王知津 嚴貝妮

(1.南開大學(xué)商學(xué)院信息資源管理系 天津 300071；2.安徽大學(xué)管理學(xué)院 合肥 230039)

·學(xué)術(shù)觀察·

競爭情報模擬研究進展

王知津1嚴貝妮2

(1.南開大學(xué)商學(xué)院信息資源管理系 天津 300071；2.安徽大學(xué)管理學(xué)院 合肥 230039)

梳理與競爭情報模擬相關(guān)的國內(nèi)外文獻，總結(jié)現(xiàn)有研究脈絡(luò)和研究進展，在此基礎(chǔ)上提出競爭情報模擬未來研究的重點。

競爭情報 模擬方法 模擬工具 應(yīng)用案例

1 引言

由競爭情報從業(yè)人員學(xué)會(SCIP)舉辦的“SCIP 2011競爭情報國際年會與展示會”，于2011年3月9日至3月12日在美國奧蘭多召開，會議的關(guān)鍵議題包括競爭分析、競爭對手分析、競爭戰(zhàn)略[1]。這表明，時至今日，競爭情報自始至終關(guān)注競爭對手，其最核心的內(nèi)容是競爭對手分析，它是企業(yè)的生命線、競爭情報的靈魂。對競爭對手進行分析要選取正確的工具。從理論上講，傳統(tǒng)的方法與工具多達百種，但真正有效、企業(yè)常用的并不多。隨著競爭環(huán)境的變化，在動態(tài)性、復(fù)雜性主導(dǎo)下的環(huán)境中，目前競爭對手分析常用的線性的、連續(xù)性的方法與工具無法有效地透過競爭迷霧看清競爭對手，因此，將模擬這類非線性方法用在競爭對手分析中逐漸受到普遍關(guān)注，并成為當前研究的熱點與焦點。正因為如此，SCIP 2011年會也將諸如戰(zhàn)爭游戲法這類競爭情報模擬方法作為會議討論的重要主題[2]。本文對國內(nèi)外有關(guān)競爭情報模擬的研究成果進行梳理，旨在找出該研究的發(fā)展脈絡(luò)，在總結(jié)現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)上，把握這一競爭情報最新熱點的發(fā)展走向。

2 競爭情報模擬的提出與發(fā)展

2.1 競爭情報模擬的提出

對于大多數(shù)人來說，模擬(simulation)這個概念并不陌生，早在幾千年前我國就出現(xiàn)了系統(tǒng)模擬的思想，例如，眾所周知的中國象棋便是模擬古代戰(zhàn)爭的一種游戲。我國軍事學(xué)家通過研究發(fā)現(xiàn)，模擬最早應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，也稱為軍事作戰(zhàn)模擬，即設(shè)法構(gòu)造出一個與戰(zhàn)爭相似的模型來，利用它來模仿戰(zhàn)爭[3]。從17世紀德國的Kriegsspiel(克里斯培爾)，到沙盤作業(yè)，再到今天的計算機作戰(zhàn)模擬，人們都是利用當時掌握的技術(shù)手段，憑他們對戰(zhàn)爭或作戰(zhàn)問題的理解，構(gòu)造出各種“模型”，來模仿戰(zhàn)爭或作戰(zhàn)問題。企業(yè)與軍隊有些相似，都采取同樣的戰(zhàn)略性規(guī)劃，包括遏制、攻擊、防御及聯(lián)盟，這些戰(zhàn)略的組織及結(jié)構(gòu)方式，無論對企業(yè)還是軍隊都是相同的。約翰·特瑞德(John E.Treat)等人考察了模擬應(yīng)用的領(lǐng)域后發(fā)現(xiàn)，進入 20世紀50年代中期以后，模擬開始進入商業(yè)領(lǐng)域，成為一種商業(yè)競爭模擬技術(shù)。到20世紀80年代，已經(jīng)為世界知名的一些大型企業(yè)用來分析企業(yè)競爭環(huán)境，預(yù)測競爭趨勢和評估戰(zhàn)略計劃，并取得了較好的效果[4]。

2.2 競爭情報模擬的發(fā)展

2.2.1 模擬伴生游戲:競爭情報模擬的前身

把軍事模擬技術(shù)應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域的事件最早可以追溯到1957年，美國管理協(xié)會(American Management Association)開發(fā)了一套稱為“AMA高級管理決策模擬”的商業(yè)游戲[5]。卡爾曼(Kalman J.C.)與日海曼(Rhenman E.)介紹了這套模擬游戲的基本情況。AMA模擬游戲包含游戲者團隊(Teams of Players)，游戲者來自不同公司的管理者，代表各自公司做出商業(yè)決策。通常有五支團隊，每個團隊由3至5名游戲者組成。每個團隊必須根據(jù)其他四支團隊的出價，在模擬的競爭環(huán)境中，做出有關(guān)某一產(chǎn)品產(chǎn)量的決策。該模擬包含了一個5到10年的真實企業(yè)運作的時間跨度，這樣，參與者可以承擔(dān)計算的任務(wù)。AMA游戲給每個企業(yè)團隊一個有限的決策選擇。通過選手有限的計算能力支持的數(shù)學(xué)模型來計算和評價團隊彼此之間的關(guān)系，預(yù)測在市場環(huán)境下的可能結(jié)果。AMA模擬游戲非常成功，美國的很多公司與教學(xué)機構(gòu)都采用該模擬并進一步開發(fā)了新的模擬游戲。可見，這些早期的商業(yè)模擬游戲最主要的功能是提供學(xué)習(xí)的經(jīng)驗，使管理者們更好地管理企業(yè)。

其后，安德林格(Andlinger)于1958年在《哈佛商業(yè)評論》中明確提出“商業(yè)模擬游戲”這一稱謂，他指出“管理模擬”和“商業(yè)游戲”這些工具主要用于訓(xùn)練與教學(xué)，是移植軍事作戰(zhàn)模擬的經(jīng)驗而產(chǎn)生的[6]。

