李建強(qiáng) 李曉明 陳昱含

（中國人民銀行松原市分行，吉林松原 138000）

一、研究背景

中小微企業(yè)融資正迎來多項(xiàng)政策紅利。2023年8月1日，工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、中國證監(jiān)會(huì)、財(cái)政部等五部門發(fā)布《關(guān)于開展“一鏈一策一批”中小微企業(yè)融資促進(jìn)行動(dòng)的通知》，要求圍繞制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，建立“政府—企業(yè)—金融機(jī)構(gòu)”對接協(xié)作機(jī)制，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)，立足業(yè)務(wù)特長，“一鏈一策”提供有針對性的多元化金融支持舉措。吉林省金融機(jī)構(gòu)通過金融服務(wù)模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游中小微企業(yè)增信，為中小微企業(yè)注入了更多金融“活水”，但當(dāng)前吉林省部分中小微企業(yè)仍存在企業(yè)信用不足等問題，部分企業(yè)的融資授信金額不能滿足其經(jīng)營需求，金融支持仍需針對不同中小微企業(yè)，加快金融產(chǎn)品創(chuàng)新。

在此背景下，研究中小微企業(yè)的融資情況，有助于銀行機(jī)構(gòu)多角度了解客戶需求，找準(zhǔn)金融支持切入點(diǎn)，在合理管控自身風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，以金融“活”水灌溉中小微企業(yè)大力發(fā)展。

二、調(diào)查問卷分析

（一）調(diào)查問卷基本情況

1.樣本企業(yè)選擇

為更好了解吉林省中小企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及金融支持中小企業(yè)情況，2023年6月，在吉林省9個(gè)市級城市中選取1222家中小企業(yè)①根據(jù)工信部、國家統(tǒng)計(jì)局、發(fā)展改革委和財(cái)政部發(fā)布的《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)》:（一）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)：營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。（二）工業(yè)：從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。（三）建筑業(yè)：營業(yè)收入80000萬元以下或資產(chǎn)總額80000萬元以下的為中小微型企業(yè)。（四）批發(fā)業(yè)：從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。（五）零售業(yè)：從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。（六）交通運(yùn)輸業(yè)：從業(yè)人員1000人以下或營業(yè)收入30000萬元以下的為中小微型企業(yè)。作為樣本，圍繞企業(yè)經(jīng)營情況、企業(yè)融資情況、對市場環(huán)境變化感受、對相關(guān)政策了解及需求情況等四部分開展調(diào)查開展問卷調(diào)查。同時(shí)，為保證調(diào)查問卷的真實(shí)可靠性，本次調(diào)查問卷通過銀行渠道下發(fā)，銀行機(jī)構(gòu)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況選擇配合度高、典型性強(qiáng)、對金融政策具有一定了解的企業(yè)填寫調(diào)查問卷。

2.樣本企業(yè)類型

從樣本企業(yè)規(guī)?？?，小微企業(yè)占全部樣本企業(yè)的80.85%，基本符合吉林省企業(yè)小而散特點(diǎn)。

從樣本企業(yè)經(jīng)營類型看，涵蓋農(nóng)林牧漁、制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)、建筑業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)等，主要集中在制造業(yè)與批發(fā)零售業(yè)等領(lǐng)域，占全部樣本企業(yè)的56.22%。

從企業(yè)性質(zhì)看，主要企業(yè)性質(zhì)為民營企業(yè)，占樣本企業(yè)的83.96%，同時(shí)還涵蓋合資企業(yè)、外資企業(yè)、國有控股企業(yè)、集體控股企業(yè)和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)等。

（二）調(diào)查問卷數(shù)據(jù)分析

1.資產(chǎn)負(fù)債分析

通過對1222家樣本企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債調(diào)查問卷數(shù)據(jù)分析，可以看出：吉林省企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模在500萬至1000萬的居多，資產(chǎn)規(guī)模負(fù)債規(guī)模大多在500萬元以下，總體看資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模較為保守，整體財(cái)務(wù)狀況趨于謹(jǐn)慎。通過資產(chǎn)負(fù)債與去年同期相比變化情況的數(shù)據(jù)交叉分析，資產(chǎn)負(fù)債均處于基本不變的企業(yè)434家，財(cái)務(wù)狀況平穩(wěn)，所有者權(quán)益較去年有所增加的企業(yè)410家，財(cái)務(wù)狀況好轉(zhuǎn)，所有者權(quán)益較去年有所減少的企業(yè)94家，財(cái)務(wù)狀況不佳。

