余建華

（中海石油煉化有限公司，南京 210019）

1 國有成品油銷售企業(yè)繼續(xù)開發(fā)加油站終端網(wǎng)絡(luò)的意義

本文國有成品油銷售企業(yè)特指的是擁有完整成品油產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)公司所屬的銷售企業(yè)，主要負(fù)責(zé)成品油的批直、貿(mào)易和加油站終端零售業(yè)務(wù)。

①未來5~10年汽柴油車保有量仍會增長，新能源車完全替代燃油車尚需數(shù)年。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國汽車保有量達(dá)3.02 億輛，比2020年增加198萬輛，增長8.16%。預(yù)計(jì)到2025年將增至3.9 億輛。雖然目前新能源車的替代率逐漸增加，但由于目前新能源車本身還存在很多劣勢，如續(xù)航里程短、充電效率低，充電設(shè)施不完善，電池成本高，等等，當(dāng)前銷量占比較燃油車仍有明顯差距，短期內(nèi)仍然很難撼動燃油車的地位。在2035年之前相當(dāng)一段時間內(nèi)，燃油車和新能源車兩條腿走路，燃油車和新能源車會是共存共生、共同發(fā)展的時代。

②未來10~15年加油站終端網(wǎng)絡(luò)仍有較大市場空間。雖然受國家碳中和政策導(dǎo)向的影響，國內(nèi)汽柴油產(chǎn)銷量增速將持續(xù)放緩，但從存量來看，我國汽柴油零售需求仍有較大市場基礎(chǔ)，加油站零售網(wǎng)絡(luò)的拓展仍具有必要性。2020年我國汽柴油需求量合計(jì)約2.89 億噸，2030年我國需求量預(yù)計(jì)約3.02 億噸，比現(xiàn)在仍有增加。新能源車發(fā)展會對汽柴油消費(fèi)有一定影響，預(yù)計(jì)2030年左右可替代5%~15%油品需求，但從消費(fèi)總量上看一定時間內(nèi)仍難撼動傳統(tǒng)燃油車的主導(dǎo)地位。

③未來一定時間內(nèi)擴(kuò)建與完善加油站終端網(wǎng)絡(luò)對國有成品油銷售企業(yè)和上游煉油生產(chǎn)企業(yè)還能繼續(xù)作出較大貢獻(xiàn)。加油站終端網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建與完善對上游煉油生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益還會產(chǎn)生積極的作用。完善的加油站終端網(wǎng)絡(luò)是保證煉油生產(chǎn)企業(yè)的成品油順利銷售的最有效途徑，特別是在今后需求量逐步減少的情況下，在愈來愈激烈的競爭環(huán)境中，能保證銷路與價(jià)格。今后在新能源車沖擊下，加油站價(jià)差雖會比較高毛利時代有所收窄，但加油站零售端依然是成品油產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最大的環(huán)節(jié)，仍將維持一定合理盈利水平。同時，加油站終端網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建與完善有利于提升企業(yè)的品牌形象，加油站零售終端直接面對廣大消費(fèi)者，是宣傳企業(yè)形象的良好載體，必將在當(dāng)?shù)卮蟠筇嵘髽I(yè)的品牌知名度和影響力，塑造企業(yè)在社會和市場中的形象。

雖然受國家碳中和政策導(dǎo)向的影響，新能源車快速發(fā)展，但在未來一定時間內(nèi)汽柴油車保有量仍會增長，汽柴油終端網(wǎng)絡(luò)仍有較大市場空間。加油站終端網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建與完善對銷售企業(yè)和上游煉油生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益還會產(chǎn)生積極的作用，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷一體價(jià)值最大化，繼續(xù)謹(jǐn)慎擴(kuò)建與完善加油站終端網(wǎng)絡(luò)，對國有成品油銷售企業(yè)還是很有必要性。

2 國有成品油銷售企業(yè)開發(fā)加油站終端網(wǎng)絡(luò)面臨的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

①受國家碳中和政策導(dǎo)向的影響，國內(nèi)汽柴油產(chǎn)量及消費(fèi)總量增速將持續(xù)放緩。在國家“雙碳”目標(biāo)下，全行業(yè)能源結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型，非化石能源在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重應(yīng)顯著提高，2025年達(dá)到21%，并于2030年超過25%，到2060年非化石能源在一次能源消費(fèi)中的占比超過80%。2025年前石油在一次能源中的占比穩(wěn)中有升，隨后開始逐步下降，2025-2060年平均每年下降率約3%[1]。根據(jù)鋼聯(lián)能化預(yù)測，國內(nèi)汽柴油產(chǎn)量及消費(fèi)總量或于2025年前后陸續(xù)達(dá)峰，而后呈現(xiàn)穩(wěn)步下滑趨勢。

