(guó)種業(yè)巨頭憑借業(yè)已建立起來(lái)的企業(yè)科技平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、研發(fā)合作制度優(yōu)勢(shì)和國(guó)際資源網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，不斷鞏固現(xiàn)有地位，全球種業(yè)公司正向集團(tuán)化、全球化和多元化方向發(fā)展，甚至進(jìn)入贏家通吃階段（王振忠、盧兵友，2017）。截至目前，世界前十大種業(yè)公司銷售額占全球銷售額的90%以上，其中拜耳（孟山都）、科迪華、先正達(dá)三家龍頭企業(yè)占據(jù)了全球種業(yè)市場(chǎng)的半壁江山。

（一）科技競(jìng)爭(zhēng)：全球種業(yè)創(chuàng)新將進(jìn)入“前沿生物技術(shù)+人工智能育種”階段

生物育種技術(shù)突飛猛進(jìn)?；谛乱淮母咄繙y(cè)序、分析技術(shù)的分子標(biāo)記信息數(shù)據(jù)庫(kù)，使全基因組選擇成為可能，育種準(zhǔn)確性更高，遺傳進(jìn)展更快?；诒硇徒M學(xué)技術(shù)的表型信息數(shù)據(jù)庫(kù)，加快了優(yōu)異資源和基因的發(fā)掘速度。基因編輯技術(shù)大幅度提高了育種效率，使育種工作實(shí)現(xiàn)了由“經(jīng)驗(yàn)”向“科學(xué)”的根本性轉(zhuǎn)變。世界種業(yè)巨頭在前沿生物技術(shù)領(lǐng)域都投入巨資，取得了很好的效果。先正達(dá)已在5個(gè)作物領(lǐng)域開(kāi)展基因編輯育種，基因編輯番茄在2020年推向市場(chǎng)。英國(guó)GENUS公司通過(guò)全基因組選擇，將豬、牛育種準(zhǔn)確性提高了35%，遺傳進(jìn)展提升很快。在禽育種領(lǐng)域，安偉捷、海蘭、櫻桃谷鴨、克里莫等巨頭通過(guò)全基因組選擇，將禽類育種準(zhǔn)確性平均提高20%以上。此外，英國(guó)GENUS開(kāi)發(fā)的性控分離、胚胎繁殖前沿生物技術(shù)，也大幅提高了動(dòng)物經(jīng)濟(jì)性狀選育效率。

此外，人工智能育種時(shí)代也即將到來(lái)。部分先進(jìn)種企已探索將生物技術(shù)和大數(shù)據(jù)、人工智能結(jié)合，用類似AlphaGo的算法來(lái)實(shí)現(xiàn)人工智能育種。2017年，孟山都公司人工智能研究人員開(kāi)發(fā)出人工智能育種算法，使用過(guò)去15年的分子標(biāo)記和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)訓(xùn)練該算法，經(jīng)過(guò)了1年育種實(shí)驗(yàn)，使孟山都玉米育種效率提升了5倍（陳威等，2017）。一旦國(guó)際種業(yè)巨頭將生物技術(shù)與人工智能完美結(jié)合，全球種業(yè)將進(jìn)入贏家通吃的階段。

（二）平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)：種業(yè)巨頭形成了完整的商業(yè)育種研發(fā)鏈條，是種業(yè)創(chuàng)新的核心平臺(tái)

種業(yè)企業(yè)是科技創(chuàng)新的天然核心主體。種業(yè)研發(fā)是一項(xiàng)高科技、高投入的產(chǎn)業(yè)，具有長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的特點(diǎn)。種業(yè)企業(yè)對(duì)科研投入持續(xù)、對(duì)科研成果負(fù)責(zé)、從科研中受益，是種業(yè)創(chuàng)新天然的核心主體。在美國(guó)，私人企業(yè)育種研發(fā)投入從1976年開(kāi)始就一直超過(guò)公共機(jī)構(gòu)研究投入，占全美種業(yè)研發(fā)投入的60%以上。為維持科技領(lǐng)先地位，種業(yè)巨頭每年都會(huì)投入大量資金用于研發(fā)。拜耳（孟山都）2019年研發(fā)費(fèi)用高達(dá)53.42億歐元（絕大部分是用于種子和生物技術(shù)研究），超過(guò)我國(guó)全部農(nóng)作物種業(yè)企業(yè)研發(fā)投入之和。2017年，孟山都在被德國(guó)拜耳收購(gòu)之前，就擁有全球90%的轉(zhuǎn)基因種子專利權(quán)，其全球?qū)＠麛?shù)量約為我國(guó)所有同類企業(yè)在農(nóng)作物領(lǐng)域?qū)＠?.5倍，以蔬菜項(xiàng)目為例，孟山都能確保每年平均為農(nóng)民提供20種作物的125個(gè)新品種。全球最大的豬、牛育種公司GENUS，每年研發(fā)投入占其營(yíng)收的10%以上，在基因組檢測(cè)、新基因挖掘、性控技術(shù)上重點(diǎn)投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，憑借研發(fā)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，全球作物種業(yè)前三強(qiáng)已占全球44%的市場(chǎng)份額，豬、牛種業(yè)前五強(qiáng)已占全球90%以上的市場(chǎng)份額。

