文/黃耀鵬

從2020年11月到現(xiàn)在，汽車(chē)OEM商不斷受到供應(yīng)鏈短缺的沖擊。供應(yīng)鏈的穩(wěn)健性從未顯得如此重要。

以前都將供貨“準(zhǔn)時(shí)到達(dá)”視為理所當(dāng)然，現(xiàn)在不但需要OEM商花大力氣保供，而且訂單交付完全受制于供應(yīng)短板。

截至5月21日，上海疫情趨于緩解，但是距離“清零”尚有距離。特斯拉總部希望上海工廠在6月13日前保持閉環(huán)生產(chǎn)。當(dāng)前特斯拉的產(chǎn)能利用率為45%，表明上海本地的關(guān)鍵供應(yīng)商已經(jīng)復(fù)工，只不過(guò)仍然處于低速生產(chǎn)中。

與此同時(shí)，北京疫情態(tài)勢(shì)尚不明朗。雖然感染數(shù)字比上海要低很多，但北京似乎傾向于采取更嚴(yán)厲的措施，避免陷入上海那樣的窘境。理想汽車(chē)的北京工廠尚未投產(chǎn)，小米的北京工廠也在籌備中，其余新勢(shì)力產(chǎn)能，都更依賴上海供應(yīng)鏈恢復(fù)的情況。

產(chǎn)能追不上訂單

回望今年第一季度，新勢(shì)力的交付還略顯清淡。往年4月，新勢(shì)力和傳統(tǒng)主機(jī)廠一樣，逐漸迎來(lái)交付旺季。沒(méi)想到，上海和吉林的疫情直接將供應(yīng)鏈打爆。

大家都知道疫情隨時(shí)可能反復(fù)，OEM商不可能毫無(wú)準(zhǔn)備。不過(guò)，今年的挑戰(zhàn)不但密集，而且對(duì)企業(yè)的生存構(gòu)成了直接威脅。

今年第一季度，蔚來(lái)交付25768輛，同比增28.5%；小鵬交付34561輛，同比增159%；理想交付31716輛，同比增長(zhǎng)152.1%。而去年12月，小鵬訂單超過(guò)2.4萬(wàn)輛，交付1.6萬(wàn)輛。

不是一季度不夠好，而是四季度總是過(guò)分好。迫于訂單追趕和財(cái)報(bào)壓力，新老勢(shì)力總會(huì)在當(dāng)季最后一個(gè)月，或者全年最后一季進(jìn)入瘋狂趕工模式。這里面包含了員工加班、產(chǎn)線雙班排滿、供應(yīng)鏈超常規(guī)運(yùn)轉(zhuǎn)等代價(jià)，由此產(chǎn)生了額外的“趕工成本”。

但這有個(gè)前提，就是供應(yīng)鏈已經(jīng)做好準(zhǔn)備，能隨著OEM訂單量增產(chǎn)，保證整車(chē)生產(chǎn)的快節(jié)奏。從中可以看出，盡管小鵬已經(jīng)擁有兩個(gè)生產(chǎn)基地，但仍然追不上訂單堆積的速度。

小鵬目前擁有鄭州的海馬代工廠和肇慶的自建工廠。G3為前者生產(chǎn)，中期改款為G3i后，由后者接手。這樣，肇慶工廠同時(shí)生產(chǎn)G3i、P7、P5，并從去年8月開(kāi)始從單班生產(chǎn)調(diào)成雙班。

小鵬管理層對(duì)產(chǎn)能追不上訂單心知肚明。看上去，小鵬不怎么在乎財(cái)報(bào)“凈利率為負(fù)”的問(wèn)題。任何整車(chē)廠，在初期大規(guī)模產(chǎn)能建設(shè)時(shí)期，更重要的是融資能力和正向現(xiàn)金流。事實(shí)上，小鵬汽車(chē)一改2020年對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張的謹(jǐn)慎，正在大肆擴(kuò)建產(chǎn)能。

去年二季度財(cái)報(bào)的電話會(huì)議透露，小鵬肇慶工廠二期擴(kuò)建工程已經(jīng)啟動(dòng)，在2022年6月底前，產(chǎn)能就會(huì)提升到20萬(wàn)輛/年；廣州基地建設(shè)接近完成，2022年第三季度開(kāi)始量產(chǎn)；而武漢基地（漢南）規(guī)劃了10萬(wàn)輛產(chǎn)能，在2021年底前完成規(guī)劃審批，2022年啟動(dòng)建設(shè)……這些產(chǎn)能統(tǒng)統(tǒng)到位后，小鵬汽車(chē)總產(chǎn)能將達(dá)到50萬(wàn)輛以上。

小鵬的做法并不孤獨(dú)，蔚來(lái)、理想都有自己的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