2.2.2 模擬置于實戰(zhàn):競爭情報模擬的出現(xiàn)

杰·庫爾特(Jay Kurtz)考察了商業(yè)管理模擬的發(fā)展歷程后發(fā)現(xiàn)，早期商業(yè)管理模擬游戲的學(xué)習(xí)功能一直延續(xù)20余年，直到20世紀80年代中期，由于環(huán)境變化，導(dǎo)致商業(yè)競爭的加劇。因此，早期的商業(yè)管理模擬游戲需要在一個更富戰(zhàn)略性的環(huán)境中發(fā)展[7]。模擬的功能得到進一步拓展，從最初的教學(xué)與訓(xùn)練發(fā)展到競爭對手分析以及對競爭環(huán)境的理解。庫爾特指出，近年來，越來越多的組織、團體在實踐中使用這種方法，作為戰(zhàn)略制定的工具，管理者們也體會到了這種方法對于組織的重要性。相應(yīng)地，人們也希望對這種方法有更多、更深刻的了解，以期更好地在實踐中開展[8]。因此，將模擬置于商業(yè)競爭的實戰(zhàn)中，用于更好地研究與分析競爭對手，掌握競爭先機，可以視為競爭情報模擬的正式出現(xiàn)。國內(nèi)學(xué)者認為，模擬應(yīng)用到競爭情報中的動因有三個：①動態(tài)競爭情報發(fā)展；②不確定環(huán)境分析的需要；③其他學(xué)科的發(fā)展擴寬模擬路徑[9]。上述動因從主客觀兩個方面深刻揭示了模擬將會在競爭情報的研究領(lǐng)域扎根，并在廣度與深度上有更為縱深的發(fā)展。

3 競爭情報模擬方法的研究

3.1 競爭情報模擬方法的界定

荷蘭蒂爾堡大學(xué)杰克·吉爾茨(Jac Geurts)、阿姆斯特丹自由大學(xué)萊昂·凱路威(Léon de Caluwé)與斯道芬蘭博格(Stoppenlenburg)對國外學(xué)者發(fā)表的模擬方法文獻進行評述后發(fā)現(xiàn)，已有研究從三個不同但相關(guān)的理論視角對模擬方法作了定義[10]：

(1)第一理論視角——模型中的人(people in models)

模擬方法包括：①模型，即表述，可以深入了解復(fù)雜的整體以便對結(jié)構(gòu)與行為之間的關(guān)系進行分析；②參與者，他們從自己的立場積極參與模擬，并對組織化原型的模擬作出貢獻。

(2)第二理論視角——功能(functions)

功能涵蓋“溝通練習(xí)”。通過模擬，參與者不僅相互之間可以學(xué)習(xí)，還可以從模型本身獲取知識，因為模型正是對復(fù)雜問題的一種模擬。更重要的是，模擬提供了一個安全的環(huán)境，供參與者對各種問題進行測試，分析不同情境下的不同干預(yù)措施。

(3)第三理論視角——形式(form)

模擬方法的形式必須是“精心安排的復(fù)雜場景”。模擬由結(jié)構(gòu)化的程序構(gòu)成，包含特定的構(gòu)建模塊，杜克(Duke)認為，一套完整的模擬方法涵蓋12個模塊[11]。這樣可確保模擬的區(qū)別，并保證模擬方法的可重復(fù)性與可控性。

基于國外學(xué)者對于模擬方法的定義，本文認為，競爭情報模擬方法是一種包含特定模塊的結(jié)構(gòu)化流程，通過提供一種安全的、可控的環(huán)境來測試不同情境下不同的干預(yù)措施，通過模型的方式來表述競爭對手分析、競爭戰(zhàn)略制定等復(fù)雜問題，同時通過該方法的實施能提高參與者的知識與經(jīng)驗。進一步將現(xiàn)有的競爭情報方法加以綜合分析，發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)爭游戲法、情景分析法、蒙特卡羅法符合競爭情報模擬方法的構(gòu)成要求。其后，將分別介紹三種核心的競爭情報模擬方法的研究現(xiàn)狀。

3.2 戰(zhàn)爭游戲法

通過文獻梳理發(fā)現(xiàn)，國外對于競爭情報戰(zhàn)爭游戲的研究依托商業(yè)戰(zhàn)爭游戲研究的基礎(chǔ)，因此，如商業(yè)戰(zhàn)爭游戲的界定與性質(zhì)、分類、運作等理論相應(yīng)成為競爭情報戰(zhàn)爭游戲的理論鋪墊。除此之外，中外學(xué)者對競爭情報戰(zhàn)爭游戲法研究主題圍繞下述三個方面：

(1)戰(zhàn)略功能研究

德國學(xué)者簡·奧利弗·施瓦茲(Jan Oliver Schwarz)將競爭情報戰(zhàn)爭游戲整合進戰(zhàn)略制定的流程中，將競爭情報戰(zhàn)爭游戲所顯示的弱信號，嵌入企業(yè)戰(zhàn)略的形成過程。如圖1所示。施瓦茲認為，即使企業(yè)沒有規(guī)范的戰(zhàn)略制定流程，也可用其開發(fā)遠見。競爭情報對于企業(yè)戰(zhàn)略的價值還體現(xiàn)在幫助參與者發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略中的弱點，在戰(zhàn)略實施前就預(yù)先測試戰(zhàn)略，識別變革中早期信號[12]。

馬克·麥克內(nèi)利(Mark McNeilly)提出，戰(zhàn)爭游戲可以有規(guī)律地為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供所需情報?？梢岳萌斯さ母偁幥閳髴?zhàn)爭游戲搜集、跟蹤不同競爭對手的活動，或者雇傭?qū)ｉT的競爭情報咨詢公司，使用軟件來完成，不論形式如何都是有價值的選擇。同時，他也將戰(zhàn)爭游戲視為決策制定工具，認為可以挖掘潛在的戰(zhàn)略活動，測試企業(yè)戰(zhàn)略[13]。

圖1 戰(zhàn)略制定中的戰(zhàn)爭游戲*資料來源：Jan Oliver Schwarz. Business wargaming:developing foresight within a strategic simulation[J].Technology Analysis And Strategic Management,2009,21(3):291-305.

