上半年高檔客車(chē)市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)

任詩(shī)發(fā)

根據(jù)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，今年上半年，價(jià)格在90萬(wàn)元以上的高檔客車(chē)市場(chǎng)與去年同期相比整體降幅為21.47％，降幅對(duì)比今年前5個(gè)月有減緩的跡象，也比同期客車(chē)行業(yè)的整體降幅要小。但在不同價(jià)格細(xì)分區(qū)間卻產(chǎn)生不同的特點(diǎn)。

價(jià)格在90萬(wàn)元以上的高檔客車(chē)2009年上半年(1～6月份)共銷(xiāo)售867輛，比去年同期1104輛的銷(xiāo)量減少237輛，與往年上半年同期比較，出現(xiàn)了近5年來(lái)(從2005年上半年到2008年上半年一直呈現(xiàn)上升)第一次大幅度下降，說(shuō)明金融危機(jī)在對(duì)客車(chē)市場(chǎng)的整體環(huán)境產(chǎn)生持續(xù)影響的同時(shí)，對(duì)高檔客車(chē)市場(chǎng)的影響也不可小視，同時(shí)可以看到，這種影響的力度在逐步減弱。

整體銷(xiāo)量下滑趨勢(shì)明顯

由圖表01我們可以看出，從2005年到2006年，價(jià)格在90萬(wàn)元以上的客車(chē)銷(xiāo)量一直小于2000輛，2007年銷(xiāo)量超出2000輛，達(dá)到2086輛，2008年達(dá)到歷史最高值2336輛，而從2005年l～6月到2006年1～6月，銷(xiāo)量一直未突破1000輛，但到了2007年1～6月和2008年1～6月，銷(xiāo)量超過(guò)1000輛，達(dá)到1048輛和1104輛，到2009年1～6月后，銷(xiāo)量又下降到867輛。

圖表02通過(guò)價(jià)格區(qū)間來(lái)細(xì)分高檔客車(chē)市場(chǎng)，我們把豪華客車(chē)的價(jià)格分成三個(gè)區(qū)間：90萬(wàn)元～150萬(wàn)元、150萬(wàn)元～200萬(wàn)元和200萬(wàn)元以上，分析起來(lái)較為方便和清楚。

2005年1～6月份到2009年1～6月份，對(duì)價(jià)格在90萬(wàn)元～150萬(wàn)元之間的客車(chē)銷(xiāo)量分析可知，此區(qū)間的客車(chē)銷(xiāo)售除2008年到2009年是下降外，其余年份都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2006年與2005年比，上升了64輛，上升的幅度為15.35％，2007年比2006年銷(xiāo)量增加了76輛，上升的幅度為13.6％，2008年比2007年又增加了16輛，增加的幅度為2.87％，2009年比2008年又下降了120輛，增長(zhǎng)的幅度為26.49％，也就是說(shuō)，在90萬(wàn)元～150萬(wàn)元的價(jià)格段，近5年來(lái)除2009年下降外，其余年份呈逐年上升趨勢(shì)，而且2009年下降的幅度比較大，遠(yuǎn)超過(guò)了前4年任何一年的上升幅度。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖表03。

2005年1～6月到2009年1～6月，對(duì)價(jià)格在150萬(wàn)元～200萬(wàn)元的客車(chē)銷(xiāo)售情況分析：此區(qū)間的銷(xiāo)量從2005年到2008年一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，到2009年6月又出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，銷(xiāo)量變化的規(guī)律與90萬(wàn)元～150萬(wàn)元區(qū)間相似。從2005年的238輛逐漸增加到256輛，然后又逐漸增加到2008年的309輛，2009年又突然下降到226輛。具體的變化數(shù)據(jù)為：2006年比2005年增加18輛，同比上升7.56％，2007年比2006年增加2輛，同比上升了0.78％，到2008年1～6月比2007年同期增加了51輛，上升的幅度為19.76％，盡管上升幅度是近幾年高檔客車(chē)在價(jià)格細(xì)分市場(chǎng)中是比較大的，但基數(shù)仍然比較小，說(shuō)明高端客車(chē)產(chǎn)品在150萬(wàn)元～200萬(wàn)元這個(gè)價(jià)格區(qū)間的市場(chǎng)容量并不大，2009年1～6月比2008年同期減少了83輛，同比下降26.2％。盡管這幾年各主流廠(chǎng)家都推出了13.7米的特大型客車(chē)產(chǎn)品，從銷(xiāo)量上看仍然不能算主流產(chǎn)品。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖表04。

