○李金文

（云南交通技師學(xué)院 云南 昆明 650000）

一、國內(nèi)汽車發(fā)展?fàn)顩r及預(yù)測

1、汽車發(fā)展——中國力量

自從1885年本茨發(fā)明第一輛汽車起，至今不過一百多年的時間。但自從汽車問世的這一刻起，就注定了未來的幾個世紀(jì)必定是屬于汽車的時代。汽車作為一種現(xiàn)代化交通工具極大地改善了人們的工作、生活、娛樂，已經(jīng)成了現(xiàn)代社會人們必不可少的工具。而它的出現(xiàn)，也推動了整個世界的工業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展。汽車工業(yè)的發(fā)展程度一度成為評價一個國家工業(yè)化水平的重要標(biāo)志。汽車的人均占有率也成為了評價一個國家現(xiàn)代文明程度的一個重要標(biāo)尺。

中國作為世界上最大的發(fā)展中國家，特別是1978年改革開放以來，全國GDP年均增長率保持在兩位數(shù)，國家從一窮二白發(fā)展到逐步富裕。而國內(nèi)的汽車市場也是從無到有。如此之大的汽車市場的空白極大地刺激了世界各大汽車廠商的神經(jīng)，大眾、通用、福特、豐田、本田等眾多汽車廠商紛紛到中國投資建廠，國內(nèi)的汽車廠商奇瑞、比亞迪、吉利等汽車廠家也開始發(fā)力。人們對汽車的消費潛力得到了極大地釋放。截止2013年底，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2013年，汽車產(chǎn)銷雙雙超過2000萬輛，增速大幅提升，高于年初預(yù)計，并且再次刷新全球記錄，已連續(xù)五年蟬聯(lián)全球第一。

2、美國通用汽車的警鐘——產(chǎn)業(yè)調(diào)整的必然

在中國汽車工業(yè)取得輝煌進(jìn)步的同時，2009年6月1日，美國通用汽車公司正式向紐約南區(qū)聯(lián)邦破產(chǎn)法院遞交破產(chǎn)保護(hù)申請，擁有百年的歷史美國通用汽車公司卻走向正式申請破產(chǎn)保護(hù)之路。在所遞交的資產(chǎn)報告中，通用在綜合基礎(chǔ)上總資產(chǎn)為823億美元，債務(wù)總額1728億美元。通用因此而成為美國以及世界歷史上申請破產(chǎn)的最大的工業(yè)企業(yè)。其他兩大汽車巨頭克萊斯勒和福特也陷入了嚴(yán)重的危機。很多人總結(jié)了通用破產(chǎn)的各種各樣的原因，但很少有人談到汽車市場的供需關(guān)系。在通用在美國破產(chǎn)的同時，上海通用汽車公布了2009年的銷量業(yè)績：2009年上海通用汽車以727，631輛的年度總銷量完美收官，同比增長58.6%，明顯高于行業(yè)平均增長水平。不僅在年銷量上實現(xiàn)了突破，在品牌建設(shè)、綠色戰(zhàn)略、研發(fā)能力等方面也全面提升，交出了一份漂亮的成績單。為什么通用在本土，經(jīng)濟和工業(yè)化程度遠(yuǎn)超中國的情況下卻無奈破產(chǎn)，相反在欠發(fā)達(dá)的中國卻有如此好的業(yè)績。在如此大的反差面前，我個人認(rèn)為，美國汽車市場的整體飽和需求量下降，加之經(jīng)濟的不景氣，人們消費需求整體的下降，才是最終導(dǎo)致整個美國汽車市場銷量大幅下降，從而導(dǎo)致美國通用破產(chǎn)的最根本原因。所以，通用的破產(chǎn)也應(yīng)該給中國的汽車市場敲響一記警鐘。下面，我們通過引用的圖表分析并簡單預(yù)測中國的汽車市場的走向。

圖1 2001—2013國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量及增速

圖2 2001—2013國內(nèi)民用汽車保有量

圖3

2000年以來，中國汽車市場始終保持高速發(fā)展，年產(chǎn)量由2000年的207萬輛增長至2013年的2212萬輛，銷量由209萬輛增長至2198萬輛，年復(fù)合增長率均達(dá)到20%。中國已經(jīng)超過美國，成為全球第一大汽車市場。而在汽車保有量方面，從2000年至今，2012年突破1億量大關(guān)，如果按照目前的汽車產(chǎn)銷量的增長狀況，理論上推算，將如圖3所示。

