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2015年度中國醫(yī)藥市場發(fā)展藍(lán)皮書
——公立醫(yī)院終端市場部分 （Ⅱ）

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介紹了我國的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)狀況、藥品市場終端規(guī)模，以及我國公立醫(yī)院終端化學(xué)藥和中成藥各大類藥品市場份額狀況，并分別對我國公立醫(yī)院終端化學(xué)藥和中成藥各大類重點(diǎn)品種的銷售額Top10進(jìn)行了分析。

醫(yī)藥市場；終端市場；化學(xué)藥；中成藥；市場份額

1 中國藥品銷售終端分布狀況

1.1 中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展概況

截至2014年11月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)98.5萬個，其中：醫(yī)院2.6萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)92.2萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3.4萬個，其他機(jī)構(gòu)0.3萬個。與2013年11月底比較，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加22 968個，其中：醫(yī)院增加1 039個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少373個，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加21 541個。

醫(yī)院中：公立醫(yī)院13 343個，民營醫(yī)院12 166個。與2013年11月底比較，公立醫(yī)院減少98個，民營醫(yī)院增加1 137個。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.4萬個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.7 萬個，村衛(wèi)生室64.9萬個，診所(醫(yī)務(wù)室)19.0萬個。與2013年11月底比較，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）和診所增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室減少（見表1）。

表1 2012—2014年我國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及床位數(shù)量Table 1 The number of China's healthcare organizations and inpatient beds in 2012-2014

2014年1—11月，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)67.7億人次,同比提高5.6%。其中：醫(yī)院26.3億人次，同比提高8.7%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)39.2億人次，同比提高3.4%；其他機(jī)構(gòu)2.3億人次。

醫(yī)院中：公立醫(yī)院23.5億人次，同比提高8.2%；民營醫(yī)院2.8億人次，同比提高13.3%?；鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）5.9億人次，同比提高3.3%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院8.9億人次，同比提高2.5%；村衛(wèi)生室診療人次18.4億人次（見表2）。

表2 2013—2014年全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次數(shù)和出院人數(shù)Table 2 Hospital visit and discharge in China's healthcare organizations in 2013-2014

續(xù)表2

2014年1—11月，醫(yī)院病床使用率為90.1%，同比降低1.6個百分點(diǎn)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為57.2%，同比降低1.3個百分點(diǎn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為61.6%，同比降低5.6個百分點(diǎn)。三級醫(yī)院平均住院日為10.6日，同比縮短0.4日，二級醫(yī)院平均住院日為8.8日，同比縮短0.2日（見表3）。

表3 2013—2014年病床使用情況Table 3 The utilization of inpatient beds in 2013-2014

數(shù)據(jù)顯示，我國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量、人員、床位、經(jīng)費(fèi)等主要衛(wèi)生資源呈現(xiàn)持續(xù)增加態(tài)勢。而且隨著醫(yī)改措施的落實，結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐進(jìn)一步加快，一方面資源配置繼續(xù)向城鄉(xiāng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)傾斜，城市和農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的網(wǎng)底逐步完善；另一方面民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)增長速度明顯加快，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)無論是新增醫(yī)院數(shù)量還是就診人數(shù)的增長都遠(yuǎn)高于其他類型的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，這與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中推進(jìn)加快發(fā)展社會辦醫(yī)的大方向相契合。但從總體上看，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的體量仍很小，診療人次數(shù)僅占總診療人次數(shù)的4.07%，入院人數(shù)占比為9.1%，在每年超過1萬億元的醫(yī)療市場中，民營醫(yī)院占比僅約5%，未來還有很長一段路要走。

