我國(guó)冷鏈物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及日本經(jīng)驗(yàn)的借鑒

文/羅陽(yáng)雪

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，居民消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)現(xiàn)有的冷鏈物流業(yè)基礎(chǔ)已無(wú)法滿足新時(shí)代的需求。本文分析了我國(guó)冷鏈物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和處于領(lǐng)先地位的日本在冷鏈物流業(yè)上可借鑒的經(jīng)驗(yàn)，期望對(duì)我國(guó)冷鏈物流業(yè)升級(jí)有所借鑒。

1.我國(guó)冷鏈物流業(yè)發(fā)展背景

隨著中國(guó)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和居民收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)，居民消費(fèi)也呈現(xiàn)出明顯的升級(jí)趨勢(shì)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在被不斷優(yōu)化和重建。根據(jù)2020年《麥肯錫中國(guó)消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告》，近年來，消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率逐步提升，其演變呈現(xiàn)全面多樣化升級(jí)的顯著特征，消費(fèi)類型由生存型向發(fā)展型和享受型逐漸升級(jí)；愿意為品質(zhì)和體驗(yàn)感買單；健康生活理念繼續(xù)升溫。目前，中國(guó)的消費(fèi)升級(jí)可以從以下三個(gè)方面來理解：

1.1 消費(fèi)能力升級(jí)

中國(guó)在2009年GDP總量首次超越日本，成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)，中國(guó)人口呈現(xiàn)出增長(zhǎng)率下滑但受教育程度提升的趨勢(shì)，城鎮(zhèn)化率在2020年達(dá)到了63.89%。根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒（2020）》的數(shù)據(jù)推算，中國(guó)城鄉(xiāng)人均年消費(fèi)支出由2010年的16260元上升到了2019年的35625元。隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口較高的較高的受教育程度和較高消費(fèi)傾向?qū)⑦M(jìn)一步促進(jìn)對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的需求，提升居民消費(fèi)層次。與此同時(shí)，由于物質(zhì)條件富足的成長(zhǎng)環(huán)境和從小受品牌效應(yīng)耳濡目染，新世代的消費(fèi)者的需求將更加多樣化，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌需求更強(qiáng)。[1]

1.2 消費(fèi)內(nèi)容升級(jí)

從消費(fèi)內(nèi)容的角度來看，居民消費(fèi)需求由數(shù)量導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，更加注重膳食均衡和營(yíng)養(yǎng)搭配。尼爾森數(shù)據(jù)顯示：購(gòu)買蔬菜時(shí)，價(jià)格和新鮮度都是消費(fèi)者的首要考慮因素，但對(duì)性價(jià)比的追求不再僅僅是價(jià)格便宜，而是“有性價(jià)比的高品質(zhì)健康生活”。在冷凍生鮮品種中，2018年-2019年冷凍牛肉和冷凍海鮮的增長(zhǎng)率均居于前列，且遠(yuǎn)超其他品類，增速已超過40%。說明對(duì)于健康和營(yíng)養(yǎng)的關(guān)注讓城鎮(zhèn)居民對(duì)海鮮和優(yōu)質(zhì)肉類的需求量大幅上漲。[2]

1.3 消費(fèi)場(chǎng)景升級(jí)

隨著消費(fèi)水平的逐步提高，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模普及，人們對(duì)農(nóng)產(chǎn)品、食品、藥品等消費(fèi)品的購(gòu)買方式也發(fā)生了變化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年我國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)117601億元同比增長(zhǎng)10.6%。網(wǎng)購(gòu)、生鮮電商、蔬果宅配、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等方式憑借著購(gòu)物便捷、體驗(yàn)良好等因素，成為當(dāng)下消費(fèi)市場(chǎng)的熱門選擇，超過50%的消費(fèi)者表示未來會(huì)繼續(xù)使用這些渠道甚至增加使用頻率，未來生鮮渠道發(fā)展前景十分廣闊。[3]

1.4 消費(fèi)升級(jí)拉動(dòng)冷鏈行業(yè)火熱發(fā)展

得益于消費(fèi)的大體量增長(zhǎng)，以及消費(fèi)者對(duì)生鮮、冷凍食品質(zhì)量的日益關(guān)注，國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)也發(fā)展迅速，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)環(huán)節(jié)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來進(jìn)口冷鏈類產(chǎn)品規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2020年在受到疫情沖擊的情況下肉及肉制品進(jìn)口額仍高達(dá)2094億元人民幣，同比增長(zhǎng)61.7%，乳品及蛋品進(jìn)口額達(dá)467億元人民幣，同比增長(zhǎng)12.2%，蔬菜及水果進(jìn)口額達(dá)1072億元人民幣，同比增長(zhǎng)4.9%。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)（見表1），即使在2020年受新冠疫情影響的情況下，我國(guó)食品冷鏈物流規(guī)模依然保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

