周雅玲++楊永華

【摘要】銀行業(yè)作為金融行業(yè)的巨頭，對(duì)金融行業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。本文通過(guò)對(duì)云南省的外資銀行與中資銀行的各項(xiàng)優(yōu)劣勢(shì)比較分析，得出中資銀行在盈利能力與人民幣業(yè)務(wù)市場(chǎng)等方面有優(yōu)勢(shì)；而外資銀行則擁有先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)營(yíng)理念及優(yōu)秀的管理人才等優(yōu)勢(shì)的結(jié)論。中資銀行與外資銀行都必須相互學(xué)習(xí)、相互支持，才能共同發(fā)展，促進(jìn)云南省甚至整個(gè)中國(guó)西部的金融業(yè)發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】外資銀行 中資銀行 比較分析

一、外資銀行在云南省的發(fā)展?fàn)顩r

（一）外資銀行在云南的數(shù)量

銀行業(yè)占我國(guó)金融業(yè)的極大比例，而外資銀行又是我們與國(guó)際接軌的最重要紐帶。就外資銀行發(fā)展來(lái)看，雖然我國(guó)西部外資銀行發(fā)展?fàn)顩r遠(yuǎn)不如東部發(fā)展水平，但云南省作為沿邊金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)，地處西南邊陲，與4省3國(guó)相連，成為了我國(guó)與其他國(guó)家金融業(yè)交流發(fā)展的重要支撐點(diǎn)。至今，云南省外資銀行共增至7家，分別是：匯豐銀行昆明分行、恒生銀行昆明分行、泰國(guó)泰京銀行昆明分行、東亞銀行昆明分行、泰國(guó)開(kāi)泰銀行昆明分行、馬來(lái)西亞馬來(lái)亞銀行昆明分行、渣打銀行昆明分行。云南省的外資銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量與種類(lèi)在西部省市中排名第3，僅次于重慶和成都。說(shuō)明云南省在外資銀行方面還是有一定實(shí)力。

（二）外資銀行在云南的基本情況

1.泰國(guó)泰京銀行。泰國(guó)泰京銀行借著昆明首次舉辦進(jìn)出口商品交易會(huì)的時(shí)機(jī)在昆明設(shè)立辦事處，注冊(cè)資本10383.88萬(wàn)元，成為最早進(jìn)駐云南的外資銀行。泰京銀行將配合中國(guó)與東盟發(fā)展自由貿(mào)易區(qū)的戰(zhàn)略構(gòu)想，結(jié)合云南省政府的“橋頭堡”戰(zhàn)略，致力于把昆明分行發(fā)展成為本行的地區(qū)服務(wù)中心，充分發(fā)揮總行在東南亞及南亞的網(wǎng)點(diǎn)和信息資源優(yōu)勢(shì)。

2.恒生銀行。恒生銀行是匯豐集團(tuán)成員之一，昆明分行為恒生銀行在西部設(shè)立的第一家分行，也是云南省第一家全面開(kāi)展人民幣和外幣業(yè)務(wù)的外資法人銀行分行。目前恒生銀行昆明分行的主要業(yè)務(wù)是向當(dāng)?shù)馗黝?lèi)客戶(hù)提供外匯及人民幣服務(wù)，包括吸收公共存款，發(fā)放貸款、辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、提供信用證服務(wù)與擔(dān)保、辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算、買(mǎi)賣(mài)或代理買(mǎi)賣(mài)外匯以及提供資信調(diào)查和咨詢(xún)服務(wù)等。

3.匯豐銀行。匯豐銀行總部在香港，昆明分行是匯豐銀行在中國(guó)內(nèi)地設(shè)立的第24家分行。云南是面向東南亞地區(qū)，是一個(gè)重要的窗口，設(shè)立匯豐銀行昆明分行，云南能更好的利用自身網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和跨境專(zhuān)長(zhǎng)，幫助本地的企業(yè)抓住中國(guó)與東南亞經(jīng)濟(jì)互動(dòng)合作帶來(lái)的巨大商機(jī)。

4.東亞銀行。東亞銀行昆明分行是東亞銀行（中國(guó)）有限公司在云南的第一家分行，東亞銀行目前在內(nèi)地33個(gè)城市設(shè)立了共110個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，包括總部、25家分行及84個(gè)支行。東亞銀行昆明分行將為各類(lèi)客戶(hù)提供全面的人民幣和外匯業(yè)務(wù)，包括賬戶(hù)及存款服務(wù)、發(fā)放貸款、提供信用證及擔(dān)保、匯款及國(guó)內(nèi)外結(jié)算、外幣兌換、借記卡及信用卡，以及為當(dāng)?shù)鼐用窈推髽I(yè)客戶(hù)提供境外投資等服務(wù)。