加上車輛自身的損失量，理論上預(yù)計未來8—10年中國的汽車保有量將接近6億，整個銷售市場將出現(xiàn)飽和狀態(tài)。汽車前市場必將出現(xiàn)如同通用的困境，而且可能比通用當(dāng)時的困境還有嚴(yán)重。但在實際上，任何事物都是遵循萌芽——成長——高峰——調(diào)整——保持——衰退這樣一個發(fā)展規(guī)律，整個汽車制造業(yè)將出現(xiàn)大幅的調(diào)整，產(chǎn)量必將趨于平緩，中國汽車產(chǎn)銷量將維持在4000萬臺左右。與此同時，如此龐大的汽車保有量將會給目前還處在成長期的汽車后市場帶來前所未有的生機。從目前國外成熟的發(fā)展及國內(nèi)汽車制造企業(yè)的調(diào)整來看，未來，汽車生產(chǎn)廠家必定會更加重視汽車零配件及汽車后市場業(yè)務(wù)，這也將成為占據(jù)汽車廠家創(chuàng)造利潤比重非常大的一塊。這也是調(diào)節(jié)汽車供需關(guān)系的一條必然之路。從各個廠家這幾年不斷調(diào)整的售后策略和車輛的零整比就印證了這一切。

二、廣闊的汽車后市場和瘋狂的零整比

1、充滿機遇的中國汽車后市場

表1 2009—2013年汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計 （單位：萬輛）

目前我國的汽車后市場仍處于發(fā)展的初級階段。后市場總體水平遠(yuǎn)落后于國際汽車后市場。在我國汽車市場快速發(fā)展的同時，汽車售后市場，服務(wù)理念、員工的綜合素質(zhì)、各類設(shè)施設(shè)備的更新遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于汽車前市場的發(fā)展。尤其在汽車維修服務(wù)行業(yè)中，管理收費混亂、汽修設(shè)備陳舊、配套不足、員工維修工藝落后在廣大的汽修企業(yè)是普遍存在的現(xiàn)象。甚至很多4S店，即使有了先進(jìn)的設(shè)備，很多員工不會使用或不愿意使用，價格昂貴的設(shè)備往往成為應(yīng)付廠家考核時使用的擺設(shè)。所以，在目前，我國的汽車后市場急需完善和提高，還有非常廣闊的發(fā)展空間。

此外，我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)尚不平衡，汽車后市場比重仍偏低。國外成熟汽車市場中，從銷售額來看，汽車制造與銷售占28%左右，零部件供應(yīng)占39%左右，汽車后市場服務(wù)占33%左右；從利潤來看，汽車后市場服務(wù)的利潤在整個產(chǎn)業(yè)鏈中占比達(dá)60%左右。汽車產(chǎn)業(yè)鏈的各組成部分銷售額和利潤分布如圖4所示。

圖4

但是，目前在我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，制造商和零售商所占比重偏大，超過50%，而汽車后市場服務(wù)比重偏低，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)不均衡，汽車整車與配件銷售已漸漸與國際接軌，但汽車后市場的發(fā)展還遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到國際汽車后市場的發(fā)展水平。自2009—2012年我國汽車市場的爆發(fā)性增長有效刺激了我國汽車后市場相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展。未來，隨著我國汽車保有量基數(shù)逐步擴大，汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的分布必將逐漸轉(zhuǎn)向售后服務(wù)，所以，我國汽車后市場發(fā)展空間是巨大的，充滿機遇的。

2、瘋狂的零整比——廠家的游戲

2014年4月10日中國保險行業(yè)協(xié)會和中國汽車維修協(xié)會首次披露了18種常見車型的“整車配件零整比”和“50項易損配件零整比”兩個系數(shù)，詳見圖5。

結(jié)果顯示，在18個車型零整比系數(shù)中，北京奔馳W204的零整比最高，達(dá)到了1273%，也就是說如果更換該車型所有配件，費用相當(dāng)于購買12款新車。零整比系數(shù)高意味著修車成本高，而修車成本未來將直接影響到保險保費價格。通過上述圖表及之后陸續(xù)公布的各車型的零整比，不難發(fā)現(xiàn)零整比最高的是合資車與進(jìn)口車，自主品牌車零整比較為合理。外國車企對中國市場和政策做了充分的了解，抬高了零配件定價，目的就是在零配件這一塊獲取巨大的利潤。合資車如北京奔馳，零配件渠道還是由外方控制，合資中國廠不具備零配件的供應(yīng)權(quán)限。國外廠家就可以在該車零配件定價上進(jìn)行壟斷抬價，從而造成該車零整比過高。

