中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信貸用戶調(diào)研分析

楊春秀/Yang Chunxiu

（艾瑞咨詢 北京100020）

1 引言

艾瑞咨詢近期發(fā)布的《2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)信貸用戶調(diào)研報(bào)告》 顯示：2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的情況中，有41.0%的網(wǎng)民表示申請(qǐng)過貸款，銀行網(wǎng)絡(luò)渠道成為最常使用的貸款渠道；P2P平臺(tái)和電商平臺(tái)貸款渠道也占有一席之地，近5 成的網(wǎng)民表示P2P平臺(tái)貸款綜合成本較高但可以承受，低利息和分期政策靈活是網(wǎng)民選擇電商平臺(tái)申請(qǐng)消費(fèi)貸款的主要原因；華北、華東、華南是網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的主要地區(qū)，青年女性成為主要申請(qǐng)貸款人群，申請(qǐng)貸款的網(wǎng)民個(gè)人月收入及個(gè)人可支配零用錢偏低。

2 網(wǎng)民申請(qǐng)貸款及最常使用渠道的分布情況

2014年，申請(qǐng)貸款的41.0%的網(wǎng)民中，通過線上渠道申請(qǐng)貸款的網(wǎng)民占比30.3%，通過線下渠道申請(qǐng)貸款的網(wǎng)民占比10.6%。線上申請(qǐng)貸款的渠道

3 網(wǎng)民申請(qǐng)貸款通過的情況

中，銀行網(wǎng)絡(luò)渠道占比最大，達(dá)13.2%；其次是電商平臺(tái)，占比達(dá)8.2%；P2P 小額信貸占比達(dá)3.1%；金融搜索平臺(tái)占比達(dá)3.0%；其他金融機(jī)構(gòu)線上申請(qǐng)貸款渠道占比達(dá)2.9%。2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款及最常使用渠道分布情況如圖1所示。

一方面，銀行作為傳統(tǒng)貸款渠道，貸款風(fēng)險(xiǎn)小，利息較低，具有較完善的征信系統(tǒng)，加上互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，銀行網(wǎng)絡(luò)渠道貸款的效率不斷提高，因此銀行網(wǎng)絡(luò)渠道成為網(wǎng)民最常使用的貸款渠道；另一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，電商平臺(tái)、P2P 小額信貸平臺(tái)的貸款門檻低、速度快，網(wǎng)民個(gè)性化的小額貸款需求不斷得到滿足，并逐步成為網(wǎng)民最常使用的網(wǎng)絡(luò)貸款渠道。未來，隨著電商平臺(tái)、P2P 小額信貸平臺(tái)征信系統(tǒng)的不斷完善，將有利于促進(jìn)其信貸業(yè)務(wù)的規(guī)范化發(fā)展。

2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款通過的情況中，申請(qǐng)貸款通過的占比達(dá)72.3%，申請(qǐng)貸款未通過的占比為27.7%。網(wǎng)民申請(qǐng)貸款通過的最常用渠道中，線下渠道的通過率較高，達(dá)82.4%。線上渠道中，銀行網(wǎng)絡(luò)渠道通過率最高，達(dá)70.8%；其次是P2P 小額信貸渠道，通過率達(dá)64.8%；其他金融機(jī)構(gòu)線上渠道排名第三，通過率達(dá)62.4%；電商平臺(tái)排名第四，通過率達(dá)61.5%。2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款通過情況如圖2所示，2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款最常用渠道的通過情況如圖3所示。

圖1 2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款及最常使用渠道分布情況

一方面，網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的資質(zhì)審核嚴(yán)格，線下審核程序雖繁瑣，但是通過率較高；另一方面，線上審核程序較簡(jiǎn)單，審核效率較高，且網(wǎng)民在銀行網(wǎng)絡(luò)渠道、P2P 小額信貸渠道等申請(qǐng)貸款所需的材料獲取難度較低，因此通過率較高。隨著P2P 理財(cái)?shù)谋l(fā)式增長(zhǎng)，平臺(tái)需要提供更多的項(xiàng)目滿足投資者的需求，因此會(huì)在線下挖掘融資需求，并且還會(huì)引入其他小貸公司及電商平臺(tái)已有的融資需求，這些融資需求審核的通過率較高。

4 網(wǎng)民最常使用貸款渠道申請(qǐng)貸款的最主要用途分布

2014年中國(guó)網(wǎng)民最常使用貸款渠道的最主要用途分布中，最常使用銀行網(wǎng)絡(luò)渠道申請(qǐng)貸款的用戶最主要用途是個(gè)人房貸，占比達(dá)28.4%；最常使用P2P 小額信貸的用戶最主要用途是創(chuàng)業(yè)需求，占比達(dá)18.5%； 最常使用電商平臺(tái)貸款的用戶最主要用途是個(gè)人消費(fèi)貸，占比達(dá)37.6%；最常使用金融搜索平臺(tái)貸款的用戶最主要用途是創(chuàng)業(yè)需求，占比達(dá)17.1%； 最常使用其他金融機(jī)構(gòu)線上渠道貸款的用戶最主要用途是個(gè)人房貸，占比達(dá)20.8%；最常使用線下渠道貸款的用戶最主要用途是個(gè)人房貸，占比達(dá)34.9%，如圖4所示。

