新能源車企供應(yīng)鏈中斷的因素與風(fēng)險(xiǎn)體系探究

黃詠珊

摘要：近年來，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、不確定性有所上升，貿(mào)易摩擦、疫情沖擊等各類突發(fā)事件的發(fā)生使我國制造業(yè)供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)大大增加。展望2023年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)于預(yù)期，國民購買力恢復(fù)將有利于新能源汽車需求增長，全球新能源車市場(chǎng)有望維持高景氣，預(yù)計(jì)全年銷量會(huì)實(shí)現(xiàn)正增長。在此背景下，文章以近年來中國新能源車企因供應(yīng)鏈中斷而臨時(shí)停產(chǎn)的案例，運(yùn)用扎根理論的分析方法，從停產(chǎn)事件的現(xiàn)象入手，分析新能源汽車企業(yè)供應(yīng)鏈中斷的因素，并深入挖掘新能源車企供應(yīng)鏈運(yùn)作存在的風(fēng)險(xiǎn)體系?；谟嘘P(guān)供應(yīng)鏈中斷的因素提出應(yīng)對(duì)的機(jī)理和路徑，立足中國國情與國際供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢(shì)探索新時(shí)期供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

關(guān)鍵詞：新能源汽車；供應(yīng)鏈中斷；扎根理論

中圖分類號(hào)：F274；F259.2??文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A??文章編號(hào)：1005-6432（2023）14-0000-04

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2023.14.000

1????引言

近年來新冠疫情的爆發(fā)給新能源車企的發(fā)展帶來巨大影響。許多新能源車企的原材料供應(yīng)商、零部件廠商受疫情所迫而停工，供應(yīng)鏈短缺沖擊著國內(nèi)車市。2022年12月，理想汽車表示原定于11月底交付的車輛將延期至12月交付的原因?yàn)楹诵牧闩浼?yīng)延遲；同期長安汽車也表示“缺芯貴電”致使其去年前三季度損失60.6萬輛產(chǎn)量。此外，貿(mào)易保護(hù)主義和逆全球化的國際貿(mào)易環(huán)境使新能源車企供應(yīng)鏈發(fā)生變化。一些國家對(duì)零部件、芯片及人工智能等制造品的單向非對(duì)稱嚴(yán)格審批使供應(yīng)鏈內(nèi)的國際貿(mào)易發(fā)展偏離正常預(yù)期。如，2018年美國FIRRMA法案的正式生效限制了中國企業(yè)在美的正常投資、采購活動(dòng)。

各種突發(fā)事件對(duì)新能源車企供應(yīng)鏈的供給側(cè)和供求側(cè)造成沖擊。一方面受供應(yīng)鏈上游供應(yīng)商、零部件廠商停產(chǎn)的影響，其交貨的延遲令整車制造廠的減產(chǎn)或停產(chǎn)；另一方面，由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)下行，社會(huì)總體購買力下降，則總需求減少。于是供應(yīng)鏈中斷事件的發(fā)生屢見不鮮。

在此背景下，本研究的核心問題得以產(chǎn)生：我國新能源車企的供應(yīng)鏈中斷具體因素有哪些？其正常運(yùn)作面臨著哪些潛在的風(fēng)險(xiǎn)？為闡述以上問題，文章包括以下部分?！拔墨I(xiàn)綜述”回顧前人基于供應(yīng)鏈管理視角下對(duì)供應(yīng)鏈中斷的成因、后果及對(duì)策的相關(guān)分析和扎根理論的運(yùn)用?！把芯吭O(shè)計(jì)”基于案例分析法，選取近年來中國新能源車企因供應(yīng)鏈中斷而臨時(shí)停產(chǎn)的11個(gè)案例，運(yùn)用扎根理論，通過分析事件現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)內(nèi)在關(guān)聯(lián)，對(duì)其根源進(jìn)行探究，挖掘新能源車企制造供應(yīng)鏈中斷的因素，構(gòu)建新能源車企供應(yīng)鏈運(yùn)作的潛在風(fēng)險(xiǎn)體系?！把芯糠治雠c結(jié)論”進(jìn)一步分析我國新能源車企供應(yīng)鏈運(yùn)作的核心風(fēng)險(xiǎn)源——技術(shù)不足風(fēng)險(xiǎn)，并為有效規(guī)避供應(yīng)鏈中斷提出理論建議。

