一圖讀懂中國財險

（數(shù)據(jù)截至2022年底）

“沒想到臺風還沒走，賠款就到了，太快了?！备＝ǖ膹埾壬鷮χ袊藟鄣目焖倮碣r連連稱贊。原來，客戶張先生報案稱車子被吹來的鐵皮刮到受損，中國人壽查勘人員指導客戶完成線上查勘定損，并聯(lián)系好修理廠，不到2小時賠款就打到張先生賬戶。

近期，全國多地突發(fā)強降雨，造成居民住房和家庭財產受損，然而災后保險理賠在一定程度上緩解了企業(yè)和老百姓的資金壓力，為災后重建和復工復產提供了保障。

據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，北京、河北、黑龍江等16個受災地區(qū)的保險機構收到保險報案26.6萬件，估損金額97.6億元，賠付及預賠付共計14.5萬件、25.4億元。其中車險報案占全部報案件數(shù)的 61%，企財險報案約7000多件，農業(yè)保險報案約2.41萬件。

作為幫助受災群眾生產生活恢復，助力經濟社會穩(wěn)定發(fā)展的“保護傘”，過去五年，中國財險市場在復雜多變的經濟環(huán)境中實現(xiàn)了高速增長，險企整體在財險業(yè)務板塊取得亮眼成績，我國財險業(yè)取得了較為顯著的發(fā)展成績。

· 數(shù)讀5年 財險業(yè)步入快車道·

過去五年來，我國財險業(yè)緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，風險保障水平不斷提升，在持續(xù)推動高質量發(fā)展，積極服務社會主義現(xiàn)代化強國建設方面取得了顯著成效，發(fā)展步入快車道。

五年間，我國財險結構更加優(yōu)化。截至目前，財險市場共有直保財險公司89家，其中中資67家、外資22家；專業(yè)性公司達16家，初步形成股份制公司、有限責任公司、自保公司、相互保險社等多種組織形式和中外資公平競爭、共同發(fā)展、日益開放的多元化市場格局。與此同時，財險市場集中度逐步降低，2021年保費規(guī)模前3家公司的市場份額合計63.6%，比2012年降低1.7個百分點。

車險曾是財險領域第一大險種，占比超過七成。近年來，隨著行業(yè)發(fā)展提速，車險、家財險、企財險、農險、責任險以及信用保證保險等傳統(tǒng)產品進一步豐富，退貨運費險、航班延誤險、指數(shù)保險等個性化、有特色的新產品不斷涌現(xiàn)，線上化不斷增強，為客戶提供更便捷、更透明、更多樣、更高效的保險服務，較好地滿足了人民群眾日益增長的保險需求。服務領域不斷拓寬，基本覆蓋了國計民生的各個領域，成為政府進行社會管理的重要市場機制。

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國目前擁有科技保險險種超20個，覆蓋包括科技企業(yè)產品研發(fā)、知識產權保護、貸款保證等多個方面。中國保險行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，科技保險為相關企業(yè)和機構提供風險保障超1.79萬億元，累計支付賠款超22.63億元。

作為社會“穩(wěn)定器”，我國財險業(yè)的風險保障水平也顯著提高。在重大災害事故的恢復重建中，財險業(yè)也發(fā)揮了積極作用。例如，2021年以來，財險業(yè)為疫情防控提供相關風險保障6.9萬億元，支付賠款3.0億元；疫苗保險累計為超34億劑次新冠疫苗接種提供保險保障，有力地支持了經濟社會運行。面對自然災害，2021年河南、山西強降雨，保險賠付121億元；其中，河南強降雨保險賠付占直接經濟損失比例達到10%。

對于災害頻發(fā)下，保險公司是否有能力進行賠付，中國太保產險相關負責人表示，洪澇災害集中必然會給保險公司帶來一定的賠付壓力，但災難之中方能凸顯保險作為經濟“減震器”和社會“穩(wěn)定器”不可或缺的功能與作用。資深精算師徐昱琛也表示，一般來說，盡管災害集中暴發(fā)，保險公司也會有賠付能力。