1.2 中國衛(wèi)生總費(fèi)用投入情況

《中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展報告2014》指出，近3年我國衛(wèi)生總費(fèi)用平均增長速度達(dá)到13.20%，為同期GDP增長速度的1.62倍，如果不能控制當(dāng)前醫(yī)療費(fèi)用過快增長勢必會給政府財政、實體經(jīng)濟(jì)背上沉重的負(fù)擔(dān)；特別是考慮到在我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”發(fā)展階段后，國民經(jīng)濟(jì)增長放緩，職工工資增長也將減速，因此按工資比例收取的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入的增幅也將下降。而基金支出由于繼續(xù)上漲的醫(yī)療費(fèi)用、進(jìn)一步釋放的醫(yī)療服務(wù)需求、人口老齡化加速等因素的影響保持增長態(tài)勢。因此，醫(yī)療保險基金正面臨巨大壓力（見圖1）。

圖1 2006—2013年我國衛(wèi)生總費(fèi)用及增長率Figure 1 China's total healthcare expenditure and growth rate in 2006-2013

在2013年我國衛(wèi)生總費(fèi)用中，政府、社會和個人衛(wèi)生支出分別占30.1%、36.0%和33.9%，其中，政府支出與社會支出部分繼續(xù)提高，個人衛(wèi)生支出在各類衛(wèi)生支出中的所占比重逐年減少。預(yù)計隨著城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險及新農(nóng)合工作推向深入，今后幾年這一比重將進(jìn)一步降低，“看病貴”的問題將進(jìn)一步得到緩解（見圖2）。

圖2 2006—2013年我國衛(wèi)生總費(fèi)用支出構(gòu)成變化Figure 2 Composition of China's total healthcare expenditure in 2006-2013

從2006年到2013年我國人均衛(wèi)生費(fèi)用由749元/年增長到了2 327元/年，近5年的年均增幅在15%以上，雖然增長幅度較大，但人均衛(wèi)生費(fèi)用絕對數(shù)額仍然偏?。ㄒ妶D3）。

圖3 2006—2013年我國人均衛(wèi)生費(fèi)用變化Figure 3 Healthcare expenditure per capita in China in 2006-2013

2 2010—2014年中國藥品市場終端規(guī)模及增長

從2010年至2014年中國藥品市場終端規(guī)模由6 750億元上升至12 457億元，5年的復(fù)合增長率為16.55%。從實現(xiàn)藥品銷售的三大終端的銷售額分布看，第一終端公立醫(yī)院終端是藥品銷售的最重要的終端，在市場中所占的份額最大，且逐年增長，由2010年的67.70%上升至2014年的69.01%，但其市場銷售的增長速度逐步放緩，2014年僅為13.73%；實體藥店終端是藥品銷售的第二大終端，盡管其銷售規(guī)模逐年增長，但所占藥品銷售額的比例逐年下滑，由2010年的25.76%下降至2014年的22.70%；公立基層醫(yī)療終端的銷售額盡管較小，但是三大終端中增長速度最快的一個市場，其所占市場份額也逐年增長，由2010年的6.53%上升至2014年的8.29%（見圖4）。

圖4 2010—2014年中國藥品市場終端規(guī)模Figure 4 The size of terminal drug market in China in 2010-2014

從2010年至2014年三大終端的銷售額增長率看，公立醫(yī)院終端和公立基層醫(yī)療終端銷售額的5年復(fù)合增長率分別為17.11%和23.71%，高于整個藥品行業(yè)的5年復(fù)合增長率，實體藥店終端銷售額的5年復(fù)合增長率為12.93%，低于整個藥品行業(yè)的5年復(fù)合增長率。

公立醫(yī)院終端由城市公立醫(yī)院市場和縣級公立醫(yī)院市場組成，2014年公立醫(yī)院終端的銷售額為8 596億元，其中城市公立醫(yī)院的銷售額為6 634億元，占全國藥品市場53.3%的比例，同比增長12.6%；縣級公立醫(yī)院市場的銷售額為1 962億元，占全國藥品市場15.8%的比例，同比增長17.9%。

