我國(guó)城市商業(yè)銀行市場(chǎng)定位選擇

【摘要】隨著金融市場(chǎng)化進(jìn)程的加快，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。作為地方性金融機(jī)構(gòu)的城市商業(yè)銀行將面臨諸多機(jī)遇和挑戰(zhàn)，要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求得生存，必須找準(zhǔn)自己的市場(chǎng)定位。本文試圖在對(duì)城市商業(yè)銀行發(fā)展過程中優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析的基礎(chǔ)上明晰其市場(chǎng)定位，為其未來發(fā)展戰(zhàn)略的制定提出建議，以期能為城市商業(yè)銀行的健康發(fā)展做出有益貢獻(xiàn)。

【關(guān)鍵詞】城市商業(yè)銀行 市場(chǎng)定位 戰(zhàn)略選擇

自我國(guó)第一家城市商業(yè)銀行——深圳市商業(yè)銀行成立以來，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速穩(wěn)健增長(zhǎng)和金融體系日趨發(fā)展完善的時(shí)代背景下，城市商業(yè)銀行已逐步成為我國(guó)最具生機(jī)與活力的金融板塊之一，在區(qū)域金融資源供給以及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展推動(dòng)方面發(fā)揮著顯著作用。但是在市場(chǎng)定位的選擇上，一直以來，并沒有根據(jù)金融環(huán)境和自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)進(jìn)行有效、細(xì)致、科學(xué)的定位，為了促進(jìn)城市商業(yè)銀行長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，進(jìn)一步推進(jìn)我國(guó)金融市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)格局的形成，城市商業(yè)銀行如何進(jìn)行市場(chǎng)定位顯得越發(fā)重要。

一、城市商業(yè)銀行在我國(guó)金融體系中的作用

（一）促進(jìn)金融組織體系優(yōu)化

在一個(gè)國(guó)家的金融體系中，大型商業(yè)銀行在支撐金融體系發(fā)展中凸顯其重要作用，但為數(shù)眾多的中小型商業(yè)銀行的作用同樣重要。由于在經(jīng)營(yíng)范圍、業(yè)務(wù)領(lǐng)域的選擇和目標(biāo)客戶的定位方面，大型商業(yè)銀行出于利潤(rùn)最大化的考量，更青睞于發(fā)達(dá)地區(qū)與優(yōu)質(zhì)客戶，因此極易引起金融發(fā)展的失衡。城市商業(yè)銀行的產(chǎn)生與發(fā)展，恰好切合了區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與本地居民生活對(duì)金融服務(wù)的多層次需求，由此促進(jìn)了金融組織體系的優(yōu)化。

（二）推動(dòng)金融服務(wù)水平提升

隨著城市商業(yè)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展，國(guó)有大型商業(yè)銀行壟斷的局面逐步被打破，各地區(qū)形成了城市商業(yè)銀行與國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)局面，銀行體系競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制日漸形成，競(jìng)爭(zhēng)水平不斷提高，商業(yè)銀行的工作效率、服務(wù)水準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量得到全面提升。

（三）有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)

由于銀行機(jī)構(gòu)在資金供求上具有同質(zhì)性，因此極易產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而城市商業(yè)銀行能夠?qū)⒋笮豌y行機(jī)構(gòu)過分集中的資金分流，建立一個(gè)較為獨(dú)立的小規(guī)模資金市場(chǎng)，促進(jìn)了銀行組織體系多樣化的形成，從而更好地抵御經(jīng)濟(jì)與金融層面的沖擊，避免系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。

二、城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)狀分析

（一）國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

經(jīng)過三十幾年的改革開放，目前我國(guó)已建立了以國(guó)有商業(yè)銀行為主，十二家股份制商業(yè)銀行以及其他性質(zhì)的銀行為輔的具有中國(guó)特色的銀行體系，存在著五種類型的商業(yè)銀行：國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和外資銀行。商業(yè)銀行運(yùn)行分析如下：

