李文明　宋桂娟

[摘要]金融危機的出現(xiàn)對于我國商業(yè)銀行發(fā)展產生了一定的沖擊，而且在國內它們還要直接面對在中國本土開展業(yè)務的外資銀行的競爭。所以，我國的商業(yè)銀行必須要全面分析自身所處的競爭環(huán)境，借用競爭情報管理等先進的手段來營造更為有利于自身發(fā)展的氛圍，取得更為有利的發(fā)展空間。

[關鍵詞]金融危機；商業(yè)銀行；競爭環(huán)境

[中圖分類號]F830.3[文獻標識碼]A[文章編號]1671-8372(2009)02-00807-03

2008年，全球金融市場經(jīng)歷了百年不遇的金融海嘯，源于美國的次貸危機逐步惡化，漸漸升級成為金融危機、經(jīng)濟危機，其影響力逐步從美國國內通過金融和貿易等渠道擴大到全球。這場金融危機的爆發(fā)使我們認識到，任何看似邏輯完美的自由市場理論，真正被運用到復雜多變的實踐中時，遲早會暴露出其不完善的一面。經(jīng)過30年的改革開放，中國經(jīng)濟已經(jīng)融人到全球經(jīng)濟之中，外匯儲備已經(jīng)突破2萬億美元，源于美國的金融危機究竟會對中國銀行業(yè)產生怎樣的影響，外資銀行的市場策略將有怎樣的改變，中國銀行業(yè)的競爭環(huán)境將產生怎樣的變化，這些問題都需要做進一步的研究。

一、金融危下的中國銀行業(yè)概況

(一)金融危機下下我國商業(yè)銀行發(fā)展概況

當西方國家忙著向銀行注入巨資以拯救風雨飄搖的金融體系時，中國的各家銀行正積極配合國家刺激經(jīng)濟的“一攬子”計劃，擴大向實業(yè)領域的信貸發(fā)放。種種跡象顯示，在金融危機中，中國銀行業(yè)雖然不能獨善其身，但面對中國新一輪的大規(guī)模經(jīng)濟刺激計劃和爭議中的“第二波金融危機”來襲，中國銀行業(yè)總體態(tài)勢健康，可以抵御信貸激增、全球經(jīng)濟下滑等帶來的風險，做到了在全球獨樹一幟，在危機中穩(wěn)健前行。最新的全球銀行市值顯示，中資銀行的排名普遍提前，中國工商銀行、中國建設銀行和中國銀行更是一躍成為前三甲。

來自中國銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，2008年末，國有商業(yè)銀行貸款損失準備充足率達到153％，撥備覆蓋率達到109.8％；股份制商業(yè)銀行貸款損失準備充足率則達到198.5％，撥備覆蓋率達到169.6％。為抵御不良貸款風險提供了充裕的準備。

據(jù)交通銀行發(fā)展研究部最新發(fā)布的《2009年中國宏觀經(jīng)濟金融形勢展望》報告預測，2009年在積極財政政策和適度寬松貨幣政策的帶動下，中國信貸增長有望加快，預計全年新增人民幣貸款4.8萬億到5萬億元，余額增長16％左右。而中國銀監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，去年11月份以來，中國銀行信貸已實現(xiàn)連續(xù)3個月快速增長，其中，今年1月份新增貸款規(guī)模更是達到1.62萬億元。

(二)金融危機下在華外資銀行的發(fā)展及其對中資銀行的沖擊

中國國內的外資銀行大多是擁有雄厚實力的國際知名銀行，擁有品牌的國際聲望、完善的經(jīng)營管理、良好的營銷技巧、不斷創(chuàng)新的差異化產品、先進的信息技術等等，同時還具有低成本優(yōu)勢和高質量、高效率、高收益優(yōu)勢。

在金融危機沖擊下，外資銀行總部前行艱難，例如花旗集團需要獲得政府第四次救援，匯豐銀行約177億美元配股計劃導致股價波動等等。與其他經(jīng)濟體相比，中國內地仍可以保持相對較高的經(jīng)濟增長率，外資金融集團多數(shù)將把戰(zhàn)略重心放在新興市場，特別是中國內地市場。

