王姝文 劉順偉

近年來，隨著我國新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，拉動了鋰電池市場需求，帶動了鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。目前我國鋰電池負極材料產(chǎn)量占全球產(chǎn)量九成以上。甘肅省鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快，近年來通過招商引資，全省規(guī)劃投資新建鋰電池負極材料企業(yè)6家，全部達產(chǎn)后產(chǎn)能規(guī)模將達到82萬噸，預計實現(xiàn)產(chǎn)值355億元，是甘肅省重要的工業(yè)增長極。如何搶抓機遇，把握好國家對鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)支持政策，將甘肅省鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)做大做強，對全面推動全省工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

一、鋰電池負極材料概述

（一）負極材料簡介

鋰離子電池四大主材分別為正極材料、負極材料、電解液、隔膜。負極材料是鋰離子電池的重要原材料之一，占鋰離子電池成本比例約15％，對鋰離子電池的能量密度、循環(huán)性能、充放電倍率以及低溫放電性能具有較大影響。在充電過程中鋰離子從正極移向負極，負極材料不斷地與鋰離子發(fā)生反應，并將外部電量以能量的形式存儲在電池中，在放電過程中，鋰離子從負極轉(zhuǎn)移到正極，電池對外釋放電量。因此，鋰離子電池的性能優(yōu)劣一定程度上取決于負極材料性能。

（二）負極材料未來發(fā)展方向

隨著新能源汽車的快速發(fā)展，對動力電池的續(xù)航要求越來越高，要求負極材料必須有更高的克容量以提高鋰電池能量密度，能量密度越高，續(xù)航能力越強。目前高端人造石墨負極材料已接近理論容量，硅基負極材料理論克容量是石墨材料的十倍，因此未來負極材料發(fā)展方向是通過摻雜、改性等手段開發(fā)高性能硅基負極材料，如硅碳復合負極材料、硅氧負極材料、硅基合金負極材料等。

二、全國鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）市場需求情況

近年來，我國不斷加大對鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)的支持力度，將鋰電池負極材料列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)處于整體政策利好形勢，市場規(guī)模不斷擴大，截至2022年，我國負極材料市場規(guī)模為308億元。隨著“雙碳”戰(zhàn)略的提出，國務院明確規(guī)劃新能源汽車在2025年的占比要達到20％-30％，新能源汽車年增速要保持在40％以上。新能源汽車的高速增長，將帶動上游負極材料需求陜速提升。根據(jù)相關預測，到2025年我國負極材料需求量將達到280萬噸，市場規(guī)模將超過500億元，負極材料市場前景廣闊。

（二）產(chǎn)能及出貨量情況

2017-2022年，我國鋰電池負極材料產(chǎn)能及出貨量穩(wěn)步增長，截至2022年我國鋰電池負極材料產(chǎn)能為189.1萬噸，同比增長101％，出貨量為137萬噸，同比增長90％。出貨量占全球負極材料出貨量約92％。從負極材料種類看，人造石墨出貨量增速最快，由2017年10.1萬噸增長至2022年115萬噸，其中2022年同比增長90％，占負極材料總出貨量約84％，在負極材料市場占有絕對優(yōu)勢。而天然石墨和硅基負極材料出貨量增速相對緩慢，分別由2017年4.4萬噸和0.15萬噸，增長至2022年20.6萬噸和1.4萬噸，其中2022年同比增長98％和27％，占負極材料出貨量比例分別為15％和1％。

（三）產(chǎn)能分布及市場格局情況

我國鋰電池負極材料行業(yè)呈現(xiàn)出區(qū)域性特征，產(chǎn)能主要分布在廣東、內(nèi)蒙古、江西、安徽、山西、上海等地區(qū)，占全國產(chǎn)能的78％。廣東省作為我國重要的消費電子產(chǎn)品制造基地，在3C消費品行業(yè)發(fā)展帶動之下，擁有一批負極材料生產(chǎn)廠商，為我國最大的負極材料生產(chǎn)基地，產(chǎn)能占全國26％。內(nèi)蒙古因礦產(chǎn)資源豐富、電價較低，為石墨負極材料的生產(chǎn)帶來充足的原材料供應和成本優(yōu)勢，成為我國負極材料主要產(chǎn)地，產(chǎn)能占全國15％，排全國第二。

