汪夢(mèng)晗， 王崇敏

（海南大學(xué) 法學(xué)院，海南 ?？?570228）

國(guó)際上，絕大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)為發(fā)展和繁榮航運(yùn)業(yè)提供了不同程度的反壟斷豁免制度支持?！吨腥A人民共和國(guó)反壟斷法》（以下簡(jiǎn)稱《反壟斷法》）沒(méi)有對(duì)國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免的問(wèn)題作專門規(guī)定，《中華人民共和國(guó)國(guó)際海運(yùn)條例》（以下簡(jiǎn)稱《國(guó)際海運(yùn)條例》）對(duì)該問(wèn)題作了一些規(guī)定，但這些規(guī)定比較零散、模糊。而且，由于該條例的制定早于《反壟斷法》，其與《反壟斷法》中的相關(guān)制度在體系上并不相容。《中國(guó)（海南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案》指出：“提升國(guó)際航運(yùn)能力。……建設(shè)具有較強(qiáng)服務(wù)功能和輻射能力的國(guó)際航運(yùn)樞紐，不斷提高全球航運(yùn)資源配置能力?！焙Ｄ吓c國(guó)際主航道十分接近，且位于南亞和東南亞的中心位置，在航運(yùn)產(chǎn)業(yè)方面的發(fā)展?jié)摿薮蟆?021年，洋浦港集裝箱吞吐量突破131.83萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)29.3%，增速在百萬(wàn)標(biāo)箱級(jí)以上港口中排名全國(guó)第一。2022年1-5月，洋浦港集裝箱吞吐量完成67.06萬(wàn)標(biāo)箱，同比增長(zhǎng)48.7%[1]。伴隨著海南航運(yùn)產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式發(fā)展，建構(gòu)中國(guó)特色自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度就顯得尤為重要。

一、建構(gòu)中國(guó)特色自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度的必要性

（一）促進(jìn)國(guó)際航運(yùn)業(yè)發(fā)展的要求

習(xí)近平總書(shū)記“4·13”重要講話指出：“推進(jìn)航運(yùn)逐步開(kāi)放。”中央12號(hào)文件再次強(qiáng)調(diào)：“推進(jìn)航運(yùn)逐步開(kāi)放?！薄逗Ｄ献杂少Q(mào)易港建設(shè)總體方案》（以下簡(jiǎn)稱《總體方案》）指出：“實(shí)施高度自由便利開(kāi)放的運(yùn)輸政策，推動(dòng)建設(shè)西部陸海新通道國(guó)際航運(yùn)樞紐和航空樞紐。”推進(jìn)航運(yùn)的開(kāi)放和國(guó)際航運(yùn)樞紐的建設(shè)，不僅要完善港口、碼頭等航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，還要建構(gòu)與航運(yùn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)相適應(yīng)的航運(yùn)法律體系。首先，與其他行業(yè)相比，航運(yùn)業(yè)有著較為獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。在理想的市場(chǎng)模型中，供給和需求均具有相當(dāng)程度的彈性，供需的不平衡將導(dǎo)致價(jià)格的變動(dòng)，而價(jià)格作為一種市場(chǎng)化手段又能夠有效地抑制或刺激需求，從而促使供需重新歸于平衡。但是，航運(yùn)市場(chǎng)，特別是國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)并不符合上述的理想模型。在供給端，國(guó)際航運(yùn)服務(wù)的固定成本極高，邊際成本較低。這使得供給的彈性嚴(yán)重不足，運(yùn)費(fèi)的上漲或下降并不能有效地促使運(yùn)力增加或減少。在需求端，國(guó)際航運(yùn)服務(wù)是一種為開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易所必需的服務(wù)，全球經(jīng)濟(jì)的循環(huán)和產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定必須依靠這種服務(wù)才能實(shí)現(xiàn)。這使得需求的彈性嚴(yán)重不足，運(yùn)費(fèi)的上漲或下降同樣不能有效地促使貨運(yùn)需求減少或增加。也就是說(shuō)，價(jià)格這種在理想的市場(chǎng)模型中有效的供需調(diào)節(jié)手段在國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)上是失靈的。其后果是，國(guó)際航運(yùn)服務(wù)提供者之間展開(kāi)割喉式競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)相通過(guò)降低運(yùn)費(fèi)招攬貨載，從而擠壓其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的生存空間，最終將其排擠出國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)[2]。這種過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的行為不僅會(huì)嚴(yán)重浪費(fèi)航運(yùn)資源，而且會(huì)影響航運(yùn)業(yè)和國(guó)際貿(mào)易的長(zhǎng)期健康發(fā)展[3]?，F(xiàn)代反壟斷法理論認(rèn)為，競(jìng)爭(zhēng)并不一定與經(jīng)濟(jì)效率成正比，在某些特定的領(lǐng)域，壟斷反而能創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效率[4]17。這就要求反壟斷制度為國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)上的某些壟斷行為提供一定程度的豁免，以促進(jìn)國(guó)際航運(yùn)業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。其次，航運(yùn)業(yè)，特別是國(guó)際航運(yùn)業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻極高。在該市場(chǎng)上，小規(guī)模航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、技術(shù)實(shí)力難以支撐其參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并取得優(yōu)勢(shì)地位[5]。因此，如果一個(gè)國(guó)家和地區(qū)將國(guó)際航運(yùn)業(yè)作為支柱性產(chǎn)業(yè)，就必須采取某些措施，引導(dǎo)分散經(jīng)營(yíng)的本土航運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)某種程度的聯(lián)合，以獲得規(guī)模效益，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。航運(yùn)企業(yè)的聯(lián)合往往意味著對(duì)競(jìng)爭(zhēng)政策的違反，此時(shí)，為了扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)政策應(yīng)當(dāng)向產(chǎn)業(yè)政策作出讓步，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要作出修正，將航運(yùn)產(chǎn)業(yè)中的某些特定行為豁免于反壟斷法[6]。綜上所述，國(guó)際航運(yùn)業(yè)由于其產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，對(duì)反壟斷豁免有著比較強(qiáng)烈的制度需求，這就要求海南自由貿(mào)易港將鼓勵(lì)航運(yùn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策有效轉(zhuǎn)化為國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度。

（二）中國(guó)特色自由貿(mào)易港與國(guó)際接軌的要求

國(guó)際上，以美國(guó)、歐盟為代表的航運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較強(qiáng)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)均制定了國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度。美國(guó)是最早制定這一制度的國(guó)家，其早在《1916年航運(yùn)法》中就對(duì)這一制度作出了規(guī)定，后經(jīng)《1984年航運(yùn)法》和《1998年航運(yùn)改革法》的修正后得以定型[7]?！?998年航運(yùn)改革法》第3條至第8條從相關(guān)概念的定義，豁免的范圍、條件、備案與審查，申請(qǐng)人的救濟(jì)等方面對(duì)該制度作出了規(guī)定。歐共體理事會(huì)于1986年通過(guò)《4056/86號(hào)條例》，該條例的核心是對(duì)技術(shù)協(xié)議和班輪公會(huì)協(xié)議提供反壟斷豁免。2000年，歐盟委員會(huì)通過(guò)《823/2000號(hào)條例》，為航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體協(xié)議提供反壟斷豁免，該條例原定有效期至2005年4月25日。2005年4月20日，歐盟委員會(huì)通過(guò)《611/2005號(hào)條例》，對(duì)《823/2000號(hào)條例》作了小幅修改，并將其展期至2010年4月25日。2006年，歐盟委員會(huì)通過(guò)《1419/2006號(hào)條例》，決定自2008年1月1日起廢除《4056/86號(hào)條例》。2009年，為了解決《823/2000號(hào)條例》有效期屆滿后，航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體協(xié)議是否仍享有反壟斷豁免的問(wèn)題，歐盟委員會(huì)通過(guò)了《906/2009號(hào)條例》，其核心是延續(xù)對(duì)航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體協(xié)議的反壟斷豁免，該條例自2010年4月26日起生效，原定有效期至2015年4月25日。2014年，歐盟委員會(huì)通過(guò)了《697/2014號(hào)條例》，決定將《906/2009號(hào)條例》延展至2020年4月25日。2020年3月，歐盟委員會(huì)通過(guò)《2020/436號(hào)條例》，決定將《906/2009號(hào)條例》再延展至2024年4月25日。目前，世界航運(yùn)理事會(huì)、國(guó)際航運(yùn)公會(huì)和亞洲船東協(xié)會(huì)已向歐盟委員會(huì)提交意見(jiàn)，希望繼續(xù)延展《906/2009號(hào)條例》[8]。以新加坡為代表的世界知名自由貿(mào)易港也制定了這一制度。新加坡《競(jìng)爭(zhēng)法》第34條第1款規(guī)定，禁止具有排除、限制或扭曲新加坡境內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)之目的或效果的企業(yè)間協(xié)議、企業(yè)協(xié)會(huì)決定或一致行為，除非其根據(jù)本章規(guī)定取得豁免①Competition Act 2004 Paragraph 34（1）.。2006年，新加坡貿(mào)易與工業(yè)部長(zhǎng)頒布《競(jìng)爭(zhēng)（班輪運(yùn)輸協(xié)議集體豁免）令》，其核心條款即第5條規(guī)定對(duì)班輪運(yùn)輸協(xié)議豁免《競(jìng)爭(zhēng)法》第34條。《競(jìng)爭(zhēng)（班輪運(yùn)輸協(xié)議集體豁免）令》附有有效期，但其在實(shí)施過(guò)程中歷經(jīng)了2010年、2015年、2020年、2021年共四次延長(zhǎng)，目前其有效期至2024年12月31日②Competition （Block Exemption for Liner Shipping Agreements） Order Paragraph 2.。

