□文/王碧文

中國銅加工業(yè)發(fā)展的熱點問題

□文/王碧文

The Hot Issues of China's Copper Processing Industry

本文概述了中國銅加工總體評價、發(fā)展速度、市場、原料、產(chǎn)能、發(fā)展戰(zhàn)略等熱點問題，認為通過企業(yè)做精做專實現(xiàn)行業(yè)做大做強，建設生產(chǎn)技術先進、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、節(jié)能、環(huán)保型銅加工業(yè)是今后的奮斗目標。

一、總體評價

中國銅加工業(yè)大而不強，急待產(chǎn)業(yè)升級，通過微觀做精做專，實現(xiàn)宏觀做大做強

中國是世界最大的銅材生產(chǎn)國、消費國、進口國，也是重要的出口國，其重要特點是銅材內(nèi)需市場寬廣、人工成本較低、技術創(chuàng)新活躍；與國外發(fā)達國家相比主要差距是企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)集中度不高、技術裝備先進與落后并存，產(chǎn)品質(zhì)量水平總體仍處中游，企業(yè)管理粗放，技術經(jīng)濟指標相對落后，節(jié)能減排任務艱巨，可用一句話概括：大而不強。

中國銅加工業(yè)所面臨的新形勢是：世界金融危機對銅加工的不利影響并未消除，出口形勢并不樂觀，節(jié)能減排和企業(yè)升級任務艱巨；中國銅加工的發(fā)展戰(zhàn)略是宏觀上全行業(yè)做大做強，微觀上把企業(yè)做精做專，建設生產(chǎn)技術先進、產(chǎn)品質(zhì)量一流、技術指標先進的創(chuàng)新型銅加工業(yè)；為實現(xiàn)行業(yè)升級的宏偉目標，必須進行科學的企業(yè)整合，大力推進技術創(chuàng)新，建立節(jié)能、環(huán)保、連續(xù)化、自動化生產(chǎn)線。

二、發(fā)展速度問題

進入次高速發(fā)展時期

“十五”、“十一五”是中國銅加工業(yè)大發(fā)展的時期，此間經(jīng)歷了銅加工項目建設和企業(yè)擴建的高潮，也經(jīng)受了經(jīng)濟危機的洗禮，中國銅加工材產(chǎn)量增長了5.5倍，十年間平均增速46.2%，2009年全國銅材產(chǎn)量達888.42萬噸，已占世界總產(chǎn)量的一半以上；2009年全行業(yè)盈利水平也大幅度提高，見表1。2010年一季度全國銅加工企業(yè)開局良好，代表性企業(yè)產(chǎn)量增長15%以上，1～2月份中國銅材產(chǎn)量第一大省浙江銅材增長18.74%。金田集團2008和2009年產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高達24.7萬噸，居全國首位；2010年一季度該企業(yè)產(chǎn)量達7萬噸，同比增長20%，完成了重組、升級，進入做精做專的重要階段。

然而銅材產(chǎn)量的增長不可能不受制約，增速將放緩，事實也如此，“十五”平均增長為32%，“十一五”平均增長18.6%，2009年比2008年增長6.18%，2010年一季度銅材生產(chǎn)形勢良好，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)任務明顯增長，同比增幅達10%，2010年之后銅加工將進入一個次高速發(fā)展時期，企業(yè)做精做專將是重要特征，如圖1所示。

三、銅材市場問題

市場競爭加劇，內(nèi)需成主要市場

2009年中國銅加工材進出口量繼2008年之后再次下降，這表明世界經(jīng)濟復蘇步伐遠遠落后于中國，進口數(shù)量減少表明中國銅加工產(chǎn)品質(zhì)量正不斷提高，這得益于企業(yè)技術進步和企業(yè)向做精做專方向發(fā)展，而出口數(shù)量減少主要是國際市場萎縮所致。

銅加工材各品種進出口情況分析如下：

銅板帶歷來是進口的重要品種，2005年進口為27.3萬噸，為歷年最高數(shù)量，相當于當年板帶產(chǎn)量的31.9%，2009年板帶進口為歷年最低值14.97萬噸，2008年為20萬噸，為當年產(chǎn)量的12.8%，2009年這一比值將還要下降；棒型材進口數(shù)量與產(chǎn)量之比也明顯下降，這表明中國銅加工材中主要品種對國外進口的依存度不斷下降，這是重要的進步；管材是凈出口品種，雖然出口受到國際市場萎縮和某些國家貿(mào)易保護主義的影響，但依然保持著較高數(shù)值。

表1 中國銅加工材產(chǎn)量與消費量 單位：萬噸

2009年中國銅加工材的消費量再創(chuàng)歷史新高，消費的主要領域仍然集中于電力、交通、電氣等行業(yè)；國外發(fā)達國家銅及合金加工材在各領域的應用比例大致為電子、電力60%，建筑15%，輕工家電10%，機械5%，交通4.5%，其中電子、電力、家電、汽車、建筑用銅材正在迅速增長；我國各行業(yè)用銅材比基本與此相當。

