孫 坦 （中國科學(xué)院國家科學(xué)圖書館 北京 100190）

黃國彬 （北京師范大學(xué)管理學(xué)院 北京 100875）

盛小平 （華南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 廣東 廣州 510006）

金 瑛 劉 崢 陶 俊 （中國科學(xué)院國家科學(xué)圖書館 北京 100190）

1 學(xué)科研究發(fā)展概況

信息技術(shù)的飛速發(fā)展、信息資源類型的進(jìn)一步多樣化、用戶信息需求的復(fù)雜化與專深化，給圖書情報(bào)服務(wù)帶來了各種新的挑戰(zhàn)，也提供了各種發(fā)展契機(jī)。特別是隨著被稱為下一代因特網(wǎng)計(jì)算和下一代數(shù)據(jù)中心——云計(jì)算（Cloud Computing）的出現(xiàn)，與數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化密切相關(guān)的圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)在開展資源建設(shè)與服務(wù)提供的過程中，將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)由信息服務(wù)向知識(shí)服務(wù)的提升、由服務(wù)于科研之外向直接嵌入到科研過程的跨越?；赪eb 2.0的新型學(xué)術(shù)交流機(jī)制的建立，跨界融合知識(shí)服務(wù)環(huán)境的構(gòu)建與實(shí)現(xiàn)以及交互式智能化知識(shí)組織、檢索與發(fā)現(xiàn)技術(shù)的發(fā)展等，都將進(jìn)一步促進(jìn)圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)信息服務(wù)的分化與融合，并推動(dòng)圖書館學(xué)情報(bào)學(xué)理論研究的發(fā)展。

2 2008年國外圖書館學(xué)情報(bào)學(xué)主要學(xué)術(shù)成果

2.1 知識(shí)管理

知識(shí)管理理論經(jīng)過30多年的發(fā)展已經(jīng)逐漸走向成熟。2008年，國外學(xué)者圍繞知識(shí)管理的研究主要涉及以下幾個(gè)方面。

2.1.1 知識(shí)管理基本理論研究

到目前為止，雖然人們對(duì)于知識(shí)管理的定義眾說紛紜，但是對(duì)于它的內(nèi)涵已形成基本共識(shí)，研究重點(diǎn)也轉(zhuǎn)向知識(shí)管理的深層問題，如知識(shí)管理戰(zhàn)略、模式、文化、效率、影響因素和挑戰(zhàn)等方面。

Gao Fei等人指出，組織中知識(shí)管理的任務(wù)是管理知識(shí)工作者的活動(dòng)，即為產(chǎn)品、服務(wù)和實(shí)踐過程創(chuàng)新管理靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的知識(shí)內(nèi)容，判斷現(xiàn)有的組織系統(tǒng)化知識(shí)或創(chuàng)造新的組織系統(tǒng)化知識(shí)。知識(shí)管理并不僅僅是對(duì)顯性知識(shí)的記錄和操縱，還需要辨別出哪些是隱性知識(shí)，并通過實(shí)踐從這些知識(shí)中獲益[1]。Al-Shammari M建立了一種三層知識(shí)管理戰(zhàn)略框架：第一層是知識(shí)管理驅(qū)動(dòng)者，包括市場自由化、技術(shù)進(jìn)步和客戶喜好；第二層是知識(shí)管理流程，包括知識(shí)戰(zhàn)略化、知識(shí)獲取、知識(shí)組織、知識(shí)共享和使用；第三層是知識(shí)管理實(shí)施，包括知識(shí)管理購買活動(dòng)、業(yè)務(wù)與技術(shù)的融合、數(shù)據(jù)源質(zhì)量、項(xiàng)目優(yōu)勢、基于流程的結(jié)構(gòu)及共享理念[2]。良好的知識(shí)管理戰(zhàn)略能夠提高組織的知識(shí)創(chuàng)新能力，保持企業(yè)核心競爭力，有利于實(shí)現(xiàn)組織價(jià)值[2]。Faucher J P L等學(xué)者利用復(fù)雜性理論改進(jìn)了傳統(tǒng)知識(shí)管理模式，提出一種新的知識(shí)認(rèn)知系統(tǒng)——E2E（Existence to Enlightenment，存在到啟迪）模式，這種模式擴(kuò)展了數(shù)據(jù)、信息、知識(shí)和智慧的層級(jí)關(guān)系，強(qiáng)調(diào)存在、數(shù)據(jù)、信息、知識(shí)、智慧和啟示之間的非線性關(guān)系[3]。Cheuk B W提出將意義建構(gòu)（sense-making）理論引入組織的知識(shí)管理項(xiàng)目，可以達(dá)到理解用戶需求、設(shè)計(jì)基于Web的知識(shí)管理解決方案、建立實(shí)踐社區(qū)、衡量利益等目的[4]。Pitt M和Mac Vaugh J 開發(fā)了一種用于管理知識(shí)轉(zhuǎn)移的實(shí)踐機(jī)制和流程的綜合知識(shí)管理模型，指出有效的知識(shí)管理必須具備的條件是：①承認(rèn)知識(shí)涉及多個(gè)組織層次的事實(shí)；②支持知識(shí)（隱性知識(shí)和顯性知識(shí)）的生產(chǎn)、獲取和交流；③可以容納正式和非正式特別是信息系統(tǒng)或信息技術(shù)的知識(shí)流程[5]。

Kimmerle J等人指出社會(huì)規(guī)范和社會(huì)特征這兩種社會(huì)心理可以影響組織的知識(shí)流程，特別是會(huì)影響知識(shí)共享和知識(shí)處理過程[6]。Mehta N認(rèn)為不同戰(zhàn)略、技術(shù)和文化是直接影響企業(yè)知識(shí)管理項(xiàng)目成功與否的因素，并闡明知識(shí)管理戰(zhàn)略意圖、促進(jìn)知識(shí)流創(chuàng)新和評(píng)估知識(shí)管理價(jià)值三方面能力對(duì)于企業(yè)成功實(shí)施知識(shí)管理是必不可少的[7]。Jafari M等人認(rèn)為，知識(shí)工作者及其協(xié)作性、技術(shù)部署、學(xué)習(xí)型文化、扁平化結(jié)構(gòu)、供應(yīng)鏈整合、全面戰(zhàn)略和柔性組織是知識(shí)管理成功的7個(gè)關(guān)鍵因素。此外，人的因素、領(lǐng)導(dǎo)力、知識(shí)管理定位、價(jià)值創(chuàng)造的5個(gè)因素（包括人際網(wǎng)絡(luò)、社會(huì)資本、智力資本、技術(shù)資產(chǎn)和流程改造）等都是影響知識(shí)管理成功的因素[8]。Jennex M E指出，當(dāng)前知識(shí)管理在文化、技術(shù)、組織和人員等方面還存在很多問題，這些問題深刻影響著知識(shí)的創(chuàng)造、獲取、轉(zhuǎn)移和使用[9]。Kalkan V D認(rèn)為，知識(shí)管理面臨的主要挑戰(zhàn)包括：如何處理隱性知識(shí)、如何有效使用信息技術(shù)、如何適應(yīng)文化差異性、如何重視人力資源的作用、如何發(fā)展新的組織架構(gòu)及如何積極應(yīng)對(duì)激烈的競爭[10]。組織只有正確面對(duì)和處理這些挑戰(zhàn)，才能提高知識(shí)管理的效率，在競爭中取得優(yōu)勢。

2.1.2 知識(shí)管理系統(tǒng)研究

知識(shí)管理系統(tǒng)是收集、處理、分享組織全部知識(shí)和信息的系統(tǒng)，它在知識(shí)管理中起著核心作用。國外學(xué)者對(duì)此問題從基本理念、技術(shù)、多語種知識(shí)管理系統(tǒng)、評(píng)估幾方面進(jìn)行了深入研究。

（1）知識(shí)管理系統(tǒng)理念 Probst K和Dempski K認(rèn)為，知識(shí)管理系統(tǒng)已經(jīng)從傳統(tǒng)的以文獻(xiàn)為中心向以用戶為中心轉(zhuǎn)變[11]。傳統(tǒng)知識(shí)管理系統(tǒng)集中于如何存儲(chǔ)和索引、如何建設(shè)和瀏覽文件等問題，忽視了用戶的作用。而隨著維基百科等Web2.0技術(shù)的應(yīng)用，知識(shí)管理系統(tǒng)應(yīng)該將用戶查詢和下載行為、用戶意見、用戶名譽(yù)和用戶社會(huì)關(guān)系等考慮在內(nèi)。Khalifa M等人認(rèn)為，組織的靈活性和創(chuàng)新性是知識(shí)管理系統(tǒng)的重要因素，知識(shí)管理系統(tǒng)應(yīng)該側(cè)重于系統(tǒng)的適應(yīng)性和靈活性，而非系統(tǒng)的使用次數(shù)[12]。Goel L和Mousavidin E發(fā)現(xiàn)，影響知識(shí)管理系統(tǒng)成功的因素主要有：①識(shí)別用戶、來源、知識(shí)及其相互聯(lián)系；②明確知識(shí)部門；③對(duì)用戶承諾并進(jìn)行激勵(lì)；④高級(jí)管理人員的支持；⑤評(píng)估措施的恰當(dāng)使用；⑥明確的目標(biāo)和宗旨；⑦支持簡易知識(shí)的使用；⑧為知識(shí)獲取和使用設(shè)計(jì)工作流程[13]。

（2）知識(shí)管理系統(tǒng)技術(shù) 基于Web的協(xié)作式學(xué)習(xí)是知識(shí)管理的一個(gè)關(guān)鍵問題。Hester A指出，知識(shí)管理必須不斷努力克服知識(shí)共享和知識(shí)轉(zhuǎn)移的低效性、知識(shí)管理系統(tǒng)的低效性和知識(shí)獲取的困難性，而Wiki技術(shù)具有改進(jìn)工作流程、改善交流與協(xié)作、促進(jìn)知識(shí)共享的作用[14]。Sarker B K等人將心智圖（mind map）和本體（ontology）引入知識(shí)管理系統(tǒng)[15]。Penta A等人為圖像檢索建立了一種由圖形用戶界面、自動(dòng)知識(shí)發(fā)現(xiàn)引擎、提問引擎和數(shù)據(jù)層構(gòu)成的本體系統(tǒng)[16]。Zilli A等人設(shè)計(jì)了基于本體的知識(shí)管理系統(tǒng)的運(yùn)行步驟和工具[17]。

（3）多語種知識(shí)管理系統(tǒng) 從廣義上說，多語種系統(tǒng)（multilingual system）包括多語種知識(shí)資源、多語種用戶反饋、多語種檢索、多語種本體等。O' Leary D E提出了一種由轉(zhuǎn)換（conversion）、內(nèi)容（content）和聯(lián)系（connection）組成的多語種知識(shí)管理系統(tǒng)模型[18]。Segev A和Gal A提出了一種基于本體的多語種知識(shí)管理模型及克服語言障礙的4步程序：選擇、搜集、提取和采用[19]。