流血的春季

當(dāng)前小鵬手頭掌握的，仍是鄭州和肇慶工廠（一期）。在上海疫情全域風(fēng)險(xiǎn)暴露，并產(chǎn)生溢出效應(yīng)的時(shí)候，位于長(zhǎng)三角的整車(chē)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿秸w震動(dòng)。

特斯拉“拉閘”了近一個(gè)月，在4月底有限復(fù)工。樂(lè)觀條件下，100%恢復(fù)產(chǎn)能也得在6月初。但特斯拉管理層的“繼續(xù)封閉生產(chǎn)”令，讓人對(duì)供應(yīng)回暖抱有較低的期待。而睡在臨時(shí)宿舍的產(chǎn)線工人，可能面臨長(zhǎng)期的生理和心理壓力。

“領(lǐng)頭羊”上汽集團(tuán)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙跌破60%。5月下旬，上汽已經(jīng)在逐步恢復(fù)產(chǎn)能，但到5月底能恢復(fù)到什么程度卻很難說(shuō)，完全取決于疫情的變化。

但是上海疫情向好的趨勢(shì)沒(méi)有太大問(wèn)題。上汽需要在6月份加班加點(diǎn)，處理積壓的訂單，盡量挽回停產(chǎn)損失。

對(duì)于“蔚小理”等新勢(shì)力而言，上海比北京更重要。上海的供應(yīng)鏈逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，對(duì)它們來(lái)說(shuō)無(wú)疑是好消息。

4月份，所有OEM商都受困于供應(yīng)鏈中斷，凸顯了上海領(lǐng)銜的長(zhǎng)三角地區(qū)在新能源和燃油車(chē)供應(yīng)鏈上不可替代的核心作用。

而新勢(shì)力當(dāng)中受到打擊最大的莫過(guò)于蔚來(lái)。

4月份，蔚來(lái)交付5074輛車(chē)，同比下跌28.6%，環(huán)比下跌49.2%；小鵬交付9002輛，同比上漲74.9%，環(huán)比下跌41.6%；理想汽車(chē)交付4167輛，同比下跌24.77%，環(huán)比下跌62.2%。

因?yàn)槲祦?lái)和理想的生產(chǎn)基地都靠近或者位于長(zhǎng)三角，所以在遭受疫情打擊方面，比小鵬更糟糕。同時(shí)，“蔚小理”都依賴于長(zhǎng)三角供應(yīng)商（也包含少量進(jìn)口件），但依賴程度顯然有所區(qū)別。

這個(gè)時(shí)候，“供應(yīng)商靠近主機(jī)廠”的規(guī)律再次發(fā)揮作用，小鵬更傾向于在珠三角采購(gòu)零部件，導(dǎo)致它在“流血的四月”中損失較小。

蔚來(lái)CEO李斌已經(jīng)抱怨過(guò)：“一輛車(chē)差一個(gè)零件都沒(méi)法生產(chǎn)。受長(zhǎng)春、河北疫情影響，3月中旬我們有些零部件就斷供了，靠著一些庫(kù)存勉強(qiáng)支撐到上周。最近又碰到上海和江蘇等地（爆發(fā)）疫情，很多合作伙伴供不了貨，只能暫停生產(chǎn)?！?/p>

而理想汽車(chē)總裁沈亞楠表示：“理想汽車(chē)常州基地和超過(guò)80%的供應(yīng)商在長(zhǎng)三角地區(qū)，位于上海和江蘇昆山等地的部分供應(yīng)商無(wú)法供貨，有些供應(yīng)商甚至完全停工、停運(yùn)，導(dǎo)致現(xiàn)有零部件庫(kù)存消化后，無(wú)法繼續(xù)維持生產(chǎn)?！?/p>

到了4月22日，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬出來(lái)說(shuō)：“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無(wú)法找到動(dòng)態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，5月份可能中國(guó)所有的整車(chē)廠都要停工停產(chǎn)了。”

何小鵬此言顯得過(guò)于突兀，以至于很多人都將其看做一個(gè)預(yù)言，而非警告。事實(shí)上，就是在4月下旬，上海地區(qū)的供應(yīng)商開(kāi)始激活產(chǎn)能，重新履行供應(yīng)義務(wù)，前提是主機(jī)廠率先復(fù)產(chǎn)。

當(dāng)前，由于上海和長(zhǎng)三角供應(yīng)鏈企業(yè)的普遍復(fù)工，何小鵬所稱的極端情況，已被避免。到5月15日，博世上海聲稱80%的下級(jí)供應(yīng)商已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)。

不過(guò)，四、五級(jí)供應(yīng)商恢復(fù)到什么樣的生產(chǎn)節(jié)奏，很難統(tǒng)計(jì)。博世自己也只了解直接供應(yīng)商（二、三級(jí)供應(yīng)商），對(duì)小供應(yīng)商的情況也未必清楚。因此博世中國(guó)總裁陳玉東要求，上海政策方放棄“白名單”做法，應(yīng)復(fù)盡復(fù)。

