中國及國際乳品市場形勢分析

文 / 劉自杰 董曉霞 李志強(qiáng) 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所

中國是世界乳品消費大國和第三大原奶生產(chǎn)國，近年來隨著進(jìn)口乳品量不斷增加，進(jìn)口乳品占國內(nèi)消費總量的比重已超過10%。我國進(jìn)口乳品的持續(xù)增長，對國際乳品市場產(chǎn)生的影響越來越大。

1 2010年我國乳品貿(mào)易逆差繼續(xù)拉大

1.1 乳品進(jìn)口

2010年，我國乳品貿(mào)易逆差繼續(xù)拉大，進(jìn)口額大幅增加，增幅接近1倍。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2010年1～11月，我國乳制品進(jìn)出口總金額由2009年同期的95 971.91 萬美元增長至180 761.57 萬美元，同比增長88.35%，其中進(jìn)口金額176 759.57 萬美元，同比增長95.13%，占進(jìn)出口總貿(mào)易額的97.79%。同期，乳制品進(jìn)出口總量為699 146.90 t，同比增長22.28%，其中進(jìn)口總量668 279.79 t，同比增長24.34%，占進(jìn)出口總量的95.59%。

我國進(jìn)口的乳品中，排在首位的是濃縮、加糖或其他甜物質(zhì)的乳及奶油（0402），進(jìn)口數(shù)量為373 294.91 t，同比增長了71.76%，占進(jìn)口總量的55.86%。其次是乳清（0404），進(jìn)口數(shù)量為237 779.31 t，同比下降11.08%，占進(jìn)口總量的35.58%。由于進(jìn)口乳品價格普遍高漲，乳品進(jìn)口額增幅遠(yuǎn)大于進(jìn)口量的增幅。如濃縮乳進(jìn)口額同比增長146.28%，是進(jìn)口量增幅的1 倍多，乳清進(jìn)口額同比增長20.33%，而進(jìn)口量同比下降11.08%（表1）。

表1 2010年1～11月我國乳品進(jìn)口情況

表2 2010年1～11月我國乳品出口情況

1.2 乳品出口

我國乳品出口繼續(xù)下滑，下降幅度較2009年已有所減小。2010年1～11月，我國乳品出口數(shù)量30 867.11 t，同比下降9.92%，出口金額4 002.0萬美元，同比下降25.70%。其中，濃縮、加糖或其他甜物質(zhì)的乳及奶油（0402）下降幅度較大，與2009年同期相比，出口數(shù)量、出口金額同比分別下降了53.17%和59.29%，乳清出口數(shù)量同比也下降了15.19%。

我國出口的乳品中，未濃縮未加糖或其他甜物質(zhì)的乳及奶油（0401）出口數(shù)量為20 405.47 t，占出口總量的66.11%，其次是濃縮、加糖或其他甜物質(zhì)的乳及奶油（0402），出口數(shù)量為6 090.53 t，占出口總量的19.73%（表2）。

2 國際乳品市場形勢

2.1 國際乳品市場復(fù)蘇，價格保持高位運行

經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的2009年后，國際乳品市場價格在2010年得到了強(qiáng)勁復(fù)蘇，主要乳品價格全年在高位運行。國際市場黃油價格在5月達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的4 200 美元/t，脫脂奶粉全年的平均價格也達(dá)到2 900 美元/t。與2009年夏季相比，黃油價格高出1 倍多，全脂奶粉上漲超過70%，脫脂奶粉和切達(dá)干酪漲幅在50%左右。這主要得益于2010年初主要乳品出口國出口量的降低，以及主要乳品進(jìn)口國2009～2010年需求的持續(xù)強(qiáng)大。

從2010年全年來看，國際乳品價格1～4月在波動中上揚，5～8月有小幅震蕩下降，9～10月則又逐步恢復(fù)，最后2 個月基本平穩(wěn)。英國環(huán)境、食物與農(nóng)村事務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示（圖1）：2010年12月，國際市場上黃油、脫脂奶粉、全脂奶粉、切達(dá)干酪的價格分別為4 200 美元/t、2 950 美元/t、3 500 美元/t、4 000 美元/t，脫脂奶粉和全脂奶粉每噸分別比11月上漲了50美元和100 美元，黃油和切達(dá)干酪環(huán)比則持平。

2.2 全球牛奶產(chǎn)量小幅增長，但仍未達(dá)到預(yù)期供應(yīng)量

從世界范圍來看，2 0 1 0年主要的牛奶生產(chǎn)國產(chǎn)量都比2009年出現(xiàn)了增長，如美國牛奶產(chǎn)量增長了2%～3%，歐盟增長了1%～2%。聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)測，世界牛奶產(chǎn)量將同比增長1.6%。但國際市場乳品價格仍然高居不下，主要由于原來預(yù)計的新西蘭將增產(chǎn)3%～4%、澳大利亞將增產(chǎn)1%～2%的目標(biāo)沒有實現(xiàn)。