（4）知識(shí)管理系統(tǒng)評(píng)估 Poston R和Speier C指出，應(yīng)該將評(píng)估方案（rating schemes）納入知識(shí)管理系統(tǒng)中，因?yàn)樵u(píng)估方案可指導(dǎo)將來用戶對(duì)內(nèi)容的搜索，也可影響用戶的決策準(zhǔn)確性[20]。Halawi L A等人提出了一種評(píng)估知識(shí)型組織知識(shí)管理系統(tǒng)的模型，這個(gè)模型由系統(tǒng)質(zhì)量、知識(shí)質(zhì)量、用戶滿意度、使用初衷、凈效益等內(nèi)容組成[21]。Tseng S M提出了知識(shí)管理系統(tǒng)性能評(píng)估指標(biāo)，分為知識(shí)管理戰(zhàn)略、知識(shí)管理計(jì)劃和知識(shí)管理計(jì)劃的實(shí)施3個(gè)方面，其中知識(shí)管理戰(zhàn)略包括外部分析能力和內(nèi)部分析能力兩個(gè)指標(biāo)，知識(shí)管理計(jì)劃包括目標(biāo)設(shè)定、員工定位、知識(shí)管理系統(tǒng)設(shè)施等指標(biāo)，知識(shí)管理計(jì)劃的實(shí)施包括員工義務(wù)和評(píng)估系統(tǒng)等指標(biāo)，而且每個(gè)指標(biāo)下還設(shè)定了眾多具體的條目來判斷知識(shí)管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況[22]。

2.1.3 知識(shí)管理技術(shù)

Mohamed M S指出，信息技術(shù)可以支持知識(shí)管理活動(dòng)，但是新技術(shù)要與知識(shí)管理原則相結(jié)合才能滿足組織目標(biāo)的要求，特別是應(yīng)該利用知識(shí)管理原則加強(qiáng)信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施庫建設(shè)，并為信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施庫用戶、決策者和實(shí)施者設(shè)計(jì)比較完整的框架[23]。然而，Wild R等人認(rèn)為，信息技術(shù)在知識(shí)管理中起何種作用還存在爭議，現(xiàn)在的研究不是高估就是低估了信息技術(shù)的作用，必須在兩種極端之間找到一個(gè)平衡點(diǎn)，因而提出了一個(gè)三層知識(shí)管理流程模型，以識(shí)別信息技術(shù)對(duì)知識(shí)管理實(shí)踐促進(jìn)作用的有效性，該模型由知識(shí)管理生命周期、知識(shí)管理水平和知識(shí)管理目標(biāo)組成[24]。

Lytras M等人討論了多種專門的知識(shí)管理技術(shù)，如知識(shí)管理建模技術(shù)、知識(shí)地圖、知識(shí)引擎、Web2.0、本體（ontology）、知識(shí)管理系統(tǒng)、跨組織網(wǎng)絡(luò)等的實(shí)踐應(yīng)用[25]。De Man A P指出知識(shí)應(yīng)該圍繞組織網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行流動(dòng)，并通過知識(shí)的管理提高組織創(chuàng)新能力[26]。

數(shù)據(jù)挖掘是一種重要的知識(shí)發(fā)現(xiàn)工具。Wang Hai和Wang Shouhong提出了一種基于博客的知識(shí)共享系統(tǒng)模型，這個(gè)模型能夠?yàn)楂@得有效的商業(yè)情報(bào)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘[27]。Rahman H指出，將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用于電子政務(wù)中，可以起到改善管理系統(tǒng)、提高技術(shù)安全性、改善社會(huì)服務(wù)等作用[28]。

Grimaldi M等人發(fā)現(xiàn)信息技術(shù)投資和企業(yè)業(yè)績之間的關(guān)系非常復(fù)雜且具有多樣性，這使評(píng)估信息技術(shù)對(duì)知識(shí)管理的影響十分困難[29]。為此，Grimaldi M等人提出了一種框架用來分析信息技術(shù)工具對(duì)信息管理和知識(shí)管理的適用性，它包括明確組織業(yè)績要求、確定技術(shù)和組織模式、評(píng)價(jià)相互依賴性和最終執(zhí)行評(píng)估四部分[29]。

2.1.4 知識(shí)管理工具與知識(shí)管理績效評(píng)價(jià)

在知識(shí)管理工具的研究方面，Sarkar S等人開發(fā)了CollabDev知識(shí)共享工具，該平臺(tái)整合了應(yīng)用知識(shí)的不同因素，將應(yīng)用知識(shí)與源代碼相連，允許多個(gè)開發(fā)者進(jìn)行網(wǎng)上合作開發(fā)[30]。Costa R A等人利用一種基于Web的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)——A.M.I.G.O.S來幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)員工之間的知識(shí)交流[31]。Twietmeyer G A等人將樹狀圖（treemaps）引入知識(shí)管理，以提高知識(shí)檢索效率、決策效率與價(jià)值[32]。Chu S K W指出，Twiki既是一種強(qiáng)大的、靈活的、容易使用的企業(yè)Wiki技術(shù)，也是企業(yè)協(xié)作式平臺(tái)和知識(shí)管理工具，可以改善集體協(xié)作和工作質(zhì)量，對(duì)知識(shí)管理尤其是知識(shí)創(chuàng)造、知識(shí)獲取、知識(shí)共享和知識(shí)轉(zhuǎn)移具有顯著影響[33]。而在知識(shí)管理績效評(píng)價(jià)方面，Eftekharzadeh R發(fā)現(xiàn)知識(shí)管理流程（知識(shí)共享、生產(chǎn)和存儲(chǔ)等）和知識(shí)管理績效間存在正相關(guān)關(guān)系[34]。因此，組織應(yīng)該重視知識(shí)管理的績效評(píng)價(jià)。Campos L F B認(rèn)為可以從圍繞既定范圍、關(guān)注基本概念、擴(kuò)大學(xué)科間聯(lián)系、了解作者的意圖和背景、比較相關(guān)領(lǐng)域的概念和理論5個(gè)方面，評(píng)價(jià)知識(shí)管理模型是否適應(yīng)組織發(fā)展水平[35]。Rasmussen H S和Haggerty N指出，知識(shí)評(píng)價(jià)（knowledge appraisal） 能夠反映組織中團(tuán)隊(duì)或個(gè)人的知識(shí)價(jià)值與知識(shí)流程；知識(shí)評(píng)價(jià)實(shí)踐分類系統(tǒng)可在知識(shí)管理生命周期中發(fā)揮重要作用[36]。

2.2 數(shù)字學(xué)術(shù)交流

隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，學(xué)術(shù)交流模式不斷地發(fā)生著變革，近20年圖書館學(xué)情報(bào)學(xué)領(lǐng)域的研究人員對(duì)學(xué)術(shù)交流予以了重點(diǎn)關(guān)注。

2008年美國研究圖書館學(xué)會(huì)（Association of Research Libraries，簡稱ARL）發(fā)起了關(guān)于新出版模式的調(diào)研，圖書館員通過對(duì)研究人員的結(jié)構(gòu)性訪談來了解研究人員當(dāng)前使用的出版模式，再有選擇性地通過對(duì)新出版模式管理者的訪談來了解新的出版模式。研究發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)學(xué)術(shù)交流文化中與確認(rèn)學(xué)術(shù)合法性相關(guān)的因素（如認(rèn)證、同行評(píng)議和引用計(jì)量）對(duì)創(chuàng)新性網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目有著重要的影響。幾乎所有的資源都被訪談的研究人員建議加上同行評(píng)議或者編輯等監(jiān)督機(jī)制。雖然一些純電子期刊開始嘗試開放同行評(píng)議的做法，但效果如何還有待進(jìn)一步觀察。許多數(shù)字出版物的受眾面小，能獲得的收入也十分有限，并顯現(xiàn)出明顯的長尾現(xiàn)象。新的數(shù)字化資源要想獲得更大的影響還需要一定的時(shí)間，如樹立學(xué)術(shù)名聲所需要的時(shí)間、通過獲得高質(zhì)量的內(nèi)容來吸引固定用戶群所需要的時(shí)間等，甚至在所屬的學(xué)術(shù)交流中獲得一席之地也都需要時(shí)間。在一些新的出版模式案例中，多媒體和Web2.0的功能模糊了資源的類型，如有聲文章同行評(píng)議的評(píng)論、數(shù)據(jù)資料中的說明文檔。這些內(nèi)容充分顯示了“混搭”的特色，使得研究人員必須重新思考對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)容分類的定義。所有新出版模式都面臨著持續(xù)性發(fā)展的問題，如開放獲取的網(wǎng)站，當(dāng)訂閱付費(fèi)成為了一種選擇，生存就變成了一種挑戰(zhàn)[37]。

除了對(duì)新出版模式的研究外，學(xué)者們對(duì)學(xué)術(shù)交流引起的圖書館變化也進(jìn)行了探討。為推進(jìn)學(xué)術(shù)交流的變革，圖書館做出了種種努力，包括策劃專門的項(xiàng)目、建立委員會(huì)、在機(jī)構(gòu)中推動(dòng)相應(yīng)的活動(dòng)。Ogburn J L分析了如何才能成功地推動(dòng)學(xué)術(shù)交流的發(fā)展，定義了試圖改變學(xué)術(shù)信息交流的5個(gè)階段：意識(shí)、理解、責(zé)任、行動(dòng)、改變，并進(jìn)行了舉例說明[38]。當(dāng)學(xué)術(shù)產(chǎn)出變成數(shù)字驅(qū)動(dòng)后，關(guān)于同行評(píng)議的研究成果的傳播產(chǎn)生了巨大變化。網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了前所未有的環(huán)境，讓學(xué)術(shù)產(chǎn)出能夠被立即廣泛地分享。研究人員、基金委員會(huì)和政策制定者意識(shí)到有機(jī)會(huì)能更快、更好地分享研究成果，同時(shí)檢索政策需要相應(yīng)的調(diào)整，即從最初保護(hù)不知名作者的著作權(quán)轉(zhuǎn)變?yōu)榭紤]基金委員會(huì)資助研究需盡可能分享研究成果。面對(duì)不斷變化的檢索政策，Joseph H從公眾、圖書館、大學(xué)、研究者、市場等不同角度考察了目前的檢索政策和實(shí)踐，總結(jié)了檢索政策基本的共同點(diǎn)：公共檢索政策不但適用于公共基金支撐的科學(xué)研究，還適用于對(duì)一些出版物、論壇的研究；政策的制定者清楚地意識(shí)到公共檢索政策能起到杠桿的作用，并加快、加強(qiáng)他們對(duì)科研的投資；公共檢索政策能夠增加機(jī)構(gòu)的透明性，進(jìn)而加強(qiáng)公眾對(duì)其的監(jiān)管等[39]。Allen B M從圖書館電子資源采訪的角度分析了學(xué)術(shù)交流出版模式的變化及其引起的采訪工作的發(fā)展趨勢，他認(rèn)為，圖書館和大學(xué)應(yīng)該采取相應(yīng)的措施，如支撐開放獲取項(xiàng)目、建立機(jī)構(gòu)倉儲(chǔ)庫，使學(xué)術(shù)成果能夠被更為開放、有效地分享[40]。

