方紹慶才學(xué)韜崔曉輝王文雯王穎孫偉東高峰薛守銀耿金培葉向勇林海燕

（1煙臺(tái)出入境檢驗(yàn)檢疫局；2國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)際檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)法規(guī)研究中心；3山東出入境檢驗(yàn)檢疫局）

全球技術(shù)性貿(mào)易措施發(fā)展態(tài)勢(shì)及我國(guó)應(yīng)對(duì)策略1）

方紹慶1才學(xué)韜2崔曉輝1王文雯1王穎1孫偉東1高峰1薛守銀1耿金培1葉向勇1林海燕3

（1煙臺(tái)出入境檢驗(yàn)檢疫局；2國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)際檢驗(yàn)檢疫標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)法規(guī)研究中心；3山東出入境檢驗(yàn)檢疫局）

本文以WTO/TBT/SPS協(xié)定實(shí)施20年來(lái)的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)當(dāng)前全球技術(shù)性貿(mào)易保護(hù)措施的特點(diǎn)和發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行分析，結(jié)合我國(guó)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展受技術(shù)性貿(mào)易保護(hù)措施的影響現(xiàn)狀，從政府層面和企業(yè)層面提出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。

國(guó)際貿(mào)易 TBT/SPS 發(fā)展態(tài)勢(shì) 應(yīng)對(duì)策略

在全球貿(mào)易中，關(guān)稅措施正日漸弱化，而以技術(shù)性貿(mào)易措施為主的非關(guān)稅貿(mào)易措施正被各國(guó)政府不斷強(qiáng)化和應(yīng)用，其系統(tǒng)性、復(fù)雜性的發(fā)展趨勢(shì)日益明顯，對(duì)國(guó)際貿(mào)易的影響也越來(lái)越大，誠(chéng)如WTO發(fā)布的《世界貿(mào)易報(bào)告2012“貿(mào)易與公共政策：近距離觀察21世紀(jì)的非關(guān)稅措施”》所述：TBT-SPS措施已經(jīng)成為對(duì)國(guó)際貿(mào)易影響最大的非關(guān)稅措施和最主要的貿(mào)易障礙。一方面，技術(shù)性貿(mào)易措施以保護(hù)國(guó)家安全、保護(hù)人類(lèi)和動(dòng)植物生命和健康、保護(hù)環(huán)境及防止欺詐行為等為目標(biāo)，具有合理性；另一方面，技術(shù)性貿(mào)易措施的實(shí)施客觀上會(huì)對(duì)國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)生負(fù)面影響，甚至被用作變相限制進(jìn)口、進(jìn)行貿(mào)易保護(hù)的工具。國(guó)家質(zhì)檢總局抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，2015年中國(guó)有37.1%的出口企業(yè)遭受到國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的影響；企業(yè)為適應(yīng)進(jìn)口國(guó)要求進(jìn)行技術(shù)改造、檢驗(yàn)、檢疫、認(rèn)證等新增成本為222.2億美元；因國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施導(dǎo)致我國(guó)出口產(chǎn)品被國(guó)外扣留、銷(xiāo)毀、退貨等直接損失達(dá)755.2億美元，同比增加93.2億美元，占同期出口額的3.2%。因此，分析和發(fā)掘當(dāng)前全球技術(shù)性貿(mào)易措施的發(fā)展新動(dòng)向，認(rèn)清技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)我國(guó)出口貿(mào)易的影響并提出應(yīng)對(duì)策略，對(duì)提高我國(guó)商品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。

