某航天院主業(yè)經(jīng)營管控模式及信息化平臺研究

孫澤陽 曹曉華 紀(jì)長松

(中國運載火箭技術(shù)研究院，北京 100076)

0 引言

以系統(tǒng)工程思想為基礎(chǔ)，歷經(jīng)60多年的管理實踐，某航天院(以下簡稱“某院”)的主業(yè)經(jīng)營管控模式在不同時期發(fā)揮了重要作用。但隨著任務(wù)激增，多項目管理難度加大，重大型號工程跨領(lǐng)域、跨專業(yè)、高風(fēng)險、復(fù)雜性、巨型性、開放性、體系性等特征凸顯，對已有科研生產(chǎn)管理模式提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

某院現(xiàn)有主業(yè)經(jīng)營管控模式還存在很多問題，支撐主業(yè)經(jīng)營的“目標(biāo)、任務(wù)、資源”核心驅(qū)動要素尚未實現(xiàn)協(xié)同高效運轉(zhuǎn)，無法滿足院“三高”轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，管控的集約度、預(yù)見性、掌握度、精細化、可視化、科學(xué)性、規(guī)范性、經(jīng)濟性、穿透性不夠甚至缺失。在這一緊迫形勢下，急需完善主業(yè)經(jīng)營管控模式，并在此基礎(chǔ)上建立統(tǒng)一的主業(yè)經(jīng)營管控平臺，進一步提升主業(yè)經(jīng)營管控效率。

1 某院經(jīng)營信息系統(tǒng)存在的主要問題

目前，某院圍繞主業(yè)經(jīng)營建立了計劃管理系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)等信息系統(tǒng)，各系統(tǒng)均基于單一業(yè)務(wù)獨立建設(shè)、封閉運行，無法支撐一體化經(jīng)營管控和高質(zhì)量發(fā)展要求，具體如下。

1.1 頂層設(shè)計缺失

某院已有的信息系統(tǒng)未從頂層經(jīng)營管理邏輯出發(fā)統(tǒng)一架構(gòu)，各模塊從滿足部門工作角度出發(fā)獨立建設(shè)，僅能支撐局部業(yè)務(wù)，導(dǎo)致經(jīng)營管理、科研生產(chǎn)、財務(wù)管理三者脫節(jié)，數(shù)據(jù)停留在系統(tǒng)底層，不能實時輸出完整、有效的經(jīng)營信息為各級經(jīng)營層提供決策支撐，影響經(jīng)營管理效率提升。已有信息系統(tǒng)缺乏一體化頂層規(guī)劃，與某院戰(zhàn)略管控、組織協(xié)同等要求脫節(jié)，無法全面掌握各廠、所的經(jīng)營狀況，集中管控力度不足。

1.2 流程存在斷點

某院信息系統(tǒng)建設(shè)理念未從“面向職能”轉(zhuǎn)變?yōu)椤懊嫦蛄鞒獭?，已有系統(tǒng)大多以滿足某一特定功能目標(biāo)而設(shè)計，流程斷點不斷增多。隨著項目逐步增加、經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大，某院內(nèi)部協(xié)作越來越緊密，多項目并行管理、資源統(tǒng)籌等需求不斷增多，系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程割裂導(dǎo)致線上線下頻繁切換，大量的流程斷點影響了經(jīng)營管理的質(zhì)量和效率。

1.3 數(shù)據(jù)信息不通

某院已有信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，產(chǎn)生了大量的映射維護工作，而數(shù)據(jù)維護的不及時將直接影響計劃、核算等工作的準(zhǔn)確性。已有信息系統(tǒng)未實現(xiàn)互聯(lián)互通，如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在一個系統(tǒng)產(chǎn)生，在另一個系統(tǒng)又要重復(fù)錄入；一個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)更新，另一個系統(tǒng)又要手工修改等。各系統(tǒng)成為信息孤島，各類數(shù)據(jù)未匯聚、融合，無法提供覆蓋項目整個經(jīng)營鏈條的經(jīng)營數(shù)據(jù)信息，如計劃編制未與合同節(jié)點相關(guān)聯(lián)、未與資源進行匹配，網(wǎng)上報銷時無法選取對應(yīng)的合同節(jié)點等。