②新能源車逐年快速增長，對加油站汽柴油銷售量的沖擊也會逐年加大。在國家碳中和政策導(dǎo)向下，2020年11月，國務(wù)院印發(fā)的《新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》顯示，到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0 千瓦時/百公里，新能源車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動化，燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，高度自動駕駛汽車實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用[2]。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)分析，2021年，我國新能源車銷售完成352.1 萬輛，同比增長1.6 倍，中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年1~11月，我國累計(jì)實(shí)現(xiàn)新能源車產(chǎn)量625.32 萬輛，同比去年增長了106.85%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)新能源車銷量606.68 萬輛，同比去年增長了102.93%，增長速度遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)燃油汽車。2022年1~11月的新能源車滲透率約為25%，提前完成國家2021-2035年新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的20%目標(biāo)，充分展現(xiàn)質(zhì)量和銷量齊抓共進(jìn)的良好局面。新能源車逐年快速增長，對加油站汽柴油銷售量的沖擊也會逐年加大，特別是2030年后影響會更大。

③加油站終端網(wǎng)絡(luò)開發(fā)市場競爭激烈，獲取單個新建加油站的成本普遍居高不下。加油站零售終端環(huán)節(jié)仍將是未來一段時間內(nèi)作為成品油產(chǎn)業(yè)鏈中利潤分配的主要環(huán)節(jié)，對終端網(wǎng)絡(luò)的搶占將是未來各參與者經(jīng)營環(huán)節(jié)的重中之重，特別是在2020年國家成品油批發(fā)政策放開后，網(wǎng)絡(luò)開發(fā)形勢更加嚴(yán)峻，行業(yè)競爭更加白熱化，中石油和中石化采取各種措施來維護(hù)其市場份額，地方國企投融資平臺憑借得天獨(dú)厚的優(yōu)勢切入零售終端市場，外資企業(yè)強(qiáng)勢入駐，加之近幾年成品油批零價(jià)差長期高位，租售成本“水漲船高”，加油站租售、新建、競拍屢破天價(jià)，取得的加油站項(xiàng)目的投資成本普遍已超出加油站本身價(jià)值。新建加油站的立項(xiàng)審批、規(guī)劃審批及土地預(yù)審批等手續(xù)較為復(fù)雜，辦理難度較大，時間較長，從拍掛成功到投入運(yùn)營一般都需要3年以上時間，投運(yùn)項(xiàng)目利潤率和投資回報(bào)率很多達(dá)不到預(yù)期，特別是今后還面臨新能源車增長對銷售的沖擊，如果投運(yùn)項(xiàng)目前期投資太大，投資項(xiàng)目運(yùn)營后很可能面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。

一方面在未來一定時間內(nèi)汽柴油車保有量仍會增長，汽柴油終端網(wǎng)絡(luò)仍有較大市場空間，加油站終端網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建與完善對銷售企業(yè)和上游煉油生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益還會產(chǎn)生積極的作用，繼續(xù)謹(jǐn)慎擴(kuò)建與完善加油站終端網(wǎng)絡(luò)，對國有成品油銷售企業(yè)還是有其必要性。另一方面，今后還面臨新能源車每年的增長對加油站銷售量和銷售差價(jià)的沖擊，且通過市場化租賃和單競拍取得的加油站成本太高，投資項(xiàng)目運(yùn)營后很可能面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。目前如何既要繼續(xù)開發(fā)加油站網(wǎng)絡(luò)同時，又要實(shí)現(xiàn)低成本開發(fā)，高質(zhì)量發(fā)展，減化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，是當(dāng)前加油站開發(fā)的難點(diǎn)和重點(diǎn)。

3 針對目前成品油銷售企業(yè)開發(fā)加油站終端網(wǎng)絡(luò)面臨風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對策略

鑒于今后新能源車沖擊和目前加油站終端網(wǎng)絡(luò)開發(fā)投資成本太高的局面，需要創(chuàng)新開發(fā)模式，適時轉(zhuǎn)變原有開發(fā)模式，多措并舉拓網(wǎng)絡(luò)，采取與政府平臺公司和部分民營企業(yè)的合資合作和輕資產(chǎn)開發(fā)模式，實(shí)現(xiàn)低成本開發(fā)，高質(zhì)量發(fā)展，減化經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