截至2015年底，國(guó)有大型商業(yè)銀行資產(chǎn)總額736694億元，負(fù)債總額676220億元，由于國(guó)有大型商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)規(guī)模龐大，組織網(wǎng)絡(luò)覆蓋具有全國(guó)性，在資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，因此同其他商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)時(shí)處于主動(dòng)地位。股份制商業(yè)銀行近些年來呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)，其市場(chǎng)占有率較城市商業(yè)銀行有著顯著優(yōu)勢(shì)。城市商業(yè)銀行只局限于某一個(gè)行政區(qū)域內(nèi)提供金融服務(wù)，而股份制商業(yè)銀行已打破了地域束縛，向區(qū)域性乃至全國(guó)性的商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變，業(yè)務(wù)發(fā)展前景比城市商業(yè)銀行更加廣闊。截至2015年底，股份制商業(yè)銀行資產(chǎn)總額365904億元，負(fù)債總額342730億元，而城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為226802億元，負(fù)債總額為211321億元，因此，城市商業(yè)銀行在資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模上次于國(guó)有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行。從表中數(shù)據(jù)可以看出，在資產(chǎn)質(zhì)量管理方面，城商行業(yè)績(jī)較為突出，不良貸款率低于國(guó)內(nèi)其他類型商業(yè)銀行，且撥備覆蓋率達(dá)到221.27%，在商業(yè)銀行體系中處于最高水平，體現(xiàn)了城市商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提充足，銀行財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。資產(chǎn)利潤(rùn)率與股份制商業(yè)銀行利潤(rùn)率基本持平，低于國(guó)有大型商業(yè)銀行及發(fā)展日漸突起的農(nóng)村商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行從利潤(rùn)中用于撥備計(jì)提的比例不斷上升，從而拉低了利潤(rùn)同比增速，從而進(jìn)一步擠壓城商行盈利空間，導(dǎo)致其盈利水平相比于其他商業(yè)銀行略低一些，特別是近兩年尤為明顯。截至2015年末，城商行資本充足率為12.59%，城商行面臨的一個(gè)重要壓力是補(bǔ)充資本金的壓力，因此資本充足率方面僅高于股份制商業(yè)銀行，低于其他類型商業(yè)銀行。

（二）城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析

1.競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

（1）具有地緣優(yōu)勢(shì)

地方政府出于推動(dòng)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的考慮，希望看到本地的城市商業(yè)銀行持續(xù)健康發(fā)展，因此在諸多方面都會(huì)給予城市商業(yè)銀行相應(yīng)的扶持與保護(hù)，許多優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目與有潛力的政府金融服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)常落戶于城市商業(yè)銀行。不僅如此，城市商業(yè)銀行長(zhǎng)期致力于為一個(gè)城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)，對(duì)于區(qū)域內(nèi)金融市場(chǎng)有著更加深刻的了解和認(rèn)識(shí)，可以利用地緣優(yōu)勢(shì)為自己爭(zhēng)取更多的本地客戶。

（2）經(jīng)營(yíng)決策迅速

與大型商業(yè)銀行相比，城市商業(yè)銀行的人員少、規(guī)模小、管理層級(jí)少，信息在其內(nèi)部傳輸過程中，可以最大限度的避免削弱與失真，從而大幅提升政策執(zhí)行的效率與效果。同時(shí)作為一級(jí)法人，城市商業(yè)銀行在戰(zhàn)略決策制定與經(jīng)營(yíng)策略實(shí)施方面享有極大的自主權(quán)，能夠依據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，做出應(yīng)對(duì)，開辦帶有地方特色的金融項(xiàng)目，特別是在市場(chǎng)處于特殊環(huán)境時(shí)，可以迅速行動(dòng)、果斷處置。

（3）中小企業(yè)資源優(yōu)勢(shì)

