九月

新年伊始，?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱“海口農(nóng)商行”）收到開業(yè)以來最大罰單！

海南銀保監(jiān)局開出2023年“1號罰單”顯示，?？谵r(nóng)商行因違規(guī)掩蓋不良等多種違規(guī)連領(lǐng)11張罰單，被罰款685萬元、沒收違法所得25.42萬元，合計罰沒約710.41萬元。

此番被罰，海口農(nóng)商行的違規(guī)內(nèi)容多指向貸款業(yè)務，特別是房地產(chǎn)貸款相關(guān)業(yè)務，直接暴露了其房地產(chǎn)貸款相關(guān)業(yè)務以及資產(chǎn)質(zhì)量的漏洞。近年來該行的資產(chǎn)質(zhì)量頻亮紅燈，不良貸款率均高于行業(yè)平均水平。

2021年報顯示，該行總資產(chǎn)為1390.51億元，總負債為1281.76億元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入41.38億元，實現(xiàn)凈利潤10.75億元。然而，業(yè)績蓬勃生長，隱憂也在不斷滋生。銀行股東對外質(zhì)押股權(quán)整體比例較高的問題，一直是?？谵r(nóng)商行的心頭之刺。2021年，該行的前十大股東中便有七家股東的股權(quán)被質(zhì)押，就連第一大股東羅牛山股份有限公司也涉及于此。

涉“十三宗罪”，?？谵r(nóng)商行合計被罰710.41萬

1月20日，中國銀行保險監(jiān)督管理委員會官網(wǎng)發(fā)布行政處罰信息顯示，?？谵r(nóng)商行因存在十三項違法違規(guī)事實被罰沒約710.41萬元。這是?？谵r(nóng)商行自2011年開業(yè)以來收到最大的罰單。

行政處罰信息公開表顯示，?？谵r(nóng)商行主要存在的違法違規(guī)事實分別是：股權(quán)質(zhì)押管理不合規(guī)；向關(guān)系人發(fā)放信用貸款和發(fā)放擔保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款條件；并購貸款業(yè)務不合規(guī)；固定資產(chǎn)貸款管理不盡職；流動資金貸款管理不盡職；社團貸款投向非農(nóng)領(lǐng)域；通過非房地產(chǎn)開發(fā)貸款科目發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款；個人消費貸款和農(nóng)戶貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域；貸款風險分類不準確，違規(guī)掩蓋不良；員工行為管理不到位；押品管理制度落實不到位；信用卡透支資金流向不合規(guī)；投資業(yè)務投前管理不審慎，投資缺乏充足有效抵押擔保的信托產(chǎn)品。

針對上述違法違規(guī)行為，海南銀保監(jiān)局對海口農(nóng)商行處罰款685萬元，沒收違法所得254157.70元，合計罰沒約710.41萬元。

農(nóng)商行被罰已是常事，此次海口農(nóng)商行不僅收到百萬巨額罰單，其10名相關(guān)責任人也收到了個人罰單，涉及到行長耿智祥、行長助理賈同星、副行長龍武和白海等10人。

其中，時任?？谵r(nóng)商行行長耿智祥因違規(guī)掩蓋不良、投資缺乏充足有效抵押擔保的信托產(chǎn)品被警告并處罰款10萬元。時任?？谵r(nóng)商行行長助理賈同星因并購貸款業(yè)務不合規(guī)、固定資產(chǎn)貸款管理不盡職、流動資金貸款管理不盡職被警告并處罰款10萬元。其他6位相關(guān)責任人分別被罰5萬元。

此外，近期?？谵r(nóng)商行有一位高管“落馬”。2022年12月24日，中紀委海南省監(jiān)察委公告顯示，?？谵r(nóng)商行基建管理委員會原主任榮農(nóng)涉嫌嚴重違法，經(jīng)海南省監(jiān)委指定管轄，目前正接受白沙縣監(jiān)委監(jiān)察調(diào)查。

房地產(chǎn)貸款占比第一，資產(chǎn)質(zhì)量頻亮“紅燈”

此番被罰，總體來看，?？谵r(nóng)商行的違規(guī)內(nèi)容多指向貸款業(yè)務，特別是房地產(chǎn)貸款相關(guān)業(yè)務。

不難看出，罰單內(nèi)提及的“通過非房地產(chǎn)開發(fā)貸款科目發(fā)放房地產(chǎn)開發(fā)貸款”、“個人消費貸款和農(nóng)戶貸款資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域”等情況都涉及到房地產(chǎn)貸款業(yè)務。