1 技術(shù)性貿(mào)易措施概述

技術(shù)性貿(mào)易措施一詞是中國(guó)化用語(yǔ)，源于WTO體系用語(yǔ)技術(shù)性貿(mào)易壁壘（Technical Barriers to Trade，TBT）一詞，由于“壁壘”一詞帶有較明顯的貶義色彩，故用中性詞“措施”代替，并將這一概念延伸至SPS（Sanitary and Phytosanitary Measures）領(lǐng)域。本文技術(shù)性貿(mào)易措施是指一國(guó)或某一區(qū)域國(guó)際組織為了保護(hù)本國(guó)人民權(quán)益、生態(tài)環(huán)境等，通過(guò)采取提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證制度等措施，來(lái)限制或阻礙其他國(guó)家產(chǎn)品的流入，以保護(hù)本國(guó)利益為名而實(shí)施的貿(mào)易措施。需要注意的是，技術(shù)性貿(mào)易保護(hù)措施并不等同于技術(shù)壁壘，技術(shù)壁壘是指科技上的關(guān)卡，由于進(jìn)口產(chǎn)品沒(méi)有達(dá)到既定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而禁止進(jìn)入，如低標(biāo)準(zhǔn)的污水處理系統(tǒng)等。技術(shù)性貿(mào)易保護(hù)措施則是一國(guó)通過(guò)法律、檢驗(yàn)檢疫制度等方式，對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)施的一種苛刻繁瑣的標(biāo)準(zhǔn)，提高進(jìn)口門(mén)檻，最終達(dá)到限制進(jìn)口的目的。因此技術(shù)性貿(mào)易措施也可以理解為不合理的技術(shù)性貿(mào)易保護(hù)措施，是當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易中常見(jiàn)的十種非關(guān)稅貿(mào)易措施的主要形式，常以 WTO/SPS和WTO/TBT通報(bào)形式對(duì)外發(fā)布，具有形式合理性、利弊雙重性、保護(hù)隱蔽性、應(yīng)用廣泛性和實(shí)質(zhì)歧視性等特點(diǎn)。

2 全球技術(shù)性貿(mào)易措施的發(fā)展態(tài)勢(shì)

2.1 日益成為全球非關(guān)稅貿(mào)易措施的主要形式

當(dāng)前，非關(guān)稅貿(mào)易措施主要有九種形式，分別是反傾銷(xiāo)（ADP）、反補(bǔ)貼（CV）、 數(shù)量管制（QR），安全防護(hù)（SG），衛(wèi)生與植物衛(wèi)生（SPS），特別安全防護(hù)（SSG），貿(mào)易技術(shù)性壁壘（TBT），關(guān)稅配額（TRQ），出口補(bǔ)貼 （ES）。根據(jù)WTO公布的數(shù)據(jù)，屬于技術(shù)性貿(mào)易措施范疇的TBT和SPS是9種常見(jiàn)非關(guān)稅貿(mào)易措施中的最主要形式。根據(jù)2004—2015年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球共實(shí)施非關(guān)稅貿(mào)易措施39683項(xiàng)，其中TBT措施19710項(xiàng)，占所有非關(guān)稅貿(mào)易措施的49.7%；SPS措施14123項(xiàng)，占所有非關(guān)稅貿(mào)易措施的35.6%，二者共占非關(guān)稅貿(mào)易措施的85.3%，是當(dāng)前全球貿(mào)易中的主要貿(mào)易保護(hù)形式。

表1 全球9種非關(guān)稅貿(mào)易措施數(shù)量區(qū)域分布（2004—2015年）單位：項(xiàng)

2 各成員日益重視技術(shù)性貿(mào)易措施的應(yīng)用，TBT/SPS措施通報(bào)數(shù)量迅猛增長(zhǎng)

WTO 成員向 WTO 通報(bào)的技術(shù)性貿(mào)易措施呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，其中TBT新增通報(bào)的數(shù)量從最初1995年的389項(xiàng)迅速增長(zhǎng)，2007 年上升至 1031 項(xiàng)，2012 年上升至1550 項(xiàng)，五年間增長(zhǎng)了約 50.5%，此后的2013年、2014年、2015年分別高達(dá)1602項(xiàng)、1535項(xiàng)和1442項(xiàng)，仍然維持在高位水平；SPS新增通報(bào)的數(shù)量從最初1995年的188項(xiàng)迅猛增長(zhǎng)，2014年達(dá)1054項(xiàng)，2015年達(dá)1167項(xiàng)，此外，緊急通報(bào)和附錄性及勘正性通報(bào)亦大幅增長(zhǎng)。 1995—2015年TBT、SPS年度通報(bào)數(shù)量見(jiàn)表2、表3。