5.泰國(guó)開(kāi)泰銀行。泰國(guó)開(kāi)泰銀行原名為泰華農(nóng)民銀行，總部位于泰國(guó)曼谷，最初注冊(cè)資本為500萬(wàn)泰銖，等于人民幣922253.761人民幣。開(kāi)泰銀行在泰國(guó)國(guó)內(nèi)是第一家真正的服務(wù)于中小企業(yè)的商業(yè)銀行，在泰國(guó)中小企業(yè)的金融市場(chǎng)份額占據(jù)第一位。1986年成為泰國(guó)首家全國(guó)聯(lián)網(wǎng)的銀行，并率先推出自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）服務(wù)。

6.馬來(lái)亞銀行。馬來(lái)亞銀行主打企業(yè)銀行服務(wù)，主要是為本地企業(yè)和外商投資企業(yè)提供廣泛的企業(yè)銀行服務(wù)，集中在貿(mào)易相關(guān)領(lǐng)域的金融服務(wù)，包括外幣貸款（短期和中長(zhǎng)期貸款）、匯票承兌和貼現(xiàn)、信用證服務(wù)和保函服務(wù)、托收、外幣存款、項(xiàng)目融資等。作為外資銀行，其業(yè)務(wù)主要是針對(duì)企業(yè)，包括境外投資、結(jié)算等，對(duì)于老百姓而言，暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)業(yè)務(wù)。

7.渣打銀行。渣打銀行建于1853年，總部在倫敦的英國(guó)銀行。渣打銀行1858年在上海設(shè)立首家分行。昆明分行是渣打銀行在中國(guó)開(kāi)設(shè)的第26家分行，注冊(cè)資本1700萬(wàn)美元，進(jìn)一步擴(kuò)展了渣打在中國(guó)西部的網(wǎng)絡(luò)格局。

二、中外資銀行在云南的相對(duì)優(yōu)勢(shì)比較

（一）中資銀行的比較優(yōu)勢(shì)

1.中資銀行擁有本土經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。中資銀行以中國(guó)銀行，中國(guó)建設(shè)銀行，中國(guó)工商銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行，富滇銀行，云南省農(nóng)村信用合作社為例在昆明營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別為：162，443，294，431，302，96，64；外資銀行以泰京銀行，恒生銀行，匯豐銀行，東亞銀行，開(kāi)泰銀行，馬來(lái)亞銀行，渣打銀行為例

在昆明營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別為：1，1，1，3，1，1，1。對(duì)比發(fā)現(xiàn)，長(zhǎng)期以來(lái)，各個(gè)中資銀行在云南省建立了遍布城鄉(xiāng)的密集網(wǎng)點(diǎn)體系，掌握了本土大部分地區(qū)的零售業(yè)務(wù)，中資銀行在人民幣同城結(jié)算、跨系統(tǒng)清算匯路暢通無(wú)阻，這些優(yōu)勢(shì)是外資銀行短時(shí)間內(nèi)難以企及和超越的。并且中資銀行與外資銀行相比，中資銀行熟悉云南省的實(shí)際情況。了解不同層次的消費(fèi)群體的消費(fèi)心理和特征，了解國(guó)家以及地方相關(guān)政策，老百姓比較熟悉，且信譽(yù)度高，因此中資銀行基礎(chǔ)比較雄厚，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，形成了某種意義上的“自然壟斷”。

2.盈利能力強(qiáng)。資產(chǎn)收益率（ROA）：即資產(chǎn)回報(bào)率，是一定時(shí)期內(nèi)銀行所獲得的凈利潤(rùn)與總資產(chǎn)的比率，用來(lái)衡量單位資產(chǎn)創(chuàng)造凈利潤(rùn)的量的指標(biāo)，反應(yīng)銀行的經(jīng)營(yíng)盈利能力。資產(chǎn)收益率越高，說(shuō)明盈利的能力強(qiáng)，更能夠維持平時(shí)的經(jīng)營(yíng)，更有發(fā)展的空間。

