汽車市場(chǎng)即將迎來(lái)智能化變革

葉秀敏

在過去一百余年的汽車業(yè)發(fā)展史上，世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了三次重大變革：1914年以福特汽車引進(jìn)第一條流水線為標(biāo)志的生產(chǎn)流水線的創(chuàng)新、二戰(zhàn)后以日本和歐洲汽車崛起為標(biāo)志的產(chǎn)品多樣化的創(chuàng)新、1973年起以全球化為驅(qū)動(dòng)力的精益生產(chǎn)方式的創(chuàng)新。每次創(chuàng)新，都引發(fā)了汽車市場(chǎng)的深度洗牌和重構(gòu)“?！迸c“機(jī)”。隨著以互聯(lián)網(wǎng)、通信技術(shù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和以清潔能源替代化石燃料的能源創(chuàng)新，汽車產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)第四次重大變革——智能汽車時(shí)代。

智能汽車是一個(gè)集環(huán)境感知、規(guī)劃決策、多等級(jí)輔助駕駛等功能于一體的綜合系統(tǒng)，它集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)，是典型的高新技術(shù)綜合體。概念中的綜合系統(tǒng)主要包括智能駕駛系統(tǒng)、生活服務(wù)系統(tǒng)、安全防護(hù)系統(tǒng)、位置服務(wù)系統(tǒng)以及用車服務(wù)系統(tǒng)等。智能汽車包括三大要素：車輛主體、駕駛系統(tǒng)和服務(wù)體系。

智能汽車市場(chǎng)風(fēng)起云涌

巨頭企業(yè)競(jìng)相進(jìn)入

大變革下，汽車產(chǎn)業(yè)固有體系和格局都將被打破，風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存。汽車市場(chǎng)風(fēng)云再起，智能汽車市場(chǎng)成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。

一方面，傳統(tǒng)汽車企業(yè)也敏感地意識(shí)到變革期的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)，幾乎所有的傳統(tǒng)汽車廠商都在自主研究自動(dòng)駕駛，并且大部分廠商都把商業(yè)化自動(dòng)駕駛的目標(biāo)年代提前到2020年前后，如下表所示。它們積極尋找突破口，不斷加大在人工智能和車聯(lián)網(wǎng)等高新技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)力度，積極探索新型商業(yè)模式，加快產(chǎn)業(yè)鏈合作的步伐，推動(dòng)傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)和銷售模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

另一方面，汽車制造門檻降低，一批高科技巨頭和創(chuàng)業(yè)公司紛紛跨界布局，搶灘智能汽車市場(chǎng)。汽車制造門檻降低的原因主要四個(gè)方面：一是兩部委聯(lián)合發(fā)布《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》，降低造車門檻；二是汽車的電動(dòng)化驅(qū)動(dòng)汽車結(jié)構(gòu)和零件數(shù)量大幅減少，降低了汽車生產(chǎn)的復(fù)雜程度；三是汽車生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，生產(chǎn)能力大幅度提高，甚至出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，能夠提供外包服務(wù)；四是汽車生產(chǎn)的模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，使得外包或第三方采購(gòu)成為可能。

高科技巨頭企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司通過超強(qiáng)的融資能力、深厚的IT技術(shù)開發(fā)能力和廣泛的品牌影響力，通過自主研發(fā)智能車載關(guān)鍵核心系統(tǒng)、跨界合作構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)等方式，全面滲透到智能汽車產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)。近幾年，蘋果、谷歌、微軟、思科和IBM等國(guó)際IT巨頭企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)踏入智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心領(lǐng)域，成為智能汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的重要主體，甚至是主導(dǎo)者，如下表所示。國(guó)內(nèi)IT企業(yè)同樣不甘落后，也紛紛涉足智能汽車市場(chǎng)。

技術(shù)研發(fā)碩果累累

關(guān)鍵技術(shù)不斷突破

智能汽車是匯集了眾多高新科技的綜合系統(tǒng)，包括感知技術(shù)、圖像識(shí)別技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)等等。為了在未來(lái)激烈競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，圍繞相關(guān)領(lǐng)域開展的技術(shù)研發(fā)如火如荼，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)。據(jù)湯森路透知識(shí)產(chǎn)權(quán)與科技報(bào)告顯示，2010年到2015年間，與汽車無(wú)人駕駛技術(shù)相關(guān)的發(fā)明專利超過22 000件。就在2016年11月上旬，福特推出裝有倒車攝像頭的制動(dòng)技術(shù)，可以自動(dòng)激活剎車，從而避免駕駛員倒車時(shí)發(fā)生碰撞。在2016國(guó)際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì)（CES展會(huì)），汽車巨頭企業(yè)率先亮相無(wú)人駕駛技術(shù)成果，如下表所示。