XYA.負(fù)債有所增加B.負(fù)債基本不變C.負(fù)債有所減少 小計(jì)A.資產(chǎn)有所增加 230(41.44%) 184(33.15%) 141(25.41%) 555 B.資產(chǎn)基本不變 52(9.11%)434(76.01%) 85(14.89%) 571 C.資產(chǎn)有所減少 25(26.04%)17(17.71%)54(56.25%)96

2.投資意愿分析

通過對1222家企業(yè)是否有進(jìn)一步投資計(jì)劃的調(diào)查分析，62.87%投資較去年有所增加的企業(yè)打算繼續(xù)加大投資資金，但對于投資于去年基本持平甚至略有減少的企業(yè)來說，將繼續(xù)保持審慎經(jīng)營和觀望狀態(tài)。

3.企業(yè)融資情況分析

調(diào)查問卷顯示，吉林省中小企業(yè)因民間借貸、小貸公司等其他融資渠道成本高于銀行貸款，融資渠道大多為銀行貸款，銀行貸款能夠滿足大部分企業(yè)資金需求。

一是企業(yè)融資獲得率較高。樣本企業(yè)中89.3%的企業(yè)在銀行辦理過貸款，10.7%的企業(yè)從未在銀行貸過款。今年以來，企業(yè)向銀行申請貸款且獲得貸款的企業(yè)比重為64.1%，33.5%的企業(yè)因暫無融資需求等原因，今年未向銀行申請貸款，2.4%的企業(yè)向銀行申請貸款但因缺少有效抵押物等原因遭銀行拒絕。

二是融資便捷性及效率有所提高。樣本企業(yè)中53.1%的企業(yè)認(rèn)為銀行機(jī)構(gòu)辦理貸款業(yè)務(wù)的程序便利性、辦理時(shí)長等較上年變化不大，30.4%的企業(yè)認(rèn)為辦理貸款業(yè)務(wù)更為便捷、效率更高。40.5%的企業(yè)曾經(jīng)通過銀行APP、網(wǎng)站等線上渠道申請過貸款，線上申請貸款企業(yè)中78.7%的企業(yè)認(rèn)為線上渠道方便快捷，僅有7.1%的企業(yè)認(rèn)為操作過于繁瑣，14.2%的企業(yè)認(rèn)為貸款額度偏小，貸款需求未能完全滿足。

三是銀企對接滿意度較高。調(diào)查顯示，79.54%的樣本企業(yè)愿意參加銀企對接會(huì)，認(rèn)為銀企對接會(huì)對于獲得銀行貸款很有幫助。此外，線下銀企對接會(huì)接受度更高，約69.23%的樣本企業(yè)更偏好參加線下銀企對接會(huì)，認(rèn)為面對面溝通交流更能增進(jìn)銀行與企業(yè)之間的了解，更能夠促成銀企之間簽訂貸款協(xié)議。

四是貸款主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。在銀行貸款資金用途方面，“補(bǔ)充日常生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流”選項(xiàng)占比最高，為41%，“擴(kuò)大生產(chǎn)投資”選項(xiàng)占比為25.9%，“借新還舊”選項(xiàng)占比為22.4%。從貸款期限來看，以短期融資為主，1年（含）以內(nèi)貸款占比為58%,3年期以上貸款占比為10.2%；有存量短期貸款的企業(yè)比重為73.4%；有存量中長期貸款的企業(yè)比重僅為30.3%。

4.企業(yè)對市場感受情況及對政策了解情況分析

目前，企業(yè)對于市場需求持樂觀態(tài)度。約37.15%的企業(yè)認(rèn)為市場需求恢復(fù)增長，46.81%的企業(yè)認(rèn)為市場需求保持不變，16.04%的企業(yè)認(rèn)為市場需求趨于收縮。同時(shí)，在原材料市場，大多企業(yè)認(rèn)為原材料價(jià)格基本持平或略有上漲。