貸款業(yè)務非法違規(guī)，直接暴露了其房地產(chǎn)貸款相關(guān)業(yè)務以及資產(chǎn)質(zhì)量的漏洞。有評級機構(gòu)指出，海南農(nóng)商行關(guān)注類貸款及逾期貸款占比較高，信貸資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨較大下行壓力。而這和海南省支柱產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè)增長乏力、債務違約風險逐漸顯現(xiàn)等影響因素有關(guān)。

評級報告顯示，從近年來的貸款行業(yè)占比來看，?？谵r(nóng)商行曾在2020年減少了房地產(chǎn)業(yè)占比，但房地產(chǎn)業(yè)所占比重在2021年再次上升至第一位。截至2020年末，該行貸款余額占比第一的行業(yè)已由2018年的房地產(chǎn)業(yè)變?yōu)樾畔鬏敗⒂嬎銠C服務和軟件業(yè)。房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、租賃和商務服務業(yè)排在第二位至第四位，合計占比達21.31%。

此外，該行的資產(chǎn)質(zhì)量頻亮紅燈?！督鹑诶碡敗钒l(fā)現(xiàn)，近年來?？谵r(nóng)商行不良貸款率均高于行業(yè)平均水平。2018年-2021年，海口農(nóng)商行不良貸款率分別為5.32%、3.72%、4.37%、3.56%。

撥備覆蓋率同樣也讓人憂心忡忡。2019年-2021年，海口農(nóng)商行的撥備覆蓋率分別為211.77%、177.83%、216.87%，撥備覆蓋率變動幅度較大。

股權(quán)動蕩，十大股東七家股權(quán)被質(zhì)押

資料顯示，?？谵r(nóng)商行是海南省第一家農(nóng)村商業(yè)銀行，于2011年12月28日正式掛牌，是在海口城郊農(nóng)村信用合作聯(lián)社基礎(chǔ)上改制組建的。

?？谵r(nóng)商行發(fā)布的2021年年報顯示，該行總資產(chǎn)、營業(yè)收入及凈利潤較上年均有不同程度的增長。截至2021年末，該行總資產(chǎn)為1390.51億元，總負債為1281.76億元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入41.38億元，實現(xiàn)凈利潤10.75億元。

盡管業(yè)績表現(xiàn)不錯，但并非沒有隱憂。股權(quán)穩(wěn)定性會對經(jīng)營產(chǎn)生影響，而銀行股東對外質(zhì)押股權(quán)整體比例較高的問題，一直是?？谵r(nóng)商行的心頭之刺。

2021年的年報顯示，該行股權(quán)質(zhì)押總數(shù)達20.69億股，在總股本中占比達55.00%，共有76名股東存在股權(quán)質(zhì)押情形，其中64名股東股權(quán)質(zhì)押率超過50%。

根據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，該行目前共有722條歷史出質(zhì)信息，包括252條有效出質(zhì)信息。并且，前十大股東中有七家存在股權(quán)質(zhì)押情況，合計出質(zhì)股權(quán)達10.26億股，其中有四家質(zhì)押率超過50%。

具體來看，第一大股東羅牛山股份有限公司持有該行10%的股份，持股數(shù)為37612.73萬股。該公司現(xiàn)存八條股權(quán)出質(zhì)信息，數(shù)額達到15000萬股，在持股數(shù)中的占比達39.88%。

第四大股東?？诰G鑫源園林工程有限公司持有該行4.98%的股份，累計出質(zhì)股權(quán)數(shù)額達15220萬股，占其持股數(shù)的81.19%。第五大股東海口海牧豐實業(yè)有限公司持有該行4.92%的股份，出質(zhì)股權(quán)數(shù)額在前十大股東中最多，累積達18083萬股，占其持股數(shù)的97.82%。第六大股東海南澄心農(nóng)業(yè)科技有限公司持股4.78%，出質(zhì)股權(quán)數(shù)額達17960萬股，占其持股數(shù)的99.96%。

值得一提的是，2020年7月4日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)向社會公開銀行保險機構(gòu)的38名重大違法違規(guī)股東名單中，海口農(nóng)商行便有2名法人股東入列。