1.4 缺少平臺支撐

一些國內(nèi)一流企業(yè)正在推進業(yè)務(wù)中臺建設(shè)，通過“大中臺、小前臺”戰(zhàn)略在市場上贏得先機。而某院已有信息系統(tǒng)尚未按照“前中后臺”協(xié)同的信息化戰(zhàn)略進行部署，各系統(tǒng)存在小而散的問題，數(shù)據(jù)資源分散、組織協(xié)同難度大。

2 某院主業(yè)經(jīng)營管控模式研究

2.1 國內(nèi)外一流企業(yè)經(jīng)營管控模式借鑒

通過對國內(nèi)外一流企業(yè)的經(jīng)營管理模式進行分析，總結(jié)出以下經(jīng)驗：一是密切跟蹤用戶發(fā)展規(guī)劃與重大決策，及時調(diào)整公司發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，利用政策紅利；二是建立健全管理體系，有效規(guī)范公司運作；三是精細制定各項業(yè)績指標(biāo)，加強過程動態(tài)監(jiān)控；四是注重流程化管理，各主體權(quán)責(zé)明確，有效推動業(yè)務(wù)開展；五是強化供應(yīng)商管理，利用數(shù)字化手段加強供應(yīng)鏈中信息流、物流和資金流的規(guī)劃和調(diào)控；六是通過建立財務(wù)數(shù)據(jù)共享中心，加強集團集約化管理，達到降本增效的目的。

2.2 某院未來經(jīng)營管控模式設(shè)想

結(jié)合上述先進經(jīng)驗，形成某院未來經(jīng)營管控模式設(shè)想如下：

(1)對標(biāo)“高質(zhì)量、雙一流”發(fā)展要求，結(jié)合某院經(jīng)營實際，圍繞戰(zhàn)略閉環(huán)管理體系，以戰(zhàn)略規(guī)劃落地為目標(biāo)，實現(xiàn)戰(zhàn)略—規(guī)劃—計劃—預(yù)算—考核閉環(huán)運行，形成“P-431”精細化經(jīng)營管理思路，即以項目為核心，以經(jīng)營四流(訂單、業(yè)務(wù)、資金、指標(biāo))為主線，通過綜合、領(lǐng)域(項目)、產(chǎn)品三層經(jīng)營實現(xiàn)上下聯(lián)動和體系閉環(huán)，通過主業(yè)經(jīng)營管控平臺實現(xiàn)全院經(jīng)營一盤棋和管控精細化。

(2)在該經(jīng)營管控模式下，全面分析主業(yè)經(jīng)營管控的管理決策過程和業(yè)務(wù)活動流程，梳理出適應(yīng)某院未來發(fā)展的主業(yè)經(jīng)營管理鏈條(圖1)，主要分為管理決策層和業(yè)務(wù)活動層。

(3)管理決策層通過戰(zhàn)略規(guī)劃—三年滾動計劃—年度經(jīng)營計劃的制訂為業(yè)務(wù)活動層提供頂層計劃綱要，業(yè)務(wù)活動層據(jù)此分解實施；管理決策層從業(yè)務(wù)活動層實時采集訂單流、業(yè)務(wù)流、資金流、指標(biāo)流等數(shù)據(jù)、信息，開展主業(yè)運營分析，結(jié)合各級管理決策層需要，根據(jù)指標(biāo)體系評價標(biāo)準(zhǔn)篩選出核心運營指標(biāo)推送至領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙、型號駕駛艙等，支撐管理決策。