3、反壟斷

零整比風(fēng)波之后，中國政府很快有了行動。2014年，發(fā)改委完成對日本12家汽車企業(yè)反壟斷調(diào)查，已查明克萊斯勒和奧迪確實存在壟斷行為，并將依法處罰。此次反壟斷主要集中在三塊：整車價格、配件和保養(yǎng)價格以及捆綁營銷等。目的就是維護(hù)汽車市場的競爭秩序，保護(hù)消費者的合法權(quán)益。

但從另外一個側(cè)面看，在國外成熟的汽車市場，零整比在300%左右仍然是一個比較合理的范圍。也就是說，在國內(nèi)，很多國產(chǎn)汽車的零整比是在合理范圍內(nèi)的，零整比過高集中在合資及進(jìn)口車。我個人認(rèn)為造成目前合資和進(jìn)口車零整比過高的主要原因主要還是國外廠商把他們曾經(jīng)的發(fā)展之路放到了市場管理制度，監(jiān)管不嚴(yán)的中國市場。零配件市場的火爆讓各大汽車廠商嘗到了大甜頭。雖然現(xiàn)在中國對汽車企業(yè)的監(jiān)管開始收緊，零整比、易損件等概念逐漸進(jìn)入決策者和廣大民眾的視線。但是，是否從此國內(nèi)的汽車零配件市場就從此規(guī)范？

企業(yè)的生存離不開盈利，沒有利益，企業(yè)談何發(fā)展。面對中國如此龐大的市場，各大汽車企業(yè)絕對不會因為政策的改變而放棄。在零配件市場上，奧迪降價的零配件中粗略統(tǒng)計，發(fā)動機價格下降22%、變速器價格下降38%、車身總成價格下降16%、ABS單元價格下降25%。通過這些非易損件的降價讓車型的“零整比”下降到國際認(rèn)可范圍內(nèi)，但這些配件也許到車輛轉(zhuǎn)賣或報廢時都不會損害。而在售后維修市場，真正在使用過程中或交通事故中極易損害的配件價格不變，甚至還可能上調(diào)。如此一來，針對非易損件的價格下調(diào)對于汽車主機廠零配件業(yè)務(wù)的高額利潤簡直是微乎其微。此外，又有一些專家針對汽車的易損件進(jìn)行研究。但是，無論結(jié)果如何，在易損件價格的控制上，汽車廠商是有較大主動權(quán)的，同時，為了在售后市場獲取更大的利益，在經(jīng)銷商控制上，很多廠商提出返點的策略，造成很多車使用中或事故中損壞的零配件大部分被更換，以提高維修站的產(chǎn)值，在與此同時，主機廠也在零配件銷售中也獲得了高額的利潤。所以，通過提高維修工時，不斷在零配件價格上做文章成了汽車廠商與各種國際政策玩捉迷藏游戲的一個重要手段。我也相信，這種格局在未來將在中國持續(xù)很長一段時間。

三、精巧修復(fù)時代的春天

1、精巧修復(fù)的產(chǎn)生

基于前面的分析預(yù)測，未來幾年國內(nèi)汽車保有量將井噴式地增長，整個汽車后市場也隨之飛速發(fā)展。根據(jù)目前國內(nèi)外各大汽車廠商在中國實行的發(fā)展策略，未來幾年，也依然是汽車零配件高利潤的時代。此外，隨著國內(nèi)汽車保有量迅速地膨脹，各車企間的競爭將更加激烈，汽車后市場，尤其是汽車售后維修及零配件業(yè)務(wù)將在車企盈利中占據(jù)越來越重要的地位。所以，易損零配件高昂的價格及維修站較高的維修工時必將持續(xù)很長一段時期。

但車企在易損零配件盈利及面對高昂維修工時的同時，必將極大地刺激消費者及擁有有汽車保險業(yè)務(wù)的各大保險公司的神經(jīng)。在雙方博弈的過程中，就存在著事故車受損需要維修，車輛維修站要在客戶或保險公司中最大可能地獲益，而保險公司和客戶則希望能夠盡可能地節(jié)約維修成本同時把車修好這樣一個接近對立的關(guān)系。在兩者彼此的矛盾中就出現(xiàn)了特殊地維修群體，針對價格較高的汽車零配件做精巧修復(fù)。