表2 TBT年度通報(bào)數(shù)量（1995—2015年）

表3 SPS通報(bào)數(shù)量（1995—2015年）

續(xù)表3

2.3 日益從自愿性措施向強(qiáng)制性技術(shù)法規(guī)轉(zhuǎn)化

技術(shù)性貿(mào)易措施主要包括技術(shù)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合格評(píng)定程序和綠色技術(shù)壁壘四大類(lèi)。理論上，只有技術(shù)法規(guī)是強(qiáng)制性，而大部分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合格評(píng)定程序和綠色技術(shù)壁壘都屬于企業(yè)自愿性措施。如ISO 9000、ISO 14000、各種環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證、有機(jī)食品認(rèn)證等，以生產(chǎn)者自愿為原則決定是否申請(qǐng)認(rèn)證。但 2008 年金融危機(jī)以來(lái)，自愿性措施正在與強(qiáng)制性措施結(jié)合并有向強(qiáng)制性法規(guī)方向轉(zhuǎn)化的趨勢(shì)。如美國(guó)規(guī)定進(jìn)入美國(guó)的機(jī)電產(chǎn)品必須獲得 UL認(rèn)證，藥品必須獲 FDA認(rèn)證；加拿大規(guī)定進(jìn)入加拿大的大部分商品須獲 CSA認(rèn)證；日本則規(guī)定進(jìn)入日本的很多商品須獲G標(biāo)志、SG標(biāo)志或ST標(biāo)志；歐盟規(guī)定進(jìn)入歐盟的產(chǎn)品要通過(guò)CE、CS等產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品強(qiáng)制性要求取得相關(guān)認(rèn)證的做法體現(xiàn)了發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品越來(lái)越嚴(yán)格的質(zhì)量要求，這些措施既具有保護(hù)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的名義上的合理性，又能有效地阻止更多的國(guó)外產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，保護(hù)國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)。

2.4 技術(shù)性貿(mào)易措施擴(kuò)散效應(yīng)日益明顯，頻繁引發(fā)特別貿(mào)易關(guān)注

技術(shù)性貿(mào)易措施不僅在數(shù)量上快速增長(zhǎng)，而且在覆蓋范圍上呈現(xiàn)出明顯的擴(kuò)散效應(yīng)。擴(kuò)散效應(yīng)可分為成員間擴(kuò)散和行業(yè)產(chǎn)品間擴(kuò)散。國(guó)家之間的擴(kuò)散表現(xiàn)為實(shí)施技術(shù)性貿(mào)易措施的國(guó)家越來(lái)越多，某一國(guó)宣布對(duì)某種產(chǎn)品實(shí)施禁令之后，其他國(guó)家就紛紛效仿。如：2006 年中國(guó)所產(chǎn)花生被歐盟以黃曲霉素超標(biāo)為由通報(bào)，之后日本也以同樣的標(biāo)準(zhǔn)扣留中國(guó)所產(chǎn)花生。行業(yè)產(chǎn)品之間的擴(kuò)散效應(yīng)表現(xiàn)為，技術(shù)性貿(mào)易措施從一種產(chǎn)品擴(kuò)散到相關(guān)產(chǎn)品，甚至擴(kuò)散到其他相關(guān)行業(yè)。例如 ：歐盟的生態(tài)紡織品服裝指令初期只針對(duì)僅有的幾種產(chǎn)品，現(xiàn)在擴(kuò)大到腈綸、棉和天然纖維素，幾近囊括了全部紡織品和服裝范圍。歐盟對(duì)中國(guó)個(gè)別海產(chǎn)品的 SPS 措施，擴(kuò)展到全部水產(chǎn)品，進(jìn)而再擴(kuò)展到動(dòng)物源性產(chǎn)品。2015 年，WTO 所通報(bào)的TBT 和 SPS 壁壘不僅涉及初級(jí)產(chǎn)品，而且牽涉到所有的中間產(chǎn)品和制成品，幾乎涵蓋了所有產(chǎn)品類(lèi)別。由于技術(shù)性貿(mào)易措施在國(guó)家間和行業(yè)產(chǎn)品間的擴(kuò)散日趨明顯，頻繁引發(fā)特別貿(mào)易關(guān)注。1995—2015年間，有關(guān)TBT的特別貿(mào)易關(guān)注呈明顯遞增趨勢(shì)，其中2012年達(dá)到最高峰98項(xiàng)，2015年，各成員共提出關(guān)于TBT的特別貿(mào)易關(guān)注86項(xiàng)其中新的特別貿(mào)易關(guān)注達(dá)37項(xiàng)。1995—2015年間，有關(guān)SPS的特別貿(mào)易關(guān)注由1995年的6項(xiàng)迅速增長(zhǎng)至1996年的23項(xiàng)，此后20年間維持較高水平，2015年提交的SPS特別貿(mào)易關(guān)注達(dá)52項(xiàng)，其中新的特別貿(mào)易關(guān)注就達(dá)21項(xiàng)。TBT、SPS特別貿(mào)易關(guān)注年度數(shù)量見(jiàn)表4、表5。

表4 TBT特別貿(mào)易關(guān)注年度數(shù)量（1995—2015年）單位：項(xiàng)

表5 SPS特別貿(mào)易關(guān)注年度數(shù)量（1995—2015年）單位：項(xiàng)