圖2 2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款通過情況

圖3 2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款最常用渠道的通過情況

5 網(wǎng)民最常使用貸款渠道提供擔(dān)保物的情況

2014年中國(guó)網(wǎng)民最常使用貸款渠道提供擔(dān)保物的情況中，最常使用線下渠道貸款的用戶提供擔(dān)保物的占比最大，達(dá)74.3%。在線上申請(qǐng)貸款的渠道中，最常使用其他金融機(jī)構(gòu)線上渠道貸款的用戶提供擔(dān)保物的比例最大，達(dá)62.4%；其次是P2P 小額信貸渠道，提供擔(dān)保物用戶的比例達(dá)57.4%，銀行網(wǎng)絡(luò)渠道提供擔(dān)保物的用戶比例達(dá)54.6%，而超6 成用戶最常使用電商平臺(tái)貸款不提供擔(dān)保物，如圖5所示。

圖4 2014年中國(guó)網(wǎng)民最常使用貸款渠道的最主要用途分布

圖5 2014年中國(guó)網(wǎng)民最常使用貸款渠道提供擔(dān)保物的情況

圖6 2014年中國(guó)網(wǎng)民最常使用貸款渠道是否可在移動(dòng)端操作的情況

線下渠道申請(qǐng)貸款種類多為個(gè)人房貸等中長(zhǎng)期貸款，貸款金額較大，因此需要提供擔(dān)保物；在電商平臺(tái)申請(qǐng)貸款多為個(gè)人消費(fèi)貸款，電商平臺(tái)擁有自身平臺(tái)用戶的信用數(shù)據(jù)，以此為依據(jù)向用戶提供貸款，額度與用戶信用掛鉤，因此，需要用戶提供擔(dān)保物的情況較少，占比較低。

6 網(wǎng)民最常使用貸款渠道是否可在移動(dòng)端操作的情況

2014年中國(guó)網(wǎng)民最常使用貸款渠道是否可在移動(dòng)端操作的情況中，線上渠道貸款中，電商平臺(tái)可在移動(dòng)端操作的占比最大，達(dá)70.4%；其次是P2P小額信貸，占比達(dá)65.7%；銀行網(wǎng)絡(luò)渠道可在移動(dòng)端操作的占比達(dá)58.7%，如圖6所示。

首先，隨著千元智能機(jī)的普及，Wi-Fi 和4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，用戶行為習(xí)慣不斷向移動(dòng)端轉(zhuǎn)移，因此，移動(dòng)端成為重要的貸款渠道；其次，隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，電商涉及金融領(lǐng)域，為用戶個(gè)人消費(fèi)貸款等需求提供了更加便捷的途徑；最后，P2P 網(wǎng)貸平臺(tái)多達(dá)千家，在PC 端競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，戰(zhàn)火延續(xù)到移動(dòng)端，因此，P2P 網(wǎng)貸平臺(tái)也加快了在移動(dòng)端的布局。

7 網(wǎng)民了解貸款的渠道分布

2014年中國(guó)網(wǎng)民了解貸款的渠道分布中，有35.3%的用戶表示通過網(wǎng)絡(luò)廣告了解貸款；33.1%的用戶表示通過親友推薦了解貸款；30.1%的用戶表示通過對(duì)方公司工作人員推薦了解貸款，如圖7所示。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，PC 和移動(dòng)設(shè)備的普及，通過網(wǎng)絡(luò)廣告了解貸款成為網(wǎng)民主要渠道之一。此外，網(wǎng)民更多的是依賴于線下渠道來了解貸款，通過親友推薦、對(duì)方公司工作人員推薦也成為了網(wǎng)民了解貸款的主要渠道。隨著微信社交軟件的火爆，微信朋友圈、微信公眾號(hào)也成為了網(wǎng)民了解貸款的重要渠道。

8 影響中國(guó)P2P 網(wǎng)貸用戶更換貸款渠道的因素

2014年影響中國(guó)P2P 網(wǎng)貸用戶更換貸款渠道的因素分布中，最主要的因素是還款利率低，占比達(dá)27.8%； 其次是資金到賬速度更快，占比達(dá)16.7%； 手續(xù)更簡(jiǎn)便和有政府牌照的正規(guī)渠道排名第三，占比均為15.7%，如圖8所示。

圖7 2014年中國(guó)網(wǎng)民了解貸款的渠道分布

圖8 2014年影響中國(guó)P2P 網(wǎng)貸用戶更換貸款渠道的因素分布

利率更低會(huì)促使P2P 小額信貸用戶更換貸款渠道，有利于控制用戶的貸款成本，此外，資金到賬速度更快是P2P 小額信貸用戶更換貸款渠道的第二大因素，由此可見，網(wǎng)絡(luò)借貸用戶更加關(guān)注資金到賬速度。