從全世界范圍來(lái)看，盡管豁免的范圍和條件有所區(qū)別，但主要航運(yùn)國(guó)家和地區(qū)均為國(guó)際航運(yùn)協(xié)議提供了反壟斷豁免?？梢哉f(shuō)，豁免是國(guó)際慣例[9]。尊重國(guó)際慣例是海南自由貿(mào)易港與國(guó)際接軌的基本條件，海南自由貿(mào)易港法律法規(guī)體系應(yīng)當(dāng)建立在尊重國(guó)際慣例的基礎(chǔ)上[10]。這就要求海南自由貿(mào)易港尊重國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免的慣例，制定國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度。此外，該制度目前的發(fā)展趨勢(shì)是豁免的取得趨于嚴(yán)格，即享有豁免的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的類型趨于收縮，豁免的條件趨于苛刻[11]。海南自由貿(mào)易港應(yīng)當(dāng)順應(yīng)這種發(fā)展趨勢(shì)，確保制度建構(gòu)與國(guó)際主流相適應(yīng)。

（三）完善中國(guó)特色自由貿(mào)易港法律法規(guī)體系的要求

我國(guó)現(xiàn)有的國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度散見(jiàn)于一般法《反壟斷法》與特別法《國(guó)際海運(yùn)條例》。在一般法層面，壟斷協(xié)議的豁免被規(guī)定于《反壟斷法》第20條。在特別法層面，《國(guó)際海運(yùn)條例》第17條、第28條、第40條對(duì)國(guó)際航運(yùn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管問(wèn)題有所涉及。為了配合2022年修正的《反壟斷法》，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局起草了《禁止壟斷協(xié)議規(guī)定（征求意見(jiàn)稿）》，其第19條規(guī)定了反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在認(rèn)定被調(diào)查的壟斷協(xié)議是否屬于《反壟斷法》第20條規(guī)定的情形時(shí)應(yīng)考慮的因素。但是，該條規(guī)定較為框架性、原則性，可操作性不強(qiáng)，難以在具體的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議反壟斷執(zhí)法中提供指引。上述一般法和特別法僅對(duì)國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免進(jìn)行了粗略的規(guī)定，未能形成體系，存在以下缺憾：第一，未明確規(guī)定國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的豁免規(guī)則。《反壟斷法》未將國(guó)際航運(yùn)協(xié)議作為一種反壟斷豁免的特殊情形。從法律適用的原則上講，在下位法的特別法與上位法的一般法不發(fā)生沖突、抵觸的情況下，適用特別法優(yōu)于一般法的原則[12]，特殊產(chǎn)業(yè)管制法可以規(guī)定特定產(chǎn)業(yè)中的特定行為豁免于反壟斷法[13]。但是，身為“特殊產(chǎn)業(yè)管制法”的《國(guó)際海運(yùn)條例》的表態(tài)較為模糊，其第17條要求國(guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者在國(guó)際航運(yùn)協(xié)議訂立之日起15日內(nèi)向交通運(yùn)輸部備案。如何理解該條所稱的備案呢？首先，備案這一要求說(shuō)明，《國(guó)際海運(yùn)條例》遵循國(guó)際慣例在某種程度上承認(rèn)了國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的合法性[14]127，其對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議持一定程度的許可[15]。其理由是，如果《國(guó)際海運(yùn)條例》對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的合法性持否定態(tài)度，則直接對(duì)其加以禁止和處罰即可。在認(rèn)為國(guó)際航運(yùn)協(xié)議違法的情況下，又要求國(guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者將其備案，豈非要求后者自投羅網(wǎng)？其次，并不能以備案為理由，推得《國(guó)際海運(yùn)條例》對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議賦予了反壟斷豁免。其理由是，豁免是反壟斷制度的例外情形，豁免的獲得以法律有明確規(guī)定為限[4]40?！秶?guó)際海運(yùn)條例》并未規(guī)定國(guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者在向交通運(yùn)輸部備案國(guó)際航運(yùn)協(xié)議后，可獲得反壟斷豁免。因此，并不能從備案推斷出國(guó)際航運(yùn)協(xié)議具有反壟斷豁免的特權(quán)[16]?！昂戏ǖ幌碛谢砻狻钡膰?guó)際航運(yùn)協(xié)議為反壟斷執(zhí)法帶來(lái)了極大的困惑。第二，未明確規(guī)定國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體的豁免規(guī)則。歷史上，為了避免國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)上的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，航運(yùn)企業(yè)組織起了許多國(guó)際航運(yùn)協(xié)議組織，組織的核心是成員間關(guān)于運(yùn)力、運(yùn)價(jià)、船期、艙位等達(dá)成的協(xié)議。國(guó)際航運(yùn)協(xié)議組織的嚴(yán)密程度不一，有的具有正式、固定的組織機(jī)構(gòu)，有的僅有協(xié)議[17]。國(guó)際航運(yùn)協(xié)議組織早期主要以班輪公會(huì)①根據(jù)聯(lián)合國(guó)《1974年班輪公會(huì)行動(dòng)守則公約》第1條的規(guī)定，班輪公會(huì)是指兩個(gè)或兩個(gè)以上使用船只的運(yùn)輸商的團(tuán)體，在特定的地理范圍內(nèi)，在某一條或數(shù)條航線提供運(yùn)送貨物的國(guó)際班輪服務(wù)，并在一項(xiàng)不論何種性質(zhì)的協(xié)定或安排的范圍內(nèi)，按照劃一的或共同的運(yùn)費(fèi)率及任何其他有關(guān)提供班輪服務(wù)的協(xié)議條件而經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。的形式存在。20世紀(jì)70、80年代，班輪公會(huì)逐漸走向衰落，并于20世紀(jì)末基本退出歷史舞臺(tái)。伴隨著班輪公會(huì)的衰落，航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體興起。所謂航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體是指國(guó)際班輪運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者為開(kāi)展海上運(yùn)輸服務(wù)的聯(lián)合行動(dòng)而制定一個(gè)或者一系列協(xié)議[18]。與班輪公會(huì)相比，航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體在運(yùn)力的配置和航線、船期、港序的設(shè)計(jì)上更加科學(xué)，統(tǒng)一運(yùn)價(jià)的手段更加靈活，在降低經(jīng)營(yíng)成本方面更加有效[19]?！秶?guó)際海運(yùn)條例》第28條第2項(xiàng)規(guī)定，國(guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者聯(lián)營(yíng)體的服務(wù)涉及中國(guó)港口某一航線的承運(yùn)份額持續(xù)1年超過(guò)該航線總運(yùn)量的30%，且有可能對(duì)公平競(jìng)爭(zhēng)造成損害的，國(guó)務(wù)院交通主管部門可以對(duì)此開(kāi)展調(diào)查。與對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的態(tài)度類似，《國(guó)際海運(yùn)條例》并未言明航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體是否享有反壟斷豁免。在中國(guó)特色自由貿(mào)易港法律法規(guī)體系中，《中華人民共和國(guó)海南自由貿(mào)易港法》）（以下簡(jiǎn)稱《海南自由貿(mào)易港法》）是“基本法”，圍繞該法的許多法律規(guī)范需要海南運(yùn)用一般地方立法權(quán)與特殊地方立法權(quán)予以補(bǔ)充[20]。這就要求海南自由貿(mào)易港完善航運(yùn)法律體系，建立國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度。

二、中國(guó)特色自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度的立法定位

建構(gòu)中國(guó)特色自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度，應(yīng)當(dāng)結(jié)合中國(guó)特色自由貿(mào)易港的法律、政策環(huán)境，明確該制度的定位。

