崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，102500)

市場研究

國內(nèi)外1,4-丁二醇生產(chǎn)消費現(xiàn)狀及市場分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，102500)

2014年世界1，4-丁二醇的生產(chǎn)能力達(dá)到3 173 kt/a，2013年的消費量達(dá)到1 620 kt，預(yù)計2018年消費將達(dá)到 2 000 kt。2014年我國1，4-丁二醇的生產(chǎn)能力達(dá)到1 679 kt/a，預(yù)計2018年將超過2 800 kt/a， 2014年消費量約為700 kt，產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩，未來競爭將十分激烈。

1，4-丁二醇 生產(chǎn) 消費 市場分析

1,4-丁二醇(簡稱BDO)，又名1,4-二羥基丁烷、1，4-亞丁基二醇，是一種重要的有機化工產(chǎn)品，主要用于生產(chǎn)四氫呋喃(THF)、γ-丁內(nèi)酯(GBL)、聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)、聚四亞甲基乙二醇(PTMEG)和聚氨酯彈性體(PU)等，還可用于生產(chǎn)維生素B6、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、己二酸、縮醛和1,3-丁二烯等，在醫(yī)藥、化工、紡織、造紙和汽車等領(lǐng)域有著廣泛的用途。近年來，由于PTMEG、PU彈性纖維以及PBT等的不斷發(fā)展，推動了世界1，4-丁二醇的生產(chǎn)和發(fā)展。

目前，1，4-丁二醇的生產(chǎn)方法主要有炔醛法(又名Reppe(雷珀)法)、正丁烷/順酐法、丁二烯法和環(huán)氧丙烷/烯丙醇法等，其中炔醛法因工藝成熟，原料易得，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)成本較低而成為生產(chǎn)1,4-丁二醇的主要方法；正丁烷/順酐法因產(chǎn)品質(zhì)量高、含水量低、投資少，副產(chǎn)有價值的THF和GBL，且比例可調(diào)、三廢少、環(huán)保壓力小而成為今后的發(fā)展方向[1]。

1 世界1，4-丁二醇市場分析[2-3]

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來，隨著中國大陸和韓國等亞洲國家和地區(qū)多套新建或擴建裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，世界1，4-丁二醇的生產(chǎn)能力不僅穩(wěn)步增長，而且生產(chǎn)的重心也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。2011年，全球1，4-丁二醇的生產(chǎn)能力只有1 994 kt/a，2014年增加到3 173 kt/a，新增產(chǎn)能幾乎全部來自中國大陸，歐洲和北美地區(qū)的生產(chǎn)能力基本上沒有變化。

中國大陸是目前世界上最大的1,4-丁二醇生產(chǎn)國家，2014年生產(chǎn)能力為1 679 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的52.92%，居全球之首；其次是中國臺灣地區(qū)，生產(chǎn)能力為390 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的12.29%； 再次是美國，生產(chǎn)能力為363 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的11.44%。

炔醛法是目前世界上最主要的1,4-丁二醇生產(chǎn)工藝，2014年的生產(chǎn)能力達(dá)到1 655 kt/a，占世界總生產(chǎn)能力的52.16%；采用環(huán)氧丙烷/烯丙醇工藝的生產(chǎn)能力為626 kt/a，占總生產(chǎn)能力的19.73%；采用正丁烷/順酐工藝的生產(chǎn)能力為702 kt/a，占總生產(chǎn)能力的22.12%；采用丁二烯工藝的生產(chǎn)能力為190 kt/a，占總生產(chǎn)能力的5.99%。

世界1,4-丁二醇生產(chǎn)能力主要集中在巴斯夫(BASF)、臺灣長春企業(yè)集團、利安德巴塞爾工業(yè)公司(LyondellBasell)、國際特種產(chǎn)品公司(ISP)以及新疆美克化工有限責(zé)任公司等大型企業(yè)。