目前國(guó)有大型商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)主要側(cè)重于大城市、大企業(yè)、大項(xiàng)目，在市場(chǎng)定位上，更傾向于國(guó)有大中型骨干企業(yè)和國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)等有限的優(yōu)質(zhì)客戶，造成了數(shù)量眾多、日益成長(zhǎng)的中小企業(yè)面臨融資窘境，而城市商業(yè)銀行恰恰可以把握時(shí)機(jī)，找準(zhǔn)市場(chǎng)空缺，憑借自身優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)對(duì)中小企業(yè)的信貸扶持。

（4）市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊

近日，以恒生、渣打、花旗為代表的外資銀行開始向小額存款客戶收取多項(xiàng)服務(wù)費(fèi)用，從這一市場(chǎng)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)行為來分析，現(xiàn)階段外資銀行主要采取“抓大放小”的競(jìng)爭(zhēng)策略，致力于搶占大型優(yōu)質(zhì)客戶，專注于風(fēng)險(xiǎn)低、收益高的結(jié)算業(yè)務(wù)。因此，在一段時(shí)期內(nèi)，外資銀行與國(guó)有大型商業(yè)銀行在戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)拓展方面將展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，客觀上也使城市商業(yè)銀行獲得有益的成長(zhǎng)空間。

2.劣勢(shì)分析

（1）規(guī)模劣勢(shì)

作為中小型商業(yè)銀行出現(xiàn)的城市商業(yè)銀行，由于規(guī)模上的劣勢(shì)，在其成長(zhǎng)過程中一直受到諸多制約。例如在服務(wù)大型集團(tuán)客戶方面，由于城市商業(yè)銀行在資本金和資產(chǎn)規(guī)模方面的劣勢(shì)，按照資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，使其對(duì)單一客戶的信貸支持規(guī)模受到極大限制，對(duì)大型集團(tuán)客戶的資金需求不能有效滿足，導(dǎo)致了優(yōu)質(zhì)客戶的流失；在某些新業(yè)務(wù)的申請(qǐng)方面，銀監(jiān)會(huì)也會(huì)對(duì)申請(qǐng)銀行做出某些要求，如資產(chǎn)規(guī)模要達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)才能開展相應(yīng)業(yè)務(wù)，而多數(shù)城市商業(yè)銀行都會(huì)因?yàn)椴荒軡M足這些要求而無法獲得新業(yè)務(wù)的批準(zhǔn)。

（2）貸款高度集中

根據(jù)經(jīng)濟(jì)周期理論，一個(gè)城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展會(huì)呈現(xiàn)出周期性波動(dòng)，而作為業(yè)務(wù)范圍一般局限在該城市之內(nèi)的城市商業(yè)銀行，其發(fā)展也必然會(huì)受到城市經(jīng)濟(jì)周期的制約。而且，由于城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不均衡，城市商業(yè)銀行的資金必然會(huì)集中于所在城市那些可開發(fā)并且前景良好的項(xiàng)目以及那些未來發(fā)展較好的產(chǎn)業(yè)上，而這樣的貸款組合在行業(yè)上高度集中，在客戶上也高度集中，存在著極大的信貸風(fēng)險(xiǎn)。

（3）核心競(jìng)爭(zhēng)力不足

核心競(jìng)爭(zhēng)力的形成，首先要有明確的市場(chǎng)定位，以此為基礎(chǔ)開展業(yè)務(wù)并進(jìn)行長(zhǎng)期的積累，在這些方面城市商業(yè)銀行都表現(xiàn)的極為欠缺。城市商業(yè)銀行在規(guī)模上與國(guó)有大型商業(yè)銀行相較甚遠(yuǎn)，在技術(shù)革新與業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面也無法同股份制商業(yè)銀行相抗衡，如不盡快樹立起自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，那么其未來的發(fā)展令人堪憂。

（4）公司治理困境

地方政府需要城市商業(yè)銀行的快速擴(kuò)張作為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐，所以城市商業(yè)銀行的股權(quán)主要集中在包括地方政府在內(nèi)的少數(shù)法人大股東之手。由此，我國(guó)城市商業(yè)銀行的公司治理結(jié)構(gòu)普遍存在嚴(yán)重缺陷，在未來城市商業(yè)銀行進(jìn)行跨區(qū)域擴(kuò)張乃至謀求上市時(shí)，公司治理結(jié)構(gòu)不完善將成為其發(fā)展路上的絆腳石。