中國銅加工業(yè)將面臨激烈市場競爭，其原因有三點：

一是中國銅加工業(yè)在近十年經(jīng)歷了大發(fā)展時期，其產(chǎn)能迅速擴大，這在世界各國銅加工發(fā)展史上都是史無前例的，據(jù)不完全統(tǒng)計，新建銅板帶產(chǎn)能約計120萬噸、管棒型產(chǎn)能45萬噸、銅線桿和線產(chǎn)能150萬噸，全國銅加工產(chǎn)能將新增315萬噸，這些新建項目將在2015年前建成，這些項目投產(chǎn)將加劇市場競爭；

二是國外發(fā)達國家一直以技術、裝備優(yōu)勢和高精尖產(chǎn)品搶占中國國內(nèi)市場，德國、日本是向中國主要出口國；

三是國際銅材市場萎縮，使我國銅材生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)向主要開發(fā)國內(nèi)市場。

四、原料問題

1.銅金屬短缺不可逆轉(zhuǎn)，銅價震蕩不可避免。

我國銅資源嚴重短缺，國內(nèi)資源供給率不足25%，我國精銅（電解銅）產(chǎn)量已居世界第一位，但生產(chǎn)電解銅用原料中銅精礦粉、再生銅等主要依靠進口，國產(chǎn)礦銅只占四分之一，“十二五”期間我國銅加工業(yè)每年需電解精銅650萬噸～700萬噸，銅原料短缺已成為我國經(jīng)濟發(fā)展的嚴重制約因素，充分利用國外資源，節(jié)約銅的消費、做好銅的綜合利用，推進技術創(chuàng)新等已迫在眉睫。精銅90%被加工成各種銅材，因此精銅消費量最大的行業(yè)就是銅加工行業(yè)，因此如何節(jié)省銅的消耗、降低金屬消耗指標、開展以鋁代銅、充分利用再生銅原料直接生產(chǎn)銅加工材等已是重要課題。

2.“十二五”期間銅價將在5萬～7萬元/噸之間震蕩，V型底很難再現(xiàn)。

金融危機對銅加工行業(yè)的影響首先從銅價開始，其中精銅價格又是核心，它影響著銅精礦、銅加工材、再生銅、硫酸價格；2008年3月上交所當月期銅價格曾高達6.6 385萬元/噸，而12月份跌至2.5 993萬元/噸，2009年12月份又回歸至5.6萬元/噸，預計將在此震蕩，實現(xiàn)了V型反轉(zhuǎn)；2009年進口電解數(shù)量創(chuàng)最高紀錄，國儲銅、民儲銅、LME和上交所庫存銅等都處高位，2010年銅的供應充足，銅價存在著許多變數(shù)，如無其它變化，銅價將震蕩下滑，銅價高點可望達6.5萬元/噸。

銅原料價格約占銅材售價的85%～90%，它對企業(yè)流動資金和市場供求關系都有莫大的影響，因此準確預測銅價變化并適應其激烈變化對銅加工企業(yè)至關重要。

圖1 中國銅加工材產(chǎn)量、國際貿(mào)易及消費量

五、銅加工材產(chǎn)能和在建項目

1.銅加工材產(chǎn)能

高精產(chǎn)能不足，不可輕言過剩，但盲目無差異化重復建設應避免。

全國銅加工產(chǎn)能約1 200萬噸，但高精產(chǎn)品產(chǎn)能僅占40%左右，中國銅加工業(yè)必須努力增加現(xiàn)代加工材的產(chǎn)能，以應對市場競爭和滿足國民經(jīng)濟和國防現(xiàn)代的需求，其原因如下:

一是企業(yè)數(shù)量眾多、生產(chǎn)規(guī)模小，生產(chǎn)集中度不高，急待整頓、兼并、重組。據(jù)不完全統(tǒng)計全國共有1 200多家生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量大于10萬噸企業(yè)共8家，企業(yè)多分布于東南沿海和廣東地區(qū)，主要銅材生產(chǎn)省份為浙江和江蘇；中國銅加工材產(chǎn)地集中于經(jīng)濟發(fā)達的東南沿海地區(qū)，其中浙江省一直處全國第一位，中西部銅加工業(yè)相對落后。

二是生產(chǎn)技術裝備及產(chǎn)品質(zhì)量亟待提升。我國銅加工技術和裝備先進與落后并存，代表性銅加工企業(yè)如中鋁洛銅集團等，技術與裝備已進入國際先進行列；而廣大的中小企業(yè)，其技術與裝備還停留在上世紀60年代水平，工藝流程長，能耗高，成品率低，環(huán)保條件差，迫切需要技術和裝備創(chuàng)新。