2.5 健康安全、反欺詐和高質(zhì)量要求持續(xù)成為技術(shù)性貿(mào)易措施主旋律，節(jié)能環(huán)保愈演愈烈

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，各國(guó)競(jìng)相以保護(hù)人類(lèi)健康與安全為名，采用最新、最嚴(yán)格的 TBT 措施。例如，日本規(guī)定出口到日本的中國(guó)大米必須經(jīng)過(guò) 579 種有害物質(zhì)的檢測(cè)。2008 年 12月 18 日，歐洲議會(huì)通過(guò)了新的玩具安全指令，內(nèi)容涉及兒童玩具的生產(chǎn)材料、檢測(cè)以及市場(chǎng)監(jiān)管等問(wèn)題，歐盟玩具技術(shù)性貿(mào)易措施再度升級(jí)。WTO 通報(bào)的所有技術(shù)性貿(mào)易措施中，以“保護(hù)人類(lèi)的健康安全”為由的 TBT項(xiàng)目在絕對(duì)數(shù)和相對(duì)數(shù)上呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，如圖 1 所示。以“保護(hù)人類(lèi)健康安全”為由的技術(shù)性貿(mào)易措施占到了所有技術(shù)性貿(mào)易措施的一半左右，2007 年以來(lái)，這一比例一直保持在 60% 以上，2009年、2012年、2013年、2014 年均達(dá)到較高點(diǎn)，接近 70%（TBT、SPS通報(bào)目的性統(tǒng)計(jì)見(jiàn)圖1～圖3）。技術(shù)性貿(mào)易措施越來(lái)越多地與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相結(jié)合，或直接以知識(shí)產(chǎn)權(quán)構(gòu)筑技術(shù)壁壘，知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛已成為跨國(guó)公司慣用的手法，特別在高新技術(shù)領(lǐng)域，如 DVD、彩電、電池、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等遇到的問(wèn)題均反映了這種趨勢(shì)。在每類(lèi)產(chǎn)品、每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、每種技術(shù)性貿(mào)易措施背后，知識(shí)產(chǎn)權(quán)都成為其重要支撐。在中國(guó)制造業(yè)特別是機(jī)電行業(yè)遇到的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)壁壘中，這種標(biāo)準(zhǔn)名義上是保護(hù)環(huán)境或者消費(fèi)者權(quán)益， 但背后卻往往隱藏著“專(zhuān)利大棒”，符合新標(biāo)準(zhǔn)的替代技術(shù)已經(jīng)被發(fā)達(dá)國(guó)家申請(qǐng)專(zhuān)利，中國(guó)的產(chǎn)品要進(jìn)入其市場(chǎng)必須購(gòu)買(mǎi)受專(zhuān)利保護(hù)的替代技術(shù)。高昂的專(zhuān)利許可使用費(fèi)，使中國(guó)產(chǎn)品的低成本優(yōu)勢(shì)消失。這種壁壘一方面阻止了發(fā)展中國(guó)家價(jià)格低廉的商品進(jìn)入其市場(chǎng)， 另一方面又從客觀上促進(jìn)了發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)替代技術(shù)的市場(chǎng)化，可謂一舉兩得。

圖1 TBT通報(bào)目的性統(tǒng)計(jì)圖（1995—2015年）

圖2 2015年TBT通報(bào)目的性統(tǒng)計(jì)圖

圖3 SPS通報(bào)目的性分布（1995—2015年）

國(guó)際金融危機(jī)全面爆發(fā)后，一些發(fā)達(dá)國(guó)家，特別是歐美國(guó)家，以應(yīng)對(duì)氣候變化為名設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易措施的步伐加快，低碳和節(jié)能環(huán)保等成為技術(shù)性貿(mào)易措施的重點(diǎn)。2009 年 11 月，歐盟開(kāi)始針對(duì)能耗的技術(shù)性貿(mào)易措施實(shí)施新的 ErP（能源相關(guān)產(chǎn)品）指令，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、使用、維護(hù)，直至回收、后期處理各個(gè)環(huán)節(jié)，監(jiān)控除車(chē)輛以外的所有與能源相關(guān)的產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的影響，使中國(guó)相關(guān)企業(yè)產(chǎn)品的出口成本增加了 20% 左右。2010 年 11月 11 日，歐盟委員會(huì)公布了委員會(huì)條例（EC）No.1015/2010 《關(guān)于家用洗衣機(jī)的生態(tài)設(shè)計(jì)要求》和委員會(huì)條 例（EC）No.1016/2010《關(guān)于家用洗碗機(jī)的生態(tài)設(shè)計(jì)要求》實(shí)施細(xì)則，規(guī)定從 2011 年 12 月 1 日起，出口到歐盟的洗衣機(jī)和洗碗機(jī)的能源效率指數(shù)、洗滌效率指數(shù)和耗水量等一系列的能效指標(biāo)必須符合相關(guān)的規(guī)定。美國(guó)眾議院 2009 年 6 月 26 日通過(guò)的《清潔能源與安全議案》（又稱(chēng)氣候法案）也規(guī)定 ：從 2020 年起，對(duì)不接受污染物減排標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家實(shí)行貿(mào)易制裁，即對(duì)未達(dá)到碳排放標(biāo)準(zhǔn)的外國(guó)企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口征收懲罰性的“碳關(guān)稅”（CarbonTariffs）?！疤缄P(guān)稅”是一種將氣候變化問(wèn)題與貿(mào)易問(wèn)題捆綁在一起的貿(mào)易壁壘，是披著“環(huán)境保護(hù)”的外衣，行“貿(mào)易保護(hù)”之實(shí)的做法。