隨著大洋洲進(jìn)入了牛奶生產(chǎn)淡季，以及新西蘭受到干旱、澳大利亞遭遇洪澇災(zāi)害的影響，預(yù)計2010～2011年度牛奶產(chǎn)量增長幅度不會超過1%。國際乳品價格的高漲也反映了需求比預(yù)期要強(qiáng)很多，而且大洋洲2009～2010年度乳品的庫存已耗盡。

圖1 2010年1～12月國際市場主要乳品價格

2.3 中俄等國需求強(qiáng)勁，歐盟降低干預(yù)庫存

世界經(jīng)濟(jì)形勢在最近幾個月雖然仍不明朗，但全球乳品需求卻從衰退中復(fù)蘇，并且不斷增加。中國的乳品進(jìn)口量一直持續(xù)快速增長，特別是奶粉進(jìn)口量1～11月已達(dá)37 萬t，同比增長超過70%，預(yù)計2010年奶粉進(jìn)口量將超過40 萬t。同期，俄羅斯進(jìn)口了23.6 萬t奶酪，同比增長26%。雖然整個東南亞經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)萎縮的跡象，但高昂的石油價格卻增加了中東、北非和俄羅斯的乳品需求，尤其是俄羅斯的干旱導(dǎo)致乳品需求激增。

乳品價格高漲使得歐盟大幅減少了干預(yù)庫存，黃油庫存量從2010年初的7.6 萬t降至年底的1 500 t，脫脂奶粉庫存由26 萬t降至19.5 萬t。

2.4 恒天然全球乳品拍賣價格高企，成交量增加

對國際乳品市場價格影響較大的恒天然全球乳品拍賣價格，自2009年9月環(huán)比增長20%后，最近幾個月價格保持平穩(wěn)，但成交數(shù)量逐月增加。從2010年9月開始，恒天然集團(tuán)將拍賣次數(shù)由每月1 次增加為每月2 次。

預(yù)計2011年全年，恒天然將通過拍賣平臺出售近60 萬t乳品，同比增加7.5%，其中包括6.59 萬t無水奶油、11.44 萬t脫脂奶粉、0.78 萬t中脂奶粉和40.5 萬t全脂奶粉，約占恒天然出口總量的40%。

3 市場展望

從供給來看，全球糧食和其他商品價格上漲導(dǎo)致飼養(yǎng)成本大幅提升，很可能對2011年全球的牛奶產(chǎn)量有較大影響，尤其是對歐盟和美國的影響會更大。此外，世界主要乳品出口國新西蘭的全境面臨連續(xù)第2 年的夏季干旱，將大大影響牛奶產(chǎn)量。據(jù)恒天然集團(tuán)預(yù)計，截止到2011年3月底的收奶量將會比2010年度減少4.3%，也將抑制新西蘭的乳品出口。因此，2011年國際市場乳品供應(yīng)不會有太大的增長。

從需求來看，中國、印度、俄羅斯等國仍有較強(qiáng)的進(jìn)口需求。印度作為全球第一大牛奶生產(chǎn)國，一直以來都是自給自足，但2010年由于氣候影響和奶牛飼養(yǎng)成本不斷增加，國內(nèi)牛奶產(chǎn)量下降。同時隨著人口的增長，生活水平的提高和城市化進(jìn)程的加快，乳制品特別是黃油的需求缺口較大，需要進(jìn)口補(bǔ)充國內(nèi)供應(yīng)不足。

在我國，隨著居民可支配收入的穩(wěn)定增長，以及公眾對進(jìn)口乳品的傾向性消費，奶粉進(jìn)口量仍將保持大幅增長。相對于快速恢復(fù)增長的乳品消費需求，國內(nèi)原料奶生產(chǎn)并沒有同步跟上，原料奶價格持續(xù)上漲，乳品加工企業(yè)對于價格和質(zhì)量相對穩(wěn)定的國際乳品有著更強(qiáng)的進(jìn)口意愿。另據(jù)美國農(nóng)業(yè)部最近的預(yù)測，我國2011年將進(jìn)口50 萬t奶粉，其中全脂奶粉40 萬t，脫脂奶粉10萬t。這將增加世界乳品市場供應(yīng)的壓力，同時導(dǎo)致國際乳品價格保持強(qiáng)勁增長勢頭。C