世界種業(yè)巨頭不僅在育種研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)中攻城略地，其內(nèi)部也形成了完整的商業(yè)化育種創(chuàng)新鏈條。為針對(duì)市場(chǎng)需求快速研發(fā)新品種，種業(yè)巨頭形成了從基礎(chǔ)到應(yīng)用、從資源到產(chǎn)品、從研發(fā)到市場(chǎng)、市場(chǎng)反哺科研的商業(yè)化育種創(chuàng)新鏈條。先正達(dá)的全球研發(fā)體系由研發(fā)、育種、測(cè)試三大類24個(gè)環(huán)節(jié)組成，每個(gè)環(huán)節(jié)是遞進(jìn)且無(wú)縫連接的。全球最大的蛋種雞育種公司海蘭1996年建立遺傳學(xué)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展分子遺傳學(xué)研究，經(jīng)過(guò)20年建立起一套基因型檢測(cè)、表型檢測(cè)、全基因組選擇的商業(yè)化育種流程，使得公司商品代產(chǎn)蛋性能顯著提升，海蘭蛋雞全球市場(chǎng)占有率達(dá)25%。英國(guó)GENUS公司位于美國(guó)肯塔基州的PIC法蘭克林研發(fā)中心和英國(guó)劍橋大學(xué)內(nèi)的PIC劍橋研發(fā)中心，擁有100多位專業(yè)技術(shù)人員，涵蓋了分子生物學(xué)、數(shù)量遺傳學(xué)、獸醫(yī)及營(yíng)養(yǎng)學(xué)、繁殖及肉品學(xué)多個(gè)領(lǐng)域，研發(fā)覆蓋從基礎(chǔ)研究到最終產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)，擁有從基因標(biāo)記、選育繁殖、精液生產(chǎn)、飼料管理等核心專利200多項(xiàng)，形成了豬育種研發(fā)全鏈條的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（三）機(jī)制競(jìng)爭(zhēng)：種業(yè)巨頭與科研機(jī)構(gòu)協(xié)同創(chuàng)新，吸收最先進(jìn)的研究成果為己所用

種業(yè)巨頭不斷運(yùn)用前沿科技充實(shí)內(nèi)部研發(fā)鏈條。目前，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家種業(yè)創(chuàng)新已經(jīng)形成了國(guó)家科研機(jī)構(gòu)專注于基礎(chǔ)性、公益性研究，大型種子公司專注于品種開(kāi)發(fā)、技術(shù)改良、產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)輸出等的分工格局。國(guó)際種業(yè)巨頭以高效技術(shù)集成體系為載體，根據(jù)自身研發(fā)戰(zhàn)略需求，將科研院所的基礎(chǔ)研究成果，通過(guò)內(nèi)部研發(fā)體系進(jìn)行功能驗(yàn)證及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，迅速實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化（謝小玲，2014）。國(guó)際種業(yè)巨頭對(duì)最新的生物技術(shù)成果具有極高的敏感度，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)文獻(xiàn)檢索關(guān)注新興技術(shù)，快速獲取并實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。以基因編輯為例，當(dāng)前國(guó)內(nèi)大部分的種企仍在嘗試使用基因編輯技術(shù)開(kāi)發(fā)性狀，而美國(guó)杜邦先鋒公司早在2016年就已經(jīng)完成了第一代基因編輯產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。