圖2 競爭情報戰(zhàn)爭游戲在企業(yè)戰(zhàn)略中的作用* 資料來源：Jim Underwood. Perspectives on war gaming[J]. Competitive Intelligence Review,1998,9(2):46-52.

吉姆·安德伍德(Jim Underwood)在以系統(tǒng)為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略背景下，考察了競爭情報戰(zhàn)爭游戲的作用。他認為，如果一個企業(yè)想要將系統(tǒng)思想應(yīng)用到它的戰(zhàn)略過程中，則前攝性和反應(yīng)性競爭情報戰(zhàn)爭游戲應(yīng)用都是必需的。此外，該法為企業(yè)的競爭情報提供了一個以利益為基礎(chǔ)的存在目的或理由[14]。他描述了從以競爭情報為基礎(chǔ)的競爭對手描述的初始階段，直至未來企業(yè)戰(zhàn)略制定的全過程，如圖2所示。

(2)評介研究

國內(nèi)關(guān)于競爭情報戰(zhàn)爭游戲最早可見的論文是“企業(yè)競爭情報工作的有力武器：戰(zhàn)爭游戲法”一文，該文將戰(zhàn)爭游戲作為一種競爭情報的專門分析方法，介紹其由來、基本步驟、目標與應(yīng)用策略，為競爭情報戰(zhàn)爭游戲研究打下了一定的基礎(chǔ)[15]。接著，有學(xué)者正式使用“競爭情報戰(zhàn)爭游戲”的稱謂，并介紹了其等級與效用[16]。此后，又有學(xué)者對戰(zhàn)爭游戲法與情景分析法這兩種模擬方法在背景、目標、范圍、過程四個方面進行了比較[17]。還有的學(xué)者從適應(yīng)外部環(huán)境的變化，符合企業(yè)運行的客觀規(guī)律，可以連接競爭情報與戰(zhàn)略管理，輔助企業(yè)戰(zhàn)略決策選擇角度探討了戰(zhàn)爭游戲?qū)敫偁幥閳蟮目赡苄訹18]。也有學(xué)者探討戰(zhàn)爭游戲在企業(yè)競爭中的應(yīng)用問題[19][20]。

(3)實施研究

有的學(xué)者闡述了競爭情報戰(zhàn)爭游戲?qū)嵤┑陌舜蟛襟E：①收集情報；②指派角色；③提出方案；④修改方案；⑤檢驗方案；⑥重組方案；⑦總結(jié)；⑧提交報告[21]，進而，以谷歌、微軟、美國在線和雅虎的戰(zhàn)爭游戲案例分析了戰(zhàn)爭游戲?qū)嵤┑倪^程[22]。其后，針對如何在戰(zhàn)爭游戲中模擬競爭對手問題，提出了基于四角分析技術(shù)的戰(zhàn)爭游戲分析框架概念，探討四角分析框架的內(nèi)涵與實施過程，指出其限制條件[23]。還有的學(xué)者從我國企業(yè)的實際情況出發(fā)，探討了我國企業(yè)競爭情報戰(zhàn)爭游戲?qū)嵤┑膯栴}[24]。

3.3 情景分析法

威若姆(Varum)梳理了從2000年至2010年間，國外學(xué)者關(guān)于情景分析方法的研究。他從發(fā)文數(shù)量中發(fā)現(xiàn)，對于情景分析方法的研究歷經(jīng)了復(fù)興到繁榮的階段[25]。

(1)起源與含義

情景分析起源于20世紀50年代，卡恩(Kahn)與曼恩(Mann)在軍事領(lǐng)域提出了情景分析[26]，其后有琳恩曼(Linneman)、克萊恩(Klein)、馬拉斯加(Malaska)等人將其擴展到商業(yè)企業(yè)中應(yīng)用[27]。維克(Wack)認為，情景分析提供了一種戰(zhàn)略性規(guī)劃方法，旨在幫助決策者制定靈活的長期計劃。情景是一套結(jié)構(gòu)化不同但有可能發(fā)生的未來，包含了商業(yè)環(huán)境中主要的不確定性。該方法開發(fā)并評估情景[28]。羅斯伯格(Roxburgh)指出，通過情景分析方法的應(yīng)用，去評估多個情景，迫使決策制定者拓寬他們的思維，提高他們對未來可能性的解讀能力[29]。

(2)情景模型構(gòu)建步驟

情景分析方法的核心是情景模型的構(gòu)建，不同的學(xué)者對情景模型的構(gòu)建提出了各自的觀點，其中較為知名的模型主要有:

?Schwartz 的八步驟模型

施瓦茲(Schwartz)于1996年提出了情景構(gòu)建的八個步驟：第一，識別焦點問題或決策；第二，識別影響決策的當?shù)丨h(huán)境的關(guān)鍵影響要素；第三，識別影響當?shù)丨h(huán)境的關(guān)鍵影響要素的驅(qū)動力；第四，按照重要性和不確定性進行排序；第五，選擇情景邏輯；第六，充實和豐富情景；第七，仔細考慮影響；第八，選擇主要因子和路徑[30]。

