甘南高原特色生態(tài)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈短板分析及發(fā)展對策

楊樹猛，石少英，牟永娟，趙 君

（甘南州畜牧科學(xué)研究所，甘南 合作 747000）

甘南高原特色生態(tài)畜牧業(yè)是以牦牛藏羊產(chǎn)業(yè)為主的特色畜牧業(yè)，同時作為甘南州首位產(chǎn)業(yè)更是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的重要支撐。如何延長特色畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、促進(jìn)農(nóng)牧民增收是當(dāng)下亟須解決的問題?，F(xiàn)從產(chǎn)業(yè)鏈上游到下游入手，上游為禽畜苗種、飼料、疫苗等，中游為養(yǎng)殖，下游為屠宰、產(chǎn)品加工、市場營銷等，梳理分析各環(huán)節(jié)中存在的問題，旨在進(jìn)一步理順發(fā)展思路，打通飼料、養(yǎng)殖、加工、銷售等各個環(huán)節(jié)，努力打造全鏈條現(xiàn)代畜牧業(yè)體系。

1 甘南高原特色生態(tài)畜牧業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1.1 特色畜種牦牛藏羊種畜制種供種能力薄弱 甘南州現(xiàn)有國營種畜場8個，其中牦牛種畜場4個，藏羊種畜場3個，河曲馬種畜場1個。各縣市分布為瑪曲縣4個，分別為甘南州河曲馬場、甘南州大水種畜場、瑪曲縣阿孜畜牧科技示范園區(qū)、瑪曲縣西科河歐拉羊種公畜養(yǎng)殖場；卓尼縣2個，分別為卓尼縣國營大峪種畜場、卓尼縣國營柏林種畜場；碌曲縣1個，碌曲縣李恰如種畜場；夏河縣1個，夏河縣?？品N羊場。隨著社會的進(jìn)步和發(fā)展，馬匹的社會需求逐漸減少，甘南州河曲馬場進(jìn)行了轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向了牦牛養(yǎng)殖育肥。截至目前，8個種畜場共有草場9.33萬hm2，存欄牛羊11.14萬頭（只），各類生產(chǎn)用棚圈1.35萬m2。全州以國營種畜場為龍頭的牦牛藏羊種畜基地規(guī)模小，設(shè)施配套不完善，種畜選育技術(shù)水平有待提升，種畜供應(yīng)能力有限，無法滿足現(xiàn)代畜牧業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展的需要。

1.1.2 飼草料加工和生物制劑產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后 《2022年甘南州政府工作報告》中明確指出，全力推進(jìn)牦牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，牧區(qū)和半農(nóng)半牧區(qū)繼續(xù)抓好牦牛藏羊繁育、牛羊育肥和犏雌牛養(yǎng)殖，加大提純復(fù)壯力度，擴(kuò)建奶源及飼草料基地，優(yōu)質(zhì)肉奶產(chǎn)量穩(wěn)中有升[1]。在甘南牦牛產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的過程中，以夏河縣機(jī)械飼草料生產(chǎn)加工有限公司、合作市綠豐源草畜科技有限責(zé)任公司、合作市崗吉草產(chǎn)品加工農(nóng)民專業(yè)合作社等為首的一批飼草料加工企業(yè)乘勢而為，擴(kuò)能增產(chǎn)，逐步提升飼草料加工生產(chǎn)能力。由于全州草產(chǎn)業(yè)機(jī)械化程度不高，草畜結(jié)合不夠緊密，飼草料加工企業(yè)少、小而散的問題凸顯。生物制劑在牛羊養(yǎng)殖環(huán)節(jié)中必不可少，目前全州還處于空白。

1.2 中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

牦牛藏羊產(chǎn)業(yè)是甘南州畜牧業(yè)的首位產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)，瑪曲、碌曲、夏河、合作、卓尼5縣（市）為甘南牦牛藏羊的主產(chǎn)區(qū)。甘南牦牛藏羊以“放牧為主，冬春放牧+補(bǔ)飼為輔”的養(yǎng)殖模式為主，牦牛三年兩胎，藏羊一年一胎，9—11月集中出欄。牦牛藏羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展集約化、規(guī)?；潭鹊?，季節(jié)出欄不均衡。截至2022年底，全州各類牲畜存欄269.08萬頭（只），其中牛存欄119.47萬頭、羊存欄128.10萬只，肉類總產(chǎn)量9.73萬t（牛肉產(chǎn)量5.93萬t、羊肉產(chǎn)量1.88萬t），牛奶產(chǎn)量7.94萬t，牛肉、牛奶產(chǎn)量均位居甘肅省前列[2]。