種業(yè)巨頭與科研機(jī)構(gòu)緊密合作。除內(nèi)部研發(fā)外，種業(yè)巨頭還與科研機(jī)構(gòu)通過(guò)各種形式建立合作關(guān)系，共同研發(fā)。孟山都的“風(fēng)投+創(chuàng)投+成果轉(zhuǎn)移”模式、法國(guó)利馬格蘭的公私合作研發(fā)基金模式都是種業(yè)巨頭與科研機(jī)構(gòu)合作研發(fā)的成功模式。某國(guó)際種業(yè)巨頭與我國(guó)某農(nóng)業(yè)大學(xué)開(kāi)展合作，出資建立自動(dòng)化植物表型鑒定平臺(tái)用于發(fā)現(xiàn)功能基因，知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸校方所有，而國(guó)際種業(yè)巨頭享有優(yōu)先使用權(quán)。目前已有多個(gè)基因是通過(guò)該研發(fā)平臺(tái)進(jìn)入了國(guó)際種業(yè)巨頭的應(yīng)用研發(fā)鏈。英國(guó)GENUS旗下PIC公司每年研發(fā)投入超過(guò)2000萬(wàn)美元，其中一半用于與大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)的合作研究項(xiàng)目。應(yīng)激敏感基因、控制產(chǎn)仔數(shù)基因、肉質(zhì)基因等都已應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐。海蘭公司與艾奧瓦州立大學(xué)、希伯來(lái)大學(xué)和愛(ài)丁堡大學(xué)建立長(zhǎng)期合作機(jī)制，共同研究蛋雞育種技術(shù)，并在商品代育種群體內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)化應(yīng)用。通過(guò)與科技機(jī)構(gòu)進(jìn)行遺傳選擇項(xiàng)目合作，建立試驗(yàn)系，進(jìn)行概念驗(yàn)證，經(jīng)過(guò)10年的時(shí)間，海蘭公司已成為全球蛋雞全基因組選擇的引領(lǐng)者。

（四）資源競(jìng)爭(zhēng)：種業(yè)巨頭不斷拓展全球市場(chǎng)、獲取全球創(chuàng)新資源

種業(yè)巨頭已經(jīng)完成了全球布局。在作物育種領(lǐng)域，孟山都在全球近70個(gè)國(guó)家或地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，擁有400多個(gè)辦公場(chǎng)所。杜邦先鋒在全球建立了120多個(gè)育種站、200多個(gè)研究試驗(yàn)中心、1000多個(gè)育種基地、80多個(gè)種子加工廠，其客戶遍及全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。先正達(dá)的業(yè)務(wù)也遍及全球90個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在畜禽育種領(lǐng)域，GENUS旗下ABS公司在全球9個(gè)國(guó)家擁有獨(dú)立公牛站、多個(gè)核心牛場(chǎng)，在全球建立了強(qiáng)有力的種質(zhì)銷售網(wǎng)絡(luò)，凍精產(chǎn)品銷售至全球80多個(gè)國(guó)家。GENUS旗下PIC在全球22個(gè)國(guó)家設(shè)有分公司，年銷售種豬300多萬(wàn)頭，占有全球種豬市場(chǎng)25%的份額。德國(guó)EW集團(tuán)旗下白羽雞育種企業(yè)安偉捷在美國(guó)、歐洲、印度、巴西等國(guó)家和地區(qū)建有種雞生產(chǎn)基地，每年向全世界85個(gè)國(guó)家和地區(qū)銷售250多萬(wàn)套祖代肉種雞。

種業(yè)巨頭全球獲取創(chuàng)新資源。憑借全球化布局，國(guó)際種業(yè)巨頭在全球獲取創(chuàng)新資源，孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)長(zhǎng)期在全球范圍內(nèi)搜集種質(zhì)資源，分離克隆有效基因并申請(qǐng)專利，還通過(guò)購(gòu)買專利、獨(dú)家授權(quán)等方式努力獲取其他國(guó)家的前沿科技成果，逐漸掌握了大量育種資源和最新育種技術(shù)，逐步確立了其生物技術(shù)育種領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，培育了大量高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗性強(qiáng)、專用性高的優(yōu)良品種，成為全球育種研發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)者。畜禽育種企業(yè)也通過(guò)借助所在國(guó)科研力量和資源進(jìn)行創(chuàng)新，英國(guó)肉鴨育種企業(yè)櫻桃谷鴨在河北設(shè)立育種基地，在山東建立專用育種試驗(yàn)場(chǎng)，并通過(guò)聯(lián)合股份形式，間接或者直接控制了中國(guó)肉鴨市場(chǎng)。2017年，櫻桃谷系列的肉鴨大約占據(jù)國(guó)內(nèi)分割型肉鴨市場(chǎng)75%的份額。

我國(guó)種業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

（一）我國(guó)種業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)種業(yè)發(fā)展受經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響，相繼經(jīng)歷了計(jì)劃體制階段、經(jīng)營(yíng)雙軌制階段、市場(chǎng)化階段和加速發(fā)展階段，種業(yè)發(fā)展規(guī)模從無(wú)到有、從小到大，種業(yè)市場(chǎng)化程度也在不斷提升。

1.種業(yè)發(fā)展的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制階段（新中國(guó)成立到1977年）