我國負極材料行業(yè)市場集中度較高，行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定，目前已形成“四大三小”的市場競爭格局。貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、凱金新能源龍頭企業(yè)，穩(wěn)居行業(yè)前四，尚太科技、中科星城、翔豐華等位列行業(yè)第二梯隊。前七大負極材料生產(chǎn)企業(yè)市場占有率為79％，其中貝特瑞2021年市場占有率為21％，是我國最大的負極材料生產(chǎn)企業(yè)，在市場占有絕對優(yōu)勢和話語權(quán)。

三、甘肅省鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）支持政策不斷出臺

近年來，甘肅聚焦新能源電池等新興產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化布局、強化扶持。2021年5月，甘肅省政府辦公廳印發(fā)《關于培育壯大新能源產(chǎn)業(yè)鏈的意見》提出，加快發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)，加快培育儲能電池應用，打造電池等新材料產(chǎn)業(yè)基地，帶動電池負極材料、電解液材料等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年8月，甘肅省工信廳印發(fā)《甘肅省“十四五”電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，布局發(fā)展鋰電原材料加工、正極、負極、隔膜、電解液等電池材料，支撐甘肅成為國家級電池材料生產(chǎn)基地。2022年4月甘肅省工信廳印發(fā)《甘肅省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施意見》提出，開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術(shù)研究，逐步形成動力電池配套產(chǎn)業(yè)鏈和集群化集約化規(guī)?；a(chǎn)全國重要基地。

（二）發(fā)展優(yōu)勢比較明顯

1.資源優(yōu)勢明顯。人造石墨負極材料的關鍵工藝是石墨化環(huán)節(jié)，負極材料石墨化屬于高耗能行業(yè)，消耗大量的電力，電耗在1.2-2萬度／噸，占負極材料生產(chǎn)成本的30％以上。因此我國負極材料石墨化產(chǎn)能布局整體上是根據(jù)電力供應能力及電價分布的。甘肅新能源資源非常豐富，2022年全省風電、太陽能等新能源裝機占全省電力總裝機的51.5％，為甘肅省第一大電源，豐富的新能源優(yōu)勢將為甘肅省負極材料石墨化提供充足的電力供應。同時甘肅礦產(chǎn)資源豐富，具有豐富的鎳、鉆、鋰、銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬資源，其中鎳、鈷資源儲量全國第一，具備發(fā)展新能源電池材料及電池產(chǎn)業(yè)得天獨厚的資源條件。

2.區(qū)位優(yōu)勢突出。甘肅省作為古絲綢之路鎖鑰之地和黃金路段，交通便利，是國家向西開放的前沿陣地、連接“一帶一路”和聯(lián)通各個區(qū)域板塊的重要樞紐、構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的戰(zhàn)略腹地。蘭州地處蘭西城市群建設、蘭白國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，是“一核三代”中“一核”的中心，具有重要的戰(zhàn)略地位和產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢。特別是蘭州新區(qū)作為全國第五個、西北第一個國家級新區(qū)，其戰(zhàn)略定位高、區(qū)位優(yōu)勢獨特，是甘肅省負極材料企業(yè)投資最為密集的地區(qū)，具有強勁的發(fā)展動力。一方面蘭州新區(qū)是全國清潔能源全覆蓋、工業(yè)用電成本最低的城市之一，其土地資源充裕，環(huán)境容量大，天然氣、電力等能源供應充足，為甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了充足的能源保障和可持續(xù)發(fā)展的環(huán)境容量。另一方面新區(qū)政策優(yōu)勢突出，既享受國家、省市優(yōu)惠政策，也制定出臺了各種扶持獎勵政策，有效促進了甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展。

3.市場優(yōu)勢較強。我國負極材料產(chǎn)能主要分布在中東部地區(qū)，西北地區(qū)雖然有企業(yè)分布，但數(shù)量少，產(chǎn)能較低，缺少高端負極材料企業(yè)。甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)將填補西北地區(qū)高端負極材料市場空白，引進的負極材料企業(yè)技術(shù)實力強，市場占有率高，具有較強的產(chǎn)業(yè)拉動力和較高的產(chǎn)業(yè)聚集效應，將有效保障甘肅省負極材料市場競爭優(yōu)勢。同時甘肅省風能、太陽能資源豐富，風能資源理論儲量為2.37億千瓦，居全國第五位，太陽能資源理論儲量1億千瓦，居全國第三位，在甘肅省加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的背景下，新能源儲能電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來了重大機遇，具有較大的市場空間，將進一步加快帶動甘肅省新能源電池及負極材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（三）高端項目不斷引進