下沉還是上攻

即便疫情讓交付數(shù)據(jù)陷入失真，但仍然可以看出，在銷(xiāo)售的主力區(qū)域上，蔚來(lái)的仍然依賴北上廣+江蘇、浙江，都是高收入?yún)^(qū)域；而小鵬在廣東的增長(zhǎng)甩開(kāi)蔚來(lái)和理想，在浙江和江蘇則被反超。

盡管小鵬打算在今年秋天交付“旗艦SUV”G9（蔚來(lái)ES8的競(jìng)品），但小鵬實(shí)際上是加速下沉了，四川、重慶、湖北、山東、福建等地的銷(xiāo)售都在上沖。而本來(lái)就待在“下沉市場(chǎng)”的零跑，在這些區(qū)域有更穩(wěn)定的表現(xiàn)，但在“包郵區(qū)”則跟不上小鵬的節(jié)奏。

在產(chǎn)品區(qū)間上，蔚來(lái)由高向低，小鵬由低向高，理想則產(chǎn)線單打一。從產(chǎn)品節(jié)奏上，小鵬更關(guān)注于高利潤(rùn)區(qū)間的產(chǎn)品，即更側(cè)重于向上發(fā)展。這樣理論上可以改善毛利率，避免與零跑、哪吒、五菱拼BOM。而下沉市場(chǎng)不能丟這根弦，小鵬似乎并不在意。

但實(shí)際上，小鵬在下沉市場(chǎng)的表現(xiàn)，在“蔚小理”當(dāng)中是相對(duì)優(yōu)秀的。這與小鵬的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)，更與在疫情期間穩(wěn)定的供應(yīng)鏈有關(guān)。20萬(wàn)元以內(nèi)車(chē)型的消費(fèi)者，不愿意長(zhǎng)期等待。

小鵬和其它所有新能源廠商一樣，在2022年都經(jīng)歷了漲價(jià)。但是從消費(fèi)者的角度看，小鵬屬于被迫漲價(jià)、被迫跟進(jìn)的態(tài)度。

特斯拉第一次漲價(jià)在2021年底，比其它品牌早，后驅(qū)版Model 3漲價(jià)15000元，后驅(qū)版Model Y漲價(jià)25000元。今年3月份，特斯拉再漲價(jià)，后驅(qū)版Model 3漲價(jià)14248元，后驅(qū)版Model Y（LFP）漲價(jià)15060元。

而小鵬同樣漲價(jià)兩次：一次是今年1月份，普漲5000元；另一次是3月份，P7平均漲價(jià)17013元，P5漲價(jià)14240元，低價(jià)車(chē)G3i漲價(jià)11300元。和特斯拉相比，小鵬漲價(jià)克制一些。

由于疫情和供應(yīng)鏈因素，小鵬于5月9日進(jìn)行車(chē)型權(quán)益調(diào)整，簡(jiǎn)單說(shuō)就是“兩增一減”——新增5款車(chē)型、智能輔助駕駛系統(tǒng)軟件成標(biāo)配、終身免費(fèi)充電和免費(fèi)家充樁權(quán)益被取消。

P7等車(chē)型沒(méi)有1000元的免費(fèi)充電，贈(zèng)送的家用充電樁也被取消了，但原來(lái)2萬(wàn)元起價(jià)開(kāi)通的輔助駕駛，改成標(biāo)配贈(zèng)送了。

輿論將其解讀為供應(yīng)鏈壓力造成的。而《汽車(chē)人》則認(rèn)為，小鵬意在產(chǎn)品升級(jí)和智能化價(jià)值上，打擊中低端產(chǎn)品為主的對(duì)手。說(shuō)白了，這是一種不對(duì)稱作戰(zhàn)的模式。

小鵬此舉等于發(fā)出一個(gè)明顯的信號(hào)，不打算和對(duì)手展開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)，傾向于通過(guò)向產(chǎn)品注入科技價(jià)值的方式，來(lái)贏得市場(chǎng)。這不僅是一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)手段的調(diào)整，更表明了小鵬的戰(zhàn)略指向。結(jié)合“大擴(kuò)產(chǎn)”運(yùn)動(dòng)，就能大致厘清小鵬對(duì)未來(lái)發(fā)展的思路。

面對(duì)比亞迪、哪吒、零跑等“新新勢(shì)力”的挑戰(zhàn)，“蔚小理”似乎都打算強(qiáng)化品牌的科技屬性。這本來(lái)是新勢(shì)力入局汽車(chē)行業(yè)、挑戰(zhàn)傳統(tǒng)車(chē)廠的標(biāo)簽，疫情壓力下供應(yīng)鏈?zhǔn)艿角謹(jǐn)_，只是加速了重拾科技競(jìng)爭(zhēng)力的趨向而已。