表1 中國(guó)食品冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模

此外，隨著疫苗藥品和生物制品需求的逐步增長(zhǎng)，醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)也將成為未來冷鏈發(fā)展的長(zhǎng)期動(dòng)力。各生物制藥企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)針對(duì)各種疾病不斷推出新療法，帶來了醫(yī)藥產(chǎn)品產(chǎn)量的增加的同時(shí)，也增加了各醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)冷鏈醫(yī)藥產(chǎn)品的需求。而居民生活水平的提高和物質(zhì)條件的豐富，增強(qiáng)了人們對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)品消費(fèi)意愿和質(zhì)量要求。在此基礎(chǔ)上，醫(yī)藥行業(yè)質(zhì)量要求逐漸提升，作為醫(yī)藥運(yùn)輸?shù)闹匾绞街唬t(yī)藥冷鏈也將得到快速發(fā)展。

2.我國(guó)冷鏈物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

在我國(guó)冷鏈物流業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出由于起步晚、基礎(chǔ)設(shè)施落后的原因，冷鏈物流業(yè)仍存在標(biāo)準(zhǔn)體系不健全、專業(yè)化水平低、有效監(jiān)管不足等問題。為促進(jìn)冷鏈物流業(yè)健康規(guī)范發(fā)展，保障冷鏈產(chǎn)品消費(fèi)安全，國(guó)務(wù)院在2017年出臺(tái)《關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的實(shí)施意見》，鼓勵(lì)企業(yè)集成應(yīng)用信息技術(shù)，整合共享上下游資源提質(zhì)增效，2020年國(guó)務(wù)院再次出臺(tái)《關(guān)于抓好“三農(nóng)”領(lǐng)域重點(diǎn)工作如期實(shí)現(xiàn)全面小康的意見》，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的統(tǒng)籌規(guī)劃、分級(jí)布局和標(biāo)準(zhǔn)制定，安排中央預(yù)算內(nèi)投資，支持建設(shè)一批重點(diǎn)冷鏈物流基地。為冷鏈物流發(fā)展提供了政策依據(jù)。

隨著中國(guó)新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的深入、居民可支配收入的不斷提升，居民消費(fèi)呈現(xiàn)出明顯的多元化趨勢(shì)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)生鮮產(chǎn)品、冷凍食品的需求顯著提高，冷鏈物流業(yè)已經(jīng)成為新經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)。當(dāng)然，與巨大的市場(chǎng)機(jī)遇和快速發(fā)展并存的是產(chǎn)地冷鏈水平薄弱、冷鏈規(guī)劃建設(shè)不合理、運(yùn)營(yíng)和管理粗放以及創(chuàng)新力不足，缺乏長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略、技術(shù)落后人才儲(chǔ)備不足等問題。這都是中國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)需要不斷完善和發(fā)展的地方。

發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈物流位居世界前列，目前美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的冷鏈行業(yè)先進(jìn)和完備程度全球領(lǐng)先。完善的冷鏈物流體系和先進(jìn)的冷鏈技術(shù)應(yīng)用，使得美日歐冷鏈行業(yè)的每個(gè)環(huán)節(jié)都高度可控。美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的先進(jìn)性具體體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施、流通率、產(chǎn)品損耗率、科技投入、從業(yè)人員素質(zhì)等多方面。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱、冷鏈規(guī)劃建設(shè)不合理、運(yùn)營(yíng)和管理粗放，有巨大成長(zhǎng)空間。近年來，冷鏈物流業(yè)在中國(guó)的投資領(lǐng)域引起了極大的關(guān)注。涌入冷鏈行業(yè)的資金不僅包括政府扶持政策的配套資金，還包括大量的產(chǎn)業(yè)資本和風(fēng)險(xiǎn)投資。其中，政府扶持措施的配套資金主要用于冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施；創(chuàng)投的方向主要是是生鮮電商板塊。得益于這些資金，冷鏈物流業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施得到了快速發(fā)展。其中，冷庫(kù)建設(shè)和冷藏車建設(shè)是冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的核心部分。但我國(guó)人均冷庫(kù)容量仍有較大增長(zhǎng)空間，且冷庫(kù)發(fā)展不均衡狀態(tài)較為突出。根據(jù)全球冷鏈聯(lián)盟（GCCA）數(shù)據(jù)，雖然2018年以來，中國(guó)冷藏倉(cāng)庫(kù)總?cè)莘e迅速增長(zhǎng)，躋身全球第三，但城市居民人均冷庫(kù)容量仍低于全球平均水平——2018年中國(guó)城市居民人均容量?jī)H為0.13立方米，全球平均約為0.15立方米，而美國(guó)在2016年就達(dá)到了0.44立方米的人均冷庫(kù)容積。另?yè)?jù)冷鏈委年度報(bào)告，2019年我國(guó)冷庫(kù)求租區(qū)擴(kuò)增，全國(guó)冷庫(kù)需求總量超過312.58萬(wàn)立方米，主要冷庫(kù)資源需求集中于山東、廣東、上海等東部沿海地區(qū)。一線城市如北京、上海等地的冷庫(kù)時(shí)常處于滿租甚至爆倉(cāng)狀態(tài)，冷庫(kù)資源吃緊。而在二線城市如合肥、長(zhǎng)沙、太原等地有時(shí)卻出冷庫(kù)現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，這表明我國(guó)冷庫(kù)發(fā)展仍不平衡。在消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)進(jìn)口食品的倉(cāng)儲(chǔ)需求不斷增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)有望進(jìn)一步加大冷鏈冷庫(kù)的建設(shè)和升級(jí)，帶來我國(guó)冷庫(kù)增量上行和存量?jī)?yōu)化，進(jìn)而促進(jìn)整個(gè)冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3.日本經(jīng)驗(yàn)的借鑒

