趙云平 馮玉龍

我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、推進(jìn)策略及存在問題

趙云平 馮玉龍

云計(jì)算報(bào)告三：

一、全國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

2010年10月我國發(fā)布了《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》（國發(fā)〔2010〕32號(hào)），把促進(jìn)云計(jì)算研發(fā)和示范應(yīng)用作為發(fā)展新一代信息技術(shù)的重要任務(wù)。國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個(gè)城市先行開展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)示范工作。自此，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入了快速發(fā)展的軌道。

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張

據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2012年我國云計(jì)算市場規(guī)模達(dá)到了606.78億元，較2009年增長了5.58倍，年均復(fù)合增長率達(dá)87.4%。其中，公有云計(jì)算市場規(guī)模超過35億元，增長率超過70%。遠(yuǎn)超過同期國際市場25%的增速水平。

從未來發(fā)展趨勢看，據(jù)調(diào)查，目前我國僅有43%的被調(diào)查者希望使用云計(jì)算服務(wù)，而這一比例在兩年后將達(dá)到88%。隨著云計(jì)算業(yè)務(wù)逐漸成熟，商業(yè)模式逐漸清晰，用戶信任和認(rèn)知程度逐漸加強(qiáng)，國內(nèi)云計(jì)算市場將會(huì)成為充滿活力且規(guī)模迅速擴(kuò)張的新興市場，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)預(yù)測，到2015年我國云產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到3499.2億元，產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到7500-10000億元，云計(jì)算服務(wù)市場更將以接近40%的年復(fù)合增長率快速增長，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)就業(yè)人口將達(dá)百萬以上，在我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中所占的份額有望達(dá)到15%以上。

（二）市場主體十分活躍

一是內(nèi)外企業(yè)同臺(tái)競技。2013年，亞馬遜、IBM、 微軟等跨國企業(yè)的公有云服務(wù)紛紛入華，加速搶奪我國市場。微軟云服務(wù)Azure在上線半個(gè)月內(nèi)就獲得金蝶軟件、觀致汽車、人人網(wǎng)、PPTV和藍(lán)汛通信等本土客戶，觀致汽車將其QorosQloud業(yè)務(wù)除移動(dòng)客戶端以外的所有開發(fā)、測試工作都放在Windows Azure云端完成。目前，跨國企業(yè)通過與國內(nèi)企業(yè)合作等方式，進(jìn)入國內(nèi)云計(jì)算市場呈加速態(tài)勢。國內(nèi)百度、阿里、騰訊、盛大、新浪等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)，華為、中興、神州數(shù)碼、浪潮、曙光等硬件企業(yè)，用友、金蝶等軟件企業(yè)，中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信三大運(yùn)營商等通訊企業(yè)等，相繼加入國內(nèi)云計(jì)算市場競爭行列，構(gòu)成了中國云計(jì)算服務(wù)國內(nèi)團(tuán)隊(duì)的主力陣營，同時(shí)還有一些其它云服務(wù)提供商也在云計(jì)算領(lǐng)域開疆拓土，使國內(nèi)云計(jì)算市場呈現(xiàn)出白熱化的程度。

二是業(yè)務(wù)市場不斷細(xì)分。阿里、盛大和騰訊等企業(yè)主要提供云主機(jī)、云存儲(chǔ)、開放數(shù)據(jù)庫等IaaS服務(wù)。百度、新浪、360等公司則推出了面向企業(yè)和開發(fā)者的PaaS云平臺(tái)，通過分成方式與開發(fā)者實(shí)現(xiàn)了共贏。此外，華為、神碼、浪潮、曙光等硬件制造商在云計(jì)算專用服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備以及企業(yè)私有云解決方案等領(lǐng)域，也取得了不錯(cuò)的市場成績。電信運(yùn)營商和IDC企業(yè)依托數(shù)據(jù)中心開始向IaaS服務(wù)商轉(zhuǎn)型，中國電信和中國聯(lián)通正式推出名為“天翼云”和“沃云”的云計(jì)算品牌，推出云存儲(chǔ)等面向用戶的全系列產(chǎn)品。與此同時(shí)，各行業(yè)不同規(guī)模的眾多企業(yè)也開始對(duì)云計(jì)算內(nèi)部應(yīng)用做出嘗試，如蘇寧電器擬將公司名稱變更為“蘇寧云商集團(tuán)股份有限公司”，以便更好地使企業(yè)向云服務(wù)模式轉(zhuǎn)型。此外，進(jìn)軍公共云服務(wù)領(lǐng)域的云計(jì)算企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步增多，服務(wù)種類進(jìn)一步豐富，面向中小企業(yè)的IaaS服務(wù)和SaaS服務(wù)，以及地理、交通、金融等領(lǐng)域的個(gè)人應(yīng)用都取得了快速發(fā)展，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈日益完善。