數(shù)字學(xué)術(shù)交流是基于信息技術(shù)的重要交流模式。美國研究圖書館協(xié)會(huì)于2008年11月發(fā)布了關(guān)于數(shù)字學(xué)術(shù)交流模式發(fā)展現(xiàn)狀的研究報(bào)告[37]。該報(bào)告以網(wǎng)上資源的學(xué)術(shù)性（scholarly）和原創(chuàng)性（original）為原則，通過調(diào)查問卷、電話訪談等形式統(tǒng)計(jì)了高校教師和學(xué)生運(yùn)用數(shù)字學(xué)術(shù)資源的主要類型及使用比例：純電子期刊（E-Only Journals）占23%，數(shù)值數(shù)據(jù)庫占20%，綜合站點(diǎn)（Hubs）占17%，百科全書及詞典占12%，論壇占11%，博客占7%，綜述占5%，預(yù)印本與研究手稿（Working Papers）占5%；數(shù)字學(xué)術(shù)資源使用頻率表現(xiàn)為：每周使用占32%，每月使用占24%，每天使用占18%，不經(jīng)常使用（Infrequently）占18%，需要時(shí)（As Needed）使用占7%，其他占1%[41]。同時(shí)，研究表明，數(shù)字學(xué)術(shù)交流革命正在所有學(xué)科中逐漸顯現(xiàn)，數(shù)字出版的影響經(jīng)過幾年的發(fā)展正在逐漸擴(kuò)大，目前已經(jīng)形成了若干較有影響且學(xué)術(shù)內(nèi)容十分豐富的電子出版資源[37]。但從綜合范圍來看，數(shù)字出版規(guī)?？傮w上偏小，且出版內(nèi)容定位較為狹窄（Niche Resources），僅能夠滿足小范圍受眾的需求[37]。報(bào)告認(rèn)為，建立可信度、提升資源質(zhì)量對(duì)于數(shù)字出版的長遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要，而數(shù)字出版的可持續(xù)化，特別是開放存取出版，則是其發(fā)展亟需面臨的重要挑戰(zhàn)[37]。

隨著開放存取運(yùn)動(dòng)的深入及學(xué)術(shù)交流的日益頻繁，學(xué)術(shù)交流（scholarly communication）網(wǎng)站與機(jī)構(gòu)庫之間是否存在關(guān)系呢？美國羅格斯大學(xué)Jantz R C和Wilson M C圍繞上述問題選取ARL下的113個(gè)機(jī)構(gòu)為樣本進(jìn)行了調(diào)研，他們通過設(shè)置HaveIR（用于表示該機(jī)構(gòu)提供了機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫網(wǎng)站）與HaveSC（表示該機(jī)構(gòu)有學(xué)術(shù)交流網(wǎng)站）兩個(gè)參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)調(diào)研數(shù)據(jù)運(yùn)用皮爾遜卡方檢驗(yàn)，結(jié)果表明學(xué)術(shù)交流網(wǎng)站的出現(xiàn)與機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫二者之間并無明顯的關(guān)系[41]。Jantz R C同時(shí)研究了機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫的導(dǎo)航方式與學(xué)術(shù)交流之間的相互影響，機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫導(dǎo)航途徑越多，機(jī)構(gòu)庫的推廣就越充分，相應(yīng)的資源存取與利用率就會(huì)越高[41]。Jantz R C對(duì)63個(gè)建有機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫的導(dǎo)航途徑進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)有40個(gè)大學(xué)圖書館的機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫在不同欄目中進(jìn)行了導(dǎo)航設(shè)置，其導(dǎo)航設(shè)置途徑主要有以下幾種：學(xué)術(shù)交流頁面（Scholarly Communication Page）、教師（For Faculty）頁面、館藏與資源（Collections and Resources）頁面、圖書館主頁、服務(wù)頁面、重要新聞、關(guān)于圖書館和查找信息等[41]。

長期以來，自存儲(chǔ)是大學(xué)對(duì)機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫充實(shí)數(shù)字內(nèi)容的方式之一，但是教師并未積極地提交他們的研究成果，這造成很多機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫的存儲(chǔ)內(nèi)容十分匱乏。美國加州伯克利電子出版社Bankier J與Perciali I認(rèn)為，自存儲(chǔ)不受教師青睞的原因之一是機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫僅作為機(jī)構(gòu)內(nèi)部存檔資源，教師的原創(chuàng)性成果不能在同行之間進(jìn)行學(xué)術(shù)交流[42]。這與大學(xué)的首要核心任務(wù)是提高研究與學(xué)問，其次才是存檔內(nèi)容的實(shí)質(zhì)相違背。因此，依現(xiàn)有模式吸引教師通過自存儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)資源存檔仍將十分困難。改變這一現(xiàn)狀的最好方式是將機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫的建設(shè)與大學(xué)傳授知識(shí)這一核心任務(wù)聯(lián)系起來，支持原創(chuàng)性研究成果的存儲(chǔ)與開放出版，實(shí)現(xiàn)數(shù)字學(xué)術(shù)交流。

Bankier J與Perciali I提出對(duì)機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫進(jìn)行重新定位（rediscovery）的構(gòu)想，重建機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫的功能范式：①讓機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫成為教師個(gè)人開放的學(xué)術(shù)資源陳列柜（showcase）。機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫一方面可充當(dāng)學(xué)者創(chuàng)作、管理和共享他們學(xué)術(shù)成果的平臺(tái)；另一方面，可幫助學(xué)者導(dǎo)航各種開放存取出版資源，更好地理解Web2.0的功能與使用。②讓機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫成為出版同行評(píng)議雜志的平臺(tái)。機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫管理者可以通過建立同行評(píng)議機(jī)制，出版同行評(píng)議電子雜志，構(gòu)建科學(xué)共同體。③讓機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫成為大學(xué)雜志出版的窗口。Bankier J統(tǒng)計(jì)得出目前約有70個(gè)機(jī)構(gòu)庫的所屬機(jī)構(gòu)運(yùn)用伯克利數(shù)字出版平臺(tái)（Bepress）舉辦同行評(píng)議在線雜志。Bankier J認(rèn)為，大學(xué)機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫可以舉辦商業(yè)領(lǐng)域不愿意涉足的特定小范圍的同行評(píng)議在線雜志。該類雜志定位的參考因素有：非商業(yè)領(lǐng)域、發(fā)展中的新興領(lǐng)域、突顯地方特色、行業(yè)實(shí)踐領(lǐng)域、專題論文[42]。大學(xué)通過舉辦這類同行評(píng)議在線雜志吸引學(xué)者運(yùn)用機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫并鼓勵(lì)其出版原創(chuàng)性成果，以此改善機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫的自存儲(chǔ)存檔功能及缺乏原創(chuàng)性研究成果的狀況。

2.3 圖書館出版

圖書館出版主要是由圖書館機(jī)構(gòu)牽頭舉辦的基于電子出版的服務(wù)。2008年，Hahn K L發(fā)表了《研究圖書館出版服務(wù)——大學(xué)出版的新選擇》一文，對(duì)ARL成員館的調(diào)查顯示，圖書館出版服務(wù)正在迅速發(fā)展[43]。截至2007年底，在給出有效回復(fù)的80家圖書館中，ARL約有44%的成員館正在發(fā)展或申請(qǐng)出版服務(wù)，另有21%的成員館計(jì)劃開展此項(xiàng)服務(wù)，尚未積極行動(dòng)的成員館僅占36%[43]。從圖書館出版的類型來看，其出版種類多樣，但主要集中于主辦電子雜志。主辦雜志、會(huì)議論文（集）、專題論文的圖書館分別占開展圖書館出版業(yè)務(wù)成員館的88%、79%和71%[43]。圖書館出版的支撐平臺(tái)主要包括開源軟件，如開放雜志系統(tǒng)（Open Journal Systems，簡稱OJS）和DPubs等；商業(yè)化數(shù)字空間服務(wù)平臺(tái)，如伯克利電子出版社（Bepress）這兩大類。據(jù)伯克利電子出版社主席Bankier J G稱，Bepress數(shù)字空間平均每月新增5家電子雜志舉辦機(jī)構(gòu)，截至2008年，有70余家圖書館選擇Bepress作為出版平臺(tái)舉辦同行評(píng)議雜志[44]。

圖書館出版的模式是該領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。Bankier J與Perciali I認(rèn)為，圖書館應(yīng)該建立以學(xué)科領(lǐng)域?yàn)橹行牡碾娮映霭婺Ｊ剑晕嗟慕處熇脵C(jī)構(gòu)庫，發(fā)表原創(chuàng)性成果[42]。Xia Jingfeng則認(rèn)為，圖書館出版以某一學(xué)科建立電子雜志，容易造成“內(nèi)容水平低、受眾群體少”等問題[45]。這是因?yàn)閱我坏膶W(xué)科限制了大量讀者，若電子雜志不屬于核心期刊，則讀者會(huì)更少。由此，他認(rèn)為宜建立以單一機(jī)構(gòu)庫支撐、多種學(xué)科綜合的出版模式。Xia Jingfeng還認(rèn)為，同行評(píng)議并非是學(xué)術(shù)雜志唯一提高質(zhì)量的方式，可以借鑒日本Kiyo雜志采取以機(jī)構(gòu)為中心的“準(zhǔn)同行評(píng)議”模式，即讓該機(jī)構(gòu)的高級(jí)研究員來評(píng)估他們所在機(jī)構(gòu)的研究員和研究生的成果[45]。

2.4 科學(xué)計(jì)量學(xué)

2.4.1 期刊與機(jī)構(gòu)評(píng)估研究

期刊影響因子（Impact Factor）是當(dāng)今衡量雜志水平應(yīng)用最廣泛的方法之一。Habibzadeh F等人提出在原影響因子的基礎(chǔ)上增加被引用雜志的聲望（prestige）來評(píng)價(jià)期刊的影響力，即對(duì)原影響因子根據(jù)雜志聲望進(jìn)行加權(quán)以得出加權(quán)影響因子（Weighted Impact Factor）這一新舉措來綜合評(píng)價(jià)期刊，以改善現(xiàn)有的影響因子評(píng)價(jià)期刊方法存在的不足[46]。該理論通過比較被引用雜志與當(dāng)前雜志聲望的高低來確定加權(quán)系數(shù)。