香港上海匯豐銀行主席鄭海泉在發(fā)布2008年度財報時表示，就中期及長期而言，匯豐將繼續(xù)投資于中國內地等地區(qū)。2009年匯豐計劃將網(wǎng)點總數(shù)從79家增至100家，并計劃新增招聘1000名員工以支持在內地的業(yè)務發(fā)展。花旗銀行(中國)董事長歐兆倫也表示，花旗在中國內地的業(yè)務依然強勁并穩(wěn)健發(fā)展，中國始終是花旗集團最重要的策略市場之一。渣打銀行(中國)個人銀行總裁謝有福坦言，未來3年內，會繼續(xù)保持之前在中國內地的投資速度，持續(xù)加大投資。渣打個人銀行會從招募人才、擴張網(wǎng)點、擴大產品線等多方面來推動在中國內地市場的發(fā)展，個人銀行業(yè)務重心將放在中小企業(yè)、個人信貸以及私人銀行等方面。

總體來看，外資銀行在我國的發(fā)展已呈現(xiàn)出三個特征：一是機構布局日趨清晰，目前已形成了以長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟圈為核心同時向周邊地區(qū)輻射的格局；二是業(yè)務規(guī)?？焖僭鲩L，市場份額不斷上升；三是金融服務能力大幅提高，外資銀行已有10多項基本業(yè)務、100多個業(yè)務種類?，F(xiàn)在，境外金融機構投資入股中資金融機構，在被參股投資的中資銀行中，既有國家大型銀行、股份制銀行，也有城市商業(yè)銀行；既有沿海和東部地區(qū)的機構，也有內地和西部地區(qū)的機構，呈現(xiàn)出多元化特征。

外資銀行加大在中國內地市場投資并非一時“激情”，因為即使在金融危機沖擊下，我國內地經(jīng)濟仍有望保持相對較高的增速，相應地，對其集團的盈利貢獻也將更高?？蛇@項不約而同的戰(zhàn)略決策帶給中國銀行業(yè)的將是一個別樣激烈的競爭環(huán)境，使得我國商業(yè)銀行賴以生存的人脈、地緣、信息、網(wǎng)點以及對國內情況熟悉的本土優(yōu)勢受到越來越嚴重的挑戰(zhàn)。

二、我國商業(yè)銀行競爭環(huán)境分析

鑒于以上競爭態(tài)勢的出現(xiàn)，我國商業(yè)銀行萬不可因為金融危機時的一枝獨秀而沾沾自喜，從而忽略了已經(jīng)存在和將繼續(xù)激化的競爭局勢，要對目前的競爭環(huán)境進行全面的分析，并制定出更為長遠的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。

競爭環(huán)境是指競爭各方所處的自然和社會環(huán)境，在市場經(jīng)濟下，它具有大范圍、多角度、全方位的特點。從時間上講，競爭環(huán)境涉及過去、現(xiàn)在和將來；從地域上講，它涉及國內和國外；從內容上講，它涉及自然、科技、經(jīng)濟、政治、政策、法律、文化、管理以及用戶、競爭對手、供應商、中介商等等各個方面。鑒于競爭環(huán)境的復雜性，我國商業(yè)銀行必須了解國際國內宏觀經(jīng)濟走向、信貸投資形勢，掌握本國及外國匯率、利率、再貼現(xiàn)率等具體指標的變化以及各國金融法規(guī)和金融政策，才能適應當今之激烈的市場競爭環(huán)境及其提出的挑戰(zhàn)。

孫子曰：“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。置于銀行業(yè)這個行業(yè)環(huán)境中，“知己知彼”是銀行參與金融競爭的關鍵工作。“知己”要從企業(yè)自身的資產狀況、團隊信息和經(jīng)營信息等方面人手，深入了解自己；“知彼”則要通過有效的信息系統(tǒng)，收集、整理及迅速反映外部競爭對手的各類經(jīng)營管理信息，使領導層明白，誰是我們的競爭者，它們的戰(zhàn)略是什么，它們的優(yōu)勢和劣勢是什么，它們的反應模式是什么。通過SWOT(s：潛在內部優(yōu)勢，w：潛在內部劣勢，o：潛在外部機會，T：潛在外部威脅)分析，我國商業(yè)銀行可以對自身的優(yōu)勢、劣勢、機遇和面臨的威脅來個全面審視。對比外資銀行，分析我國商業(yè)銀行外部環(huán)境變化可能給自身帶來的機會以及面臨的挑戰(zhàn)，進而尋找、制定適應自身發(fā)展的策略。