新中國(guó)成立之初，國(guó)家成立了很多科研單位，國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)和良、原種場(chǎng)，開(kāi)始選育和推廣良種。但是隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，種子需求規(guī)模增長(zhǎng)，僅依靠國(guó)家投入難以滿足需要。這就要通過(guò)集體組織進(jìn)行自繁、自選、自留、自用，但由于各地實(shí)際情況不同，示范、繁殖、推廣新選育與引進(jìn)的品種等需要國(guó)家輔之以必要的調(diào)劑，即“四自一輔”方針。由此，上世紀(jì)60年代初發(fā)展形成了縣、社和隊(duì)三級(jí)良種繁育體系，即建立全民所有的縣良種場(chǎng)，承擔(dān)繁育原種和一級(jí)原種，公社建良種場(chǎng)或良種隊(duì)，繁殖一級(jí)原種和良種，起“一輔”作用。大隊(duì)建良種隊(duì)，生產(chǎn)隊(duì)建立種子田，實(shí)行“四自”，保障大田用種能夠使用良種。上世紀(jì)70年代初有些地方又出現(xiàn)了“三有三統(tǒng)一”的供種形式。即公社、大隊(duì)建立的良種場(chǎng)（隊(duì)）設(shè)有專門人員、專用種子生產(chǎn)基地、專門倉(cāng)庫(kù)，實(shí)行公社、大隊(duì)統(tǒng)一繁育、統(tǒng)一保管、統(tǒng)一供種，使留種制度由分散走向集中。上世紀(jì)70年代后期，由于有些地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，雜交種大面積推廣，政府機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)種子工作的領(lǐng)導(dǎo)，種子公司的經(jīng)營(yíng)能力改善，縣級(jí)供種數(shù)量和質(zhì)量日益提高，“四自一輔”已不能滿足和適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。

2.種業(yè)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)雙軌制階段（1978年改革開(kāi)放到1999年）

1978年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)種子工作的文件，文件中提出各地要成立種子公司，一套人馬、兩塊牌子，兼具管理、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)三項(xiàng)職能，同時(shí)提出要以縣為單位組織統(tǒng)一供種，實(shí)行種子生產(chǎn)專業(yè)化、加工機(jī)械化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和品種布局區(qū)域化，即“四化一供”（董家濤，1999）。在執(zhí)行中，科研單位在其育成的新品種通過(guò)區(qū)試和審定后無(wú)償交給種子公司銷售，自己無(wú)權(quán)建立公司并銷售種子。事實(shí)上，種子公司雖然是按照企業(yè)來(lái)辦的，但并沒(méi)有自主權(quán)，人財(cái)物均由政府控制，各項(xiàng)職能由政府統(tǒng)籌；在機(jī)制上，這一時(shí)期育種和生產(chǎn)不能緊密聯(lián)系在一起，種子公司的市場(chǎng)化進(jìn)程緩慢，市場(chǎng)運(yùn)作也不規(guī)范。但回顧歷史，這一階段糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收，種子部門的實(shí)力也得到了發(fā)展，為未來(lái)種業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)。

3.種業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)化階段（2000年至2010年）

2000年《中國(guó)人民共和國(guó)種子法》（簡(jiǎn)稱《種子法》）出臺(tái)，打破了國(guó)有企業(yè)壟斷經(jīng)營(yíng)種子的局面，鼓勵(lì)科研單位建立種子公司，種子行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)化階段?！斗N子法》對(duì)種子公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、種子品種的審定、注冊(cè)和登記、品種保護(hù)等都作了詳細(xì)規(guī)定。這一時(shí)期一大批民企涌入市場(chǎng)，種子市場(chǎng)主體增多，有效激發(fā)了市場(chǎng)活力，推進(jìn)種業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程。特別是2008年，原隸屬于農(nóng)業(yè)行政主管部門的2339個(gè)國(guó)有種子企業(yè)全部實(shí)現(xiàn)了政企脫鉤，種業(yè)企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)整合階段。

4.種業(yè)發(fā)展的加速階段（2011年至今）

2011年出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，標(biāo)志著進(jìn)入現(xiàn)代種子產(chǎn)業(yè)階段，建立了以產(chǎn)業(yè)為導(dǎo)向，基地為依托，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合、育繁推一體化的產(chǎn)業(yè)體系。在行政層面，貫徹落實(shí)國(guó)家種子戰(zhàn)略，加大對(duì)種業(yè)的扶持力度，2011年，原國(guó)家農(nóng)業(yè)部成立種子管理局，修訂出臺(tái)了《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》。種業(yè)發(fā)展進(jìn)入了規(guī)范化管理新階段。