其原理是：

假設(shè)有n種雜志，某一雜志i記為Ji， 假設(shè)Jk引用Ji中的論文，Ck,i表示Jk過去兩年引用Ji的數(shù)量之和，Pi記為Ji在過去兩年發(fā)表的論文之和，那么，式（1）中PYIFi表示Ji前次測定的影響因子，qk,i表示Ji相對(duì)Jk的聲望；式（2）中wk,i是加權(quán)系數(shù)，可通過邏輯斯蒂函數(shù)求得；式（3）中WIFi是Ji的加權(quán)影響因子，即雜志i最終的影響因子WIFi是過去兩年引用Ji的所有文獻(xiàn)與加權(quán)系數(shù)的乘積之和與過去兩年Ji發(fā)表論文總數(shù)的比值。

較原影響因子的計(jì)算方法，這里主要增加了加權(quán)系數(shù)。這一思想使得那些相對(duì)聲望較高的雜志獲得更多的引用，而那些聲望不佳的雜志則加權(quán)系數(shù)較少，并逐漸面臨淘汰。事實(shí)上，由于雜志聲望的確定仍然依賴于影響因子，因此這一方法某種程度上強(qiáng)化了影響因子的作用，容易造成期刊的馬太效應(yīng)。

評(píng)估科研機(jī)構(gòu)是科學(xué)計(jì)量學(xué)中又一代表性研究活動(dòng)。學(xué)術(shù)界對(duì)此主要有兩種思路：一是測量科技工作者的科研成果與引用率，通過評(píng)估他們的科研成果及其產(chǎn)生的社會(huì)影響間接反映科研機(jī)構(gòu)的總體水平，如h指數(shù)的研究；二是通過測量科研機(jī)構(gòu)的標(biāo)志性成果、機(jī)構(gòu)的產(chǎn)出總和及機(jī)構(gòu)本身的社會(huì)影響等來反映科研機(jī)構(gòu)的科學(xué)水平。上述評(píng)價(jià)都是從產(chǎn)出的角度來評(píng)價(jià)科研機(jī)構(gòu)的，并不足以揭示科研機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)效率。

Coccia M為此提出標(biāo)準(zhǔn)多樣化模型4，它是對(duì)原標(biāo)準(zhǔn)多樣化模型1、2、3的改進(jìn)[47]。該模型不僅能夠用于考察科研機(jī)構(gòu)的產(chǎn)出，同時(shí)還可用于考察科研機(jī)構(gòu)的投入（如財(cái)政投入、人力資源投入、科研儀器投入等），從而綜合評(píng)價(jià)科研機(jī)構(gòu)的效率[47]。標(biāo)準(zhǔn)多樣化模型4又稱修正研究機(jī)構(gòu)評(píng)估（REsearch Lab EValuation，簡稱RELEV）函數(shù)，Coccia M為了便于統(tǒng)計(jì)，將研究者和高級(jí)訪問學(xué)者作為機(jī)構(gòu)的投入指標(biāo)，將發(fā)表的SCI論文、非SCI論文和會(huì)議論文作為考察的投入產(chǎn)出指標(biāo)，即：

式（1）中Xj表示科研機(jī)構(gòu)j的平均生產(chǎn)率，OPt表示機(jī)構(gòu)第t年的產(chǎn)出，IPt-1表示機(jī)構(gòu)第t-1年的投入；式（2）中(i)表示科研機(jī)構(gòu)i的科研實(shí)力，為標(biāo)量賦值（scalar values）（不同的學(xué)科類型其標(biāo)量賦值不同，這是標(biāo)準(zhǔn)多樣化4與標(biāo)準(zhǔn)多樣化3的差別），表示某種類型的產(chǎn)出與Xj的差[47]。

這種模型的優(yōu)點(diǎn)是將科研機(jī)構(gòu)的投入引入到評(píng)估體系，但也存在不足，表現(xiàn)在：（1）科研成果作為公共產(chǎn)品，其價(jià)值很難通過價(jià)格量化，因此通過計(jì)算投入產(chǎn)出比不能夠有效地衡量科研產(chǎn)出的價(jià)值；（2）大學(xué)或公共科研機(jī)構(gòu)追求聲望最大化，它不同于商業(yè)活動(dòng)的利潤（效率）最大化，聲望并不能簡單地通過投入與產(chǎn)出變量測得。當(dāng)然，作為評(píng)價(jià)科研機(jī)構(gòu)效率的輔助工具，這種方法具有一定的指導(dǎo)意義。

2.4.2 學(xué)科情報(bào)計(jì)量研究

印度學(xué)者Gupta B M和Dhawan S M運(yùn)用從SCIE（SCI Expanded）獲取的1993-2001年物理學(xué)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)，從研究體系、研究機(jī)構(gòu)、提供的教育類型及博碩士科研成果（outturn）等方面對(duì)現(xiàn)階段印度物理學(xué)的研究狀況進(jìn)行了計(jì)量研究[48]。研究比較了物理學(xué)基金與整個(gè)科學(xué)基金支持程度的變化，同時(shí)對(duì)涉及到的專業(yè)組織與物理學(xué)研究成果進(jìn)行了分析。研究表明，印度的博碩士科研成果在1985-1997年間較1966-1984年間有所下降；物理學(xué)出版產(chǎn)量在過去9年平均每年的增長率為2.5%；印度優(yōu)秀的物理學(xué)研究中心整體較少[48]。

Dastidar P G和Ramachandran S等人分析了南極科學(xué)1980-2004年這25年間的研究成果[49]。成果統(tǒng)計(jì)均來自SCI的961種雜志或文檔，共10 942條記錄（包括研究論文、通訊、綜述等）。研究表明，研究論文的數(shù)量較1980年增加了3倍，產(chǎn)生了13個(gè)新的研究方向；高達(dá)41%的科學(xué)產(chǎn)出是由美國和英國做出的，其次是澳大利亞和德國；英國南極調(diào)查（British Antarctic Survey，簡稱BAS）、德國極地與海洋研究所（Alfred Wegener）是南極科學(xué)領(lǐng)域重要的高產(chǎn)機(jī)構(gòu)；《Polar Biology》雜志出版了多數(shù)南極科學(xué)領(lǐng)域的研究論文；《Nature and Science》是被引率最高的雜志。

2.5 信息組織模式與機(jī)制

2.5.1 信息組織體系的架構(gòu)

信息組織體系的架構(gòu)是信息組織中長期討論的熱點(diǎn)問題之一。2008年，研究人員重點(diǎn)討論了構(gòu)建方法、構(gòu)建時(shí)需要考慮的因素。

新加坡南洋理工大學(xué)信息學(xué)系采用從上至下的方法，以創(chuàng)建本機(jī)構(gòu)信息學(xué)領(lǐng)域的知識(shí)組織體系為例，探討了專業(yè)知識(shí)組織體系的構(gòu)建方法[50]。他們以杜威十進(jìn)制分類法、信息科學(xué)分類法以及美國信息科學(xué)和技術(shù)學(xué)會(huì)、圖書館學(xué)和信息科學(xué)文摘及教育資源信息中心的三部敘詞表為基礎(chǔ)，構(gòu)建了專業(yè)領(lǐng)域的知識(shí)組織體系[50]。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)：已有的分類法和敘詞表雖然有助于創(chuàng)建專業(yè)知識(shí)組織體系的學(xué)科屬性和結(jié)構(gòu)，但是專業(yè)領(lǐng)域資源的組織還需要征詢專業(yè)領(lǐng)域人員對(duì)于組織目的、分面方式、覆蓋范圍等方面的意見；主要類目應(yīng)根據(jù)機(jī)構(gòu)利益、機(jī)構(gòu)所擁有的資源和領(lǐng)域分類法共同確定；分類款目應(yīng)根據(jù)機(jī)構(gòu)的興趣從分類表中的術(shù)語、專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)體系及敘詞表中選??；搭建完成的機(jī)構(gòu)專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)組織體系初稿需要再次征求咨詢機(jī)構(gòu)人員的意見，與使用機(jī)構(gòu)保持一致的創(chuàng)建原則，這有利于專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)容的組織和導(dǎo)航[50]。Rowley J和 Slack F提出了自助服務(wù)的信息展示臺(tái)的多維知識(shí)組織體系的構(gòu)建方法，根據(jù)信息展示臺(tái)技術(shù)的發(fā)展，兼顧傳統(tǒng)服務(wù)和電子服務(wù)內(nèi)容，從4個(gè)維度（即地點(diǎn)、用戶、任務(wù)和技術(shù)）來組織信息，下級(jí)類目是由上級(jí)的主要類目發(fā)展而來的。該方法能夠應(yīng)用于所有的信息展示臺(tái)，也有利于信息展示臺(tái)的研發(fā)整合，為電子服務(wù)、在線服務(wù)和用戶自我服務(wù)擴(kuò)展奠定基礎(chǔ)[51]。

分面分析提供了一套科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆椒▉順?gòu)建信息知識(shí)組織體系的結(jié)構(gòu)，如應(yīng)用在學(xué)科領(lǐng)域的概念體系、關(guān)聯(lián)分類和受控詞表的結(jié)構(gòu)架構(gòu)。Broughton V和Slavic A在FATMKS（Facet Analytical Theory in Managing Knowledge Structure，管理知識(shí)結(jié)構(gòu)中的屬性分析理論）項(xiàng)目構(gòu)建人文領(lǐng)域的知識(shí)組織體系中使用了此方法，以考查分面分析方法能否滿足創(chuàng)建人文領(lǐng)域的受控詞表和建立分面分類體系的要求[52]。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，為了能方便地支持分面組合索引以及界面的分面檢索和瀏覽，分面分類需要一個(gè)正規(guī)化的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和一個(gè)合適的管理工具；恰當(dāng)?shù)姆置嫦到y(tǒng)的概念框架能被應(yīng)用在人文科學(xué)領(lǐng)域，并可以完全集成在一個(gè)詞匯管理系統(tǒng)中[52]。

2.5.2 詞表和術(shù)語的發(fā)展

關(guān)鍵詞是用戶表達(dá)需求、進(jìn)行檢索和瀏覽信息的主要方法，但用戶使用關(guān)鍵詞的多樣性和個(gè)性化會(huì)影響信息的查找，因而詞表常被用來幫助規(guī)范、控制關(guān)鍵詞，以提高查全率和查準(zhǔn)率。芬蘭醫(yī)學(xué)會(huì)的Eerola J和坦佩雷大學(xué)的Vakkari P抽取了醫(yī)學(xué)網(wǎng)站上的50條配對(duì)的問題和答案，以考查病人和醫(yī)生關(guān)于心血管疾病的醫(yī)學(xué)概念表述與專業(yè)敘詞表的匹配程度[53]。研究結(jié)果表明，芬蘭醫(yī)學(xué)敘詞表（Finland Medical Subject Headings，簡稱FinMeSH）覆蓋了65%的醫(yī)學(xué)術(shù)語，而芬蘭敘詞表的覆蓋率為41%；專業(yè)的醫(yī)學(xué)詞表的匹配率明顯優(yōu)于通用詞表，但存在同義詞匹配度低等問題，因而將通用詞表與醫(yī)學(xué)詞表相結(jié)合可以提高匹配度，擴(kuò)展詞間關(guān)系[53]。