2014年，隨著長春企業(yè)集團(盤錦)石化150 kt/a裝置的建成投產(chǎn)，臺灣長春企業(yè)集團1，4丁二醇的生產(chǎn)能力達(dá)到446 kt/a(含合資企業(yè)產(chǎn)能，下同)，占世界總生產(chǎn)能力的14.06%，超過巴斯夫公司成為目前世界上最大的1，4-二醇生產(chǎn)廠家，分別在中國大陸和中國臺灣省建有生產(chǎn)裝置；其次是巴斯夫公司，生產(chǎn)能力為417 kt/a，占世界總生產(chǎn)能力的13.14%，分別在美國、日本、德國和馬來西亞建有生產(chǎn)裝置；再次是利安德巴塞爾工業(yè)公司，生產(chǎn)能力為180 kt/a，占世界總生產(chǎn)能力的5.67%，分別在美國和荷蘭建有生產(chǎn)裝置。今后幾年，世界1，4-丁二醇生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步增長，新增產(chǎn)能主要集中在亞洲地區(qū)，特別是中國。預(yù)計到2018年全球1，4-丁二醇的總生產(chǎn)能將突破4 000 kt/a大關(guān)。

2014年1，4-丁二醇生產(chǎn)能力分布情況見表1。

表1 2014年1，4-丁二醇生產(chǎn)能力分布情況

1.2 供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來世界1，4-丁二醇的消費量穩(wěn)步增長，2007年消費量為1 286 kt，2010年增至1 450 kt，2013年進一步增至1 620 kt，其中北美地區(qū)的消費量為314 kt/a，占世界總消費量的19.38%；西歐地區(qū)的消費量為274 kt/a，占總消費量的 16.91%；亞太地區(qū)的消費量為1 016 kt/a，占總消費量的62.72%；世界其他國家和地區(qū)的消費量為16 kt/a，占總消費量的0.99%。 2013年，THF/PTMEG對1，4-丁二醇的需求量為806 kt，占總消費量的49.75%；PBT的消費量為344 kt，占總消費量的21.23%；GBL的消費量為217 kt，占總消費量的13.40%；PU的消費量為205kt，占總消費量的12.65%；其他方面的消費量(包括溶劑、涂料樹脂和醫(yī)藥中間體等)為48kt，占總消費量的2.96%。2013年世界各主要國家和地區(qū)1，4-丁二醇消費構(gòu)成情況見表2。

表2 2013年世界主要國家和地區(qū)1，4-丁二醇消費構(gòu)成 kt

*包括黏合劑、密封劑、表面涂料、醫(yī)藥和溶劑等。

預(yù)計2013—2018年，世界1,4-丁二醇的消費量將以年均4.3%的速度增長，到2018年總消費量將達(dá)到2 000 kt。其中亞洲是需求增長的主要推動力，消費量的年均增長率將達(dá)到7.5%，北美的年均增長率為2.1%，西歐為1.8%。

2 我國1，4-丁二醇市場分析[3-5]

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國1,4-丁二醇的生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代末期，但發(fā)展較為緩慢，到2008年底，我國1,4-丁二醇的總生產(chǎn)能力只有214 kt/a。由于1，4-丁二醇供不足需，每年都得大量進口，市場價格也一直處于相對較高水平。隨著資金投資和技術(shù)門檻的逐步下降，1，4-丁二醇下游衍生物迅速發(fā)展以及國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)地域分布失衡等多方面的因素影響，自2009年開始，我國1,4-丁二醇發(fā)展進入一個飛速發(fā)展期，先后有陜西比迪歐化工有限公司、南京藍(lán)星化工新材料公司、河南開祥精細(xì)化工有限公司以及國電中國石化寧夏能源化工有限公司等多家企業(yè)新建或者擴建生產(chǎn)裝置。截止到2014年底，我國1，4-丁二醇的總生產(chǎn)能力達(dá)到1 679 kt/a，是世界上最大的1，4-丁二醇的生產(chǎn)國家。