2、精巧修復(fù)的發(fā)展及機遇

精巧修復(fù)主要包括：汽車車身塑料件劃痕修復(fù)；座椅皮革和布匹的修復(fù)；風(fēng)窗玻璃裂紋修復(fù)；車身表面不傷漆面的修復(fù)；輪轂的修復(fù)。作為一種特殊的維修工藝主要針對的是：受損零配件價格較高；維修企業(yè)不愿意修復(fù)，要求更換的；傳統(tǒng)工藝無法修復(fù)，或修復(fù)后無法恢復(fù)其外觀、使用性能、安全性能的；維修工時收費過高的。

比如2012年，在深圳某維修站維修了一天阿斯頓馬丁跑車，前風(fēng)擋玻璃受損，但僅僅是出現(xiàn)一條2cm左右的裂紋，維修站無法修復(fù)，給車主和保險公司開出了6萬元的配件更換價格，而且新配件的待貨周期長達(dá)1個多月。車主認(rèn)為等待周期過長，保險公司則認(rèn)為賠付金額較高，最終協(xié)商后通過外包給專業(yè)維修前檔玻璃的企業(yè)，通過玻璃精巧修復(fù)，只花了一天半的時間，就將這臺車的前檔玻璃維修好，同時也出具了維修后的質(zhì)量保證書。當(dāng)然，保險公司給予這家外包精修前檔玻璃的企業(yè)的價格也不非，達(dá)到了該車前檔配件總價的20%～30%，大約在1萬元左右。但保險公司通過委托精巧修復(fù)的企業(yè)維修，在賠付金額上節(jié)省了近7成，但最終也達(dá)到了車主、保險公司、精巧修復(fù)企業(yè)的共贏?？梢哉f，精巧修復(fù)在處理維修廠和保險公司及客戶的關(guān)系上可以起到調(diào)和作用，從而也改變維修站在受損零配件修換標(biāo)準(zhǔn)上長期以來一錘定音的局面。

其實精巧修復(fù)最早是在國外出現(xiàn)了，現(xiàn)在已經(jīng)比較成熟。但是在國內(nèi)，由于汽車后市場的發(fā)展嚴(yán)重滯后于汽車制造和銷售，所以精巧修復(fù)起步也較晚。雖然在上海、廣東等沿海一帶出現(xiàn)了一些如愛萬施、新飛翔等專注精巧修復(fù)的企業(yè)，但業(yè)務(wù)涵蓋量仍然很有限，僅僅局限在外包修復(fù)。在內(nèi)陸欠發(fā)達(dá)的省份，精巧修復(fù)的身影更是微乎其微，就以云南、貴州、廣西為例，通過工商注冊在案的涉及精巧修復(fù)的企業(yè)基本沒有。這種情況也讓當(dāng)?shù)乇ｋU公司和車主十分頭疼。車主買車后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)厥酆缶S修的質(zhì)量問題很多，有些車主不得已還得將車輛從地州開到省會城市去維修，既浪費時間精力，維修的成本也會提高很多。而且就算到了省會城市，也不一定能把車輛修得讓人滿意。在保險公司層面上，修換標(biāo)準(zhǔn)只能根據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣嚲S修的平均水平來決定，很多零配件其實還能夠修復(fù)，甚至修復(fù)價值還很高，由于修復(fù)工藝達(dá)不到而被直接更換，導(dǎo)致車輛賠付的費用被大幅度提升。在西南落后的省份，很多地州經(jīng)濟發(fā)展也是很迅速的，高端車輛消費群體也是很大的，但這些地州的維修工藝的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于當(dāng)?shù)氐纳鐣l(fā)展，無法修復(fù)鋁制件。但像寶馬、奧迪等高端車型很多零配件都是鋁制件，這就帶來一個問題，車輛鋁制件損壞了，在其他發(fā)達(dá)地區(qū)可以修復(fù)，但是這里的平均維修水平無法修復(fù)，就只能更換，造成了極大的浪費。此外，部分精巧修復(fù)使用的設(shè)備和耗材價格也相對高昂，這也造成了很多維修廠不愿意多花成本去購買，相反他們更傾向于能夠大幅提升產(chǎn)值的更換模式。

在目前這樣一種形勢下，很少有維修站愿意去做精巧修復(fù)，精巧修復(fù)在國內(nèi)整個汽車維修市場上基本是一片空白。但隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷增加和汽車后市場的不斷成熟，我相信精巧修復(fù)將迎來前所未有的機遇，將來精巧修復(fù)的市場是非常巨大和充滿希望的。此外，精巧修復(fù)也會在二手車翻新、舊件回收再利用方面發(fā)揮舉足輕重的作用。