（二）我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)成為僅次于美國(guó)的世界第二大種業(yè)市場(chǎng)，種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2018年，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1174億元，其中玉米、水稻、小麥、大豆、馬鈴薯、棉花、油菜7種重要農(nóng)作物種子市值合計(jì)為836.85億元（劉冉，2020）；2019年行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模同比略微增長(zhǎng)，達(dá)到1192億元；2020年全國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1400億元（劉振奇、丁朵，2021）。目前我國(guó)農(nóng)作物良種覆蓋率已達(dá)96%以上，自主選育品種面積占比超過(guò)95%，我國(guó)水稻、小麥、大豆、油菜等大宗作物用種均已實(shí)現(xiàn)了全部自主選育，玉米自主品種面積占比恢復(fù)增長(zhǎng)到90%以上，蔬菜自主選育品種市場(chǎng)份額達(dá)到87%。畜禽核心種源自給率超過(guò)75%，豬牛羊等畜禽及部分特色水產(chǎn)種源實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自主保障。良種對(duì)糧食增產(chǎn)、畜牧業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率分別達(dá)到45%、40%，為我國(guó)糧食連年豐收和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供提供了關(guān)鍵支撐（郁靜嫻，2020）。種子監(jiān)管已實(shí)現(xiàn)省市縣三級(jí)全覆蓋，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不斷加強(qiáng)，主要農(nóng)作物種子質(zhì)量合格率穩(wěn)定在98%以上。

中美貿(mào)易戰(zhàn)以來(lái)，因受美國(guó)制裁掣肘，以及在新冠肺炎疫情肆虐和極端氣候等諸多不利因素綜合作用下，全球糧食安全形勢(shì)日趨緊張。種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，是影響國(guó)家糧食安全的核心因素。近兩年我國(guó)政府高度重視種業(yè)發(fā)展，密集出臺(tái)了多項(xiàng)利好政策，“十四五規(guī)劃綱要”提出“瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目”；國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2020年全國(guó)種業(yè)創(chuàng)新工作推進(jìn)會(huì)上強(qiáng)調(diào)，“十四五”時(shí)期，要把種業(yè)作為農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)及農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的重點(diǎn)任務(wù)；國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與利用的意見(jiàn)》，提出開(kāi)展系統(tǒng)收集保護(hù)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，健全國(guó)家農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)體系；國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于印發(fā)《2020年推進(jìn)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展工作要點(diǎn)》的通知，提出要完善種業(yè)制度體系；國(guó)家科技部、發(fā)展改革委、教育部、中科院、自然科學(xué)基金委關(guān)于印發(fā)《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》的通知，提出生物育種作為面向國(guó)家重大需求關(guān)鍵核心技術(shù)中的重大科學(xué)問(wèn)題應(yīng)給予長(zhǎng)期支持。種業(yè)制度政策加速出臺(tái)和完善，為打贏“種業(yè)翻身仗”創(chuàng)造了有利的政策環(huán)境。

與全球巨頭相比，當(dāng)前我國(guó)種業(yè)面臨的主要問(wèn)題

我國(guó)的種業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展起步較晚，目前還以科研院所為主，呈現(xiàn)明顯的“三多三少三不”特征，即財(cái)政投入多，科研人員多，科研成果多，但原創(chuàng)性顛覆性技術(shù)少，突破性的大品種少，真正有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)少，整體呈現(xiàn)不系統(tǒng)、不原創(chuàng)、不持續(xù)的態(tài)勢(shì)。當(dāng)今種業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為科技產(chǎn)業(yè)，從全球種業(yè)巨頭發(fā)展來(lái)看，種業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)很大程度上取決于種企的科技實(shí)力。面對(duì)激烈競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)種業(yè)龍頭企業(yè)也在加大生物技術(shù)等前沿領(lǐng)域的投入，但是由于企業(yè)規(guī)模較小、研發(fā)基礎(chǔ)薄弱、科研設(shè)施設(shè)備不足，與國(guó)際種業(yè)巨頭相比，發(fā)展差距呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。