2005年1～6月份到2007年1～6月份，從價(jià)格在200萬(wàn)元以上的客車(chē)銷(xiāo)售情況分析可知，此區(qū)間的客車(chē)銷(xiāo)量逐年呈上升趨勢(shì)，到2008年1～6月和2009年1～6月連續(xù)兩年上半年均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。具體情況是：2006年比2005年增加了17輛，同比增幅為9.5％；2007年比2006年又增加了37輛，同比增幅達(dá)18.9％，2008年比2007年減少了11輛，增幅為-4.7％，2009年比2008年增加了34輛，增幅為一15.3％，可見(jiàn)在200萬(wàn)元以上的高端產(chǎn)品領(lǐng)域，銷(xiāo)量在近幾年無(wú)一定的規(guī)律可遵循。詳細(xì)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖表05。

高端客車(chē)銷(xiāo)售的區(qū)域性特點(diǎn)

從圖表06可以看出：

1、90萬(wàn)元以上高檔豪華客車(chē)主要銷(xiāo)售在廣東、浙江、江蘇、山東、北京、四川、福建、上海、重慶等全國(guó)經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的區(qū)域市場(chǎng)。

2、上述10個(gè)區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售的90萬(wàn)元以上高檔豪華客車(chē)占據(jù)了整個(gè)高端市場(chǎng)93.6％的市場(chǎng)份額，全國(guó)其他區(qū)域只有6.4％的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

3、在90萬(wàn)元以上高端客車(chē)流向的主要區(qū)域市場(chǎng)中，廣東是第一大市場(chǎng)，占據(jù)了15.1％的市場(chǎng)份額，浙江是第二大區(qū)域，占據(jù)了14.99％的市場(chǎng)份額；江蘇是第三大區(qū)域，占據(jù)了11.99％的市場(chǎng)份額；山東是第四大區(qū)域，占據(jù)了11.1％的市場(chǎng)份額；遼寧是第五大區(qū)域，占據(jù)了10.73％的市場(chǎng)份額；北京是第六大市場(chǎng)，占據(jù)了9.8％的市場(chǎng)份額。也就是說(shuō)上述6個(gè)區(qū)域占據(jù)了高檔客車(chē)近80％的市場(chǎng)份額。

從上圖表07可以看出：

1、按價(jià)格細(xì)分，在90萬(wàn)元～150萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，銷(xiāo)量最大的是山東市場(chǎng)，達(dá)到70輛，第二是遼寧和江蘇市場(chǎng)達(dá)均到61輛，第三為廣東市場(chǎng)達(dá)到52輛。

2、按價(jià)格細(xì)分，在150萬(wàn)元～200萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間，銷(xiāo)量最大的是浙江市場(chǎng)，達(dá)到45輛，第二是廣東區(qū)域，達(dá)到40輛，第三為北京區(qū)域市場(chǎng)，達(dá)到29輛。

3、按價(jià)格細(xì)分，在200萬(wàn)元以上的價(jià)格區(qū)間，銷(xiāo)量最大的是浙江市場(chǎng)，達(dá)到42輛，第二是廣東區(qū)域達(dá)到40輛，第三為北京市場(chǎng)達(dá)到22輛。

前10個(gè)主流區(qū)域市場(chǎng)在90萬(wàn)元～150萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)量集中度為91.6％；在150～200萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)量集中度為94.25％；在200萬(wàn)元以上的價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)量集中度為97.87％，從此進(jìn)一步說(shuō)明：價(jià)格越高，市場(chǎng)集中度越高，就是說(shuō)，隨著價(jià)格區(qū)間的增大，銷(xiāo)量在10名以外的其他區(qū)域市場(chǎng)，銷(xiāo)售高檔客車(chē)的機(jī)會(huì)越來(lái)越小，這完全符合高檔客車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格規(guī)律，因?yàn)?，價(jià)格越高，經(jīng)濟(jì)購(gòu)買(mǎi)能力就要求越強(qiáng)，一般經(jīng)濟(jì)不太發(fā)達(dá)的區(qū)域，購(gòu)買(mǎi)的能力必然隨價(jià)格的增大而減小。