隨著語義網(wǎng)的發(fā)展，知識(shí)組織體系的一個(gè)重要發(fā)展趨勢是從機(jī)器可讀走向機(jī)器可理解。研究人員嘗試將傳統(tǒng)知識(shí)體系主題詞表、敘詞表、規(guī)范文檔以O(shè)WL（Ontology Web Language，Web本體語言）、SKOS(Simple Knowledge Organization System，簡單知識(shí)組織體系)、RDF（Resource Description Framework，資源描述框架）等編碼語言進(jìn)行描述，以幫助機(jī)器對(duì)語義的理解。

Summers E等學(xué)者探討了如何將MARCXML格式的美國國會(huì)主題詞表轉(zhuǎn)換為SKOS編碼[54]。這種轉(zhuǎn)換的優(yōu)點(diǎn)在于SKOS編碼有良好的擴(kuò)展性，并能整合語義網(wǎng)的其他詞表，如都柏林核心元數(shù)據(jù)[54]。同樣，Zeng M L和 Fan Wei也用SKOS《中國分類主題詞表》(Chinese Classified Thesaurus，簡稱CCT)進(jìn)行了編碼實(shí)驗(yàn)，并指出了SKOS在反映等級(jí)結(jié)構(gòu)、輔表的頂級(jí)概念、標(biāo)注多類型的標(biāo)碼方式上存在的問題[55]。

而此研究領(lǐng)域最為引人注目的是OCLC（Online Computer Library Center，聯(lián)機(jī)圖書館計(jì)算中心）的術(shù)語服務(wù)項(xiàng)目。OCLC試圖對(duì)各種類型知識(shí)組織資源（包括規(guī)范文檔、主題詞表系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)分類、分類表等）進(jìn)行互操作，提供基于Web的服務(wù)[56]。項(xiàng)目通過在多個(gè)受控詞表之間有選擇地建立映射來幫助文獻(xiàn)收藏機(jī)構(gòu)為館藏創(chuàng)建相互兼容的元數(shù)據(jù)，以便基于網(wǎng)絡(luò)的元數(shù)據(jù)編輯器獲取術(shù)語資源，其優(yōu)點(diǎn)在于能夠在檢索過程中整合敘詞，利用分面結(jié)構(gòu)進(jìn)行語義擴(kuò)展[56]。

McCulloch E和Macgregor G分析了術(shù)語服務(wù)的映射方法，他們通過特定詞表，如AAT（Art and Architecture Thesaurus, 藝術(shù)和建筑敘詞表）、MeSH（Medical Subject Headings，醫(yī)學(xué)主題詞表）和杜威十進(jìn)制分類法框架特定關(guān)系的映射實(shí)驗(yàn)，證實(shí)了在1995年由Chaplan提出的映射方法在當(dāng)前環(huán)境下并不適用，即在提供充分術(shù)語定義和說明的前提下Chaplan提到的步驟可以相應(yīng)減少[57]。

Tennis T J和Sutton S A為了滿足詞匯發(fā)展應(yīng)用的需要，探討了SKOS的進(jìn)一步發(fā)展：追蹤詞匯框架和詞匯概念的變化[58]。研究顯示：盡管SKOS模型能較好地表示概念、支持語義網(wǎng)的索引和檢索，但不能滿足詞匯發(fā)展的應(yīng)用需求，不能保持歷史的延續(xù)性，因而Tennis T J和Sutton S A提出了采用詞匯注冊(cè)的方式來管理概念及相應(yīng)的工作流程[58]。

2.6 元數(shù)據(jù)與大眾標(biāo)注

2.6.1 元數(shù)據(jù)

元數(shù)據(jù)是數(shù)字環(huán)境下數(shù)據(jù)進(jìn)行組織和處理的基礎(chǔ)，元數(shù)據(jù)研究一直是信息組織中的熱點(diǎn)問題。2008年，國外元數(shù)據(jù)的研究主要集中在元數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建上。

不同數(shù)字環(huán)境創(chuàng)建的目的、包含的知識(shí)資源類型、采取的服務(wù)方式都有差異，因而采用元數(shù)據(jù)模型進(jìn)行知識(shí)組織能夠根據(jù)組織者的需要對(duì)現(xiàn)有的元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)方案進(jìn)行修改和完善。Patra C研究了如何構(gòu)建陶器領(lǐng)域的數(shù)字化存儲(chǔ)的元數(shù)據(jù)模型，并通過分析陶器領(lǐng)域的元數(shù)據(jù)需求來建立陶器資源數(shù)字化倉儲(chǔ)，從而為陶器研究者和藝術(shù)家提供所需要的信息[59]。研究過程中，Patra C首先評(píng)價(jià)和對(duì)比了各種不同的可獲得的元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和形式，然后對(duì)陶器資源進(jìn)行分析，以確定需要對(duì)其描述的元數(shù)據(jù)元素，組織陶器資源[59]。研究表明，現(xiàn)有的DC元數(shù)據(jù)和描述藝術(shù)作品的GEMS（Greenstone Editor for Metadata Sets，元數(shù)據(jù)集綠寶石編輯器）都可以用來組織和描述陶器資源，但是又都不能完全符合陶器資源數(shù)字化倉儲(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)[59]。隨著數(shù)字化視聽資源在圖書館及其他文化機(jī)構(gòu)應(yīng)用的增多，Clair K以賓西法尼亞大學(xué)的實(shí)踐為基礎(chǔ)，討論了如何制定和實(shí)施數(shù)字化視聽資源的元數(shù)據(jù)模型[60]。

2.6.2 大眾標(biāo)注

隨著越來越多的網(wǎng)站容許用戶向資源添加條目、使用關(guān)鍵詞進(jìn)行標(biāo)注，自由分類、大眾標(biāo)注成為知識(shí)組織領(lǐng)域的一個(gè)熱門話題。2008年，國外研究人員進(jìn)一步深化了該領(lǐng)域的相關(guān)研究，并采用實(shí)驗(yàn)的方法探討了大眾標(biāo)注、自由分類對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息資源組織和檢索的作用。

標(biāo)簽?zāi)苡兄谟脩魠⑴c知識(shí)組織，但它是否有助于幫助用戶查找信息，卻一直沒有明確的答案。Sinclair J和Cardew-Hall M進(jìn)行了一組實(shí)驗(yàn)來探討標(biāo)簽集的作用，實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，在任務(wù)明確的情況下，用戶更傾向于使用傳統(tǒng)的檢索界面，而在任務(wù)抽象、不具體時(shí)，用戶更傾向于使用標(biāo)簽集的方式[61]。因而，在構(gòu)建數(shù)字知識(shí)環(huán)境的時(shí)候，盡管標(biāo)簽有著重要的價(jià)值，但不能將它作為唯一的手段來為用戶導(dǎo)航。Morrison P J通過對(duì)8個(gè)檢索系統(tǒng)的調(diào)研，提交了103個(gè)隨機(jī)的查詢提問，并通過分析結(jié)果數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)比較檢索效率時(shí)，搜索引擎和folksonomies（一種大眾標(biāo)注）查詢結(jié)果能互相補(bǔ)充，就像檢索引擎和主題導(dǎo)航的互補(bǔ)一樣，搜索引擎返回結(jié)果具有較高的準(zhǔn)確性和返回率；但主題導(dǎo)航與folksonomies的互補(bǔ)能力較差，如在隨機(jī)查詢時(shí)，del.icio.us網(wǎng)站中基于folksonomies的統(tǒng)計(jì)主題的檢索效率在大多數(shù)情況下與主題導(dǎo)航的檢索效率是一致的，雖然主題導(dǎo)航的檢索結(jié)果更準(zhǔn)確，但檢索的返回量相當(dāng)少[62]。Chopin K的研究則表明，基于用戶標(biāo)簽的檢索不能比其他的網(wǎng)絡(luò)檢索方式檢索或發(fā)現(xiàn)更多的內(nèi)容[63]。

Gazan R認(rèn)為，社會(huì)標(biāo)注和評(píng)論能作為一種交互論壇，鼓勵(lì)知識(shí)的合作發(fā)現(xiàn)和產(chǎn)生，同時(shí)也能減少數(shù)字圖書館服務(wù)的障礙，增強(qiáng)用戶的參與[64]。但數(shù)字圖書館要應(yīng)用標(biāo)注來實(shí)現(xiàn)知識(shí)的組織和交流必須注意8個(gè)方面：呈現(xiàn)、標(biāo)注的便捷性、匿名、內(nèi)容控制、收割標(biāo)注內(nèi)容、易檢索型、網(wǎng)絡(luò)效率、通知和分享[64]。

2.6.3 Web2.0與信息組織

隨著Web2.0的深入發(fā)展，人們開始注意考察采用Web2.0網(wǎng)站在信息組織上的優(yōu)勢及是否可以將此擴(kuò)展應(yīng)用到數(shù)字圖書館領(lǐng)域。澳大利亞的昆士蘭大學(xué)構(gòu)建了一個(gè)展示研究人員和研究生成果的虛擬知識(shí)環(huán)境——在線研究文件系統(tǒng)UQ Research[65]。但虛擬知識(shí)環(huán)境搭建完成后，研究人員和研究生很少參與到項(xiàng)目中，而是更樂于利用MySpace和Facebook等社會(huì)網(wǎng)絡(luò)來展示其研究成果，為此Weaver B 在2007年進(jìn)行了一系列的訪談來了解UQ Research項(xiàng)目的不足[65]。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，與UQ Research相比，F(xiàn)acebook更加靈活，便于研究者實(shí)時(shí)交流，能提供更多的參與和交互，因而虛擬知識(shí)環(huán)境在知識(shí)組織、系統(tǒng)功能上需要進(jìn)一步完善來吸引用戶參與，如增加電子郵件功能，增加定制功能，允許整合外部應(yīng)用程序，支持更多格式而非僅能使用純文本格式，允許用戶按照喜好進(jìn)行存儲(chǔ)，經(jīng)常更新數(shù)據(jù)，允許定制事件條目、易于獲取目標(biāo)新聞和RSS條目，顯示研究者的工作狀態(tài)等[65]。