我國新能源及新能源汽車戰(zhàn)略的制定，為鋰電池行業(yè)發(fā)展帶來難得的機遇。近年來，甘肅省搶抓機遇，深度布局新能源負極材料產(chǎn)業(yè)，加快引進優(yōu)質(zhì)負極材料企業(yè)投資建廠，甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展期。2021年11月寶武碳業(yè)科技股份有限公司與蘭州新區(qū)簽約，投資41億元建設10萬噸全流程—體化負極材料生產(chǎn)線，目前該項目已完成第一批石墨化爐送電投產(chǎn)，取得階段性成果。2022年3月宏彬新能源發(fā)展有限公司與蘭州新區(qū)簽約，投資53億元建設20萬噸負極材料生產(chǎn)項目，該項目2023年1月15日正式送電投產(chǎn)。2022年3月杰瑞新能源科技有限公司與天水市甘谷縣簽約，在甘谷縣冀城產(chǎn)業(yè)園開工建設10萬噸鋰電池負極材料項目，目前1號石墨化車間已點火投產(chǎn)，2023年5月滿負荷生產(chǎn)。2022年4月格瑞芬新能源有限公司與蘭州新區(qū)簽約，投資60億元建設12萬噸負極材料生產(chǎn)項目，目前項目一期7萬噸人造石墨負極材料生產(chǎn)線已投產(chǎn)，項目二期5萬噸硅碳負極材料生產(chǎn)線計劃于2024年初開工建設。2022年4月索通盛源碳材料有限公司發(fā)布公告在嘉峪關市嘉北工業(yè)園區(qū)投資建設20萬噸鋰電池負極材料項目，其中一期年產(chǎn)5萬噸鋰電池負極材料正在加緊建設中，即將投產(chǎn)。截至目前甘肅省規(guī)劃建設的負極材料產(chǎn)能總計達82萬噸，達產(chǎn)后預計可實現(xiàn)產(chǎn)值355億元。

（四）產(chǎn)業(yè)聚集逐步形成

近年來，甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)堅持“強龍頭、補鏈條、聚集群”發(fā)展，加快招商引資，加大“引大引強引頭部”，聚力打造產(chǎn)業(yè)集群，建設全國一流的負極材料和電池生產(chǎn)基地。經(jīng)過近幾年的發(fā)展，甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從無到有，企業(yè)數(shù)量不斷增多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，目前全省已引進優(yōu)質(zhì)負極材料企業(yè)6戶，產(chǎn)能達82萬噸，分布在蘭州新區(qū)，嘉峪關和天水甘谷，其中蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集度較高，有負極材料企業(yè)4戶，產(chǎn)能52萬噸。負極材料下游產(chǎn)業(yè)鏈也逐步完善，產(chǎn)業(yè)聚群加快推進，產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展不斷形成，目前已建成金拓鋰電新能源有限公司、金宏翔新能源有限公司2戶鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，甘肅德福新材料有限公司、甘肅海亮新能源材料有限公司2戶鋰電池銅箔生產(chǎn)企業(yè)，金川公司1戶鋰電池三元前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)，金川金科資源循環(huán)科技有限公司、甘肅睿思科新材料有限公司2戶鋰電池鋰電池回收利用企業(yè)。整體來看甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)已由引進培育向快速發(fā)展不斷邁進。

四、存在的問題

（一）銷售市場在外，缺乏終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈

負極材料的終端產(chǎn)品為鋰電池，甘肅省負極材料產(chǎn)能較大，但是鋰電池生產(chǎn)企業(yè)較少，市場容量較小，對負極材料的需求量有限。甘肅省負極材料大多銷售往華南、華東、華北等地區(qū)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，增加了運輸成本，降低了產(chǎn)品利潤空間。

（二）原材料對外依賴度高，對產(chǎn)品成本影響大

目前我國針狀焦、石油焦市場處于供不應求局面，每年需要大量進口，對外依賴程度較高，市場價格波動起伏也較大，對負極材料的生產(chǎn)成本以及原材料供給方面產(chǎn)生一定影響。

（三）人才缺乏，高端技術(shù)人才引進困難

負極材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)工藝技術(shù)復雜，研發(fā)周期較長，品質(zhì)管理難度較大，對人才要求較高，而甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)起步較晚，從事該行業(yè)的技術(shù)人才較少，高端人才更是缺乏。近年來招商引資企業(yè)雖然實力較強，但是負極材料行業(yè)技術(shù)壁壘較高，人才培養(yǎng)需要時間沉淀積累，短時間內(nèi)很難培養(yǎng)出高端技術(shù)人才，而成熟人才引進成本高而且與東部發(fā)達地區(qū)相比引進優(yōu)勢不明顯。