2????文獻(xiàn)綜述

“供應(yīng)鏈中斷”是直接可觀、相對(duì)于供應(yīng)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)而言異常的狀態(tài)，可能發(fā)生在供應(yīng)鏈的各環(huán)節(jié)。翻閱過往文獻(xiàn)，對(duì)該概念的表述大多體現(xiàn)在“供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)”的側(cè)面表述中，較少有文獻(xiàn)直接對(duì)供應(yīng)鏈中斷概念進(jìn)行明確定義。郭茜等（2011）定義其為意外事件的發(fā)生導(dǎo)致供貨量與客戶需求量、成本或質(zhì)量與供應(yīng)鏈預(yù)定管理目標(biāo)顯著偏離的狀態(tài)；劉婧怡（2022）認(rèn)為受意外事件影響供應(yīng)鏈內(nèi)部運(yùn)行所引發(fā)的供應(yīng)鏈交付中斷狀態(tài)即為供應(yīng)鏈中斷?！肮?yīng)鏈中斷”可根據(jù)其發(fā)生的特點(diǎn)進(jìn)行分類。按核心企業(yè)所屬的供應(yīng)鏈范疇可分為內(nèi)部或外部中斷、按供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的不同形式可分為直接型或拓展型供應(yīng)鏈中斷等；林波等（2020）按成因?qū)⑵浞譃樾枨笾袛?、供?yīng)中斷和生產(chǎn)中斷。

“供應(yīng)鏈中斷”的成因體系復(fù)雜。根據(jù)前人的研究，Martha?（2002）認(rèn)為供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的問題（如產(chǎn)品或緊急件高度依賴單一來源）會(huì)造成供應(yīng)的延遲；鄭稱德等（2003）認(rèn)為由于自然災(zāi)害、人為因素等，供應(yīng)鏈可能面臨著中斷；Wilson（2007）還補(bǔ)充提出有勞資糾紛、基礎(chǔ)設(shè)施故障等中斷原因。由劉婧怡（2022）的觀點(diǎn)，供應(yīng)鏈中斷的成因主要?dú)w納為三大類，即外在直接成因、內(nèi)在間接成因和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)問題。事實(shí)上，供應(yīng)鏈發(fā)生中斷后為降低損失所進(jìn)行的中斷管理基于中斷因素和中斷風(fēng)險(xiǎn)的正確分析，這才能有效合理地恢復(fù)供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)。

我國新能源車企在汽車市場(chǎng)的占有率正穩(wěn)步提升。楊森（2020）認(rèn)為在新能源汽車時(shí)代，我國車企逐漸甩開歐美企業(yè)在傳統(tǒng)燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的專利壁壘，實(shí)現(xiàn)在新能源汽車制造領(lǐng)域的換道超車。國產(chǎn)新能源汽車品牌的制造供應(yīng)鏈有了更多發(fā)展機(jī)會(huì)，因此其供應(yīng)鏈中斷的情況也許具有特殊性。

目前，前人對(duì)制造業(yè)供應(yīng)鏈中斷的概念、分類等現(xiàn)象及成因已具備較完善的研究。但新能源汽車行業(yè)是蓬勃發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，其供應(yīng)鏈具有高科技、體系龐大等的獨(dú)特特點(diǎn)，且前人聚焦于“供應(yīng)鏈中斷”因素、風(fēng)險(xiǎn)體系等研究較少，故文章希望能在這一領(lǐng)域稍微填補(bǔ)一點(diǎn)理論空缺。