除了比較研究之外，國外研究人員還嘗試采用基于Web 2.0思想的軟件來搭建虛擬知識(shí)環(huán)境。Mitchell E等考查了開源的社會(huì)軟件在數(shù)字圖書館的應(yīng)用，并通過社會(huì)數(shù)字福塞斯項(xiàng)目利用博客搭建數(shù)字圖書館的服務(wù)平臺(tái)[66]。研究結(jié)果表明，在應(yīng)用開源的社會(huì)軟件搭建數(shù)字圖書館時(shí)，要注意開放軟件的數(shù)據(jù)模型與要構(gòu)建的數(shù)字圖書館的元數(shù)據(jù)框架是否具有一致性[66]。

2.7 圖書館聯(lián)盟

圖書館聯(lián)盟是圖書館實(shí)現(xiàn)資源共建共享的重要保障機(jī)制。2008年，國外有關(guān)圖書館聯(lián)盟的研究主要是研究影響圖書館聯(lián)盟發(fā)展的因素、圖書館聯(lián)盟的運(yùn)作成本、圖書館聯(lián)盟的優(yōu)勢等幾個(gè)方面。

2.7.1 影響圖書館聯(lián)盟發(fā)展的障礙研究

圖書館聯(lián)盟在其發(fā)展過程中遇到了一些困難，如聯(lián)盟成員對(duì)許可文獻(xiàn)的使用程度不同而引起的摩擦、合作意識(shí)薄弱、圖書館聯(lián)盟成員對(duì)擁有與分享的態(tài)度不端正等。

在提供電子期刊目錄的圖書館聯(lián)盟中，其成員的使用水平是不同的。比起其他成員機(jī)構(gòu)，一些機(jī)構(gòu)對(duì)文獻(xiàn)有較高的需求。這種使用程度的不同有可能導(dǎo)致聯(lián)盟體制框架下局勢的緊張，對(duì)聯(lián)盟的穩(wěn)定和連續(xù)性構(gòu)成威脅，應(yīng)引起聯(lián)盟的管理人員的注意，以防止這些使用的不同成為成員圖書館之間的摩擦因素。Termens M在其文章中指出，使用程度的不同與可獲得的期刊數(shù)量和每個(gè)學(xué)科的主要閱讀方式相關(guān)。例如，人文和社會(huì)科學(xué)的一些科研人員相較于其他學(xué)科的科研人員，對(duì)印刷文獻(xiàn)的依賴程度更大；這些學(xué)科的學(xué)者認(rèn)為，相較于電子文獻(xiàn)，印刷文獻(xiàn)具有更高的價(jià)值[67]。另外，Termens M還指出，對(duì)這些使用中的差異應(yīng)作進(jìn)一步的研究，以便深入了解其根源，但是需要更廣泛的項(xiàng)目來完成這一研究；圖書館聯(lián)盟在制定政策時(shí)應(yīng)充分考慮這些差異，制定合理有效的政策，根據(jù)用戶真正需求進(jìn)行調(diào)整[67]。

Ghosh M采訪了49所圖書館，對(duì)制約圖書館發(fā)展的因素進(jìn)行了分析，并在文章中指出：最主要的問題是合作方面的障礙，聯(lián)盟的成員不愿進(jìn)行協(xié)調(diào)合作和思想交流，缺乏必要的奉獻(xiàn)精神；今天的館員必須把過去“我的顧客”的思維移除，制定一項(xiàng)共同的遠(yuǎn)見——“滿足我們的顧客”；進(jìn)入聯(lián)盟是一個(gè)承諾，因此所有成員圖書館必須了解其責(zé)任、義務(wù)、利益和期望，明確對(duì)擁有與分享的態(tài)度；大多數(shù)圖書館面臨圖書館預(yù)算被削減的危機(jī)，這主要是因?yàn)樨?fù)責(zé)組織人對(duì)圖書館的作用幾乎沒有了解；觀察到的其他制約因素還有技術(shù)問題、溝通不足、圖書館員有限的知識(shí)等[68]。

2.7.2 圖書館聯(lián)盟的成本計(jì)算研究

財(cái)政拮據(jù)是圖書館聯(lián)盟所有成員館面臨的共同問題。Ching S H等人采用基于活動(dòng)的成本計(jì)算（Activity-Based Costing，簡稱ABC）方法對(duì)超級(jí)電子圖書聯(lián)盟進(jìn)行研究，試圖找出圖書館聯(lián)盟的關(guān)鍵活動(dòng)，計(jì)算與聯(lián)盟運(yùn)作相關(guān)的費(fèi)用[69]。文中指出，電子圖書館聯(lián)盟的真實(shí)成本應(yīng)包括電子資源本身的費(fèi)用、工作人員的時(shí)間和聯(lián)盟管理的開銷；作者在進(jìn)行研究時(shí)并沒有使用任何結(jié)構(gòu)模型，但提供了聯(lián)盟的管理及商業(yè)運(yùn)行成本活動(dòng)的詳細(xì)分析；這種信息將有助于聯(lián)盟的管理團(tuán)隊(duì)了解引起成本的原因，可以評(píng)估需要降低運(yùn)行成本的因素，并決定哪些活動(dòng)需要更多的資源[69]。從基于成本的計(jì)算方法獲得的結(jié)果可以對(duì)聯(lián)盟未來的預(yù)算規(guī)劃和運(yùn)作基準(zhǔn)提供一個(gè)參考。通過對(duì)成本的計(jì)算研究，聯(lián)盟可以找出關(guān)鍵活動(dòng)及運(yùn)作的相關(guān)費(fèi)用，調(diào)整關(guān)鍵活動(dòng)，以降低成本、改善流程和決策。

2.7.3 對(duì)圖書館聯(lián)盟成績的研究

2008年，國外學(xué)者繼續(xù)對(duì)圖書館聯(lián)盟在各個(gè)領(lǐng)域的作用進(jìn)行了研究。單個(gè)圖書館或信息中心擁有用戶需要的全部信息資源或采購所有的資源是不可能的。圖書館聯(lián)盟的出現(xiàn)有效地彌補(bǔ)了這一缺陷。不僅如此，通過學(xué)者們的研究發(fā)現(xiàn)，圖書館聯(lián)盟在滿足研究者不同性質(zhì)的信息需求中被證明是有效的。Chand P和Nishy P對(duì)科學(xué)和工業(yè)研究實(shí)驗(yàn)室的個(gè)案進(jìn)行研究，并指出：建立圖書館聯(lián)盟以來隨著期刊基礎(chǔ)的擴(kuò)大，科學(xué)和工業(yè)實(shí)驗(yàn)室的圖書館信息系統(tǒng)得到了加強(qiáng)；圖書館聯(lián)盟的建立在機(jī)構(gòu)滿足研究者的不同性質(zhì)的信息需求時(shí)被證明是有效的；科學(xué)和工業(yè)研究實(shí)驗(yàn)室加入圖書館聯(lián)盟后，實(shí)驗(yàn)室可獲取論文的學(xué)科范圍、數(shù)據(jù)庫數(shù)量、在國際刊物上發(fā)表的論文數(shù)量等，實(shí)驗(yàn)室通過聯(lián)盟下載的論文數(shù)量也有明顯的提高[70]。Chand P和Arora J在文章中指出，成員對(duì)圖書館聯(lián)盟資源的使用有了質(zhì)的提高；并對(duì)2004-2007年間來自不同出版商的電子商務(wù)資源的使用趨勢進(jìn)行了詳細(xì)分析；通過對(duì)幾大數(shù)據(jù)庫電子資源使用狀況數(shù)據(jù)的分析，這項(xiàng)研究提供了印度高等教育中獲取電子資源時(shí)對(duì)圖書館聯(lián)盟服務(wù)使用提高的證據(jù)[71]。Shalu B和Sharma K在《圖書館聯(lián)盟：向信息社會(huì)邁出了一步》一文中指出，圖書館聯(lián)盟的不斷發(fā)展再次證明了圖書館合作的有效性[72]。

2.7.4 INNOPAC系統(tǒng)在圖書館聯(lián)盟中的使用研究

INNOPAC系統(tǒng)是美國INNOVATIVE公司開發(fā)的圖書館集成管理系統(tǒng)。Taole N和Dick A L對(duì)萊索托圖書館聯(lián)盟（LEsotho LIbrary COnsortium，簡稱LELICO）中成員圖書館系統(tǒng)的執(zhí)行情況進(jìn)行了研究，其具體做法是從聯(lián)盟圖書館中選取12家圖書館發(fā)放調(diào)查表，并對(duì)其中的5個(gè)主要圖書館進(jìn)行了后續(xù)的訪問調(diào)查[73]。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，圖書館INNOPAC系統(tǒng)最適合LELICO的圖書館；如果INNOPAC系統(tǒng)執(zhí)行正確，將能夠解決無法有效地訪問和共享成員圖書館資源的問題—— 一個(gè)長期困擾LELICO的問題；INNOPAC系統(tǒng)不僅能夠大大提高LELICO成員圖書館之間資源共享的程度，還可以協(xié)助國家圖書館將圖書館和信息服務(wù)擴(kuò)大到首都以外的偏遠(yuǎn)地區(qū)，并能夠有效地改善該地區(qū)人們獲取信息的渠道，使更多的人通過萊索托教育學(xué)院和萊索托遠(yuǎn)程教育中心獲取資源[73]。

2.7.5 圖書館聯(lián)盟協(xié)議研究

如前所述，對(duì)資源利用程度的不同有可能導(dǎo)致聯(lián)盟成員之間的摩擦，因此起草一份備忘錄尤為必要。這份備忘錄主要是以文件形式證明成員之間的關(guān)系、明確會(huì)員在聯(lián)盟中的義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。Williams K C研究了圖書館聯(lián)盟協(xié)議的類型、協(xié)議的內(nèi)容條款、非會(huì)員圖書館的費(fèi)用等問題[74]。研究結(jié)果顯示，圖書館最常見的資源共享協(xié)議是州際聯(lián)盟協(xié)議，其次是互惠協(xié)議，再次是多州合作協(xié)議；了解最常見的圖書館聯(lián)盟協(xié)議可以幫助圖書館對(duì)加入哪個(gè)聯(lián)盟做出明智的選擇；協(xié)議內(nèi)容涉及的主題主要有數(shù)據(jù)庫許可、合作編目、讀者借閱特權(quán)、館際互借協(xié)議和自由貸款協(xié)議等；對(duì)非成員館借閱資源時(shí)是否收取服務(wù)費(fèi)用的問題，受訪者認(rèn)為對(duì)非成員館收取費(fèi)用的占53.9%，不收取費(fèi)用的占46.1%；在認(rèn)同收取費(fèi)用的53.9%的受訪者中38.3%的人認(rèn)為每份資源應(yīng)收取10到15美元[74]。這項(xiàng)研究可以作為圖書館調(diào)查各種圖書館聯(lián)盟的一個(gè)起點(diǎn)。