（一）高水平的國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度

《總體方案》指出“對(duì)標(biāo)國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則”。國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則本身就具有先進(jìn)性、科學(xué)性、合理性、適用性，有利于促進(jìn)各類經(jīng)濟(jì)要素在全球范圍內(nèi)自由、有序地流動(dòng)。一些國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則通過(guò)長(zhǎng)期的運(yùn)行，受到了實(shí)踐的檢驗(yàn)，被國(guó)際社會(huì)廣泛認(rèn)可，成為了國(guó)際通行規(guī)則。只有主動(dòng)適應(yīng)國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則，才有機(jī)會(huì)主導(dǎo)國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則的制定[21]。自由貿(mào)易港之間的航運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)，在本質(zhì)上是航運(yùn)法律制度的競(jìng)爭(zhēng)。誰(shuí)能將國(guó)際高水平航運(yùn)規(guī)則有效地轉(zhuǎn)化為本土化的航運(yùn)法律制度，誰(shuí)就能在航運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)中取得重要優(yōu)勢(shì)。一些國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度起源時(shí)間早，在長(zhǎng)期的實(shí)踐中不斷發(fā)展完善，在國(guó)際上的認(rèn)可度較高，其他國(guó)家和地區(qū)甚至以此為模板制定自己的國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度。比如，新加坡《競(jìng)爭(zhēng)（班輪運(yùn)輸協(xié)議集體豁免）令》和中國(guó)香港《2017年競(jìng)爭(zhēng)事務(wù)（船舶共享協(xié)議集體豁免）命令》無(wú)論是在體系結(jié)構(gòu)還是具體規(guī)則上都有明顯對(duì)標(biāo)《906/2009號(hào)條例》的痕跡。海南自由貿(mào)易港應(yīng)當(dāng)主動(dòng)對(duì)標(biāo)以《906/2009號(hào)條例》為代表的國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則，積極融入國(guó)際主流。

中國(guó)特色自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度不僅應(yīng)當(dāng)對(duì)標(biāo)國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則，還應(yīng)當(dāng)努力成為國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則的引領(lǐng)者。目前，國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則正處于加速重塑期，中國(guó)正在從全球經(jīng)濟(jì)治理的參與者成長(zhǎng)為負(fù)有更多責(zé)任的管理者[22]。我國(guó)自2013年建立上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)以來(lái)，在建立和運(yùn)營(yíng)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和自由貿(mào)易港的過(guò)程中，取得了大量先進(jìn)、公正、靈活、實(shí)用的制度創(chuàng)新成果，如上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商事登記制度和海南自由貿(mào)易港國(guó)際船舶登記制度。我國(guó)在參與全球經(jīng)濟(jì)治理的過(guò)程中，需要提出自己的觀點(diǎn)、主張、方案。這些觀點(diǎn)、主張、方案的重要依據(jù)之一就是我國(guó)在建立和運(yùn)營(yíng)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)和自由貿(mào)易港的過(guò)程中所取得的制度創(chuàng)新成果。國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度也是我國(guó)在中國(guó)特色自由貿(mào)易港建設(shè)過(guò)程中進(jìn)行的制度創(chuàng)新，我國(guó)可以在未來(lái)的雙邊或多邊經(jīng)貿(mào)規(guī)則談判中，將這一制度的核心內(nèi)容融入其中，使之成為新的國(guó)際高水平經(jīng)貿(mào)規(guī)則，為推動(dòng)形成更加公平、合理的經(jīng)濟(jì)治理體系提供立足于實(shí)踐的可行方案[23]。為此，中國(guó)特色自由貿(mào)易港應(yīng)當(dāng)總結(jié)已有的、主流的國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度的利弊得失，對(duì)其中合理的部分予以繼承和發(fā)揚(yáng)，對(duì)其中不合理的部分予以摒棄和修正，以促進(jìn)國(guó)際經(jīng)貿(mào)交流、維持多邊貿(mào)易、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化為目標(biāo)，既借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，又貼合本土特色，制定自己的國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度。

（二）探索性、示范性的國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度

國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度是航運(yùn)法的重要內(nèi)容[24]，但是，我國(guó)《航運(yùn)法》的立法進(jìn)程相當(dāng)遲緩。交通運(yùn)輸部早在1996年就開(kāi)始了《航運(yùn)法》立法的起草工作，期間歷經(jīng)11稿，最終于2004年形成了《航運(yùn)法（送審稿）》，但該項(xiàng)起草工作隨后便陷入了停滯狀態(tài)。直到2011年，《航運(yùn)法》的起草工作才得以重啟。在全國(guó)人大常委會(huì)目前的立法工作計(jì)劃中，未見(jiàn)《航運(yùn)法》的審議安排，《航運(yùn)法》在短期內(nèi)沒(méi)有出臺(tái)可能。這種航運(yùn)法制狀況難以適應(yīng)我國(guó)航運(yùn)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，是制約我國(guó)航運(yùn)業(yè)發(fā)展壯大的主要制度因素[25]。無(wú)論是從為航運(yùn)業(yè)發(fā)展提供充足制度供給的角度來(lái)考慮，還是從完善本國(guó)法制體系的角度來(lái)考慮，我國(guó)最終還是要制定《航運(yùn)法》[26]。要制定《航運(yùn)法》,就要對(duì)國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度進(jìn)行立法設(shè)計(jì)。而中國(guó)特色自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度將為上述的立法設(shè)計(jì)提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)。國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度本質(zhì)上講是一種規(guī)定在特別法即航運(yùn)法上的反壟斷豁免制度。一般來(lái)說(shuō)，反壟斷屬于中央事權(quán)[27]?！逗Ｄ献杂少Q(mào)易港法》第10條第1款規(guī)定，海南省人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)可以就貿(mào)易、投資及相關(guān)管理活動(dòng)制定法規(guī)。貿(mào)易和投資是概括性的語(yǔ)詞，是開(kāi)放式的概念，對(duì)此應(yīng)當(dāng)作比較寬泛的理解[28]。海南自由貿(mào)易港法規(guī)制定權(quán)的行使范圍包括貿(mào)易、投資自由便利的相關(guān)事項(xiàng)及其相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和管理活動(dòng)[29]。反壟斷作為與貿(mào)易、投資密切相關(guān)的事項(xiàng)，當(dāng)然包含于其中，這就使得海南制定地方性的反壟斷制度成為了可能。

中國(guó)特色自由貿(mào)易港所承載的重要使命包含先行先試和復(fù)制推廣。從認(rèn)識(shí)論的角度上講，先行先試是為了觀察某種事物的效能或結(jié)果而采取的臨時(shí)性和變通性的手段和方式[30]。在《航運(yùn)法》尚未出臺(tái)，全國(guó)層面的國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度尚未建立的情況下，中國(guó)特色自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度就是一種先行先試，其為觀察和評(píng)價(jià)國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度在我國(guó)的運(yùn)行狀態(tài)和制度收益提供了重要的窗口，因而具有顯著的探索性。中國(guó)特色自由貿(mào)易港是現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的示范平臺(tái)，中國(guó)特色自由貿(mào)易港進(jìn)行制度創(chuàng)新的根本目的是形成先進(jìn)的制度范式，為我國(guó)現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的完善提供示范[31]。在探索制定《航運(yùn)法》的過(guò)程中，中國(guó)特色自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度作為先進(jìn)制度范式的代表，具有較強(qiáng)的可復(fù)制性和可推廣性，可以為全國(guó)層面國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度的制定提供重要的制度范本，因而具有顯著的示范性。

三、國(guó)際航運(yùn)協(xié)議豁免規(guī)則的立法構(gòu)想

禁止濫用市場(chǎng)支配地位、禁止壟斷協(xié)議、控制經(jīng)營(yíng)者集中是反壟斷法的三大支柱，從反壟斷法的原理上講，濫用市場(chǎng)支配地位的行為因其惡劣程度較高，無(wú)法獲得豁免，豁免僅針對(duì)壟斷協(xié)議和經(jīng)營(yíng)者集中[4]114。對(duì)于經(jīng)營(yíng)者集中，反壟斷一般法上規(guī)定的經(jīng)營(yíng)者集中的豁免條件已經(jīng)考慮了國(guó)際航運(yùn)經(jīng)營(yíng)者集中所涉及的利益因素。其是否享有豁免，僅需要在反壟斷一般法上進(jìn)行判斷即可[32]。因此，國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免的對(duì)象應(yīng)僅限于壟斷協(xié)議，即國(guó)際航運(yùn)協(xié)議。從各個(gè)國(guó)家和地區(qū)的相關(guān)立法來(lái)看，國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的豁免規(guī)則一般包括以下內(nèi)容：第一，豁免的模式。國(guó)際上，針對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的豁免主要包括集體豁免與個(gè)案豁免兩種模式。所謂的集體豁免是指反壟斷法對(duì)某一類行為統(tǒng)一授予直接許可，一般無(wú)須再逐案申請(qǐng)、審查和認(rèn)定的豁免授予模式[33]。所謂的個(gè)案豁免是指反壟斷執(zhí)法機(jī)關(guān)在個(gè)案審查的基礎(chǔ)上作出豁免決定的豁免授予模式[34]。第二，豁免的條件。國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度所提供的豁免并非一種概括式的豁免，只有屬于特定類型且滿足特定條件的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議才能獲得豁免。第三，配套機(jī)制?！巴椒ú蛔阋宰孕小保瑖?guó)際航運(yùn)協(xié)議豁免規(guī)則的有效運(yùn)轉(zhuǎn)還需要一些配套機(jī)制予以配合。