?Schoemaker的十步驟模型

舒麥克(Schoemaker)提出了十步驟模型：第一步，問題定義，界定其時間、范圍與決策變量，回顧過去以便對不確定性和動蕩性有更好的感知；第二步，識別主要的利益相關(guān)者，確定其現(xiàn)有地位、利潤和能力位勢；第三步，列出將直接影響到利益變量的當前趨勢或者預(yù)估因素，簡要解釋每一單項，包括如何以及為何影響；第四步，確定將顯著影響利益變量的關(guān)鍵不確定因素，簡要解釋這些不確定事件如何作用及其相互關(guān)系；第五步，構(gòu)建兩個強制情景，一個包含關(guān)鍵不確定因素的所有積極結(jié)果，另一個包含所有消極結(jié)果，在這些極端情景下加入選擇的趨勢和預(yù)估因素；第六步，在上述人造情景下評估內(nèi)部的一致性和可信性，確定這些強制情景在何處和為什么會不連續(xù)；第七步，消除不可信或者不可能的組合，創(chuàng)造新情景(2個或更多)，直到獲得內(nèi)部一致性，確保這些新情景涵蓋多個結(jié)果；第八步，評估修改后的情景下主要利益相關(guān)者的行動；第九步，重新審視情景的內(nèi)部一致性，評估是否需要通過定量模型來確定交互，如果需要，利用蒙特卡洛模擬；第十步，回顧第一至第九步，實現(xiàn)幫助決策制定者在不確定性下增強決策能力的目標[31]。

?Avin的十二步驟模型

艾因(Avin)提出了情景構(gòu)建的十二步驟模型[32]，如圖3所示。

圖3 Avin情景構(gòu)建模型*資料來源：Avin U. Using scenarios to make urban plans[G]// L D Hopkins, M Zapata, eds. Engaging Our Futures: Tools For Effective Planning Practices. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy,2007.

(3)引介研究

我國學(xué)者對于情景分析法研究數(shù)量相對有限，最早是“不確定環(huán)境下解讀未來的方法：情景分析法”一文，將情景分析法正式引介到我國情報學(xué)領(lǐng)域[33]。數(shù)年來，對于這種方法可查到的文獻僅有數(shù)十篇。其中，大部分都是探討該方法的概念、作用等基礎(chǔ)性的內(nèi)容。近年來，有些學(xué)者逐步將研究視角從對方法本身的探討深入到該方法在企業(yè)危機發(fā)展預(yù)測、企業(yè)危機預(yù)警領(lǐng)域的應(yīng)用[34]，標志著該研究從理論評介開始轉(zhuǎn)向應(yīng)用研究，研究逐步深入。

3.4 蒙特卡羅法

蒙特卡羅模擬(Monte Carlo Simulation)是一種隨機模擬方法。蒙特卡羅方法得名于歐洲著名賭城——摩納哥的蒙特卡羅。蒙特卡羅模擬法亦稱模擬抽樣法或統(tǒng)計試驗法，是一種以數(shù)理統(tǒng)計理論為指導(dǎo)的模擬技術(shù)，即通過對每一隨機自變量進行抽樣，代入數(shù)據(jù)模型中，確定函數(shù)值。這樣獨立模擬試驗多次，得到函數(shù)的一組抽樣數(shù)據(jù)，由此便可以決定函數(shù)的概率分布特征，包括函數(shù)的分布曲線，以及函數(shù)的數(shù)學(xué)期望、方差、均方差等重要的數(shù)學(xué)特征，進而通過計算獲得投資項目的風(fēng)險系數(shù)的大小。它的實質(zhì)是按一定的概率分布產(chǎn)生隨機數(shù)的方法來模擬可能出現(xiàn)的隨機現(xiàn)象。

最早推薦在競爭情報中應(yīng)用蒙特卡羅方法的是舒麥克(Schoemaker)，他認為，在競爭情報情景分析中可以利用該模擬方法[35]。此后，厄丹姆(Erdem)與可因(Keane)認為，在不確定性的環(huán)境下蒙特卡羅具有特定的功能[36]。弗阿(Foa)與荷沃德(Howard)指出，該方法包含多種變量，為用戶提供一個可能結(jié)果的范值[37]。

1999年，阿蘭(Alan)在專著《處于競爭邊緣的競爭情報》中明確提出了將蒙特卡羅這種成熟的數(shù)學(xué)方法應(yīng)用到競爭情報中，標志著該方法的復(fù)興。這種建模方法填補了商業(yè)情報收集和商業(yè)戰(zhàn)略制定的缺口。然而，遺憾的是，如何在競爭情報工作中展開這種方法并未深入探討[38]。

國內(nèi)學(xué)者認為，競爭情報蒙特卡羅模擬本質(zhì)上是一種計算機模擬技術(shù)在競爭情報中的應(yīng)用，可用于本企業(yè)或競爭對手的財務(wù)信息分析中。例如，在本企業(yè)投資風(fēng)險分析中，通過對歷史統(tǒng)計資料的分析，得到本企業(yè)未來的收益率分布，然后通過產(chǎn)生符合該收益率分布的隨機數(shù)來對未來收益率情況進行模擬[39]。

由于蒙特卡羅方法具有較為復(fù)雜的數(shù)理抽象本質(zhì)，情報學(xué)領(lǐng)域的學(xué)者們并未將其作為競爭情報模擬的主要研究方法，而更多的是作為戰(zhàn)爭游戲和情景分析的一種補充，并未展開對其深入的研究。

4 競爭情報模擬工具的研究

4.1 模擬場所

國內(nèi)外對于競爭情報模擬場所的研究集中體現(xiàn)在競爭情報作戰(zhàn)室(competitive intelligence war room)上，在對其概念、功能與類型的研究中取得了一定的理論成果。

(1)概念

第一，作戰(zhàn)室是一種場所。美國競爭情報服務(wù)商松樹嶺公司對“war room”一詞解釋如下：在企業(yè)內(nèi)部，企業(yè)個人為進行戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略決策而研究、分析競爭情報的特定場所[40]。吉姆·安德伍德(Jim Underwood)也認為，作戰(zhàn)室是情報活動的中心，在這里可以獲取情報團隊當前研究的資料[41]。第二，競爭情報的中央知識庫。吉姆·安德伍德(Jim Underwood)提出，作戰(zhàn)室是競爭情報的中央知識庫(central repository)，即設(shè)定一個特定場所，在此可訪問所有數(shù)據(jù)庫、競爭對手和重要的行業(yè)調(diào)研資料，能方便獲取最新研究成果[42]。