(4)業(yè)務(wù)活動層圍繞項目的全領(lǐng)域、全生命、全流程、全要素經(jīng)營管理展開，以頂層經(jīng)營管理思想為指導(dǎo)，以業(yè)務(wù)流為驅(qū)動，以合同、預(yù)算為抓手，通過項目全生命周期策劃、對上、對下合同簽訂等流程確保訂單流有效傳遞；通過項目計劃制訂、核心生產(chǎn)資源匹配、計劃配套下發(fā)、單機交付、大型試驗、最終產(chǎn)品交付等研制生產(chǎn)環(huán)節(jié)實現(xiàn)全過程業(yè)務(wù)流有效傳遞；通過業(yè)務(wù)流、訂單流的有序流轉(zhuǎn)，以預(yù)算為邊界，及時觸發(fā)資金流(收款、付款)及指標(biāo)流(結(jié)算)，確保經(jīng)營“四流”高效協(xié)同。

3 某院主業(yè)經(jīng)營管控平臺建設(shè)思路

主業(yè)經(jīng)營管控平臺定位于全院的經(jīng)營指揮中心，應(yīng)堅持流程思維和數(shù)據(jù)驅(qū)動理念，圍繞戰(zhàn)略閉環(huán)管理體系，以戰(zhàn)略規(guī)劃落地和全院經(jīng)營“一盤棋”為目標(biāo)，以多項目管理為重點，以提高經(jīng)營效率為核心，實現(xiàn)主業(yè)經(jīng)營“四流”合理高效匹配和多項目“四全”精細化管控。

3.1 建設(shè)原則

(1)集中部署。為實現(xiàn)某院信息資源的高度整合，各功能模塊應(yīng)集中部署，將“人、財、物、產(chǎn)、供、銷、計劃、質(zhì)量”等管理要素集中管理，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源的高度集中和信息共享，充分利用信息系統(tǒng)資源為管理決策提供服務(wù)，實現(xiàn)全院集約化管理。集中部署不但可以實現(xiàn)異地資源的高度整合，還可以減少軟硬件投資，促進基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和業(yè)務(wù)流程規(guī)范化，有效提升全院整體管理水平。

(2)分級管理。在集中部署的方式下，通過分級管理滿足院本級、各廠所不同層級的管理需求，既能發(fā)揮院本級的集中監(jiān)管作用，又能體現(xiàn)各廠所的管理特色，促進全院范圍內(nèi)的協(xié)作，加強包含外協(xié)廠商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，發(fā)揮全院的整體競爭優(yōu)勢。通過集中管控和分級管理的有效融合，實現(xiàn)各廠、所的橫向業(yè)務(wù)協(xié)同，院本級與各廠、所的縱向數(shù)據(jù)貫通。

(3)統(tǒng)一平臺。為解決“信息孤島”問題，實現(xiàn)信息的高度共享和業(yè)務(wù)流程的順暢流轉(zhuǎn)，應(yīng)將關(guān)聯(lián)度高的業(yè)務(wù)統(tǒng)一到同一系統(tǒng)平臺，徹底消除系統(tǒng)信息交互的壁壘，做到信息一次錄入、多處共享，實現(xiàn)科研生產(chǎn)與經(jīng)營管理的高度協(xié)同。

(4)快速復(fù)制。為將某院的“管理體系、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、流程規(guī)范、知識經(jīng)驗”有效貫徹到各廠、所以及未來新增的三級單位，信息化建設(shè)需實現(xiàn)快速復(fù)制，通過平臺實現(xiàn)院本級到各廠、所的快速復(fù)制。通過平臺幫助未來新增的三級單位快速建立起一套完善的管理體系、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、流程規(guī)范，并共享知識與成功經(jīng)驗。

3.2 建設(shè)內(nèi)容

圍繞平臺建設(shè)目標(biāo)，按照某院主業(yè)經(jīng)營管理鏈條，形成平臺整體架構(gòu)(圖2)，構(gòu)建統(tǒng)一的技術(shù)中臺、數(shù)據(jù)中臺和業(yè)務(wù)中臺，并在此基礎(chǔ)上建立13個功能模塊，具體如下：管理決策層功能模塊3個，包括駕駛艙模塊、規(guī)劃計劃模塊、運營分析模塊。業(yè)務(wù)活動層功能模塊10個，其中圍繞運營信息管理的模塊2個，包括項目管理模塊、市場需求管理模塊；圍繞財經(jīng)管理的模塊3個，包括預(yù)算管理模塊、財務(wù)管理模塊、成本價格管理模塊；圍繞項目計劃和實現(xiàn)的模塊5個，包括計劃管理模塊、合同管理模塊、資源管理模塊、供應(yīng)鏈管理模塊、質(zhì)量管理模塊。