（5）缺乏金融創(chuàng)新能力

城市商業(yè)銀行由于科技實(shí)力匱乏、盈利渠道與產(chǎn)品種類單一，一直以來都缺乏綜合性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。很大一部分城市商業(yè)銀行目前仍依賴于傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)的開展，中間業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢，其業(yè)務(wù)收益在銀行收入和利潤(rùn)中所占比例仍然偏低，并且在業(yè)務(wù)定位上沒有有效的市場(chǎng)細(xì)分，業(yè)務(wù)類型大同小異，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力嚴(yán)重不足。

三、城市商業(yè)銀行市場(chǎng)定位戰(zhàn)略選擇

（一）客戶定位

1.個(gè)人客戶定位于大眾客戶和中產(chǎn)階層。當(dāng)前，伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)城鄉(xiāng)居民可支配收入也在穩(wěn)步提升，個(gè)人投融資需求日益高漲。而城市商業(yè)銀行因其經(jīng)營(yíng)區(qū)域的限制以及掌控的金融資源不足，整合資源的能力也相對(duì)較弱，在滿足高端客戶的綜合性金融業(yè)務(wù)需求方面無法與那些大型商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)，因此城市商業(yè)銀行應(yīng)該選擇適合自己的大眾客戶和中產(chǎn)階層這樣的客戶群體。此類客戶在諸如消費(fèi)貸款、住房貸款、汽車貸款、信用卡等基礎(chǔ)金融服務(wù)方面需求旺盛，城市商業(yè)銀行需要不斷創(chuàng)新金融產(chǎn)品，設(shè)計(jì)類型多樣的金融套餐，同時(shí)改善業(yè)務(wù)流程，在使客戶能夠享受到多樣化的金融產(chǎn)品和方便、快捷的一站式金融服務(wù)的同時(shí)，也為城市商業(yè)銀行提供了利潤(rùn)增長(zhǎng)空間。

2.企業(yè)客戶定位于中小型企業(yè)。近些年來，我國(guó)中小型企業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，業(yè)已成為推動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支撐。但是中小型企業(yè)由于無法借助資本市場(chǎng)利用發(fā)行股票或債券來融通資金，因此，在融資時(shí)更依賴于銀行的信貸支持。但是與大型企業(yè)相比，中小型企業(yè)由于自有資本比重偏低、企業(yè)規(guī)模較小、企業(yè)信譽(yù)相對(duì)較弱、財(cái)務(wù)水平有限、貸款抵押擔(dān)保不足等局限性，加之其資金流量和存貸規(guī)模相對(duì)不大，造成了大型銀行從經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)成本方面考慮，為中小型企業(yè)提供金融支持的意愿不是特別強(qiáng)烈，而這恰恰為中小型金融機(jī)構(gòu)提供了機(jī)會(huì)。城市商業(yè)銀行的產(chǎn)生和發(fā)展離不開所在城市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，離不開城市內(nèi)大量的個(gè)體工商戶以及私營(yíng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)體，因此城市商業(yè)銀行將企業(yè)客戶定位于中小型企業(yè)更加符合其自身利益。

（二）業(yè)務(wù)定位

1.大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)。城市商業(yè)銀行自身特點(diǎn)以及在我國(guó)銀行業(yè)體系中的地位決定了其更適宜開展那些獲益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)低、市場(chǎng)化程度高的業(yè)務(wù)，而銀行零售業(yè)務(wù)剛好具備上述特征，城市商業(yè)銀行應(yīng)充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)。例如，儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、理財(cái)服務(wù)等，都是目前銀行普遍開辦的業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)的廣泛開展依賴于銀行差異化的品牌戰(zhàn)略和發(fā)達(dá)的個(gè)人信用制度。隨著我國(guó)個(gè)人信用體系的建立和完善，以及居民金融需要的日益多元化，零售業(yè)務(wù)將迎來嶄新的發(fā)展機(jī)會(huì)，城市商業(yè)銀行應(yīng)把握契機(jī)，在零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)上形成自身的優(yōu)勢(shì)地位。

