盧嬌蘭

近年來，受新冠疫情持續(xù)影響，世界范圍內(nèi)持續(xù)出現(xiàn)缺芯潮，由于供應(yīng)有限導(dǎo)致了消費(fèi)端價(jià)格上漲，嚴(yán)重影響了其他工業(yè)活動(dòng)和供應(yīng)鏈安全。2022年以來，隨著疫情放緩和中國(guó)芯片代工廠的“補(bǔ)位”，芯片供應(yīng)短缺問題一度有解決的趨勢(shì)。但隨著俄烏沖突的加劇，烏克蘭這一氖氣供應(yīng)大國(guó)的態(tài)勢(shì)發(fā)生變化，芯片短缺問題的陰云也許仍將縈繞在半導(dǎo)體行業(yè)上空更多年頭。今天我們就來解析俄烏戰(zhàn)火這只蝴蝶，是如何扇動(dòng)翅膀引起全球芯片危機(jī)的。

氖是一種惰性氣體，無色無味。在空氣中含量?jī)H為0.2萬分號(hào)，屬于稀有氣體。由于氖在通電時(shí)會(huì)發(fā)出橙紅色亮眼光芒，常用于照明和展示用途。我們生活中常常見到的橙紅色霓虹燈牌就使用了氖氣。

除去霓虹燈牌外，氖其實(shí)還有一項(xiàng)比較罕見的用途：用于半導(dǎo)體制造行業(yè)中的電子特氣。

電子特氣指的是工業(yè)氣體中附加值比較高的特殊用途氣體。與傳統(tǒng)工業(yè)氣體在純度和用途上有所區(qū)分。特種氣體的生產(chǎn)過程中涉及合成、純化、混合配制、充裝、分析檢測(cè)、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝技術(shù)，流程較為復(fù)雜。而半導(dǎo)體行業(yè)則對(duì)電子特氣提出了更高的要求：為了保證半導(dǎo)體產(chǎn)品的良率，特種氣體必須滿足“超純”和“超凈”要求，即嚴(yán)格控制粒子和金屬雜質(zhì)的含量。同時(shí)在混合配比時(shí)，最高要求十億級(jí)精度，這使得電子特氣的制備具有較高的技術(shù)門檻。

作為本次軍事沖突主角之一的烏克蘭，就是全世界范圍內(nèi)氖氣的最大生產(chǎn)國(guó)。早在蘇聯(lián)時(shí)期，烏克蘭就是蘇聯(lián)的稀有氣體生產(chǎn)基地，在那時(shí)其生產(chǎn)的氖氣主要用于輝光管的制造。其Gazotron軍工廠在70年代生產(chǎn)的IN-16輝光管甚至?xí)r至今日仍可使用，是不少蒸汽朋克愛好者鐘愛的桌面擺件。這足可見烏克蘭在稀有氣體制造領(lǐng)域的先進(jìn)工藝。

如今，氖氣在半導(dǎo)體領(lǐng)域找到了更大的舞臺(tái)。在半導(dǎo)體行業(yè)中的準(zhǔn)分子激光光刻領(lǐng)域，使用深紫外激光光刻技術(shù)進(jìn)行芯片刻蝕時(shí)，需要在模式化器件的關(guān)鍵層中填充混合氣體。該激光氣體的成分通常是98%以上的氖氣與其他稀有氣體（氬氣、氪氣、氙氣）和氯氣的混合物。

電子特氣被稱為現(xiàn)代電子工業(yè)的血液。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，烏克蘭約供應(yīng)了全球70%的氖氣、40%的氪氣、30%的氙氣，這些稀有氣體都是半導(dǎo)體生產(chǎn)中不可缺少的材料。

隨著俄羅斯對(duì)烏克蘭的全面進(jìn)攻，烏克蘭局勢(shì)陷入了動(dòng)蕩。如果戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)，全球的稀有氣體供應(yīng)都可能受此影響。

俄烏局勢(shì)牽動(dòng)著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定，ASML、美光紛紛拉響警報(bào)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周三（2月23日），據(jù)路透社引述ASML一位發(fā)言人表示，正在尋找其他氖氣供應(yīng)來源，以防俄羅斯和烏克蘭沖突導(dǎo)致供應(yīng)中斷。