1.3 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.3.1 肉乳畜產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存 全州現(xiàn)有規(guī)模以上肉乳畜產(chǎn)品加工生產(chǎn)企業(yè)7家，其中國家級龍頭企業(yè)2家，省級龍頭企業(yè)4家，州級龍頭企業(yè)1家。其中，瑪曲縣3家，分別為瑪曲縣昌翔清真肉業(yè)有限公司、瑪曲縣宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、瑪曲縣雪原肉業(yè)有限公司；合作市3家，分別為甘南藏族自治州燎原乳業(yè)有限責(zé)任公司、甘肅華羚乳品股份有限公司、合作市鑫羚畜產(chǎn)品開發(fā)有限公司；夏河縣1家，為甘肅安多清真綠色食品有限公司。全州年屠宰加工、冷鏈倉儲牛羊肉不足2萬t，加工生產(chǎn)熟食制品約2 500 t，牦牛乳曲拉交易量占全國的86%，甘南牦牛乳系列產(chǎn)品產(chǎn)量占全國的90%，合作市被成功打造為“中國牦牛乳都”[2]。據(jù)調(diào)查，由于牦牛藏羊在9—11月集中出欄，出欄的牛羊只有10%～20%在本地屠宰加工，80%～90%都以活畜形式銷售出州，導(dǎo)致肉品加工企業(yè)生產(chǎn)季節(jié)性強(qiáng)，產(chǎn)能發(fā)揮不足，低于盈虧平衡點(diǎn)。牦牛肉消費(fèi)群體主要集中在藏區(qū)，以胴體肉銷售為主，高端產(chǎn)品僅占15%～20%，近幾年又受到進(jìn)口肉的沖擊，甘南州肉品加工企業(yè)處境困難。

1.3.2 皮、毛、絨、生化制品等高附加值產(chǎn)品仍待開發(fā) 20世紀(jì)90年代，甘南州有毛革廠、地毯廠、血液生化制劑廠等企業(yè)加工皮毛和生產(chǎn)歧化酶，后因種種因素，在市場經(jīng)濟(jì)的大潮中逐個沉沒消失。目前，僅有以合作市仁多瑪村諾樂為代表的牦牛絨加工企業(yè)在生產(chǎn)加工高端毛絨制品。牦牛奶酪、羊胎素等高附加值產(chǎn)品尚在開發(fā)階段。

1.3.3 畜產(chǎn)品市場營銷渠道不暢 牦牛藏羊畜產(chǎn)品營銷主要依靠政府和企業(yè)的推動，借助電視、網(wǎng)絡(luò)、自媒體、蘭洽會等多種媒介進(jìn)行線上線下宣傳營銷，產(chǎn)品銷售仍是企業(yè)當(dāng)前短板，產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價尚未得到體現(xiàn)，缺乏專業(yè)營銷團(tuán)隊來提升甘南州高原特色畜產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度。

1.3.4 有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需拓展和提質(zhì)增效 《2022年甘南州政府工作報告》中明確指出，持續(xù)開展有機(jī)肥全面替代化肥行動，以獎補(bǔ)方式支持商品有機(jī)肥企業(yè)擴(kuò)能升級，引導(dǎo)畜禽糞就近就地還田還草，落實(shí)有機(jī)肥政府補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)肥生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把有機(jī)肥質(zhì)量關(guān)，集中養(yǎng)殖區(qū)畜禽糞綜合利用率達(dá)到77%以上。甘南州夏河縣達(dá)哇央宗有機(jī)肥料加工銷售有限責(zé)任公司、合作市嘉寶有機(jī)肥開發(fā)有限公司、卓尼縣潤森農(nóng)業(yè)生物科技有限責(zé)任公司、卓尼縣藏東有機(jī)肥生產(chǎn)有限責(zé)任公司、臨潭縣弘正有機(jī)肥料有限責(zé)任公司、瑪曲曲源肥業(yè)科技有限公司、瑪曲縣歐拉鄉(xiāng)蔣朵肥料加工有限公司、瑪曲縣之派央里牛羊糞加工有限公司、夏河縣甘加盼德草飼料加工有限責(zé)任公司、碌曲縣瑞豐草業(yè)有限責(zé)任公司等10家規(guī)模以上有機(jī)肥企業(yè)以政策為導(dǎo)向，增產(chǎn)擴(kuò)能，2022年生產(chǎn)有機(jī)肥16.98萬t，以1 050元/t的價格銷售到州內(nèi)各縣（市）以及岷縣、蘭州、廣西、海南、四川、山東等地。當(dāng)前，有機(jī)肥銷售主要以政府采購為主。由于群眾對有機(jī)肥的接受程度不高，使得在化肥替代品的選擇上更傾向于傳統(tǒng)農(nóng)家肥，有機(jī)肥市場實(shí)際需求量下降，企業(yè)庫存嚴(yán)重積壓，無法及時回籠資金，導(dǎo)致資金鏈短缺。