第三，作戰(zhàn)室是一種工具、技術(shù)、機制和方法。美國前中情局官員史蒂文·沙克(Steven M.Shaker)認為，作戰(zhàn)室是一種創(chuàng)新性的計劃和管理信息的工具，一種實現(xiàn)團隊思考的最佳決策工具，一種有效的宣傳工具。作戰(zhàn)室可利用諸如群件等技術(shù)，成為一種支持積極參與的機制，一種描繪行動過程的手段[43]。法國咨詢師伊威馬克·馬蒂(Yves-Michel Marti)認為，作戰(zhàn)室是一種利用內(nèi)外部知識輔助決策的方法，具有重要的戰(zhàn)略和情報價值[44]。

(2)功能

吉姆·安德伍德(Jim Underwood)認為，作戰(zhàn)室使情報活動成為關(guān)注的焦點，為那些希望了解情報團隊活動及成果的人提供了一個獲取信息的公共場所。作戰(zhàn)室方法重視競爭情報活動的可執(zhí)行性，擴大了競爭情報的應(yīng)用領(lǐng)域[45]。他還認為，更重要的是，作戰(zhàn)室的出現(xiàn)向組織明確傳遞了高層決策者非常重視情報功能、情報部門的信號。史蒂文·沙克(Steven M.Shaker)認為，作戰(zhàn)室為團隊成員提供了以某種形式來跟蹤整個項目過程的邏輯鏈，能對系統(tǒng)化了的方法和決策進行解釋和宣傳，將復(fù)雜的戰(zhàn)略規(guī)劃、競爭情報和其它商業(yè)過程、方法手段、計劃分解為可以理解的部分；把主要活動、項目或工程的整體思想過程置于互相關(guān)聯(lián)的環(huán)境中[46]。弗萊姆·戴維德森(Frame J. Davidson)認為，作戰(zhàn)室給人一種團隊學(xué)習(xí)所需的團隊歸屬感[47]。

(3)類型

史蒂文·沙克(Steven M. Shaker)在對競爭情報作戰(zhàn)室形態(tài)進行描述時提出了幾種類型的作戰(zhàn)室實現(xiàn)形式：模擬型、數(shù)字型、虛擬型和可攜帶型(可移動型)。模擬型(analog)作戰(zhàn)室是指傳統(tǒng)的、裝備比較簡單的作戰(zhàn)室，在紙張、泡沫板和磁性白板上繪制并展示信息邏輯流程圖；數(shù)字型(digital)作戰(zhàn)室將信息技術(shù)，特別是計算機技術(shù)融入情報搜集、分析、傳播和決策領(lǐng)域，在作戰(zhàn)室中充分借助數(shù)字技術(shù)手段實現(xiàn)可視化及情報流程；虛擬型(virtual)作戰(zhàn)室利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將作戰(zhàn)室虛擬化，借助網(wǎng)絡(luò)設(shè)備形成虛擬的作戰(zhàn)室空間；可攜帶型(portable)作戰(zhàn)室使用模塊結(jié)構(gòu)，能夠隨時隨地改變原有構(gòu)造，信息在任何地方都能迅速組織并重現(xiàn)[48]。歸納總結(jié)當前的研究，對作戰(zhàn)室的設(shè)計和實現(xiàn)的探討大多集中于物理作戰(zhàn)室和虛擬作戰(zhàn)室兩種實現(xiàn)形式。

國內(nèi)學(xué)者也提出了基于戰(zhàn)爭游戲法的企業(yè)競爭情報作戰(zhàn)室，分別進行作戰(zhàn)室的理論框架、作戰(zhàn)室的要素設(shè)計與作戰(zhàn)室實施運行等方面的研究，他們將戰(zhàn)爭游戲法與作戰(zhàn)室緊密結(jié)合，認為二者都是競爭情報創(chuàng)新型工具[49-51]。

4.2 模擬設(shè)備

競爭情報模擬場所需要配備各種輔助的物理設(shè)施，使得模擬團隊成員能最佳地利用信息，實現(xiàn)邏輯、能量/協(xié)作和想象力/創(chuàng)造力的充分發(fā)揮。

有的學(xué)者將競爭模擬分為具有物理場所的模擬與虛擬模擬。認為物理場所的模擬中需要配備信息存儲、收集、顯示、輔助分析、記錄、音頻視頻等設(shè)備，以及網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、會議輔助工具、進程處理設(shè)備等。而網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的虛擬模擬恰恰能實現(xiàn)不需物理設(shè)備的交流空間，能完成物理模擬場所同樣的功能，只需要一個服務(wù)器和一些終端以及網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備就可以了。此外，移動型錄音錄像設(shè)備，如數(shù)碼相機、口袋錄音機、錄音筆等現(xiàn)代音像設(shè)備能對模擬中情報的可視化有所幫助，也有助于真實記錄現(xiàn)場情景，幫助作戰(zhàn)室成員在作戰(zhàn)室會議上抓住要點。網(wǎng)絡(luò)，特別是無線通訊網(wǎng)絡(luò)和移動通訊設(shè)備(手機、PDA、藍牙、微型接收器等)也是模擬時必須的設(shè)備，無線網(wǎng)絡(luò)能方便作戰(zhàn)室留守人員與現(xiàn)場人員進行隨時交流，布置任務(wù)，反饋信息[52]。