我國1，4-丁二醇生產(chǎn)主要采用炔醛法，其次是正丁烷/順酐法及環(huán)氧丙烷/烯丙醇法。為了追求效益的最大化和提高企業(yè)的競爭能力，降低市場風(fēng)險，我國現(xiàn)有的1,4-丁二醇生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)配套了下游衍生物裝置，其中以PTMEG和PBT裝置居多。

2014年我國1，4-丁二醇主要生產(chǎn)廠家情況見表3(中國臺灣地區(qū)的產(chǎn)能未計入在內(nèi))。

表3 2014年我國1，4-丁二醇主要生產(chǎn)廠家情況 kt/a

2.2 裝置新建、擴建情況

今后幾年，我國仍將有新疆美克化工有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古東源科技有限公司、中國石化四川維尼綸廠以及陜西延長石油集團等多家企業(yè)計劃新建或者擴建1，4-丁二醇生產(chǎn)裝置，且大多采用炔醛法生產(chǎn)工藝，并且配套建有下游產(chǎn)品。產(chǎn)能增長大部分集中在我國西北地區(qū)的新疆、寧夏、陜西和西南地區(qū)四川、重慶等地區(qū),因為這些地方擁有豐富的煤炭和天然氣資源。如果這些項目能夠按照計劃實施，預(yù)計到2018年，我國1，4-丁二醇的生產(chǎn)能力將超過2 800 kt/a，生產(chǎn)能力將出現(xiàn)過剩，未來競爭將十分激烈。

2014—2018年我國1，4-丁二醇新建、擴建情況見表4。

表4 2014—2018年我國1，4-丁二醇新建、擴建情況 kt/a

續(xù)表4

2.3 進出口情況

2009年以前，由于1,4-丁二醇供應(yīng)不足，下游需求較快，每年都得進口。2003年的進口量為60 kt，2008年達(dá)到108 kt，創(chuàng)歷史最高記錄。自2009年開始，隨著生產(chǎn)能力的不斷增加以及自2009年12月25日起對原產(chǎn)于沙特阿拉伯和我國臺灣地區(qū)的1,4-丁二醇征收反傾銷稅措施的實施，我國1，4-丁二醇的進口量逐年減少。2009年的進口量為89 kt，2013年下降到40 kt，同比下降36.51%。

我國1，4-丁二醇進口主要來自中國臺灣省、荷蘭、沙特阿拉伯和馬來西亞等國家和地區(qū)。其中來自中國臺灣省的進口量占總進口量的 54.82%，來自沙特阿拉伯的進口量占17.53%，來自馬來西亞的進口量占13.50%，來自荷蘭的進口量約占5.99%。進口主要以進料加工貿(mào)易、保稅倉庫進出境貨物和一般貿(mào)易方式為主。其中進料加工貿(mào)易方式的進口量占總進口量的63.37%，保稅倉庫進出境貨物方式的進口量占21.27%，一般貿(mào)易方式的進口量占12.22%。

在進口的同時，近兩年，我國也有少量1，4-丁二醇出口，2013年出口量約為1 kt。其原因一方面是產(chǎn)品質(zhì)量還有待提高，另外一方面國內(nèi)供需尚且平穩(wěn)。未來出口將成為緩解我國1,4-丁二醇產(chǎn)能過剩壓力的重要途徑之一。

2.4 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來，隨著其下游衍生產(chǎn)品PBT樹脂和氨綸等行業(yè)的發(fā)展而不斷增加，我國1,4-丁二醇的表觀消費量不斷增加。2003年，我國1,4-丁二醇的表觀消費量只有80 kt，2013年增加到523 kt，同比增長10.57%，2008—2013年表觀消費量的年均增長率為14.83%。隨著國內(nèi)1,4-丁二醇生產(chǎn)能力和產(chǎn)量的快速增長，產(chǎn)品的自給率也得到了較大的提升。產(chǎn)品的自給率也相應(yīng)由2003年的25.00%增加到2007年的54.71%，2011年和2013年進一步分別增長到80.75%和92.35%。近幾年我國1,4-丁二醇的供需情況見表5。