保險公司會對巨大自然災害提前做好相應的風險準備，并建立風險分攤機制，將巨大自然災害帶來的風險部分轉移給再保險公司。

除了服務民生外，財險業(yè)在支持國家重大戰(zhàn)略、國家重大活動，支持企業(yè)“走出去”、強化國際合作等方面也扮演著重要角色。

財險業(yè)為國家重大活動提供全程保障，先后為2008年北京奧運會和殘奧會、上海世博會、廣州亞運會、2022年北京冬奧會和冬殘奧會等大型賽事提供保險保障。同時，為支持制造強國建設，科技保險保障不斷增強。首臺（套）、新材料、知識產權等科技保險發(fā)展持續(xù)推進，為全國各類重大技術裝備和全國重點新材料首批次應用項目提供風險保障9745億元。

多位業(yè)內人士在接受《中國品牌》采訪時表示，通過風險保障功能，能夠提升經濟社會發(fā)展韌性；利用保險資金優(yōu)勢，能夠為實體經濟保駕護航積極參與社會治理，進而服務國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，這是保險業(yè)服務共同富裕、推進現(xiàn)代化建設的重要切入點。

· 7成財險企業(yè) 保費持續(xù)正增長 ·

通過不斷提升運營效率，增強賠付保障能力，積極滿足市場需求等方式，五年來，我國財險企業(yè)取得亮眼成績。五年間，七成企業(yè)保費持續(xù)正增長。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示，我國財產險原保險保費收入從2019年上半年的5893億元，增長至2023年上半年的7206億元；與2022年上半年6566億元同比增長9.74%，增速趨近10%。2022年底，我國保險公司總資產為27.1萬億元，較2022年初增加2.3萬億元。

財險業(yè)的賠付支出增長率較保費收入增長率五年間也呈現(xiàn)出有序上升態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，今年前6個月，財產險公司原保費收入8778億元，同比增長9.27%；賠付支出4755億元，同比增長16.52%。

從企業(yè)數(shù)量與經營情況上看，五年來，財險公司發(fā)展整體持穩(wěn)步推進態(tài)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，72家非上市財險公司實現(xiàn)保費收入2275.5億元，同比增長9.6%，與財險行業(yè)上半年整體保費增速（9.7%）保持高度一致。其中，有51家實現(xiàn)保費正增長，占比超七成。72家財險公司上半年實現(xiàn)總利潤61.5億元，同比增長23.7%。其中52家公司實現(xiàn)盈利。

分險種來看，過去五年，車險業(yè)務仍保持穩(wěn)健增長，同時非車險業(yè)務延續(xù)高增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，車險保費收入8210億元，同比增長5.6%，占比55.22%。非車險前三大險種分別為健康險、農業(yè)險和責任險，保費收入分別為1580億元、1219億元、1148億元，同比增速分別為14.7%、25%、12.7%，占比分別為10.63%、8.2%、7.72%。

值得一提的是，隨著新能源車市場爆發(fā)，新能源車險市場順序成長，保費大幅增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年新能源車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。

北京保險服務中心副董事長、總裁廖建光表示，去年新能源車險保費在650億元左右的規(guī)模，今年上半年已經超過400億，全年有可能超過千億元，在整個車險業(yè)務規(guī)模中占比將超過10%，，從業(yè)務類型來看的話，甚至有望超過責任險成為財產險第四大業(yè)務板塊。

招商證券分析師鄭積沙告訴《中國品牌》，財險公司保費增速延續(xù)高速增長，主要得益于汽車產業(yè)鏈的持續(xù)恢復以及購車稅優(yōu)政策舉措的效果持續(xù)顯現(xiàn)，使得車險保費延續(xù)強勁復蘇態(tài)勢。