2.6 由對(duì)最終產(chǎn)品的檢測(cè)為主，向?qū)Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等全過(guò)程監(jiān)督轉(zhuǎn)變

國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的發(fā)展正在經(jīng)歷由原來(lái)的以對(duì)最終產(chǎn)品的檢查為主，向涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、加工、包裝、運(yùn)輸、銷(xiāo)售和消費(fèi)以及處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的全過(guò)程監(jiān)督的方向轉(zhuǎn)變。最典型的例子是發(fā)達(dá)國(guó)家推行的 HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point，危害分析和臨界控制點(diǎn)）管理體系。HACCP體系起源于美國(guó)，該體系用以控制從農(nóng)場(chǎng)到餐桌整個(gè)食品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售過(guò)程中可能出現(xiàn)的食品安全危害。

2.7 發(fā)展中國(guó)家日益注重技術(shù)性貿(mào)易措施的應(yīng)用，甚至呈現(xiàn)超越發(fā)達(dá)國(guó)家之勢(shì)

由于技術(shù)性貿(mào)易措施的隱蔽性和有效性，非常容易引起他國(guó)效仿，不斷由發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)散。目前盡管發(fā)達(dá)國(guó)家仍是技術(shù)性貿(mào)易措施的主要實(shí)施者，但是隨著國(guó)際金融危機(jī)的不斷蔓延，為保護(hù)國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品企業(yè)及市場(chǎng)，發(fā)展中國(guó)家也在紛紛效仿，不斷采用技術(shù)性貿(mào)易措施。從 1999 年之后，發(fā)展中國(guó)家的技術(shù)性貿(mào)易壁壘通報(bào)量業(yè)已明顯超出了發(fā)達(dá)國(guó)家。特別是金融危機(jī)后，在發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)措施數(shù)量中，印度、印度尼西亞等發(fā)展中國(guó)家的增長(zhǎng)幅度明顯高于發(fā)達(dá)國(guó)家。韓國(guó)從 2009 年 1月 1 日起對(duì)在其境內(nèi)銷(xiāo)售的電子電器產(chǎn)品使用強(qiáng)制性的 KC （korea Certification）標(biāo)志。南非 2009 年 7月 31日規(guī)定，銷(xiāo)往南非的電子電氣設(shè)備應(yīng)獲得南非標(biāo)準(zhǔn)局的許可。2010 年，在涉及 TBT 的 41 起 WTO爭(zhēng)端案件中，提起爭(zhēng)端的國(guó)家中，有 9 個(gè)發(fā)展中國(guó)家和 6 個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家。WTO 的 SPS 通報(bào)項(xiàng)目中，由發(fā)展中國(guó)家提起的 SPS措施所占比例總體呈上升趨勢(shì)，2007年之后就超過(guò)了總數(shù)的 50%。TBT 的通報(bào)項(xiàng)目中由發(fā)展中國(guó)家和不發(fā)達(dá)國(guó)家提起的比例也呈現(xiàn)出明顯上升的趨勢(shì)，2014 年發(fā)達(dá)國(guó)家提起的 TBT 通報(bào)數(shù)僅占總數(shù)的 16.7%。TBT、SPS年度通報(bào)數(shù)發(fā)展程度分布情況見(jiàn)表6、表7、圖4、圖5。

表6 WTO成員TBT年度通報(bào)數(shù)量按發(fā)展程度分布（1995—2015年） 單位：項(xiàng)

表7 WTO成員SPS年度通報(bào)數(shù)量按發(fā)展程度分布（1995—2015年） 單位：項(xiàng)