（一）市場(chǎng)化程度低、行業(yè)分散、規(guī)模小

由于創(chuàng)新機(jī)制尚不完善，我國(guó)種業(yè)研發(fā)結(jié)構(gòu)不平衡，呈現(xiàn)“谷物過(guò)剩、高端匱乏”的不均衡現(xiàn)象（林超等，2019）。從持證數(shù)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2018年，經(jīng)營(yíng)玉米的種子企業(yè)數(shù)量占比達(dá)27.87%；其次是小麥，占比21.03%；經(jīng)營(yíng)水稻的種企包括雜交和常規(guī)水稻，合計(jì)占比為18.38%。三大主糧種子企業(yè)已經(jīng)占據(jù)種子市場(chǎng)的半壁江山，有些地方土種、珍稀瀕危的種質(zhì)資源消失風(fēng)險(xiǎn)在加劇，缺乏一些高品質(zhì)、有特殊功能的品種和產(chǎn)品，低端同質(zhì)化嚴(yán)重?？蒲性核哉撐某晒麑?dǎo)向開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)，導(dǎo)致很多種子僅停留在實(shí)驗(yàn)田里，并未能市場(chǎng)化推廣應(yīng)用。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)資產(chǎn)總額在500萬(wàn)元以下的種業(yè)企業(yè)占29.3%，500萬(wàn)～3000萬(wàn)元的企業(yè)占42.2%，1億元以上的企業(yè)只占5.4%，種業(yè)龍頭企業(yè)少，市場(chǎng)總體還是小而散的局面，而受制于小公司構(gòu)架、小規(guī)模生產(chǎn)、小區(qū)域經(jīng)營(yíng)等因素，難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。由于核心企業(yè)實(shí)力不強(qiáng)，使得其缺乏整合能力，小企業(yè)沒(méi)有被整合的壓力，獲得了生存空間，我國(guó)種子企業(yè)格局將可能持續(xù)呈現(xiàn)出“雜、亂、小、差”的特點(diǎn)。

（二）種業(yè)發(fā)展尚未形成育繁推一體化

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)種子的科研、生產(chǎn)、推廣和銷售是相互分離的，科研院所和高校主要負(fù)責(zé)技術(shù)攻關(guān)，掌握大量種質(zhì)資源，但部分科研項(xiàng)目追求“短、平、快”，導(dǎo)致育種資源較分散，缺乏統(tǒng)一的布局和資源的有效整合，科研目標(biāo)也不明確，甚至脫離生產(chǎn)實(shí)際需要，品種的低端化、同質(zhì)化嚴(yán)重（王全輝、李爭(zhēng)，2012）。近年來(lái)，盡管有部分種子公司已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)自主的研發(fā)機(jī)構(gòu)，但國(guó)內(nèi)種子公司仍主要關(guān)注生產(chǎn)和銷售，很少擁有自主研發(fā)機(jī)構(gòu)，自主研發(fā)能力普遍較弱，大多數(shù)企業(yè)沒(méi)有建立育種體系，科研經(jīng)費(fèi)投入嚴(yán)重不足。眾多種子企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模小，資金嚴(yán)重不足，研發(fā)投入占銷售額的比例僅為2%～3%，很難形成“育產(chǎn)銷一體化”規(guī)模。此外，大多數(shù)公司沒(méi)有品種權(quán)，只是“代繁”或者“經(jīng)銷”公司，無(wú)論從職工人數(shù)、技術(shù)力量、設(shè)備條件，還是資金實(shí)力、市場(chǎng)占有量均表現(xiàn)為弱勢(shì)。由眾多的弱勢(shì)公司形成的中國(guó)種業(yè)，與國(guó)際上強(qiáng)勢(shì)種業(yè)相比，競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。

（三）科技水平、科研基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備落后

國(guó)內(nèi)種業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施主要依靠國(guó)家投資掛靠高校和科研院所而建，國(guó)內(nèi)種企的投入水平受發(fā)展資本不足限制，總體上以“經(jīng)濟(jì)適用”為主。有部分企業(yè)意識(shí)到研發(fā)投入的重要性，加大了對(duì)研發(fā)的投入，如隆平高科近年來(lái)相繼建設(shè)了分子育種應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室、巴西生物技術(shù)研發(fā)中心、華智生物等研發(fā)平臺(tái)，但與國(guó)際種業(yè)巨頭相比，實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)施、儀器配套、高端智能裝備等方面依然存在較大差距。首農(nóng)集團(tuán)擁有國(guó)家奶牛胚胎工程技術(shù)研究中心、農(nóng)業(yè)部奶牛遺傳育種與繁殖專業(yè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北京市蛋雞工程技術(shù)研究中心、北京鴨育種中心等科技創(chuàng)新技術(shù)平臺(tái)，但是缺乏前沿性的先進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施，難以開(kāi)展基因編輯、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、OPU-IVF、基因組選擇、性能測(cè)定等研究（李艷潔，2021）。此外，在現(xiàn)有種業(yè)創(chuàng)新體制下，對(duì)于構(gòu)建前沿性、系統(tǒng)性的商業(yè)化研發(fā)體系，科研院所雖有能力但沒(méi)動(dòng)力，種業(yè)企業(yè)雖有動(dòng)力但沒(méi)能力，科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)之間不夠暢通（張克俊，2011），基礎(chǔ)研究和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用“兩張皮”現(xiàn)象十分突出。