通過調(diào)查分析，企業(yè)對近期國家或省、市、縣出臺的各類金融支持政策，包括貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、貼息等配套等政策了解不足，僅有17.68%的企業(yè)對相關(guān)政策比較了解，需要進(jìn)一步加大宣傳力度、拓寬宣傳面，走進(jìn)企業(yè)開展宣講，將政策優(yōu)惠落到實(shí)處。

三、金融支持中小微企業(yè)存在的問題

（一）部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨一定壓力

部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中面臨成本上升、市場需求恢復(fù)較緩慢等問題。38.6%的企業(yè)表示營業(yè)成本較上年有所增加，35.9%的企業(yè)面臨原材料成本上升或供應(yīng)不足問題，52.2%的企業(yè)表示生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的突出問題是市場競爭激烈，30.7%的企業(yè)認(rèn)為市場需求不足。

（二）抵質(zhì)押品擔(dān)保平臺有待完善

根據(jù)企業(yè)反饋的調(diào)查問卷數(shù)據(jù)分析，24.77%存在融資難問題的樣本企業(yè)認(rèn)為融資擔(dān)保抵質(zhì)押品不足，企業(yè)存在擔(dān)保難。由于中小微企業(yè)經(jīng)營占用的廠房、土地等固定資產(chǎn)主要以臨時(shí)租賃為主，企業(yè)缺乏土地、廠房等固定資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)手續(xù)，無法用做銀行貸款的抵押物，導(dǎo)致企業(yè)獲得銀行貸款較難或獲取的貸款額度較低。除中小微企業(yè)自身抵質(zhì)押品不足的問題，企業(yè)尋求外部擔(dān)保的難度也有所增加。尤其是隨著近兩年企業(yè)互保風(fēng)險(xiǎn)的頻發(fā)，企業(yè)互保日趨謹(jǐn)慎，同時(shí)由于中小微企業(yè)無法為擔(dān)保公司提供有效的反擔(dān)保措施，導(dǎo)致?lián)９咎峁?dān)保也較難，抵質(zhì)押品擔(dān)保平臺有待根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求進(jìn)一步完善。

（三）金融信息服務(wù)平臺覆蓋面有待擴(kuò)大

樣本企業(yè)中56%的企業(yè)對“吉企銀通”等相關(guān)金融信息服務(wù)平臺有所了解，18.7%的企業(yè)對相關(guān)金融信息服務(wù)平臺比較了解，但仍有25.3%的企業(yè)表示對目前正在運(yùn)行的有關(guān)金融信息服務(wù)平臺不了解。企業(yè)認(rèn)為服務(wù)平臺最重要的功能為融資撮合功能（占比50.9%），其次是信息查詢功能（占比45.2%），以及產(chǎn)品展示功能（占比38.2%）和咨詢反饋功能（占比30.9%）。

（四）銀企有效溝通有待加強(qiáng)

調(diào)查問卷數(shù)據(jù)顯示，16.21%在融資方面存在問題的樣本企業(yè)對融資渠道和信貸產(chǎn)品了解不足。一方面，企業(yè)對銀行貸款產(chǎn)品的了解過于單一，不同銀行不同貸款品種的對比不多，貸款業(yè)務(wù)一般在聯(lián)系較多、與信貸員較熟悉的銀行辦理，對不熟悉的銀行無了解渠道。另一方面，銀行機(jī)構(gòu)更偏向于為老客戶辦理貸款業(yè)務(wù)，調(diào)查問卷數(shù)據(jù)顯示，123家企業(yè)表示融資條件達(dá)不到銀行準(zhǔn)入門檻，無法獲得銀行貸款，由此可見，銀行機(jī)構(gòu)在新客戶的拓展方面較為謹(jǐn)慎，本著“知根知底風(fēng)險(xiǎn)小”的想法，在主動(dòng)對接企業(yè)方面也存在畏難心理。