三是銅材品種質(zhì)量水平發(fā)展不平衡。在眾多銅加工材品種中，空調(diào)內(nèi)螺紋管質(zhì)量已處世界領先水平，其它板帶、管棒、型、線等品種質(zhì)量水平都處于中等水平；產(chǎn)品質(zhì)量波動、產(chǎn)品精度不高、表面光潔度低、性能一致性和穩(wěn)定性差。大宗產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，部分產(chǎn)品尚需國外進口，如集成電路引線框架用銅合金帶，國外正在產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和應用的第二代材料銅-鎳-硅合金，而我國目前只能生產(chǎn)第一代引線框架材（銅-鐵-磷系合金）；國外發(fā)達國家正在迅速發(fā)展的可提高散熱率三倍以上的外翅片銅管，廣泛用于加熱裝備、化工、艦船、電力等部門，而我國這類管材的開發(fā)則剛開始，質(zhì)量管理水平不高，先進的管理辦法并未認真落實，提高技術經(jīng)濟指標和節(jié)能減排任務艱巨。

2.在建項目

我國銅材在建的項目主要為銅板帶材和銅管。

我國2004年銅板帶產(chǎn)量79萬噸、進口27萬噸、出口9.8萬噸，總的消費量達96萬噸，總的需求量近百萬噸。我國現(xiàn)產(chǎn)近80萬噸銅板帶產(chǎn)品，高精度板帶產(chǎn)品占30%左右，因此高精板帶成為重點投資方向。隨著技術的發(fā)展，銅板帶產(chǎn)品將全部進入高精階段，因此高精板帶的總缺口達80萬噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國銅加工在建工程共有十六項，預計在“十一五”期間建成，屆時可增加高精板帶產(chǎn)能70萬～80萬噸，加上目前全國30萬噸產(chǎn)能，全國可擁有100萬噸高精板帶產(chǎn)能。

2004年中國銅管年產(chǎn)量達99.7萬噸，當前精密銅管產(chǎn)量約為60萬噸（空調(diào)管、水道管、冷凝管）。為繼續(xù)保持中國銅管業(yè)的世界領先地位，“十一五”末期中國將再增加近40萬噸產(chǎn)能，精密銅管產(chǎn)能可達100萬噸。

六、中國銅加工業(yè)面臨的新形勢和戰(zhàn)略選擇

中國銅加工業(yè)已成為世界銅加工業(yè)的重要組成部分，改革開放30年，中國銅加工業(yè)取得了重大的進步，銅加工材產(chǎn)量由1978年的18.8萬噸增加到2008年的748萬噸，增長了近40 倍，由之前位居世界第七位，超過美國而居世界第一位，2009年將達到860萬噸，再創(chuàng)歷史新高。經(jīng)歷近30年的創(chuàng)業(yè)和發(fā)展，中國銅加工業(yè)在壓力加工理論和生產(chǎn)實踐中取得了重大進步，已成為世界上重要的銅材生產(chǎn)、消費和國際貿(mào)易大國，現(xiàn)代銅加工工業(yè)體系已初步建立。

但是，中國銅加工工業(yè)大而不強，面臨諸多考驗。

首先，中國銅資源短缺，國產(chǎn)礦山銅只能滿足國內(nèi)需求的五分之一，長期依靠國外銅資源供給的局面在相當長的時間內(nèi)不可逆轉(zhuǎn)，銅價已與國際市場接軌，伴隨國際環(huán)境的變遷、國際資本的投機行為等多種因素，銅價產(chǎn)生激烈震蕩也不可避免，致使銅加工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴峻。

其次，市場是銅加工企業(yè)的生命線。中國是世界上最大的銅材消費市場，這個市場包括兩部分，一方面，國內(nèi)市場隨著近年來新建項目的投產(chǎn)和國外銅加工企業(yè)依靠高精尖產(chǎn)品搶占中國市場，競爭日趨激烈；另一方面，國際市場的開發(fā)也不容樂觀，此次世界經(jīng)濟危機導致出口大滑坡，至今尚未復蘇，不少國家推行貿(mào)易保護主義政策，推出針對中國銅加工材的反傾銷措施，大大增加了國際市場開拓的難度。

第三，節(jié)能減排、保護環(huán)境對銅加工業(yè)的生產(chǎn)提出更高的要求，將迫使銅加工業(yè)發(fā)生重大變革和進步。

在新形勢下，資源、資金、技術、市場已成為發(fā)展銅加工產(chǎn)業(yè)的四大要素，未來中國銅加工企業(yè)將由特大型、大型、中型以及小而專、小而精的企業(yè)所組成，一個創(chuàng)新型的銅加工工業(yè)將會出現(xiàn)。

作者單位：中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會

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