（四）種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)

多年來(lái)，冒牌種子、假種子、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)種子等種子市場(chǎng)的假冒偽劣現(xiàn)象層出不窮，我國(guó)種業(yè)侵權(quán)事件屢禁不止，且打擊侵權(quán)行為的依據(jù)僅為《種子法》和《植物新品種保護(hù)條例》，由于處罰力度弱，威懾力不足，嚴(yán)重影響了種業(yè)企業(yè)研發(fā)投入的積極性。與之相對(duì)的是，全球種業(yè)巨頭高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，很早就在某些前沿領(lǐng)域和關(guān)鍵技術(shù)方面申請(qǐng)了專利，當(dāng)下中國(guó)種企參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)很難繞開(kāi)這些技術(shù)專利，已經(jīng)形成了“卡脖子”隱患。

對(duì)我國(guó)種業(yè)發(fā)展的思考與建議

立足新階段，貫徹新理念，構(gòu)建新格局，為了能在更高層次上保障國(guó)家糧食安全，我國(guó)種業(yè)的發(fā)展既要立足國(guó)情，又要借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研企探索建立緊密的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，通過(guò)多方共同發(fā)力，促進(jìn)種業(yè)育繁推一體化，共同打贏種業(yè)“翻身仗”。

（一）提升政府監(jiān)管力度和支持力度，扶持國(guó)內(nèi)企業(yè)做大做強(qiáng)

一是加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，保護(hù)企業(yè)自主研發(fā)能力。品種研發(fā)和創(chuàng)新需要大量的資本投入，種子市場(chǎng)監(jiān)管重心要加快向“打套牌、防侵權(quán)”轉(zhuǎn)變，嚴(yán)厲打假、重點(diǎn)治假，強(qiáng)化對(duì)種子生產(chǎn)基地監(jiān)管，從源頭切斷制假售假的產(chǎn)業(yè)鏈條，最好將種子侵權(quán)行為寫(xiě)入《刑法》，完善激勵(lì)種業(yè)創(chuàng)新的法治環(huán)境，建立健全立法、執(zhí)法、司法全方位保護(hù)。二是出臺(tái)稅收優(yōu)惠政策，助推企業(yè)集約化發(fā)展。根據(jù)對(duì)全球種業(yè)巨頭的發(fā)展軌跡和模式研究，種業(yè)的集約化發(fā)展有利于企業(yè)形成平臺(tái)效應(yīng)和鏈條效應(yīng)，要想打贏種業(yè)翻身仗必須要助推企業(yè)加快并購(gòu)進(jìn)度。建議對(duì)種子企業(yè)尤其是研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的民營(yíng)種子企業(yè)，加大融資扶持力度，解決企業(yè)在投融資并購(gòu)過(guò)程中導(dǎo)致的研發(fā)資金不足問(wèn)題。同時(shí)，對(duì)從事繁育、研發(fā)品種的經(jīng)營(yíng)性企業(yè)實(shí)行免稅優(yōu)惠，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)作。三是健全種業(yè)金融保險(xiǎn)，為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。種業(yè)是高科技、高投資、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，極易遭受天氣等自然因素影響，加劇企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。建議出臺(tái)相關(guān)保險(xiǎn)政策和實(shí)施保費(fèi)補(bǔ)貼，尤其是制種風(fēng)險(xiǎn)較高的雜交水稻、雜交玉米等領(lǐng)域；另外，針對(duì)推廣環(huán)節(jié)，可研究制定新品種推廣政策保險(xiǎn)，提升種子企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