（一）對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議給予集體豁免

從海南自由貿(mào)易港目前的發(fā)展階段來(lái)看，宜選取集體豁免模式作為國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的豁免模式。其理由在于：首先，反壟斷法在體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)政策的同時(shí)需要對(duì)產(chǎn)業(yè)政策作出必要回應(yīng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)政策提出的合理要求予以兼容[4]18。目前，盡管海南省各主要港口的貨物吞吐量近年來(lái)經(jīng)歷了爆發(fā)式增長(zhǎng)[35]，但其較全國(guó)其他主要港口和世界知名港口而言仍存在巨大差距。根據(jù)《勞氏日?qǐng)?bào)》發(fā)布的2021年度全球100大集裝箱港口排行榜，海南僅?？诟垡粋€(gè)港口上榜，排名全國(guó)第25名，全球第92名[36]。相較于個(gè)案豁免模式，集體豁免模式在豁免的取得程序上更加寬松，航運(yùn)企業(yè)對(duì)是否能取得豁免的預(yù)期更加穩(wěn)定，這種模式能更好地服務(wù)于海南自由貿(mào)易港目前的航運(yùn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。其次，集體豁免所體現(xiàn)的是一種事中事后監(jiān)管的反壟斷監(jiān)管模式，即先給予反壟斷豁免，再在壟斷協(xié)議實(shí)施過(guò)程中給予監(jiān)管。事中事后監(jiān)管是一個(gè)與傳統(tǒng)的事前審批監(jiān)管相對(duì)應(yīng)的概念，其早期出現(xiàn)于市場(chǎng)主體設(shè)立領(lǐng)域，是指行政機(jī)關(guān)依法律、行政法規(guī)的要求與授權(quán)，根據(jù)其法定職能對(duì)市場(chǎng)主體在設(shè)立后的經(jīng)營(yíng)、管理等行為進(jìn)行監(jiān)督與監(jiān)管的法律行為[37]。伴隨著我國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管改革的推進(jìn)，事中事后監(jiān)管模式開(kāi)始向市場(chǎng)監(jiān)管的其他領(lǐng)域擴(kuò)張。與事前審批監(jiān)管相比，事中事后監(jiān)管相信每一個(gè)市場(chǎng)主體都有遵守法律的能力和意愿。因此，不必對(duì)其進(jìn)行事無(wú)巨細(xì)的事前審查，而是待其進(jìn)入市場(chǎng)后，再對(duì)其行為進(jìn)行監(jiān)督。這種模式體現(xiàn)了公權(quán)力對(duì)市場(chǎng)主體的尊重，可以有效降低監(jiān)管成本和市場(chǎng)主體的守法成本[38]。對(duì)航運(yùn)企業(yè)而言，集體豁免省去了國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的申報(bào)程序，為航運(yùn)企業(yè)節(jié)省了大量的合規(guī)成本，特別是等待審批的時(shí)間成本，使得企業(yè)能夠更及時(shí)地開(kāi)展經(jīng)營(yíng)策略的調(diào)整；對(duì)反壟斷執(zhí)法機(jī)關(guān)而言，集體豁免省去了國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的審批程序，使得反壟斷執(zhí)法機(jī)關(guān)可以將有限的行政資源集中到對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的實(shí)施過(guò)程的監(jiān)管，從而更有效地維護(hù)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)秩序。因此，就目前而言，集體豁免模式應(yīng)是海南自由貿(mào)易港的優(yōu)先選項(xiàng)。本文具體的設(shè)想是，制定《海南自由貿(mào)易港國(guó)際海運(yùn)條例》，在該條例中設(shè)置一個(gè)專章“國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的反壟斷豁免”；在該章中設(shè)置一個(gè)條款，授權(quán)海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理部門發(fā)布對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的反壟斷集體豁免。

（二）豁除協(xié)議的類型限定

哪些類型的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議可以獲得集體豁免？這是國(guó)際航運(yùn)協(xié)議豁免規(guī)則的立法設(shè)計(jì)的重要內(nèi)容。關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的立法一般是通過(guò)列舉的方式來(lái)規(guī)定豁除協(xié)議①香港《競(jìng)爭(zhēng)條例》第15條第5款將享有集體豁免的壟斷協(xié)議稱為“豁除協(xié)議”（excluded agreement），這一語(yǔ)詞十分簡(jiǎn)潔，且能夠準(zhǔn)確地表達(dá)協(xié)議的特征，本文亦使用這一語(yǔ)詞指代享有反壟斷豁免的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議。的具體類型。美國(guó)《1998年航運(yùn)改革法》第4條a款將豁除協(xié)議的類型限制為：第一，討論、確定或調(diào)整運(yùn)費(fèi)率、聯(lián)運(yùn)費(fèi)率。第二，分?jǐn)偦蚍峙湄涊d、收入、利潤(rùn)或損失。第三，分配港口或?qū)酱蔚臄?shù)量和性質(zhì)進(jìn)行限制或調(diào)節(jié)。第四，限制或調(diào)節(jié)貨載、旅客的數(shù)量或種類。第五，在遠(yuǎn)洋公共承運(yùn)人之間，或在遠(yuǎn)洋公共承運(yùn)人與碼頭經(jīng)營(yíng)人之間建立排他性的、優(yōu)惠的或合作的工作安排。第六，控制、調(diào)節(jié)或者避免國(guó)際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)母?jìng)爭(zhēng)。第七，就有關(guān)服務(wù)合同的任何事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商并達(dá)成協(xié)議[39]。歐盟理事會(huì)《第906/2009號(hào)條例》第3條將豁除協(xié)議的類型限制為：第一，班輪運(yùn)輸服務(wù)的聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，包括協(xié)調(diào)或聯(lián)合確定船期表或?？扛?；出售或交叉租賃船舶的艙位或艙室；共同使用船舶或港口設(shè)施；共同使用一個(gè)或數(shù)個(gè)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)辦事處；提供集裝箱、集裝箱底架或其他類似設(shè)備的出租(Rental)、租賃(Leasing)或購(gòu)買的合同。第二，為應(yīng)對(duì)供需波動(dòng)而調(diào)整運(yùn)力。第三，聯(lián)合運(yùn)營(yíng)或使用港口、碼頭和相關(guān)服務(wù)（如駁船或裝卸服務(wù)）。第四，為實(shí)施上述三種活動(dòng)所必需的其他輔助活動(dòng)，如使用基于計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)；約定聯(lián)營(yíng)體成員有義務(wù)在一個(gè)或數(shù)個(gè)相關(guān)市場(chǎng)中使用聯(lián)營(yíng)體分配的船舶，并且避免租賃第三方船舶上的艙位；約定除非獲得聯(lián)營(yíng)體其他成員的事先同意，否則聯(lián)營(yíng)體成員有義務(wù)在一個(gè)或數(shù)個(gè)相關(guān)市場(chǎng)上不向其他的船舶承運(yùn)人轉(zhuǎn)讓或租賃艙位②COMMISSION REGULATION （EC） No 906/2009 of 28 September 2009 Article 3.。新加坡《競(jìng)爭(zhēng)（班輪運(yùn)輸協(xié)議集體豁免）令》第5條第1款(a)(a)項(xiàng)將豁除協(xié)議的類型限制為：第一，船舶共享協(xié)議。第二，支線運(yùn)輸價(jià)格討論協(xié)議?！栋噍嗊\(yùn)輸協(xié)議集體豁免指南》第16條對(duì)上述兩種協(xié)議的內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化：（1）船舶共享協(xié)議包括船舶服務(wù)的協(xié)調(diào)或共同經(jīng)營(yíng)、船舶艙位的交換或租用、聯(lián)營(yíng)體協(xié)議、箱位交換或互換協(xié)議、箱位租賃協(xié)議、聯(lián)合服務(wù)協(xié)議、組成“聯(lián)營(yíng)體”或“戰(zhàn)略聯(lián)營(yíng)體”。班輪運(yùn)營(yíng)商可以討論并商定根據(jù)船舶共享協(xié)議租用船舶艙位的艙位費(fèi)率，但不能就提供給第三方的價(jià)格或報(bào)酬條款進(jìn)行協(xié)商。（2）支線運(yùn)輸價(jià)格討論協(xié)議包括提供給第三方的價(jià)格和報(bào)酬條款，但只有針對(duì)支線運(yùn)輸?shù)膬r(jià)格討論協(xié)議能夠得到豁免③CCCS GUIDANCE NOTE ON THE BLOCKEXEMPTION FOR LINER SHIPPINGAGREEMENTS Paragraph 16.。中國(guó)香港《2017年競(jìng)爭(zhēng)事務(wù)（船舶共享協(xié)議集體豁免）命令》第6條與歐盟理事會(huì)《第906/2009號(hào)條例》第3條除條款編號(hào)方式不同外，內(nèi)容基本一致。

