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      大全能源擴(kuò)產(chǎn)

      2023-05-30 10:48:04覃毅
      21世紀(jì)商業(yè)評(píng)論 2023年2期
      關(guān)鍵詞:硅料徐翔徐家

      覃毅

      2022年12月,大全能源公告,啟動(dòng)在包頭的二期10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目。

      大全能源為國(guó)內(nèi)硅料龍頭,市值千億,掌舵者是一對(duì)鎮(zhèn)江父子——徐廣福和徐翔,1-6月,他們生產(chǎn)了全國(guó)18.3%的多晶硅,在光伏上游舉足輕重。

      據(jù)胡潤(rùn)計(jì)算,兩人坐擁180億,硅料價(jià)格猛漲,其身家兩年內(nèi)翻了三倍。

      2022年以來(lái),徐家父子陸續(xù)簽下多份硅料長(zhǎng)單,合計(jì)128.58萬(wàn)噸,價(jià)值超過(guò)驚人的3800億元。

      為交付訂單,父子倆在快速擴(kuò)張。

      新啟動(dòng)的包頭二期項(xiàng)目,預(yù)計(jì)再投91.85億,這是其332.5億擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的一部分。

      2023年底,待二期項(xiàng)目投產(chǎn),父子控制的硅料年產(chǎn)能將達(dá)30.5萬(wàn)噸,較之現(xiàn)有產(chǎn)能增長(zhǎng)2倍。

      不祥的是,2022年下半年起,硅料價(jià)格已現(xiàn)拐點(diǎn)信號(hào),徐家父子的好運(yùn),不知能否延續(xù)。

      大干快上

      現(xiàn)在的徐家父子,真可謂日進(jìn)斗金。

      2022年1-9月,大全能源營(yíng)收246.77億元,凈利潤(rùn)150.85億元,平均一天凈利5500萬(wàn)。

      創(chuàng)始家族在大全能源的持股比例,約在15%左右,照此計(jì)算,每天進(jìn)賬的盈利超過(guò)800萬(wàn)。

      如此賺錢的,源自上游硅料的火熱。

      2022年1-6月,其硅料的平均售價(jià)為213.08元/公斤,單位成本僅為63.14元/公斤,平均一公斤的毛利潤(rùn),高達(dá)150元。

      硅料奇貨可居,大額訂單不期而至。

      2022年以來(lái),徐家簽訂至少9份硅料長(zhǎng)單,8分長(zhǎng)單在過(guò)去兩月密集落地,涉及客戶有隆基綠能、TCL中環(huán)、雙良節(jié)能等,合計(jì)金額高達(dá)3847.26億元,相當(dāng)于2021年?duì)I收的28倍左右。

      2022年10月,TCL中環(huán)披露了一份多晶硅購(gòu)銷長(zhǎng)單,合作方即大全能源,采購(gòu)量高達(dá)43.2萬(wàn)噸,按均價(jià)計(jì)算,采購(gòu)金額達(dá)1308.96億元。

      從簽單規(guī)模來(lái)看,大全能源直追通威,后者年內(nèi)累計(jì)簽單144.22萬(wàn)噸多晶硅硅,合同總額達(dá)3574億元。

      這些大額訂單的協(xié)議期限,通常在五至六年之長(zhǎng),手握長(zhǎng)單的優(yōu)勢(shì),在于不必太擔(dān)心產(chǎn)品銷路。

      只是,大全能源的年產(chǎn)能,當(dāng)前僅為10.5萬(wàn)噸,徐氏父子不得不加快產(chǎn)能建設(shè)。

      2021年12月,公司3.5萬(wàn)噸三期B多晶硅項(xiàng)目剛投產(chǎn),他們即與內(nèi)蒙古包頭政府達(dá)成合作。

      其中,一期項(xiàng)目,建設(shè)10萬(wàn)噸/年高純多晶硅+1000噸/年半導(dǎo)體多晶硅,計(jì)劃明年二季度建成投產(chǎn),新啟動(dòng)為二期項(xiàng)目。

      為避免上游價(jià)格波動(dòng),穩(wěn)定供應(yīng),他們同步自建原料產(chǎn)能。

      2022年7月,大全能源宣布擬投資60億元,在包頭市建設(shè)30萬(wàn)噸/年工業(yè)硅、20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅,將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游工業(yè)硅,實(shí)現(xiàn)原材料自給。

      據(jù)公告,在包頭的四大項(xiàng)目,父子倆預(yù)計(jì)將投入332.5億元。

      父子創(chuàng)業(yè)

      徐家父子在新能源崛起,頗為不易。

      大全創(chuàng)始人徐廣福,今年已80歲,其初中畢業(yè),從鎮(zhèn)江的鄉(xiāng)鎮(zhèn)起步,干過(guò)農(nóng)技員、工廠主管,在電氣設(shè)備制造領(lǐng)域發(fā)家,歷經(jīng)數(shù)十載不倒。

      2000年前后,徐廣福即有意鍛煉兒子徐翔,由其充任總經(jīng)理,將經(jīng)營(yíng)權(quán)移交。

      那會(huì),大全主業(yè)是開(kāi)關(guān)柜,也涉足鐵路交通、工業(yè)環(huán)保等領(lǐng)域,這些業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間有限,徐廣福父子尋求突破。