四、有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)政策傳導(dǎo)，形成金融合力

一是結(jié)合實(shí)際制定政策。建議深入實(shí)際，了解中小微企業(yè)的發(fā)展難點(diǎn)和瓶頸，從國家、省、市等層面有針對性的出臺金融配套政策，推動(dòng)金融支持小微企業(yè)的政策落實(shí)落地。二是拓寬政策傳導(dǎo)渠道。建議多層次、多維度開展政策宣傳，進(jìn)企業(yè)、進(jìn)廠房，深入企業(yè)實(shí)地走訪宣傳金融政策和貸款產(chǎn)品，全方面宣講金融政策優(yōu)惠有哪些、適用企業(yè)范圍有哪些、信貸產(chǎn)品有哪些等與企業(yè)貸款息息相關(guān)的內(nèi)容，加大企業(yè)對信貸政策和信貸產(chǎn)品的了解度和熟識度，推動(dòng)信貸政策和信貸產(chǎn)品與企業(yè)實(shí)際需求深度融合，提升政策的知曉率與使用率。三是發(fā)揮政策協(xié)調(diào)作用。建議在信貸、財(cái)政、貨幣等方面，共同研討出臺支持中小微企業(yè)發(fā)展的政策，強(qiáng)化政策協(xié)同配合，改善中小微企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀，助力中小微企業(yè)良性發(fā)展。

（二）拓寬擔(dān)保方式，緩解融資難題

一是建議引入融資擔(dān)保公司和省農(nóng)業(yè)擔(dān)保公司，解決中小微企業(yè)缺乏抵押資產(chǎn)等問題。開辦供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，對有固定銷路、有合同訂單的企業(yè)，開辦應(yīng)收賬款質(zhì)押、動(dòng)產(chǎn)抵押擔(dān)保貸款，加大信用貸款投放力度，提升中小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量。二是建議完善中小微企業(yè)信用擔(dān)保體系，建議政府部門加大財(cái)政支持力度，加強(qiáng)再擔(dān)保融資功能，建立中小企業(yè)信用信息庫，發(fā)展和完善中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)，并使其高效運(yùn)作。三是建議延伸保證鏈條，引入保險(xiǎn)、公證等中介組織，發(fā)揮公證書的法律效力，保證質(zhì)押雙方的合法權(quán)益，確保雙方權(quán)益得到有效保證，避免質(zhì)押雙方出現(xiàn)欺詐等行為，為中小微企業(yè)抵質(zhì)押業(yè)務(wù)再加一道“保險(xiǎn)絲”，同時(shí)為了提高服務(wù)便捷度，建議可探索開通線上三方抵質(zhì)押保證平臺，簡化業(yè)務(wù)辦理流程，提高業(yè)務(wù)辦理效率。四是建議探索拓展信用融資模式。加快社會(huì)信用體系建設(shè)，從政務(wù)誠信、商務(wù)誠信、社會(huì)誠信、司法工信等方面評估中小微企業(yè)的信用程度，設(shè)定信用融資評分標(biāo)準(zhǔn)，對符合信用融資評分要求的中小微企業(yè)開展信用方式融資，減少抵質(zhì)押品不足對中小微企業(yè)融資的影響。

（三）完善數(shù)字平臺建設(shè)，提升融資效率

一是建議繼續(xù)發(fā)揮“吉企銀通”等平臺的融資服務(wù)橋梁作用，針對中小微企業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，進(jìn)一步擴(kuò)大吉林省小微企業(yè)融資申報(bào)系統(tǒng)--“吉企銀通”等企業(yè)融資服務(wù)平臺覆蓋面，發(fā)揮好平臺融資撮合功能、產(chǎn)品展示功能、信息查詢功能、咨詢反饋功能等，為中小微企業(yè)融資提供更為便捷、高效的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二是引入大數(shù)據(jù)技術(shù)，通過智能化分析中小微企業(yè)經(jīng)營情況、融資情況等，為中小微企業(yè)自動(dòng)匹配融資產(chǎn)品及融資方式，達(dá)到智能化最優(yōu)決策原則。

（四）搭建政銀企溝通橋梁，打破信息壁壘

一是建議引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)加大召開政銀企對接會(huì)次數(shù)。政銀企對接會(huì)不僅能夠打破銀行與企業(yè)之間的溝通壁壘，增進(jìn)雙方的了解，更能夠通過面對面的交流達(dá)成授信意向，從而緩解中小微企業(yè)的資金緊張。二是建議引導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)在審慎經(jīng)營的前提下，適當(dāng)降低新客戶準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。銀行機(jī)構(gòu)可根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理水平、產(chǎn)品市場前景、財(cái)務(wù)狀況等指標(biāo)，結(jié)合銀行信貸政策和信貸產(chǎn)品特點(diǎn)，分類排隊(duì)，建立扶持客戶信息名單庫，有針對性、有節(jié)奏性地開拓中小微企業(yè)信貸市場。