在國(guó)際航運(yùn)實(shí)踐中，航運(yùn)企業(yè)之間簽訂的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議種類繁盛、類型各異。相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的立法所列舉的協(xié)議類型也不盡相同。學(xué)理上，相關(guān)研究習(xí)慣將上述協(xié)議區(qū)分為協(xié)商協(xié)議和運(yùn)營(yíng)協(xié)議。所謂的協(xié)商協(xié)議，一般是指以運(yùn)價(jià)或運(yùn)力的討論、協(xié)商為核心的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議。所謂的運(yùn)營(yíng)協(xié)議，一般是指主要以共同經(jīng)營(yíng)、相互合作、提高服務(wù)質(zhì)量為目的，不涉及運(yùn)價(jià)或運(yùn)力的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、商業(yè)上的合作安排[40]。在上述四個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，美國(guó)對(duì)協(xié)商協(xié)議和運(yùn)營(yíng)協(xié)議都給予了反壟斷豁免；歐盟、新加坡、中國(guó)香港總體上僅對(duì)運(yùn)營(yíng)協(xié)議給予反壟斷豁免④在協(xié)商協(xié)議中，新加坡《競(jìng)爭(zhēng)（班輪運(yùn)輸協(xié)議集體豁免）令》僅對(duì)支線運(yùn)輸價(jià)格討論協(xié)議提供豁免。支線運(yùn)輸是一種為干線運(yùn)輸提供輔助的服務(wù)，其主要內(nèi)容是為干線運(yùn)輸整合或重新分配貨物，在國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)上的占比極小。。

本文認(rèn)為，海南自由貿(mào)易港宜采歐盟、新加坡、中國(guó)香港的立法例。其理由在于：第一，從船貨平衡的角度上講，協(xié)商協(xié)議直接觸及了國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素——價(jià)格（運(yùn)費(fèi)率）和供求（運(yùn)力供給），通過(guò)對(duì)價(jià)格和供求的統(tǒng)一調(diào)整，國(guó)際航運(yùn)經(jīng)營(yíng)者在不提高服務(wù)質(zhì)量和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平的情況下，即可獲得更強(qiáng)的議價(jià)能力，從而在運(yùn)費(fèi)率和運(yùn)輸條件的談判中將托運(yùn)人置于一種相當(dāng)弱勢(shì)的地位[41]。而運(yùn)營(yíng)協(xié)議并不涉及價(jià)格和供求，承運(yùn)人和托運(yùn)人仍有圍繞運(yùn)費(fèi)率和運(yùn)輸條件開(kāi)展商談的空間。盡管國(guó)際航運(yùn)經(jīng)營(yíng)者之間存在一定程度的協(xié)同，如航運(yùn)企業(yè)間通過(guò)內(nèi)部消化未出售的艙位，從而避免以較低的價(jià)格向市場(chǎng)提供艙位，但這種協(xié)同并未實(shí)質(zhì)性地顛覆托運(yùn)人與承運(yùn)人之間的地位平衡。第二，從反競(jìng)爭(zhēng)的效果上講，協(xié)商協(xié)議一方面固定了航運(yùn)服務(wù)的價(jià)格，另一方面人為地制造了航運(yùn)資源的短缺。國(guó)際航運(yùn)經(jīng)營(yíng)者只需要按照固定的價(jià)格即可獲得訂單，其無(wú)須考慮通過(guò)降低運(yùn)費(fèi)率、提高運(yùn)輸時(shí)效等手段與其他國(guó)際航運(yùn)經(jīng)營(yíng)者展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，其對(duì)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有著較強(qiáng)的破壞和扭曲作用。而運(yùn)營(yíng)協(xié)議雖然通過(guò)航運(yùn)企業(yè)的一致行動(dòng)在一定程度上緩解了航運(yùn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，如通過(guò)聯(lián)合確定船期表、港序來(lái)避免不同船舶在同一時(shí)段運(yùn)行在同一航段或?？吭谕桓劭?。但其并未在國(guó)際航運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)的最核心要素——價(jià)格上進(jìn)行合謀，航運(yùn)企業(yè)仍可以通過(guò)價(jià)格等手段開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)。因此，運(yùn)營(yíng)協(xié)議的反競(jìng)爭(zhēng)效果比較有限。第三，從海南自由貿(mào)易港發(fā)展的實(shí)際需求來(lái)看，海南自由貿(mào)易港一方面需要提供能夠吸引航運(yùn)企業(yè)來(lái)此開(kāi)展航運(yùn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)政策，以發(fā)展壯大航運(yùn)產(chǎn)業(yè)，另一方面需要保證航運(yùn)企業(yè)之間存在適度的競(jìng)爭(zhēng)，從而讓航運(yùn)消費(fèi)者能獲得更優(yōu)質(zhì)、更經(jīng)濟(jì)的運(yùn)輸服務(wù)。運(yùn)營(yíng)協(xié)議雖然有一定的反競(jìng)爭(zhēng)效果，但其從原理上講是通過(guò)航運(yùn)企業(yè)之間的協(xié)同、配合，使得航運(yùn)企業(yè)對(duì)船期、?？扛邸⑴撐?、箱位、陸地設(shè)施等資源的利用更加合理化。從理論上講，航運(yùn)消費(fèi)者可以從這些合理化安排中分享到利益。綜上所述，在豁除協(xié)議的范圍上，海南宜參考?xì)W盟、新加坡和中國(guó)香港的立法例，對(duì)運(yùn)營(yíng)協(xié)議提供豁免。

具體地說(shuō)，在海南自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度中，以下類型的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議可以取得豁免：第一，討論、協(xié)商、共同制定船期表、?？扛鄣膮f(xié)議。第二，出售、交換、交叉租賃艙位、箱位的協(xié)議。第三，共同使用船舶、港口、碼頭、陸地設(shè)施及相關(guān)服務(wù)的協(xié)議。第四，租賃、購(gòu)買集裝箱、集裝箱底架或其他類似設(shè)備的協(xié)議。第五，設(shè)立聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)的協(xié)議。第六，為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)而協(xié)商運(yùn)力調(diào)整的協(xié)議①航運(yùn)企業(yè)為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，如疫情、自然災(zāi)害等導(dǎo)致的短期內(nèi)貨載急劇收縮而進(jìn)行的運(yùn)力協(xié)商，雖然也涉及運(yùn)力調(diào)整，但其本質(zhì)上屬于市場(chǎng)主體為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)異動(dòng)而采取的被動(dòng)的、必要的措施，且此類協(xié)商并非頻繁或有規(guī)律地進(jìn)行，其對(duì)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的破壞程度較輕，從反競(jìng)爭(zhēng)效果上看，也可以將其歸入運(yùn)營(yíng)協(xié)議的范疇。。第七，為實(shí)施上述協(xié)議所必須的協(xié)議。