智能技術(shù)廣泛投入應(yīng)用

提升汽車檔次和競(jìng)爭(zhēng)力

智能汽車已經(jīng)從概念、技術(shù)逐步走向?qū)嵺`應(yīng)用，并且產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有加速趨勢(shì)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年1至8月，中國(guó)智能化汽車技術(shù)的市場(chǎng)滲透率可達(dá)3%以上。目前，智能汽車“輔助駕駛技術(shù)”和“半自動(dòng)駕駛技術(shù)”已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。這兩類技術(shù)的應(yīng)用，不但滿足了消費(fèi)需求，還成為提升車型檔次和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要要素。如自適應(yīng)巡航，可以感知前車之間的距離，并通過與制動(dòng)防抱死系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)協(xié)調(diào)動(dòng)作，與前方車輛始終保持安全距離；智能雨刷，可以自動(dòng)感應(yīng)雨水及雨量，自動(dòng)開啟和停止；自動(dòng)泊車系統(tǒng)不需要人工控制，自動(dòng)泊車入位；防打瞌睡系統(tǒng)，通過監(jiān)測(cè)駕駛員的眨眼情況，來(lái)確定疲勞程度，必要時(shí)可自動(dòng)停車報(bào)警。

在2016CES展會(huì)，福特公司負(fù)責(zé)人Lisa Brankin向媒體透露，隨著不斷向無(wú)人駕駛技術(shù)邁進(jìn)，福特汽車將持續(xù)與市場(chǎng)需求步伐保持一致：“福特公司計(jì)劃逐步為其汽車增加無(wú)人駕駛系統(tǒng)，目前，我們正為更多車型安裝駕駛輔助系統(tǒng)和頭燈安全改進(jìn)技術(shù)?！?/p>

歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家暫時(shí)處在

技術(shù)領(lǐng)先位置

從20世紀(jì)70年代，美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家從軍事用途起步，著手研究無(wú)人駕駛汽車。由于起步早，歐美國(guó)家近幾年取得突飛猛進(jìn)的成果。從全球智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平看，美歐和日本已經(jīng)走在了研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的前列。美國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)與汽車相融合領(lǐng)域處在龍頭位置，歐洲重點(diǎn)布局自主式自動(dòng)駕駛技術(shù)，寶馬、大眾等相關(guān)領(lǐng)域的電子零部件和整車生產(chǎn)具有優(yōu)勢(shì)地位；日本一方面著力研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，另一方面加大交通設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)力度。

從發(fā)展動(dòng)力來(lái)看，美歐和日本的政府在發(fā)展智能汽車過程中發(fā)揮了重要的推動(dòng)作用，營(yíng)造了良好的政策環(huán)境。2014年，美國(guó)推出《ITS戰(zhàn)略計(jì)劃2015—2019》，明確了從ITS戰(zhàn)略升級(jí)為網(wǎng)聯(lián)化和智能化的雙重發(fā)展戰(zhàn)略；歐盟在2014年實(shí)施“Horizon2020研究計(jì)劃”，全面支持新一代ITS與智能汽車發(fā)展；日本在2014年啟動(dòng)“自動(dòng)駕駛汽車研發(fā)”國(guó)家戰(zhàn)略創(chuàng)新項(xiàng)目，提出到2030年普及全自動(dòng)駕駛汽車的目標(biāo)。

我國(guó)正在加速推進(jìn)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在我國(guó)，各相關(guān)主管部門及地方政府都以各種方式支持智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2015年5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》，為智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向，明確提出我國(guó)智能汽車的發(fā)展目標(biāo)，即“到2025年，掌握自動(dòng)駕駛總體技術(shù)及各項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，建立較完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?！彪S后，一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的合作式的智能運(yùn)輸系統(tǒng)、專用短程通訊等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)也相機(jī)在2015年正式發(fā)布。

我國(guó)從上世紀(jì)80年代啟動(dòng)智能汽車的研發(fā)工作，以科研院所和大專院校為主體的研發(fā)團(tuán)體，在國(guó)家“863計(jì)劃”等項(xiàng)目的支持下，在智能系統(tǒng)和應(yīng)用軟件領(lǐng)域，取得了一系列豐碩的成果。其中，1992年，國(guó)防科技大學(xué)就研制成功我國(guó)第一輛真正意義上的無(wú)人駕駛汽車。2003年7月，國(guó)防科技大學(xué)和中國(guó)一汽聯(lián)合研發(fā)的紅旗無(wú)人駕駛轎車高速公路試驗(yàn)成功，自主駕駛最高穩(wěn)定時(shí)速13Okm。