續(xù)表 7

圖4 WTO成員TBT年度通報(bào)數(shù)量按發(fā)展程度分布圖（1995—2015年）

圖5 WTO成員SPS年度通報(bào)數(shù)量按發(fā)展程度分布（1995—2015年）

3 我國(guó)遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘的現(xiàn)狀及其影響

3.1 我國(guó)遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘的現(xiàn)狀

隨著當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也向著良好的勢(shì)頭發(fā)展和鞏固。 但目前發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)明顯乏力，加上一些外部因素的影響，如通脹壓力和資產(chǎn)泡沫的影響，外幣匯率相繼干預(yù)匯市，歐美、日本等國(guó)對(duì)我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)品的出口限制等，使得我國(guó)外部需求增長(zhǎng)空間擴(kuò)大受限，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)日益嚴(yán)峻。我國(guó)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)不容樂(lè)觀的主要表現(xiàn)是傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘的抬頭趨勢(shì)，以及非關(guān)稅貿(mào)易壁壘限制的不斷增多，如 2009 年“中美輪胎特保案”以中國(guó)的敗訴而終。 非關(guān)稅貿(mào)易壁壘一直都廣泛存在，其中對(duì)我國(guó)實(shí)施技術(shù)性貿(mào)易措施的國(guó)家最初是美國(guó)、歐盟和日本，目前巴西、俄羅斯、新加坡等國(guó)也開(kāi)始對(duì)我國(guó)部分產(chǎn)品實(shí)施技術(shù)性貿(mào)易措施，由此可見(jiàn)對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)的緊張性。我國(guó)受技術(shù)性貿(mào)易措施影響的商品種類(lèi)由最初的低附加值、低技術(shù)含量的產(chǎn)品，已發(fā)展到工業(yè)制成品和中間產(chǎn)品，目前部分高新技術(shù)產(chǎn)品遭受?chē)?guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的數(shù)量也呈上升趨勢(shì)。這種狀況嚴(yán)重打擊了我國(guó)貿(mào)易商的出口積極性，對(duì)我國(guó)出口貿(mào)易造成了極其不利的影響。

當(dāng)前，技術(shù)性貿(mào)易措施以其措施隱蔽、理由充足、易于采納、運(yùn)用靈活，成為影響對(duì)外貿(mào)易的重要因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)出口企業(yè)由于不符合或達(dá)不到國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的要求，遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)755億美元，約占出口總額的3.2%，僅以?xún)?nèi)陸省份河南省為例，2015年由于受?chē)?guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施影響，出口企業(yè)遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)9.78億美元，受影響企業(yè)達(dá)66%，其中有超九成企業(yè)曾因國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的影響而喪失訂單。

3.2 技術(shù)性貿(mào)易措施對(duì)我國(guó)的影響

3.2.1 積極影響

（1）有利于促進(jìn)企業(yè)管理和產(chǎn)品質(zhì)量的提升

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)企業(yè)受傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型經(jīng)濟(jì)的影響，一方面對(duì)技術(shù)創(chuàng)新不夠重視，產(chǎn)品研發(fā)較為落后；另一方面在實(shí)際生產(chǎn)中，缺乏現(xiàn)代管理理念，生產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備陳舊，生產(chǎn)效率較為低下。 面對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施，企業(yè)若要獲得生存和發(fā)展，就必須要依照出口國(guó)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不斷改進(jìn)自身產(chǎn)品品質(zhì)，而產(chǎn)品品質(zhì)的提升離不開(kāi)先進(jìn)的科技和管理方式，因此技術(shù)性貿(mào)易措施在促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新升級(jí)方面具有一定的推動(dòng)作用。

（2）有利于我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的制定

我國(guó)遭受技術(shù)性貿(mào)易措施，一方面是由于產(chǎn)品質(zhì)量不高；另一方面是我國(guó)自身缺乏相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約束。為了保護(hù)我國(guó)的利益，遇到國(guó)際貿(mào)易糾紛時(shí)，我國(guó)除了提交相關(guān)機(jī)構(gòu)解決外，更多的在思考遭受?chē)?guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施的原因，從而制定出相關(guān)的法規(guī)政策，以降低后續(xù)可能發(fā)生的貿(mào)易摩擦，因此制定和實(shí)施了許多可供國(guó)內(nèi)企業(yè)參考和遵循的新法規(guī)和新標(biāo)準(zhǔn)。

3.2.2 消極影響

（1）增大了我國(guó)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的難度，降低了我國(guó)的出口貿(mào)易總額