（三）應(yīng)用領(lǐng)域日益拓展

隨著云計(jì)算產(chǎn)品服務(wù)不斷創(chuàng)新和應(yīng)用加速落地，我國云計(jì)算應(yīng)用范圍呈不斷擴(kuò)大態(tài)勢。一是部分發(fā)達(dá)地區(qū)也已經(jīng)開始將電子政務(wù)和社會(huì)信息化系統(tǒng)向云計(jì)算模式遷移，探索云計(jì)算在城市管理、電子政務(wù)、園區(qū)服務(wù)以及醫(yī)療衛(wèi)生、互聯(lián)網(wǎng)、教育、金融等領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用。二是私有云也已成為大型企業(yè)信息化建設(shè)的實(shí)施重點(diǎn)，包括電信、能源、電力、醫(yī)藥等行業(yè)的大型企業(yè)都在企業(yè)內(nèi)部信息化建設(shè)過程中開始實(shí)踐云計(jì)算。三是中小企業(yè)和個(gè)人用戶實(shí)現(xiàn)了迅猛增長。百度、騰訊、奇虎等企業(yè)的云服務(wù)平臺(tái)聚集用戶均已超過1億，阿里和金蝶云服務(wù)支持的中小企業(yè)數(shù)量超過70萬家。同時(shí)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，人們?nèi)粘Ｉ睢⒐ぷ?、娛樂等方面?zhèn)€人云應(yīng)用也在快速增長。

國內(nèi)云計(jì)算行業(yè)典型應(yīng)用推進(jìn)情況

二、各省市云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及策略

（一）主要省市云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

目前我國累計(jì)已有30多個(gè)省市發(fā)布了有關(guān)云計(jì)算的戰(zhàn)略規(guī)劃、行動(dòng)方案或?qū)嵤┕こ獭Ｓ绕涫潜本?、上海、深圳、杭州等國家批?zhǔn)率先開展云計(jì)算建設(shè)的試點(diǎn)城市，經(jīng)過3年的前期探索，已在技術(shù)、產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面取得一定成果，將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)階段，加速關(guān)鍵技術(shù)突破，推進(jìn)云計(jì)算在各行業(yè)、各領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。北京市發(fā)布的“祥云工程”行動(dòng)計(jì)劃，以“基金+基地”的運(yùn)作模式，已有100多家中外企業(yè)參與，建成了以中關(guān)村軟件園為主的北部云服務(wù)基地和以亦莊云產(chǎn)業(yè)園為主的南部云后臺(tái)基地，預(yù)計(jì)2015年將形成2000億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模的亞洲最大的云服務(wù)器生產(chǎn)基地。上海市發(fā)布的“云海計(jì)劃”3年方案，在閘北區(qū)致力打造“亞太云計(jì)算中心”，目前已集聚云計(jì)算企業(yè)近百家，帶動(dòng)信息服務(wù)業(yè)新增經(jīng)營收入1000億元。深圳已經(jīng)建立起云計(jì)算相關(guān)的國家級(jí)、省級(jí)和市級(jí)工程實(shí)驗(yàn)室8個(gè)，重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室11個(gè)，公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)6個(gè)。杭州云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約50億元人民幣，其中阿里云的年產(chǎn)值約30億元人民幣。無錫以新區(qū)太科園為發(fā)展核心，已形成了一批云計(jì)算以及與云計(jì)算相關(guān)的龍頭企業(yè)，2012年云計(jì)算業(yè)務(wù)收入突破10億元。非試點(diǎn)省市在發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)方面也不甘落后。廣東省制定發(fā)布了《廣東省云計(jì)算發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）》，并在廣州市部署“天云計(jì)劃”，目標(biāo)是打造世界級(jí)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地。天津市提出重點(diǎn)發(fā)展“六云”（云感知、云計(jì)算、云存儲(chǔ)、云安全、云方案、云災(zāi)備）產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，西安、哈爾濱、重慶、寧波、武漢、廊坊等一批二、三線城市，也都加強(qiáng)了對(duì)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的研究與部署，啟動(dòng)了云計(jì)算發(fā)展計(jì)劃，開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和行業(yè)應(yīng)用，并聯(lián)合大型信息技術(shù)企業(yè)推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）各地區(qū)發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)策略

綜合分析各省區(qū)在推進(jìn)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略方面的經(jīng)驗(yàn)，各地圍繞各自區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)和優(yōu)勢，目前主要形成了3種云計(jì)算推進(jìn)模式。

一是資源利用型發(fā)展模式。是指針對(duì)集約化大型云計(jì)算數(shù)據(jù)中心能耗成本較高的特點(diǎn)，充分利用當(dāng)?shù)啬茉簇S富、電力充足、土地資源充裕的優(yōu)勢，重點(diǎn)建設(shè)數(shù)據(jù)中心和發(fā)展云計(jì)算基礎(chǔ)服務(wù)，帶動(dòng)配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。資源利用型發(fā)展模式要求城市擁有充足的電力資源、較好的資源氣候優(yōu)勢、完善的配套政策及良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，能夠?yàn)橐?guī)模化云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供較低的運(yùn)營成本以及向外服務(wù)的基礎(chǔ)條件，該模式比較典型的地區(qū)有呼和浩特、貴陽、哈爾濱和重慶等。