查理·西奈科斯(Charles H. Sinex)認為，信息流的展示是競爭情報模擬場所中的關(guān)鍵裝備。如黑板架、彩色標識筆和用來標識信息及分析建議、工作安排的厚紙板、泡沫塑料板等，或直接借助于賓館房間的墻壁。這些設(shè)備要在活動前運到指定地點，并盡量不要引起別人的注意。由于很多重要的信息都暴露在板面上，所以對紙板(或塑料版)的選擇很重要。查理·西奈科斯(Charles H. Sinex)與瑪格麗特·哈羅(Margaret A. Harlow)在組建模擬場所時使用10-20塊規(guī)格為4英尺×8英尺的泡沫板，他們認為，在這種尺寸的板材組合上標注信息，有利于突出重點，便于迅速瀏覽。將紙板背面涂漆或粘貼圖畫，當有服務(wù)員或其他人突然到訪時，可以馬上把信息板翻轉(zhuǎn)，將圖畫一面朝外，以避免引起外界注意或泄密。隨著技術(shù)的發(fā)展，筆記本電腦的功能強大且價格低廉，存儲量大，體積也越來越小。為移動作戰(zhàn)室配備筆記本電腦是非常經(jīng)濟的選擇。筆記本電腦加上便攜式投影設(shè)備和打印設(shè)備，完全可以取代厚重的紙板、泡沫[53]。

還有的學(xué)者從人體工程學(xué)角度出發(fā)提出，應(yīng)在模擬場所的中央安放一張會議桌，應(yīng)選擇圓形或橢圓形會議桌，這樣有利于討論交流，同時，安放的會議桌還有利于促使團隊成員聚集在一起共同思考問題。模擬場所內(nèi)提倡民主、自由思考以及頭腦風(fēng)暴，室內(nèi)桌椅的安排也應(yīng)體現(xiàn)這一點。座椅可以自由移動，可坐可臥，以使團隊成員的身體可以達到最大程度的自由放松[54]。

4.3 模擬軟件

鮑里斯·斯蒂爾曼(Boris Stilman)等分析介紹了包括兩種軟件工具LG構(gòu)造器(LG-CONSTRUCTOR)和LG戰(zhàn)略家(LG-STRATEGIST)的競爭情報戰(zhàn)爭游戲軟件，它們都是基于一種用于解決較高維抽象的棋盤游戲(Abstract Board Games， ABG)，被稱之為語言幾何的博弈理論[55]。

艾洛克·查特夫迪(Alok Chaturvedi)和莎蘭左·麥塔(Shailendra Mehta)分析了普度大學(xué)管理學(xué)研究生院經(jīng)過四年時間研制的“分析與模擬的綜合環(huán)境”(SEAS)，它無縫隙地綜合了戰(zhàn)略決策制定的各個方面，提供對經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)和組織的完整的情報綜合分析觀點。 SEAS具有技術(shù)、管理、組織三大功能，同時，在從事某一特定主題的競爭情報模擬時，根據(jù)該模擬的實現(xiàn)目標，增添功能需求選項[56]。

對于軟件的研究并不是競爭情報模擬的主流，更多的研究者認為競爭情報模擬應(yīng)該以人為主導(dǎo)，以情報為驅(qū)動力，在實際工作中開展人工模擬更有利于企業(yè)。

5 競爭情報模擬應(yīng)用案例研究

5.1 戰(zhàn)爭游戲案例

國外最早可見的案例是約翰·特瑞德(John E.Treat)等于1996年評述的美國一家國有電子公司。該公司正在進行私有化改制，面對競爭越來越激烈的市場，開展了競爭情報戰(zhàn)爭游戲，為其轉(zhuǎn)變?yōu)樗綘I企業(yè)、面對行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變革做好準備。他描述了此次游戲的大概情況，包括參與團隊、時間和效果。此外，還介紹了另一家柴油發(fā)動機生產(chǎn)商開展的情況[57]。

英國學(xué)者謝潑德(B.Sheppard)等介紹了2004年一家主要的醫(yī)藥公司首次把戰(zhàn)爭游戲作為研究項目進行產(chǎn)品開發(fā)的案例。該案例是艾格(Igor)于2003年在倫敦皇家學(xué)院承擔(dān)的三年醫(yī)藥基金研究項目。該案例涉及美國一家大型藥品公司，模擬研究在何種情況下精準施藥會吸引該公司。精準藥品的成分是混合型的，當結(jié)合診斷設(shè)備時，可以識別和診斷小部分人群(比如反應(yīng)者、無反應(yīng)者，還有遭受過嚴重副作用的患者)。此方法背后的概念就是當人們通過生化指標(如基因測試)可以確定為小部分群體，那么從一開始就可以為患者提供最適合的治療。游戲模擬時，企業(yè)想了解精準施藥對企業(yè)來說是否有價值，企業(yè)與其它醫(yī)藥組織能否聯(lián)盟，傳統(tǒng)的商業(yè)模式是否是大眾型模式，開發(fā)的產(chǎn)品是面向公眾還是專門群體。他們評述了該案例中戰(zhàn)爭游戲的主要宗旨與目標、情景構(gòu)建、關(guān)鍵的發(fā)現(xiàn)與建議[58]。

謝潑德(B.Sheppard)等在其研究中還介紹了2006年6月英國政府與企業(yè)聯(lián)合開展的一次大型戰(zhàn)爭游戲，以評估英國政府與企業(yè)對于流感的準備、響應(yīng)與恢復(fù)能力。由生物特征論壇主持，英國政府的貿(mào)工部(Department of Trade and Industry)設(shè)立，案例包含6個生物制藥企業(yè)，國家安全部，制藥企業(yè)與管理機構(gòu)(EMEA與MHRA)[59]。該競爭情報戰(zhàn)爭游戲關(guān)注兩個關(guān)鍵主題：運行響應(yīng)與聲譽管理問題(風(fēng)險溝通和公共關(guān)系)。模擬的結(jié)果幫助公共衛(wèi)生組織、政府與企業(yè)對于流感有了更好的應(yīng)對思路。通過這兩個案例的評價，他們認為，戰(zhàn)爭游戲提供了一個簡化而又結(jié)構(gòu)化的框架，用于識別從定性變化與不確定性交互中可能與可信的結(jié)果，用于新戰(zhàn)略與方法的強度測試與識別。但遺憾的是，出于對涉及企業(yè)與相關(guān)實體隱私性的考慮，謝潑德等人對于案例的研究僅僅描述了競爭情報戰(zhàn)爭游戲開展的框架，實施模擬過程，關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)與建議等內(nèi)容。研究偏向于對案例的過程描述，且語焉不詳，欠缺對內(nèi)在實施機制等問題的深入研究。