2.積極開展中間業(yè)務(wù)。在過去一段時(shí)期，銀行只需要經(jīng)營(yíng)好傳統(tǒng)的存款業(yè)務(wù)和貸款業(yè)務(wù)，就能夠從中獲取豐厚的利潤(rùn)。但是當(dāng)過剩經(jīng)濟(jì)席卷而來，銀行已經(jīng)不可避免地步入微利時(shí)代。城市商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分意識(shí)到中間業(yè)務(wù)的重要性，迎合客戶多樣化的金融需求，力爭(zhēng)為客戶提供高水平的產(chǎn)品與服務(wù)，否則極有可能面臨盈利減少、虧損甚至破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。在中間業(yè)務(wù)的開展上，城市商業(yè)銀行不僅需要事先調(diào)查不同層次客戶的需求、生活背景、消費(fèi)觀念，還需要細(xì)分服務(wù)對(duì)象，以突顯銀行之間“有差別產(chǎn)品”的特點(diǎn)。因此，中間業(yè)務(wù)的開發(fā)應(yīng)以客戶為中心、以市場(chǎng)為導(dǎo)向。

（三）地域定位

城市商業(yè)銀行從創(chuàng)立伊始，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)就被限定在某一特定城市，帶有明顯的地方印記。而城市之間因?yàn)榻?jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、自然稟賦、人文背景的差異，在長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展歷程里，各自的經(jīng)濟(jì)也都演化出了極為顯著的地方特色。因此，城市商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)開展和產(chǎn)品設(shè)計(jì)上要契合地方需求，服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，與地方特色經(jīng)濟(jì)相融合。例如，浙江義烏有小企業(yè)2萬余家，個(gè)體工商戶10萬余家，小商品經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，但眾多的個(gè)體工商戶以及中小型企業(yè)在融資問題上卻面臨著重重困境，而浙江稠州商業(yè)銀行抓住這一契機(jī)，在成立之初就明確了自身“市場(chǎng)銀行”的定位，使地方經(jīng)濟(jì)特色為己所用，也正是由于市場(chǎng)定位上的精準(zhǔn)，浙江稠州商業(yè)銀行才能在城商行發(fā)展中走在時(shí)代的前列。

（四）渠道定位

近年來，網(wǎng)絡(luò)銀行、電子銀行的產(chǎn)生和發(fā)展使銀行的競(jìng)爭(zhēng)力由傳統(tǒng)的依賴地理位置、資產(chǎn)規(guī)模、網(wǎng)點(diǎn)分布向重視個(gè)性化服務(wù)和降低成本方面轉(zhuǎn)變，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)立逐漸減少，銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力也已經(jīng)逐步向提高技術(shù)水平和服務(wù)能力方向轉(zhuǎn)變，這必將削弱國(guó)有大型商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也使城市商業(yè)銀行獲得更大的發(fā)展空間。所以，城市商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)客戶需求的不斷變化，進(jìn)一步利用自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，花大力氣進(jìn)行銀行信息化建設(shè)。例如，在對(duì)公業(yè)務(wù)方面，積極建設(shè)企業(yè)電話銀行和網(wǎng)上銀行平臺(tái)；在零售業(yè)務(wù)方面，著重發(fā)展電話銀行、網(wǎng)上銀行、自助銀行以及個(gè)人理財(cái)中心，使這些業(yè)務(wù)渠道兼具服務(wù)功能與銷售功能，樹立良好的銀行品牌形象。

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作者簡(jiǎn)介：孫翊（1982-），女，漢族，黑龍江齊齊哈爾人，畢業(yè)于首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，碩士研究生，現(xiàn)任職于江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院金融學(xué)院，助教、經(jīng)濟(jì)師，研究方向：金融市場(chǎng)。