2 全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中存在的問題

2.1 上游產(chǎn)業(yè)存在的問題

一是在牦牛藏羊特色畜種制種供種方面，8個地方性種畜基地制種供種能力薄弱，種畜基地規(guī)模小，設(shè)施配套不完善，種畜選育技術(shù)水平有待提高，僅有瑪曲縣阿孜畜牧科技示范園區(qū)每年能夠提供少量優(yōu)質(zhì)種畜，其他種畜基地種畜供應(yīng)能力十分有限，無法滿足現(xiàn)代畜牧業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展的需要。二是飼草料加工供給方面存在飼草料加工企業(yè)少、小而散的問題。甘南地處青藏高原與黃土高原過渡的甘、青、川三省結(jié)合部，下轄8個縣市，多以牧業(yè)為主，耕地僅約6.87萬hm2，人均耕地約0.2 hm2，其中約有10%的耕地分布在白龍江、洮河、大夏河沿岸（水澆地），大部分耕地分布在高海拔地帶，坡度大、地塊小，無灌溉條件，土壤養(yǎng)分補(bǔ)償量少。糧食作物單產(chǎn)低，用于飼草種植的土地面積極少，從而導(dǎo)致本地上游產(chǎn)業(yè)飼草料種植加工企業(yè)生存與發(fā)展空間受限，生產(chǎn)加工能力薄弱，且飼草料加工成本頗高，無法滿足市場需求。三是生物制劑產(chǎn)業(yè)在全州還處于空白。

2.2 中游產(chǎn)業(yè)存在的問題

牦牛藏羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)集約化、現(xiàn)代化程度低，養(yǎng)殖周期長，周轉(zhuǎn)慢，出欄率低，季節(jié)出欄不均衡。主要原因：一是養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備不完備，大多數(shù)養(yǎng)殖戶只是配套一座暖棚，嚴(yán)重缺乏配套設(shè)施和設(shè)備。二是養(yǎng)殖業(yè)集約化、現(xiàn)代化發(fā)展的重要保障是飼草料供給，由于甘南州本地飼草料加工企業(yè)少，且小而弱，市場飼草料供給能力不足，導(dǎo)致外購成本高，無法支撐養(yǎng)殖業(yè)集約化、現(xiàn)代化發(fā)展。

2.3 下游產(chǎn)業(yè)存在的問題

2.3.1 畜產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化程度低 一是牛羊屠宰企業(yè)普遍面臨虧損問題。由于畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)投入產(chǎn)出比較低，以生產(chǎn)初級農(nóng)畜產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值低。二是牦牛藏羊肉加工企業(yè)均為季節(jié)性屠宰。牦牛藏羊?yàn)樵鷳B(tài)牧養(yǎng)，普遍集中在9—11月出欄，出欄季節(jié)較短，導(dǎo)致屠宰加工企業(yè)每年旺季只生產(chǎn)3個月，淡季停工時間較長，企業(yè)產(chǎn)能和規(guī)模效益不能得到較好發(fā)揮。三是產(chǎn)業(yè)鏈延伸不夠，牦牛奶酪、羊胎素等高附加值產(chǎn)品尚在開發(fā)階段[3]。

2.3.2 市場營銷短板凸顯 一是畜產(chǎn)品加工企業(yè)宣傳費(fèi)用投入有限。企業(yè)產(chǎn)能和規(guī)模效應(yīng)仍沒有完全發(fā)揮，出口市場渠道尚未打開，缺少高效營銷團(tuán)隊和行之有效的營銷手段，產(chǎn)品銷售是企業(yè)當(dāng)前的短板，產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價尚未得到體現(xiàn)。二是市場占有份額少。如安多集團(tuán)在甘肅地區(qū)已取得一定市場地位，初步建立了市場營銷網(wǎng)絡(luò)，主要通過和經(jīng)銷商相結(jié)合的廠商一體化深度協(xié)銷模式共同開發(fā)市場。但由于省外區(qū)域市場的經(jīng)銷商隊伍及渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還不完善，實(shí)體店建設(shè)存在差距，影響了企業(yè)的整體發(fā)展。三是新型營銷手段單一。甘南州電商、直播帶貨正處于起步發(fā)展階段，營銷能力薄弱，仍然是制約畜產(chǎn)品加工企業(yè)及有機(jī)肥企業(yè)快速發(fā)展的主要原因。