（三）集體豁免的條件

盡管運(yùn)營(yíng)協(xié)議作為一個(gè)整體可以獲得反壟斷豁免，但為了防止個(gè)別的運(yùn)營(yíng)協(xié)議對(duì)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)造成嚴(yán)重破壞，有必要再對(duì)其進(jìn)行一次“過(guò)濾”。域外法上，歐盟理事會(huì)《第906/2009號(hào)條例》第4條規(guī)定，豁免不適用于直接或間接、單獨(dú)或結(jié)合各方控制下的其他因素而有下列目標(biāo)的協(xié)議：第一，固定提供給第三方的班輪服務(wù)的價(jià)格；第二，除為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)外，限制運(yùn)力或銷售；第三，分配市場(chǎng)或客戶。第5條第1款規(guī)定，以貨運(yùn)噸數(shù)或20英尺標(biāo)準(zhǔn)箱當(dāng)量單位計(jì)算，在聯(lián)營(yíng)體所經(jīng)營(yíng)的相關(guān)市場(chǎng)中，聯(lián)營(yíng)體成員的占有率合并不得超過(guò)30%。根據(jù)第6條的規(guī)定，聯(lián)營(yíng)體必須允許成員退出聯(lián)營(yíng)體而不受經(jīng)濟(jì)或其他懲罰——特別是在一個(gè)或數(shù)個(gè)相關(guān)市場(chǎng)上停止運(yùn)輸活動(dòng)，無(wú)論聯(lián)營(yíng)體是否規(guī)定成員在一段時(shí)間后可以恢復(fù)這種活動(dòng)。退出聯(lián)營(yíng)體的通知應(yīng)當(dāng)提前6個(gè)月提出；聯(lián)營(yíng)體可以規(guī)定，只能在協(xié)議生效之日起或服務(wù)開(kāi)始之日起最多24個(gè)月之后發(fā)出退出通知，以較晚者為準(zhǔn)。對(duì)于高度一體化的聯(lián)營(yíng)體，退出聯(lián)營(yíng)體通知的期限可以延長(zhǎng)至12個(gè)月；聯(lián)營(yíng)體可以規(guī)定，只能在協(xié)議生效之日起或服務(wù)開(kāi)始之日起最多36個(gè)月之后發(fā)出此類通知，以較晚者為準(zhǔn)。新加坡《競(jìng)爭(zhēng)（班輪運(yùn)輸協(xié)議集體豁免）令》第5條第1款b項(xiàng)規(guī)定，協(xié)議應(yīng)當(dāng)允許當(dāng)事人在保守合同秘密的基礎(chǔ)上訂立服務(wù)合同；應(yīng)當(dāng)允許當(dāng)事人在約定的通知期內(nèi)發(fā)出通知，退出協(xié)議。c項(xiàng)規(guī)定，協(xié)議不得要求當(dāng)事人強(qiáng)制遵守運(yùn)費(fèi)率；不得要求當(dāng)事人向其他班輪運(yùn)營(yíng)人或其他人披露有關(guān)服務(wù)合同的機(jī)密信息。第4條第1款規(guī)定，以貨運(yùn)噸數(shù)或20英尺標(biāo)準(zhǔn)箱當(dāng)量單位計(jì)算，協(xié)議當(dāng)事人在市場(chǎng)中的占有率不得超過(guò)50%。中國(guó)香港《2017年競(jìng)爭(zhēng)事務(wù)（船舶共享協(xié)議集體豁免）命令》第7條c項(xiàng)規(guī)定，“該協(xié)議容許班輪營(yíng)運(yùn)人在依照經(jīng)協(xié)定的合理通知期給予通知后退出協(xié)議”，但該命令未明確上述通知期的具體時(shí)長(zhǎng)。第8條a款將締約方市場(chǎng)占有率限定為40%。除以上兩點(diǎn)之外，該命令的相關(guān)內(nèi)容與歐盟理事會(huì)《第906/2009號(hào)條例》基本相同。

上述國(guó)家和地區(qū)對(duì)豁除協(xié)議的條件規(guī)定主要包含三個(gè)方面：第一，禁止當(dāng)事人商定運(yùn)價(jià)，禁止當(dāng)事人非以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)為目的商議運(yùn)力調(diào)整。由于歐盟、新加坡和中國(guó)香港未將協(xié)商協(xié)議納入豁除協(xié)議的范圍，上述禁止性規(guī)定實(shí)際上是對(duì)豁除協(xié)議的范圍的消極規(guī)定。第二，禁止限制、剝奪當(dāng)事人獨(dú)立訂立服務(wù)合同的權(quán)利或保守合同秘密（如運(yùn)費(fèi)率、運(yùn)輸條件等）的權(quán)利。上述規(guī)定可以避免當(dāng)事人之間交換敏感商業(yè)信息，從而避免其采取更加一致的商業(yè)行動(dòng)。第三，禁止限制、剝奪當(dāng)事人退出協(xié)議的權(quán)利，且禁止對(duì)退出協(xié)議的當(dāng)事人進(jìn)行懲罰。上述規(guī)定可以保障當(dāng)事人的意思自治，保障當(dāng)事人在航運(yùn)市場(chǎng)上的獨(dú)立性，防止國(guó)際航運(yùn)經(jīng)營(yíng)者過(guò)度結(jié)合。第四，禁止劃分市場(chǎng)。這種協(xié)議容易導(dǎo)致市場(chǎng)條塊分割，使得航運(yùn)資源無(wú)法得到有效利用，與我國(guó)目前建立統(tǒng)一大市場(chǎng)的政策目標(biāo)相違背。第五，當(dāng)事人擁有的市場(chǎng)占有率單獨(dú)或合計(jì)不得超過(guò)一定的限額。這是因?yàn)?，如果?dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)上所占份額較大，該國(guó)際航運(yùn)協(xié)議對(duì)競(jìng)爭(zhēng)秩序造成嚴(yán)重影響的可能性也比較大。

海南自由貿(mào)易港可以參考上述規(guī)定，對(duì)豁除協(xié)議的條件加以規(guī)定：第一，協(xié)議不得涉及討論、商議、固定運(yùn)價(jià)的內(nèi)容。第二，協(xié)議不得限制、禁止國(guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者獨(dú)立訂立運(yùn)輸合同，不得強(qiáng)制其披露運(yùn)輸合同以及與運(yùn)輸合同相關(guān)的商業(yè)秘密。第三，協(xié)議不得限制、禁止當(dāng)事人退出協(xié)議，不得約定對(duì)退出協(xié)議的當(dāng)事人予以處罰。國(guó)際航運(yùn)協(xié)議是一種具有聯(lián)合性、整體性、穩(wěn)定性的商業(yè)安排，當(dāng)事人突然退出協(xié)議后，其他當(dāng)事人難以對(duì)商業(yè)安排，特別是船期、?？扛鄣茸龀黾皶r(shí)調(diào)整。因此，應(yīng)當(dāng)允許協(xié)議約定一定的退出通知期和禁止期。關(guān)于該通知期和禁止期的上限，海南在建立國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度的初期，宜采新加坡和中國(guó)香港的立法例，僅作“合理期限”的原則性規(guī)定即可，待該制度運(yùn)行一段時(shí)間后，再根據(jù)實(shí)際情況作更詳細(xì)規(guī)定。第四，協(xié)議不得涉及航線、貨載或港口的分配。第五，協(xié)議當(dāng)事人在相關(guān)市場(chǎng)上的占有率單獨(dú)或合并不得超過(guò)一定限額。歐盟將這個(gè)限額規(guī)定為30%，中國(guó)香港為40%，新加坡為50%。本文認(rèn)為，在建立國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度的初期，海南自由貿(mào)易港宜采較為保守的立法例，即歐盟的30%，以控制國(guó)際航運(yùn)協(xié)議對(duì)競(jìng)爭(zhēng)秩序的損害。待該制度運(yùn)行一段時(shí)間后，通過(guò)對(duì)運(yùn)行狀況的評(píng)估和一定的壓力測(cè)試，再對(duì)該比例作適當(dāng)提升。

（四）建立集體豁免的配套機(jī)制

《總體方案》指出“強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)政策的基礎(chǔ)性地位”。根據(jù)《海南自由貿(mào)易港法》第24條第1款的規(guī)定，海南自由貿(mào)易港要建立統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系。國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度作為一種反壟斷的例外情形，難免對(duì)競(jìng)爭(zhēng)秩序和競(jìng)爭(zhēng)政策產(chǎn)生一定的沖擊。為了將這種沖擊控制在必要的、可接受的、合理的范圍內(nèi)，確保其不會(huì)破壞“統(tǒng)一開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)有序的市場(chǎng)體系”，在實(shí)體上要控制豁除協(xié)議的范圍和條件，避免豁除協(xié)議范圍和條件過(guò)于寬廣和寬松；在程序上要建立集體豁免的配套機(jī)制，對(duì)豁除協(xié)議及其實(shí)施效果進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，并在其嚴(yán)重沖擊競(jìng)爭(zhēng)秩序時(shí)對(duì)其取消豁免。

一是建立集體豁免的授權(quán)后評(píng)估機(jī)制。航運(yùn)反壟斷問(wèn)題處于產(chǎn)業(yè)政策和競(jìng)爭(zhēng)政策的交匯點(diǎn)上，反壟斷豁免之對(duì)象的取舍更容易受到瞬息萬(wàn)變的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的影響[42]。在當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)形勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下給出的反壟斷豁免或許是合宜的，但伴隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的快速調(diào)整，其可能會(huì)變得不合時(shí)宜。這就需要一種對(duì)已經(jīng)授予的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議集體豁免進(jìn)行評(píng)估的機(jī)制。中國(guó)香港《競(jìng)爭(zhēng)條例》第19條規(guī)定，競(jìng)爭(zhēng)事務(wù)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間或者在其認(rèn)為有必要時(shí)對(duì)集體豁免命令進(jìn)行檢討。海南自由貿(mào)易港可以規(guī)定，海南省市場(chǎng)監(jiān)督管理部門應(yīng)定期或者在其認(rèn)為有必要時(shí)對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議的集體豁免進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估的對(duì)象主要是集體豁免的范圍和條件，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行刪減、增列或修正；在評(píng)估的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)就相關(guān)問(wèn)題舉行聽(tīng)證，保證承運(yùn)人、托運(yùn)人及相關(guān)利益群體均有機(jī)會(huì)表達(dá)自身的觀點(diǎn)和訴求。