公立基層醫(yī)療終端由城市社區(qū)衛(wèi)生中心（站）和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場組成，2014年的銷售額為1 033億元，其中城市社區(qū)衛(wèi)生中心（站）的銷售額為373億元，占全國藥品市場3%的比例，同比增長20.3%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院市場的銷售額為660億元，占全國藥品市場5.3%的比例，同比增長18.3%（見圖5）。

圖5 中國藥品三大終端的銷售分布情況Figure 5 Drug sales in three major classes of terminal markets in China

3 第一終端：公立醫(yī)院終端市場發(fā)展?fàn)顩r分析

3.1 城市公立醫(yī)院用藥市場分析

3.1.1 總體市場規(guī)模及增長率

城市公立醫(yī)院的醫(yī)療資源配置較好，是患者看病的首選場所，也是藥品實現(xiàn)銷售的最大市場。從2010年至2014年城市公立醫(yī)院的銷售額由3 714億元上升至6 634億元，但其銷售額的增長速度呈逐年下滑的趨勢(見圖6)。

3.1.2 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥市場發(fā)展?fàn)顩r

3.1.2.1 總體市場狀況從藥品的成分看，化學(xué)藥是城市公立醫(yī)院銷售的主流類別；2014年國家醫(yī)保目錄內(nèi)的化學(xué)藥品種在城市公立醫(yī)院市場中占重要地位，其市場份額達(dá)73.11%（見圖7A）；國家基藥目錄內(nèi)的化學(xué)藥品種在城市公立醫(yī)院市場的占比相對較少，為15.03%（見圖7B）；醫(yī)院市場仍以處方藥的銷售為主，非處方藥的占比非常少，為2.61%（見圖7C）。

圖6 2010—2014年中國城市公立醫(yī)院的銷售額及增長率Figure 6 Sales revenue and percentage increase of China's urban public hospitals in 2010-2014

圖7 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥市場份額Figure 7 Market share of chemical drugs in urban public hospitals

3.1.2.2 類別分布狀況城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場各大類市場份額如圖8所示。

圖8 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥各大類用藥的市場份額Figure 8 Market share of various chemical drugs in urban public hospitals

3.1.2.3 最暢銷品種TOP20城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場TOP20產(chǎn)品市場份額如表4所示。

表4 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場TOP20產(chǎn)品市場份額Table 4 Market share of Top 20 best-selling chemical drugs in urban public hospitals

3.1.2.4 最暢銷廠家TOP20城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場TOP20廠家市場份額如表5所示。

表5 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場TOP20廠家市場份額Table 5 Market share of Top 20 enterprises（sales of chemical drugs）in urban public hospitals

3.1.2.5 重點(diǎn)類別暢銷品種TOP10城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場全身用抗感染藥物TOP10產(chǎn)品市場份額如表6所示。

表6 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場全身用抗感染藥物TOP10產(chǎn)品市場份額Table 6 Market share of Top 10 best-selling anti-infective chemical drugs for systemic use in urban public hospitals

城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場消化系統(tǒng)及代謝藥物TOP10產(chǎn)品市場份額如表7所示。

表7 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場消化系統(tǒng)及代謝藥物TOP10產(chǎn)品市場份額Table 7 Market share of Top 10 best-selling drugs for digestive and metabolic diseases in urban public hospitals

城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場血液與造血系統(tǒng)藥物TOP10產(chǎn)品市場份額如表8所示。

表8 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場血液與造血系統(tǒng)藥物TOP10產(chǎn)品市場份額Table 8 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for blood and hematopoietic system diseases in urban public hospitals

城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場神經(jīng)系統(tǒng)藥物TOP10產(chǎn)品市場份額如表9所示。

表9 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場神經(jīng)系統(tǒng)藥物TOP10產(chǎn)品市場份額Table 9 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for nervous system diseases in urban public hospitals

城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑TOP10產(chǎn)品市場份額如表10所示。

表10 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑TOP10產(chǎn)品市場份額Table 10 Market share of Top 10 best-selling anti-tumor and immunomodulatory chemical drugs in urban public hospitals