      父子倆一度有意進(jìn)入地產(chǎn),認(rèn)為離電氣行業(yè)太遠(yuǎn),就放棄了。

      剛巧,臨近揚(yáng)中市的施正榮,因太陽(yáng)能成為中國(guó)首富,徐翔得知有歐洲公司轉(zhuǎn)讓多晶硅技術(shù),父子兩人迅速做出決策,飛去歐洲考察,從此入行。

      至今,徐家父子在業(yè)內(nèi)赫然有名,大全躋身“硅料四大天王”,大體上,歸因于兩次關(guān)鍵拐點(diǎn):

      第一次,熬過(guò)光伏寒冬。

      父子倆收購(gòu)多晶硅技術(shù)后,果斷投資。

      2006年9月,大全集團(tuán)舉行開(kāi)工儀式,宣布投資5億美元,在重慶萬(wàn)州工業(yè)園開(kāi)展多晶硅項(xiàng)目,其后,卻趕上金融危機(jī)、光伏遇冷等多重磨難。

      2010年,他們專門剝離硅料業(yè)務(wù),組成大全新能源公司,登陸紐交所,兩年后,遭逢巨虧,依然熬了下來(lái),迎來(lái)爆發(fā)的新周期。

      第二次,趕上硅料牛市。

      2021年7月,大全能源回A股上市,由此開(kāi)始,光伏裝機(jī)需求節(jié)節(jié)攀升,硅料價(jià)格從8萬(wàn)元/噸,一路漲至2022年初的30萬(wàn)元/噸。

      期間,不單利潤(rùn)豐厚,他們也乘勢(shì)做大。

      大全能源本來(lái)計(jì)劃募資50億元,實(shí)際超募15億元左右。上市不到一月,父子倆即決定,發(fā)行30000萬(wàn)股,公開(kāi)募資64.47億元。

      2022年7月,父子倆再拋出一份110億元的定增計(jì)劃,短短一年時(shí)間,至少募了240億元,用以擴(kuò)張。

      這些年,徐廣福隱而不退,在大全能源親任董事長(zhǎng),參與大事拍板。

      2022年9月,徐翔由董事,開(kāi)始升任副董事長(zhǎng),這可能是交接班的一個(gè)信號(hào)。

      過(guò)剩博弈

      徐氏父子的最新一次擴(kuò)產(chǎn),剛好趕上市場(chǎng)的拐點(diǎn)期。

      從行情來(lái)看,硅料行情已有所降溫。

      Pvinfolink的數(shù)據(jù)顯示,多晶硅致密料的均價(jià),已由前一周的302元/kg,跌至288元/kg,環(huán)比跌2.37%,跌幅為年內(nèi)最大。

      大全能源2022年1-9月?tīng)I(yíng)收

      多家券商認(rèn)為,硅料價(jià)格出現(xiàn)拐點(diǎn),下行區(qū)間會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

      內(nèi)部人士透露,徐家父子手拿的長(zhǎng)單合同,一般會(huì)約定一定比例的預(yù)收款和一定比例的違約金。

      不過(guò),長(zhǎng)單“鎖量不鎖價(jià)”,并非穩(wěn)賺不賠。

      如果硅料供需逆轉(zhuǎn),價(jià)格不斷下降,百億級(jí)的資金投入,其不確定性將大大增加。

      2022年11月,中環(huán)TCL下調(diào)硅片價(jià)格,光伏產(chǎn)業(yè)鏈的博弈,可能會(huì)慢慢影響到上游環(huán)節(jié)的利潤(rùn)。

      “龍頭企業(yè)下調(diào)硅片價(jià)格,主要是因?yàn)楣枇袭a(chǎn)量釋放,硅片裝置產(chǎn)能利用率提升,硅片供應(yīng)增加所致”。

      隆眾資訊分析師韓珊珊向《21CBR》記者分析,下游電池片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能利用率,已處于較高水平,消納更多硅片的能力有限,這樣,硅片出貨速度放緩,市場(chǎng)庫(kù)存增加,價(jià)格隨之下滑。

      短期來(lái)看,這不意味著硅料市場(chǎng)的過(guò)剩。

      “可能會(huì)有某個(gè)環(huán)節(jié)的擴(kuò)張速度不一樣,導(dǎo)致在某個(gè)階段,某個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)出現(xiàn)階段性供過(guò)于求,這是正常的現(xiàn)象?!?/p>

      韓珊珊說(shuō),光伏的終端需求依舊旺盛,且硅料價(jià)格利潤(rùn)依然很高,即便下滑,依然有足夠的安全邊際。

      徐家父子,也有兩手準(zhǔn)備。

      據(jù)透露,大全正采用向上一體化并橫向差異化相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略,即向上游原材料工業(yè)硅縱向延伸同時(shí),向半導(dǎo)體硅料、有機(jī)硅進(jìn)行橫向延伸。

      最新公告顯示,二期項(xiàng)目中的半導(dǎo)體多晶硅項(xiàng)目,“將根據(jù)市場(chǎng)需求情況適時(shí)推進(jìn)。”

      手握大單的徐廣福父子,可能會(huì)直面一個(gè)新的周期,這一次,他們投下的籌碼,要比上一回大得多。

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