第一，減少市場化競拍取得的加油站開發(fā)模式，重點(diǎn)通過合資合作方式引入“政企民”資本，實(shí)現(xiàn)成建制項(xiàng)目低成本開發(fā)，提高加油站投資回報(bào)率，降低加油站運(yùn)營虧損風(fēng)險(xiǎn)。由于目前加油站終端網(wǎng)絡(luò)開發(fā)市場競爭激烈，國有成品油銷售企業(yè)雖有成品油資源、資金、品牌、網(wǎng)絡(luò)、管理優(yōu)勢，但通過市場化取得的加油站的成本普遍居高不下，項(xiàng)目投資回報(bào)率太低，甚至?xí)霈F(xiàn)經(jīng)營虧損局面。政府平臺公司（如各省市的交通部門擁有大量高速路加油站，且有很多對外出租的高速路加油站在近幾年將陸續(xù)到期）和部分民營企業(yè)手里有大量加油站，但在成品油資源、資金、品牌、網(wǎng)絡(luò)、管理等方面存在劣勢，其加油站的運(yùn)營效益普遍偏低。國有成品油銷售企業(yè)可采取開放心態(tài)，加強(qiáng)與政府、民企及其他具有戰(zhàn)略合作價(jià)值的合作方的合作，通過與政府平臺公司、民營企業(yè)采取合資合作模式，發(fā)揮合資公司股東各方優(yōu)勢，整合資源，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，快速布局，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、低成本、成建制加油站終端網(wǎng)絡(luò)開發(fā)。采用“股權(quán)收購”和“成立合資公司”的方式開發(fā)加油站終端網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢顯著，方式靈活、周期短，未來幾年該種開發(fā)模式將是國有成品油銷售企業(yè)高質(zhì)量、低成本開發(fā)加油站終端網(wǎng)絡(luò)的“大勢所趨”。采取此方式可迅速擴(kuò)大市場份額，提升企業(yè)品牌形象，實(shí)現(xiàn)成建制項(xiàng)目低成本開發(fā)，提高加油站投運(yùn)項(xiàng)目利潤率，降低加油站運(yùn)營虧損風(fēng)險(xiǎn)。

第二，改變原有加油站經(jīng)營租賃開發(fā)策略，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營租賃的加油站是指合作對方只拿租金固定回報(bào)，不參與加油站經(jīng)營，加油站運(yùn)營、油品配送、進(jìn)銷價(jià)格、人員管理等由國有成品油銷售企業(yè)完全負(fù)責(zé)。由于經(jīng)營租賃加油站比新建加油站具有固定資產(chǎn)投資更低、投運(yùn)周期短、稅收成本更低等特點(diǎn)，近幾年市場上很多的企業(yè)已經(jīng)不再選擇新建加油站，尤其是像地方煉油企業(yè)，更多的選擇租賃加油站，以便快速建立加油站網(wǎng)絡(luò)，造成加油站經(jīng)營租賃競爭激烈、租金高、租期長，而且很多企業(yè)為租賃到加油站，還一次性預(yù)付多年租金，提前退租違約金設(shè)置的金額也較高，但隨著新能源車每年快速增長對加油站未來銷售量和銷售差價(jià)的沖擊，這些條款會給租賃企業(yè)今后帶來很多經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。這就要求國有成品油銷售企業(yè)根據(jù)面臨的新形勢，及時調(diào)整加油站經(jīng)營租賃開發(fā)策略，降低各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。一是應(yīng)盡可能縮短租賃期限，租賃期限一般不能超過5年，特別看好的項(xiàng)目，也不能超過10年，以減少新能源車每年快速增長對加油站未來銷售量和銷售差價(jià)的不確定性沖擊，降低經(jīng)營長期虧損風(fēng)險(xiǎn)。二是應(yīng)盡可能縮短租金支付的周期，增加支付的次數(shù)，杜絕一次性預(yù)付多年租金方式，租金最好按年支付，防止由于加油站未來銷售量減少和銷售差價(jià)縮窄，出現(xiàn)大額經(jīng)營虧損時而產(chǎn)生的法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)。三是租憑合同要明確提前退租和轉(zhuǎn)租機(jī)制，要考慮到新能源車未來對加油站銷售量和銷售差價(jià)的影響，提前退租的違約金金額盡量要減少，力爭對方同意我方有權(quán)自行向第三方轉(zhuǎn)租，這樣在今后出現(xiàn)大額經(jīng)營虧損時，可提前采取退租和轉(zhuǎn)租等方式及時止損、減損。

第三，凡不能實(shí)現(xiàn)收購、租賃的社會加油站，要積極爭取特許加盟等輕資產(chǎn)模式開發(fā)，以較小的代價(jià)快速拓展加油站終端網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)低成本、低風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)張。