表5 近幾年我國1,4-丁二醇的供需情況

我國1，4-丁二醇主要用于生產(chǎn)THF/PTMEG、PBT、GBL以及PU等。2013年的消費結(jié)構(gòu)為：THF/PTMEG對1,4-丁二醇的需求量占總消費量的36.0%，PBT占23.0%，GBL占21.0%，PU占18.0%，1，4-丁二醇在增塑劑、醫(yī)藥和農(nóng)藥中間體、溶劑、涂層樹脂、增濕劑，柔軟劑、鏈增長劑和交聯(lián)劑等其他領(lǐng)域占2.0%。

今后幾年，我國對1，4-丁二醇的需求量仍將穩(wěn)步增長。其中THF/PTMEG仍然是我國1，4-丁二醇需求增長的主要推動力，但其受氨綸行業(yè)的影響較大。目前我國氨綸行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，PTMEG的需求增長將逐于平穩(wěn)，對THF的需求增長也將趨緩，因此，THF對1，4-丁二醇的需求將保持較為平穩(wěn)的增長，未來對1，4-丁二醇需求大幅度增長可能性不大。GBL的市場容量有限，且進入者較多，未來競爭會異常激烈。聚氨酯合成革漿料、鞋底料市場增長空間也不容樂觀。

PBT憑借其特殊的物理性能在節(jié)能燈具、汽車用工程塑料領(lǐng)域迅速普及，其各種改性料應(yīng)用更加廣泛，未來一段時間內(nèi)將是1，4-丁二醇用量增長最快的下游產(chǎn)品。聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是生產(chǎn)降解塑料材料中的佼佼者，用途極為廣泛，可用于包裝、餐具、化妝品瓶、一次性塑料用品、農(nóng)用薄膜、化肥緩釋材料等領(lǐng)域，該產(chǎn)品有可能成為今后1，4-丁二醇下游發(fā)展的一個亮點。此外，1，4-丁二醇在熱塑性聚酯彈性體橡膠(TPEE)、熱熔膠、多元醇等領(lǐng)域都有應(yīng)用，而且這部分用量也正在不斷增長，但目前國內(nèi)產(chǎn)不足需，主要依靠進口。由于受到技術(shù)要求高，產(chǎn)品型號復(fù)雜，與產(chǎn)品應(yīng)用聯(lián)系緊密等因素的影響，這些新型產(chǎn)品普遍具有較高的進入門檻，因此未來較長的時間內(nèi)將具有良好的市場空間，這將給具有原料、技術(shù)、資金優(yōu)勢的1，4-丁二醇生產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型、培育新興業(yè)務(wù)帶來契機。 預(yù)計到2018年，我國對1，4-丁二醇的總需求量將達(dá)到700 kt，而屆時的生產(chǎn)能力將超過3 500 kt/a，產(chǎn)能大大過剩，將由過去的凈進口國家變成世界主要的凈出口國家，市場競爭激烈。

從消費地區(qū)看，華東地區(qū)的下游裝置分布最為密集，1,4-丁二醇消費量也最大。應(yīng)用領(lǐng)域為下游的THF/PTMEG、GBL和PBT以及一些大型的漿料和鞋底原液廠等。華南地區(qū)的下游廠商主要集中于鞋底原液和漿料兩大領(lǐng)域，同時還有一部分用于其他PU的生產(chǎn)。如在TPU領(lǐng)域用作擴鏈劑，在涂料和增塑劑等領(lǐng)域也有應(yīng)用，但數(shù)量相對較少。華北地區(qū)的下游裝置相對來說較少，主要用于THF/PTMEG和GBL等領(lǐng)域。