此外，丹尼爾·F·奧瑞賽克(Daniel F. Oriesek)與簡·奧利弗·施瓦茲(Jan Oliver Schwarz)介紹了戰(zhàn)略測試、危機響應(yīng)、制定遠見、變革管理等不同主題的企業(yè)競爭情報戰(zhàn)爭游戲開展的案例[60]。理查德·范德韋(Richard Vanderveer)與詹姆斯·海瑟雷(James Heasley)介紹了2005年美國一家醫(yī)藥企業(yè)市場人員為了更好地占領(lǐng)市場，通過開展競爭情報戰(zhàn)爭游戲?qū)⒈酒髽I(yè)產(chǎn)品與市場中其它產(chǎn)品進行區(qū)分，以便保有更多市場份額的案例[61]。

5.2 情景分析案例

皇家殼牌石油公司是最早將情景分析方法應(yīng)用于競爭環(huán)境監(jiān)測、競爭戰(zhàn)略決策、競爭危機預(yù)警中的國外企業(yè)。國內(nèi)外學(xué)者評介情景分析應(yīng)用案例時，基本都會評述皇家殼牌的成功經(jīng)驗。

吉拉德(B. Gilad)介紹了殼牌公司通過利用競爭情報情景分析模擬方法來縮小不確定性，從而達到對企業(yè)面對風(fēng)險進行有效管理的監(jiān)控過程案例。殼牌公司通過5個步驟完成了競爭情報情景分析模擬的全過程：①識別變革驅(qū)動因素，構(gòu)造全球行業(yè)情景；②聚焦情景識別風(fēng)險；③行業(yè)結(jié)構(gòu)評估與風(fēng)險分析；④情景路徑與預(yù)警信號監(jiān)測分析；⑤預(yù)警報告[62]。具體過程如圖4所示。

圖4 殼牌公司利用情景分析法進行預(yù)警的模式*資料來源：Gilad B. Early Warning: Using Competitive Intelligence To Anticipate Market Shifts, Control Risk, And Create Powerful Strategies[M]. New York: American Management Association,2004:222.

有的學(xué)者利用情景分析法分析澳門博彩業(yè)的未來發(fā)展。具體分析如下：①博彩業(yè)增長的持久性；澳門的博彩業(yè)迅速增長，但這種增長能否持續(xù)以及持續(xù)多久？影響博彩業(yè)持續(xù)增長或停止增長的因素有哪些? ②如果澳門博彩業(yè)持續(xù)高速增長，對澳門的各種資源，包括人力資源、土地資源和道路資源等會產(chǎn)生什么樣的影響？澳門應(yīng)如何應(yīng)對這些影響? ③澳門博彩旅游業(yè)的發(fā)展對制造業(yè)等與博彩旅游不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是否會產(chǎn)生“擠出效應(yīng)”？如果是，那么對澳門的就業(yè)、產(chǎn)業(yè)安全有何影響？其中有什么樣的風(fēng)險和機會，如何準備? ④澳門的博彩業(yè)有由美國博彩公司主導(dǎo)的趨勢，這種主導(dǎo)對澳門博彩業(yè)乃至于整個經(jīng)濟會產(chǎn)生什么樣的影響？通過六個步驟展開情景分析：第一步，確定考慮的時間跨度；第二步，確定影響博彩業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素；第三步，分析博彩業(yè)的生命周期；第四步，識別影響這些因素的驅(qū)動力量；第五步，驅(qū)動力量的重要性評價；第六步，驅(qū)動力量的可能情景[63]。此外，戴維斯(Davies)、耶歐曼(Yeoman)等人也分別介紹了情景分析法在航空業(yè)、旅游業(yè)、政府部門成功應(yīng)用的案例[64-66]。

5.3 蒙特卡羅模擬案例

泰國曼谷大學(xué)森奈德·佩森特耐德(Sineenad Paisittanand)等介紹了將蒙特卡羅應(yīng)用在信息技術(shù)項目選擇中的財務(wù)風(fēng)險評估案例。泰國銀行希望通過信息技術(shù)來擴展信用卡的運作，可供選擇的方案有內(nèi)部開發(fā)方案和外包業(yè)務(wù)方案。該動議有戰(zhàn)略原因的考慮，但同時也伴隨著很多風(fēng)險。應(yīng)用蒙特卡羅電子表格模型作為風(fēng)險參數(shù)模型，分析財務(wù)績效的關(guān)鍵績效變量。關(guān)鍵輸出變量是持卡人預(yù)期的輸出數(shù)、項目凈現(xiàn)值、凈利潤和預(yù)期的投資回報率。利用蒙特卡羅模擬提供了清晰可視化的財務(wù)輸出變量的展示。因此，銀行利用此信息決策對其信用卡業(yè)務(wù)運作采取外包方案[67]。

有的學(xué)者介紹一個基于蒙特卡羅模擬法的企業(yè)收益分析案例，以香港和記黃埔集團作為研究對象，通過使用和記黃埔公司歷年的收益率作為歷史統(tǒng)計資料來對該公司的未來收益做競爭情報蒙特卡羅模擬，模擬出該公司未來收益，作為風(fēng)險分析的依據(jù)。通過對和記黃埔集團未來50年收益的模擬，得到了有關(guān)收益率期望值，方差及標準差。根據(jù)和記黃埔集團未來收益風(fēng)險的模擬結(jié)果，所得到的分布要比正態(tài)分布集中，說明港口的多種經(jīng)營可以消除港口投資的風(fēng)險。通過對和記黃埔集團未來收益的競爭情報蒙特卡羅模擬，獲知港口的多種經(jīng)營可以消除港口投資風(fēng)險的寶貴情報，這一情報對于企業(yè)本身與競爭對手來說都是非常有價值的[68]。