2.7.6 升級(jí)寬帶必要性的研究

國外研究在圖書館聯(lián)盟所取得的成績中提及了成員館對(duì)資源的利用有了質(zhì)的提高，但這種提高依賴于聯(lián)盟館的寬帶連接。因此為了最大限度地利用圖書館聯(lián)盟的資源，聯(lián)盟館有必要升級(jí)寬帶。Chand P和Arora J提出，聯(lián)盟目前面臨的主要問題是連接問題；聯(lián)盟中聯(lián)盟館根據(jù)大學(xué)的規(guī)?？梢缘玫讲煌潭鹊倪B通性和速度，從512Kbps到2Mbps[71]。而且INFLIBNET（Information and Library Network，信息與圖書館網(wǎng)絡(luò)）建議，在技術(shù)可行的所有大學(xué)提供2Mbps的連接將會(huì)改善電子資源的獲取。Ghosh M在文章中除了論述合作方面的問題外，還指出盡管印度Maharashtra州合理開發(fā)了通信信息基礎(chǔ)設(shè)施，但這種努力落后于資源共享的發(fā)展，為達(dá)到促進(jìn)協(xié)作和合作伙伴關(guān)系的戰(zhàn)略意圖，該州制定了相應(yīng)的體制機(jī)制，而且其中必需存在的兩個(gè)條件之一便是高校連接高速光纖線路（32兆）[70]。

2.7.7 實(shí)時(shí)參考咨詢聯(lián)盟的質(zhì)量測定研究

高校圖書館面臨24/7服務(wù)的需求，盡管實(shí)時(shí)參考咨詢聯(lián)盟仍存在成本問題，但許多圖書館都注意到了實(shí)時(shí)參考咨詢服務(wù)的必要性及其價(jià)值。Meert D L和Given L M在文章中探討了參與24/7實(shí)時(shí)參考咨詢聯(lián)盟中高校圖書館提供的服務(wù)質(zhì)量，以分析高校聯(lián)盟中實(shí)時(shí)參考咨詢工作人員的特點(diǎn)[75]。盡管圖書館實(shí)時(shí)參考咨詢聯(lián)盟越來越普遍，但許多圖書館對(duì)一個(gè)外部機(jī)構(gòu)是否能夠有效回答用戶的問題表示懷疑。Meert D L和Given L M就這個(gè)問題進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，高校圖書館工作人員提供的參考咨詢服務(wù)在讀者期望時(shí)間內(nèi)的有94%，而非專業(yè)的工作人員為82%；在實(shí)時(shí)回答問題項(xiàng)目中，高校圖書館工作人員可以實(shí)時(shí)回答89%的問題，而非專業(yè)的工作人員則只能回答69%的問題，存在著顯著差異[75]。如果高校圖書館工作人員可以提供足夠的資料，方便非專業(yè)工作人員使用，則將大大提高非專業(yè)工作人員回答問題的數(shù)量和質(zhì)量[75]。隨著技術(shù)的發(fā)展，在未來5年內(nèi)，實(shí)時(shí)參考咨詢?cè)谟行院蜏?zhǔn)確性方便將更有能力。如果實(shí)時(shí)參考咨詢的質(zhì)量是圖書館加入聯(lián)盟時(shí)需要被考慮的因素之一，那么這項(xiàng)研究表明不必考慮實(shí)時(shí)參考咨詢的質(zhì)量問題。

2.7.8 圖書館聯(lián)盟在發(fā)展中國家

在網(wǎng)絡(luò)的幫助下，發(fā)展中國家的圖書館聯(lián)盟正在逐漸成型，以分享資源并擴(kuò)大獲得印刷版和電子版的館藏。圖書館聯(lián)盟在發(fā)展中國家的發(fā)展情況正得到國外學(xué)者的重視。Moghaddam G G和Talawar V G在《圖書館聯(lián)盟在發(fā)展中國家》一文中分析了發(fā)展中國家圖書館聯(lián)盟的現(xiàn)狀，并以印度圖書館聯(lián)盟為主要的研究對(duì)象，指出技術(shù)和通信基礎(chǔ)設(shè)施缺乏、財(cái)政不足、文化和背景的不同等成為限制發(fā)展中國家圖書館聯(lián)盟的因素；印度圖書館聯(lián)盟的問題是印度主要圖書館聯(lián)盟的合作大多集中在電子資源共享上，因此聯(lián)盟需要積極探索其他領(lǐng)域的合作，在全局范圍提高圖書館資源和服務(wù)[76]?？梢姡《葘?duì)中國圖書館聯(lián)盟的發(fā)展也給予了關(guān)注。Dong Xiaofen和Zou Jiping追溯了中國圖書館聯(lián)盟的歷史和發(fā)展，并列舉了中國圖書館聯(lián)盟的不同類型，指出國家層面上的CALIS（China Academic Library & Information System，中國高等教育文獻(xiàn)保障系統(tǒng)）、CASHL（China Academic Humanities and Social Sciences Library，中國高校人文社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)中心）、NCIRSP（National Cultural Information Resources Sharing Project，全國文化信息資源共享工程）、NSTL（National Science and Technology Library，國家科技圖書文獻(xiàn)中心）等聯(lián)盟已成為了國家數(shù)字圖書館的骨干[77]。這些聯(lián)盟通過集體授權(quán)和購買迅速有效地?cái)U(kuò)大了數(shù)字資源，向全國提供了更多的國外數(shù)據(jù)庫[77]。同時(shí)，一些大型圖書館聯(lián)盟已加入OCLC，與其他國家建立了互惠的大型圖書館系統(tǒng)。Erdogan P和Karasozen B對(duì)土耳其安納托利亞大學(xué)圖書館聯(lián)盟（Anatolian University Libraries Consortium，簡稱ANKOS）的管理、結(jié)構(gòu)、用戶/館員培訓(xùn)、國際合作、開放獲取和機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)等方面進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)ANKOS除了在獲取電子資源上發(fā)揮了重要的作用外，在提供專業(yè)培訓(xùn)和發(fā)展技能上也發(fā)揮了良好的作用；ANKOS為成員館指出與其大學(xué)最相關(guān)的資源，并鼓勵(lì)成員館合理使用獲得的資金；ANKOS正努力成為一個(gè)法律實(shí)體，以便在政府、代理機(jī)構(gòu)或大學(xué)本身獲得更多的資金；同時(shí)，Erdogan P和Karasozen B肯定了ANKOS在土耳其信息社會(huì)中的作用[78]。

2.8 圖書館中的著作權(quán)問題

2008年，國際組織和英美等國的有關(guān)學(xué)者進(jìn)一步關(guān)注圖書館可適用的著作權(quán)例外，其中美國圖書館界積極反映可適用于圖書館的著作權(quán)例外的立法訴求。例如，在將近3年緊張的工作之后，由美國國會(huì)圖書館牽頭組織的美國著作權(quán)法第108條款研究組（Section 108 Study Group）于2008年3月31日發(fā)布了一份著作權(quán)問題研究報(bào)告。報(bào)告對(duì)于圖書館、檔案館和博物館等機(jī)構(gòu)在數(shù)字環(huán)境下為實(shí)現(xiàn)自己的工作目標(biāo)而努力時(shí)如何利用受著作權(quán)保護(hù)的資料提出了諸多意見和建議，并提出多項(xiàng)針對(duì)美國現(xiàn)行著作權(quán)法的修改建議。其中，需要重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的兩項(xiàng)是：①應(yīng)當(dāng)在第108條款中增加新的例外；②許可有資質(zhì)的圖書館和檔案館為保護(hù)瀕危著作權(quán)作品免受破壞或損失而進(jìn)行保存性復(fù)制[79]。這種“僅用于保存”的復(fù)制行為將受到限制，所以應(yīng)當(dāng)在第108條款中增加新的例外，許可圖書館和檔案館出于保存的目的對(duì)公開存取的互聯(lián)網(wǎng)站和其他在線內(nèi)容進(jìn)行抓取和復(fù)制，以保證這一類型資源可以為學(xué)習(xí)、研究和其他學(xué)術(shù)性目的所獲取使用。當(dāng)然，著作權(quán)擁有者可以選擇不許可圖書館收藏其作品。由美國圖書館協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)、美國法律圖書館協(xié)會(huì)、美國研究圖書館協(xié)會(huì)、美國專業(yè)圖書館協(xié)會(huì)和美國醫(yī)學(xué)圖書館協(xié)會(huì)等5個(gè)圖書館組織共同組成的美國圖書館版權(quán)聯(lián)盟（Library Copyright Alliance），于2008年11月提交給世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的正式函件中指出：著作權(quán)例外對(duì)于圖書館履行自身使命極其重要[80]。借助適用于圖書館的著作權(quán)例外，圖書館可以為學(xué)習(xí)和研究提供支持，讓公眾能平等使用信息，并確保圖書館能有效保存人類文化遺產(chǎn)。然而，雖然不斷有呼聲要求加強(qiáng)對(duì)數(shù)字時(shí)代著作權(quán)作品的保護(hù)力度，但關(guān)于如何拓展數(shù)字時(shí)代圖書館享有的著作權(quán)例外的要求卻較為鮮見。以美國為例，現(xiàn)有著作權(quán)法允許圖書館出于保存版本的需要只能制作3份復(fù)制件，或者只能在館舍內(nèi)提供相關(guān)數(shù)字資源的借閱服務(wù)，但是諸如這樣的著作權(quán)例外規(guī)定均不能滿足數(shù)字資源長期保存項(xiàng)目、資源數(shù)字化項(xiàng)目、跨國合作項(xiàng)目的實(shí)際需要。