五、對策建議

（一）爭取政策支持，促進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

一是用好用括政策。利用好負極材料產(chǎn)業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的支持政策，積極與國家及省市相關部門溝通對接，爭取落實增值稅留抵退稅、貸款融資、重大項目支持等相關政策，幫助負極材料企業(yè)減壓減負。二是發(fā)揮新能源優(yōu)勢。充分利用甘肅省新能源資源優(yōu)勢，落實《甘肅省新能源消納實施方案》，積極爭取加大負極材料企業(yè)新能源使用比例，擴大新能源直購電交易規(guī)模，降低負極材料生產(chǎn)成本，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢。

（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

一是加快鋰電池產(chǎn)業(yè)布局。在金昌市依托金川公司鋰電池三元前驅(qū)體發(fā)展優(yōu)勢，建立鋰電池產(chǎn)業(yè)園，配套引進負極材料企業(yè)和鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，形成金昌市完整的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈模式，促進甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是加快鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。在蘭州新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以建設西部“儲能之谷”為依托，加快引進一批鋰電池企業(yè)和鋰電池材料上下游全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展項目，形成以高端鋰電池產(chǎn)業(yè)為中心，鋰電池正負極材料、電解液、銅鋁箔輔材等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群，推動產(chǎn)業(yè)園區(qū)整體躍升。

（三）加強協(xié)同合作，保障原材料供應穩(wěn)定

一是加快推動省內(nèi)原材料供應市場開發(fā)。鼓勵蘭州石化、慶陽石化等省內(nèi)煉油企業(yè)加快研究開發(fā)高品質(zhì)針狀焦、石油焦，逐漸形成省內(nèi)穩(wěn)定的供應鏈市場，同時引導蘭州石化、慶陽石化公司充分發(fā)揮央企擔當，優(yōu)先保障省內(nèi)負極材料企業(yè)原材料供應，促進甘肅省負極材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推甘肅省工業(yè)經(jīng)濟增長。二是加強上下游企業(yè)協(xié)同合作。鼓勵負極材料企業(yè)和國內(nèi)煉油企業(yè)之間打破行業(yè)界限，構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)鏈合作的高效開發(fā)模式，共同開發(fā)研究高品質(zhì)針狀焦、石油焦，以解決針狀焦、石油焦大量進口和供不應求的局面，構(gòu)筑安全高效的負極材料國產(chǎn)化供應鏈。三是開展戰(zhàn)略合作。推動負極材料企業(yè)與煉油企業(yè)之間建立長期戰(zhàn)略合作關系，通過提高原材料直供比例、長單鎖定等方式，固定供貨渠道，穩(wěn)定原材料價格與供應。四是建立股權(quán)關系。引導優(yōu)質(zhì)負極材料企業(yè)參與入股煉油企業(yè)，通過股權(quán)關系與煉油企業(yè)形成共同利益體，保障原材料穩(wěn)定供應。

（四）加強人才培養(yǎng)，以人才賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

一是優(yōu)化人才評價體系。積極探索建立科學化、社會化、市場化的人才評價制度，對高端人才實施精準培養(yǎng)、重點照顧，不斷提高行業(yè)內(nèi)高端人才數(shù)量和質(zhì)量。二是構(gòu)建良好的人才引進制度。支持企業(yè)引進高層次急需緊缺人才，通過人才公寓、教育醫(yī)療保障、人才補貼、職稱評審傾斜等各類人才政策吸引留住人才。三是營造良好的人才生態(tài)環(huán)境。加大科研經(jīng)費投入，提升科研環(huán)境，建立科研容錯機制和創(chuàng)新機制，努力為專業(yè)技術(shù)人才提供施展才華的高端平臺，讓科研留人、環(huán)境留人、事業(yè)留人。四是建立人才聯(lián)合培養(yǎng)制度。加強與高校和科研院所合作，選派核心骨干技術(shù)人才去高校、科研院所參與項目實踐鍛煉，不斷提高專業(yè)能力。同時在省內(nèi)高校設立鋰電池、負極材料相關專業(yè)，與學校達成定向培養(yǎng)協(xié)議，為企業(yè)定向培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)人才和技能型人才。