日本在膳食結(jié)構(gòu)、生活習(xí)慣等方面與我國(guó)較相似，同時(shí)在人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)等宏觀領(lǐng)域領(lǐng)先中國(guó)且發(fā)展趨勢(shì)一致，鑒于日本的冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施在上個(gè)世紀(jì)就已經(jīng)相當(dāng)完善，物流冷鏈業(yè)在全球范圍屬于領(lǐng)先水平，可為我國(guó)提供一定借鑒。

2.1 政策支持推動(dòng)行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展

1965 年日本科學(xué)技術(shù)廳提出《冷藏鏈勸告》，政府以此為契機(jī)，出臺(tái)了大量促進(jìn)冷鏈發(fā)展的配套政策，包括《大規(guī)模物流基地合理配置構(gòu)想》、《物流效率化法》、新版《綜合物流施政大綱》等，對(duì)物流系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)的分析規(guī)劃，提升行業(yè)集中度，逐漸完備各地冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)日本冷鏈物流業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展。[4]盡管后來日本歷經(jīng)石油危機(jī)、房產(chǎn)泡沫破裂等經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩事件，但冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)已經(jīng)成熟，有著完整的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流支持體系和資金支持，冷鏈行業(yè)仍然能夠保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2.2 持續(xù)投入資金技術(shù)保障高質(zhì)高效

日本冷鏈物流業(yè)的一大特點(diǎn)是機(jī)械智能化。例如，相較于人工分揀，機(jī)器分揀能夠提高分揀精度和工作效率，降低物流操作成本和人工成本，但這需要大量資金持續(xù)投入研發(fā)。藥品、電子冷鏈對(duì)溫控需求的提升，也進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)了日本包括運(yùn)輸溫控、濕度管理、機(jī)械設(shè)備等冷鏈產(chǎn)業(yè)鏈的完善和技術(shù)水平的提升。

2.3 規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)減少損耗

以貯藏主體設(shè)施冷庫(kù)為例：日本在1973年成立冷庫(kù)協(xié)會(huì)，并在各都道府縣設(shè)有分會(huì)，成為冷庫(kù)企業(yè)與用戶溝通的橋梁。此外，日本冷庫(kù)協(xié)會(huì)受日本國(guó)土交通廳授權(quán)，對(duì)冷庫(kù)行業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，致力于推進(jìn)日本冷鏈設(shè)備行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，日本冷庫(kù)具有細(xì)致規(guī)范的溫區(qū)劃分，分為七個(gè)溫度帶，（如表2所示）保障冷藏效率，減少損耗。

表2 日本冷庫(kù)劃分標(biāo)準(zhǔn)較為細(xì)致

回顧日本冷鏈的發(fā)展，可以看出冷鏈設(shè)備的普及與冷鏈行業(yè)的快速成長(zhǎng)密切相關(guān)。同時(shí)日本政府也通過各種法律對(duì)冷庫(kù)等冷鏈設(shè)備實(shí)施統(tǒng)一管理，不僅推動(dòng)冷庫(kù)規(guī)?；c標(biāo)準(zhǔn)化程度不斷提高，也使得冷鏈設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)日趨規(guī)范，支撐日本冷鏈行業(yè)的長(zhǎng)期良性發(fā)展。參考日本經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)一方面可以從政策制定上加大國(guó)家層面的支持力度，提高行業(yè)集中度，另一方面可以鼓勵(lì)冷鏈物流技術(shù)的發(fā)明革新，最終推動(dòng)冷鏈物流業(yè)的行業(yè)規(guī)范、體系健全。

引用出處

[1]朱雅玲，張彬人口結(jié)構(gòu)變動(dòng)下中國(guó)消費(fèi)的未來趨勢(shì)——基于第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)的分析[J].陜西師范大學(xué)學(xué)報(bào),2021(6)

[2]尼爾森：2019-2020中國(guó)大陸生鮮品類購(gòu)物者趨勢(shì)[R]

[3]尼爾森：2019年消費(fèi)者與零售趨勢(shì)分享報(bào)告[R]

[4]戈陽(yáng),周應(yīng)恒,胡浩日本水產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展及對(duì)中國(guó)的啟示[J].世界農(nóng)業(yè)，2017(06)