2.5 市場價格

2009—2011年，由于1，4-丁二醇下游衍生物氨綸和PBT樹脂行業(yè)的迅速發(fā)展，加上從2009年5月起對原產(chǎn)于沙特和中國臺灣地區(qū)的進口1,4-丁二醇征收9.3%～31.6%不等的保證金，在一定程度上遏制了1，4-丁二醇產(chǎn)品的進口，造成國內(nèi)供應(yīng)偏緊的局面，我國1，4-丁二醇的市場價格一路攀升。2010年4月為15 800元/t，11月上漲到22 500元/t，2011年3月之后，市場價格均在20 000元/t以上，5月最高達(dá)到24 500元/t。隨著國內(nèi)多套新建或擴建裝置的陸續(xù)建成投產(chǎn)，同時受到國際石油價格的影響，從2012年以來，我國1，4-丁二醇市場價格呈現(xiàn)出整體下滑的趨勢。2012年1月價格為17 000元/t，比2011年12月下降17.07%。4月上漲到18 500元/t，為全年最高價，11份下降到全年最低15 300元/t。2013年之后，國內(nèi)市場供過于求的狀況更加突出，1，4-丁二醇整體開工率偏低，市場價格進一步下跌，且下跌形勢延續(xù)到2014年。2013年1月市場價格為14 900元/t，與2012年同期相比下降12.35%，最高價格為5月的15 400元/t，12月下降到全年最低價格13 500元/t。2014年我國1，4-丁二醇市場價格大幅度跳水，1月市場價格為13 400元/t，7月下降到全年的最低價格8 800元/t，跌幅達(dá)到34.33%。隨著國際原油價格的不斷下跌，國內(nèi)產(chǎn)能過剩以及需求低迷等利空因素作用下，我國1，4-丁二醇后市或?qū)⒗^續(xù)遇冷，市場價格仍將維持在低位運行。雖然商務(wù)部發(fā)布自2014年12月25日起，對原產(chǎn)于沙特阿拉伯和中國臺灣地區(qū)的進口1,4-丁二醇終止征收反傾銷稅，這也許會對我國1,4-丁二醇的市場價格產(chǎn)生一定的影響，但相比產(chǎn)需之間的巨大反差，影響不會很大。

3 未來發(fā)展趨勢及我國的發(fā)展建議

(1)世界1，4-丁二醇生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步發(fā)展，推動其發(fā)展的主要動力將來自中國大陸。生產(chǎn)工藝仍將以炔醛法為主，正丁烷/順酐法雖然是今后的發(fā)展方向，但發(fā)展步伐將放緩。消費仍將以THF/PTMEG、GBL、PU和工程塑料PBT等為主，但這些傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費量將有所下降，新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)，所占比例將越來越大。由于亞太地區(qū)，尤其是中國大陸生產(chǎn)能力的不斷擴大，世界1,4-丁二醇產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩，未來競爭將十分激烈。

(2)隨著近幾年多套新建或者擴建裝置的建成投產(chǎn)，我國1，4-丁二醇的生產(chǎn)能力得到較快發(fā)展。但下游需求增速慢于產(chǎn)能增長速度，新增產(chǎn)能無法消化，企業(yè)開工率大幅度下滑，甚至推遲投產(chǎn)，行業(yè)已經(jīng)由供不應(yīng)求步入供應(yīng)過剩，由高利潤時代進入微利潤時代。市場競爭將十分激烈，一些競爭力不強的裝置甚至將面臨淘汰。因此，今后新建或者擴建裝置應(yīng)該慎重，應(yīng)該根據(jù)自身的原料、技術(shù)以及下游用戶等情況綜合進行考慮。