特許加盟合作是指國有成品油銷售企業(yè)與社會加油站合作，加油站所有權(quán)、納稅主體不發(fā)生變更，只是經(jīng)營權(quán)交由國有成品油銷售企業(yè)進(jìn)行管理。允許每座合作站使用國有成品油銷售企業(yè)的品牌、油品資源，信息管理系統(tǒng)等，加盟后國有成品油銷售企業(yè)派駐1 名管理站長對油站進(jìn)行經(jīng)營管理，每年收取加盟費(fèi)和特許權(quán)使用費(fèi)，每座合作站銷售的成品油由國有成品油銷售企業(yè)統(tǒng)一提供。用特許加盟方式拓展加油站終端網(wǎng)絡(luò)的好處在于：一是充分利用國有成品油銷售企業(yè)品牌、加油卡、管理能力等優(yōu)勢，以較小的代價(jià)快速拓展加油站終端網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)低成本、低風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)張；二是收取一定加盟費(fèi)、特許權(quán)使用費(fèi)，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益；三是通過特許加盟在實(shí)現(xiàn)加油站的規(guī)?；鸵?guī)范化的同時，實(shí)現(xiàn)多個加油站的進(jìn)銷存統(tǒng)一管理，降低單體成本，形成更高的品牌附加價(jià)值。中石化通過特許加盟的方式，快速拓展加油站終端網(wǎng)絡(luò)，在穩(wěn)定其市場份額，減緩區(qū)域競爭成本等方面取得非常好的成效。

第四，采取區(qū)域化、差異化、個性化開發(fā)加油站終端網(wǎng)絡(luò)，搶占高效市場和戰(zhàn)略區(qū)域優(yōu)質(zhì)站點(diǎn)。鑒于目前加油站網(wǎng)絡(luò)開發(fā)成本已經(jīng)達(dá)到歷史高位，可以有的放矢地實(shí)施區(qū)域化、差異化、個性化開發(fā)加油站網(wǎng)絡(luò)，搶占高效市場和戰(zhàn)略區(qū)域優(yōu)質(zhì)站點(diǎn)，努力推動提質(zhì)增效，如在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)開發(fā)品牌型加油站，以提高品牌認(rèn)知度；在經(jīng)濟(jì)次發(fā)達(dá)地區(qū)開發(fā)成長型加油站。

第五，通過多種方式治理低效站，降低管理成本，提升公司整體效益。由于新能源車快速增長，隨著時間的推移，原來盈利的加油站也會出現(xiàn)虧損，出現(xiàn)單站銷量不高、噸油銷售費(fèi)用偏高、單站人員偏多等特點(diǎn)，這就要求經(jīng)營企業(yè)要及時根據(jù)形勢的變化，由“大而全”的發(fā)展思路向“專且精”轉(zhuǎn)變，將效益擺在更加突出的位置，及時調(diào)整加油站終端網(wǎng)絡(luò)開發(fā)經(jīng)營策略，采取轉(zhuǎn)租、退出、降低銷售費(fèi)用、減少用工等措施進(jìn)行低效站治理，提升企業(yè)整體效益，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

第六，提升加油站綜合服務(wù)功能，積極發(fā)展非油品業(yè)務(wù)，提高加油站盈利水平，減少新能源車的沖擊。在加油站現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，積極拓展充電、加氫業(yè)務(wù)，提升加油站綜合服務(wù)功能。提升油站非油業(yè)務(wù)盈利能力，不斷探索從單一油品供應(yīng)商向現(xiàn)代綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型，打造綜合服務(wù)站，涵蓋汽服、招商與新業(yè)務(wù)、重點(diǎn)商品等領(lǐng)域。增強(qiáng)油非高度融合，通過油品客戶檔案，建全非油品需求信息，在非油品客戶的維護(hù)開發(fā)過程中，收集其用油需求和動向，為提升油品銷售做支持，提升加油站綜合盈利水平。通過非油品業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)一步為加油站品牌提供更為豐富的內(nèi)涵和競爭力。發(fā)展自有品牌便利店，或與品牌連鎖便利店企業(yè)合作，提升加油站便利店品牌化、連鎖化水平[3]，這樣不僅可以增加加油客戶粘性，而且可以控制投資風(fēng)險(xiǎn)，提高加油站獲利能力。

4 結(jié)語

綜上所述，目前國有成品油銷售企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)建與完善加油站終端網(wǎng)絡(luò)還是很有必要性，但又面臨新能源車快速增長和加油站終端網(wǎng)絡(luò)開發(fā)投資成本太高對加油站今后運(yùn)營帶來的各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，這就需要國有成品油銷售企業(yè)積極創(chuàng)新開發(fā)模式，通過采取合資合作方式引入“政企民”資本，改變原有租賃開發(fā)模式，大力發(fā)展特許加盟等輕資產(chǎn)開發(fā)模式，采取區(qū)域化、差異化、個性化加油站開發(fā)，提升加油站綜合服務(wù)功能，積極發(fā)展非油品業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)加油站終端網(wǎng)絡(luò)成建制項(xiàng)目低成本開發(fā)，高質(zhì)量發(fā)展，提高加油站盈利水平，減化新能源車快速發(fā)展帶來各種經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。