技術(shù)性貿(mào)易措施已成為我國(guó)出口商面臨的最主要的非關(guān)稅壁壘，一旦產(chǎn)品不符合進(jìn)口國(guó)要求，產(chǎn)品便無(wú)法出口，即使產(chǎn)品符合進(jìn)口國(guó)技術(shù)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，入關(guān)時(shí)也會(huì)遭遇進(jìn)口國(guó)政策規(guī)定的限制，給我國(guó)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

（2）增加了我國(guó)出口產(chǎn)品的成本降低了產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

我國(guó)屬于勞動(dòng)密集型國(guó)家，價(jià)格在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。但技術(shù)性貿(mào)易措施的出現(xiàn)，出口商不得不使用高價(jià)格的原材料和先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，以達(dá)到進(jìn)口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)，提高的成本縮小了產(chǎn)品原有的國(guó)際市場(chǎng)份額。 如 2006 年歐盟頒布的 RoHS 指令，提高了進(jìn)口玩具的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，致使我國(guó)玩具出口商新增了10%的成本，由此我國(guó)玩具業(yè)在歐盟市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力降低也就顯而易見(jiàn)了。

4 應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施的策略

4.1 政府應(yīng)對(duì)措施

（1）大力發(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)

受?chē)?guó)際分工的影響，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)主要集中于勞動(dòng)密集型和資本密集型產(chǎn)業(yè)，而這些產(chǎn)業(yè)易于遭遇技術(shù)性貿(mào)易壁壘。因此中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)向“新常態(tài)”，在這種轉(zhuǎn)變中，政府應(yīng)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮積極的引導(dǎo)作用，推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，大力發(fā)展新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，包括新能源產(chǎn)業(yè)、信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、納米技術(shù)和材料、新藥物研發(fā)、空間、海洋和地球深部探索技術(shù)等，推動(dòng)科技創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，使中國(guó)在新一輪的國(guó)際分工調(diào)整中處于有利地位。新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將有助于縮小中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的技術(shù)差距，增強(qiáng)中國(guó)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。完善技術(shù)性貿(mào)易壁壘的預(yù)警和反應(yīng)機(jī)制。2003年 6 月，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局設(shè)立 WTO/TBT國(guó)家通報(bào)咨詢(xún)中心，建設(shè)了技術(shù)性貿(mào)易措施網(wǎng)。同時(shí)，一些省、市、自治區(qū)也建立了 WTO/TBT-SPS 信息通報(bào)咨詢(xún)體系，開(kāi)展了不同程度的預(yù)警服務(wù)。但現(xiàn)行的預(yù)警系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)不合理，以行政區(qū)為單位劃分，并沒(méi)有建立從中央到地方的系統(tǒng)統(tǒng)一管理體制，使得各地方政府各自為政。國(guó)家應(yīng)積極推動(dòng)各地預(yù)警系統(tǒng)的橫向聯(lián)合，信息共享，完善技術(shù)性貿(mào)易壁壘的預(yù)警和反應(yīng)機(jī)制。

（2）加強(qiáng)國(guó)際間的協(xié)調(diào)與合作

政府應(yīng)加強(qiáng)國(guó)與國(guó)之間的交流與合作，加大談判力度，充分發(fā)揮自己的信息、政策、綜合素質(zhì)方面的優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)應(yīng)對(duì)技術(shù)壁壘提供及時(shí)、方便、全面的服務(wù)，這也是克服技術(shù)貿(mào)易壁壘的一個(gè)重要策略和途徑。針對(duì)國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)的不合理技術(shù)壁壘，一方面要通過(guò)外交方式，指出其不公正的做法，另一方面要與其他有共同遭遇的國(guó)家合作，信息共享。實(shí)際經(jīng)驗(yàn)證明，在國(guó)際貿(mào)易摩擦中，合作比單干更加有效，勝訴的可能性也更大。

（3）推廣國(guó)際通行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完善中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

目前，美國(guó)和歐盟發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)采用率已高達(dá) 90%，日本新制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也有90% 以上是采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，而在中國(guó)已制定的3萬(wàn)余項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中，只有一半左右采用了國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，這顯然不利于外貿(mào)的發(fā)展。因此，要加強(qiáng)中國(guó)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，縮小國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的差距。