從企業(yè)資產配置角度看，五年來，財產險公司保險資金運用余額穩(wěn)步增長，投資資產結構基本保持穩(wěn)定。整體來看，近年來，財產險公司資產配置中銀行存款、債券、股票及證券投資基金合計占比約為70%，且債券信用等級較高，資產整體流動性較好。據(jù)中國保險資產管理業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，財產險公司資金運用余額為19，313.76億元，同比增長8.69%。

“在保險業(yè)主要面臨市場利率中樞下移，疊加權益市場波動加大的環(huán)境，收益穩(wěn)定的長久期資產更受險資青睞?！毙氯A人壽保險股份有限公司投資部總經理陳一江表示，當前保險行業(yè)處于業(yè)務承壓轉型、長期利率下行的環(huán)境中，行業(yè)更應審慎應對。

“由于我國保險業(yè)資產負債整體表現(xiàn)為長負債、短資產的匹配形態(tài)，隨著收斂下行的利率灰犀牛漸行漸近，利差損和再投資風險的管控也變得越來越迫切。利率長期下行中的階段性震蕩，會進一步撕扯資產負債錯配的風險敞口”陳一江說。

· 防范風險 推進再保險體系建設 ·

保險業(yè)本身就是經營風險的行業(yè)，對于行業(yè)自身的風險防范也顯得尤為重要。五年來，財險領域風險防范化解工作持續(xù)推進，市場秩序進一步規(guī)范，部分機構風險被“精準拆彈”，重點領域風險得到有效防范，全行業(yè)繼續(xù)回歸保險保障本源。

同時，2021年發(fā)布的《財產保險公司保險條款和保險費率管理辦法》，制定財產保險公司保險產品開發(fā)指引和費率厘定指引，規(guī)范產品開發(fā)行為。2020年印發(fā)的《推動財產保險業(yè)高質量發(fā)展三年行動方案（2020—2022年）》，推動行業(yè)形成結構合理、功能完備、治理科學、競爭有序的財產保險市場體系。2022年印發(fā)的《財產保險災害事故分級處置辦法》，對財產保險災害事故等級進行劃分，并明確各級災害事故的統(tǒng)籌應對主體和工作措施。

值得一提的是，作為中國金融監(jiān)管體系建設發(fā)展史上新的里程碑，2023年5月18日，國家金融監(jiān)督管理總局正式揭牌，開啟中國特色的“雙峰監(jiān)管”時代。

在防范化解風險方面，五年來，隨著財險市場份額擴大，基于風險轉移分散的需求，再保險體系的建設也在穩(wěn)步推進。

據(jù)相關部門負責人介紹，我國現(xiàn)有專業(yè)再保險公司15家，其中中資7家，外資8家，再保險公司數(shù)量較2012年新增6家。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，已有529家境外再保人完成再保險登記系統(tǒng)登記，通過跨境交易的方式為我國再保險市場提供供給。

事實上，我國已連續(xù)四年保持全球第二大保險市場地位。但不容忽視的是，2022年我國分出至境外保費規(guī)模約1120億元，境外分入保費規(guī)模約283億元，再保險逆差近4倍，與全球再保險市場進一步深入雙向融合仍需加強。

需要注意的是，今年6月，在第十四屆陸家嘴論壇開幕式上，國家金融監(jiān)督管理總局與上海市人民政府宣布上海再保險“國際板”正式啟動，并發(fā)布《關于加快推進上海國際再保險中心建設的實施細則》，明確在上海開設面向全球的再保險分入業(yè)務交易市場，完善再保險體系基礎設施配套體系建設。

瑞士再保險中國原總裁陳東輝告訴《中國品牌》，借助上海國際再保險中心建設的持續(xù)推進，中資再保險公司的國際競爭力與影響力有望增強。陳東輝表示，從宏觀看，加大國際分入業(yè)務有利于發(fā)揮承保能力的作用，同時更好地參與國際經濟循環(huán)。

同時，“一帶一路”以及不斷增加的對外投資，都需要保險保障跟隨中國企業(yè)走出去，通過再保中心可以更好地整合資源、提供服務。未來借助上海國際再保險中心建設的持續(xù)推進，中資再保險公司的國際競爭力與影響力有望增強。