各功能模塊可靈活調(diào)用中臺開展各項業(yè)務(wù)，同時運營數(shù)據(jù)信息經(jīng)分析、篩選后，推送至駕駛艙支持管理決策，不同模塊間關(guān)系如圖3所示。

圖2 主業(yè)經(jīng)營管控平臺整體架構(gòu)

4 后續(xù)實施建議

在主業(yè)經(jīng)營管控平臺建設(shè)中，應(yīng)重點夯實基礎(chǔ)、強化業(yè)務(wù)協(xié)同、謀劃長遠發(fā)展，建議如下。

4.1 統(tǒng)一架構(gòu)，分步實施

按照平臺統(tǒng)一建設(shè)思路和要求，充分論證(確定是基于已有信息系統(tǒng)改造還是重新建設(shè)，并確保與下級單位信息系統(tǒng)的貫通)，確保模塊間按照頂層經(jīng)營管理邏輯實現(xiàn)互聯(lián)互通；平臺建設(shè)應(yīng)結(jié)合精細化制度流程體系建設(shè)等相關(guān)工作進展，并綜合考慮各模塊建設(shè)規(guī)模和需求緊迫程度，穩(wěn)步推進、分步建設(shè)。

4.2 壓實責(zé)任，嚴(yán)格把關(guān)

壓實主業(yè)經(jīng)營管控平臺整體方案、各模塊建設(shè)方案主體責(zé)任，加強平臺及各模塊建設(shè)方案評審把關(guān)，在滿足整個平臺建設(shè)要求的基礎(chǔ)上，全面實現(xiàn)各模塊建設(shè)目標(biāo)。

4.3 基準(zhǔn)一致，規(guī)范先行

在滿足項目差異化管控的前提下，形成數(shù)據(jù)詞典、統(tǒng)一管理語言，明確主數(shù)據(jù)范圍、分類標(biāo)準(zhǔn)、編碼規(guī)則、異構(gòu)系統(tǒng)集成接口等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，確保主數(shù)據(jù)管理和系統(tǒng)集成的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。同時，對項目歷史信息按照新的標(biāo)準(zhǔn)進行“清洗”，確保后續(xù)經(jīng)營管控中“語言相同、基準(zhǔn)一致”。

4.4 聚焦效率，流程再造

在平臺建設(shè)過程中，應(yīng)避免簡單照搬線下流程，要以效率提升為重點，深度結(jié)合精細化制度流程體系建設(shè)工作，開展“流程再造”，從職能驅(qū)動轉(zhuǎn)向流程驅(qū)動，重新設(shè)計需要改善的管理流程，提升各項流程的整體性，力求全局最優(yōu)。

4.5 穩(wěn)妥過渡，著眼長遠

在平臺建設(shè)過程中，要穩(wěn)步推進原有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)遷移工作，制定備保措施，防止數(shù)據(jù)遺失；要緊前開展平臺穿透至廠所的實施策劃，明確過渡方案，逐步消除兩級經(jīng)營博弈，實現(xiàn)一體化經(jīng)營；要著重提升平臺的自我學(xué)習(xí)、自我完善能力，確保平臺在后續(xù)使用中不斷優(yōu)化升級。

5 結(jié)語

本文通過對某院主業(yè)經(jīng)營管控現(xiàn)狀的深入分析，系統(tǒng)識別了該院在管控模式和信息化支撐落地等方面存在的主要問題，并結(jié)合國內(nèi)外一流企業(yè)經(jīng)營管控先進經(jīng)驗和該院經(jīng)營實際，梳理出適應(yīng)該院未來發(fā)展的主業(yè)經(jīng)營管控鏈條，形成了確保鏈條落地的信息化平臺整體架構(gòu)，為該院經(jīng)營管理信息化建設(shè)明確了總體方向。