自2011年到2012年，外資銀行的資產(chǎn)收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同期中資銀行平均水平，但可以發(fā)現(xiàn)中資銀行這兩年來(lái)資產(chǎn)收益率在下降，而外資銀行的資產(chǎn)收益率有上升的趨勢(shì)。2012年，中國(guó)銀行的資產(chǎn)收益率為18.1%，建設(shè)銀行的資產(chǎn)收益率為17.71%。而匯豐銀行和東亞銀行的為1.79%和0.62%。相比較而言中資銀行的盈利能力比外資銀行要強(qiáng)。但外資銀行的盈利能力在不斷提升，匯豐銀行增加了0.16%，東亞銀行資產(chǎn)收益率則降低了0.13%。資產(chǎn)收益率整體變化較少。

（二）外資銀行的比較優(yōu)勢(shì)

1.先進(jìn)的技術(shù)和經(jīng)營(yíng)理念。外資銀行從始至終貫徹以客戶(hù)為中心的經(jīng)營(yíng)理念，以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)。主要采用市場(chǎng)化、以利潤(rùn)為導(dǎo)向的管理方式，擁有健全的財(cái)務(wù)指標(biāo)分析體系和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。歷經(jīng)多年的發(fā)展和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期運(yùn)作，金融工具和服務(wù)手段遠(yuǎn)遠(yuǎn)比中資銀行先進(jìn)和科學(xué)。金融產(chǎn)品齊全、科技含量和自助化程度高、滿足了客戶(hù)的多元化的需求。

2.優(yōu)秀的管理人才和金融人才。外資銀行尤其注重對(duì)人才的培養(yǎng)以及通過(guò)人性化的晉升管理制度，吸引并留住有些的管理和金融人才。外資銀行進(jìn)駐云南，普遍實(shí)施“本土化”戰(zhàn)略，除了人才的自主培養(yǎng)和發(fā)掘外，還通過(guò)優(yōu)厚的福利待遇、舒適的工作環(huán)境以及國(guó)外培訓(xùn)等優(yōu)越條件，從中資銀行挖去人才，據(jù)估計(jì)，目前在北京和上海，外資銀行的高層管理人員中30%以上來(lái)自于中資銀行，中資銀行大量的優(yōu)秀人才流失，對(duì)中資銀行的業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)了巨大的沖擊。

三、中外資銀行在云南的相對(duì)劣勢(shì)比較

（一）中資銀行相對(duì)劣勢(shì)

1.缺乏優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。在個(gè)人銀行方面，消費(fèi)融資者和消費(fèi)者信貸將成為中國(guó)市場(chǎng)中的重要組成部分，因此，外資銀行搶占先機(jī)，為經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的富人提供個(gè)人服務(wù)成為了外資銀行的重要目標(biāo)市場(chǎng)，進(jìn)行了市場(chǎng)定位。在批發(fā)業(yè)務(wù)方面，外資銀行的主要目標(biāo)客戶(hù)群體是市場(chǎng)前景看好的高新科技企業(yè)。外資銀行很好的進(jìn)行了市場(chǎng)定位，把市場(chǎng)進(jìn)行了細(xì)分，選定了優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。中資銀行遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及外資銀行做得到位。

2.資本充足率和信貸安全性相對(duì)較低。資本充足率高意味著銀行在遭遇存款及債權(quán)損失時(shí)，能以自有資本降低損失程度。資本充足率反映出銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。不良貸款比率的高低反映銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)的大小，也反映出信貸資產(chǎn)的安全狀況。收集了中外資銀行的2011年、2012年的資本充足率和不良貸款率數(shù)據(jù)作為對(duì)比，見(jiàn)下表：

表1 2011、2012年中資銀行與外資銀行資本充足率對(duì)比

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數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)2011年、2012年《云南省統(tǒng)計(jì)年鑒》整理而得。

表2 2011、2012年中資銀行與外資銀行不良貸款率對(duì)比

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數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)2011年、2012年《云南省統(tǒng)計(jì)年鑒》整理而得。

對(duì)比表1、表2明顯發(fā)現(xiàn)，在資本充足率指標(biāo)上，中資銀行自2011年至2012年均低于外資銀行同期值；在不良貸款率指標(biāo)上，中資銀行自2011年至2012年均高于外資銀行同期值。說(shuō)明中資銀行在同期資本充足率和信貸安全性上要低于外資銀行。

（二）外資銀行相對(duì)劣勢(shì)