· 專家：精細化經營將成發(fā)展趨勢 ·

今年以來，財險業(yè)在繼續(xù)保持著較高水平保費增速的同時，伴隨《關于財產保險業(yè)積極開展風險減量服務的意見》等文件出臺，業(yè)內表示，中國未來財險業(yè)將保持較快增長。有機構預計，到2025年，我國財產險市場規(guī)模有望實現(xiàn)翻番。在此之前，各類型財險公司需要探索出屬于自己的特色發(fā)展道路，實現(xiàn)轉型的精準發(fā)力。

首都經貿大學保險系副主任李文中接受《中國品牌》采訪時說，在經濟環(huán)境高質量回暖的大背景之下，由于我國經濟的基本面非常好，經濟發(fā)展的韌性非常強，未來我國經濟持續(xù)高質量發(fā)展并保持較快增長速度的前景可期，因此未來較長時期內我國財產保險業(yè)也一定能夠保持一個較快的增長速度，業(yè)務質量不斷提升。

盡管財險業(yè)過去幾年發(fā)展迅速，但在李文中看來，“馬太效應”依然明顯，對于財險企業(yè)，特別是中小財險來說，如何形成自身的發(fā)展特色仍然是具有較大挑戰(zhàn)的一件事。李文中建議，“當前我國財險市場的競爭已經非常激烈，保險公司，特別是中小公司需要改變粗放經營方式，走精細化經營道路才能夠在激烈的市場競爭中獲得發(fā)展?！?/p>

在業(yè)務結構方面，李文中認為，盡管車險綜合改革之后，財險公司都在積極發(fā)展非車險業(yè)務，但是車險業(yè)務比重仍然比較大。

各家保險公司，特別是中小公司需要繼續(xù)加快業(yè)務轉型，根據(jù)自身優(yōu)勢開發(fā)銷售具有特色的財險產品，借助特色產品與服務明確自己的市場定位，提升自身的競爭力。

面對行業(yè)固有的頑疾與新形勢下的困難，眾多傳統(tǒng)保險公司、互聯(lián)網保險公司及第三方機構也在積極推動數(shù)字化轉型?！暗歉骷冶ｋU公司的保險科技發(fā)展水平差距較大，那些相對滯后的公司需要重視科技轉型，加大這方面的投入與建設?！崩钗闹蟹Q。

在清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究負責人朱俊生看來，監(jiān)管政策不斷聚焦高質量發(fā)展，也進一步促進了我國財險行業(yè)的健康發(fā)展。

伴隨著財險業(yè)的高質量發(fā)展以及監(jiān)管機構的積極引導，朱俊生表示，風險減量服務正成為機構創(chuàng)新的一大方向。保險不僅僅是損失補償，還有風險控制、風險管理、防災減損，也就是監(jiān)管部門倡導的風險減量管理。如今，國內很多財險企業(yè)都在“保險+科技+風險管理”方面做了大量的探索，以強化風險管理功能。

“保險公司首先應該是風險管理的咨詢公司，在這個領域最有發(fā)言權，也最有資格幫助投保人及被保險人來減損。與此同時，財險行業(yè)未來也應該思考如何發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，更多地利用科技來構建一個新的風險管理體系，為社會創(chuàng)造更大價值?！敝炜∩Q。

五年來，財產險企業(yè)搶抓機遇，擁抱轉型變革，在充分發(fā)揮風險管理與保障職能的同時，積極有序推進我國保險業(yè)從高速增長到高質量發(fā)展的轉型。作為中國保險業(yè)蓬勃發(fā)展的一個縮影，我國財險業(yè)已從簡單地產品競爭時代，進入到品牌競爭時代。只有加強加快我國財險品牌建設，樹立更高層次的品牌內涵，才能提高我國財產險企業(yè)的競爭力，為我國下一步保險業(yè)發(fā)展蓄勢賦能。