6 小結(jié)

6.1 現(xiàn)有研究的框架

縱觀國內(nèi)外關(guān)于競爭情報模擬的相關(guān)研究，可以提煉出研究脈絡(luò)，如圖5所示。

圖5 競爭情報模擬現(xiàn)有研究框架*資料來源：本研究整理。

相關(guān)研究以案例應(yīng)用研究為基石，以競爭情報模擬方法、競爭情報模擬工具研究為主線。兩條研究主線下面各自擴展，主線1競爭情報模擬方法以戰(zhàn)爭游戲法、情景分析法、蒙特卡羅法為主；主線2競爭情報模擬工具側(cè)重于對設(shè)備、軟件與場所的研究?？梢姡F(xiàn)有研究兼具理論研究與應(yīng)用研究，脈絡(luò)清晰，重點突出?，F(xiàn)有研究的進展具體體現(xiàn)在：

第一，研究數(shù)量逐漸增多。模擬這種解決問題的思路與方法從軍事領(lǐng)域逐漸擴展到商業(yè)領(lǐng)域，這個過程是一個逐漸摸索的過程，而與競爭情報相結(jié)合，更是研究的最新動向。目前，此領(lǐng)域的文獻多集中于2000年之后，并呈現(xiàn)增多的趨勢，說明進入21世紀由于企業(yè)所處競爭環(huán)境的變化和各種不確定因素的增加，競爭情報模擬越來越為研究者與企業(yè)重視。

第二，關(guān)注戰(zhàn)略。從國外的研究可以看出，目前關(guān)注競爭模擬對于企業(yè)戰(zhàn)略作用的研究，包括如何利用各種模擬工具分析戰(zhàn)略組合、制定戰(zhàn)略、搜集戰(zhàn)略決策情報等層面。國內(nèi)的部分研究也著重闡釋了競爭情報模擬對企業(yè)戰(zhàn)略的功能。

第三，聚焦應(yīng)用。很多研究者應(yīng)用案例的方法，介紹并評述了競爭情報模擬在商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。一方面，通過這些成功案例提取經(jīng)驗，進一步充實理論研究；另一方面通過這種總結(jié)式的評述為其它企業(yè)提供相關(guān)的實踐指南，供其參考。

第四，側(cè)重實施。國內(nèi)外研究的重點之一，都是對于各種模擬方法實施過程的描述，有的結(jié)合實際案例，有的提出過程流程。競爭情報模擬是結(jié)構(gòu)化的工具與方法，對其實施過程進行深入研究正是一種基礎(chǔ)性的理論探索。

6.2 未來研究的展望

應(yīng)當承認，競爭情報模擬研究還存在一定的不足，這也是未來此領(lǐng)域研究需要著力發(fā)展的方向：

第一，理論研究知識體系較為零散，重復(fù)研究較多。例如，對某種競爭模擬方法的研究，多數(shù)研究會先探討該方法的來源、范圍、步驟，重復(fù)現(xiàn)象比較嚴重。從研究方法來看，大多使用的是案例分析結(jié)合理論闡述的研究方式，缺少定量實證研究方法的應(yīng)用。

第二，競爭情報模擬方法與工具交叉研究較少。從現(xiàn)有研究脈絡(luò)橫向來看，研究的兩條主線并沒有過多地進行交叉研究?，F(xiàn)有研究較多的是側(cè)重研究主線的一個方面，導(dǎo)致了研究內(nèi)容相對單薄與零散，研究缺乏系統(tǒng)性，尚未構(gòu)建起競爭情報模擬完整的理論框架體系。

第三，未從企業(yè)實際戰(zhàn)略需要入手，理清企業(yè)戰(zhàn)略需求。多數(shù)研究肯定了競爭情報模擬對于企業(yè)戰(zhàn)略的價值，并積極倡導(dǎo)應(yīng)用，但并沒有從企業(yè)的實際戰(zhàn)略需求入手，也未涉及到應(yīng)用的現(xiàn)實條件和已有基礎(chǔ)，導(dǎo)致了研究停留在呼吁的層面。

第四，鮮有探討競爭情報模擬的設(shè)計問題。從現(xiàn)有研究脈絡(luò)的縱向來看，現(xiàn)有研究側(cè)重于模擬方法和實施步驟介紹，部分研究對于設(shè)計稍有提及，認為設(shè)計是模擬方法開展的重要環(huán)節(jié)之一，而如何去設(shè)計競爭情報模擬卻缺乏專門論述。

第五，未深入探討競爭情報模擬實施中的情報運行機制和關(guān)鍵成功因素。競爭情報模擬實施的過程是知識與情報的流動、共享與協(xié)同的過程，此過程蘊含著一定的運行機制，并受制于較多的影響因素，目前的研究對此并未深入下去。

因此，從現(xiàn)實企業(yè)戰(zhàn)略需求入手，從研究廣度上對競爭模擬方法和競爭模擬工具進行交叉研究，從研究深度上將競爭情報模擬方法的設(shè)計與實施進行整合研究，對競爭情報模擬的工具進行擴展研究，是競爭情報模擬未來研究的發(fā)展方向與研究重點。

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DevelopmentintheResearchofCompetitiveIntelligenceSimulation

Wang Zhijin1, Yan Beini2

1. Department of Information Resource Management, Nankai University, Tianjin 300071, China; 2. Management School, Anhui University, Hefei 230039, China

This paper, through a survey of the related literature at home and abroad, summarizes the achievements in competitive intelligence research and offers directions for the future study.

competitive intelligence; simulation method; simulation tool; application case

G250.25

王知津，男，1947年生，教授、博士生導(dǎo)師，發(fā)表論文310余篇，出版著作29部；嚴貝妮，女，1980年生，講師，南開大學(xué)信息資源管理系情報學(xué)博士生，發(fā)表論文40余篇。