金融危機(jī)不是惟一原因

12米以上特大型客車(chē)銷(xiāo)量的急劇下降是導(dǎo)致90萬(wàn)元以上高檔客車(chē)銷(xiāo)量下降的最直接原因。

大于12米的特大型客車(chē)2009年1～5月銷(xiāo)售764輛，而2008年同期銷(xiāo)售數(shù)量是1745輛，減少了981輛，減少幅度達(dá)到56.2％，這減少的近1000輛特大型客車(chē)中價(jià)格在90萬(wàn)元以上的，所占比例是大約在50％左右。因此完全可以說(shuō)，2009年上半年90萬(wàn)元以上高檔客車(chē)的全面下降主要是由于12米以上特大型客車(chē)銷(xiāo)量的減少造成的，進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn)，在2009年1～5月銷(xiāo)量減少的特大型客車(chē)中，主要是特大型公交車(chē)的減少，而特大型公路客車(chē)銷(xiāo)量卻呈上升態(tài)勢(shì)(上升的幅度為47.23％)，但上升的數(shù)量遠(yuǎn)沒(méi)有下降的數(shù)量多。

根據(jù)調(diào)查，大于12米的公路客車(chē)主要是13.7米的大型客車(chē)，包括座位車(chē)和臥鋪車(chē)，目標(biāo)市場(chǎng)主要在于運(yùn)距在300公里以上的長(zhǎng)途客運(yùn)，目標(biāo)用戶(hù)始終把可靠性放在第一，因此大部分客車(chē)制造企業(yè)采用進(jìn)口配置和雙橋，這樣就決定了價(jià)格必然在90萬(wàn)元以上，這為阻止2009年上半年90萬(wàn)元以上客車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量下降起到了很大的作用。

除此之外，北京奧運(yùn)會(huì)的結(jié)束必然導(dǎo)致高檔客車(chē)銷(xiāo)售空間的減小；金融危機(jī)的侵襲必然導(dǎo)致高檔客車(chē)銷(xiāo)售環(huán)境的惡化。去年國(guó)家申辦奧運(yùn)促使特大型公交車(chē)的“井噴”式增長(zhǎng)和“BRT”熱的形成。主要銷(xiāo)售區(qū)域在北京、杭州、常州、合肥等大中城市，為當(dāng)年價(jià)格在90萬(wàn)元以上的高端豪華客車(chē)全面增長(zhǎng)提供了強(qiáng)有力的支持。尤其是有些大城市掀起的“BRT”熱，更為高端豪華客車(chē)的增長(zhǎng)起到了推波助瀾的作用。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)18米BRT廠(chǎng)家的逐漸增多，并且主要總成件基本采用了進(jìn)口配置，價(jià)格在90萬(wàn)元以上也是必然，但到了2009年，很多城市取消了或暫緩購(gòu)買(mǎi)BRT的計(jì)劃，這導(dǎo)致2009年上半年高檔客車(chē)市場(chǎng)萎縮。

旅游市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩也是高檔客車(chē)銷(xiāo)量下滑的一大因素。根據(jù)分析，今年1～6月，外出旅游的人次比去年同期減少12％左右。因?yàn)槭袌?chǎng)基本達(dá)到飽和狀態(tài)，今年很多區(qū)域市場(chǎng)都表示“兩年內(nèi)不再審批任何新旅游客運(yùn)公司”。在金融危機(jī)的影響下，2009年，旅游市場(chǎng)運(yùn)力過(guò)剩的矛盾比以往任何時(shí)候都突出。因此90萬(wàn)元以上高檔客車(chē)在旅游市場(chǎng)受到阻礙是無(wú)法避免的。

金融危機(jī)是重要的基礎(chǔ)性因素。國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的惡化，使得公路客車(chē)在出口方面也受到很大的影響。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年1～5月公路客車(chē)出口同比去年減少60％以上，這對(duì)中國(guó)公路客車(chē)市場(chǎng)是一個(gè)不小的影響，90萬(wàn)元以上的高檔客車(chē)市場(chǎng)也不能幸免，2008年以前很多客車(chē)企業(yè)批量出口發(fā)達(dá)國(guó)家(如美國(guó)、新加坡等)100萬(wàn)元以上高檔客車(chē)，在2009年似乎沒(méi)有這方面的信息。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，燃油稅的改革和實(shí)施，使高檔客車(chē)的營(yíng)運(yùn)成本比未改革前大約提高7％～10％左右，而此項(xiàng)成本又不能靠提高售票價(jià)格(公鐵競(jìng)爭(zhēng)異常激烈)來(lái)消化，使得高檔客車(chē)經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)回報(bào)率降低，因此，高檔客車(chē)的銷(xiāo)售受到影響也就成為必然。