（二）全面提升研發(fā)能力，重點(diǎn)加快轉(zhuǎn)基因育種研發(fā)，在領(lǐng)先技術(shù)上實(shí)現(xiàn)彎道超車

以全基因組選擇育種、轉(zhuǎn)基因技術(shù)、基因編輯等為代表的生物育種技術(shù)已成為國(guó)際育種的前沿和核心。目前我國(guó)財(cái)政重點(diǎn)支持科研院所進(jìn)行前端研發(fā)，我國(guó)的全基因組選擇、轉(zhuǎn)基因、基因編輯等技術(shù)并不落后，個(gè)別領(lǐng)域世界領(lǐng)先，但市場(chǎng)化程度不高。在轉(zhuǎn)基因種植第一大國(guó)——美國(guó)的市場(chǎng)上，孟山都獨(dú)占鰲頭，大豆性狀市場(chǎng)占有率高達(dá)95%，玉米占80%；玉米種子產(chǎn)業(yè)化環(huán)節(jié)，孟山都和杜邦市占率均超過(guò)30%，兩家合計(jì)達(dá)到70%，實(shí)力雄厚。未來(lái)不排除這些種子巨頭會(huì)大舉入侵國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。建議將實(shí)力雄厚的內(nèi)資企業(yè)納入扶持范圍，重點(diǎn)攻關(guān)基因挖掘、分子育種、基因編輯、動(dòng)物聯(lián)合性能測(cè)定、動(dòng)物高效繁殖和新一代智能化育種技術(shù)等一批共性關(guān)鍵技術(shù)，提前布局人工合成種子、微生物細(xì)胞工廠、新一代雜種優(yōu)勢(shì)利用、表型組學(xué)和微生物培養(yǎng)組學(xué)等一批面向未來(lái)的重點(diǎn)前沿技術(shù)，在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)彎道超車。

（三）發(fā)揮市場(chǎng)主體作用，加快推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研一體化發(fā)展

在體制機(jī)制建設(shè)上，加快市場(chǎng)化改革進(jìn)度，平衡企業(yè)和科研單位兩類主體科研創(chuàng)新的協(xié)同分工、平衡基礎(chǔ)理論創(chuàng)新和技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新兩大領(lǐng)域的資源合理分配，鼓勵(lì)國(guó)家支持的科研單位向基礎(chǔ)理論研究領(lǐng)域傾斜，鞏固企業(yè)的應(yīng)用型創(chuàng)新主體地位。具體來(lái)看，在研發(fā)環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)制種企業(yè)申請(qǐng)專項(xiàng)資金對(duì)海外先進(jìn)育種企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)，通過(guò)成套技術(shù)引進(jìn)加快中國(guó)種業(yè)創(chuàng)新速度；在渠道營(yíng)銷環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)種子經(jīng)銷商創(chuàng)立“直銷+電子商務(wù)平臺(tái)”高效營(yíng)銷模式；在市場(chǎng)推廣環(huán)節(jié)，支持全產(chǎn)業(yè)鏈農(nóng)業(yè)企業(yè)或非農(nóng)資本進(jìn)入，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)實(shí)施種糧一體化戰(zhàn)略，增強(qiáng)種業(yè)在糧食或其他農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力和控制力。

（四）積極應(yīng)對(duì)外資進(jìn)入，加速提升種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

作為WTO成員，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放是必然選擇，面對(duì)國(guó)際種業(yè)巨頭的大舉進(jìn)入，中國(guó)種業(yè)要堅(jiān)持保護(hù)與適度開(kāi)放并舉的理念。一是將種業(yè)安全提升到國(guó)家安全的高度予以保護(hù)。阿根廷和巴西轉(zhuǎn)基因大豆因受制于美國(guó)種業(yè)巨頭而遭遇生產(chǎn)和高價(jià)控制，這警示我們：種子產(chǎn)業(yè)尤其是重要糧食作物種子一旦由外資掌控，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也將受制于人，糧食安全問(wèn)題將接踵而至。建議對(duì)重要作物如糧食作物始終采取嚴(yán)密保護(hù)和絕對(duì)控制手段，明確其研發(fā)、制種和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域外資不得進(jìn)入。二是保持種業(yè)適度開(kāi)放。在允許外資進(jìn)入的領(lǐng)域創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，鼓勵(lì)和引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外企業(yè)通過(guò)合作和合資等形式，互相學(xué)習(xí)、互通有無(wú)、取長(zhǎng)補(bǔ)短，完善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

（五）扶持引導(dǎo)國(guó)內(nèi)種子企業(yè)開(kāi)展國(guó)際并購(gòu)，開(kāi)拓海外市場(chǎng)

一是利用金融資本市場(chǎng)工具，篩選競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、具有市場(chǎng)地位的公司開(kāi)展深度并購(gòu)重組，走多元化經(jīng)營(yíng)之路，打造我國(guó)種業(yè)巨頭。二是利用種業(yè)上市公司的平臺(tái)，集合已有的信貸、農(nóng)投、農(nóng)擔(dān)、農(nóng)保、農(nóng)業(yè)財(cái)政等支持政策，整合分散的投融資主體，在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)相互合作、制約，達(dá)到共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)同創(chuàng)新。三是聯(lián)合國(guó)外種業(yè)企業(yè)，建立海外研發(fā)中心，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)異種質(zhì)資源。四是借助“一帶一路”倡議等全球一體化戰(zhàn)略，鼓勵(lì)海外投資并購(gòu)，開(kāi)辟海外市場(chǎng)，提升種業(yè)國(guó)際化水平，加快建設(shè)種業(yè)強(qiáng)國(guó)。