二是應(yīng)用引導(dǎo)模式。是指以云計(jì)算應(yīng)用為導(dǎo)向，致力于通過在一個(gè)或幾個(gè)典型行業(yè)搭建云計(jì)算平臺(tái)和提供云計(jì)算服務(wù)，帶動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同時(shí)為整個(gè)城市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供保障和動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。應(yīng)用引導(dǎo)型發(fā)展模式要求城市擁有較好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、全面的應(yīng)用需求以及多層次的云計(jì)算相關(guān)企業(yè)，能夠?yàn)樵朴?jì)算應(yīng)用市場提供前期啟動(dòng)及后續(xù)發(fā)展支撐。該模式比較典型的地區(qū)有杭州、無錫、成都等。

三是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型發(fā)展模式。是指將自主創(chuàng)新能力作為發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略基點(diǎn)，注重云計(jì)算產(chǎn)業(yè)相關(guān)的制度創(chuàng)新、研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用創(chuàng)新，利用云計(jì)算開拓新的商業(yè)機(jī)會(huì)。以這種模式發(fā)展云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的地區(qū)主要集中在擁有較好的高端人才環(huán)境、較高的產(chǎn)業(yè)集聚度、較為完善成熟的產(chǎn)學(xué)研生態(tài)以及較廣的產(chǎn)業(yè)輻射范圍的地區(qū)，較為典型地區(qū)有北京、上海、深圳等。

三、我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)面臨的主要問題

總體上，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了產(chǎn)業(yè)培育期，進(jìn)入了一個(gè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張的繁榮發(fā)展時(shí)期，但從目前云計(jì)算技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)布局、推進(jìn)策略、產(chǎn)業(yè)環(huán)境等方面仍然存在許多不完善之處。

（一）核心技術(shù)仍然受制于人

目前，我國與國外廠商在技術(shù)上差距巨大。傳統(tǒng)PC的核心技術(shù)仍然壟斷在intel、微軟等外國企業(yè)手中，Google、amazon、IBM等國際領(lǐng)先IT企業(yè)，利用自身資本及技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)出了具有各自特色的產(chǎn)品和解決方案，在國內(nèi)競爭中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)領(lǐng)先的IT企業(yè)如百度、騰訊、阿里巴巴、網(wǎng)易等都在積極開發(fā)各自的云計(jì)算產(chǎn)品，但由于只是模仿國外技術(shù)，依靠自身優(yōu)勢市場進(jìn)行推廣，難以形成整體創(chuàng)新技術(shù)及完整產(chǎn)業(yè)鏈。此外，對(duì)于用戶層面和國家層面的信息安全，如果云計(jì)算不能有效的提供解決方案，將會(huì)影響到云計(jì)算未來的發(fā)展。

（二）低水平重復(fù)建設(shè)已現(xiàn)苗頭

由于云計(jì)算概念新穎加上人為炒作，一些地方政府不顧客觀條件，不顧云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模大、回收期長、運(yùn)維成本高等特點(diǎn)，把云計(jì)算作為政績工程，盲目投資建設(shè)。尤其在數(shù)據(jù)中心建設(shè)方面低水平重復(fù)，難以吸引用戶，資源利用率不高，難以體現(xiàn)云計(jì)算的效益。盡管2013年工信部發(fā)布了《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見》，力圖規(guī)范全國的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，特別是大型數(shù)據(jù)中心的合理布局，但各地區(qū)建設(shè)大型數(shù)據(jù)中心的熱情不減。按目前在建項(xiàng)目和規(guī)劃統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)中心已經(jīng)成為我國又一個(gè)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩的行業(yè)。

（三）市場培育仍待深化

盡管云計(jì)算企業(yè)熱情高漲、業(yè)務(wù)擴(kuò)張如火如荼，但目前我國政府、企業(yè)和個(gè)人對(duì)云計(jì)算的認(rèn)識(shí)和應(yīng)用還都處于初級(jí)階段。政府部門出于安全性的考慮，對(duì)云計(jì)算應(yīng)用持相對(duì)謹(jǐn)慎、保守的態(tài)度。企業(yè)應(yīng)用云計(jì)算也存在著巨大的商業(yè)壓力。2010年亞馬遜的云服務(wù)中斷事件表明，過多地依賴云平臺(tái)可能會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)。缺乏規(guī)?；茝V的應(yīng)用實(shí)踐，導(dǎo)致用戶信心不足，從而使企業(yè)變得更加保守而不愿嘗試。

（四）標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)建設(shè)滯后

目前國家標(biāo)準(zhǔn)委和工信部正在研究制定我國的云計(jì)算國家標(biāo)準(zhǔn)，但形成完善的標(biāo)準(zhǔn)體系仍需時(shí)日。此外，無論是公共云還是私有云，在集中管理存儲(chǔ)用戶數(shù)據(jù)、保護(hù)個(gè)人隱私及企業(yè)信息安全等方面，都需要健全的法律保障，以便有效防止云計(jì)算服務(wù)企業(yè)或內(nèi)部個(gè)別人員的侵權(quán)行為。但目前我國在信息安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和隱私保護(hù)等方面的法律法規(guī)體系仍有待完善。

（作者單位：內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展研究中心）

責(zé)任編輯：楊再梅