我國(guó)汽車企業(yè)紛紛進(jìn)軍智能汽車領(lǐng)域，主要通過與高校及科研院所合作，自主研發(fā)主要集中于車載終端的娛樂、導(dǎo)航、安防、信息服務(wù)等領(lǐng)域，在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域則采取穩(wěn)健型的跟進(jìn)策略。與此同時(shí)，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)陸續(xù)布局智能汽車產(chǎn)業(yè)，但更多涉足于智能汽車的互聯(lián)網(wǎng)入口端服務(wù)，例如樂視和百度先后推出無(wú)人駕駛樣車，阿里與上汽合作打造互聯(lián)網(wǎng)汽車生態(tài)圈。

我國(guó)發(fā)展智能汽車雖然已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)，但是我國(guó)智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在一些問題。在技術(shù)方面，技術(shù)積累不足，車輛控制和安全系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)相對(duì)落后于歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家。生產(chǎn)制造方面，企業(yè)對(duì)智能汽車認(rèn)識(shí)差異較大，缺乏協(xié)同發(fā)展模式；宏觀政策發(fā)面，缺乏頂層設(shè)計(jì)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系嚴(yán)重滯后；環(huán)境方面，法律體系、信用體系、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚待完善。

智能汽車市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊

各國(guó)政府和巨頭企業(yè)大力發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)都是因?yàn)榭春迷撌袌?chǎng)發(fā)展的廣闊空間。

首先，智能汽車有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。一些國(guó)際知名研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)紛紛給出非常樂觀的預(yù)期。美聯(lián)社預(yù)測(cè)，到2018年，整個(gè)聯(lián)網(wǎng)汽車市場(chǎng)的設(shè)備出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)5 986萬(wàn)部，市場(chǎng)產(chǎn)值將達(dá)984.2億美元。波士頓咨詢集團(tuán)測(cè)算，智能汽車市場(chǎng)價(jià)值將在2025年前達(dá)到420億美元；2035年前，全球?qū)⒂? 800萬(wàn)輛汽車擁有部分自動(dòng)駕駛功能，1 200萬(wàn)輛汽車成為完全自動(dòng)駕駛汽車。美國(guó)電氣電子工程師協(xié)會(huì)（IEEE）預(yù)測(cè)，到2040年，無(wú)人駕駛汽車將占到路上行駛車輛總數(shù)的3/4，智能汽車可能顛覆當(dāng)前的汽車交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式。普華永道預(yù)測(cè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的年銷售額將從2017年的472億歐元上升至2022年的1 400億歐元。汽車行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)IHS發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告稱，無(wú)人駕駛汽車發(fā)展速度正在趕超純電動(dòng)汽車，2025年左右將走進(jìn)尋常百姓家，2035年銷量將達(dá)到2 100萬(wàn)輛，占同期全球汽車市場(chǎng)總銷量的16%。

其次，智能汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)速度快。美聯(lián)社預(yù)測(cè)，整個(gè)聯(lián)網(wǎng)汽車市場(chǎng)2013至2018年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)41.2%。普華永道預(yù)測(cè)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的2017至2022年銷售額增速不低于25%。

最后，消費(fèi)者預(yù)期強(qiáng)。消費(fèi)者對(duì)智能汽車的需求非常強(qiáng)烈，將推動(dòng)智能汽車市場(chǎng)逐波上行。雖然智能汽車尚未正式上市，但是根據(jù)普華永道發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)購(gòu)買者非?？释麚碛凶詣?dòng)駕駛汽車的比例超過85%。在車輛自動(dòng)駕駛過程中，消費(fèi)者希望可以使用娛樂系統(tǒng)、與家人相處/進(jìn)餐、睡覺/休息和辦公。

研究機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展同樣報(bào)以厚望。中投顧問在《2016—2020年中國(guó)智能汽車行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中預(yù)計(jì)，到2021年智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)市場(chǎng)的總體銷售額仍將高達(dá)1 226億歐元（8 937億元），相較于2016年增長(zhǎng)204%。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，中國(guó)智能汽車的市場(chǎng)規(guī)模到2018年將超過1 500億元。如果考慮到龐大的售后服務(wù)市場(chǎng)，規(guī)模則有望突破萬(wàn)億元。汽車行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測(cè)，中國(guó)將成為最大的無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)。報(bào)告預(yù)測(cè)到2035年中國(guó)將擁有超過570萬(wàn)輛無(wú)人駕駛汽車，占全球的27%；這個(gè)數(shù)據(jù)也相當(dāng)于2015年我國(guó)乘用車總銷量（2 114.63萬(wàn)輛）的27%；這個(gè)數(shù)據(jù)也相當(dāng)于2015年奧迪在中國(guó)銷量的10倍。

（作者系中國(guó)社科院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員/博士）

（責(zé)任編輯：陳海峰）