9 網(wǎng)民選擇電商平臺(tái)申請(qǐng)消費(fèi)貸款的主要原因

2014年中國(guó)網(wǎng)民選擇電商平臺(tái)申請(qǐng)消費(fèi)貸款的主要原因中，26.6%的網(wǎng)民表示短期內(nèi)資金壓力小；16.7%的網(wǎng)民表示因?yàn)榱憷驶蚶视袃?yōu)惠選擇電商平臺(tái)貸款；15.8%的網(wǎng)民表示因?yàn)橘Y金周轉(zhuǎn)選擇電商平臺(tái)貸款，如圖9所示。

10 網(wǎng)民選擇電商平臺(tái)進(jìn)行消費(fèi)貸款而非信用卡的原因

2014年中國(guó)網(wǎng)民選擇電商平臺(tái)進(jìn)行消費(fèi)貸款而非信用卡的主要原因中，利息更低成為最主要原因，占比達(dá)22.9%；其次是分期政策更靈活，占比達(dá)18.3%；額度更高占比達(dá)16.4%；有18.9%的用戶表示更習(xí)慣選擇信用卡，如圖10所示。

一方面，電商平臺(tái)憑借自身優(yōu)勢(shì)，將優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)與消費(fèi)信貸相結(jié)合，并提供更低的利息、靈活的分期政策以及高額度的消費(fèi)貸，吸引用戶選擇電商平臺(tái)進(jìn)行消費(fèi)貸款，不僅提高了用戶消費(fèi)時(shí)的便捷性，而且提高了平臺(tái)商品銷量及用戶粘性；另一方面，仍然有18.9%的用戶表示更習(xí)慣選擇信用卡，主要在于對(duì)電商推出的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)資質(zhì)存在疑慮，且不能實(shí)現(xiàn)線下消費(fèi)刷卡的需求，因此更習(xí)慣使用信用卡。

圖9 2014年中國(guó)網(wǎng)民選擇電商平臺(tái)申請(qǐng)消費(fèi)貸款的主要原因

圖10 2014年中國(guó)網(wǎng)民選擇電商平臺(tái)進(jìn)行消費(fèi)貸款而非信用卡的主要原因

11 網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的地域分布

2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的地域分布中，華北占比最大，達(dá)31.8%；其次是華東，占比達(dá)26.8%；華南排名第三，占比達(dá)19.7%，如圖11所示。

首先，由于中國(guó)居民收入水平及消費(fèi)能力地域差異較大，華北、華東及華南地區(qū)居民收入水平較高，具有較強(qiáng)的消費(fèi)能力，且這些地區(qū)的居民承貸能力較強(qiáng)，因此申請(qǐng)貸款的網(wǎng)民占比較大；其次，西南、東北、華中、西北等地區(qū)居民申貸占比較小，除了受到收入及消費(fèi)能力的影響，也和貸款的渠道及種類較少相關(guān)。

12 網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的性別分布

2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的性別分布中，男性占比達(dá)56.2%，女性占比達(dá)43.8%；2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的性別及年齡分布中，主要集中在19～45歲年齡段人群，整體上男性占比達(dá)90.4%，女性占比達(dá)91.4%。其中，26～35 歲網(wǎng)民貸款占比最大，男性占比達(dá)47.2%，女性占比達(dá)50.7%；19～25 歲網(wǎng)民中，男性占比達(dá)18.5%，女性占比達(dá)23.1%；36～45 歲網(wǎng)民中，男性占比達(dá)24.7%，女性占比達(dá)17.6%，如圖12所示。

首先，19～45 歲網(wǎng)民的收入水平及消費(fèi)能力較強(qiáng)，對(duì)未來收入預(yù)期值較高，因此承貸能力較好，申請(qǐng)貸款人群主要集中在這個(gè)年齡段；其次，19～45 歲的網(wǎng)民貸款主要用于個(gè)人房貸、個(gè)人消費(fèi)貸、創(chuàng)業(yè)需求等方面，因此對(duì)貸款需求較大。

圖11 2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的地域分布

圖12 2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的性別分布

圖13 2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的個(gè)人月收入分布

13 網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的個(gè)人月收入分布

2014年中國(guó)網(wǎng)民申請(qǐng)貸款的個(gè)人月收入分布集中在2 000～8 000 元人民幣，占比達(dá)73.8%，個(gè)人可支配月零用錢分布集中在500～1500 元人民幣，占比達(dá)57.7%，如圖13所示。網(wǎng)民的個(gè)人月收入較低，個(gè)人可支配月零用錢較低； 網(wǎng)民的消費(fèi)需求較高，收入水平無法滿足不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，因此，超前消費(fèi)成為越來越多人的選擇。