二是建立集體豁免的個(gè)別取消機(jī)制。對(duì)于反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)所掌握的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議，如果反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為其不滿足集體豁免的要求，就應(yīng)當(dāng)作出決定，取消其所享有的豁免。新加坡《關(guān)于班輪運(yùn)輸協(xié)議的整體豁免的指導(dǎo)說(shuō)明》第34條規(guī)定：“如果競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)委員會(huì)意欲作出取消班輪運(yùn)輸協(xié)議集體豁免的決定或與之相關(guān)的決定，競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)委員會(huì)應(yīng)就此通知它認(rèn)為是或者曾經(jīng)是班輪運(yùn)輸協(xié)議當(dāng)事人的一方。通知應(yīng)當(dāng)包含《競(jìng)爭(zhēng)條例》第15條第1款所規(guī)定的信息①根據(jù)新加坡《競(jìng)爭(zhēng)條例》第15條第1款的規(guī)定，該項(xiàng)通知應(yīng)包含以下信息：第一，競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)委員會(huì)作出該決定所依據(jù)的事實(shí)和理由；第二，當(dāng)事人以書(shū)面形式向競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)委員會(huì)指出通知所載的哪些信息應(yīng)當(dāng)被競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)委員會(huì)視為機(jī)密以及為何應(yīng)當(dāng)被視為機(jī)密的期限；第三，當(dāng)事人可以就通知中提及的事項(xiàng)向委員會(huì)提交書(shū)面聲明的期限。。根據(jù)《競(jìng)爭(zhēng)條例》第15條的規(guī)定，當(dāng)事人有向競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)者委員會(huì)進(jìn)行申述的權(quán)利，有權(quán)查閱競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)者委員會(huì)的與本案相關(guān)的檔案。當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)者委員會(huì)作出取消班輪運(yùn)輸協(xié)議集體豁免的決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)向它認(rèn)為是或者曾經(jīng)是班輪運(yùn)輸協(xié)議當(dāng)事人的一方發(fā)出通知。該通知應(yīng)當(dāng)列出競(jìng)爭(zhēng)與消費(fèi)委員會(huì)作出該決定所依據(jù)的事實(shí)和理由。該決定應(yīng)當(dāng)公開(kāi)?！薄蛾P(guān)于班輪運(yùn)輸協(xié)議的整體豁免的指導(dǎo)說(shuō)明》第35條規(guī)定：“根據(jù)《競(jìng)爭(zhēng)（上訴）規(guī)例》第7條，當(dāng)事人可以就取消集體豁免的決定向競(jìng)爭(zhēng)上訴委員會(huì)提出上訴。上訴必須在當(dāng)事人收到取消決定之日或取消決定公布之日起兩個(gè)月內(nèi)提出，以較早者為準(zhǔn)?！焙Ｄ献杂少Q(mào)易港可以參考上述規(guī)定，對(duì)集體豁免的個(gè)別取消機(jī)制作如下設(shè)計(jì)：第一，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為某項(xiàng)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議不符合集體豁免的條件的，應(yīng)當(dāng)向該協(xié)議的當(dāng)事人發(fā)出通知。通知應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)認(rèn)為該項(xiàng)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議不符合集體豁免之條件的事實(shí)與理由；當(dāng)事人申請(qǐng)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)予以保密的期限；當(dāng)事人向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)提交書(shū)面聲明的期限。第二，壟斷協(xié)議的當(dāng)事人也有權(quán)向反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)進(jìn)行口頭申述，并查閱有關(guān)材料。第三，當(dāng)事人對(duì)反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)取消豁免的決定不服的，可以在一定期限內(nèi)申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟。

四、國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體豁免規(guī)則的立法構(gòu)想

從反壟斷法的原理上講，企業(yè)聯(lián)營(yíng)既可能構(gòu)成經(jīng)營(yíng)者集中，也可能構(gòu)成壟斷協(xié)議[43]。因此，國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體與國(guó)際航運(yùn)協(xié)議之間并不是非此即彼的關(guān)系?？偟膩?lái)說(shuō)，如果聯(lián)營(yíng)體協(xié)議中約定的協(xié)作不那么密切，航運(yùn)企業(yè)之間仍具有較明顯的獨(dú)立性時(shí)，此聯(lián)營(yíng)體協(xié)議一般仍屬壟斷協(xié)議的范疇，可以在國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度之下取得豁免。但是，有的聯(lián)營(yíng)體協(xié)議約定設(shè)立一個(gè)正式或非正式的機(jī)構(gòu)來(lái)統(tǒng)一安排成員的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，或者成員直接將船舶交由聯(lián)營(yíng)體經(jīng)營(yíng)管理。在這種聯(lián)營(yíng)體中，盡管協(xié)議成員在法律上保持了各自的獨(dú)立性，但其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中卻表現(xiàn)出更強(qiáng)的統(tǒng)一性、一致性和集中性，這種國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體具有了經(jīng)營(yíng)者集中的特征，則不應(yīng)在國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度之下取得豁免。因此，國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度需要對(duì)聯(lián)營(yíng)體加以區(qū)分，將構(gòu)成經(jīng)營(yíng)者集中的聯(lián)營(yíng)體甄別出來(lái)。

（一）國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體的界定

《國(guó)際海運(yùn)條例》第28條第2項(xiàng)直接使用了聯(lián)營(yíng)體這一語(yǔ)詞，但并未界定國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體的概念。域外法上，歐盟理事會(huì)《第906/2009號(hào)條例》第2條第1款規(guī)定：“聯(lián)營(yíng)體是指兩個(gè)或兩個(gè)以上專門為一條或多條航線的貨物提供國(guó)際班輪運(yùn)輸服務(wù)的船舶經(jīng)營(yíng)承運(yùn)人之間的協(xié)議或一系列與之相關(guān)聯(lián)的協(xié)議，其目的是在海上運(yùn)輸服務(wù)的聯(lián)合經(jīng)營(yíng)中實(shí)現(xiàn)合作，并改進(jìn)未聯(lián)營(yíng)時(shí)各成員提供的服務(wù)的質(zhì)量，通過(guò)技術(shù)、業(yè)務(wù)和（或）商業(yè)安排使其業(yè)務(wù)合理化。”從該款規(guī)定可以看出，聯(lián)營(yíng)體須符合以下特征：第一，聯(lián)營(yíng)體的合作范圍應(yīng)限定于特定的一條或多條航線。在國(guó)際航運(yùn)實(shí)踐和相關(guān)研究中，存在著一個(gè)與航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體類似的概念——航運(yùn)聯(lián)盟。航運(yùn)聯(lián)盟的合作范圍一般是在特定區(qū)域甚至全球范圍內(nèi)的不特定航線上，這是航運(yùn)聯(lián)盟與航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體的顯著區(qū)別[44]。第二，聯(lián)營(yíng)體產(chǎn)生效益的途徑是通過(guò)成員間的協(xié)調(diào)與合作實(shí)現(xiàn)海上運(yùn)輸服務(wù)的合理化，而非通過(guò)統(tǒng)一運(yùn)費(fèi)率、分?jǐn)偝杀净驌p失等手段攫取壟斷利益。參考上述的定義和特征，海南自由貿(mào)易港可以將國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體界定為：兩個(gè)或兩個(gè)以上從事國(guó)際班輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)的國(guó)際船舶運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者之間訂立的以提高運(yùn)輸服務(wù)水平、降低運(yùn)輸服務(wù)成本等為目的在特定的國(guó)際航線上展開(kāi)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的協(xié)議。