多位業(yè)內(nèi)人士稱，俄羅斯與烏克蘭只能算作原料供應(yīng)商，并不是生產(chǎn)商，半導(dǎo)體下游企業(yè)并不直接從俄羅斯和烏克蘭采購，且電子特氣生產(chǎn)商目前都有足夠的儲(chǔ)備，芯片巨頭們加大囤貨力度造成自身芯片未面臨短缺。俄烏沖突對(duì)全球半導(dǎo)體巨頭們的產(chǎn)業(yè)鏈影響暫時(shí)有限，部分氖氣價(jià)格不斷攀升，或?qū)?duì)中小半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)生一定影響，后續(xù)事態(tài)發(fā)展尚需進(jìn)一步觀察。

凱美特氣表示，在氦、氖、氪、氙氣中氙氣最貴，特別是航空氙氣，純度越高，價(jià)格更高，當(dāng)前俄羅斯與烏克蘭局勢(shì)緊張，價(jià)格會(huì)持續(xù)走高。值得注意的是，2014年克里米亞事件就曾導(dǎo)致電子特氣價(jià)格大幅上漲，氖氣價(jià)格一度翻了近10倍，達(dá)到每立方米3500美元的高價(jià)。

美國(guó)DRAM存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技（Micron Technology）隨后稱，烏克蘭危機(jī)的升級(jí)凸顯出半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的復(fù)雜性和脆弱性，一些用于芯片生產(chǎn)的氣體就來自烏克蘭。

許多國(guó)家和地區(qū)都在重新思考和認(rèn)識(shí)半導(dǎo)體對(duì)地緣政治、科技主權(quán)、國(guó)家安全的影響，紛紛出臺(tái)大量政策以推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為各國(guó)強(qiáng)化布局和博弈的重點(diǎn)領(lǐng)域。

各國(guó)先后發(fā)布半導(dǎo)體相關(guān)的法案，想要通過立法鼓勵(lì)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

今年2月，美國(guó)眾議院通過520億美元（約合3310億元人民幣）的芯片法案，鼓勵(lì)美國(guó)的私營(yíng)企業(yè)投資半導(dǎo)體的生產(chǎn)，以改善美國(guó)的供應(yīng)鏈以及加強(qiáng)制造業(yè)。同樣也是今年2月，歐盟委員會(huì)公布430億歐元（約合3125億元人民幣）芯片法案，希望擴(kuò)大歐盟芯片產(chǎn)能在全球市場(chǎng)占比，避免對(duì)國(guó)際市場(chǎng)過度依賴。

2021年6月，日本公布的一份增長(zhǎng)戰(zhàn)略草案也表明，日本將采取一切政策措施，包括提供慷慨的財(cái)政激勵(lì)，吸引海外半導(dǎo)體公司，加入全球芯片競(jìng)爭(zhēng)，確保關(guān)鍵組件的供應(yīng)。

世界多國(guó)都在提供巨額補(bǔ)貼及其它激勵(lì)措施，來吸引工廠或者研發(fā)中心落地本土，通過多種手段來促進(jìn)本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

從目前的結(jié)果來看，出臺(tái)芯片相關(guān)的法案或補(bǔ)貼一定程度推動(dòng)了芯片產(chǎn)能的回流。以美國(guó)為例，近兩年，臺(tái)積電、格芯、三星等大廠先后都在美國(guó)投建新的半導(dǎo)體工廠。

然而，雖然有高額補(bǔ)貼，但是產(chǎn)能回流的實(shí)現(xiàn)難度還是很高。對(duì)于發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，除了需要巨額資本的支持，還需要配備完善的產(chǎn)業(yè)鏈、完備的基礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備、健全的生態(tài)體系和專業(yè)的相關(guān)人才等，每一個(gè)其實(shí)都是巨大的挑戰(zhàn)。

因此，即使美國(guó)在積極推動(dòng)半導(dǎo)體代工廠的建設(shè)，但是由于藍(lán)領(lǐng)工人成本居高不下，如果制造業(yè)回流美國(guó)，工廠開不出那么高的工資吸引工人。如果工廠不顧成本開高工資，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本就會(huì)增加，銷售價(jià)格也會(huì)上漲，競(jìng)爭(zhēng)力下降，最后會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)萎縮利潤(rùn)下降，工廠關(guān)門，美國(guó)短時(shí)問內(nèi)也不可能再造一個(gè)“臺(tái)積電”。

為了應(yīng)對(duì)這種供不應(yīng)求的情況，半導(dǎo)體的老牌企業(yè)紛紛出招應(yīng)對(duì)。

最簡(jiǎn)單的招數(shù)就是增加在半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資。根據(jù)臺(tái)積電的報(bào)告，其在2022年的投資將達(dá)到440億美元，這一數(shù)字遠(yuǎn)超其2021年的300億投資。