扎根理論是由Galsser和Strauss發(fā)展出來的，旨在無研究假設(shè)的情況下，從大量翔實(shí)資料中從下往上建立實(shí)質(zhì)理論的研究方法，大致過程為將收集到的資料不斷進(jìn)行思考、比較、分析、歸類、概念化并加以關(guān)聯(lián)和建構(gòu)，使之符合研究者研究的主題[1]。扎根理論主要包括5個(gè)操作程序：從資料中產(chǎn)生概念并逐級(jí)登錄，以進(jìn)行概念比較；再系統(tǒng)地思考與概念有關(guān)的理論問題；發(fā)展理論支持下的概念，建立概念間聯(lián)系；然后系統(tǒng)地對(duì)資料進(jìn)行譯碼，最后建構(gòu)理論，力求獲得理論概念的密度、變異度和高度的整合性[2]。研究流程為“界定現(xiàn)象”→“文獻(xiàn)探討”→“資料收集與分析”→“初建理論”→“檢驗(yàn)理論飽和度并補(bǔ)充資料”→“形成理論”。

綜上，文章發(fā)現(xiàn)：（1）研究?jī)?nèi)容上，不少研究籠統(tǒng)地將制造業(yè)供應(yīng)鏈作為研究對(duì)象，極少有研究著重關(guān)注“新能源汽車供應(yīng)鏈”的特殊性并針對(duì)其核心問題及產(chǎn)生根源做深入分析；（2）研究方法上，以往大部分學(xué)者采用僅個(gè)別案例研究法進(jìn)行定性分析，或許并未著意強(qiáng)調(diào)案例或問題間的共性。為充分了解新能源車企供應(yīng)鏈運(yùn)營的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，本研究采取大量文字報(bào)道資料進(jìn)行分析。扎根理論作為有效的基于資料數(shù)據(jù)構(gòu)建模型的研究方法，符合我國新能源車企供應(yīng)鏈情況的相關(guān)研究主題和研究目標(biāo)。

3????研究設(shè)計(jì)

本研究基于扎根理論對(duì)中國新能源車企供應(yīng)鏈中斷因素體系進(jìn)行識(shí)別。

3.1??案例選擇與資料收集

我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展處于世界前端，由于品牌眾多，供應(yīng)鏈中斷的發(fā)生或具有共通性，為探討其因素體系，研究主要依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行案例選擇（1）所屬地域。我國新能源車企具有中國本土特色，可能會(huì)面臨其他國外企業(yè)所沒有的障礙和風(fēng)險(xiǎn)，因此以我國的新能源車企作為研究對(duì)象。（2）損失影響。供應(yīng)鏈中斷引起企業(yè)與消費(fèi)者的雙方損失會(huì)喚起廣泛關(guān)注，為增強(qiáng)研究的實(shí)用性，選擇臨時(shí)停產(chǎn)的相關(guān)案例。（3）資料可獲取。本研究信息主要來源各大網(wǎng)站與媒體，選擇關(guān)注度高、信息公開的案例，有利于保證資料有效;（4）代表性。為提高本研究的信效度，選取馳名品牌的停產(chǎn)事件為代表性案例。

綜上，本研究收集了11個(gè)案例作為譯碼過程的素材，相關(guān)案例遭遇的供應(yīng)鏈中斷事件，基本都是短期停產(chǎn)，生產(chǎn)線隨供應(yīng)鏈的恢復(fù)而正常。根據(jù)扎根理論的指導(dǎo)意義，若資料表象符合所挖掘的理論核心，理論則可以用于解釋現(xiàn)實(shí)事跡和提示風(fēng)險(xiǎn)防范。

3.2??譯碼過程

3.2.1??開放性譯碼

通過對(duì)11個(gè)案例的資料記錄進(jìn)行整理，提煉出新能源車企停產(chǎn)原因的概念類屬，并確定類屬的屬性與維度，再對(duì)概念進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)歸類的范疇化。詳見如表1所示。

3.2.2??主軸性譯碼

通過分析現(xiàn)象的因果條件、中介條件，明晰范疇化后相關(guān)指標(biāo)的脈絡(luò)，指出事件行動(dòng)者可采取的行動(dòng)策略，建立主范疇與副范疇之間的模型。

由表2可知，在主軸性編碼過程中，文章通過典范模型的因素提煉出兩種風(fēng)險(xiǎn)主范疇，分別是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、庫存管理風(fēng)險(xiǎn)；文章認(rèn)為主范疇由宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、國家制度風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)、物流運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)所組成。