（二）國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體的類型劃分

《反壟斷法》對(duì)企業(yè)聯(lián)營(yíng)體未作專門規(guī)定。域外法上，歐共體理事會(huì)《4064/89號(hào)條例》第3條第2款將企業(yè)聯(lián)營(yíng)區(qū)分為合作型聯(lián)營(yíng)和集中型聯(lián)營(yíng)。前者旨在協(xié)調(diào)聯(lián)營(yíng)體成員間的競(jìng)爭(zhēng)行為；后者不以協(xié)調(diào)競(jìng)爭(zhēng)為目的，而是要通過(guò)聯(lián)營(yíng)體的建立來(lái)執(zhí)行自治的經(jīng)濟(jì)實(shí)體所具有的所有功能①COUNCIL REGULATION （EEC） No 4064/ 89 of 21 December 1989.。根據(jù)《4064/89號(hào)條例》的規(guī)定，合作型聯(lián)營(yíng)適用歐盟關(guān)于壟斷協(xié)議和濫用市場(chǎng)支配地位的相關(guān)法律，集中型聯(lián)營(yíng)適用歐盟關(guān)于控制經(jīng)營(yíng)者集中的相關(guān)法律[14]112。合作型聯(lián)營(yíng)和集中型聯(lián)營(yíng)的區(qū)分也存在于我國(guó)的航運(yùn)反壟斷執(zhí)法實(shí)踐中。馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛于2013年向中國(guó)商務(wù)部申報(bào)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心，網(wǎng)絡(luò)中心對(duì)聯(lián)營(yíng)體成員在合作航線上的所有船舶進(jìn)行除技術(shù)管理以外的日常管理；根據(jù)事先商定的運(yùn)作程序獨(dú)立運(yùn)營(yíng)；在規(guī)定航次成本的基礎(chǔ)上，將合作所涉航線分組統(tǒng)一結(jié)算、分?jǐn)偝杀荆恢苯訉?duì)未使用箱位進(jìn)行處理；直接決定通停航。商務(wù)部認(rèn)為，馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛通過(guò)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心，整合了交易方在全球東西航線的全部運(yùn)力，應(yīng)屬于緊密型聯(lián)營(yíng)體，與松散型的傳統(tǒng)航運(yùn)聯(lián)盟存在實(shí)質(zhì)不同②中華人民共和國(guó)商務(wù)部：《關(guān)于禁止馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查決定的公告》（商務(wù)部公告2014年第46號(hào)）。。與商務(wù)部所稱的“緊密型聯(lián)營(yíng)體”和“松散型的傳統(tǒng)航運(yùn)聯(lián)盟”相對(duì)應(yīng)的就是《4064/89號(hào)條例》所稱的“集中型聯(lián)營(yíng)”和“合作型聯(lián)營(yíng)”。我國(guó)的相關(guān)研究一般使用緊密型聯(lián)營(yíng)體和松散型聯(lián)營(yíng)體來(lái)稱呼這兩種國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體[45]，為了與相關(guān)研究及我國(guó)的反壟斷執(zhí)法實(shí)踐保持一致，海南自由貿(mào)易港宜將國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體區(qū)分為緊密型聯(lián)營(yíng)體和松散型聯(lián)營(yíng)體。

（三）緊密型聯(lián)營(yíng)體和松散型聯(lián)營(yíng)體的判別標(biāo)準(zhǔn)

域外法上，根據(jù)歐盟委員會(huì)《關(guān)于第4064/89號(hào)理事會(huì)條例項(xiàng)下全功能合營(yíng)企業(yè)概念的通告》的規(guī)定，對(duì)于合營(yíng)企業(yè)是否構(gòu)成“執(zhí)行自治的經(jīng)濟(jì)實(shí)體所具有的所有功能”，應(yīng)從以下三個(gè)方面加以考慮：第一，共同控制，即合營(yíng)企業(yè)由兩個(gè)或兩個(gè)以上的企業(yè)（其母公司）行使共同控制權(quán)。第二，企業(yè)結(jié)構(gòu)變化，即合營(yíng)企業(yè)執(zhí)行通常由在同一市場(chǎng)上運(yùn)營(yíng)的企業(yè)執(zhí)行的職能。為此，合營(yíng)企業(yè)必須擁有專門負(fù)責(zé)其日常運(yùn)營(yíng)的管理層，并能夠獲得足夠的資源，包括財(cái)務(wù)、員工和資產(chǎn)。第三，長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，即合營(yíng)企業(yè)不應(yīng)以短期協(xié)作為目的。

參考域外法的規(guī)定，結(jié)合我國(guó)已有的反壟斷執(zhí)法實(shí)踐和國(guó)際航運(yùn)業(yè)的實(shí)際特點(diǎn)，海南自由貿(mào)易港可以從以下幾個(gè)方面規(guī)定緊密型聯(lián)營(yíng)體和松散型聯(lián)營(yíng)體的判別標(biāo)準(zhǔn)：第一，聯(lián)營(yíng)體成員在船舶運(yùn)營(yíng)上的獨(dú)立性。船舶是航運(yùn)企業(yè)所掌握的最重要的航運(yùn)資源，船舶運(yùn)營(yíng)是航運(yùn)企業(yè)最核心、最基本的業(yè)務(wù)。因此，航運(yùn)企業(yè)在聯(lián)營(yíng)體中的獨(dú)立性在很大程度上體現(xiàn)為船舶運(yùn)營(yíng)的獨(dú)立性。松散型聯(lián)營(yíng)體一般不干涉船舶的運(yùn)營(yíng)，聯(lián)營(yíng)體成員在船舶運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的協(xié)作基于自愿原則；在緊密型聯(lián)營(yíng)體中，與船舶運(yùn)營(yíng)有關(guān)的重要事項(xiàng)往往是由聯(lián)營(yíng)體或者聯(lián)營(yíng)體所設(shè)立的機(jī)構(gòu)直接決定的，聯(lián)營(yíng)體甚至可以直接要求成員將船舶交由聯(lián)營(yíng)體運(yùn)營(yíng)[46]。第二，聯(lián)營(yíng)體對(duì)其成員施加影響的機(jī)制。松散型聯(lián)營(yíng)體的磋商和議事一般通過(guò)定期或不定期的會(huì)議進(jìn)行，再通過(guò)該會(huì)議以紀(jì)要、決定、倡議等形式影響成員的經(jīng)營(yíng)策略。而緊密型聯(lián)營(yíng)體往往設(shè)置有一個(gè)可以無(wú)須經(jīng)由磋商而直接向成員發(fā)布指令、命令、要求的實(shí)體，該實(shí)體可能是某個(gè)聯(lián)營(yíng)體成員，也可能是聯(lián)營(yíng)體設(shè)置的某個(gè)常設(shè)或臨時(shí)機(jī)構(gòu)。第三，聯(lián)營(yíng)體所設(shè)置的機(jī)構(gòu)的職能和權(quán)限。為了實(shí)現(xiàn)聯(lián)營(yíng)，松散型聯(lián)營(yíng)體和緊密型聯(lián)營(yíng)體都會(huì)設(shè)置一些機(jī)構(gòu)，但是，在松散型聯(lián)營(yíng)體中，這些機(jī)構(gòu)的職責(zé)主要是聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)；而緊密型聯(lián)營(yíng)體中的機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立的執(zhí)行權(quán)，可以直接決定成員的經(jīng)營(yíng)[47]。第四，聯(lián)營(yíng)體是否具有獨(dú)立市場(chǎng)主體才具有的功能。松散型聯(lián)營(yíng)體往往僅具有議事協(xié)調(diào)的功能，不直接參與交易和競(jìng)爭(zhēng)；在緊密型聯(lián)營(yíng)體中，聯(lián)營(yíng)體成員往往將經(jīng)營(yíng)權(quán)讓渡給了聯(lián)營(yíng)體，聯(lián)營(yíng)體因此具有了獨(dú)立會(huì)計(jì)核算、獨(dú)立從事交易等功能，并通過(guò)新設(shè)法人等形式直接參與交易和競(jìng)爭(zhēng)。第五，聯(lián)營(yíng)體是否具有長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。松散型聯(lián)營(yíng)體一般約定了明確的聯(lián)營(yíng)時(shí)間，且聯(lián)營(yíng)時(shí)間偏短；緊密型聯(lián)營(yíng)體往往未約定明確的聯(lián)營(yíng)時(shí)間，成員之間的協(xié)作比較持久。需要指出的是，國(guó)際航運(yùn)實(shí)踐具有極強(qiáng)的復(fù)雜性，在判定國(guó)際航運(yùn)聯(lián)營(yíng)體屬于緊密型聯(lián)營(yíng)體還是松散型聯(lián)營(yíng)體時(shí)，不應(yīng)以上述的單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，而應(yīng)當(dāng)綜合上述的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行系統(tǒng)性的判定。

五、結(jié) 語(yǔ)

國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度是連接中國(guó)特色自由貿(mào)易港的競(jìng)爭(zhēng)政策和航運(yùn)產(chǎn)業(yè)政策的紐帶，既肩負(fù)著完善中國(guó)特色自由貿(mào)易港法律法規(guī)體系的使命，又肩負(fù)著為《航運(yùn)法》中的國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度進(jìn)行探索、積累經(jīng)驗(yàn)、提供示范的使命。《總體方案》指出要“借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)”，一方面，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)關(guān)于國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度立法的總體趨勢(shì)是在嚴(yán)格限制豁免范圍和條件的基礎(chǔ)上對(duì)國(guó)際航運(yùn)協(xié)議提供反壟斷豁免。海南自由貿(mào)易港應(yīng)當(dāng)順應(yīng)這種趨勢(shì)，遵循國(guó)際慣例，通過(guò)立法明確規(guī)定對(duì)符合法定范圍和條件的國(guó)際航運(yùn)協(xié)議給予反壟斷豁免。另一方面，國(guó)際航運(yùn)業(yè)受國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和地緣政治局勢(shì)的影響極大，因而具有明顯的易變性。海南自由貿(mào)易港應(yīng)當(dāng)密切追蹤國(guó)際航運(yùn)業(yè)及相關(guān)域外立法的發(fā)展變化，對(duì)國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，從而保證中國(guó)特色自由貿(mào)易港國(guó)際航運(yùn)反壟斷豁免制度既能融入國(guó)際主流，又能適應(yīng)國(guó)際航運(yùn)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。