4.2 企業(yè)應(yīng)對(duì)措施

（1）提升全球化質(zhì)量經(jīng)營(yíng)理念

應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易技術(shù)壁壘，實(shí)施全球化質(zhì)量經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，首要的就是要提升質(zhì)量經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略理念，以質(zhì)量經(jīng)營(yíng)打破技術(shù)壁壘。要把質(zhì)量與服務(wù)放在前面，要把質(zhì)量創(chuàng)新放到突出位置，不僅要取得國(guó)際質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)論證，更為重要的是在取得論證以后仍然要努力進(jìn)行再創(chuàng)新。如中國(guó)陽(yáng)光集團(tuán)依照歐洲環(huán)保法規(guī)與技術(shù)要求，開(kāi)發(fā)出“綠色”高品質(zhì)紡織品，同時(shí)依照美國(guó)法規(guī)對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，其產(chǎn)品通過(guò)了美國(guó)最新紡織品標(biāo)準(zhǔn)，使陽(yáng)光產(chǎn)品大批量走向歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。

（2）采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)

中國(guó)向西歐、日本等國(guó)家和地區(qū)出口的凍豬肉、蜂蜜、茶葉等農(nóng)副產(chǎn)品，因?yàn)檗r(nóng)藥、獸藥殘留量，生物毒素及其他有害污染物超過(guò)外方限量標(biāo)準(zhǔn)，被外方拒收、扣留、退貨、索賠和終止合同的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，中國(guó)向歐洲出口的玩具也因?yàn)椴环掀浒踩珮?biāo)準(zhǔn)而遭到禁令，有些甚至被擠出了國(guó)際市場(chǎng)?？梢?jiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量是問(wèn)題的核心所在。生產(chǎn)企業(yè)首先要實(shí)施國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的普遍化，才能徹底改變中國(guó)出口商品適應(yīng)性差從而屢屢碰壁的被動(dòng)局面。目前來(lái)說(shuō)，就是要著力推行 ISO 9000 與 ISO 14000 等系列標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證和管理，這是保證和提高中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)適應(yīng)性的關(guān)鍵，也是打破技術(shù)壁壘，躋身國(guó)際市場(chǎng)的必要條件。

（3）充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用

行業(yè)協(xié)會(huì)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中應(yīng)起到協(xié)調(diào)、服務(wù)的作用，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)，積極引導(dǎo)企業(yè)采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌。行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)積極收集主要貿(mào)易伙伴的各種信息。將有可能影響到本行業(yè)企業(yè)的技術(shù)性貿(mào)易壁壘信息及時(shí)反饋給企業(yè)，幫助企業(yè)及早采取應(yīng)對(duì)措施，同時(shí)應(yīng)積極了解各國(guó)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與立法，加大對(duì)出口企業(yè)的法律咨詢(xún)，依法幫助國(guó)內(nèi)出口企業(yè)維權(quán)。因此需要大力改進(jìn)中國(guó)的行業(yè)協(xié)會(huì)體制，加強(qiáng)其與國(guó)外相關(guān)行業(yè)組織的聯(lián)系，積極倡導(dǎo)建設(shè)國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助政府在 WTO規(guī)則范圍內(nèi)與其他成員國(guó)協(xié)商解決各種貿(mào)易爭(zhēng)端。

[1]徐金記. 國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易措施與我國(guó)對(duì)外貿(mào)易關(guān)系解析[J]. 上海紡織科技，2012（4）：3-4.

[2]余剛. 國(guó)際貿(mào)易中的技術(shù)性貿(mào)易壁壘體系研究[J]. 世界華商經(jīng)濟(jì)年鑒（理論版），2012（6）.

[3]WTO.Twentieth Annual of the Implementation and Operation of the TBT Agreement. G/TBT/36, 2015（2）.

[4]WTO.Specific Trade Concerns. G/SPS/GEN/204/ Rev.16,2016（2）.

[5]http:wto.org/.

Development Tendency of WTO TBT/SPS Measures and Counter Strategies for China

Fang Shaoqing1, Cai Xuetao2, Cui Xiaohui1, Wang Wenwen1, Wang Ying1, Sun Weidong1, Gao Feng1, Xue Shouyin1, Geng Jinpei1, Ye Xiangyong1, Lin Haiyan3
( 1 Yantai Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau, 2 Research Center for International Inspection and Quarantine Standard and Technical Regulation,General Administration of Quality Supervision,Inspection and Quarantine, 3 Shandong Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau )

According to the data of TBT/SPS measures, and put forward the counter strategies based on the infl uence of TBT/SPS to WTO issused from 1995 to 2015,this research analyze the development tendency of WTO China exports.

international trade, TBT/SPS, development tendency, counter strategies

1）本文為山東出入境檢驗(yàn)檢疫局科研課題“中美食品安全監(jiān)管法律法規(guī)的比較研究（SK201632）”的階段性成果。