3、精巧修復(fù)的運營模式

綜合以上所述，目前造成國內(nèi)精巧修復(fù)市場難以打開的局面主要因素在于：第一，汽車零配件的利潤空間較大，維修廠傾向更換；第二，汽車維修企業(yè)單獨做某一項零配件的精巧修復(fù)成本過高，維修企業(yè)不愿意涉及；第三，社會對精巧修復(fù)了認(rèn)識不深；第四，國內(nèi)精巧修復(fù)的工藝水平普遍不高。

針對目前國內(nèi)精巧修復(fù)的困境，結(jié)合國內(nèi)汽車維修市場的現(xiàn)狀，我認(rèn)為精巧修復(fù)應(yīng)該多學(xué)習(xí)國外的一些成功運營模式。走出一條有中國特色的精巧修復(fù)之路。從精巧修復(fù)的對象分析，我們不需要像汽車維修企業(yè)一樣必須有大的維修車間，數(shù)量眾多的維修對象，各個工種的配合。我們發(fā)展精巧修復(fù)，主旨在于專業(yè)，在我們僅有的維修對象上做得必須要快、要精。而且維修的對象在市場維修行業(yè)中必須要有量。整個維修系統(tǒng)運作必須要靈活。

圖5

通過成立精巧修復(fù)企業(yè)，與各大保險公司建立合作，當(dāng)遇到維修廠有車輛需要定損，部分價格較高易損件常規(guī)修復(fù)難以修復(fù)，需要借助精巧修復(fù)時，保險公司定損人員就可以聯(lián)系精修企業(yè)派人對這些配件進(jìn)行前期勘察，或者直接發(fā)送受損件的照片給精修企業(yè)。如果精修企業(yè)能夠修復(fù)，并保證質(zhì)量的情況下，則將這些配件由精修企業(yè)工作人員取回進(jìn)行維修，維修好后再把配件送會維修廠進(jìn)行組裝。而保險公司收到精修企業(yè)的質(zhì)量保證書后對配件進(jìn)行驗收，同時將維修工時按照配件自身價格的一定百分比打給精修企業(yè)。此外，針對很多客戶自費修理的情況，維修廠遇到常規(guī)修復(fù)難以解決的配件，或修復(fù)價格可能較高的情況，也可以通過向精修企業(yè)報修，讓精修企業(yè)來外包維修。這樣，就形成了一個精巧修復(fù)的產(chǎn)業(yè)鏈。但要順利完成這一切，市場的開拓是十分重要的，與保險公司和維修廠的合作是密不可分的。

除此之外，精巧修復(fù)企業(yè)在成本控制、維修面、利潤空間上是有較大優(yōu)勢的。在控制成本方面，我們只需引入針對精巧修復(fù)的一些專修設(shè)備，一個大小能滿足維修需要但地段要求不高的車間，同時只需通過短期培訓(xùn)一批熟練掌握精巧修復(fù)工藝的技術(shù)工人。此外完善承擔(dān)業(yè)務(wù)拓展的業(yè)務(wù)員，配件傳送的送貨員及管理人員等整個精巧修復(fù)的企業(yè)框架就可以出來。在維修面上，我們可以選擇比如大燈、內(nèi)飾、保險杠等在維修市場上總量巨大的零配件作為維修的主要對象。這樣，就可以在維修的業(yè)務(wù)在量上有基本保障。此外，由于精巧修復(fù)完成的很多是普通維修站修復(fù)不了的零配件，所以在維修的工時上與普通維修站相比，就要高出很多。往往是按照配件自身價格的百分比來收取費用的，這也保障了精巧修復(fù)的利潤空間。

終上所述，在國內(nèi)發(fā)展精巧修復(fù)將是中國汽車后市場高速發(fā)展中的一個必要環(huán)節(jié)，精巧修復(fù)市場的崛起必將對整個汽車后市場的格局產(chǎn)生巨大的影響。

[1]晉東海：汽車后市場：本土企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)[J].商界（評論），2007（10）.

[2]應(yīng)紀(jì)來、李岱峰、于恩中、楊德才：我國汽車后市場的現(xiàn)狀與發(fā)展 [A].第六屆河南省汽車工程科技學(xué)術(shù)研討會論文集[C].2009.