由于新冠疫情（現(xiàn)象），受限于國家政策或許多供應(yīng)商無法供貨的原因（宏觀經(jīng)濟(jì)條件不佳作為中介條件），新能源車企缺少了慣常依賴從外國進(jìn)口的芯片、電池等零部件（新能源車企不能掌握關(guān)鍵部件的生產(chǎn)技術(shù)），庫存不足導(dǎo)致供應(yīng)鏈無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)，從而限制了新能源車企的產(chǎn)能。此外，某些新能源車企由于對(duì)市場(chǎng)的定位不準(zhǔn)、資金周轉(zhuǎn)不暢或物流運(yùn)轉(zhuǎn)不通等原因（脈絡(luò)），使供應(yīng)鏈中斷雪上加霜。為防范新能源車企供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)，新能源車企應(yīng)加強(qiáng)對(duì)芯片、電池等核心部件的研發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)鏈上游的控制能力，以激發(fā)產(chǎn)能；同時(shí)，要加強(qiáng)庫存管理的能力，穩(wěn)定原材料的供給，以保證產(chǎn)能的穩(wěn)定。

3.2.3??選擇性譯碼

經(jīng)歷資料搜集、整理與分析之后，本研究嘗試從案例中提煉出中國新能源車企供應(yīng)鏈中斷的邏輯：近年來，由于宏觀經(jīng)濟(jì)條件不景氣，且跨地域的物料運(yùn)轉(zhuǎn)容易受到國家或地區(qū)政策的影響，從而使得供應(yīng)鏈上游容易受到掣肘。加之新能源車企對(duì)核心零部件的生產(chǎn)能力不佳、庫存管理應(yīng)對(duì)不足，影響著車企的資金周轉(zhuǎn)、運(yùn)營銷售等財(cái)務(wù)或市場(chǎng)方面的問題，使得供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)不暢或斷裂。

3.3??構(gòu)建理論：中國新能源車企供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)體系

文章認(rèn)為“技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)”是新能源車企供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)體系的核心范疇，這里主要指技術(shù)不足所致使的產(chǎn)能虛弱導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)。由于新能源車企對(duì)上游原料芯片、電池等制造技術(shù)的不配套、不成熟，限制了車企其他方面的能力發(fā)展，從而影響著技術(shù)對(duì)產(chǎn)能貢獻(xiàn)的適用性、先進(jìn)性和可行性。此外，除了技術(shù)不足帶來產(chǎn)能虛弱的問題，還應(yīng)關(guān)注新能源車企的技術(shù)成果產(chǎn)品化、產(chǎn)業(yè)化過程中可能會(huì)帶來的負(fù)面影響。比如，產(chǎn)品的質(zhì)量不佳，市場(chǎng)的接受程度不高，競(jìng)爭(zhēng)者模范等問題。長遠(yuǎn)看來，容易破壞品牌名聲，影響收益水平。

圍繞核心范疇周圍的副范疇有兩部分。一方面，宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)（如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)）、國家制度風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)屬于宏觀層面，為應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，新能源車企應(yīng)該有涉及長期發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整，并積極挖掘短期策略，如爭(zhēng)取國家政策的支持。加快整車企業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，對(duì)供應(yīng)鏈各結(jié)構(gòu)進(jìn)行升級(jí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)揮品牌的影響力；其次，物流風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)與車企經(jīng)營狀況的微觀層面息息相關(guān)，為應(yīng)對(duì)這一方面的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)弱化對(duì)外部對(duì)依賴，如構(gòu)建自身的物流體系。為對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)體系，可考慮多樣化策略，簽訂備用供應(yīng)商或購買商業(yè)保險(xiǎn)，此外，新能源車企間使用聯(lián)盟策略，在良性競(jìng)爭(zhēng)中合理相互幫扶，以保證基本運(yùn)營順暢。

3.4??理論飽和度檢驗(yàn)

對(duì)上文提出的供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險(xiǎn)體系，需要進(jìn)行理論飽和度檢驗(yàn)。理論飽和是指理論不能獲取更多數(shù)據(jù)以繼續(xù)發(fā)展某一個(gè)范疇之特征的狀態(tài)[3]。文章將蔚來汽車2022年4月停產(chǎn)的案例作為檢驗(yàn)理論飽和度的數(shù)據(jù)，對(duì)其進(jìn)行范疇的編譯。從這一現(xiàn)象的研究發(fā)現(xiàn)，相關(guān)因果條件、中介條件和脈絡(luò)皆遵循上文分析的供應(yīng)鏈中斷的邏輯，具體如下：