從理論上講，SWOT因素包括的方面可能非常多，而實際操作中的SWOT因素應該是那些關鍵成功因素(KSFs)或對關鍵成功因素有重大影響的要素。

據(jù)此對我國商業(yè)銀行進行SWOT分析，得出表1 。

在全球大環(huán)境不容樂觀以及外資銀行加緊“圈地”中國金融市場的新形勢下，我國商業(yè)銀行要繼續(xù)發(fā)展就必須探尋新的思路，制定新的發(fā)展戰(zhàn)略，采取更加有效的應對措施。

三、基于競爭情報的我國商業(yè)銀行競爭環(huán)境營造

(一)競爭情報概述

競爭情報是有關自己、競爭對手、競爭環(huán)境以及由此引出的相應競爭策略的情報研究，就是通過把信息數(shù)據(jù)存取、報告、開采、分析和預測等歷來被認為是看似互不相干的功能綜合起來，為決策者提供解決經(jīng)營問題所需的信息。競爭情報作為企業(yè)有序的、連續(xù)的和系統(tǒng)化的信息流，在保障經(jīng)營管理的決策智能性、環(huán)境敏感性和快速反應性方面起著至關重要的作用。

競爭情報服務就其本質來說是對整體競爭環(huán)境的一個全面監(jiān)測過程，是通過合法手段收集和分析商業(yè)競爭中的有關商情，對可能出現(xiàn)的機遇和危險提供早期預警，對競爭對手的動向進行監(jiān)控和評估并及時作出相應的反應，避免企業(yè)處于競爭劣勢，為企業(yè)提供戰(zhàn)略和戰(zhàn)術決策支持的商情研究活動。

(二)我國商業(yè)銀行加強競爭情報工作的必要性

在計劃經(jīng)濟時期，國有商業(yè)銀行作為國家機關是按照國家既定的計劃和指令向企業(yè)發(fā)放資金，完成貸款任務，執(zhí)行的是政府政策。改革開放后，國家專業(yè)銀行逐漸轉變成為商業(yè)銀行，在銀行業(yè)務中，由國家指定的內容逐漸減少，更多的則是按照自身作出的判斷從事經(jīng)營的商業(yè)行為。在目前的大環(huán)境下，隨著國外金融機構和跨國公司陸續(xù)進入中國內地市場，外資銀行發(fā)展勢頭猛進，步步緊逼，沖擊我國商業(yè)銀行的市場份額及盈利能力，爭奪優(yōu)質客戶和優(yōu)秀人才'競爭態(tài)勢的變化使得我國商業(yè)銀行在競爭中險象環(huán)生，面臨嚴峻的考驗。這就促使競爭情報在現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的導向作用更加突出。為此，我國商業(yè)銀行必須全面學習外資銀行在競爭情報收集與應用方面的經(jīng)驗，切實提高自身獲取競爭情報的能力，充分利用現(xiàn)有的優(yōu)勢，積極打造更為有利于自身的競爭環(huán)境。

(三)我國商業(yè)銀行加強競爭情報工作的措施

1提高情報意識。我國商業(yè)銀行要將競爭情報逐步融入企業(yè)文化，樹立開放和寬泛的情報意識，修正過去相對封閉和狹隘的信息觀念。要把自身放在一個更廣闊的市場上去認識和權衡，既知己，又知彼，惟有如此，才能百戰(zhàn)不殆，才能擁有更多的客戶資源，才能在激烈的競爭中占據(jù)有利態(tài)勢。

2建立銀行競爭隋報部門。我國商業(yè)銀行要融合人力資源、財力資源、物力資源，組成一個銀行內部的知識庫、智囊團，以動態(tài)跟蹤、研究競爭對手和競爭環(huán)境的發(fā)展動向，要不定期地向銀行高層管理人員提供情報產品，以輔助其做出能夠更好地適應市場競爭的戰(zhàn)略決策。

3組建銀行競爭情報系統(tǒng)?？v觀我國四大國有商業(yè)銀行有關競爭情報研究的現(xiàn)狀令人擔憂。至今為止，尚無一家國有商業(yè)銀行已經(jīng)建立較為完善的競爭情報系統(tǒng)。這種狀況必須加以改善，四大商業(yè)銀行都要建立起自身的競爭情報系統(tǒng)，全面開展對于競爭對手、競爭環(huán)境以及商業(yè)銀行自身信息的采集、選擇、評價分析和綜合，并對其相關的趨勢做出預測，從而形成增值的、對抗性的信息，最終為商業(yè)銀行的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術決策提供重要的依據(jù)和參考。

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