1.金融服務(wù)發(fā)展水平與云南發(fā)展現(xiàn)狀不符。外資銀行的金融服務(wù)大都是針對(duì)高端客戶(hù)設(shè)計(jì)和打造的，金融服務(wù)水平較高，而云南省是全國(guó)的貧困大省，這就使得外資銀行的在云南的發(fā)展受到了一定程度的限制。外資銀行有一大特色服務(wù)就是差別化服務(wù)，通過(guò)客戶(hù)信息管理系統(tǒng)對(duì)客戶(hù)能產(chǎn)生的價(jià)值進(jìn)行分析，確定重點(diǎn)的服務(wù)客戶(hù)群體，對(duì)不同價(jià)值潛力的客戶(hù)實(shí)行差別化服務(wù)。

2.云南省對(duì)外資銀行的金融監(jiān)管難度大。外資銀行是跨國(guó)企業(yè)，目前，在對(duì)外資銀行的實(shí)際監(jiān)管工作中，存在著“重引進(jìn)，輕監(jiān)管”、“重合規(guī)性輕風(fēng)險(xiǎn)”的監(jiān)管傾向。缺乏以預(yù)防為主的風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管。同時(shí)也存在某些地方政府以外資銀行的引進(jìn)和管理不合理的干預(yù)現(xiàn)象。

四、促進(jìn)云南中資銀行發(fā)展與應(yīng)對(duì)外資銀行的對(duì)策

（一）促進(jìn)云南中資銀行發(fā)展的對(duì)策

1.吸引優(yōu)秀金融人才。對(duì)中資銀行來(lái)說(shuō)，人才競(jìng)爭(zhēng)是核心與關(guān)鍵，中資銀行必須樹(shù)立“人才為首要資本”的觀念，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和晉升機(jī)制來(lái)吸引優(yōu)秀的金融人才，努力培養(yǎng)熟知國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)務(wù)，加快產(chǎn)權(quán)制度改革，使國(guó)有商業(yè)銀行重視經(jīng)濟(jì)效益，從而有利于資本運(yùn)營(yíng)效益的提高。

2.提高資本充足率和信貸安全性。要提高資本充足率，我們可以采取提高資本總量，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增加存款準(zhǔn)備金，提高留存利潤(rùn)的方式來(lái)進(jìn)行。通過(guò)法律和經(jīng)濟(jì)手段，加快對(duì)之前壞賬、呆賬的核銷(xiāo)，同時(shí)有必要進(jìn)行深層次改革，在銀行資產(chǎn)管理時(shí)切實(shí)建立貸款五級(jí)分類(lèi)制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和內(nèi)部控制，力求從根本上改變不良貸款形成機(jī)制，從而減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)數(shù)額。

（二）應(yīng)對(duì)外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)策

1.構(gòu)建良好的信用環(huán)境。云南省政府應(yīng)該落實(shí)相關(guān)信用管理法律，加強(qiáng)執(zhí)法力度，在社會(huì)上倡導(dǎo)信用觀念和信用意識(shí)，從思想源頭確保信用體系的建立，并且引入外部監(jiān)督和市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)銀行于企業(yè)的約束力。

2.加強(qiáng)金融監(jiān)管力度。目前，針對(duì)在對(duì)外資銀行的實(shí)際監(jiān)管工作中，存在著“重引進(jìn)，輕監(jiān)管”、“重合規(guī)性輕風(fēng)險(xiǎn)”的監(jiān)管傾向等問(wèn)題。我們要加強(qiáng)以預(yù)防為主的風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管。建立完備的金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、預(yù)警體系，改善金融信息不對(duì)稱(chēng)的現(xiàn)狀，增加信息透明度，提高監(jiān)管效率。

五、結(jié)語(yǔ)

通過(guò)一系列的分析我們可以發(fā)現(xiàn)，想要云南省金融業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，必須三方面一起努力。首先云南省金融業(yè)在整體策略上必須建立良好的信用體系，并且加強(qiáng)金融監(jiān)管力度；其次，外資銀行必須注重本土化經(jīng)營(yíng)，符合云南省發(fā)展?fàn)顩r；最后，中資銀行也要提升自身經(jīng)營(yíng)能力并且提高服務(wù)品質(zhì)。中外資銀行都要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，修補(bǔ)自己的短板，以追求共同發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

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基金項(xiàng)目：云南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究基地課題：云南企業(yè)“走出去”的融資約束問(wèn)題研究（JD2015YB23）。

作者簡(jiǎn)介：周雅玲（1993-），女，云南大理人，云南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院2012級(jí)金融學(xué)本科生，研究方向：國(guó)際金融；楊永華（通訊作者）（1979-），女，納西族，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，理論經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后，云南師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副教授，金融系主任，研究方向：國(guó)際經(jīng)濟(jì)理論與政策。