英國圖書館界積極反映可適用于圖書館的著作權(quán)例外的立法訴求。2008年3月，英國國家圖書館（British Library）啟動(dòng)了一項(xiàng)著作權(quán)在線調(diào)查。該調(diào)查主要調(diào)研圖書館用戶對(duì)著作權(quán)例外的知曉程度，并以此作為修訂英國現(xiàn)行著作權(quán)法律適用于圖書館例外規(guī)定的輔助依據(jù)。該調(diào)查內(nèi)容主要涉及：圖書館用戶對(duì)圖書館（包括圖書館建立的數(shù)字圖書館網(wǎng)站）的利用頻度；對(duì)圖書館各類型資源的使用頻度；對(duì)“fair use”（美國著作權(quán)法律使用該表述）、“fair dealing”（英國及基于英國著作權(quán)制度而建立自身著作權(quán)制度的國家或地區(qū)，如加拿大、澳大利亞、香港、新西蘭等使用該表達(dá)）、“l(fā)imitation and exceptions”等術(shù)語的了解程度；合理使用可適用的作品類型（即是否需要將合理使用可適用的作品類型擴(kuò)展到音頻制品、電影作品和電視作品）；是否應(yīng)該為印本資料和同一內(nèi)容的數(shù)字資料規(guī)定不同的著作權(quán)例外；著作權(quán)限制與例外的適用主體（如著作權(quán)例外的適用主體是否只能局限為隸屬于某一教研單位的研究人員，或只要出于非商業(yè)的目的，任何人都可以成為著作權(quán)例外的適用主體）；可適用著作權(quán)例外的著作權(quán)作品的利用方式；圖書館是否需要對(duì)用戶使用著作權(quán)作品實(shí)施監(jiān)控；將復(fù)制權(quán)例外的作品類型擴(kuò)展到音頻制品、電影作品和電視作品后是否對(duì)用戶自身的研究真正有幫助，等等[81]。

eIFL（Electronic Information for Libraries，圖書館電子信息協(xié)會(huì)）積極反映對(duì)可適用于圖書館的著作權(quán)例外的立法訴求。eIFL（全球48個(gè)國家的圖書館參與該組織，多數(shù)圖書館來自發(fā)展中國家）組織專家向WIPO（World Intellectual Property Organization，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織）提交與圖書館有關(guān)的著作權(quán)例外建議。2008年7月16日，歐盟發(fā)布了《知識(shí)經(jīng)濟(jì)中的版權(quán)（綠皮書）》[82]，專門討論了《2001年5月22日歐洲議會(huì)和歐盟理事會(huì)關(guān)于協(xié)調(diào)信息社會(huì)中版權(quán)和相關(guān)權(quán)若干方面的第2001/29/EC號(hào)指令》（Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society，簡稱《歐盟信息社會(huì)版權(quán)指令》）[83]規(guī)定的著作權(quán)專有使用權(quán)（exclusive right）的例外問題，并專門結(jié)合數(shù)字信息技術(shù)的發(fā)展與公眾利用版權(quán)作品的需要，提出了與圖書館可享有的著作權(quán)例外相關(guān)的25個(gè)問題，以供各界共同探討。對(duì)此，2008年11月8日，eIFL從圖書館界自身職責(zé)的角度，發(fā)表題為《eIFL的回應(yīng)：知識(shí)經(jīng)濟(jì)中的版權(quán)（綠皮書）》，對(duì)其中19個(gè)問題做出積極回應(yīng)[84]。其中針對(duì)第18個(gè)問題，即“對(duì)于公眾可訪問的圖書館、教育機(jī)構(gòu)、博物館和檔案館所享有的著作權(quán)例外，是否應(yīng)該從格式遷移、制作復(fù)制件的數(shù)量、掃描的作品為本機(jī)構(gòu)擁有的全部作品這3個(gè)角度加以明確限定？”[84]eIFL認(rèn)為，對(duì)第一角度涉及的問題，《歐盟信息社會(huì)版權(quán)指令》第5條第2款已經(jīng)做了清晰規(guī)定；對(duì)于第二個(gè)角度，eIFL認(rèn)為不應(yīng)該對(duì)圖書館出于保存需要而對(duì)制作復(fù)制件的數(shù)量加以限制，并將美國著作權(quán)法第108條款研究組于2008年3月提出的報(bào)告涉及的“建議立法將現(xiàn)有圖書館出于保存需要可以制作3份已發(fā)表作品的復(fù)制件”[79]修訂為“圖書館出于保存需要可以制作若干份已發(fā)表作品的復(fù)制件作為佐證”；至于所涉及的第三個(gè)角度，eIFL認(rèn)為更需要慎重考慮，因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中如何界定“本機(jī)構(gòu)收藏的所有資源”往往存在難度[84]。

3 未來展望

了解2008年國外圖書館學(xué)情報(bào)學(xué)的研究進(jìn)展，便于我們發(fā)現(xiàn)世界圖書情報(bào)領(lǐng)域的最新研究動(dòng)態(tài)。與國外相比，國內(nèi)圖書情報(bào)領(lǐng)域的研究仍存在一定的差距。這固然受技術(shù)與環(huán)境等外部客觀因素的制約，當(dāng)然也受思維模式、研究導(dǎo)向方面的影響。有鑒于此，在展望未來我國圖書館學(xué)情報(bào)學(xué)的研究動(dòng)向時(shí)，筆者期望國內(nèi)學(xué)者能更加注意研究理念的創(chuàng)新、樹立主動(dòng)跟蹤圖書情報(bào)事業(yè)最新發(fā)展動(dòng)向的意識(shí)，這樣才能跟上國外學(xué)者的研究步調(diào)。結(jié)合當(dāng)前的分析，國內(nèi)學(xué)者可以更加關(guān)注以下這些領(lǐng)域：

3.1 基于Web 2.0的新型學(xué)術(shù)交流機(jī)制研究

基于Web 2.0的新型學(xué)術(shù)交流機(jī)制將以內(nèi)容管理、知識(shí)管理、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)和在線合作為基礎(chǔ)。其中，內(nèi)容管理能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)各種數(shù)字內(nèi)容進(jìn)行組織、管理和控制，主要涉及自動(dòng)模板使用、內(nèi)容組織、版本更新、工作流管理、文檔管理和內(nèi)容可視化；知識(shí)管理能夠讓個(gè)人和組織（包括虛擬研究組織）進(jìn)行知識(shí)的傳播和共享，主要是借助各種新出現(xiàn)的虛擬社區(qū)交流工具（如博客、維基等更為半結(jié)構(gòu)化、自我治理的工具）實(shí)現(xiàn)知識(shí)創(chuàng)建、轉(zhuǎn)換與獲??；社會(huì)網(wǎng)絡(luò)能夠讓個(gè)人和組織（包括虛擬組織）進(jìn)行身份表達(dá)和合作者的識(shí)別，其組成要素包括側(cè)寫頁面（profile pages）、虛擬社群、自我表達(dá)內(nèi)容、內(nèi)容創(chuàng)建工具、內(nèi)容共享方法、大眾標(biāo)注（folksonomy）等；在線合作能夠推動(dòng)個(gè)人或組織方便地尋求合作對(duì)象和獲取所需的各種資源，借助合作實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)，其核心要素包括信息傳遞、社群組件、實(shí)時(shí)合作和交流。基于上述四大要件的新型學(xué)術(shù)交流機(jī)制研究，需要著眼于開放科學(xué)（open science）的新理念，結(jié)合機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)庫等新型的存儲(chǔ)形態(tài)和創(chuàng)作共用協(xié)議等新型的成果共享機(jī)制，從數(shù)據(jù)獲取與建模、合作與可視化、分析與數(shù)據(jù)挖掘、研究成果傳播與共享以及永久存檔等角度切入，研究這種學(xué)術(shù)交流機(jī)制的組成、實(shí)現(xiàn)及其對(duì)圖書情報(bào)領(lǐng)域在理論與實(shí)踐層面的影響與推進(jìn)。

3.2 跨界融合知識(shí)服務(wù)環(huán)境的構(gòu)建與實(shí)現(xiàn)研究

基于嵌入式服務(wù)理念，以綜合數(shù)字信息資源建設(shè)、知識(shí)組織與知識(shí)化集成系統(tǒng)、個(gè)性化集成服務(wù)系統(tǒng)的有效創(chuàng)建為依據(jù)，動(dòng)態(tài)嵌入用戶科研、工作和學(xué)習(xí)過程，提供跨界嵌入式服務(wù)，全面改變以往圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)只是以常規(guī)的期刊、圖書、專利等傳統(tǒng)文獻(xiàn)為主要內(nèi)容的服務(wù)方式，而是將課件、軟件、儀器設(shè)備、會(huì)議預(yù)告、機(jī)構(gòu)名錄、人物名錄、名詞術(shù)語等科研學(xué)習(xí)活動(dòng)中經(jīng)常被關(guān)注的重要信息資源，以一站式服務(wù)、情景敏感式推薦等服務(wù)模式，為用戶創(chuàng)建跨界融合知識(shí)服務(wù)環(huán)境。為此，需要重點(diǎn)加強(qiáng)研究各種跨界融合知識(shí)服務(wù)環(huán)境下圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)核心服務(wù)的基本范式、實(shí)現(xiàn)渠道、支撐技術(shù)、管理機(jī)制、績效評(píng)估體系及社會(huì)效用。

3.3 交互式、智能化知識(shí)組織、檢索與發(fā)現(xiàn)技術(shù)的研究

隨著網(wǎng)格技術(shù)的發(fā)展，借助信息系統(tǒng)為本地和遠(yuǎn)程用戶提供便捷的數(shù)字訪問與獲取服務(wù)已是圖書情報(bào)機(jī)構(gòu)的主流服務(wù)方式。圖書情報(bào)界圍繞傳統(tǒng)的基本業(yè)務(wù)流程——采、分、編、典、流而開展的研究正日益被新型的業(yè)務(wù)模式以“訂購—訪問”為基礎(chǔ)的研究所取代。為此，如何在保證高度查全率而又不失查準(zhǔn)率的前提下進(jìn)行知識(shí)組織，如何設(shè)計(jì)出更為適應(yīng)用戶跨界融合知識(shí)利用環(huán)境的知識(shí)檢索系統(tǒng)，如何基于知識(shí)挖掘與內(nèi)容分析、政策與戰(zhàn)略分析、情報(bào)集成分析、專業(yè)信息學(xué)方法與技術(shù)、戰(zhàn)略情報(bào)先進(jìn)組織機(jī)制等方法與技術(shù)提供以支持知識(shí)發(fā)現(xiàn)為驅(qū)動(dòng)的情報(bào)服務(wù)，這些均需要有更為系統(tǒng)的理論指導(dǎo)與更為貼切的技術(shù)支持。這要求圖書情報(bào)界必須更加關(guān)注這種發(fā)展趨勢，更加重視交互式文獻(xiàn)與非文獻(xiàn)的知識(shí)服務(wù)組織的研究，更加注意交互式、智能化的知識(shí)組織、檢索與發(fā)現(xiàn)技術(shù)的研究。

了解國外圖書館學(xué)情報(bào)學(xué)的最新研究進(jìn)展，有利于拓展國內(nèi)圖書館學(xué)情報(bào)學(xué)研究者的學(xué)術(shù)視野。由于新技術(shù)發(fā)展日新月異，圖書情報(bào)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及面日益寬廣。因此，圖書館學(xué)情報(bào)學(xué)的研究對(duì)象與研究邊界也在不斷發(fā)展、演化。筆者僅從8個(gè)角度揭示了2008年國外圖書館學(xué)情報(bào)學(xué)的研究新動(dòng)向與最新熱點(diǎn)，而且所獲得的文獻(xiàn)不一定能夠充分、完整和客觀地反映出2008年國外理論研究的全貌，加之本文作者水平有限，文中持有的觀點(diǎn)肯定存在不少偏頗，不妥當(dāng)和不完善之處在所難免，敬請(qǐng)各位專家同仁批評(píng)指正。

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