案例簡(jiǎn)介：蔚來汽車在2022年4月初，受上海疫情影響出現(xiàn)了供應(yīng)鏈中斷的困境。其董事長李斌于4月9日表示這是受限于供應(yīng)鏈運(yùn)營的問題。

扎根理論下的開放性譯碼分析：“概念化”歸納為社會(huì)環(huán)境影響、原材料缺失；“范疇化”歸結(jié)為宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、庫存管理風(fēng)險(xiǎn)。

按照“宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣→企業(yè)面臨物流風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)等→企業(yè)出現(xiàn)庫存管理問題、技術(shù)掣肘”的邏輯進(jìn)行理論模型的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)過程中未發(fā)現(xiàn)新概念類屬，原類屬間未產(chǎn)生新關(guān)系，由此推斷，文章的理論模型趨于飽和。

4????研究探討與結(jié)論

4.1??對(duì)“技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)”根源的探討

我國新能源汽車制造業(yè)近年發(fā)展取得的一定進(jìn)步更多體現(xiàn)在技術(shù)含量不高、利潤較薄的組裝或低端制造領(lǐng)域，在真正中高端制造的核心技術(shù)方面，我國的技術(shù)能力依舊比較薄弱。國內(nèi)新能源車企若要切入全球新能源汽車供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)，并具備大量高端化、精密化的產(chǎn)能，需要實(shí)現(xiàn)技術(shù)上對(duì)新能源汽車零部件包括芯片、電池、線控技術(shù)及整車一體化壓鑄技術(shù)等方面的設(shè)計(jì)、研發(fā)的彎道超車。只有經(jīng)過持續(xù)不斷的技術(shù)進(jìn)步和迭代，供應(yīng)鏈運(yùn)行才能逐漸縮小并消除由于技術(shù)壁壘帶來的掣肘。但新能源車企的技術(shù)突破取決于研發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝制造等方面的經(jīng)驗(yàn)積累?；蛟S由于政府的補(bǔ)貼政策缺位或落實(shí)不夠、人才的科技教育發(fā)展不充分、社會(huì)科技文化的沉淀不足等原因，新能源汽車核心制造技術(shù)的突破仍有困難。

4.2??結(jié)論

文章運(yùn)用扎根理論，從近年來中國新能源車企臨時(shí)停產(chǎn)的現(xiàn)象入手，基于供應(yīng)鏈中斷的具體因素提出了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)體系以“技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)”為核心，其他相關(guān)的宏微觀風(fēng)險(xiǎn)存在于供應(yīng)鏈運(yùn)營全過程。為防范新能源車企供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)，車企應(yīng)定期了解狀況、實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)作、建立儲(chǔ)備庫存做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。雖然我國目前在汽車電動(dòng)化方面在全球領(lǐng)先的位置，但核心部件的制造能力如電池、芯片等方面仍存在巨大挑戰(zhàn)。新能源車企應(yīng)陸續(xù)布局整車制造、零部件生產(chǎn)等核心技術(shù)的突破，從源頭上解決供應(yīng)問題，可大大地釋放供應(yīng)鏈產(chǎn)能。

在新能源資源爭(zhēng)奪的戰(zhàn)局中，汽車電池與芯片作為當(dāng)下時(shí)代的先進(jìn)產(chǎn)物，其重要性不言而喻。但當(dāng)有一天出現(xiàn)密度更高、質(zhì)量更好的材料輔助完成電池的制造，或者當(dāng)中國新能源車企破譯了芯片科技的秘密，現(xiàn)在電池與芯片不足的狀況將不值一提。最后，由于使用框架理論進(jìn)行本研究的編碼、譯碼過程需要大量主觀分析，因此理論歸納受限于研究者的知識(shí)水平和研究技術(shù)。本研究仍具有不少錯(cuò)漏之處，誠愿讀者海涵。

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