文 | 本刊記者 姜紅德

如果說(shuō)新一代信息技術(shù)和先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展，促進(jìn)了人類第三次工業(yè)革命。那么下一個(gè)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，必然屬于新能源時(shí)代。隨著全球氣候變暖，限制碳排放進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。中國(guó)在2020年9月明確提出力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和?！半p碳”對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響巨大，在未來(lái)數(shù)十年將成為新一輪競(jìng)爭(zhēng)的重要制高點(diǎn)，也必將會(huì)成為新的投資高地。

多個(gè)領(lǐng)域獲得產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)

2022年《中國(guó)投資發(fā)展報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，截至2021年第三季度末，我國(guó)綠色、可持續(xù)、ESG等方向的公私募基金數(shù)量接近1000只，規(guī)模合計(jì)7900多億元。但是不到1萬(wàn)億元的基金規(guī)模對(duì)于潛在“雙碳”投資需求而言只是九牛一毛，預(yù)計(jì)未來(lái)30年我國(guó)能源、工業(yè)、建筑、交通等部門低碳化帶來(lái)的累計(jì)投資需求將超過(guò)百萬(wàn)億元。

“雙碳”目標(biāo)將有利于擴(kuò)大能源產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投資。除了傳統(tǒng)的大氣污染水污染治理領(lǐng)域，光伏、風(fēng)電等清潔能源和新的儲(chǔ)能技術(shù)都值得投資關(guān)注。能源行業(yè)與數(shù)字技術(shù)融合給能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游生態(tài)帶來(lái)了合作上的變化，能源互聯(lián)網(wǎng)、智能電網(wǎng)、智能終端等領(lǐng)域的投資會(huì)引起新一輪的能源革命。

“十四五”規(guī)劃明確，到2030年我國(guó)非化石能源在一次能源的占比要提升至25%，風(fēng)電、光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)要達(dá)到12億千瓦以上。另一方面，以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建迫切性提升，電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)將帶動(dòng)大規(guī)模投資。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)數(shù)據(jù)，“十四五”期間兩者分別計(jì)劃投入3500億美元（約合2.23萬(wàn)億元人民幣）和6700億元用于電網(wǎng)建設(shè)，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。如果進(jìn)一步考慮地區(qū)電網(wǎng)公司，預(yù)計(jì)“十四五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資將突破3萬(wàn)億元。

節(jié)能減排離不開(kāi)對(duì)能源消費(fèi)部門的改造，而能源生產(chǎn)的清潔化、電氣化將帶動(dòng)能源消費(fèi)的電能替代與能效提升，促進(jìn)工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和能效提升。工業(yè)流程電氣化投資機(jī)會(huì)大，其中對(duì)電爐煉鋼、綠色化工等領(lǐng)域的生產(chǎn)技術(shù)革新投資值得關(guān)注。

新能源汽車逐漸成為創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的風(fēng)口，特斯拉、吉利控股集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、小米科技等國(guó)內(nèi)外企業(yè)紛紛發(fā)力，掀起了一波新能源“造車運(yùn)動(dòng)”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)汽車保有量從2012年的1.2億輛增長(zhǎng)到2021年的3.1億輛，新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)7年穩(wěn)居世界第一。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)中擁有最大最長(zhǎng)的供應(yīng)鏈體系，又是全球最大的單一市場(chǎng)，一旦這個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始發(fā)生產(chǎn)業(yè)升級(jí)的現(xiàn)象，就意味著這是一個(gè)擁有萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)的賽道。

隨著城市環(huán)保壓力增大，追求“低碳環(huán)?！钡耐瑫r(shí)也給城市建設(shè)帶來(lái)了巨大投資機(jī)會(huì)。當(dāng)下，智慧城市、綠色環(huán)保城市等成為發(fā)展的重點(diǎn)，綠色建筑與零碳建筑是“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要舉措，綠色建筑仍有增長(zhǎng)空間。

近年來(lái)各地批準(zhǔn)了大量的園區(qū)建設(shè)，通過(guò)能源、產(chǎn)業(yè)、建筑、交通、廢棄物處理、生態(tài)等多領(lǐng)域技術(shù)措施的集成應(yīng)用和管理機(jī)制的創(chuàng)新實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)碳排放快速降低并趨近于零的園區(qū)空間。在政府主導(dǎo)下，由企業(yè)、機(jī)構(gòu)等各方面積極參與投資，制訂合理的零碳園區(qū)方案，將是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大方向。

產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)口背后的低碳技術(shù)