城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場心血管系統(tǒng)藥物TOP10產(chǎn)品市場份額如表11所示。

表11 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場心血管系統(tǒng)藥物TOP10產(chǎn)品市場份額Table 11 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for cardiovascular diseases in urban public hospitals

城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場呼吸系統(tǒng)藥物TOP10產(chǎn)品市場份額如表12所示。

表12 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場呼吸系統(tǒng)藥物TOP10產(chǎn)品市場份額Table 12 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for respiratory diseases in urban public hospitals

城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場肌肉-骨骼系統(tǒng)用藥TOP10產(chǎn)品市場份額如表13所示。

表13 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場肌肉-骨骼系統(tǒng)用藥TOP10產(chǎn)品市場份額Table 13 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for musculoskeletal diseases in urban public hospitals

城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場其他類TOP10產(chǎn)品市場份額如表14所示。

表14 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場其他類TOP10產(chǎn)品市場份額Table 14 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for other diseases in urban public hospitals

城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場生殖泌尿系統(tǒng)和性激 素藥物TOP10產(chǎn)品市場份額如表15所示。

表15 城市公立醫(yī)院化學(xué)藥用藥市場生殖泌尿系統(tǒng)和性激素藥物TOP10產(chǎn)品市場份額Table 15 Market share of Top 10 best-selling chemical drugs for reproductive and urinary system diseases(including gonadal hormone drugs) in urban public hospitals

3.1.3 城市公立醫(yī)院中成藥市場發(fā)展?fàn)顩r

3.1.3.1 總體市場發(fā)展?fàn)顩r中成藥也是城市公立醫(yī)院銷售的不可缺少的一類藥物；2014年國家醫(yī)保目錄內(nèi)的中成藥品種在城市公立醫(yī)院市場中占重要地位，其市場份額達(dá)72.55%（見圖9A）；國家基藥目錄內(nèi)中成藥品種在城市公立醫(yī)院市場的占比相對較少，為15.80%（見圖9B）；非處方藥中成藥品種在城市公立醫(yī)院的占比相對較少，為11.51%（見圖9C）。

圖9 城市公立醫(yī)院中成藥用藥市場份額Figure 9 Market share of Chinese patent medicines in urban public hospitals

3.1.3.2 類別分布狀況城市公立醫(yī)院中成藥各大類用藥的市場份額如圖10所示。

圖10 城市公立醫(yī)院中成藥各大類用藥的市場份額Figure 10 Market share of various Chinese patent medicines in urban public hospitals

3.1.3.3 最暢銷品種TOP20城市公立醫(yī)院中成藥TOP20 產(chǎn)品市場份額如表16所示。

表16 城市公立醫(yī)院中成藥TOP20產(chǎn)品市場份額Table 16 Market share of Top 20 best-selling Chinese patent medicines in urban public hospitals

3.1.3.4 最暢銷廠家TOP20城市公立醫(yī)院中成藥用藥 TOP20廠家市場份額如表17所示。

表17 城市公立醫(yī)院中成藥用藥TOP20廠家市場份額Table 17 Market share of Top 20 enterprises (sales of Chinese patent medicines) in urban public hospitals

（待續(xù)）

·前沿與進(jìn)展·

ADVANCES IN PHARMACEUTICAL SCIENCES

Blue Book on the Development of China's Medical and Pharmaceutical Market in 2015——Part of Terminal Market in Public Hospitals (II)

MENET

The situation of healthcare organizations, the size of terminal drug market, and the market share of various chemical drugs and Chinese patent medicines in China's public hospitals have been introduced in this paper.Moreover, the Top 10 products on the sales list of chemical drugs and Chinese patent medicines in China's public hospitals have been analyzed.

medical and pharmaceutical market; terminal market; chemical drug; Chinese patent medicines; market share

R97；F407.77

A

1001-5094(2015)07-0501-13