(3)由于我國擁有較為廉價的電石原料，使得炔醛法依然是近年我國1，4-丁二醇行業(yè)的主流生產(chǎn)工藝。我國未來計劃新建或者擴建裝置大都仍采用該生產(chǎn)工藝。因此，努力開發(fā)和完善該生產(chǎn)技術(shù)，以進一步降低生產(chǎn)成本，減輕對環(huán)境的影響仍將是目前乃至今后一段時期內(nèi)努力的方向。自2012年以來，由于正丁烷/順酐法成本壓力顯著，一些采用正丁烷/順酐法生產(chǎn)1，4-丁二醇的裝置陸續(xù)停產(chǎn)。2013年新投產(chǎn)的浙江中磊華辰能源有限公司、中國石化儀征化纖股份有限公司兩套正丁烷/順酐法裝置也因為成本壓力短暫試生產(chǎn)后停產(chǎn)，這有可能會延遲該生產(chǎn)工藝在我國的進一步推廣。建議采用正丁烷/順酐法生產(chǎn)1，4-丁二醇的企業(yè)要正視各地正丁烷的資源情況，充分考慮原料正丁烷供應(yīng)的風(fēng)險，不宜盲目發(fā)展。此外，探索在現(xiàn)有順配裝置的基礎(chǔ)上，進行技術(shù)改造，實現(xiàn)順酐溶液不需分離，精制工序到1，4-丁二醇的可能性，以降低生產(chǎn)成本，增強市場競爭力。

(4) THF/PTMEG、PBT、GBL等仍然是我國1,4-丁二醇主要的消費領(lǐng)域，但未來這些傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展空間有限，因此應(yīng)該加大產(chǎn)品新應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)力度，實現(xiàn)一體化生產(chǎn)。重點要開發(fā)在聚丁二酸丁二醇酯(PBS)以及熱塑性聚酯彈性體橡膠(TPEE)等方面的應(yīng)用，以拓展應(yīng)用領(lǐng)域，擴大國內(nèi)需求量。

(5)由于我國1，4-丁二醇市場正趨向于產(chǎn)能過剩格局，生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭將愈發(fā)激烈，國家有關(guān)部門應(yīng)該加大調(diào)控力度，加強產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測，適時發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策、市場供求等信息，積極引導(dǎo)社會資金投向；加強規(guī)劃引導(dǎo)，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，綜合運用節(jié)能環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)，提高準(zhǔn)入門檻，推進技術(shù)改造，淘汰落后產(chǎn)能，以避免1,4-丁二醇的重復(fù)建設(shè)，造成資源浪費，促進產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

(6)在完善產(chǎn)業(yè)鏈的同時，應(yīng)該通過提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，積極擴大出口，以規(guī)避市場風(fēng)險，確保相關(guān)行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

[1] 李玉芳，李明.1，4-丁二醇的生產(chǎn)技術(shù)及國內(nèi)市場分析[J].化學(xué)工業(yè)，2012,30(10)：39-44.

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[3] 周樹理.1,4-丁二醇生產(chǎn)技術(shù)及市場前景分析[J].當(dāng)代石油石化，2014，22(6)：35-40.

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[5] 于成濤.1,4-丁二醇生產(chǎn)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].山東化工，2014,43(3)：44-47.

Production and Consumption Situation of 1,4-Butanediol at Home and Abroad and the Market Analysis

Cui Xiaoming

(SINOPECBeijingChemicalResearchInstituteYanshanBranch,Beijing102500)

The global production capacity of 1,4-butanediol in 2014 reached 3,173 kt/a, the consumption volume was 1,620 kt/a in 2013, and is expected to be up to 2,000 kt/a by 2018. Chinese production capacity of 1,4-butanediol in 2014 reached 1,679 kt/a, and is expected to be over 2,800 kt/a by 2018, while the consumption volume is about 700 kt/a. As the production capacity exceeds demand, the competition in the future is forecasted to be very fierce.

1,4-butanediol, production, consumption, market analysis

2014-12-18。

崔小明，男，1966年出生，1993年畢業(yè)于武漢大學(xué)化學(xué)系，高級工程師，現(xiàn)主要從事情報調(diào)研工作，已發(fā)表文章50多篇。

1674-1099 (2015)01-0021-06

TQ223.162

A