無(wú)論是能源互聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車還是零碳園區(qū)，都離不開(kāi)政策、產(chǎn)業(yè)、資金和管理等各環(huán)節(jié)的整體協(xié)調(diào)發(fā)展。在新一輪產(chǎn)業(yè)革命和科技革新的背景下，以云計(jì)算、人工智能為代表的新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的蓬勃發(fā)展，給人類社會(huì)帶來(lái)的變化是史無(wú)前例的。我們看到在“雙碳”目標(biāo)逐步達(dá)成的過(guò)程中，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新一代IDC（數(shù)據(jù)中心）、氫儲(chǔ)能等領(lǐng)域不僅提供了新技術(shù)，也帶來(lái)了產(chǎn)業(yè)的新模式和新生態(tài)，其投資價(jià)值獲得了機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可，市場(chǎng)潛力不可忽視。

5G

截至2021年，我國(guó)累計(jì)建成并開(kāi)通5G基站142.5萬(wàn)個(gè)，建成全球最大5G網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)所有地級(jí)市城區(qū)、超過(guò)98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。從投資規(guī)?？矗?021年5G投資1849億元，占電信固定資產(chǎn)投資比達(dá)45.6%。據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，到2025年5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資累計(jì)將達(dá)到1.2萬(wàn)億元。此外，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及各行業(yè)應(yīng)用投資，預(yù)計(jì)到2025年將累計(jì)帶動(dòng)超過(guò)3.5萬(wàn)億元投資。從政策和成長(zhǎng)性看，5G潛力持續(xù)增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景廣闊。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

高能耗企業(yè)通過(guò)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，不僅節(jié)能減碳，還可在能耗管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步碳交易變現(xiàn)。2022年6月底，《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出，要提高數(shù)字化節(jié)能提效技術(shù)水平，提高“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+能效管理”創(chuàng)新能力?！丁笆奈濉惫I(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》也重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，聚焦鋼鐵、石油化工、建材等重點(diǎn)行業(yè)，研究編制“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+雙碳”實(shí)施方案，深入推進(jìn)生產(chǎn)制造過(guò)程數(shù)字化轉(zhuǎn)型，賦能綠色智能制造。高能耗企業(yè)通過(guò)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，不僅節(jié)能減碳，還可在能耗管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步碳交易變現(xiàn)。通過(guò)把節(jié)約下來(lái)的排放指標(biāo)轉(zhuǎn)化為真金白銀，每年可產(chǎn)生幾十萬(wàn)元甚至上百萬(wàn)元的收益。目前，不少上市企業(yè)、初創(chuàng)公司積極入局“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+雙碳”。由TCL集團(tuán)戰(zhàn)略孵化的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)TCL創(chuàng)格東智，與浪潮信息聯(lián)合已經(jīng)推出了能源雙碳解決方案。

IDC（數(shù)據(jù)中心）等基礎(chǔ)設(shè)施

隨著我國(guó)“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，數(shù)據(jù)中心資源配置優(yōu)化與結(jié)構(gòu)調(diào)整將帶動(dòng)大量投資。工信部《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，信息通信基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)投資由2020年的2.5萬(wàn)億元增至2025年的3.7萬(wàn)億元，重點(diǎn)建設(shè)方向?yàn)樾乱淮?、云?jì)算、人工智能平臺(tái)、寬帶基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)等設(shè)施。

氫儲(chǔ)能技術(shù)

氫儲(chǔ)能指將氫氣作為二次能源，在適宜的條件下將化石燃料、電能等能源轉(zhuǎn)化為氫氣儲(chǔ)存，并在需要的時(shí)候通過(guò)燃料電池或其他反應(yīng)轉(zhuǎn)化為電能等能源的技術(shù)。對(duì)于風(fēng)力、光伏等不穩(wěn)定能源發(fā)電，氫儲(chǔ)能是一個(gè)非常理想的解決方案。氫儲(chǔ)能技術(shù)能夠有效解決園區(qū)當(dāng)前模式下的可再生能源發(fā)電并網(wǎng)問(wèn)題，同時(shí)也可以將此過(guò)程中生產(chǎn)的氫氣分配到交通等其他領(lǐng)域中直接利用，提高經(jīng)濟(jì)性。

汽車軟件

圍繞“雙碳”目標(biāo)，出行行業(yè)各個(gè)垂直領(lǐng)域正釋放活力。2022年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)“未來(lái)出行變革論壇”上發(fā)布的《2022中國(guó)汽車軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2023年全球汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)257.42億美元，軟件和服務(wù)能力成為未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)力，汽車產(chǎn)業(yè)鏈已開(kāi)始重塑。