3 對策建議

甘南州高原特色生態(tài)畜牧業(yè)傳統(tǒng)粗放，牦牛藏羊特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)薄弱、結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；潭鹊停a(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型升級階段。針對牦牛藏羊全產(chǎn)業(yè)鏈存在的問題，必須從各個環(huán)節(jié)入手，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項，蓄勢賦能，打通產(chǎn)業(yè)鏈，向上、向下雙向延長產(chǎn)業(yè)鏈，挖掘新產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)增值能力，促進(jìn)農(nóng)牧民增收。

3.1 提升特色畜種牦牛藏羊制種供種能力，加快企業(yè)科技創(chuàng)新步伐

一是通過加強(qiáng)良種體系建設(shè)，完善種畜選育、擴(kuò)繁體系，充分發(fā)揮良種繁育基地的功能作用，提升牦牛藏羊制種供種能力[4]。二是在半農(nóng)半牧區(qū)配套布局相關(guān)的飼草料基地，整合資源培育壯大飼草料加工企業(yè)，提升飼草料加工能力和供給能力，滿足市場需求。三是支持州內(nèi)龍頭企業(yè)加大自主研發(fā)和科技創(chuàng)新力度，孵化生物制劑新企業(yè)。

3.2 推進(jìn)高原特色生態(tài)畜牧業(yè)集約化、規(guī)模化發(fā)展

一是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。加強(qiáng)牦牛藏羊繁育棚圈等設(shè)施建設(shè)，完善冬春季圈養(yǎng)補(bǔ)飼制度，調(diào)整畜種畜群結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展舍飼養(yǎng)殖，減輕草場壓力。二是加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)。提高專業(yè)技術(shù)人員比例，優(yōu)化專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)，充分利用省、州、縣相關(guān)科研院所、高校及畜牧部門的科研力量，提高牦牛藏羊良種繁育科技含量，加大實(shí)用技術(shù)推廣力度，全面提升牦牛藏羊集約化、規(guī)?；B(yǎng)殖水平。

3.3 打通畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能充分發(fā)揮

一是整合甘南州國有種畜場，打造生態(tài)牧場養(yǎng)殖示范基地，打通產(chǎn)業(yè)鏈條，使產(chǎn)能充分發(fā)揮。實(shí)行“公司+基地”的運(yùn)營模式，以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心，通過市場化運(yùn)作和訂單式生產(chǎn)，科學(xué)規(guī)范開展牦牛藏羊生態(tài)養(yǎng)殖，實(shí)現(xiàn)四季均衡出欄[5]，延長屠宰加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)周期，充分利用現(xiàn)有加工產(chǎn)能，提高生產(chǎn)線使用效率，有效發(fā)揮規(guī)模效益，攤薄人工成本。二是向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提高產(chǎn)品附加值。借助數(shù)字牧業(yè)和智慧畜牧，開發(fā)新產(chǎn)品，向下延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，滿足高端畜產(chǎn)品體驗(yàn)式消費(fèi)需要，健全畜產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系。

3.4 多元化融合發(fā)展，拓展市場營銷渠道

一是做好市場營銷體系頂層設(shè)計。加強(qiáng)營銷模式改革創(chuàng)新與全國市場渠道建設(shè)，有序推進(jìn)外貿(mào)出口市場。在現(xiàn)有營銷基礎(chǔ)上，穩(wěn)固原有客戶和市場資源，開發(fā)新用戶，填補(bǔ)市場空白，開辟新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。二是培育甘南州區(qū)域公共品牌。努力把“安多牧場”打造成為中國有機(jī)畜牧業(yè)品牌，培育成為“中國名牌”“中國馳名商標(biāo)”和“中華老字號”，提升品牌價值。三是多方位拓寬銷售渠道。在繼續(xù)提升現(xiàn)有銷售渠道和供貨能力的基礎(chǔ)上，充分利用“中央廚房”項目拓展銷售渠道。四是推動甘南“牧旅”融合發(fā)展。甘南畜牧產(chǎn)業(yè)和文化旅游產(chǎn)業(yè)是甘南州兩大首位產(chǎn)業(yè)，推動甘南“畜牧+文旅”融合發(fā)展，有效促進(jìn)不同業(yè)態(tài)深度融合，雙向推動產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，促進(jìn)農(nóng)牧民增收。